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剑盾
概率盈亏比；信息认知力（隔壁剑盾的小马甲）
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-20 12:04:17
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    @掘金寻犇：佳禾智能：脑机+ai pin
    公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司，深度布局，抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利，采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。AI pin传扩产了
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-19 14:24:05
    如果明天hbm有持续性，那么这个也可以看一下，毕竟有预期差。
    @剑盾：精智达：间接供货SK海力士，隐藏的预期差
     韩国半导体存储器件测试设备企业 UniTest Inc.成立合资公司精智达半导体。Unitest是韩国的上市公司，大客户是海力士。而精智达，跟Unitest 合资公司，设备是卖给海力士中国封测厂海太半导体的。又一个实锤搭上SK海力士这艘大船的公司。其他方面，本身也很好：1. 产
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-18 20:24:37
    HBM核心之一在于堆叠，HBM3更是实现了12层核心Die的堆叠，多层堆叠对于制造材料尤其是前驱体的用量成倍提升。
    HBM3主要就是海力士。
    直供SK海力士前驱体唯一标的是雅克科技。
    其他很多SK供应链都没打进去倒是猛猛吹……
    截至22年，前驱体利润是占26.8%。（这是22年数据，22年是很辣鸡的一年，23年中旬开始爆发，以后更猛）
    硅微粉，大家吹的low-a硅微粉也有，22年设计每年是1000吨的产能。球型硅微粉是10500吨/年，覆铜板用的是2000吨，MUF用3000吨，
    而且光刻胶，今后也将大爆发，CF­PR是3000吨/年，TF­T­PR是4800吨，光刻胶19680吨/年。
    加上阻燃剂、海运LNG周期也很猛，国内的唯一GST厂商。
    讲道理逻辑是很硬的。
    而且供SK、美光、三星、中芯、长存、长鑫独此一家。我相信逻辑面虽然涨的慢，但是肯定涨得久。 S雅克科技(sz002409)S
    @剑盾：【牛股逻辑大赛】雅克科技，下一个中际旭创
    1.HBM之于新服务器，可比上半年的CPO。研究先进制程提升内核，性能也就提20-30%，多放一块HBM性能提升60%-90%。2.新的服务器在迅速放量，而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。24年HBM3e供给高度紧缺（今年就开始疯狂涨价了），HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。3.
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-17 12:35:45
    HBM核心之一在于堆叠，HBM3更是实现了12层核心Die的堆叠，多层堆叠对于制造材料尤其是前驱体的用量成倍提升。

    前驱体唯一标的是雅克科技

    @每日题材收集：HBM逻辑
    一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-17 10:35:45
    HBM逻辑继续
    @剑盾：创益通，存储（包括hbm）连接器
    如果hbm增量，创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数：创益通：CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-16 20:16:04
    精研科技，ywd散热唯一标的。
    《科创板日报》16日讯，AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出，过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但Ch­a­t­G­PT带动英伟达芯片需求暴增，散热天花板打开。H100最大散热设计功率（TDP）达700瓦，预计2024Q1量产的AMD MI300，其TDP也达到600瓦，而英伟达的新一代GPU B100，预计2024Q4登场，业界传TDP将高达1000瓦。
    @增的逻辑：AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
    众所周知，咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度，温度是影响短期性能的关键因素，有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC，而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升，散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成，包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-16 11:22:27
    稀土饭制
    @剑盾：美利云：Aipin +算力
    然后算力就不用说了吧……凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程；2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-15 20:27:40
    这个字多
    @虎皮猫大人zzz：Cybertruck近70%的订单+英伟达+华为车载镜头合作商
    最近自动驾驶电子方向最火的方向之一，未来想象空间也非常巨大，而在这个领域里，光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件，我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ)，将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立，是一家老牌的光学电子厂商，2015年借壳上市，主要产品为手
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-15 19:13:43
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    @题材潜望镜：超3亿人的心脑血管疾病大政策来了！
     14部门发布《实施方案》：2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息：国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》，《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-15 13:30:46
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    @嫩韭胡图图：特斯拉cybertruck 最牛逼供应商 之一
    特斯拉cybertruck 最牛逼供应商   之一。 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-15 12:15:19
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    @扫地僧：[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用
    AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装， 存算一体、 芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-14 23:23:51
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    @曼巴精神：南威软件
    华润入主预期还在 互动易实锤 控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药 ，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代 昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-14 19:53:42
    耳机主要是佳禾智能，他有端口可以接AI，之前公司公告过。

    还有紫建电子的耳机电池。

    漫步者这种主要是电竞的。

    @Top Trader：人机交互颠覆时代来临，AI手机+AI耳机将成新风口！
    AI Agent “将彻底改变计算机使用方式，并颠覆软件行业。”在比尔•盖茨最新发布的一篇长文中，他如此说道。   在这篇长文中，他为AI Agent送上了诸多溢美之词，“一个对科技行业的冲击波”、“一场自‘输入命令到点击图标’变革之后计算机领域的最大变革”。
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-14 13:47:05
    老师们说的对，逻辑上确实更利好直供材料的雅克科技……
    @剑盾：HBM：英伟达新卡的巨大预期差
    在算力资源紧缺的情况下，英伟达发了个切割版的新卡，问了专家，这个卡性能降了，但是显存带宽和互联都拉满了。单卡性能虽然降了，但集群还是能训练。英伟达生态壁垒还是很高，这个卡有可能是国内能买到的最好的卡，如果英伟达这个东西定价低一点的话大家都会跑去买新卡。但这都是后话了，还没定价，这些核心标的也还在低位
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  • 剑盾
    无师自通的龙头选手
    2023-11-09 08:57:33
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    @机构挖掘机：小米汽车火了，小米机器人炒不炒呢？
    来着 S全志科技(sz300458)S 的公众号！小米汽车火了，小米机器人炒不炒呢？小米汽车火了，小米机器人炒不炒呢？小米汽车火了，小米机器人炒不炒呢？小米汽车火了，小米机器人炒不炒呢？小米汽车火了，小米机器人炒不炒呢？小米汽车火了，小米机器人炒不炒呢？小米汽车火了，小米机器人炒不炒呢？小米汽车火了
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