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化肥断链 · 粮价传导 · 粮食危机路径分析情景假设：霍尔木兹海峡封锁持续30天以上（当前已进入第17天）核心结论：这是2022年俄乌冲突后全球化肥供应链遭受的最严峻物理性断裂，冲击烈度高于2022年——因本次是物理断供而非政治制裁，且多国叠加同步停产一、事件核心：数字一览指标数值来源霍尔木兹占全球

【个人研究】再 call 农发种业（600313）：两会“新质生产力”定调，中东危机催化下的“种肥双王”！[福]各位领导，我们必须站在国家安全的高度重新审视农发。截至今日，农发种业股价站稳 8.5 元 关键位，市值约 92 亿。在 2026 年春耕的关键时点，公司正迎来“政策+地缘+业绩”的三重戴维

一、大会核心定调：AI迈入商用拐点，图形技术迎来GPT革命2026年3月16—19日英伟达GTC大会（AI界年度盛会）召开，黄仁勋发布双重战略宣言：AI产业从“模型训练”全面转向“推理+智能体+物理AI”规模化商用，图形技术迎来划时代GPT时刻。本次大会实现芯片、架构、生态、消费端技术全栈革新，不仅

三房巷主营的瓶片本月一路大涨，从2月27日至今每吨涨了3100元，约50%： 价格来源于生意社：PET聚酯瓶片最新报价 - 报价中心 – 生意社 这个瓶片，之前价格一直稳定于5600元左右： 上图也能看出来，公司瓶片实际产能每月七八十吨，即年实际产能300吨左右。那么，

三房巷主营的瓶片本月一路大涨，从2月27日至今每吨涨了3100元，约50%： 价格来源于生意社：PET聚酯瓶片最新报价 - 报价中心 – 生意社 这个瓶片，之前价格一直稳定于5600元左右： 上图也能看出来，公司瓶片实际产能每月七八十吨，即年实际产能300吨左右。那么，

2025年BNEF全球风电整机商新增装机TOP10（权威数据，3月10日发布）： 1. 金风科技（中国）：29.3GW 2. 远景能源（中国）：20.9GW 3. 明阳智能（中国）：18.9GW 4. 运达股份（中国）：18.4GW 5. 三一重能（中国）：13.5GW（并列） 6. 东方电气（

核心观点： 1、中东冲突加剧，能源安全战略升级，新疆煤化工战略地位空前凸显，总投资规模超8000亿元，建设高峰已至。​ 新疆煤炭预测资源量占全国近40%，依托低成本煤炭（坑口价较晋陕蒙低约300元/吨）和“三基地一通道”国家战略，正成为国内现代煤化工的核心增长极。 2、雪峰科技是

【核心观点总览】近期市场主线主要围绕三大方向展开：主线一：AI算力基础设施（缺电+电力设备）北美电力缺口持续扩大，燃气轮机、燃气发动机、电力设备出海需求旺盛AIDC建设催生HVDC、液冷、配电变压器等细分领域机会主线二：能源安全与涨价地缘冲突推动能源自主诉求，SAF、绿醇从环保叙事升维至能源安全小金

        近期A股化工板块（尤其是尿素、甲醇、磷化工及相关衍生品）的强势爆发，主要围绕“地缘冲突引发的全球供应链重塑”与“大宗商品涨价预期”两大核心逻辑展开，具体呈现出以下三大热点特征： ‌       

核心预期差：市场只看到 “氢能 + 储能”，没看到它是全球 LFP 锂电 UPS 绝对龙头、微软非美区算力中心独家供应商、算电协同核心硬件供应商，且2025 年业绩拐点已现、2026 年高增确定。 行情判断：当前是主线启动初期，题材持续性极强，未来空间至少 50%-100%，属于可重仓、可波段、可趋

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)天风机械｜复合铜箔：再谈拐点与天花板，看好设备端率先起量0312我们此前强调，复合铜箔头部厂家已普遍实现80%以上良率（甚至有的达到90%），叠加其可减少60%铜用量，#当前报价已低于传统铜箔、具备

都在说腾讯不行了？真的吗？微信+qq+企业qq=网络身份证的存在（关系网）腾讯只是在等，真是机会，他就开始抄就像当初看手机端微信一样，凌晨都在奋战（一定是巨大的机会）微信qq此前一直没有收费的机会（算力消费）但如果开放这些软件自动化操作，仅靠算力绑定所有人工作和生活，衣食住行外卖打车，腾讯小程序没有

受益于三羟甲基丙烷大涨，百川股份涨停，短期股价也已经翻倍   关注低位中毅达，同样深度受益三羟甲基丙烷涨价   中毅达：公司主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品和食用酒精及DDGS饲料等

先说结论，美国缺电力，中国缺算力，这是未来1-2年的中长期叙事，不是短炒。美国：手握最强芯片，疯狂补课电力系统，包括发电系统，输变电系统，储能系统等；中国：手握最强电力，疯狂补课算力互联系统，包括芯片、先进制造、存储、算力集群由此展开投资叙事截然不同，在未来能够有业绩支撑的方向，从确定性来看，围绕美

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核心观点： 1、中东冲突加剧，能源安全战略升级，新疆煤化工战略地位空前凸显，总投资规模超8000亿元，建设高峰已至。​ 新疆煤炭预测资源量占全国近40%，依托低成本煤炭（坑口价较晋陕蒙低约300元/吨）和“三基地一通道”国家战略，正成为国内现代煤化工的核心增长极。 2、雪峰科技是

【核心观点总览】近期市场主线主要围绕三大方向展开：主线一：AI算力基础设施（缺电+电力设备）北美电力缺口持续扩大，燃气轮机、燃气发动机、电力设备出海需求旺盛AIDC建设催生HVDC、液冷、配电变压器等细分领域机会主线二：能源安全与涨价地缘冲突推动能源自主诉求，SAF、绿醇从环保叙事升维至能源安全小金

        近期A股化工板块（尤其是尿素、甲醇、磷化工及相关衍生品）的强势爆发，主要围绕“地缘冲突引发的全球供应链重塑”与“大宗商品涨价预期”两大核心逻辑展开，具体呈现出以下三大热点特征： ‌       

核心预期差：市场只看到 “氢能 + 储能”，没看到它是全球 LFP 锂电 UPS 绝对龙头、微软非美区算力中心独家供应商、算电协同核心硬件供应商，且2025 年业绩拐点已现、2026 年高增确定。 行情判断：当前是主线启动初期，题材持续性极强，未来空间至少 50%-100%，属于可重仓、可波段、可趋

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)天风机械｜复合铜箔：再谈拐点与天花板，看好设备端率先起量0312我们此前强调，复合铜箔头部厂家已普遍实现80%以上良率（甚至有的达到90%），叠加其可减少60%铜用量，#当前报价已低于传统铜箔、具备

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受益于三羟甲基丙烷大涨，百川股份涨停，短期股价也已经翻倍   关注低位中毅达，同样深度受益三羟甲基丙烷涨价   中毅达：公司主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品和食用酒精及DDGS饲料等

先说结论，美国缺电力，中国缺算力，这是未来1-2年的中长期叙事，不是短炒。美国：手握最强芯片，疯狂补课电力系统，包括发电系统，输变电系统，储能系统等；中国：手握最强电力，疯狂补课算力互联系统，包括芯片、先进制造、存储、算力集群由此展开投资叙事截然不同，在未来能够有业绩支撑的方向，从确定性来看，围绕美

错过巨人网络200%涨幅，还要错过完美世界？《异环》3500万预约定档4.23，按计算器的时间到了尊敬的投资者，当一款游戏的测试资格能在闲鱼被炒到500元，当全网预约量突破3500万——这不仅是玩家在用脚投票，更是资本市场必须正视的财富号角！完美世界（002624）旗下《异环》已正式定档2026年4

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核心观点： 1、中东冲突加剧，能源安全战略升级，新疆煤化工战略地位空前凸显，总投资规模超8000亿元，建设高峰已至。​ 新疆煤炭预测资源量占全国近40%，依托低成本煤炭（坑口价较晋陕蒙低约300元/吨）和“三基地一通道”国家战略，正成为国内现代煤化工的核心增长极。 2、雪峰科技是

【核心观点总览】近期市场主线主要围绕三大方向展开：主线一：AI算力基础设施（缺电+电力设备）北美电力缺口持续扩大，燃气轮机、燃气发动机、电力设备出海需求旺盛AIDC建设催生HVDC、液冷、配电变压器等细分领域机会主线二：能源安全与涨价地缘冲突推动能源自主诉求，SAF、绿醇从环保叙事升维至能源安全小金

        近期A股化工板块（尤其是尿素、甲醇、磷化工及相关衍生品）的强势爆发，主要围绕“地缘冲突引发的全球供应链重塑”与“大宗商品涨价预期”两大核心逻辑展开，具体呈现出以下三大热点特征： ‌       

核心预期差：市场只看到 “氢能 + 储能”，没看到它是全球 LFP 锂电 UPS 绝对龙头、微软非美区算力中心独家供应商、算电协同核心硬件供应商，且2025 年业绩拐点已现、2026 年高增确定。 行情判断：当前是主线启动初期，题材持续性极强，未来空间至少 50%-100%，属于可重仓、可波段、可趋

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先说结论，美国缺电力，中国缺算力，这是未来1-2年的中长期叙事，不是短炒。美国：手握最强芯片，疯狂补课电力系统，包括发电系统，输变电系统，储能系统等；中国：手握最强电力，疯狂补课算力互联系统，包括芯片、先进制造、存储、算力集群由此展开投资叙事截然不同，在未来能够有业绩支撑的方向，从确定性来看，围绕美

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核心观点： 1、中东冲突加剧，能源安全战略升级，新疆煤化工战略地位空前凸显，总投资规模超8000亿元，建设高峰已至。​ 新疆煤炭预测资源量占全国近40%，依托低成本煤炭（坑口价较晋陕蒙低约300元/吨）和“三基地一通道”国家战略，正成为国内现代煤化工的核心增长极。 2、雪峰科技是

【核心观点总览】近期市场主线主要围绕三大方向展开：主线一：AI算力基础设施（缺电+电力设备）北美电力缺口持续扩大，燃气轮机、燃气发动机、电力设备出海需求旺盛AIDC建设催生HVDC、液冷、配电变压器等细分领域机会主线二：能源安全与涨价地缘冲突推动能源自主诉求，SAF、绿醇从环保叙事升维至能源安全小金

        近期A股化工板块（尤其是尿素、甲醇、磷化工及相关衍生品）的强势爆发，主要围绕“地缘冲突引发的全球供应链重塑”与“大宗商品涨价预期”两大核心逻辑展开，具体呈现出以下三大热点特征： ‌       

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先说结论，美国缺电力，中国缺算力，这是未来1-2年的中长期叙事，不是短炒。美国：手握最强芯片，疯狂补课电力系统，包括发电系统，输变电系统，储能系统等；中国：手握最强电力，疯狂补课算力互联系统，包括芯片、先进制造、存储、算力集群由此展开投资叙事截然不同，在未来能够有业绩支撑的方向，从确定性来看，围绕美

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核心观点： 1、中东冲突加剧，能源安全战略升级，新疆煤化工战略地位空前凸显，总投资规模超8000亿元，建设高峰已至。​ 新疆煤炭预测资源量占全国近40%，依托低成本煤炭（坑口价较晋陕蒙低约300元/吨）和“三基地一通道”国家战略，正成为国内现代煤化工的核心增长极。 2、雪峰科技是

【核心观点总览】近期市场主线主要围绕三大方向展开：主线一：AI算力基础设施（缺电+电力设备）北美电力缺口持续扩大，燃气轮机、燃气发动机、电力设备出海需求旺盛AIDC建设催生HVDC、液冷、配电变压器等细分领域机会主线二：能源安全与涨价地缘冲突推动能源自主诉求，SAF、绿醇从环保叙事升维至能源安全小金

        近期A股化工板块（尤其是尿素、甲醇、磷化工及相关衍生品）的强势爆发，主要围绕“地缘冲突引发的全球供应链重塑”与“大宗商品涨价预期”两大核心逻辑展开，具体呈现出以下三大热点特征： ‌       

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先说结论，美国缺电力，中国缺算力，这是未来1-2年的中长期叙事，不是短炒。美国：手握最强芯片，疯狂补课电力系统，包括发电系统，输变电系统，储能系统等；中国：手握最强电力，疯狂补课算力互联系统，包括芯片、先进制造、存储、算力集群由此展开投资叙事截然不同，在未来能够有业绩支撑的方向，从确定性来看，围绕美

错过巨人网络200%涨幅，还要错过完美世界？《异环》3500万预约定档4.23，按计算器的时间到了尊敬的投资者，当一款游戏的测试资格能在闲鱼被炒到500元，当全网预约量突破3500万——这不仅是玩家在用脚投票，更是资本市场必须正视的财富号角！完美世界（002624）旗下《异环》已正式定档2026年4

化肥断链 · 粮价传导 · 粮食危机路径分析情景假设：霍尔木兹海峡封锁持续30天以上（当前已进入第17天）核心结论：这是2022年俄乌冲突后全球化肥供应链遭受的最严峻物理性断裂，冲击烈度高于2022年——因本次是物理断供而非政治制裁，且多国叠加同步停产一、事件核心：数字一览指标数值来源霍尔木兹占全球

【个人研究】再 call 农发种业（600313）：两会“新质生产力”定调，中东危机催化下的“种肥双王”！[福]各位领导，我们必须站在国家安全的高度重新审视农发。截至今日，农发种业股价站稳 8.5 元 关键位，市值约 92 亿。在 2026 年春耕的关键时点，公司正迎来“政策+地缘+业绩”的三重戴维

一、大会核心定调：AI迈入商用拐点，图形技术迎来GPT革命2026年3月16—19日英伟达GTC大会（AI界年度盛会）召开，黄仁勋发布双重战略宣言：AI产业从“模型训练”全面转向“推理+智能体+物理AI”规模化商用，图形技术迎来划时代GPT时刻。本次大会实现芯片、架构、生态、消费端技术全栈革新，不仅

三房巷主营的瓶片本月一路大涨，从2月27日至今每吨涨了3100元，约50%： 价格来源于生意社：PET聚酯瓶片最新报价 - 报价中心 – 生意社 这个瓶片，之前价格一直稳定于5600元左右： 上图也能看出来，公司瓶片实际产能每月七八十吨，即年实际产能300吨左右。那么，

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2025年BNEF全球风电整机商新增装机TOP10（权威数据，3月10日发布）： 1. 金风科技（中国）：29.3GW 2. 远景能源（中国）：20.9GW 3. 明阳智能（中国）：18.9GW 4. 运达股份（中国）：18.4GW 5. 三一重能（中国）：13.5GW（并列） 6. 东方电气（

核心观点： 1、中东冲突加剧，能源安全战略升级，新疆煤化工战略地位空前凸显，总投资规模超8000亿元，建设高峰已至。​ 新疆煤炭预测资源量占全国近40%，依托低成本煤炭（坑口价较晋陕蒙低约300元/吨）和“三基地一通道”国家战略，正成为国内现代煤化工的核心增长极。 2、雪峰科技是

【核心观点总览】近期市场主线主要围绕三大方向展开：主线一：AI算力基础设施（缺电+电力设备）北美电力缺口持续扩大，燃气轮机、燃气发动机、电力设备出海需求旺盛AIDC建设催生HVDC、液冷、配电变压器等细分领域机会主线二：能源安全与涨价地缘冲突推动能源自主诉求，SAF、绿醇从环保叙事升维至能源安全小金

        近期A股化工板块（尤其是尿素、甲醇、磷化工及相关衍生品）的强势爆发，主要围绕“地缘冲突引发的全球供应链重塑”与“大宗商品涨价预期”两大核心逻辑展开，具体呈现出以下三大热点特征： ‌       

核心预期差：市场只看到 “氢能 + 储能”，没看到它是全球 LFP 锂电 UPS 绝对龙头、微软非美区算力中心独家供应商、算电协同核心硬件供应商，且2025 年业绩拐点已现、2026 年高增确定。 行情判断：当前是主线启动初期，题材持续性极强，未来空间至少 50%-100%，属于可重仓、可波段、可趋

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)天风机械｜复合铜箔：再谈拐点与天花板，看好设备端率先起量0312我们此前强调，复合铜箔头部厂家已普遍实现80%以上良率（甚至有的达到90%），叠加其可减少60%铜用量，#当前报价已低于传统铜箔、具备

都在说腾讯不行了？真的吗？微信+qq+企业qq=网络身份证的存在（关系网）腾讯只是在等，真是机会，他就开始抄就像当初看手机端微信一样，凌晨都在奋战（一定是巨大的机会）微信qq此前一直没有收费的机会（算力消费）但如果开放这些软件自动化操作，仅靠算力绑定所有人工作和生活，衣食住行外卖打车，腾讯小程序没有

受益于三羟甲基丙烷大涨，百川股份涨停，短期股价也已经翻倍   关注低位中毅达，同样深度受益三羟甲基丙烷涨价   中毅达：公司主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品和食用酒精及DDGS饲料等

先说结论，美国缺电力，中国缺算力，这是未来1-2年的中长期叙事，不是短炒。美国：手握最强芯片，疯狂补课电力系统，包括发电系统，输变电系统，储能系统等；中国：手握最强电力，疯狂补课算力互联系统，包括芯片、先进制造、存储、算力集群由此展开投资叙事截然不同，在未来能够有业绩支撑的方向，从确定性来看，围绕美