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2023-04-19 21:54:48

招商证券-国有资本投资公司系列：如何把握央国企估值重塑机会？

研究报告内容摘要：具体内容见附件研报　　央国企重估逻辑: 　　如何把握央国企估值重塑机会　　信息安全，数据安全：运营商产业链。　　能源安全：以石油、石化为代表的石油石化央国企。　　生产要素：以煤、清洁能源、矿产资源为代表的生产要素央国企。　　专业化整合：“链长”企业　　一带一路：建筑央企

20230418-招商证券-国有资本投资公司系列11：如何把握央国企估值重塑机会？.pdf

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数字政通
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2023-04-19 12:07:12

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算力时代，数据为王，数据要素“黑马”，城市数据治理打造成长新动能

$数字政通(SZ300075)$ 公司是城市治理领域核心企业，大量项目、客户的积累带来大量的数据积累，是数据要素时代最核心的发展资源。数据将在提升城市管理等领域发挥更大的价值，基于大量业务数据沉淀与行业模型积累，具备充分发挥城市大脑智能化应用场景构建经验，推动城市治理体系和治理能力现代化。随着政策明确顶层设计，数据将在提升城市管理等领域发挥着决定性的作用，基于大量业务数据沉淀与行业模型积累，将会进一步推动城市治理体系和治理能力现代化；大量项目、客户的积累带来大量的数据积累，是最核心的发展资源

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数字政通

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2023-04-18 22:53:55

GPT-4专题：构建模型理解能力，商业落地未来可期内容很全，认真看完，必有收获

研报转发：内容很全，认真看完，必有收获核心要点 AI大模型持续演进，GPT-4理解能力大幅提升。2022年11月30日，OpenAI发布ChatGPT，5天后即达到100万用户，是历史上用户增长最快的应用程序。2023年3月15日，OpenAI发布GPT-4， GPT4相比ChatGPT基于的GPT-3.5模型，其在多模态、理解能力、角色认知、长文本支持方面有了明显进展。我们认为，无论从应用上的用户增长，还是在模型上的能力提升方面，均具备极大优势。 AI大模型加速应用升级，AIGC有望对

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中科曙光

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公社达人

2023-04-18 21:45:33

AI细分：散热/液冷板块的机会，近期板块表现相对强势

观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势），液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如：通用服务器单价（风

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巨化股份
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网宿科技
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润泽科技

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2023-04-18 21:29:39

数字经济五朵金花：【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】轮动进行时

“数字经济”五朵金花【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】中，当前可重点关注半导体、运营商、信创（国资云、网络安全、操作系统）。 60大细分行业中，综合拥挤度、景气度及资金流向，可关注：半导体、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。 1、拥挤度：仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小经历近期上涨后，数字经济、TMT板块交易拥挤度整体已升至较高水位，但仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小，在短期内部轮动、扩散中有望迎来补涨，如PCB、光学元件、汽车电子、工业机器人

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通宇通讯
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2023-04-18 11:54:15

“数据中心”风口热潮，再次强调算力细分赛道：液冷温控概念补涨

液冷温控概念股的逻辑是什么？首先，是政策驱动；最近工信部发言，截止2025年底，单位电信业务总量的能耗要下降15%，还有新建大型/超大型数据中心PUE值必须低于1.3。工信部所说的这些指标，在未来满足高能耗算力需求的前提下，液冷温控就成为新建数据中心的必选项。其次，是产业需求驱动；人工智能的算力需求庞大的，随着行业发展会导致服务器能耗走高，有资料显示未来AI集群算力密度可能会达到40+kw/柜。当机算力密度大于15kw/柜后，液冷温控方案就会具有明显的性价比，大概率会成为行业解决方案的主

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2023-04-17 11:47:33

中国尚未掌握的几个核心技术，后续有望政策扶持

所谓核心技术，比的就是长期积累，投入时间早晚以及工业底蕴。这是一份“差距清单”。在这些中国未掌握的核心技术中，有许多都代表了国际竞争的战略制高点。我们追求自主创新的梦想从未熄灭，如何在突破核心技术上动脑筋和下苦功，则应是以脚踏实地的行动去迫切回应的时代命题。 1/A ：半导体加工设备基本被日本，美国霸占，看Intel的最佳供应商就知道了。目前蚀刻设备精度最高的是日立。Intel离不开其供应商，有些是独家供应，其他厂商想买都买不成。比如东丽，帝人的碳纤维，超高精密仪器，数控机床，光栅刻划机（这

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鸣志电器
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2023-04-16 13:38:54

关于周五盘后消息：商用密码管理解析

在Ai时代，数字中国的大潮下，安全密码成为不可替代的重要一环。据报道，组织各级政府要学习密码安全，有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。数据安全是数字经济产业的基石之一。数据安全产业链主要包括上游安全芯片等软硬件供应商，中游防火墙、VPN、商用密码、数据要素等产品与解决方案提供商，下游应用则涵盖政府、国防、电信、金融、能源等关键领域。商用密码的安全性非常重要，因为它们可以防止未经授权的访问和数据泄露。商用密码通常需要更复杂、更长的密码，以确保其安全性。此外，商用密码还可能需要定期

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国民技术
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数字认证

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2023-04-14 15:54:53

芯片半导体底部突破—晶方科技

S晶方科技(sh603005）S ：专注于传感器领域先进封装服务，包含影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等封装的产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器视觉、AR/VR等应用领域。 1.3月13日互动回复：公司"集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目进展顺利。 2．公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封测服务商。 3.Chi

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2023-04-14 12:09:01

上海市推进数字基础设施建设网宿科技将加大“云网边安”投入

转载证券日报本报记者谢岚见习记者孙文青近日，上海市城市数字化转型工作领导小组会议举行。会议指出，要强化城市数字化转型的基础支撑，夯实城市数字底座，统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局，畅通数据流动循环，加快公共数据等上云上链，完善数据开放共享法规体系，确保数据的安全性、可溯性和系统的敏捷性、可拓展性。业内人士认为，随着上海市这一城市数字化顶层规划的出炉，基础设施产业将迎来快速发展，相关企业尤其是行业头部将迎来新一轮增长机会。对此，网宿科技高级副总裁黄莎琳表示，作为植根

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公社达人

2023-04-14 12:03:29

AI大模型推动高速光模块需求加快释放

4月14日【国信证券：AI大模型推动高速光模块需求加快释放】国信证券近日研报表示，AI大模型推动高速光模块需求加快释放。以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展，并不断实现迭代，进而有希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地，提升行业效率，软端的快速发展离不开硬件基础设备的保障，因此AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求提升。在光模块环节，重点推荐国内光模块企业【新闻】 1.中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业：加快芯片研发制造

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2023-04-14 09:04:28

潜在机会：能源产业数字化利好板块

一图了解能源产业数字化利好板块有用请点赞转发，谢谢！

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2023-04-14 08:27:43

人工智能未结束，行业专题研究，拥抱科技，把握AI新时代

行业专题研究，拥抱科技，把握AI新时代具体见附件详情有用请点赞转发，谢谢！

中原证券-人工智能行业专题研究：拥抱科技，把握AI新时代-230414.pdf

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光模块投资全景图

首先光模块不是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的全面性行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟S中际旭创(sz300308）S ：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确，中际旭创在互动平台表示，公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景，公司会根据市场需求开发相关产品。 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟

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2023-04-13 08:45:40

Al主线投资机会持续思考和挖掘细分题材系列

挖掘细分：散热/液冷、电源、线缆(包含PCle线缆、连接器、sata接口等) Al服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/ DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过)，但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。【散热/液冷】:逻辑一高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万

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招商证券-国有资本投资公司系列：如何把握央国企估值重塑机会？

研究报告内容摘要：具体内容见附件研报　　央国企重估逻辑: 　　如何把握央国企估值重塑机会　　信息安全，数据安全：运营商产业链。　　能源安全：以石油、石化为代表的石油石化央国企。　　生产要素：以煤、清洁能源、矿产资源为代表的生产要素央国企。　　专业化整合：“链长”企业　　一带一路：建筑央企

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算力时代，数据为王，数据要素“黑马”，城市数据治理打造成长新动能

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GPT-4专题：构建模型理解能力，商业落地未来可期内容很全，认真看完，必有收获

研报转发：内容很全，认真看完，必有收获核心要点 AI大模型持续演进，GPT-4理解能力大幅提升。2022年11月30日，OpenAI发布ChatGPT，5天后即达到100万用户，是历史上用户增长最快的应用程序。2023年3月15日，OpenAI发布GPT-4， GPT4相比ChatGPT基于的GPT-3.5模型，其在多模态、理解能力、角色认知、长文本支持方面有了明显进展。我们认为，无论从应用上的用户增长，还是在模型上的能力提升方面，均具备极大优势。 AI大模型加速应用升级，AIGC有望对

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AI细分：散热/液冷板块的机会，近期板块表现相对强势

观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势），液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如：通用服务器单价（风

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数字经济五朵金花：【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】轮动进行时

“数字经济”五朵金花【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】中，当前可重点关注半导体、运营商、信创（国资云、网络安全、操作系统）。 60大细分行业中，综合拥挤度、景气度及资金流向，可关注：半导体、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。 1、拥挤度：仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小经历近期上涨后，数字经济、TMT板块交易拥挤度整体已升至较高水位，但仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小，在短期内部轮动、扩散中有望迎来补涨，如PCB、光学元件、汽车电子、工业机器人

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“数据中心”风口热潮，再次强调算力细分赛道：液冷温控概念补涨

液冷温控概念股的逻辑是什么？首先，是政策驱动；最近工信部发言，截止2025年底，单位电信业务总量的能耗要下降15%，还有新建大型/超大型数据中心PUE值必须低于1.3。工信部所说的这些指标，在未来满足高能耗算力需求的前提下，液冷温控就成为新建数据中心的必选项。其次，是产业需求驱动；人工智能的算力需求庞大的，随着行业发展会导致服务器能耗走高，有资料显示未来AI集群算力密度可能会达到40+kw/柜。当机算力密度大于15kw/柜后，液冷温控方案就会具有明显的性价比，大概率会成为行业解决方案的主

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所谓核心技术，比的就是长期积累，投入时间早晚以及工业底蕴。这是一份“差距清单”。在这些中国未掌握的核心技术中，有许多都代表了国际竞争的战略制高点。我们追求自主创新的梦想从未熄灭，如何在突破核心技术上动脑筋和下苦功，则应是以脚踏实地的行动去迫切回应的时代命题。 1/A ：半导体加工设备基本被日本，美国霸占，看Intel的最佳供应商就知道了。目前蚀刻设备精度最高的是日立。Intel离不开其供应商，有些是独家供应，其他厂商想买都买不成。比如东丽，帝人的碳纤维，超高精密仪器，数控机床，光栅刻划机（这

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在Ai时代，数字中国的大潮下，安全密码成为不可替代的重要一环。据报道，组织各级政府要学习密码安全，有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。数据安全是数字经济产业的基石之一。数据安全产业链主要包括上游安全芯片等软硬件供应商，中游防火墙、VPN、商用密码、数据要素等产品与解决方案提供商，下游应用则涵盖政府、国防、电信、金融、能源等关键领域。商用密码的安全性非常重要，因为它们可以防止未经授权的访问和数据泄露。商用密码通常需要更复杂、更长的密码，以确保其安全性。此外，商用密码还可能需要定期

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芯片半导体底部突破—晶方科技

S晶方科技(sh603005）S ：专注于传感器领域先进封装服务，包含影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等封装的产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器视觉、AR/VR等应用领域。 1.3月13日互动回复：公司"集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目进展顺利。 2．公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封测服务商。 3.Chi

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AI大模型推动高速光模块需求加快释放

4月14日【国信证券：AI大模型推动高速光模块需求加快释放】国信证券近日研报表示，AI大模型推动高速光模块需求加快释放。以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展，并不断实现迭代，进而有希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地，提升行业效率，软端的快速发展离不开硬件基础设备的保障，因此AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求提升。在光模块环节，重点推荐国内光模块企业【新闻】 1.中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业：加快芯片研发制造

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首先光模块不是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的全面性行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟S中际旭创(sz300308）S ：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确，中际旭创在互动平台表示，公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景，公司会根据市场需求开发相关产品。 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟

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挖掘细分：散热/液冷、电源、线缆(包含PCle线缆、连接器、sata接口等) Al服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/ DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过)，但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。【散热/液冷】:逻辑一高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万

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算力时代，数据为王，数据要素“黑马”，城市数据治理打造成长新动能

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AI细分：散热/液冷板块的机会，近期板块表现相对强势

观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势），液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如：通用服务器单价（风

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巨化股份
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网宿科技
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润泽科技

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公社达人

2023-04-18 21:29:39

数字经济五朵金花：【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】轮动进行时

“数字经济”五朵金花【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】中，当前可重点关注半导体、运营商、信创（国资云、网络安全、操作系统）。 60大细分行业中，综合拥挤度、景气度及资金流向，可关注：半导体、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。 1、拥挤度：仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小经历近期上涨后，数字经济、TMT板块交易拥挤度整体已升至较高水位，但仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小，在短期内部轮动、扩散中有望迎来补涨，如PCB、光学元件、汽车电子、工业机器人

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深科技

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2023-04-18 11:54:15

“数据中心”风口热潮，再次强调算力细分赛道：液冷温控概念补涨

液冷温控概念股的逻辑是什么？首先，是政策驱动；最近工信部发言，截止2025年底，单位电信业务总量的能耗要下降15%，还有新建大型/超大型数据中心PUE值必须低于1.3。工信部所说的这些指标，在未来满足高能耗算力需求的前提下，液冷温控就成为新建数据中心的必选项。其次，是产业需求驱动；人工智能的算力需求庞大的，随着行业发展会导致服务器能耗走高，有资料显示未来AI集群算力密度可能会达到40+kw/柜。当机算力密度大于15kw/柜后，液冷温控方案就会具有明显的性价比，大概率会成为行业解决方案的主

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公社达人

2023-04-17 11:47:33

中国尚未掌握的几个核心技术，后续有望政策扶持

所谓核心技术，比的就是长期积累，投入时间早晚以及工业底蕴。这是一份“差距清单”。在这些中国未掌握的核心技术中，有许多都代表了国际竞争的战略制高点。我们追求自主创新的梦想从未熄灭，如何在突破核心技术上动脑筋和下苦功，则应是以脚踏实地的行动去迫切回应的时代命题。 1/A ：半导体加工设备基本被日本，美国霸占，看Intel的最佳供应商就知道了。目前蚀刻设备精度最高的是日立。Intel离不开其供应商，有些是独家供应，其他厂商想买都买不成。比如东丽，帝人的碳纤维，超高精密仪器，数控机床，光栅刻划机（这

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网宿科技
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公社达人

2023-04-16 13:38:54

关于周五盘后消息：商用密码管理解析

在Ai时代，数字中国的大潮下，安全密码成为不可替代的重要一环。据报道，组织各级政府要学习密码安全，有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。数据安全是数字经济产业的基石之一。数据安全产业链主要包括上游安全芯片等软硬件供应商，中游防火墙、VPN、商用密码、数据要素等产品与解决方案提供商，下游应用则涵盖政府、国防、电信、金融、能源等关键领域。商用密码的安全性非常重要，因为它们可以防止未经授权的访问和数据泄露。商用密码通常需要更复杂、更长的密码，以确保其安全性。此外，商用密码还可能需要定期

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电科网安
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国民技术
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数字认证

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公社达人

2023-04-14 15:54:53

芯片半导体底部突破—晶方科技

S晶方科技(sh603005）S ：专注于传感器领域先进封装服务，包含影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等封装的产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器视觉、AR/VR等应用领域。 1.3月13日互动回复：公司"集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目进展顺利。 2．公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封测服务商。 3.Chi

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公社达人

2023-04-14 12:09:01

上海市推进数字基础设施建设网宿科技将加大“云网边安”投入

转载证券日报本报记者谢岚见习记者孙文青近日，上海市城市数字化转型工作领导小组会议举行。会议指出，要强化城市数字化转型的基础支撑，夯实城市数字底座，统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局，畅通数据流动循环，加快公共数据等上云上链，完善数据开放共享法规体系，确保数据的安全性、可溯性和系统的敏捷性、可拓展性。业内人士认为，随着上海市这一城市数字化顶层规划的出炉，基础设施产业将迎来快速发展，相关企业尤其是行业头部将迎来新一轮增长机会。对此，网宿科技高级副总裁黄莎琳表示，作为植根

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网宿科技

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公社达人

2023-04-14 12:03:29

AI大模型推动高速光模块需求加快释放

4月14日【国信证券：AI大模型推动高速光模块需求加快释放】国信证券近日研报表示，AI大模型推动高速光模块需求加快释放。以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展，并不断实现迭代，进而有希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地，提升行业效率，软端的快速发展离不开硬件基础设备的保障，因此AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求提升。在光模块环节，重点推荐国内光模块企业【新闻】 1.中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业：加快芯片研发制造

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公社达人

2023-04-14 09:04:28

潜在机会：能源产业数字化利好板块

一图了解能源产业数字化利好板块有用请点赞转发，谢谢！

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公社达人

2023-04-14 08:27:43

人工智能未结束，行业专题研究，拥抱科技，把握AI新时代

行业专题研究，拥抱科技，把握AI新时代具体见附件详情有用请点赞转发，谢谢！

中原证券-人工智能行业专题研究：拥抱科技，把握AI新时代-230414.pdf

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公社达人

2023-04-13 12:20:30

光模块投资全景图

首先光模块不是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的全面性行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟S中际旭创(sz300308）S ：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确，中际旭创在互动平台表示，公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景，公司会根据市场需求开发相关产品。 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟

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公社达人

2023-04-13 08:45:40

Al主线投资机会持续思考和挖掘细分题材系列

挖掘细分：散热/液冷、电源、线缆(包含PCle线缆、连接器、sata接口等) Al服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/ DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过)，但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。【散热/液冷】:逻辑一高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万

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网宿科技

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公社达人

2023-04-19 21:54:48

招商证券-国有资本投资公司系列：如何把握央国企估值重塑机会？

研究报告内容摘要：具体内容见附件研报　　央国企重估逻辑: 　　如何把握央国企估值重塑机会　　信息安全，数据安全：运营商产业链。　　能源安全：以石油、石化为代表的石油石化央国企。　　生产要素：以煤、清洁能源、矿产资源为代表的生产要素央国企。　　专业化整合：“链长”企业　　一带一路：建筑央企

20230418-招商证券-国有资本投资公司系列11：如何把握央国企估值重塑机会？.pdf

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数字政通
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公社达人

2023-04-19 12:07:12

受限

算力时代，数据为王，数据要素“黑马”，城市数据治理打造成长新动能

$数字政通(SZ300075)$ 公司是城市治理领域核心企业，大量项目、客户的积累带来大量的数据积累，是数据要素时代最核心的发展资源。数据将在提升城市管理等领域发挥更大的价值，基于大量业务数据沉淀与行业模型积累，具备充分发挥城市大脑智能化应用场景构建经验，推动城市治理体系和治理能力现代化。随着政策明确顶层设计，数据将在提升城市管理等领域发挥着决定性的作用，基于大量业务数据沉淀与行业模型积累，将会进一步推动城市治理体系和治理能力现代化；大量项目、客户的积累带来大量的数据积累，是最核心的发展资源

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数字政通

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公社达人

2023-04-18 22:53:55

GPT-4专题：构建模型理解能力，商业落地未来可期内容很全，认真看完，必有收获

研报转发：内容很全，认真看完，必有收获核心要点 AI大模型持续演进，GPT-4理解能力大幅提升。2022年11月30日，OpenAI发布ChatGPT，5天后即达到100万用户，是历史上用户增长最快的应用程序。2023年3月15日，OpenAI发布GPT-4， GPT4相比ChatGPT基于的GPT-3.5模型，其在多模态、理解能力、角色认知、长文本支持方面有了明显进展。我们认为，无论从应用上的用户增长，还是在模型上的能力提升方面，均具备极大优势。 AI大模型加速应用升级，AIGC有望对

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中科曙光

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AI细分：散热/液冷板块的机会，近期板块表现相对强势

观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势），液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如：通用服务器单价（风

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数字经济五朵金花：【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】轮动进行时

“数字经济”五朵金花【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】中，当前可重点关注半导体、运营商、信创（国资云、网络安全、操作系统）。 60大细分行业中，综合拥挤度、景气度及资金流向，可关注：半导体、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。 1、拥挤度：仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小经历近期上涨后，数字经济、TMT板块交易拥挤度整体已升至较高水位，但仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小，在短期内部轮动、扩散中有望迎来补涨，如PCB、光学元件、汽车电子、工业机器人

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“数据中心”风口热潮，再次强调算力细分赛道：液冷温控概念补涨

液冷温控概念股的逻辑是什么？首先，是政策驱动；最近工信部发言，截止2025年底，单位电信业务总量的能耗要下降15%，还有新建大型/超大型数据中心PUE值必须低于1.3。工信部所说的这些指标，在未来满足高能耗算力需求的前提下，液冷温控就成为新建数据中心的必选项。其次，是产业需求驱动；人工智能的算力需求庞大的，随着行业发展会导致服务器能耗走高，有资料显示未来AI集群算力密度可能会达到40+kw/柜。当机算力密度大于15kw/柜后，液冷温控方案就会具有明显的性价比，大概率会成为行业解决方案的主

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中国尚未掌握的几个核心技术，后续有望政策扶持

所谓核心技术，比的就是长期积累，投入时间早晚以及工业底蕴。这是一份“差距清单”。在这些中国未掌握的核心技术中，有许多都代表了国际竞争的战略制高点。我们追求自主创新的梦想从未熄灭，如何在突破核心技术上动脑筋和下苦功，则应是以脚踏实地的行动去迫切回应的时代命题。 1/A ：半导体加工设备基本被日本，美国霸占，看Intel的最佳供应商就知道了。目前蚀刻设备精度最高的是日立。Intel离不开其供应商，有些是独家供应，其他厂商想买都买不成。比如东丽，帝人的碳纤维，超高精密仪器，数控机床，光栅刻划机（这

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关于周五盘后消息：商用密码管理解析

在Ai时代，数字中国的大潮下，安全密码成为不可替代的重要一环。据报道，组织各级政府要学习密码安全，有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。数据安全是数字经济产业的基石之一。数据安全产业链主要包括上游安全芯片等软硬件供应商，中游防火墙、VPN、商用密码、数据要素等产品与解决方案提供商，下游应用则涵盖政府、国防、电信、金融、能源等关键领域。商用密码的安全性非常重要，因为它们可以防止未经授权的访问和数据泄露。商用密码通常需要更复杂、更长的密码，以确保其安全性。此外，商用密码还可能需要定期

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芯片半导体底部突破—晶方科技

S晶方科技(sh603005）S ：专注于传感器领域先进封装服务，包含影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等封装的产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器视觉、AR/VR等应用领域。 1.3月13日互动回复：公司"集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目进展顺利。 2．公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封测服务商。 3.Chi

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转载证券日报本报记者谢岚见习记者孙文青近日，上海市城市数字化转型工作领导小组会议举行。会议指出，要强化城市数字化转型的基础支撑，夯实城市数字底座，统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局，畅通数据流动循环，加快公共数据等上云上链，完善数据开放共享法规体系，确保数据的安全性、可溯性和系统的敏捷性、可拓展性。业内人士认为，随着上海市这一城市数字化顶层规划的出炉，基础设施产业将迎来快速发展，相关企业尤其是行业头部将迎来新一轮增长机会。对此，网宿科技高级副总裁黄莎琳表示，作为植根

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AI大模型推动高速光模块需求加快释放

4月14日【国信证券：AI大模型推动高速光模块需求加快释放】国信证券近日研报表示，AI大模型推动高速光模块需求加快释放。以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展，并不断实现迭代，进而有希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地，提升行业效率，软端的快速发展离不开硬件基础设备的保障，因此AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求提升。在光模块环节，重点推荐国内光模块企业【新闻】 1.中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业：加快芯片研发制造

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光模块投资全景图

首先光模块不是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的全面性行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟S中际旭创(sz300308）S ：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确，中际旭创在互动平台表示，公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景，公司会根据市场需求开发相关产品。 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟

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Al主线投资机会持续思考和挖掘细分题材系列

挖掘细分：散热/液冷、电源、线缆(包含PCle线缆、连接器、sata接口等) Al服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/ DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过)，但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。【散热/液冷】:逻辑一高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万

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招商证券-国有资本投资公司系列：如何把握央国企估值重塑机会？

研究报告内容摘要：具体内容见附件研报　　央国企重估逻辑: 　　如何把握央国企估值重塑机会　　信息安全，数据安全：运营商产业链。　　能源安全：以石油、石化为代表的石油石化央国企。　　生产要素：以煤、清洁能源、矿产资源为代表的生产要素央国企。　　专业化整合：“链长”企业　　一带一路：建筑央企

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算力时代，数据为王，数据要素“黑马”，城市数据治理打造成长新动能

$数字政通(SZ300075)$ 公司是城市治理领域核心企业，大量项目、客户的积累带来大量的数据积累，是数据要素时代最核心的发展资源。数据将在提升城市管理等领域发挥更大的价值，基于大量业务数据沉淀与行业模型积累，具备充分发挥城市大脑智能化应用场景构建经验，推动城市治理体系和治理能力现代化。随着政策明确顶层设计，数据将在提升城市管理等领域发挥着决定性的作用，基于大量业务数据沉淀与行业模型积累，将会进一步推动城市治理体系和治理能力现代化；大量项目、客户的积累带来大量的数据积累，是最核心的发展资源

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GPT-4专题：构建模型理解能力，商业落地未来可期内容很全，认真看完，必有收获

研报转发：内容很全，认真看完，必有收获核心要点 AI大模型持续演进，GPT-4理解能力大幅提升。2022年11月30日，OpenAI发布ChatGPT，5天后即达到100万用户，是历史上用户增长最快的应用程序。2023年3月15日，OpenAI发布GPT-4， GPT4相比ChatGPT基于的GPT-3.5模型，其在多模态、理解能力、角色认知、长文本支持方面有了明显进展。我们认为，无论从应用上的用户增长，还是在模型上的能力提升方面，均具备极大优势。 AI大模型加速应用升级，AIGC有望对

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AI细分：散热/液冷板块的机会，近期板块表现相对强势

观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。 🏅 逻辑层面：浪潮信息all in液冷战略（春江水暖鸭先知），高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI智算/超算主流方案（更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势），液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。比如：通用服务器单价（风

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数字经济五朵金花：【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】轮动进行时

“数字经济”五朵金花【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】中，当前可重点关注半导体、运营商、信创（国资云、网络安全、操作系统）。 60大细分行业中，综合拥挤度、景气度及资金流向，可关注：半导体、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。 1、拥挤度：仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小经历近期上涨后，数字经济、TMT板块交易拥挤度整体已升至较高水位，但仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小，在短期内部轮动、扩散中有望迎来补涨，如PCB、光学元件、汽车电子、工业机器人

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“数据中心”风口热潮，再次强调算力细分赛道：液冷温控概念补涨

液冷温控概念股的逻辑是什么？首先，是政策驱动；最近工信部发言，截止2025年底，单位电信业务总量的能耗要下降15%，还有新建大型/超大型数据中心PUE值必须低于1.3。工信部所说的这些指标，在未来满足高能耗算力需求的前提下，液冷温控就成为新建数据中心的必选项。其次，是产业需求驱动；人工智能的算力需求庞大的，随着行业发展会导致服务器能耗走高，有资料显示未来AI集群算力密度可能会达到40+kw/柜。当机算力密度大于15kw/柜后，液冷温控方案就会具有明显的性价比，大概率会成为行业解决方案的主

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2023-04-17 11:47:33

中国尚未掌握的几个核心技术，后续有望政策扶持

所谓核心技术，比的就是长期积累，投入时间早晚以及工业底蕴。这是一份“差距清单”。在这些中国未掌握的核心技术中，有许多都代表了国际竞争的战略制高点。我们追求自主创新的梦想从未熄灭，如何在突破核心技术上动脑筋和下苦功，则应是以脚踏实地的行动去迫切回应的时代命题。 1/A ：半导体加工设备基本被日本，美国霸占，看Intel的最佳供应商就知道了。目前蚀刻设备精度最高的是日立。Intel离不开其供应商，有些是独家供应，其他厂商想买都买不成。比如东丽，帝人的碳纤维，超高精密仪器，数控机床，光栅刻划机（这

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华明装备
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华辰装备
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鸣志电器
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网宿科技
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国民技术

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公社达人

2023-04-16 13:38:54

关于周五盘后消息：商用密码管理解析

在Ai时代，数字中国的大潮下，安全密码成为不可替代的重要一环。据报道，组织各级政府要学习密码安全，有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。数据安全是数字经济产业的基石之一。数据安全产业链主要包括上游安全芯片等软硬件供应商，中游防火墙、VPN、商用密码、数据要素等产品与解决方案提供商，下游应用则涵盖政府、国防、电信、金融、能源等关键领域。商用密码的安全性非常重要，因为它们可以防止未经授权的访问和数据泄露。商用密码通常需要更复杂、更长的密码，以确保其安全性。此外，商用密码还可能需要定期

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电科网安
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国民技术
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数字认证

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公社达人

2023-04-14 15:54:53

芯片半导体底部突破—晶方科技

S晶方科技(sh603005）S ：专注于传感器领域先进封装服务，包含影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等封装的产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器视觉、AR/VR等应用领域。 1.3月13日互动回复：公司"集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目进展顺利。 2．公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封测服务商。 3.Chi

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晶方科技

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公社达人

2023-04-14 12:09:01

上海市推进数字基础设施建设网宿科技将加大“云网边安”投入

转载证券日报本报记者谢岚见习记者孙文青近日，上海市城市数字化转型工作领导小组会议举行。会议指出，要强化城市数字化转型的基础支撑，夯实城市数字底座，统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局，畅通数据流动循环，加快公共数据等上云上链，完善数据开放共享法规体系，确保数据的安全性、可溯性和系统的敏捷性、可拓展性。业内人士认为，随着上海市这一城市数字化顶层规划的出炉，基础设施产业将迎来快速发展，相关企业尤其是行业头部将迎来新一轮增长机会。对此，网宿科技高级副总裁黄莎琳表示，作为植根

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网宿科技

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公社达人

2023-04-14 12:03:29

AI大模型推动高速光模块需求加快释放

4月14日【国信证券：AI大模型推动高速光模块需求加快释放】国信证券近日研报表示，AI大模型推动高速光模块需求加快释放。以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展，并不断实现迭代，进而有希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地，提升行业效率，软端的快速发展离不开硬件基础设备的保障，因此AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求提升。在光模块环节，重点推荐国内光模块企业【新闻】 1.中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业：加快芯片研发制造

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛

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公社达人

2023-04-14 09:04:28

潜在机会：能源产业数字化利好板块

一图了解能源产业数字化利好板块有用请点赞转发，谢谢！

ff286ef75121727e6459ca705493d6b.jpg

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美格智能

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公社达人

2023-04-14 08:27:43

人工智能未结束，行业专题研究，拥抱科技，把握AI新时代

行业专题研究，拥抱科技，把握AI新时代具体见附件详情有用请点赞转发，谢谢！

中原证券-人工智能行业专题研究：拥抱科技，把握AI新时代-230414.pdf

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中际旭创
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世纪天鸿

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公社达人

2023-04-13 12:20:30

光模块投资全景图

首先光模块不是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的全面性行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟S中际旭创(sz300308）S ：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确，中际旭创在互动平台表示，公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景，公司会根据市场需求开发相关产品。 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟

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兆龙互连

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公社达人

2023-04-13 08:45:40

Al主线投资机会持续思考和挖掘细分题材系列

挖掘细分：散热/液冷、电源、线缆(包含PCle线缆、连接器、sata接口等) Al服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/ DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注(虽然前期有给领导重点提示过)，但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻辑)。【散热/液冷】:逻辑一高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万

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英维克
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