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蚂蚁先生

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蚂蚁先生

2026-05-21 15:33:20

@守正出奇！：澜起科技：CPU地位提升，内存互连进入量价齐升新周期

事件：据财联社报道，英特尔CEO陈立武表示，随着AI从训练转向推理，CPU在AI时代日益重要，CPU与GPU配置比例有望从1:8向1:1靠拢，甚至可达4:1。我们认为，AI算力架构正从“GPU单点堆叠”走向“CPU+GPU+内存+互联”系统协同，澜起科技作为内存接口芯片龙头，有望持续受益。从“量”看

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蚂蚁先生

2026-05-20 23:20:26

@伏白的交易笔记：受益晶圆厂扩产：先进封装主流路线及厂商梳理

一. 半导体封装半导体制造分为芯片设计、晶圆制造、封装测试三大环节。封装是将前道产出的裸芯片（Die）封装为标准化成品，再完成后续功能、可靠性测试，确保芯片符合出厂要求。（1）封装目的：机械保护（避免外界环境损伤）、电气连接（芯片与PCB互连）、散热管理（导出芯片热量）。（2）工艺步骤：晶圆减薄→晶

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蚂蚁先生

2026-05-20 00:52:15

@以德服人：深扒弘信电子（一）

弘信电子，细细看、慢慢品！弘信电子Token工厂：从"电路板厂"到"AI印钞机"的魔幻变身先科普：Token工厂是啥？ Token是AI大模型的"货币单位"——每次你问ChatGPT问题或让豆包写诗，背后都是成千上万个Token在流转。Token工厂就是专门生产这种"AI货币"的算力车间，24小

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蚂蚁先生

2026-05-19 16:34:51

@概念百科：长江存储概念股及IPO受益核心公司

5月19日，证监会官网披露长江存储控股股份有限公司（YMTC）已发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告，保荐机构为中信证券和中信建投。长江存储控股股份有限公司2016年成立于武汉，是国内唯一进入全球NAND闪存五强的IDM存储器企业，业务涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试。市场消息称最快2

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蚂蚁先生

2026-05-18 18:36:01

@守正出奇！：Token聚合运营商：AI算力时代的新风口！

一、核心逻辑：运营商从“流量经营”迈向“算力经营”的范式革命随着大模型与生成式AI产业的爆发，算力资源已成为数字经济时代的核心生产资料。以三大电信运营商为代表的市场主体，正从传统的“流量经营”模式，向以Token为核心计价单位的“算力经营”模式转型。这一转变的本质，是运营商利用其网络、用户和渠道优势

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蚂蚁先生

2026-05-18 15:57:26

转发了帖子

@守正出奇！：珍惜SiC回调机遇！

最近我们交流发现很多领导都是刚开始学习碳化硅，还没来得及上车，特别是晶升也是久违的调整的机会。今天板块调整主要还是大盘调整+美股wolfspeed调整，这反而是好机会：1、市场：wolfspeed是已经涨了四倍，跟着美股调整一下很正常，A股才一倍，#本身就严重滞涨；2、产业：从上游设备、中游衬底、下

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蚂蚁先生

2026-05-18 15:57:25

@守正出奇！：珍惜SiC回调机遇！

最近我们交流发现很多领导都是刚开始学习碳化硅，还没来得及上车，特别是晶升也是久违的调整的机会。今天板块调整主要还是大盘调整+美股wolfspeed调整，这反而是好机会：1、市场：wolfspeed是已经涨了四倍，跟着美股调整一下很正常，A股才一倍，#本身就严重滞涨；2、产业：从上游设备、中游衬底、下

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蚂蚁先生

2026-05-18 15:57:23

@守正出奇！：珍惜SiC回调机遇！

最近我们交流发现很多领导都是刚开始学习碳化硅，还没来得及上车，特别是晶升也是久违的调整的机会。今天板块调整主要还是大盘调整+美股wolfspeed调整，这反而是好机会：1、市场：wolfspeed是已经涨了四倍，跟着美股调整一下很正常，A股才一倍，#本身就严重滞涨；2、产业：从上游设备、中游衬底、下

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蚂蚁先生

2026-05-16 15:37:20

@终极人类：博云新材为什么顶200%异动还在涨？

博云新材这票想象空间有点吓人了，身上有好几个全市场都没想到的逻辑，本神今日独家发帖！简单叙述！务必听完！一、5月13号华秦科技签了一个订单，14.8亿，没说客户是谁，但是动动脑子就能推理出来：隐身涂料、航空发动机、保密公司。答案很明显：歼20或者歼35。要么歼20量产要么歼35外贸版备货，结合央视前

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蚂蚁先生

2026-05-16 14:57:34

@白股精：AI电互联:玻璃基板与陶瓷基板、AIPCB该投谁？

玻璃基板和陶瓷基板在AI电互联领域的应用玻璃基板和陶瓷基板不是竞争关系，而是AI电互联生态中两个完全不同的赛道，各自解决不同层级的物理问题：差异：玻璃基板解决"信号怎么走得更快更密"，陶瓷基板解决"功率怎么传得更稳更冷"。两者最终都焊接在PCB上，但一个在封装内部，一个在板级层面。为什么AI时代需要

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蚂蚁先生

2026-05-16 14:57:32

@白股精：AI电互联:玻璃基板与陶瓷基板、AIPCB该投谁？

玻璃基板和陶瓷基板在AI电互联领域的应用玻璃基板和陶瓷基板不是竞争关系，而是AI电互联生态中两个完全不同的赛道，各自解决不同层级的物理问题：差异：玻璃基板解决"信号怎么走得更快更密"，陶瓷基板解决"功率怎么传得更稳更冷"。两者最终都焊接在PCB上，但一个在封装内部，一个在板级层面。为什么AI时代需要

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蚂蚁先生

2026-05-16 00:32:08

@扬一益二：德龙激光，5倍空间打底

德龙激光的重要看点就是江阴新厂投资的10.8亿，预计满产产值在15-25亿，这块营收基本上跟帝尔激光25年营收相当，而帝尔激光现在市值420亿，德龙市值仅70亿。【项目进展】德龙激光“竣工即发证”！坐拥五大顶级赛道，德龙的产品根本不愁销路，不然也不会在一季报的时候选择更高收益的产品而放弃低毛利的

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蚂蚁先生

2026-05-14 22:45:47

@无名小韭58950525：科信技术：底部实锤MPO，最大弹性环节，诺基亚核心供应商

$科信技术(SZ300565)$MPO是一种多芯光纤连接器，其核心作用是在光通信系统中实现高密度的光纤连接。它可以将多根光纤集成在一个物理接口内，从而在有限的空间内并行传输多路光信号，大幅节省数据中心布线空间并提升端口密度。其需求与光模块的速率和数量直接正相关，是AI算力产业链中典型的后周期、高弹性

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蚂蚁先生

2026-05-14 12:41:23

@锦晞的爸爸：Crtrini告诉你，为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块？

终于有卖方开始正式推碳化硅板块 AI相关行业被掘地三尺，能受益的板块，多辄10倍以上涨幅，少也有三四倍的涨幅了，但是仍有一个板块，最近被推崇实地调研的Citrini发掘了。 Citrini是谁？就是那个冒着炮火在霍尔木兹海峡数船的机构。因为其无懈可击的实地调研而名声大

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蚂蚁先生

2026-05-14 12:41:22

@锦晞的爸爸：Crtrini告诉你，为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块？

终于有卖方开始正式推碳化硅板块 AI相关行业被掘地三尺，能受益的板块，多辄10倍以上涨幅，少也有三四倍的涨幅了，但是仍有一个板块，最近被推崇实地调研的Citrini发掘了。 Citrini是谁？就是那个冒着炮火在霍尔木兹海峡数船的机构。因为其无懈可击的实地调研而名声大

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