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打板不炸，逢板有肉，低吸不套，半路能板。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-16 12:13:21

特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

【天风电新】特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快-0815 ——————————— 🌼特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法

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特斯拉

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-16 12:11:02

天富能源打造全疆最大的发供调一体化公司

【申万公用查浩团队】#天富能源打造全疆最大的发供调一体化公司电网逻辑2.0初显 #稀缺电网#电网资产整合1+1>2 事件：天富集团、兵团国资委、七师国资公司计划共同出资组建中新建电力集团，打造兵团电力产业链链主企业，交易完成后天富能源控股股东变更为中新建电力集团本次资产整合看点有三： 1、确立中新建兵团电力产业链链主地位，大股东为兵团国资委 2、兵团国资委全部股权表决权无条件委托天富集团行使，天富集团拥有中新建实际经营管理权 3、中新建旗下电力资产与天富能源签署同业竞争承诺，其中七师国资委

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天富能源

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-16 12:10:33

Coherent业绩启示：AI带动高速光模块需求释放趋势确认

【华泰通信】Coherent业绩启示：AI带动高速光模块需求释放趋势确认，宏观经济压力尚存美股Coherent发布4QFY23（对应自然日历的2Q23）业绩，2Q23营收为12.05亿美元，高于此前指引（11.25~11.75亿美元）上限。分板块来看，通信业务营收占比47%、工业占比34%、仪器设备占比10%、消费电子占比9%。公司表示2Q23起已观察到AI带来光模块订单的迅速增长，预计至2027年全球数通光模块市场中将会有一半以上由800G及以上速率光模块贡献。但另一方面，宏观经济压力尚存，

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天孚通信
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中际旭创

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-16 12:09:18

信创产业趋势会议纪要

信创产业趋势会议纪要0815 主讲人：兴业证券分析师、某银行IT专家一、近期行业概况 1、信创行业招标和政策层面向好（1）麒麟软件在中交、邮政订单落地（2）中信银行ARM、C86服务器大单落地 2、中信银行65亿订单概况（1）采购的都是硬件设备，并不是软件供应商的领域，而中标的企业都是软件企业，故采取的是软包硬模式（2）ARM架构在服务器里面占大头，其中华为鲲鹏和飞腾将占大部分（3）周期大概分3年做，23年年底做成数字人民币底座，24-25完成全行的非信创环境改造。（4）65亿只是

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宇信科技

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-15 15:59:19

一文看懂A股印花税的历史脉络与变化

一文看懂A股印花税的历史脉络与变化

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太平洋

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2023-08-13 21:46:00

盘后新闻个股热度0813

一、盘后新闻热度及个股结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自收盘开始，截止当晚9点半，根据内容只排前五。宏观与行业 1、央行：7月份社会融资规模增量为5282亿元比上年同期少2703亿元央行：7月新增人民币贷款3459亿元同比少增3498亿元央行：7月份人民币存款减少1.12万亿元同比多减1.17万亿元 2、光大信托回应“产品停兑”传闻：公司管理的信托产品运营正常五矿信托回应产品停兑传闻：谣言，已报警！从未发行资金池产品 3、经济日报金观平：提升获得感是活跃资本市场的

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太平洋
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*ST金科
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2023-08-13 20:55:09

上市公司购买中融信托产品&信托机构持有A股梳理

上市公司购买中融信托产品&信托机构持有A股梳理.xlsx

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摩恩电气

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2023-08-12 09:25:41

光模块技术专家-大家都在抢旭创的市场

光模块技术专家-大家都在抢旭创的市场微软的 400G 高速光模块有 2-3 种已经通过验证，还有 2 个型号在验证中，可能 9 月出结果。Meta 有 2 个型号的验证刚开始一个月左右，还有 2 个型号验证的时间未定。谷歌通过诺基亚作为代理准备进入北美的数通市场，但是进展未知，之前通过诺基亚的出货量不大，2023 年谷歌加大了进入北美市场的力度，大家都在抢旭创的市场。各家的 800G 方案都不是很成熟，还未送样，可能要到 2024 年年初。各家在努力提高良率、降低量产成本，只有旭创稍微领

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中际旭创

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2023-08-12 09:21:55

永和股份

【海通化工刘威/孙维容团队】永和股份：2023上半年归母扣非归属净利润1.01亿元，同比下降21.96%，看好内蒙和邵武新项目投产带来的长期成长性。永和股份发布2023半年报。报告期公司实现营业收入20.80亿元，同比增长17.78%，归母扣非净利润1.01亿元，同比下降21.96%；单二季度公司实现营业收入11.41亿元，同比增长10.42%，归母扣非净利润0.78亿元，同比增长33.98%。1）分业务看，氟碳化学品、含氟高分子材料、化工原料营业收入同比分别变化-2.35%、50.25%、8

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永和股份

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2023-08-12 09:20:40

多肽供应链怎么看？

【浙商医药|孙建】多肽供应链怎么看？近期在海外重磅品种销售额增速超预期、临床数据披露的背景下，市场对多肽供应链的潜在弹性、竞争格局等关注度提升；浙商医药团队自2022年11月以来在该领域持续深耕研究，针对市场关心的问题，我们的观点是： ①考虑到专利期，全球多肽类原料药需求量怎样评估？根据诺和诺德2022年报，Ozempic（降糖适应症的司美格鲁肽）和Wegovy（减重适应症的司美格鲁肽）美国2032年到期、欧洲2031年到期，我们预计2031年专利到期前，全球司美格鲁肽原料药需求量多来自于非

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华东医药

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2023-08-12 09:19:51

华锐精密：1H23 收入同比+23%，直销大客户增厚弹性

💎【中金机械｜刀具】华锐精密：1H23 收入同比+23%，直销大客户增厚弹性公司公布 1H23 业绩:收入 3.6 亿元，同比+23.4%;归母净利润 0.62 亿元，同比-27.4%，符合我们预期。收入端在数控刀片产能释放叠加整硬刀具大客户突破带动下逆势增长;利润端受新增费用影响同比下滑，我们估算 1H23 可转债利息费用和股权激励费用同比增加 1700 万元左右。 💫2Q23 数控刀片量价齐升，整硬刀具如期增长。2Q23 公司实现收入 2.1 亿元，同比+33.5%，环比+37.6%

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华锐精密

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2023-08-12 09:19:14

中美航班翻倍，国际线再迎修复

【华创交运】中美航班翻倍，国际线再迎修复据路透社报道，拜登政府8/11日周五表示，美国和中国将批准两国间客运航班数量增加一倍。美国交通部表示，将在9月1日允许飞往美国的中国客运航班数量增加到每周18班，并从10月29日起增加至每周24班。继8.10日放开第三批次出境游清单后，中美航线迎来新进展。我们预计国际线整体有望加速恢复。强调观点：我们认为Q3起，我国航空业真正步入盈利大周期起点。其一我们认为23Q3或将迎来全球航司业绩同频共振。国际线进一步恢复预期下，结合当前国内量价水平，我们预计

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中国国航

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2023-08-12 09:18:29

7月社融极简解读

7月社融极简解读：（1）新增社融从4万亿跌至5000亿，属于历史上较为罕见，有一定的季节性因素，7月为信贷淡季，但本月无论是总量还是各主要分项，均创历史同期新低。（2）居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间，与地产链条现状的疲软相印证，居民早偿指数并未回升，意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累，根源依然来自于整体预期的悲观，这一点在近期新房销售走弱，政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。（3）企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望，但本月直接从6月的历史同期最高，直接跳水到历史同期最低

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太平洋

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2023-08-11 17:15:10

力芯微：静待顺周期底部复苏

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年（华为被制裁前）苹果手机全球市占率15.9%，三星市21.5%，华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%，三星18.8%，华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上，余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%，成为涨幅最大的一家厂商，高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长我们认为，国产手机昔日王者华为的强势增长，或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯

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力芯微

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道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益

【华创电新黄麟团队】道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益，继续强call-0811 ⚡复合铜箔干法工艺进展提速 ◆设备端，3月高工会，汇成、洪田、东昇等都在推干法复合铜箔设备，4月洪田发布磁控一步法设备； ◆材料端，深圳汉嵙坚持干法路线并订购洪田首批设备；诺德明确看好干法，7月通过复合集流体子公司投资议案；8月安迈特在发布会明确复合铜箔用磁控+蒸镀的干法工艺； ◆我们认为干法工艺优势主要在于环保、良率、线速、幅宽，过去瓶颈在蒸镀环节（防止基材烫伤、一次性镀膜难度高），今年产业已有明显

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洪田股份

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特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

【天风电新】特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快-0815 ——————————— 🌼特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法

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天富能源打造全疆最大的发供调一体化公司

【申万公用查浩团队】#天富能源打造全疆最大的发供调一体化公司电网逻辑2.0初显 #稀缺电网#电网资产整合1+1>2 事件：天富集团、兵团国资委、七师国资公司计划共同出资组建中新建电力集团，打造兵团电力产业链链主企业，交易完成后天富能源控股股东变更为中新建电力集团本次资产整合看点有三： 1、确立中新建兵团电力产业链链主地位，大股东为兵团国资委 2、兵团国资委全部股权表决权无条件委托天富集团行使，天富集团拥有中新建实际经营管理权 3、中新建旗下电力资产与天富能源签署同业竞争承诺，其中七师国资委

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Coherent业绩启示：AI带动高速光模块需求释放趋势确认

【华泰通信】Coherent业绩启示：AI带动高速光模块需求释放趋势确认，宏观经济压力尚存美股Coherent发布4QFY23（对应自然日历的2Q23）业绩，2Q23营收为12.05亿美元，高于此前指引（11.25~11.75亿美元）上限。分板块来看，通信业务营收占比47%、工业占比34%、仪器设备占比10%、消费电子占比9%。公司表示2Q23起已观察到AI带来光模块订单的迅速增长，预计至2027年全球数通光模块市场中将会有一半以上由800G及以上速率光模块贡献。但另一方面，宏观经济压力尚存，

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信创产业趋势会议纪要

信创产业趋势会议纪要0815 主讲人：兴业证券分析师、某银行IT专家一、近期行业概况 1、信创行业招标和政策层面向好（1）麒麟软件在中交、邮政订单落地（2）中信银行ARM、C86服务器大单落地 2、中信银行65亿订单概况（1）采购的都是硬件设备，并不是软件供应商的领域，而中标的企业都是软件企业，故采取的是软包硬模式（2）ARM架构在服务器里面占大头，其中华为鲲鹏和飞腾将占大部分（3）周期大概分3年做，23年年底做成数字人民币底座，24-25完成全行的非信创环境改造。（4）65亿只是

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一文看懂A股印花税的历史脉络与变化

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一、盘后新闻热度及个股结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自收盘开始，截止当晚9点半，根据内容只排前五。宏观与行业 1、央行：7月份社会融资规模增量为5282亿元比上年同期少2703亿元央行：7月新增人民币贷款3459亿元同比少增3498亿元央行：7月份人民币存款减少1.12万亿元同比多减1.17万亿元 2、光大信托回应“产品停兑”传闻：公司管理的信托产品运营正常五矿信托回应产品停兑传闻：谣言，已报警！从未发行资金池产品 3、经济日报金观平：提升获得感是活跃资本市场的

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光模块技术专家-大家都在抢旭创的市场

光模块技术专家-大家都在抢旭创的市场微软的 400G 高速光模块有 2-3 种已经通过验证，还有 2 个型号在验证中，可能 9 月出结果。Meta 有 2 个型号的验证刚开始一个月左右，还有 2 个型号验证的时间未定。谷歌通过诺基亚作为代理准备进入北美的数通市场，但是进展未知，之前通过诺基亚的出货量不大，2023 年谷歌加大了进入北美市场的力度，大家都在抢旭创的市场。各家的 800G 方案都不是很成熟，还未送样，可能要到 2024 年年初。各家在努力提高良率、降低量产成本，只有旭创稍微领

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【海通化工刘威/孙维容团队】永和股份：2023上半年归母扣非归属净利润1.01亿元，同比下降21.96%，看好内蒙和邵武新项目投产带来的长期成长性。永和股份发布2023半年报。报告期公司实现营业收入20.80亿元，同比增长17.78%，归母扣非净利润1.01亿元，同比下降21.96%；单二季度公司实现营业收入11.41亿元，同比增长10.42%，归母扣非净利润0.78亿元，同比增长33.98%。1）分业务看，氟碳化学品、含氟高分子材料、化工原料营业收入同比分别变化-2.35%、50.25%、8

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多肽供应链怎么看？

【浙商医药|孙建】多肽供应链怎么看？近期在海外重磅品种销售额增速超预期、临床数据披露的背景下，市场对多肽供应链的潜在弹性、竞争格局等关注度提升；浙商医药团队自2022年11月以来在该领域持续深耕研究，针对市场关心的问题，我们的观点是： ①考虑到专利期，全球多肽类原料药需求量怎样评估？根据诺和诺德2022年报，Ozempic（降糖适应症的司美格鲁肽）和Wegovy（减重适应症的司美格鲁肽）美国2032年到期、欧洲2031年到期，我们预计2031年专利到期前，全球司美格鲁肽原料药需求量多来自于非

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华锐精密：1H23 收入同比+23%，直销大客户增厚弹性

💎【中金机械｜刀具】华锐精密：1H23 收入同比+23%，直销大客户增厚弹性公司公布 1H23 业绩:收入 3.6 亿元，同比+23.4%;归母净利润 0.62 亿元，同比-27.4%，符合我们预期。收入端在数控刀片产能释放叠加整硬刀具大客户突破带动下逆势增长;利润端受新增费用影响同比下滑，我们估算 1H23 可转债利息费用和股权激励费用同比增加 1700 万元左右。 💫2Q23 数控刀片量价齐升，整硬刀具如期增长。2Q23 公司实现收入 2.1 亿元，同比+33.5%，环比+37.6%

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中美航班翻倍，国际线再迎修复

【华创交运】中美航班翻倍，国际线再迎修复据路透社报道，拜登政府8/11日周五表示，美国和中国将批准两国间客运航班数量增加一倍。美国交通部表示，将在9月1日允许飞往美国的中国客运航班数量增加到每周18班，并从10月29日起增加至每周24班。继8.10日放开第三批次出境游清单后，中美航线迎来新进展。我们预计国际线整体有望加速恢复。强调观点：我们认为Q3起，我国航空业真正步入盈利大周期起点。其一我们认为23Q3或将迎来全球航司业绩同频共振。国际线进一步恢复预期下，结合当前国内量价水平，我们预计

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7月社融极简解读：（1）新增社融从4万亿跌至5000亿，属于历史上较为罕见，有一定的季节性因素，7月为信贷淡季，但本月无论是总量还是各主要分项，均创历史同期新低。（2）居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间，与地产链条现状的疲软相印证，居民早偿指数并未回升，意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累，根源依然来自于整体预期的悲观，这一点在近期新房销售走弱，政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。（3）企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望，但本月直接从6月的历史同期最高，直接跳水到历史同期最低

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力芯微：静待顺周期底部复苏

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年（华为被制裁前）苹果手机全球市占率15.9%，三星市21.5%，华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%，三星18.8%，华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上，余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%，成为涨幅最大的一家厂商，高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长我们认为，国产手机昔日王者华为的强势增长，或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯

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道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益

【华创电新黄麟团队】道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益，继续强call-0811 ⚡复合铜箔干法工艺进展提速 ◆设备端，3月高工会，汇成、洪田、东昇等都在推干法复合铜箔设备，4月洪田发布磁控一步法设备； ◆材料端，深圳汉嵙坚持干法路线并订购洪田首批设备；诺德明确看好干法，7月通过复合集流体子公司投资议案；8月安迈特在发布会明确复合铜箔用磁控+蒸镀的干法工艺； ◆我们认为干法工艺优势主要在于环保、良率、线速、幅宽，过去瓶颈在蒸镀环节（防止基材烫伤、一次性镀膜难度高），今年产业已有明显

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特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

【天风电新】特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快-0815 ——————————— 🌼特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法

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天富能源打造全疆最大的发供调一体化公司

【申万公用查浩团队】#天富能源打造全疆最大的发供调一体化公司电网逻辑2.0初显 #稀缺电网#电网资产整合1+1>2 事件：天富集团、兵团国资委、七师国资公司计划共同出资组建中新建电力集团，打造兵团电力产业链链主企业，交易完成后天富能源控股股东变更为中新建电力集团本次资产整合看点有三： 1、确立中新建兵团电力产业链链主地位，大股东为兵团国资委 2、兵团国资委全部股权表决权无条件委托天富集团行使，天富集团拥有中新建实际经营管理权 3、中新建旗下电力资产与天富能源签署同业竞争承诺，其中七师国资委

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Coherent业绩启示：AI带动高速光模块需求释放趋势确认

【华泰通信】Coherent业绩启示：AI带动高速光模块需求释放趋势确认，宏观经济压力尚存美股Coherent发布4QFY23（对应自然日历的2Q23）业绩，2Q23营收为12.05亿美元，高于此前指引（11.25~11.75亿美元）上限。分板块来看，通信业务营收占比47%、工业占比34%、仪器设备占比10%、消费电子占比9%。公司表示2Q23起已观察到AI带来光模块订单的迅速增长，预计至2027年全球数通光模块市场中将会有一半以上由800G及以上速率光模块贡献。但另一方面，宏观经济压力尚存，

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天孚通信
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中际旭创

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-16 12:09:18

信创产业趋势会议纪要

信创产业趋势会议纪要0815 主讲人：兴业证券分析师、某银行IT专家一、近期行业概况 1、信创行业招标和政策层面向好（1）麒麟软件在中交、邮政订单落地（2）中信银行ARM、C86服务器大单落地 2、中信银行65亿订单概况（1）采购的都是硬件设备，并不是软件供应商的领域，而中标的企业都是软件企业，故采取的是软包硬模式（2）ARM架构在服务器里面占大头，其中华为鲲鹏和飞腾将占大部分（3）周期大概分3年做，23年年底做成数字人民币底座，24-25完成全行的非信创环境改造。（4）65亿只是

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宇信科技

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2023-08-15 15:59:19

一文看懂A股印花税的历史脉络与变化

一文看懂A股印花税的历史脉络与变化

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太平洋

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2023-08-13 21:46:00

盘后新闻个股热度0813

一、盘后新闻热度及个股结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自收盘开始，截止当晚9点半，根据内容只排前五。宏观与行业 1、央行：7月份社会融资规模增量为5282亿元比上年同期少2703亿元央行：7月新增人民币贷款3459亿元同比少增3498亿元央行：7月份人民币存款减少1.12万亿元同比多减1.17万亿元 2、光大信托回应“产品停兑”传闻：公司管理的信托产品运营正常五矿信托回应产品停兑传闻：谣言，已报警！从未发行资金池产品 3、经济日报金观平：提升获得感是活跃资本市场的

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2023-08-13 20:55:09

上市公司购买中融信托产品&信托机构持有A股梳理

上市公司购买中融信托产品&信托机构持有A股梳理.xlsx

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2023-08-12 09:25:41

光模块技术专家-大家都在抢旭创的市场

光模块技术专家-大家都在抢旭创的市场微软的 400G 高速光模块有 2-3 种已经通过验证，还有 2 个型号在验证中，可能 9 月出结果。Meta 有 2 个型号的验证刚开始一个月左右，还有 2 个型号验证的时间未定。谷歌通过诺基亚作为代理准备进入北美的数通市场，但是进展未知，之前通过诺基亚的出货量不大，2023 年谷歌加大了进入北美市场的力度，大家都在抢旭创的市场。各家的 800G 方案都不是很成熟，还未送样，可能要到 2024 年年初。各家在努力提高良率、降低量产成本，只有旭创稍微领

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永和股份

【海通化工刘威/孙维容团队】永和股份：2023上半年归母扣非归属净利润1.01亿元，同比下降21.96%，看好内蒙和邵武新项目投产带来的长期成长性。永和股份发布2023半年报。报告期公司实现营业收入20.80亿元，同比增长17.78%，归母扣非净利润1.01亿元，同比下降21.96%；单二季度公司实现营业收入11.41亿元，同比增长10.42%，归母扣非净利润0.78亿元，同比增长33.98%。1）分业务看，氟碳化学品、含氟高分子材料、化工原料营业收入同比分别变化-2.35%、50.25%、8

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永和股份

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多肽供应链怎么看？

【浙商医药|孙建】多肽供应链怎么看？近期在海外重磅品种销售额增速超预期、临床数据披露的背景下，市场对多肽供应链的潜在弹性、竞争格局等关注度提升；浙商医药团队自2022年11月以来在该领域持续深耕研究，针对市场关心的问题，我们的观点是： ①考虑到专利期，全球多肽类原料药需求量怎样评估？根据诺和诺德2022年报，Ozempic（降糖适应症的司美格鲁肽）和Wegovy（减重适应症的司美格鲁肽）美国2032年到期、欧洲2031年到期，我们预计2031年专利到期前，全球司美格鲁肽原料药需求量多来自于非

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华东医药

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华锐精密：1H23 收入同比+23%，直销大客户增厚弹性

💎【中金机械｜刀具】华锐精密：1H23 收入同比+23%，直销大客户增厚弹性公司公布 1H23 业绩:收入 3.6 亿元，同比+23.4%;归母净利润 0.62 亿元，同比-27.4%，符合我们预期。收入端在数控刀片产能释放叠加整硬刀具大客户突破带动下逆势增长;利润端受新增费用影响同比下滑，我们估算 1H23 可转债利息费用和股权激励费用同比增加 1700 万元左右。 💫2Q23 数控刀片量价齐升，整硬刀具如期增长。2Q23 公司实现收入 2.1 亿元，同比+33.5%，环比+37.6%

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中美航班翻倍，国际线再迎修复

【华创交运】中美航班翻倍，国际线再迎修复据路透社报道，拜登政府8/11日周五表示，美国和中国将批准两国间客运航班数量增加一倍。美国交通部表示，将在9月1日允许飞往美国的中国客运航班数量增加到每周18班，并从10月29日起增加至每周24班。继8.10日放开第三批次出境游清单后，中美航线迎来新进展。我们预计国际线整体有望加速恢复。强调观点：我们认为Q3起，我国航空业真正步入盈利大周期起点。其一我们认为23Q3或将迎来全球航司业绩同频共振。国际线进一步恢复预期下，结合当前国内量价水平，我们预计

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中国国航

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7月社融极简解读

7月社融极简解读：（1）新增社融从4万亿跌至5000亿，属于历史上较为罕见，有一定的季节性因素，7月为信贷淡季，但本月无论是总量还是各主要分项，均创历史同期新低。（2）居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间，与地产链条现状的疲软相印证，居民早偿指数并未回升，意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累，根源依然来自于整体预期的悲观，这一点在近期新房销售走弱，政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。（3）企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望，但本月直接从6月的历史同期最高，直接跳水到历史同期最低

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太平洋

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力芯微：静待顺周期底部复苏

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年（华为被制裁前）苹果手机全球市占率15.9%，三星市21.5%，华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%，三星18.8%，华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上，余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%，成为涨幅最大的一家厂商，高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长我们认为，国产手机昔日王者华为的强势增长，或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯

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道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益

【华创电新黄麟团队】道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益，继续强call-0811 ⚡复合铜箔干法工艺进展提速 ◆设备端，3月高工会，汇成、洪田、东昇等都在推干法复合铜箔设备，4月洪田发布磁控一步法设备； ◆材料端，深圳汉嵙坚持干法路线并订购洪田首批设备；诺德明确看好干法，7月通过复合集流体子公司投资议案；8月安迈特在发布会明确复合铜箔用磁控+蒸镀的干法工艺； ◆我们认为干法工艺优势主要在于环保、良率、线速、幅宽，过去瓶颈在蒸镀环节（防止基材烫伤、一次性镀膜难度高），今年产业已有明显

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2023-08-16 12:13:21

特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

【天风电新】特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快-0815 ——————————— 🌼特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法

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2023-08-16 12:11:02

天富能源打造全疆最大的发供调一体化公司

【申万公用查浩团队】#天富能源打造全疆最大的发供调一体化公司电网逻辑2.0初显 #稀缺电网#电网资产整合1+1>2 事件：天富集团、兵团国资委、七师国资公司计划共同出资组建中新建电力集团，打造兵团电力产业链链主企业，交易完成后天富能源控股股东变更为中新建电力集团本次资产整合看点有三： 1、确立中新建兵团电力产业链链主地位，大股东为兵团国资委 2、兵团国资委全部股权表决权无条件委托天富集团行使，天富集团拥有中新建实际经营管理权 3、中新建旗下电力资产与天富能源签署同业竞争承诺，其中七师国资委

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Coherent业绩启示：AI带动高速光模块需求释放趋势确认

【华泰通信】Coherent业绩启示：AI带动高速光模块需求释放趋势确认，宏观经济压力尚存美股Coherent发布4QFY23（对应自然日历的2Q23）业绩，2Q23营收为12.05亿美元，高于此前指引（11.25~11.75亿美元）上限。分板块来看，通信业务营收占比47%、工业占比34%、仪器设备占比10%、消费电子占比9%。公司表示2Q23起已观察到AI带来光模块订单的迅速增长，预计至2027年全球数通光模块市场中将会有一半以上由800G及以上速率光模块贡献。但另一方面，宏观经济压力尚存，

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信创产业趋势会议纪要

信创产业趋势会议纪要0815 主讲人：兴业证券分析师、某银行IT专家一、近期行业概况 1、信创行业招标和政策层面向好（1）麒麟软件在中交、邮政订单落地（2）中信银行ARM、C86服务器大单落地 2、中信银行65亿订单概况（1）采购的都是硬件设备，并不是软件供应商的领域，而中标的企业都是软件企业，故采取的是软包硬模式（2）ARM架构在服务器里面占大头，其中华为鲲鹏和飞腾将占大部分（3）周期大概分3年做，23年年底做成数字人民币底座，24-25完成全行的非信创环境改造。（4）65亿只是

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一、盘后新闻热度及个股结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自收盘开始，截止当晚9点半，根据内容只排前五。宏观与行业 1、央行：7月份社会融资规模增量为5282亿元比上年同期少2703亿元央行：7月新增人民币贷款3459亿元同比少增3498亿元央行：7月份人民币存款减少1.12万亿元同比多减1.17万亿元 2、光大信托回应“产品停兑”传闻：公司管理的信托产品运营正常五矿信托回应产品停兑传闻：谣言，已报警！从未发行资金池产品 3、经济日报金观平：提升获得感是活跃资本市场的

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光模块技术专家-大家都在抢旭创的市场

光模块技术专家-大家都在抢旭创的市场微软的 400G 高速光模块有 2-3 种已经通过验证，还有 2 个型号在验证中，可能 9 月出结果。Meta 有 2 个型号的验证刚开始一个月左右，还有 2 个型号验证的时间未定。谷歌通过诺基亚作为代理准备进入北美的数通市场，但是进展未知，之前通过诺基亚的出货量不大，2023 年谷歌加大了进入北美市场的力度，大家都在抢旭创的市场。各家的 800G 方案都不是很成熟，还未送样，可能要到 2024 年年初。各家在努力提高良率、降低量产成本，只有旭创稍微领

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【海通化工刘威/孙维容团队】永和股份：2023上半年归母扣非归属净利润1.01亿元，同比下降21.96%，看好内蒙和邵武新项目投产带来的长期成长性。永和股份发布2023半年报。报告期公司实现营业收入20.80亿元，同比增长17.78%，归母扣非净利润1.01亿元，同比下降21.96%；单二季度公司实现营业收入11.41亿元，同比增长10.42%，归母扣非净利润0.78亿元，同比增长33.98%。1）分业务看，氟碳化学品、含氟高分子材料、化工原料营业收入同比分别变化-2.35%、50.25%、8

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多肽供应链怎么看？

【浙商医药|孙建】多肽供应链怎么看？近期在海外重磅品种销售额增速超预期、临床数据披露的背景下，市场对多肽供应链的潜在弹性、竞争格局等关注度提升；浙商医药团队自2022年11月以来在该领域持续深耕研究，针对市场关心的问题，我们的观点是： ①考虑到专利期，全球多肽类原料药需求量怎样评估？根据诺和诺德2022年报，Ozempic（降糖适应症的司美格鲁肽）和Wegovy（减重适应症的司美格鲁肽）美国2032年到期、欧洲2031年到期，我们预计2031年专利到期前，全球司美格鲁肽原料药需求量多来自于非

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华锐精密：1H23 收入同比+23%，直销大客户增厚弹性

💎【中金机械｜刀具】华锐精密：1H23 收入同比+23%，直销大客户增厚弹性公司公布 1H23 业绩:收入 3.6 亿元，同比+23.4%;归母净利润 0.62 亿元，同比-27.4%，符合我们预期。收入端在数控刀片产能释放叠加整硬刀具大客户突破带动下逆势增长;利润端受新增费用影响同比下滑，我们估算 1H23 可转债利息费用和股权激励费用同比增加 1700 万元左右。 💫2Q23 数控刀片量价齐升，整硬刀具如期增长。2Q23 公司实现收入 2.1 亿元，同比+33.5%，环比+37.6%

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中美航班翻倍，国际线再迎修复

【华创交运】中美航班翻倍，国际线再迎修复据路透社报道，拜登政府8/11日周五表示，美国和中国将批准两国间客运航班数量增加一倍。美国交通部表示，将在9月1日允许飞往美国的中国客运航班数量增加到每周18班，并从10月29日起增加至每周24班。继8.10日放开第三批次出境游清单后，中美航线迎来新进展。我们预计国际线整体有望加速恢复。强调观点：我们认为Q3起，我国航空业真正步入盈利大周期起点。其一我们认为23Q3或将迎来全球航司业绩同频共振。国际线进一步恢复预期下，结合当前国内量价水平，我们预计

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7月社融极简解读

7月社融极简解读：（1）新增社融从4万亿跌至5000亿，属于历史上较为罕见，有一定的季节性因素，7月为信贷淡季，但本月无论是总量还是各主要分项，均创历史同期新低。（2）居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间，与地产链条现状的疲软相印证，居民早偿指数并未回升，意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累，根源依然来自于整体预期的悲观，这一点在近期新房销售走弱，政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。（3）企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望，但本月直接从6月的历史同期最高，直接跳水到历史同期最低

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力芯微：静待顺周期底部复苏

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年（华为被制裁前）苹果手机全球市占率15.9%，三星市21.5%，华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%，三星18.8%，华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上，余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%，成为涨幅最大的一家厂商，高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长我们认为，国产手机昔日王者华为的强势增长，或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯

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道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益

【华创电新黄麟团队】道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益，继续强call-0811 ⚡复合铜箔干法工艺进展提速 ◆设备端，3月高工会，汇成、洪田、东昇等都在推干法复合铜箔设备，4月洪田发布磁控一步法设备； ◆材料端，深圳汉嵙坚持干法路线并订购洪田首批设备；诺德明确看好干法，7月通过复合集流体子公司投资议案；8月安迈特在发布会明确复合铜箔用磁控+蒸镀的干法工艺； ◆我们认为干法工艺优势主要在于环保、良率、线速、幅宽，过去瓶颈在蒸镀环节（防止基材烫伤、一次性镀膜难度高），今年产业已有明显

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特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

【天风电新】特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快-0815 ——————————— 🌼特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法

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天富能源打造全疆最大的发供调一体化公司

【申万公用查浩团队】#天富能源打造全疆最大的发供调一体化公司电网逻辑2.0初显 #稀缺电网#电网资产整合1+1>2 事件：天富集团、兵团国资委、七师国资公司计划共同出资组建中新建电力集团，打造兵团电力产业链链主企业，交易完成后天富能源控股股东变更为中新建电力集团本次资产整合看点有三： 1、确立中新建兵团电力产业链链主地位，大股东为兵团国资委 2、兵团国资委全部股权表决权无条件委托天富集团行使，天富集团拥有中新建实际经营管理权 3、中新建旗下电力资产与天富能源签署同业竞争承诺，其中七师国资委

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盘后新闻个股热度0813

一、盘后新闻热度及个股结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自收盘开始，截止当晚9点半，根据内容只排前五。宏观与行业 1、央行：7月份社会融资规模增量为5282亿元比上年同期少2703亿元央行：7月新增人民币贷款3459亿元同比少增3498亿元央行：7月份人民币存款减少1.12万亿元同比多减1.17万亿元 2、光大信托回应“产品停兑”传闻：公司管理的信托产品运营正常五矿信托回应产品停兑传闻：谣言，已报警！从未发行资金池产品 3、经济日报金观平：提升获得感是活跃资本市场的

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太平洋
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*ST金科
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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-13 20:55:09

上市公司购买中融信托产品&信托机构持有A股梳理

上市公司购买中融信托产品&信托机构持有A股梳理.xlsx

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摩恩电气

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-12 09:25:41

光模块技术专家-大家都在抢旭创的市场

光模块技术专家-大家都在抢旭创的市场微软的 400G 高速光模块有 2-3 种已经通过验证，还有 2 个型号在验证中，可能 9 月出结果。Meta 有 2 个型号的验证刚开始一个月左右，还有 2 个型号验证的时间未定。谷歌通过诺基亚作为代理准备进入北美的数通市场，但是进展未知，之前通过诺基亚的出货量不大，2023 年谷歌加大了进入北美市场的力度，大家都在抢旭创的市场。各家的 800G 方案都不是很成熟，还未送样，可能要到 2024 年年初。各家在努力提高良率、降低量产成本，只有旭创稍微领

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中际旭创

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-12 09:21:55

永和股份

【海通化工刘威/孙维容团队】永和股份：2023上半年归母扣非归属净利润1.01亿元，同比下降21.96%，看好内蒙和邵武新项目投产带来的长期成长性。永和股份发布2023半年报。报告期公司实现营业收入20.80亿元，同比增长17.78%，归母扣非净利润1.01亿元，同比下降21.96%；单二季度公司实现营业收入11.41亿元，同比增长10.42%，归母扣非净利润0.78亿元，同比增长33.98%。1）分业务看，氟碳化学品、含氟高分子材料、化工原料营业收入同比分别变化-2.35%、50.25%、8

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永和股份

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-12 09:20:40

多肽供应链怎么看？

【浙商医药|孙建】多肽供应链怎么看？近期在海外重磅品种销售额增速超预期、临床数据披露的背景下，市场对多肽供应链的潜在弹性、竞争格局等关注度提升；浙商医药团队自2022年11月以来在该领域持续深耕研究，针对市场关心的问题，我们的观点是： ①考虑到专利期，全球多肽类原料药需求量怎样评估？根据诺和诺德2022年报，Ozempic（降糖适应症的司美格鲁肽）和Wegovy（减重适应症的司美格鲁肽）美国2032年到期、欧洲2031年到期，我们预计2031年专利到期前，全球司美格鲁肽原料药需求量多来自于非

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华东医药

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-12 09:19:51

华锐精密：1H23 收入同比+23%，直销大客户增厚弹性

💎【中金机械｜刀具】华锐精密：1H23 收入同比+23%，直销大客户增厚弹性公司公布 1H23 业绩:收入 3.6 亿元，同比+23.4%;归母净利润 0.62 亿元，同比-27.4%，符合我们预期。收入端在数控刀片产能释放叠加整硬刀具大客户突破带动下逆势增长;利润端受新增费用影响同比下滑，我们估算 1H23 可转债利息费用和股权激励费用同比增加 1700 万元左右。 💫2Q23 数控刀片量价齐升，整硬刀具如期增长。2Q23 公司实现收入 2.1 亿元，同比+33.5%，环比+37.6%

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华锐精密

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-12 09:19:14

中美航班翻倍，国际线再迎修复

【华创交运】中美航班翻倍，国际线再迎修复据路透社报道，拜登政府8/11日周五表示，美国和中国将批准两国间客运航班数量增加一倍。美国交通部表示，将在9月1日允许飞往美国的中国客运航班数量增加到每周18班，并从10月29日起增加至每周24班。继8.10日放开第三批次出境游清单后，中美航线迎来新进展。我们预计国际线整体有望加速恢复。强调观点：我们认为Q3起，我国航空业真正步入盈利大周期起点。其一我们认为23Q3或将迎来全球航司业绩同频共振。国际线进一步恢复预期下，结合当前国内量价水平，我们预计

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中国国航

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-12 09:18:29

7月社融极简解读

7月社融极简解读：（1）新增社融从4万亿跌至5000亿，属于历史上较为罕见，有一定的季节性因素，7月为信贷淡季，但本月无论是总量还是各主要分项，均创历史同期新低。（2）居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间，与地产链条现状的疲软相印证，居民早偿指数并未回升，意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累，根源依然来自于整体预期的悲观，这一点在近期新房销售走弱，政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。（3）企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望，但本月直接从6月的历史同期最高，直接跳水到历史同期最低

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太平洋

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-11 17:15:10

力芯微：静待顺周期底部复苏

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年（华为被制裁前）苹果手机全球市占率15.9%，三星市21.5%，华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%，三星18.8%，华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上，余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%，成为涨幅最大的一家厂商，高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长我们认为，国产手机昔日王者华为的强势增长，或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯

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力芯微

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-11 15:06:51

道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益

【华创电新黄麟团队】道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益，继续强call-0811 ⚡复合铜箔干法工艺进展提速 ◆设备端，3月高工会，汇成、洪田、东昇等都在推干法复合铜箔设备，4月洪田发布磁控一步法设备； ◆材料端，深圳汉嵙坚持干法路线并订购洪田首批设备；诺德明确看好干法，7月通过复合集流体子公司投资议案；8月安迈特在发布会明确复合铜箔用磁控+蒸镀的干法工艺； ◆我们认为干法工艺优势主要在于环保、良率、线速、幅宽，过去瓶颈在蒸镀环节（防止基材烫伤、一次性镀膜难度高），今年产业已有明显

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洪田股份

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