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2023-04-28 11:37:46
中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0
南方财经4月28日电,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍,“星河”大模型数据量从百万提升至亿 级,模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言,“星河”大模型融入图像、视 频、语义多源信息,提升模型语义理解能力,并扩展视觉多元感知、精细分割和 空间交互关系能力,在超百项业务中算法平均提升10%以上。 南方财经4月28日电,4月28日,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中 国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称,云骁平台
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2023-04-27 19:20:01
【机会挖掘】机构:2023年将是充电桩销量高增之年
4月27日,国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示,加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设,探索充电设施与光伏、储能相结合,加大县乡村充电网络建设运营支持力度,为新能源汽车下乡创造良好条件。 中信建投(601066)认为,2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,
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昨日大涨的液冷服务器板块,今天的下蹲是为了后期更高的起跳
昨日大幅上涨的液冷板块,今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻,只做核心,杂毛不做。算力,数据中心,人工智能加速建设的政策肯定延续到全年,故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变,分歧日就是上车的机会,但必需识别核心股,继续看好液冷温控板块,今天的下蹲,为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元 相较于目前主流的风冷技术,液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,在服务器计算能力强、部署密度高等场景下,具有
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2023-04-26 20:48:49
全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
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国海证券-通威股份-点评报告:2023年Q1业绩略超预期,募资160亿扩产硅料
事件: 2023年4月24日,通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年,公司实现营收1424亿元,同比增长119.7%,归母净利257亿元,同比增长217% 其中,2022Q4,公司营收403亿元,同比增长122%,环比减少3.4%,归母净利40亿元,同比增长85%,环比减少58%。 2023Q1公司实现营收332亿元,同比增长35%,环比减少17.6%%;归母净利86亿元,同比增长66%,环比增长115%。 投资要点 硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202
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数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍; 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍; 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元; #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿; 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿,主因服务器液冷和储能迅速增长; 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%,主因服务器液冷预收款增加,截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿; 截至2022年年底,全国大型及以上
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东方证券-新能源行业周报:1~3月份全国新增光伏装机33.3GW,后续有望反弹
光伏板块: 建议关注 电池片环节钧达股份(002865,未评级)、爱旭股份(600732, 未评级);昱能科技(688348,买入)、禾迈股份(688032,未评级)、德业股份 (605117,未评级); 建议关注光伏电站运营商,新投电站成本下降,年投建规模提 升芯能科技(603105,未评级)、太阳能(000591,未评级)等; 辅材环节,量升利 稳,胶膜环节福斯特(603806,未评级)、海优新材(688680,未评级)、 支架环节意 华股份(002897,未评级)、 玻璃环节 福莱特(60
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AI模型数据规模增长,算力井喷推动散热系统需求高增 液冷板块即将加速
本周专题研究:AI模型数据规模增长,算力井喷推动散热系统需求高增 AIGC加速算力井喷式增长。当前AI正处于时史上最长繁荣大周期,我们认为在Scaling Law的框架下,只要追加数据与算力,大模型的能力就能 持续增强。对于OpenAI而言,目前大模型的最大限制是数据和算力的总量。据IDC预计,2021-2026年,我国智能算力规模年复合增速达52.3%, 2026年我国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点(ZFLOPS)级别,达到1271.4EFLOPS。 散热系统对于数据中心高效、节能意义重
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光伏行业—美国重征追溯性关税恐难通过,3 月组件及逆变器出口数据亮眼
美国重新征收关税提案恐难通过,市场无需过度担忧。4 月 19 日,美国众议院委员正式批准启动“废除拜登总统令-2022 年 6 月起两年暂停征收新光伏关税”的国会审查法案(CRA),欲恢复对东南亚国家进口光伏组件的关税。从目前进展来看,该提案通过概率较低。(1)美国企业及各方组织表态,呼吁反对该提案。超过 400 多家太阳能企业联名致函国会反对这一提案。SEIA、美国可再生能源委员会和美国清洁能源协会等机构也发布联名信,反对使用《国会审查法》追溯太阳能关税。(2)提案还需众议院参议院表决
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申万宏源-近期热点分析出版行业:如何看出版低估值的提升?
⚫ 出版行业:09-19 年复合增速 11%,20-22 年出版景气度受疫情影响较大,23 年后有望 逐步复苏。19-22 年少儿类是码洋比重最大的类别,社科类、教材教辅类图书码洋占比居 前。 ⚫ 出版行业估值复盘。2012-2014 年:PE TTM 在 23-38x 之间,出版行业 PE 主要随传媒 板块波动,预期国有出版公司新旧媒体融合是板块 PE 提升的主要动力;2015 年出版行业 PE 提升幅度低于传媒行业;2016-2017 年:回归正常估值区间;2018 年后:受一教一辅 等政策
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AI+游戏行业深度:产业变革、驱动因素、产 业链及相关企业深度梳理 今日已有多个涨停股
2023 年 1 月份国家新闻出版署下发游戏版号 88 款,2 月份下发游戏版号 87 款,相较 22 年全年 468 个 国产游戏版号而言版号发放密度显著提升,未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。从产品端来讲每款 游戏流水本身具备一定周期性,游戏行业本身依赖不断的新游戏推出增加新的流水曲线,而 2022 年版 号获取量低、上线游戏少,一定程度影响了游戏总流水,进而导致行业内各产业链企业收入端承压。未 来一方面疫情放开对我国居民消费总体具备提振预期,另一方面 22 年下半年恢复版号发放以来的部分
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传媒游戏互联网无惧AI板块调整 重视AI+应用端双主题
【A股】 上周(4月17日-4月21日,下同)传媒板块指数下跌2.62%,上证综指下跌1.11%,深证成指下跌2.96%,创业板指下跌3.58%。涨幅前三:慈文传媒(+41.79%)、中信出版(+19.34%)、蓝色光标(+15.86%);跌幅前三:拉卡拉(-28.08%)、ST明诚(-22.29%)、恒信东方(-17.78%)。 GPT产业联盟正式成立。根据上证报报道,2023全球元宇宙大会18号在北京举行。大会上,GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动
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6G技术研发取得突破,算力基础设施加码建设,今日已有多个个股涨停
6G 技术研发取得突破,算力基础设施加码建设 行业要闻追踪 中国 6G 通信技术研发取得重要突破,关注卫星互联网产业推进。中国航天 科工二院 25 所在京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实 验,此项突破将为我国 6G 通信技术发展提供重要保障和支撑。此次实验利 用高精度螺旋相位板天线在 110GHz 频段实现 4 种不同波束模态,通过 4 模 态合成在 10GHz 的传输带宽上完成 100Gbps 无线实时传输,提升了带宽利 用率。太赫兹通信作为新型频谱技术,可提供更大传输带宽,满
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国金证券研报-策略谋势:市场方向和TMT主线都没有变—下蹲后才能起跳
1:市场方向向上的逻辑没有变化 全球市场仍在交易美联储紧缩缓和的逻辑,尽管市场对美国经济基本 面衰退幅度的分歧依旧较大,但经济下行之下紧缩缓和是大势所趋A股反弹到当前位置,市场情绪并未 表现出极度乐观情绪,基本面见底叠加产业政策等支撑,A股在全球股市反弹行情中有望表现突出; 2:TMT主线延续的逻辑也没有变化。复盘历史,历史上A股主线自底部上涨阶段,短期明显的调整都对 应整体市场的下跌,长期顶部都对应行业基本面拐点。本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调 整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整
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2023-04-23 19:58:04
国金证券-信息技术产业行业研究:AI+散热,站上新风口
投资逻辑 AI 带动算力芯片、IDC 机柜功率密度升高,液冷降低能耗压力,满足数据中心建设需求。随着 AI 模型训练推理等应 用增加,多样化算力协同成常态,英伟达 H100 功率达 700-800W,单 IT 机柜主流功率密度将从 6-8KW/柜提高到 12- 15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至 30kW 以上。后摩尔定律时代 AI 芯片性能和功耗(含热设计功耗)同步 大幅提升,风冷芯片级散热功耗上限在 800W 左右,风冷达到功率上限后性价比下降。液体吸热能力更强,水的热导 率是空气
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中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0
南方财经4月28日电,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍,“星河”大模型数据量从百万提升至亿 级,模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言,“星河”大模型融入图像、视 频、语义多源信息,提升模型语义理解能力,并扩展视觉多元感知、精细分割和 空间交互关系能力,在超百项业务中算法平均提升10%以上。 南方财经4月28日电,4月28日,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中 国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称,云骁平台
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【机会挖掘】机构:2023年将是充电桩销量高增之年
4月27日,国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示,加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设,探索充电设施与光伏、储能相结合,加大县乡村充电网络建设运营支持力度,为新能源汽车下乡创造良好条件。 中信建投(601066)认为,2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,
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昨日大涨的液冷服务器板块,今天的下蹲是为了后期更高的起跳
昨日大幅上涨的液冷板块,今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻,只做核心,杂毛不做。算力,数据中心,人工智能加速建设的政策肯定延续到全年,故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变,分歧日就是上车的机会,但必需识别核心股,继续看好液冷温控板块,今天的下蹲,为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元 相较于目前主流的风冷技术,液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,在服务器计算能力强、部署密度高等场景下,具有
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全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
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国海证券-通威股份-点评报告:2023年Q1业绩略超预期,募资160亿扩产硅料
事件: 2023年4月24日,通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年,公司实现营收1424亿元,同比增长119.7%,归母净利257亿元,同比增长217% 其中,2022Q4,公司营收403亿元,同比增长122%,环比减少3.4%,归母净利40亿元,同比增长85%,环比减少58%。 2023Q1公司实现营收332亿元,同比增长35%,环比减少17.6%%;归母净利86亿元,同比增长66%,环比增长115%。 投资要点 硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202
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数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍; 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍; 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元; #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿; 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿,主因服务器液冷和储能迅速增长; 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%,主因服务器液冷预收款增加,截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿; 截至2022年年底,全国大型及以上
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东方证券-新能源行业周报:1~3月份全国新增光伏装机33.3GW,后续有望反弹
光伏板块: 建议关注 电池片环节钧达股份(002865,未评级)、爱旭股份(600732, 未评级);昱能科技(688348,买入)、禾迈股份(688032,未评级)、德业股份 (605117,未评级); 建议关注光伏电站运营商,新投电站成本下降,年投建规模提 升芯能科技(603105,未评级)、太阳能(000591,未评级)等; 辅材环节,量升利 稳,胶膜环节福斯特(603806,未评级)、海优新材(688680,未评级)、 支架环节意 华股份(002897,未评级)、 玻璃环节 福莱特(60
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AI模型数据规模增长,算力井喷推动散热系统需求高增 液冷板块即将加速
本周专题研究:AI模型数据规模增长,算力井喷推动散热系统需求高增 AIGC加速算力井喷式增长。当前AI正处于时史上最长繁荣大周期,我们认为在Scaling Law的框架下,只要追加数据与算力,大模型的能力就能 持续增强。对于OpenAI而言,目前大模型的最大限制是数据和算力的总量。据IDC预计,2021-2026年,我国智能算力规模年复合增速达52.3%, 2026年我国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点(ZFLOPS)级别,达到1271.4EFLOPS。 散热系统对于数据中心高效、节能意义重
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光伏行业—美国重征追溯性关税恐难通过,3 月组件及逆变器出口数据亮眼
美国重新征收关税提案恐难通过,市场无需过度担忧。4 月 19 日,美国众议院委员正式批准启动“废除拜登总统令-2022 年 6 月起两年暂停征收新光伏关税”的国会审查法案(CRA),欲恢复对东南亚国家进口光伏组件的关税。从目前进展来看,该提案通过概率较低。(1)美国企业及各方组织表态,呼吁反对该提案。超过 400 多家太阳能企业联名致函国会反对这一提案。SEIA、美国可再生能源委员会和美国清洁能源协会等机构也发布联名信,反对使用《国会审查法》追溯太阳能关税。(2)提案还需众议院参议院表决
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申万宏源-近期热点分析出版行业:如何看出版低估值的提升?
⚫ 出版行业:09-19 年复合增速 11%,20-22 年出版景气度受疫情影响较大,23 年后有望 逐步复苏。19-22 年少儿类是码洋比重最大的类别,社科类、教材教辅类图书码洋占比居 前。 ⚫ 出版行业估值复盘。2012-2014 年:PE TTM 在 23-38x 之间,出版行业 PE 主要随传媒 板块波动,预期国有出版公司新旧媒体融合是板块 PE 提升的主要动力;2015 年出版行业 PE 提升幅度低于传媒行业;2016-2017 年:回归正常估值区间;2018 年后:受一教一辅 等政策
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AI+游戏行业深度:产业变革、驱动因素、产 业链及相关企业深度梳理 今日已有多个涨停股
2023 年 1 月份国家新闻出版署下发游戏版号 88 款,2 月份下发游戏版号 87 款,相较 22 年全年 468 个 国产游戏版号而言版号发放密度显著提升,未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。从产品端来讲每款 游戏流水本身具备一定周期性,游戏行业本身依赖不断的新游戏推出增加新的流水曲线,而 2022 年版 号获取量低、上线游戏少,一定程度影响了游戏总流水,进而导致行业内各产业链企业收入端承压。未 来一方面疫情放开对我国居民消费总体具备提振预期,另一方面 22 年下半年恢复版号发放以来的部分
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传媒游戏互联网无惧AI板块调整 重视AI+应用端双主题
【A股】 上周(4月17日-4月21日,下同)传媒板块指数下跌2.62%,上证综指下跌1.11%,深证成指下跌2.96%,创业板指下跌3.58%。涨幅前三:慈文传媒(+41.79%)、中信出版(+19.34%)、蓝色光标(+15.86%);跌幅前三:拉卡拉(-28.08%)、ST明诚(-22.29%)、恒信东方(-17.78%)。 GPT产业联盟正式成立。根据上证报报道,2023全球元宇宙大会18号在北京举行。大会上,GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动
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6G技术研发取得突破,算力基础设施加码建设,今日已有多个个股涨停
6G 技术研发取得突破,算力基础设施加码建设 行业要闻追踪 中国 6G 通信技术研发取得重要突破,关注卫星互联网产业推进。中国航天 科工二院 25 所在京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实 验,此项突破将为我国 6G 通信技术发展提供重要保障和支撑。此次实验利 用高精度螺旋相位板天线在 110GHz 频段实现 4 种不同波束模态,通过 4 模 态合成在 10GHz 的传输带宽上完成 100Gbps 无线实时传输,提升了带宽利 用率。太赫兹通信作为新型频谱技术,可提供更大传输带宽,满
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国金证券研报-策略谋势:市场方向和TMT主线都没有变—下蹲后才能起跳
1:市场方向向上的逻辑没有变化 全球市场仍在交易美联储紧缩缓和的逻辑,尽管市场对美国经济基本 面衰退幅度的分歧依旧较大,但经济下行之下紧缩缓和是大势所趋A股反弹到当前位置,市场情绪并未 表现出极度乐观情绪,基本面见底叠加产业政策等支撑,A股在全球股市反弹行情中有望表现突出; 2:TMT主线延续的逻辑也没有变化。复盘历史,历史上A股主线自底部上涨阶段,短期明显的调整都对 应整体市场的下跌,长期顶部都对应行业基本面拐点。本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调 整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整
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国金证券-信息技术产业行业研究:AI+散热,站上新风口
投资逻辑 AI 带动算力芯片、IDC 机柜功率密度升高,液冷降低能耗压力,满足数据中心建设需求。随着 AI 模型训练推理等应 用增加,多样化算力协同成常态,英伟达 H100 功率达 700-800W,单 IT 机柜主流功率密度将从 6-8KW/柜提高到 12- 15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至 30kW 以上。后摩尔定律时代 AI 芯片性能和功耗(含热设计功耗)同步 大幅提升,风冷芯片级散热功耗上限在 800W 左右,风冷达到功率上限后性价比下降。液体吸热能力更强,水的热导 率是空气
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中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0
南方财经4月28日电,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍,“星河”大模型数据量从百万提升至亿 级,模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言,“星河”大模型融入图像、视 频、语义多源信息,提升模型语义理解能力,并扩展视觉多元感知、精细分割和 空间交互关系能力,在超百项业务中算法平均提升10%以上。 南方财经4月28日电,4月28日,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中 国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称,云骁平台
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【机会挖掘】机构:2023年将是充电桩销量高增之年
4月27日,国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示,加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设,探索充电设施与光伏、储能相结合,加大县乡村充电网络建设运营支持力度,为新能源汽车下乡创造良好条件。 中信建投(601066)认为,2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,
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昨日大涨的液冷服务器板块,今天的下蹲是为了后期更高的起跳
昨日大幅上涨的液冷板块,今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻,只做核心,杂毛不做。算力,数据中心,人工智能加速建设的政策肯定延续到全年,故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变,分歧日就是上车的机会,但必需识别核心股,继续看好液冷温控板块,今天的下蹲,为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元 相较于目前主流的风冷技术,液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,在服务器计算能力强、部署密度高等场景下,具有
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全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
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国海证券-通威股份-点评报告:2023年Q1业绩略超预期,募资160亿扩产硅料
事件: 2023年4月24日,通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年,公司实现营收1424亿元,同比增长119.7%,归母净利257亿元,同比增长217% 其中,2022Q4,公司营收403亿元,同比增长122%,环比减少3.4%,归母净利40亿元,同比增长85%,环比减少58%。 2023Q1公司实现营收332亿元,同比增长35%,环比减少17.6%%;归母净利86亿元,同比增长66%,环比增长115%。 投资要点 硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202
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数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍; 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍; 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元; #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿; 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿,主因服务器液冷和储能迅速增长; 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%,主因服务器液冷预收款增加,截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿; 截至2022年年底,全国大型及以上
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东方证券-新能源行业周报:1~3月份全国新增光伏装机33.3GW,后续有望反弹
光伏板块: 建议关注 电池片环节钧达股份(002865,未评级)、爱旭股份(600732, 未评级);昱能科技(688348,买入)、禾迈股份(688032,未评级)、德业股份 (605117,未评级); 建议关注光伏电站运营商,新投电站成本下降,年投建规模提 升芯能科技(603105,未评级)、太阳能(000591,未评级)等; 辅材环节,量升利 稳,胶膜环节福斯特(603806,未评级)、海优新材(688680,未评级)、 支架环节意 华股份(002897,未评级)、 玻璃环节 福莱特(60
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AI模型数据规模增长,算力井喷推动散热系统需求高增 液冷板块即将加速
本周专题研究:AI模型数据规模增长,算力井喷推动散热系统需求高增 AIGC加速算力井喷式增长。当前AI正处于时史上最长繁荣大周期,我们认为在Scaling Law的框架下,只要追加数据与算力,大模型的能力就能 持续增强。对于OpenAI而言,目前大模型的最大限制是数据和算力的总量。据IDC预计,2021-2026年,我国智能算力规模年复合增速达52.3%, 2026年我国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点(ZFLOPS)级别,达到1271.4EFLOPS。 散热系统对于数据中心高效、节能意义重
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光伏行业—美国重征追溯性关税恐难通过,3 月组件及逆变器出口数据亮眼
美国重新征收关税提案恐难通过,市场无需过度担忧。4 月 19 日,美国众议院委员正式批准启动“废除拜登总统令-2022 年 6 月起两年暂停征收新光伏关税”的国会审查法案(CRA),欲恢复对东南亚国家进口光伏组件的关税。从目前进展来看,该提案通过概率较低。(1)美国企业及各方组织表态,呼吁反对该提案。超过 400 多家太阳能企业联名致函国会反对这一提案。SEIA、美国可再生能源委员会和美国清洁能源协会等机构也发布联名信,反对使用《国会审查法》追溯太阳能关税。(2)提案还需众议院参议院表决
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申万宏源-近期热点分析出版行业:如何看出版低估值的提升?
⚫ 出版行业:09-19 年复合增速 11%,20-22 年出版景气度受疫情影响较大,23 年后有望 逐步复苏。19-22 年少儿类是码洋比重最大的类别,社科类、教材教辅类图书码洋占比居 前。 ⚫ 出版行业估值复盘。2012-2014 年:PE TTM 在 23-38x 之间,出版行业 PE 主要随传媒 板块波动,预期国有出版公司新旧媒体融合是板块 PE 提升的主要动力;2015 年出版行业 PE 提升幅度低于传媒行业;2016-2017 年:回归正常估值区间;2018 年后:受一教一辅 等政策
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AI+游戏行业深度:产业变革、驱动因素、产 业链及相关企业深度梳理 今日已有多个涨停股
2023 年 1 月份国家新闻出版署下发游戏版号 88 款,2 月份下发游戏版号 87 款,相较 22 年全年 468 个 国产游戏版号而言版号发放密度显著提升,未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。从产品端来讲每款 游戏流水本身具备一定周期性,游戏行业本身依赖不断的新游戏推出增加新的流水曲线,而 2022 年版 号获取量低、上线游戏少,一定程度影响了游戏总流水,进而导致行业内各产业链企业收入端承压。未 来一方面疫情放开对我国居民消费总体具备提振预期,另一方面 22 年下半年恢复版号发放以来的部分
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传媒游戏互联网无惧AI板块调整 重视AI+应用端双主题
【A股】 上周(4月17日-4月21日,下同)传媒板块指数下跌2.62%,上证综指下跌1.11%,深证成指下跌2.96%,创业板指下跌3.58%。涨幅前三:慈文传媒(+41.79%)、中信出版(+19.34%)、蓝色光标(+15.86%);跌幅前三:拉卡拉(-28.08%)、ST明诚(-22.29%)、恒信东方(-17.78%)。 GPT产业联盟正式成立。根据上证报报道,2023全球元宇宙大会18号在北京举行。大会上,GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动
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6G技术研发取得突破,算力基础设施加码建设,今日已有多个个股涨停
6G 技术研发取得突破,算力基础设施加码建设 行业要闻追踪 中国 6G 通信技术研发取得重要突破,关注卫星互联网产业推进。中国航天 科工二院 25 所在京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实 验,此项突破将为我国 6G 通信技术发展提供重要保障和支撑。此次实验利 用高精度螺旋相位板天线在 110GHz 频段实现 4 种不同波束模态,通过 4 模 态合成在 10GHz 的传输带宽上完成 100Gbps 无线实时传输,提升了带宽利 用率。太赫兹通信作为新型频谱技术,可提供更大传输带宽,满
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国金证券研报-策略谋势:市场方向和TMT主线都没有变—下蹲后才能起跳
1:市场方向向上的逻辑没有变化 全球市场仍在交易美联储紧缩缓和的逻辑,尽管市场对美国经济基本 面衰退幅度的分歧依旧较大,但经济下行之下紧缩缓和是大势所趋A股反弹到当前位置,市场情绪并未 表现出极度乐观情绪,基本面见底叠加产业政策等支撑,A股在全球股市反弹行情中有望表现突出; 2:TMT主线延续的逻辑也没有变化。复盘历史,历史上A股主线自底部上涨阶段,短期明显的调整都对 应整体市场的下跌,长期顶部都对应行业基本面拐点。本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调 整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整
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国金证券-信息技术产业行业研究:AI+散热,站上新风口
投资逻辑 AI 带动算力芯片、IDC 机柜功率密度升高,液冷降低能耗压力,满足数据中心建设需求。随着 AI 模型训练推理等应 用增加,多样化算力协同成常态,英伟达 H100 功率达 700-800W,单 IT 机柜主流功率密度将从 6-8KW/柜提高到 12- 15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至 30kW 以上。后摩尔定律时代 AI 芯片性能和功耗(含热设计功耗)同步 大幅提升,风冷芯片级散热功耗上限在 800W 左右,风冷达到功率上限后性价比下降。液体吸热能力更强,水的热导 率是空气
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中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0
南方财经4月28日电,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍,“星河”大模型数据量从百万提升至亿 级,模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言,“星河”大模型融入图像、视 频、语义多源信息,提升模型语义理解能力,并扩展视觉多元感知、精细分割和 空间交互关系能力,在超百项业务中算法平均提升10%以上。 南方财经4月28日电,4月28日,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中 国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称,云骁平台
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【机会挖掘】机构:2023年将是充电桩销量高增之年
4月27日,国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示,加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设,探索充电设施与光伏、储能相结合,加大县乡村充电网络建设运营支持力度,为新能源汽车下乡创造良好条件。 中信建投(601066)认为,2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,
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昨日大涨的液冷服务器板块,今天的下蹲是为了后期更高的起跳
昨日大幅上涨的液冷板块,今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻,只做核心,杂毛不做。算力,数据中心,人工智能加速建设的政策肯定延续到全年,故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变,分歧日就是上车的机会,但必需识别核心股,继续看好液冷温控板块,今天的下蹲,为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元 相较于目前主流的风冷技术,液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,在服务器计算能力强、部署密度高等场景下,具有
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全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
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国海证券-通威股份-点评报告:2023年Q1业绩略超预期,募资160亿扩产硅料
事件: 2023年4月24日,通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年,公司实现营收1424亿元,同比增长119.7%,归母净利257亿元,同比增长217% 其中,2022Q4,公司营收403亿元,同比增长122%,环比减少3.4%,归母净利40亿元,同比增长85%,环比减少58%。 2023Q1公司实现营收332亿元,同比增长35%,环比减少17.6%%;归母净利86亿元,同比增长66%,环比增长115%。 投资要点 硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202
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数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍; 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍; 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元; #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿; 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿,主因服务器液冷和储能迅速增长; 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%,主因服务器液冷预收款增加,截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿; 截至2022年年底,全国大型及以上
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东方证券-新能源行业周报:1~3月份全国新增光伏装机33.3GW,后续有望反弹
光伏板块: 建议关注 电池片环节钧达股份(002865,未评级)、爱旭股份(600732, 未评级);昱能科技(688348,买入)、禾迈股份(688032,未评级)、德业股份 (605117,未评级); 建议关注光伏电站运营商,新投电站成本下降,年投建规模提 升芯能科技(603105,未评级)、太阳能(000591,未评级)等; 辅材环节,量升利 稳,胶膜环节福斯特(603806,未评级)、海优新材(688680,未评级)、 支架环节意 华股份(002897,未评级)、 玻璃环节 福莱特(60
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AI模型数据规模增长,算力井喷推动散热系统需求高增 液冷板块即将加速
本周专题研究:AI模型数据规模增长,算力井喷推动散热系统需求高增 AIGC加速算力井喷式增长。当前AI正处于时史上最长繁荣大周期,我们认为在Scaling Law的框架下,只要追加数据与算力,大模型的能力就能 持续增强。对于OpenAI而言,目前大模型的最大限制是数据和算力的总量。据IDC预计,2021-2026年,我国智能算力规模年复合增速达52.3%, 2026年我国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点(ZFLOPS)级别,达到1271.4EFLOPS。 散热系统对于数据中心高效、节能意义重
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光伏行业—美国重征追溯性关税恐难通过,3 月组件及逆变器出口数据亮眼
美国重新征收关税提案恐难通过,市场无需过度担忧。4 月 19 日,美国众议院委员正式批准启动“废除拜登总统令-2022 年 6 月起两年暂停征收新光伏关税”的国会审查法案(CRA),欲恢复对东南亚国家进口光伏组件的关税。从目前进展来看,该提案通过概率较低。(1)美国企业及各方组织表态,呼吁反对该提案。超过 400 多家太阳能企业联名致函国会反对这一提案。SEIA、美国可再生能源委员会和美国清洁能源协会等机构也发布联名信,反对使用《国会审查法》追溯太阳能关税。(2)提案还需众议院参议院表决
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申万宏源-近期热点分析出版行业:如何看出版低估值的提升?
⚫ 出版行业:09-19 年复合增速 11%,20-22 年出版景气度受疫情影响较大,23 年后有望 逐步复苏。19-22 年少儿类是码洋比重最大的类别,社科类、教材教辅类图书码洋占比居 前。 ⚫ 出版行业估值复盘。2012-2014 年:PE TTM 在 23-38x 之间,出版行业 PE 主要随传媒 板块波动,预期国有出版公司新旧媒体融合是板块 PE 提升的主要动力;2015 年出版行业 PE 提升幅度低于传媒行业;2016-2017 年:回归正常估值区间;2018 年后:受一教一辅 等政策
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AI+游戏行业深度:产业变革、驱动因素、产 业链及相关企业深度梳理 今日已有多个涨停股
2023 年 1 月份国家新闻出版署下发游戏版号 88 款,2 月份下发游戏版号 87 款,相较 22 年全年 468 个 国产游戏版号而言版号发放密度显著提升,未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。从产品端来讲每款 游戏流水本身具备一定周期性,游戏行业本身依赖不断的新游戏推出增加新的流水曲线,而 2022 年版 号获取量低、上线游戏少,一定程度影响了游戏总流水,进而导致行业内各产业链企业收入端承压。未 来一方面疫情放开对我国居民消费总体具备提振预期,另一方面 22 年下半年恢复版号发放以来的部分
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传媒游戏互联网无惧AI板块调整 重视AI+应用端双主题
【A股】 上周(4月17日-4月21日,下同)传媒板块指数下跌2.62%,上证综指下跌1.11%,深证成指下跌2.96%,创业板指下跌3.58%。涨幅前三:慈文传媒(+41.79%)、中信出版(+19.34%)、蓝色光标(+15.86%);跌幅前三:拉卡拉(-28.08%)、ST明诚(-22.29%)、恒信东方(-17.78%)。 GPT产业联盟正式成立。根据上证报报道,2023全球元宇宙大会18号在北京举行。大会上,GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动
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2023-04-24 16:50:39
6G技术研发取得突破,算力基础设施加码建设,今日已有多个个股涨停
6G 技术研发取得突破,算力基础设施加码建设 行业要闻追踪 中国 6G 通信技术研发取得重要突破,关注卫星互联网产业推进。中国航天 科工二院 25 所在京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实 验,此项突破将为我国 6G 通信技术发展提供重要保障和支撑。此次实验利 用高精度螺旋相位板天线在 110GHz 频段实现 4 种不同波束模态,通过 4 模 态合成在 10GHz 的传输带宽上完成 100Gbps 无线实时传输,提升了带宽利 用率。太赫兹通信作为新型频谱技术,可提供更大传输带宽,满
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公社达人
2023-04-24 11:59:19
国金证券研报-策略谋势:市场方向和TMT主线都没有变—下蹲后才能起跳
1:市场方向向上的逻辑没有变化 全球市场仍在交易美联储紧缩缓和的逻辑,尽管市场对美国经济基本 面衰退幅度的分歧依旧较大,但经济下行之下紧缩缓和是大势所趋A股反弹到当前位置,市场情绪并未 表现出极度乐观情绪,基本面见底叠加产业政策等支撑,A股在全球股市反弹行情中有望表现突出; 2:TMT主线延续的逻辑也没有变化。复盘历史,历史上A股主线自底部上涨阶段,短期明显的调整都对 应整体市场的下跌,长期顶部都对应行业基本面拐点。本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调 整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整
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公社达人
2023-04-23 19:58:04
国金证券-信息技术产业行业研究:AI+散热,站上新风口
投资逻辑 AI 带动算力芯片、IDC 机柜功率密度升高,液冷降低能耗压力,满足数据中心建设需求。随着 AI 模型训练推理等应 用增加,多样化算力协同成常态,英伟达 H100 功率达 700-800W,单 IT 机柜主流功率密度将从 6-8KW/柜提高到 12- 15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至 30kW 以上。后摩尔定律时代 AI 芯片性能和功耗(含热设计功耗)同步 大幅提升,风冷芯片级散热功耗上限在 800W 左右,风冷达到功率上限后性价比下降。液体吸热能力更强,水的热导 率是空气
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