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2024-09-04 11:48:01

PCB代替铜链接？英伟达最新改版方案解读（利好个股汇总）

最近几天有关于GB200NVSwitch tray需要redesign的事情被传的沸沸扬扬。废话少说，今天笔者就来简单梳理一下整个事件的脉络。事件背景: GB200做NVSwitch tray的ODM(鸿海)反馈给英伟达tray里面塞满了overpass之后液冷的冷却管不好排布+如果overpass里面有线缆坏掉的话无法进行排查到底是哪一根线出问题，只能整堆线换掉，而换 overpass的成本比换PCB贵很多新版方案: NVSwitch tray overpass分电源飞线(红色)和板外飞线

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2024-08-29 13:51:02

苹果又一项黑科技曝光！国内大厂正全部跟进有公司表态将优先进供应链

近日，苹果官方正式宣布发布会时间，将于当地时间9月9日举行产品发布。其中，据市场知情人士透露，此次iphone 16还有新的相机功能，即专用拍照按钮。专用拍照按钮——虚拟按键（电容式按键）那么什么是专用拍照按钮呢？其实早有媒体此前报道过，报道称iPhone 16、iPhone 16 Pro系列所有4款机型均配备拍照按钮，由于右侧下方，因此横向握持时，相机凸起将位于顶部，而用户的食指可以轻松放置在新按钮的上方。同时报道称该拍照按钮为电容式，意味着你需要用手指来激活，避免在口袋里不小心触发情况

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华为鸿蒙AI PC首次面世！同日mate 70宣布搭载纯血鸿蒙系统（附概念股）

8月28日，由软通动力、知识城集团、全球计算联盟GCC联合主办的首届H•I³ AI探索峰会（AI Discovery Summit 2004）在广州黄埔隆重召开。本届峰会以“共建未来智能世界”为主题，会上，软通动力宣布：软通智算总部落地广州黄埔，并重磅发布数款全栈智能化产品。软通智算总部的落地是软通动力联合产业链上下游合作伙伴，推动智能智算前沿技术与创新成果涌现，加速产业升级，打造黄埔创业创新前沿阵地的集中体现，也是软通动力融入粤港澳大湾区经济圈，助力黄埔数字经济发展的具体举措。【软通动力率

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2024-08-25 11:34:04

【专家访谈】关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读

A. 事件催化（9-11月有密集的消费电子大厂新品发布，华为、苹果、meta等）： 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日，重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布，石墨烯散热膜用量翻倍；mate70手机11月发布，配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等，均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量： 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛。iphone 16和各安卓高端机型都将成为AI手机。其

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2024-08-24 09:25:33

苹果新品发布会即将举行，产业链梳理一览

据知名科技记者马克·古尔曼最新爆料称，苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。古尔曼援引知情人士消息表示，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为这一天做准备。发布会之后，新款手机预计将于9月20日正式上市销售，这与苹果近年来的做法一致。此前摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强劲的销售增

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2024-08-20 07:53:32

华为三折叠提前到来！余大嘴最新亲口承认雷军同样表示折叠手机销售火爆

今天，市场传闻已久的华为三折叠手机发布时间终于尘埃落定。此前有不少媒体和科技博主预测，三折叠手机将于今年四季度正式发售，但根据最新爆料，余承东在给享界 S9 车主交车时，有车主问余总三折叠什么时候出，余总说下个月下个月，9月份。性能高度保密科技力量超乎想象关于华为折叠屏的细节，目前没有任何资料和爆料，这是之前从未有过的情况，一般手机在发布前基本上一些参数和配置都被市场曝光的差不多，而此次三折叠手机，存在巨大预期空间。目前整理了一下一些数码大博主的最新爆料：除了华为之外，其它品牌厂商目前也

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国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】

S寒武纪(sh688256)S S华丰科技(sh688629)S S海光信息(sh688041)S 事件：根据同花顺，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 #国产AI加速布局算力性能持续迭代在国产AI芯片方面，致力于技术创新，加快对AI的研发布局，A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级，推进万卡集群建设，阿里、百度等互联网厂商

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2024-08-02 13:04:08

🔥🔥【国产算力观点更新】继续看好铜互连，提升国产链的关注优先

🌹领导们好，关于近日英伟达产业链相关产品可能存在的推迟传言，我们认为在保持对安费诺排产的check同时，可以侧重关注国产算力替代，尤其是提升hw系相关算力竞品的优先级。此外，市场交易国产替代特征明显，科技创新自主可控有望接力海外映射的炒作。据我们判断，2024年Q3有望成为国产算力业绩释放起点，hw系产品或将提前抢占市场，相关指引乐观，新品放量进展均好于预期。 🧧#投资标的上，高新发展与华丰科技等作为华为算力核心标的，推荐重点关注，欢迎交流[抱拳] S高新发展(sz000628)S S华丰

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【华孚时尚】27亿投华为算力聘用华为昇腾领军人物背后关联商汤？

[庆祝]最新事件：4月26日晚间，华孚时尚公告以27.2亿资金，投资新疆智能算力集群，打造基于全栈国产化的超大规模智能算力集群，其中一期为 10000张智能计算卡，构建以国产下一代高性能计算服务器为主的异构算力集群。同日，公司公告选举更换新任独立董事宋海涛先生，其履历为上海人工智能研究院院长，国家科学中心人工智能技术主任，兼华为昇腾领军人物。 [烟花]深度绑定华为，欲打造全套华为下一代GPU算力芯片今年1月20日，华孚时尚曾公告称，公司与新疆维吾尔自治区人民政府、某公司签署了《三方战略合作协

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光峰科技：问界M9激光投影供应商销售人员首推贡献上亿利润

今天更新一下正在转型汽配赛道的光峰科技。关键字：华为/比亚迪/车载投影/激光大灯/AR-HUD。消息面上，华为官宣问界M9将于12月26日上市。光峰科技——问界M9车载激光投影此次M9的黑科技和配置满满，其中车内将首次装载激光投影，背后就是由光峰科技（688007）提供。据媒体报道，光峰科技将为华为M9供应车内投影（高壁垒：唯一拥有车规认证的激光技术），其单品价值量在4000元左右，如果按照华为M9汽车2024年单月1万辆的需求计算，该单品对光峰的营收贡献达近5亿。按照30%的利润率计算

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2023-11-07 23:30:14

华微电子董事长：夏增文（1952年出生，属龙）

@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

108 赞同-114 评论

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2023-11-07 12:46:17

【光峰科技】Ai Pin激光投影概念华为M9车载投影供应商（双重护城河，智能座舱第一股）

[庆祝]最新事件：近日，一家由前苹果员工创立的公司，该公司一直在宣传一个以人工智能为核心，超越智能手机的未来愿景。这家公司发布了它的首款产品 ——Humane Ai Pin，官方称这是一款“基于服装的可穿戴设备”，将在今年晚些时候上市，搭载高通的“先进骁龙平台”，并使用一系列传感器来实现“情境和环境计算交互”。 [烟花]解读：市场人士分析指出，近期消费电子行业关注度较高，多项黑科技新技术成为焦点，以Ai Pin为首消费电子类可穿戴设备，其本质是微型激光投影仪。在人工智能技术催化下，激光投影有望变

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2023-02-06 12:04:28

德创环保：30亿市值钠电池新军，正极材料龙头

【东财新能源】德创环保(603177)当前两大预期差环保主业困境反转的预期差。 2020和2021年主业经营情况不甚理想，市场对公司主业缺乏信心。但是实际上，2020和2021年公司亏损主要原因系疫情、原材料涨价、国际政局不稳等多重因素影响。而且，2022年以来公司的主业已经在发生正向变化。收入和毛利率：2022Q3和2022Q1-Q3公司收入水平已经恢复至2.2亿元和5.4亿元，均恢复至2018-2019年同期的水平。2022Q1-Q3公司毛利率分别为21.5%，29.3%和23.1%，稳

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江苏国泰逻辑也正

#查看图片#

@锦晞的爸爸：这一原料在固态电池中的使用量居然是锆的5倍！

核心观点： 1.固态电池是锂电池的终极形态，东方锆业因为LLZTO (错氧粉体)出现一字板涨停，上海洗霸已经三板。 2.但是从固态电池的价值量上看，负极和电解质将成为电池最主要的两块成本,合计占比超3/4，LiTFSI的使用量是LLZTO的5倍 3.瑞泰新材是目前A股市

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2023-02-01 10:09:46

创维数字：AIGC+NLP+百度人工智能的官方认证股

“ChatGPT”带火了AIGC板块，ChatGPT背后公司OpenAI和微软频繁见诸报端，百度、商汤科技、BuzzFeed等海内外多家上市公司涨幅亮眼。同时，腾讯研究院今天发布《AIGC发展趋势报告2023：迎接人工智能的下一个时代》关于AIGC看看公司是如何说的：以上内容来自公司最新回复而在人工智能和NLP领域公司更是很早前就已经和百度合作与此同时，市场预期苹果在一季度会发布MR头显，000810创维数字作为已经开始贡献业绩的VR头部玩家也必将受益于这次VR，MR行业大爆发。总

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PCB代替铜链接？英伟达最新改版方案解读（利好个股汇总）

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苹果又一项黑科技曝光！国内大厂正全部跟进有公司表态将优先进供应链

近日，苹果官方正式宣布发布会时间，将于当地时间9月9日举行产品发布。其中，据市场知情人士透露，此次iphone 16还有新的相机功能，即专用拍照按钮。专用拍照按钮——虚拟按键（电容式按键）那么什么是专用拍照按钮呢？其实早有媒体此前报道过，报道称iPhone 16、iPhone 16 Pro系列所有4款机型均配备拍照按钮，由于右侧下方，因此横向握持时，相机凸起将位于顶部，而用户的食指可以轻松放置在新按钮的上方。同时报道称该拍照按钮为电容式，意味着你需要用手指来激活，避免在口袋里不小心触发情况

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华为鸿蒙AI PC首次面世！同日mate 70宣布搭载纯血鸿蒙系统（附概念股）

8月28日，由软通动力、知识城集团、全球计算联盟GCC联合主办的首届H•I³ AI探索峰会（AI Discovery Summit 2004）在广州黄埔隆重召开。本届峰会以“共建未来智能世界”为主题，会上，软通动力宣布：软通智算总部落地广州黄埔，并重磅发布数款全栈智能化产品。软通智算总部的落地是软通动力联合产业链上下游合作伙伴，推动智能智算前沿技术与创新成果涌现，加速产业升级，打造黄埔创业创新前沿阵地的集中体现，也是软通动力融入粤港澳大湾区经济圈，助力黄埔数字经济发展的具体举措。【软通动力率

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【专家访谈】关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读

A. 事件催化（9-11月有密集的消费电子大厂新品发布，华为、苹果、meta等）： 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日，重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布，石墨烯散热膜用量翻倍；mate70手机11月发布，配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等，均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量： 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛。iphone 16和各安卓高端机型都将成为AI手机。其

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苹果新品发布会即将举行，产业链梳理一览

据知名科技记者马克·古尔曼最新爆料称，苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。古尔曼援引知情人士消息表示，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为这一天做准备。发布会之后，新款手机预计将于9月20日正式上市销售，这与苹果近年来的做法一致。此前摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强劲的销售增

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华为三折叠提前到来！余大嘴最新亲口承认雷军同样表示折叠手机销售火爆

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🌹领导们好，关于近日英伟达产业链相关产品可能存在的推迟传言，我们认为在保持对安费诺排产的check同时，可以侧重关注国产算力替代，尤其是提升hw系相关算力竞品的优先级。此外，市场交易国产替代特征明显，科技创新自主可控有望接力海外映射的炒作。据我们判断，2024年Q3有望成为国产算力业绩释放起点，hw系产品或将提前抢占市场，相关指引乐观，新品放量进展均好于预期。 🧧#投资标的上，高新发展与华丰科技等作为华为算力核心标的，推荐重点关注，欢迎交流[抱拳] S高新发展(sz000628)S S华丰

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【华孚时尚】27亿投华为算力聘用华为昇腾领军人物背后关联商汤？

[庆祝]最新事件：4月26日晚间，华孚时尚公告以27.2亿资金，投资新疆智能算力集群，打造基于全栈国产化的超大规模智能算力集群，其中一期为 10000张智能计算卡，构建以国产下一代高性能计算服务器为主的异构算力集群。同日，公司公告选举更换新任独立董事宋海涛先生，其履历为上海人工智能研究院院长，国家科学中心人工智能技术主任，兼华为昇腾领军人物。 [烟花]深度绑定华为，欲打造全套华为下一代GPU算力芯片今年1月20日，华孚时尚曾公告称，公司与新疆维吾尔自治区人民政府、某公司签署了《三方战略合作协

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光峰科技：问界M9激光投影供应商销售人员首推贡献上亿利润

今天更新一下正在转型汽配赛道的光峰科技。关键字：华为/比亚迪/车载投影/激光大灯/AR-HUD。消息面上，华为官宣问界M9将于12月26日上市。光峰科技——问界M9车载激光投影此次M9的黑科技和配置满满，其中车内将首次装载激光投影，背后就是由光峰科技（688007）提供。据媒体报道，光峰科技将为华为M9供应车内投影（高壁垒：唯一拥有车规认证的激光技术），其单品价值量在4000元左右，如果按照华为M9汽车2024年单月1万辆的需求计算，该单品对光峰的营收贡献达近5亿。按照30%的利润率计算

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近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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[庆祝]最新事件：近日，一家由前苹果员工创立的公司，该公司一直在宣传一个以人工智能为核心，超越智能手机的未来愿景。这家公司发布了它的首款产品 ——Humane Ai Pin，官方称这是一款“基于服装的可穿戴设备”，将在今年晚些时候上市，搭载高通的“先进骁龙平台”，并使用一系列传感器来实现“情境和环境计算交互”。 [烟花]解读：市场人士分析指出，近期消费电子行业关注度较高，多项黑科技新技术成为焦点，以Ai Pin为首消费电子类可穿戴设备，其本质是微型激光投影仪。在人工智能技术催化下，激光投影有望变

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德创环保：30亿市值钠电池新军，正极材料龙头

【东财新能源】德创环保(603177)当前两大预期差环保主业困境反转的预期差。 2020和2021年主业经营情况不甚理想，市场对公司主业缺乏信心。但是实际上，2020和2021年公司亏损主要原因系疫情、原材料涨价、国际政局不稳等多重因素影响。而且，2022年以来公司的主业已经在发生正向变化。收入和毛利率：2022Q3和2022Q1-Q3公司收入水平已经恢复至2.2亿元和5.4亿元，均恢复至2018-2019年同期的水平。2022Q1-Q3公司毛利率分别为21.5%，29.3%和23.1%，稳

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@锦晞的爸爸：这一原料在固态电池中的使用量居然是锆的5倍！

核心观点： 1.固态电池是锂电池的终极形态，东方锆业因为LLZTO (错氧粉体)出现一字板涨停，上海洗霸已经三板。 2.但是从固态电池的价值量上看，负极和电解质将成为电池最主要的两块成本,合计占比超3/4，LiTFSI的使用量是LLZTO的5倍 3.瑞泰新材是目前A股市

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创维数字：AIGC+NLP+百度人工智能的官方认证股

“ChatGPT”带火了AIGC板块，ChatGPT背后公司OpenAI和微软频繁见诸报端，百度、商汤科技、BuzzFeed等海内外多家上市公司涨幅亮眼。同时，腾讯研究院今天发布《AIGC发展趋势报告2023：迎接人工智能的下一个时代》关于AIGC看看公司是如何说的：以上内容来自公司最新回复而在人工智能和NLP领域公司更是很早前就已经和百度合作与此同时，市场预期苹果在一季度会发布MR头显，000810创维数字作为已经开始贡献业绩的VR头部玩家也必将受益于这次VR，MR行业大爆发。总

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2024-08-29 13:51:02

苹果又一项黑科技曝光！国内大厂正全部跟进有公司表态将优先进供应链

近日，苹果官方正式宣布发布会时间，将于当地时间9月9日举行产品发布。其中，据市场知情人士透露，此次iphone 16还有新的相机功能，即专用拍照按钮。专用拍照按钮——虚拟按键（电容式按键）那么什么是专用拍照按钮呢？其实早有媒体此前报道过，报道称iPhone 16、iPhone 16 Pro系列所有4款机型均配备拍照按钮，由于右侧下方，因此横向握持时，相机凸起将位于顶部，而用户的食指可以轻松放置在新按钮的上方。同时报道称该拍照按钮为电容式，意味着你需要用手指来激活，避免在口袋里不小心触发情况

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华为鸿蒙AI PC首次面世！同日mate 70宣布搭载纯血鸿蒙系统（附概念股）

8月28日，由软通动力、知识城集团、全球计算联盟GCC联合主办的首届H•I³ AI探索峰会（AI Discovery Summit 2004）在广州黄埔隆重召开。本届峰会以“共建未来智能世界”为主题，会上，软通动力宣布：软通智算总部落地广州黄埔，并重磅发布数款全栈智能化产品。软通智算总部的落地是软通动力联合产业链上下游合作伙伴，推动智能智算前沿技术与创新成果涌现，加速产业升级，打造黄埔创业创新前沿阵地的集中体现，也是软通动力融入粤港澳大湾区经济圈，助力黄埔数字经济发展的具体举措。【软通动力率

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【专家访谈】关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读

A. 事件催化（9-11月有密集的消费电子大厂新品发布，华为、苹果、meta等）： 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日，重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布，石墨烯散热膜用量翻倍；mate70手机11月发布，配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等，均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量： 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛。iphone 16和各安卓高端机型都将成为AI手机。其

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2024-08-24 09:25:33

苹果新品发布会即将举行，产业链梳理一览

据知名科技记者马克·古尔曼最新爆料称，苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。古尔曼援引知情人士消息表示，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为这一天做准备。发布会之后，新款手机预计将于9月20日正式上市销售，这与苹果近年来的做法一致。此前摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强劲的销售增

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华为三折叠提前到来！余大嘴最新亲口承认雷军同样表示折叠手机销售火爆

今天，市场传闻已久的华为三折叠手机发布时间终于尘埃落定。此前有不少媒体和科技博主预测，三折叠手机将于今年四季度正式发售，但根据最新爆料，余承东在给享界 S9 车主交车时，有车主问余总三折叠什么时候出，余总说下个月下个月，9月份。性能高度保密科技力量超乎想象关于华为折叠屏的细节，目前没有任何资料和爆料，这是之前从未有过的情况，一般手机在发布前基本上一些参数和配置都被市场曝光的差不多，而此次三折叠手机，存在巨大预期空间。目前整理了一下一些数码大博主的最新爆料：除了华为之外，其它品牌厂商目前也

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国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】

S寒武纪(sh688256)S S华丰科技(sh688629)S S海光信息(sh688041)S 事件：根据同花顺，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 #国产AI加速布局算力性能持续迭代在国产AI芯片方面，致力于技术创新，加快对AI的研发布局，A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级，推进万卡集群建设，阿里、百度等互联网厂商

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🔥🔥【国产算力观点更新】继续看好铜互连，提升国产链的关注优先

🌹领导们好，关于近日英伟达产业链相关产品可能存在的推迟传言，我们认为在保持对安费诺排产的check同时，可以侧重关注国产算力替代，尤其是提升hw系相关算力竞品的优先级。此外，市场交易国产替代特征明显，科技创新自主可控有望接力海外映射的炒作。据我们判断，2024年Q3有望成为国产算力业绩释放起点，hw系产品或将提前抢占市场，相关指引乐观，新品放量进展均好于预期。 🧧#投资标的上，高新发展与华丰科技等作为华为算力核心标的，推荐重点关注，欢迎交流[抱拳] S高新发展(sz000628)S S华丰

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【华孚时尚】27亿投华为算力聘用华为昇腾领军人物背后关联商汤？

[庆祝]最新事件：4月26日晚间，华孚时尚公告以27.2亿资金，投资新疆智能算力集群，打造基于全栈国产化的超大规模智能算力集群，其中一期为 10000张智能计算卡，构建以国产下一代高性能计算服务器为主的异构算力集群。同日，公司公告选举更换新任独立董事宋海涛先生，其履历为上海人工智能研究院院长，国家科学中心人工智能技术主任，兼华为昇腾领军人物。 [烟花]深度绑定华为，欲打造全套华为下一代GPU算力芯片今年1月20日，华孚时尚曾公告称，公司与新疆维吾尔自治区人民政府、某公司签署了《三方战略合作协

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华孚时尚
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光峰科技：问界M9激光投影供应商销售人员首推贡献上亿利润

今天更新一下正在转型汽配赛道的光峰科技。关键字：华为/比亚迪/车载投影/激光大灯/AR-HUD。消息面上，华为官宣问界M9将于12月26日上市。光峰科技——问界M9车载激光投影此次M9的黑科技和配置满满，其中车内将首次装载激光投影，背后就是由光峰科技（688007）提供。据媒体报道，光峰科技将为华为M9供应车内投影（高壁垒：唯一拥有车规认证的激光技术），其单品价值量在4000元左右，如果按照华为M9汽车2024年单月1万辆的需求计算，该单品对光峰的营收贡献达近5亿。按照30%的利润率计算

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2023-11-07 23:30:14

华微电子董事长：夏增文（1952年出生，属龙）

@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

108 赞同-114 评论

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2023-11-07 12:46:17

【光峰科技】Ai Pin激光投影概念华为M9车载投影供应商（双重护城河，智能座舱第一股）

[庆祝]最新事件：近日，一家由前苹果员工创立的公司，该公司一直在宣传一个以人工智能为核心，超越智能手机的未来愿景。这家公司发布了它的首款产品 ——Humane Ai Pin，官方称这是一款“基于服装的可穿戴设备”，将在今年晚些时候上市，搭载高通的“先进骁龙平台”，并使用一系列传感器来实现“情境和环境计算交互”。 [烟花]解读：市场人士分析指出，近期消费电子行业关注度较高，多项黑科技新技术成为焦点，以Ai Pin为首消费电子类可穿戴设备，其本质是微型激光投影仪。在人工智能技术催化下，激光投影有望变

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2023-02-06 12:04:28

德创环保：30亿市值钠电池新军，正极材料龙头

【东财新能源】德创环保(603177)当前两大预期差环保主业困境反转的预期差。 2020和2021年主业经营情况不甚理想，市场对公司主业缺乏信心。但是实际上，2020和2021年公司亏损主要原因系疫情、原材料涨价、国际政局不稳等多重因素影响。而且，2022年以来公司的主业已经在发生正向变化。收入和毛利率：2022Q3和2022Q1-Q3公司收入水平已经恢复至2.2亿元和5.4亿元，均恢复至2018-2019年同期的水平。2022Q1-Q3公司毛利率分别为21.5%，29.3%和23.1%，稳

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江苏国泰逻辑也正

#查看图片#

@锦晞的爸爸：这一原料在固态电池中的使用量居然是锆的5倍！

核心观点： 1.固态电池是锂电池的终极形态，东方锆业因为LLZTO (错氧粉体)出现一字板涨停，上海洗霸已经三板。 2.但是从固态电池的价值量上看，负极和电解质将成为电池最主要的两块成本,合计占比超3/4，LiTFSI的使用量是LLZTO的5倍 3.瑞泰新材是目前A股市

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2023-02-01 10:09:46

创维数字：AIGC+NLP+百度人工智能的官方认证股

“ChatGPT”带火了AIGC板块，ChatGPT背后公司OpenAI和微软频繁见诸报端，百度、商汤科技、BuzzFeed等海内外多家上市公司涨幅亮眼。同时，腾讯研究院今天发布《AIGC发展趋势报告2023：迎接人工智能的下一个时代》关于AIGC看看公司是如何说的：以上内容来自公司最新回复而在人工智能和NLP领域公司更是很早前就已经和百度合作与此同时，市场预期苹果在一季度会发布MR头显，000810创维数字作为已经开始贡献业绩的VR头部玩家也必将受益于这次VR，MR行业大爆发。总

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2024-09-04 11:48:01

PCB代替铜链接？英伟达最新改版方案解读（利好个股汇总）

最近几天有关于GB200NVSwitch tray需要redesign的事情被传的沸沸扬扬。废话少说，今天笔者就来简单梳理一下整个事件的脉络。事件背景: GB200做NVSwitch tray的ODM(鸿海)反馈给英伟达tray里面塞满了overpass之后液冷的冷却管不好排布+如果overpass里面有线缆坏掉的话无法进行排查到底是哪一根线出问题，只能整堆线换掉，而换 overpass的成本比换PCB贵很多新版方案: NVSwitch tray overpass分电源飞线(红色)和板外飞线

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苹果又一项黑科技曝光！国内大厂正全部跟进有公司表态将优先进供应链

近日，苹果官方正式宣布发布会时间，将于当地时间9月9日举行产品发布。其中，据市场知情人士透露，此次iphone 16还有新的相机功能，即专用拍照按钮。专用拍照按钮——虚拟按键（电容式按键）那么什么是专用拍照按钮呢？其实早有媒体此前报道过，报道称iPhone 16、iPhone 16 Pro系列所有4款机型均配备拍照按钮，由于右侧下方，因此横向握持时，相机凸起将位于顶部，而用户的食指可以轻松放置在新按钮的上方。同时报道称该拍照按钮为电容式，意味着你需要用手指来激活，避免在口袋里不小心触发情况

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华为鸿蒙AI PC首次面世！同日mate 70宣布搭载纯血鸿蒙系统（附概念股）

8月28日，由软通动力、知识城集团、全球计算联盟GCC联合主办的首届H•I³ AI探索峰会（AI Discovery Summit 2004）在广州黄埔隆重召开。本届峰会以“共建未来智能世界”为主题，会上，软通动力宣布：软通智算总部落地广州黄埔，并重磅发布数款全栈智能化产品。软通智算总部的落地是软通动力联合产业链上下游合作伙伴，推动智能智算前沿技术与创新成果涌现，加速产业升级，打造黄埔创业创新前沿阵地的集中体现，也是软通动力融入粤港澳大湾区经济圈，助力黄埔数字经济发展的具体举措。【软通动力率

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【专家访谈】关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读

A. 事件催化（9-11月有密集的消费电子大厂新品发布，华为、苹果、meta等）： 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日，重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布，石墨烯散热膜用量翻倍；mate70手机11月发布，配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等，均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量： 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛。iphone 16和各安卓高端机型都将成为AI手机。其

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苹果新品发布会即将举行，产业链梳理一览

据知名科技记者马克·古尔曼最新爆料称，苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。古尔曼援引知情人士消息表示，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为这一天做准备。发布会之后，新款手机预计将于9月20日正式上市销售，这与苹果近年来的做法一致。此前摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强劲的销售增

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华为三折叠提前到来！余大嘴最新亲口承认雷军同样表示折叠手机销售火爆

今天，市场传闻已久的华为三折叠手机发布时间终于尘埃落定。此前有不少媒体和科技博主预测，三折叠手机将于今年四季度正式发售，但根据最新爆料，余承东在给享界 S9 车主交车时，有车主问余总三折叠什么时候出，余总说下个月下个月，9月份。性能高度保密科技力量超乎想象关于华为折叠屏的细节，目前没有任何资料和爆料，这是之前从未有过的情况，一般手机在发布前基本上一些参数和配置都被市场曝光的差不多，而此次三折叠手机，存在巨大预期空间。目前整理了一下一些数码大博主的最新爆料：除了华为之外，其它品牌厂商目前也

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🌹领导们好，关于近日英伟达产业链相关产品可能存在的推迟传言，我们认为在保持对安费诺排产的check同时，可以侧重关注国产算力替代，尤其是提升hw系相关算力竞品的优先级。此外，市场交易国产替代特征明显，科技创新自主可控有望接力海外映射的炒作。据我们判断，2024年Q3有望成为国产算力业绩释放起点，hw系产品或将提前抢占市场，相关指引乐观，新品放量进展均好于预期。 🧧#投资标的上，高新发展与华丰科技等作为华为算力核心标的，推荐重点关注，欢迎交流[抱拳] S高新发展(sz000628)S S华丰

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【华孚时尚】27亿投华为算力聘用华为昇腾领军人物背后关联商汤？

[庆祝]最新事件：4月26日晚间，华孚时尚公告以27.2亿资金，投资新疆智能算力集群，打造基于全栈国产化的超大规模智能算力集群，其中一期为 10000张智能计算卡，构建以国产下一代高性能计算服务器为主的异构算力集群。同日，公司公告选举更换新任独立董事宋海涛先生，其履历为上海人工智能研究院院长，国家科学中心人工智能技术主任，兼华为昇腾领军人物。 [烟花]深度绑定华为，欲打造全套华为下一代GPU算力芯片今年1月20日，华孚时尚曾公告称，公司与新疆维吾尔自治区人民政府、某公司签署了《三方战略合作协

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光峰科技：问界M9激光投影供应商销售人员首推贡献上亿利润

今天更新一下正在转型汽配赛道的光峰科技。关键字：华为/比亚迪/车载投影/激光大灯/AR-HUD。消息面上，华为官宣问界M9将于12月26日上市。光峰科技——问界M9车载激光投影此次M9的黑科技和配置满满，其中车内将首次装载激光投影，背后就是由光峰科技（688007）提供。据媒体报道，光峰科技将为华为M9供应车内投影（高壁垒：唯一拥有车规认证的激光技术），其单品价值量在4000元左右，如果按照华为M9汽车2024年单月1万辆的需求计算，该单品对光峰的营收贡献达近5亿。按照30%的利润率计算

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近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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【光峰科技】Ai Pin激光投影概念华为M9车载投影供应商（双重护城河，智能座舱第一股）

[庆祝]最新事件：近日，一家由前苹果员工创立的公司，该公司一直在宣传一个以人工智能为核心，超越智能手机的未来愿景。这家公司发布了它的首款产品 ——Humane Ai Pin，官方称这是一款“基于服装的可穿戴设备”，将在今年晚些时候上市，搭载高通的“先进骁龙平台”，并使用一系列传感器来实现“情境和环境计算交互”。 [烟花]解读：市场人士分析指出，近期消费电子行业关注度较高，多项黑科技新技术成为焦点，以Ai Pin为首消费电子类可穿戴设备，其本质是微型激光投影仪。在人工智能技术催化下，激光投影有望变

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德创环保：30亿市值钠电池新军，正极材料龙头

【东财新能源】德创环保(603177)当前两大预期差环保主业困境反转的预期差。 2020和2021年主业经营情况不甚理想，市场对公司主业缺乏信心。但是实际上，2020和2021年公司亏损主要原因系疫情、原材料涨价、国际政局不稳等多重因素影响。而且，2022年以来公司的主业已经在发生正向变化。收入和毛利率：2022Q3和2022Q1-Q3公司收入水平已经恢复至2.2亿元和5.4亿元，均恢复至2018-2019年同期的水平。2022Q1-Q3公司毛利率分别为21.5%，29.3%和23.1%，稳

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@锦晞的爸爸：这一原料在固态电池中的使用量居然是锆的5倍！

核心观点： 1.固态电池是锂电池的终极形态，东方锆业因为LLZTO (错氧粉体)出现一字板涨停，上海洗霸已经三板。 2.但是从固态电池的价值量上看，负极和电解质将成为电池最主要的两块成本,合计占比超3/4，LiTFSI的使用量是LLZTO的5倍 3.瑞泰新材是目前A股市

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创维数字：AIGC+NLP+百度人工智能的官方认证股

“ChatGPT”带火了AIGC板块，ChatGPT背后公司OpenAI和微软频繁见诸报端，百度、商汤科技、BuzzFeed等海内外多家上市公司涨幅亮眼。同时，腾讯研究院今天发布《AIGC发展趋势报告2023：迎接人工智能的下一个时代》关于AIGC看看公司是如何说的：以上内容来自公司最新回复而在人工智能和NLP领域公司更是很早前就已经和百度合作与此同时，市场预期苹果在一季度会发布MR头显，000810创维数字作为已经开始贡献业绩的VR头部玩家也必将受益于这次VR，MR行业大爆发。总

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近日，苹果官方正式宣布发布会时间，将于当地时间9月9日举行产品发布。其中，据市场知情人士透露，此次iphone 16还有新的相机功能，即专用拍照按钮。专用拍照按钮——虚拟按键（电容式按键）那么什么是专用拍照按钮呢？其实早有媒体此前报道过，报道称iPhone 16、iPhone 16 Pro系列所有4款机型均配备拍照按钮，由于右侧下方，因此横向握持时，相机凸起将位于顶部，而用户的食指可以轻松放置在新按钮的上方。同时报道称该拍照按钮为电容式，意味着你需要用手指来激活，避免在口袋里不小心触发情况

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2024-08-29 08:39:52

华为鸿蒙AI PC首次面世！同日mate 70宣布搭载纯血鸿蒙系统（附概念股）

8月28日，由软通动力、知识城集团、全球计算联盟GCC联合主办的首届H•I³ AI探索峰会（AI Discovery Summit 2004）在广州黄埔隆重召开。本届峰会以“共建未来智能世界”为主题，会上，软通动力宣布：软通智算总部落地广州黄埔，并重磅发布数款全栈智能化产品。软通智算总部的落地是软通动力联合产业链上下游合作伙伴，推动智能智算前沿技术与创新成果涌现，加速产业升级，打造黄埔创业创新前沿阵地的集中体现，也是软通动力融入粤港澳大湾区经济圈，助力黄埔数字经济发展的具体举措。【软通动力率

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2024-08-25 11:34:04

【专家访谈】关乎所有AI产品的石墨烯散热方案价值量解读

A. 事件催化（9-11月有密集的消费电子大厂新品发布，华为、苹果、meta等）： 1.苹果iphone16最新爆料的时间是9月10日，重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。 2.华为三折叠手机9月份发布，石墨烯散热膜用量翻倍；mate70手机11月发布，配备新石墨烯散热技术。 3.其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等，均是重点在提升散热能力上。 B. ai手机预期渗透量： 1.8GB内存+30T算力为AI端侧门槛。iphone 16和各安卓高端机型都将成为AI手机。其

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2024-08-24 09:25:33

苹果新品发布会即将举行，产业链梳理一览

据知名科技记者马克·古尔曼最新爆料称，苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。古尔曼援引知情人士消息表示，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为这一天做准备。发布会之后，新款手机预计将于9月20日正式上市销售，这与苹果近年来的做法一致。此前摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强劲的销售增

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思泉新材
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中石科技
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2024-08-20 07:53:32

华为三折叠提前到来！余大嘴最新亲口承认雷军同样表示折叠手机销售火爆

今天，市场传闻已久的华为三折叠手机发布时间终于尘埃落定。此前有不少媒体和科技博主预测，三折叠手机将于今年四季度正式发售，但根据最新爆料，余承东在给享界 S9 车主交车时，有车主问余总三折叠什么时候出，余总说下个月下个月，9月份。性能高度保密科技力量超乎想象关于华为折叠屏的细节，目前没有任何资料和爆料，这是之前从未有过的情况，一般手机在发布前基本上一些参数和配置都被市场曝光的差不多，而此次三折叠手机，存在巨大预期空间。目前整理了一下一些数码大博主的最新爆料：除了华为之外，其它品牌厂商目前也

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精研科技
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东睦股份
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斯迪克

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2024-08-05 00:03:52

国产链蓄势待发！！【华西计算机刘泽晶团队】

S寒武纪(sh688256)S S华丰科技(sh688629)S S海光信息(sh688041)S 事件：根据同花顺，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 #国产AI加速布局算力性能持续迭代在国产AI芯片方面，致力于技术创新，加快对AI的研发布局，A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级，推进万卡集群建设，阿里、百度等互联网厂商

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2024-08-02 13:04:08

🔥🔥【国产算力观点更新】继续看好铜互连，提升国产链的关注优先

🌹领导们好，关于近日英伟达产业链相关产品可能存在的推迟传言，我们认为在保持对安费诺排产的check同时，可以侧重关注国产算力替代，尤其是提升hw系相关算力竞品的优先级。此外，市场交易国产替代特征明显，科技创新自主可控有望接力海外映射的炒作。据我们判断，2024年Q3有望成为国产算力业绩释放起点，hw系产品或将提前抢占市场，相关指引乐观，新品放量进展均好于预期。 🧧#投资标的上，高新发展与华丰科技等作为华为算力核心标的，推荐重点关注，欢迎交流[抱拳] S高新发展(sz000628)S S华丰

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2024-04-29 11:31:45

【华孚时尚】27亿投华为算力聘用华为昇腾领军人物背后关联商汤？

[庆祝]最新事件：4月26日晚间，华孚时尚公告以27.2亿资金，投资新疆智能算力集群，打造基于全栈国产化的超大规模智能算力集群，其中一期为 10000张智能计算卡，构建以国产下一代高性能计算服务器为主的异构算力集群。同日，公司公告选举更换新任独立董事宋海涛先生，其履历为上海人工智能研究院院长，国家科学中心人工智能技术主任，兼华为昇腾领军人物。 [烟花]深度绑定华为，欲打造全套华为下一代GPU算力芯片今年1月20日，华孚时尚曾公告称，公司与新疆维吾尔自治区人民政府、某公司签署了《三方战略合作协

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2023-12-18 21:26:34

光峰科技：问界M9激光投影供应商销售人员首推贡献上亿利润

今天更新一下正在转型汽配赛道的光峰科技。关键字：华为/比亚迪/车载投影/激光大灯/AR-HUD。消息面上，华为官宣问界M9将于12月26日上市。光峰科技——问界M9车载激光投影此次M9的黑科技和配置满满，其中车内将首次装载激光投影，背后就是由光峰科技（688007）提供。据媒体报道，光峰科技将为华为M9供应车内投影（高壁垒：唯一拥有车规认证的激光技术），其单品价值量在4000元左右，如果按照华为M9汽车2024年单月1万辆的需求计算，该单品对光峰的营收贡献达近5亿。按照30%的利润率计算

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2023-11-07 23:30:14

华微电子董事长：夏增文（1952年出生，属龙）

@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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2023-11-07 12:46:17

【光峰科技】Ai Pin激光投影概念华为M9车载投影供应商（双重护城河，智能座舱第一股）

[庆祝]最新事件：近日，一家由前苹果员工创立的公司，该公司一直在宣传一个以人工智能为核心，超越智能手机的未来愿景。这家公司发布了它的首款产品 ——Humane Ai Pin，官方称这是一款“基于服装的可穿戴设备”，将在今年晚些时候上市，搭载高通的“先进骁龙平台”，并使用一系列传感器来实现“情境和环境计算交互”。 [烟花]解读：市场人士分析指出，近期消费电子行业关注度较高，多项黑科技新技术成为焦点，以Ai Pin为首消费电子类可穿戴设备，其本质是微型激光投影仪。在人工智能技术催化下，激光投影有望变

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2023-02-06 12:04:28

德创环保：30亿市值钠电池新军，正极材料龙头

【东财新能源】德创环保(603177)当前两大预期差环保主业困境反转的预期差。 2020和2021年主业经营情况不甚理想，市场对公司主业缺乏信心。但是实际上，2020和2021年公司亏损主要原因系疫情、原材料涨价、国际政局不稳等多重因素影响。而且，2022年以来公司的主业已经在发生正向变化。收入和毛利率：2022Q3和2022Q1-Q3公司收入水平已经恢复至2.2亿元和5.4亿元，均恢复至2018-2019年同期的水平。2022Q1-Q3公司毛利率分别为21.5%，29.3%和23.1%，稳

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德创环保
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维科技术

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2023-02-01 18:36:49

江苏国泰逻辑也正

#查看图片#

@锦晞的爸爸：这一原料在固态电池中的使用量居然是锆的5倍！

核心观点： 1.固态电池是锂电池的终极形态，东方锆业因为LLZTO (错氧粉体)出现一字板涨停，上海洗霸已经三板。 2.但是从固态电池的价值量上看，负极和电解质将成为电池最主要的两块成本,合计占比超3/4，LiTFSI的使用量是LLZTO的5倍 3.瑞泰新材是目前A股市

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2023-02-01 10:09:46

创维数字：AIGC+NLP+百度人工智能的官方认证股

“ChatGPT”带火了AIGC板块，ChatGPT背后公司OpenAI和微软频繁见诸报端，百度、商汤科技、BuzzFeed等海内外多家上市公司涨幅亮眼。同时，腾讯研究院今天发布《AIGC发展趋势报告2023：迎接人工智能的下一个时代》关于AIGC看看公司是如何说的：以上内容来自公司最新回复而在人工智能和NLP领域公司更是很早前就已经和百度合作与此同时，市场预期苹果在一季度会发布MR头显，000810创维数字作为已经开始贡献业绩的VR头部玩家也必将受益于这次VR，MR行业大爆发。总

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