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2026-01-13 10:06:09
安妮股份:算力转型 + 大模型赋能 + 数字资产协同
通过晟世天安入主实现跨越式布局,阳江智算中心规划 10000 个机柜,2026 年 Q1 投产,提供GPU/NPU 异构算力租赁与运维服务,毛利率约20-25% 晟世天安自研垂类大模型与具身智能软件,毛利率高达60-70%,2026 年规划占比提升至 50%,聚焦政务、医疗、科教等行业应用 现有 "版权家" 平台融合 AI 与区块链,推出 "AI 版权卫士" 适配 AIGC 场景;防伪溯源系统接入 AI 技术,服务茅台、农夫山泉等头部客户 正从传统商务信息用纸向 "AI 智算 + 具身智能 +
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全梭哈的公社达人
2025-12-26 10:18:52
通润装备:光伏储能逆变器细分龙头,北美出货量常年第一;
工商业逆变器:市占率30-42%,连续多年稳居第一 美国工商业光伏市场规模约 3GW (2023 年),公司年出货稳定在 1.5GW,毛利率维持 40% 左右 韩国市场: 市占率38.5%,连续4 年排名第一 与现代集团深度绑定,形成战略合作伙伴关系 欧洲:2024 年出货占比超 10%,已获多个地面电站订单 日本:工商业储能市场稳步推进,已获 100MWh 订单 新兴市场:巴西、乌克兰、巴基斯坦等布局中 2025 年上半年全球光伏逆变器出货排名进入第一梯队 (Tier 1) 光伏储能设备及元器
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2025-12-25 10:51:55
唯科科技:福建,商业航天+机器人公司;启动在即
已确认合作客户: 国内低轨卫星星座:已供货某大型低轨卫星星座一期组网项目,提供卫星面板和太阳能支架系统 航天科技集团下属单位:为火箭发动机零部件提供 PEEK 轻量化解决方案 商业航天初创企业:与多家民营火箭和卫星公司建立技术合作,部分已进入批量供货阶段 国际航天客户:通过欧洲航天供应商间接进入国际供应链,2025 年国际航天业务占比已达 15% 商业航天轻量化结构件市场:市占率约5%,排名国内第二梯队首位,仅次于中航复合材料等国家队 PEEK 材料航天应用领域:国内领先,市场份额约8-10%,
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格林精密:SpaceX与谷歌卫星双供应商,已打电话确认;
刚才我打电话问董秘,公司明确表示给北美两家公司头部公司供应卫星零部件; 北美头部卫星公司就SPACEX 谷歌 ASTS 老师们自己可以打电话确认下,公司表示和北美两家头部卫星公司有合作 公司实锤和两家合作 公司是谷歌的深度合作伙伴; 公司在机构调研中重申:"在低轨卫星通信领域,已与国际知名公司达成合作且实现交付" 2025 年 12 月初,公司在最新投资者记录中重申:"与北美 G 公司保持长期良好合作,订单处于持续量产状态" 同日,公司在深交所互动易平台回复投资者提问时进一步确认与 "北美 G
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福建公司唯科科技,安费诺mpo供应商,光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王”
NPO 各环节价值量分析与投资机会 1. 光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王” 在NPO架构中,由于光引擎靠近交换芯片,光纤密度呈指数级增加,对高密度光纤连接器(MPO)的需求量和规格要求大幅提升。 * 价值量逻辑:NPO/CPO架构需要大量高密度光纤阵列(FAU)和MPO连接器进行信号传输。随着1.6T及更高速率演进,MPO的通道数和精度要求提高,带来量价齐升的逻辑。 太辰光:MPO业务存在CPO/NPO大规模落地的强预期,对业绩有强劲支撑。公司在光互连领域卡位精准,有望承接海外大客户需求
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因赛集团,对标易点天下的谷歌广告公司;
因赛集团是谷歌官方认证的广告代理商,合作集中在出海营销领域,主要围绕广告投放、资质授权及 AI 赋能营销三大方向展开。 流量优势:获得 Google 官方授权的广告投放资质,可直接对接 Google 全球广告资源池 技术协同:利用 Google 广告平台的API 接口实现客户广告投放自动化,提升效率 30%+ 服务闭环:提供从市场调研、创意制作到广告投放、效果监测的全链路服务,形成出海营销护城河 2025 年 Q2,因赛 AI 电商营销智能体在1688 平台正式上线,成为阿里官方认证的 AI 营
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泰和科技,固态电池+磷化工
磷化工大涨,泰和科技作为全球最大的水处理剂公司,对标清水源申请补涨; 磷系水处理剂细分市场 在中国磷系水处理剂市场中: 2025 年市场规模:预计 150 亿元人民币 泰和科技地位:细分领域龙头企业 市场份额估算:约 12-15%(基于产能和销量推算) 磷化工产品产能分析 2.1 总体产能规模 根据 2025 年上半年最新数据,泰和科技的磷化工相关产能情况如下: 水处理剂总产能:74.72 万吨 / 年(不含复配产品及联产品) 三氯化磷产能:24 万吨 / 年(2024 年投产) 亚磷酸液体产能
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西子洁能余热锅炉与sofc技术的创新者
通过全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资浙江臻泰能源科技有限公司,持有其 7.5% 股权 臻泰能源是国内少数独立开发并掌握原创高温固体氧化物燃料电池核心技术及其完整底层制备工艺的企业 具备从电芯、电堆到系统各层级批量稳定供应的能力,技术链条完整 原创开发的新型高温燃料电池产品解决了国际上现有常规技术路线难以克服的可靠性、一致性、启动速度和耐热震性等问题 产品部分主要性能指标达到或领先国际水平,打破了国外技术垄断 掌握 SOFC 完整底层制备工艺,包括材料配方、电池结构设计、封装工艺等核心环节
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液冷数据中心细分龙头,英维克供应商,朗威股份;
朗威股份:在液冷领域的技术突破集中在浸没式液冷机柜和相变液冷技术两大方向。2024 年 1 月,公司取得 “浸没式单相液冷机柜” 专利(CN220402220U); 朗威自 2021 年起为英维克小批量定制液冷服务器机柜,主要配套英维克 Coolinside 液冷解决方案中的机柜结构部分。2023 年双方合作升级,朗威成为英维克冷板式液冷机柜的核心供应商,产品应用于英维克参与的腾讯天津数据中心(PUE 1.08)、字节跳动张北智算中心等标杆项目 2024 年朗威对英维克的液冷机柜销售额约 1.2
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朗威股份
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2025-07-28 09:55:19
华为384超节点最大预期差光模块方向! 使用了6812个400G光模块!
核心特点与技术亮点: 一、基础构成与定位 硬件规模:由12个计算柜+4个总线柜构成,集成384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU,通过6812个400G光模块构建全互联网络。芯片通过光通信总线直接互联,抛弃传统CPU为中心的冯诺依曼架构,采用对等计算模式提升效率。通过自研高速总线MatrixLink实现全互连。 设计目标:解决大模型训练中跨机通信带宽不足、资源利用率低、故障率高等问题,将分散的算力资源整合为单一“超级AI服务器” 2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。华为首次线下
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剑桥科技
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光迅科技
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2025-07-24 10:15:56
一夜暴涨465%,FIC药物炸出新时代,小核酸药物的绚烂新时代即将到来;
泓博医药:公司在保持 CDMO 业务基本盘的同时,通过自主研发 + 外部合作布局创新药,重点聚焦肿瘤、代谢疾病 公司小核酸药物靶向递送平台实现长链核酸化学合成、纯化及靶向递送技术突破,已研发出规避 Alnylam 专利的新一代递送系统,在动物模型中实现肝靶向效率 92%+,且无明显免疫原性。该平台已承接多个客户项目,包括诺华的 siRNA 肿瘤药物和百济神州的 ASO 乙肝疗法 小核酸药物市场正处于爆发期,预计 2025 年全球规模突破 100 亿美元,中国市场增速超 30%。泓博凭借全链条技术
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泓博医药
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2025-07-23 13:02:49
冰轮环境:可控核聚变+水电站水泥冷却设备
冰轮环境:针对混凝土施工期水化热控制需求,构建了制冷 - 供冷 - 控冷一体化技术体系 作为国家 1.2 万亿元级战略项目,冰轮环境提供整套混凝土冷却设备,通过冷水机组与智能温控系统协同,解决高原环境下的温控难题,技术方案被纳入四川省新基建规划 在工业制冷压缩机领域市占率约 30%,位居国内第一,混凝土冷却设备在水电工程细分市场占有率超 40% 在磁约束可控核聚变装置(如托卡马克)中,超导磁体需在接近绝对零度(-269℃)的极低温环境下运行以维持磁场稳定性。冰轮环境的极低温用氦气压缩机是实现这一
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冰轮环境
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2025-07-14 14:51:59
广东东莞:制定推动银发经济高质量发展
广东东莞:制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施 东莞市人民政府办公室14日发布《东莞市促进服务消费高质量发展实施方案》。其中提出,扩大养老托育供给。制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施,启动社区嵌入式服务设施建设。发挥中国国际老龄产业博览会等平台作用,展示推介银发经济前沿技术和产品服务。出台幼儿园开设托班备案等政策,试点建设社区嵌入式托育服务点,推动符合条件的幼儿园开设面向2-3岁婴幼儿的托育班级,促进医养融合,加强安宁
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众生药业
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全梭哈的公社达人
2025-07-12 21:10:00
论散户——机构/量化/国家队/游资的矛盾
最近学习了毛主席的矛盾论,结合当下市场最近银行大涨,题材股却普遍没涨的情况,深受感触,有感而发; 这篇文章,主要分析散户与各种资金之间存在的矛盾,与散户如何在各种资金之间活下去,并且赚到钱的可行性论述; 第一:为什么前段时间,银行主导的指数行情,散户没有任何参与感,无法盈利甚至亏钱? 首先我们要明白,市场中每个时间主导的资金是不同的,无论是指数上涨下跌,都有上涨的题材和个股,但是这些个股和题材参与的资金有时候是相同,但大多数时候他们都是各自为战,并且互相拆台的; 比如,量化和柚子在持续性大涨的题
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交通银行
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2025-07-07 12:27:01
美团淘宝京东即时零售三国杀:茶饮股全线大涨
西部牧业:为奶茶店提供全链条原料解决方案 开发高钙奶茶粉(钙含量提升 20%)和有机奶茶粉(通过欧盟有机认证),满足连锁品牌对营养强化的需求 蛋白质含量达 3.6g/100ml,被用于高端奶茶品牌的 “厚乳” 产品线,如蜜雪冰城新疆门店的厚乳奶茶 通过区域代理商覆盖蜜雪冰城、古茗等品牌的新疆门店,并计划 2025 年将疆外经销商数量再增加 30% 与石河子大学合作开发的燕麦基奶茶粉已通过小样测试,计划 2025 年量产,目标客户为健康茶饮品牌 依托新疆北纬 42°-45° 黄金奶源带,通过 “两
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西部牧业
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安妮股份:算力转型 + 大模型赋能 + 数字资产协同
通过晟世天安入主实现跨越式布局,阳江智算中心规划 10000 个机柜,2026 年 Q1 投产,提供GPU/NPU 异构算力租赁与运维服务,毛利率约20-25% 晟世天安自研垂类大模型与具身智能软件,毛利率高达60-70%,2026 年规划占比提升至 50%,聚焦政务、医疗、科教等行业应用 现有 "版权家" 平台融合 AI 与区块链,推出 "AI 版权卫士" 适配 AIGC 场景;防伪溯源系统接入 AI 技术,服务茅台、农夫山泉等头部客户 正从传统商务信息用纸向 "AI 智算 + 具身智能 +
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通润装备:光伏储能逆变器细分龙头,北美出货量常年第一;
工商业逆变器:市占率30-42%,连续多年稳居第一 美国工商业光伏市场规模约 3GW (2023 年),公司年出货稳定在 1.5GW,毛利率维持 40% 左右 韩国市场: 市占率38.5%,连续4 年排名第一 与现代集团深度绑定,形成战略合作伙伴关系 欧洲:2024 年出货占比超 10%,已获多个地面电站订单 日本:工商业储能市场稳步推进,已获 100MWh 订单 新兴市场:巴西、乌克兰、巴基斯坦等布局中 2025 年上半年全球光伏逆变器出货排名进入第一梯队 (Tier 1) 光伏储能设备及元器
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唯科科技:福建,商业航天+机器人公司;启动在即
已确认合作客户: 国内低轨卫星星座:已供货某大型低轨卫星星座一期组网项目,提供卫星面板和太阳能支架系统 航天科技集团下属单位:为火箭发动机零部件提供 PEEK 轻量化解决方案 商业航天初创企业:与多家民营火箭和卫星公司建立技术合作,部分已进入批量供货阶段 国际航天客户:通过欧洲航天供应商间接进入国际供应链,2025 年国际航天业务占比已达 15% 商业航天轻量化结构件市场:市占率约5%,排名国内第二梯队首位,仅次于中航复合材料等国家队 PEEK 材料航天应用领域:国内领先,市场份额约8-10%,
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刚才我打电话问董秘,公司明确表示给北美两家公司头部公司供应卫星零部件; 北美头部卫星公司就SPACEX 谷歌 ASTS 老师们自己可以打电话确认下,公司表示和北美两家头部卫星公司有合作 公司实锤和两家合作 公司是谷歌的深度合作伙伴; 公司在机构调研中重申:"在低轨卫星通信领域,已与国际知名公司达成合作且实现交付" 2025 年 12 月初,公司在最新投资者记录中重申:"与北美 G 公司保持长期良好合作,订单处于持续量产状态" 同日,公司在深交所互动易平台回复投资者提问时进一步确认与 "北美 G
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福建公司唯科科技,安费诺mpo供应商,光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王”
NPO 各环节价值量分析与投资机会 1. 光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王” 在NPO架构中,由于光引擎靠近交换芯片,光纤密度呈指数级增加,对高密度光纤连接器(MPO)的需求量和规格要求大幅提升。 * 价值量逻辑:NPO/CPO架构需要大量高密度光纤阵列(FAU)和MPO连接器进行信号传输。随着1.6T及更高速率演进,MPO的通道数和精度要求提高,带来量价齐升的逻辑。 太辰光:MPO业务存在CPO/NPO大规模落地的强预期,对业绩有强劲支撑。公司在光互连领域卡位精准,有望承接海外大客户需求
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因赛集团,对标易点天下的谷歌广告公司;
因赛集团是谷歌官方认证的广告代理商,合作集中在出海营销领域,主要围绕广告投放、资质授权及 AI 赋能营销三大方向展开。 流量优势:获得 Google 官方授权的广告投放资质,可直接对接 Google 全球广告资源池 技术协同:利用 Google 广告平台的API 接口实现客户广告投放自动化,提升效率 30%+ 服务闭环:提供从市场调研、创意制作到广告投放、效果监测的全链路服务,形成出海营销护城河 2025 年 Q2,因赛 AI 电商营销智能体在1688 平台正式上线,成为阿里官方认证的 AI 营
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泰和科技,固态电池+磷化工
磷化工大涨,泰和科技作为全球最大的水处理剂公司,对标清水源申请补涨; 磷系水处理剂细分市场 在中国磷系水处理剂市场中: 2025 年市场规模:预计 150 亿元人民币 泰和科技地位:细分领域龙头企业 市场份额估算:约 12-15%(基于产能和销量推算) 磷化工产品产能分析 2.1 总体产能规模 根据 2025 年上半年最新数据,泰和科技的磷化工相关产能情况如下: 水处理剂总产能:74.72 万吨 / 年(不含复配产品及联产品) 三氯化磷产能:24 万吨 / 年(2024 年投产) 亚磷酸液体产能
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2025-11-06 10:20:42
西子洁能余热锅炉与sofc技术的创新者
通过全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资浙江臻泰能源科技有限公司,持有其 7.5% 股权 臻泰能源是国内少数独立开发并掌握原创高温固体氧化物燃料电池核心技术及其完整底层制备工艺的企业 具备从电芯、电堆到系统各层级批量稳定供应的能力,技术链条完整 原创开发的新型高温燃料电池产品解决了国际上现有常规技术路线难以克服的可靠性、一致性、启动速度和耐热震性等问题 产品部分主要性能指标达到或领先国际水平,打破了国外技术垄断 掌握 SOFC 完整底层制备工艺,包括材料配方、电池结构设计、封装工艺等核心环节
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液冷数据中心细分龙头,英维克供应商,朗威股份;
朗威股份:在液冷领域的技术突破集中在浸没式液冷机柜和相变液冷技术两大方向。2024 年 1 月,公司取得 “浸没式单相液冷机柜” 专利(CN220402220U); 朗威自 2021 年起为英维克小批量定制液冷服务器机柜,主要配套英维克 Coolinside 液冷解决方案中的机柜结构部分。2023 年双方合作升级,朗威成为英维克冷板式液冷机柜的核心供应商,产品应用于英维克参与的腾讯天津数据中心(PUE 1.08)、字节跳动张北智算中心等标杆项目 2024 年朗威对英维克的液冷机柜销售额约 1.2
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华为384超节点最大预期差光模块方向! 使用了6812个400G光模块!
核心特点与技术亮点: 一、基础构成与定位 硬件规模:由12个计算柜+4个总线柜构成,集成384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU,通过6812个400G光模块构建全互联网络。芯片通过光通信总线直接互联,抛弃传统CPU为中心的冯诺依曼架构,采用对等计算模式提升效率。通过自研高速总线MatrixLink实现全互连。 设计目标:解决大模型训练中跨机通信带宽不足、资源利用率低、故障率高等问题,将分散的算力资源整合为单一“超级AI服务器” 2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。华为首次线下
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一夜暴涨465%,FIC药物炸出新时代,小核酸药物的绚烂新时代即将到来;
泓博医药:公司在保持 CDMO 业务基本盘的同时,通过自主研发 + 外部合作布局创新药,重点聚焦肿瘤、代谢疾病 公司小核酸药物靶向递送平台实现长链核酸化学合成、纯化及靶向递送技术突破,已研发出规避 Alnylam 专利的新一代递送系统,在动物模型中实现肝靶向效率 92%+,且无明显免疫原性。该平台已承接多个客户项目,包括诺华的 siRNA 肿瘤药物和百济神州的 ASO 乙肝疗法 小核酸药物市场正处于爆发期,预计 2025 年全球规模突破 100 亿美元,中国市场增速超 30%。泓博凭借全链条技术
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冰轮环境:可控核聚变+水电站水泥冷却设备
冰轮环境:针对混凝土施工期水化热控制需求,构建了制冷 - 供冷 - 控冷一体化技术体系 作为国家 1.2 万亿元级战略项目,冰轮环境提供整套混凝土冷却设备,通过冷水机组与智能温控系统协同,解决高原环境下的温控难题,技术方案被纳入四川省新基建规划 在工业制冷压缩机领域市占率约 30%,位居国内第一,混凝土冷却设备在水电工程细分市场占有率超 40% 在磁约束可控核聚变装置(如托卡马克)中,超导磁体需在接近绝对零度(-269℃)的极低温环境下运行以维持磁场稳定性。冰轮环境的极低温用氦气压缩机是实现这一
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广东东莞:制定推动银发经济高质量发展
广东东莞:制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施 东莞市人民政府办公室14日发布《东莞市促进服务消费高质量发展实施方案》。其中提出,扩大养老托育供给。制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施,启动社区嵌入式服务设施建设。发挥中国国际老龄产业博览会等平台作用,展示推介银发经济前沿技术和产品服务。出台幼儿园开设托班备案等政策,试点建设社区嵌入式托育服务点,推动符合条件的幼儿园开设面向2-3岁婴幼儿的托育班级,促进医养融合,加强安宁
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论散户——机构/量化/国家队/游资的矛盾
最近学习了毛主席的矛盾论,结合当下市场最近银行大涨,题材股却普遍没涨的情况,深受感触,有感而发; 这篇文章,主要分析散户与各种资金之间存在的矛盾,与散户如何在各种资金之间活下去,并且赚到钱的可行性论述; 第一:为什么前段时间,银行主导的指数行情,散户没有任何参与感,无法盈利甚至亏钱? 首先我们要明白,市场中每个时间主导的资金是不同的,无论是指数上涨下跌,都有上涨的题材和个股,但是这些个股和题材参与的资金有时候是相同,但大多数时候他们都是各自为战,并且互相拆台的; 比如,量化和柚子在持续性大涨的题
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美团淘宝京东即时零售三国杀:茶饮股全线大涨
西部牧业:为奶茶店提供全链条原料解决方案 开发高钙奶茶粉(钙含量提升 20%)和有机奶茶粉(通过欧盟有机认证),满足连锁品牌对营养强化的需求 蛋白质含量达 3.6g/100ml,被用于高端奶茶品牌的 “厚乳” 产品线,如蜜雪冰城新疆门店的厚乳奶茶 通过区域代理商覆盖蜜雪冰城、古茗等品牌的新疆门店,并计划 2025 年将疆外经销商数量再增加 30% 与石河子大学合作开发的燕麦基奶茶粉已通过小样测试,计划 2025 年量产,目标客户为健康茶饮品牌 依托新疆北纬 42°-45° 黄金奶源带,通过 “两
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西部牧业
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2026-01-13 10:06:09
安妮股份:算力转型 + 大模型赋能 + 数字资产协同
通过晟世天安入主实现跨越式布局,阳江智算中心规划 10000 个机柜,2026 年 Q1 投产,提供GPU/NPU 异构算力租赁与运维服务,毛利率约20-25% 晟世天安自研垂类大模型与具身智能软件,毛利率高达60-70%,2026 年规划占比提升至 50%,聚焦政务、医疗、科教等行业应用 现有 "版权家" 平台融合 AI 与区块链,推出 "AI 版权卫士" 适配 AIGC 场景;防伪溯源系统接入 AI 技术,服务茅台、农夫山泉等头部客户 正从传统商务信息用纸向 "AI 智算 + 具身智能 +
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2025-12-26 10:18:52
通润装备:光伏储能逆变器细分龙头,北美出货量常年第一;
工商业逆变器:市占率30-42%,连续多年稳居第一 美国工商业光伏市场规模约 3GW (2023 年),公司年出货稳定在 1.5GW,毛利率维持 40% 左右 韩国市场: 市占率38.5%,连续4 年排名第一 与现代集团深度绑定,形成战略合作伙伴关系 欧洲:2024 年出货占比超 10%,已获多个地面电站订单 日本:工商业储能市场稳步推进,已获 100MWh 订单 新兴市场:巴西、乌克兰、巴基斯坦等布局中 2025 年上半年全球光伏逆变器出货排名进入第一梯队 (Tier 1) 光伏储能设备及元器
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唯科科技:福建,商业航天+机器人公司;启动在即
已确认合作客户: 国内低轨卫星星座:已供货某大型低轨卫星星座一期组网项目,提供卫星面板和太阳能支架系统 航天科技集团下属单位:为火箭发动机零部件提供 PEEK 轻量化解决方案 商业航天初创企业:与多家民营火箭和卫星公司建立技术合作,部分已进入批量供货阶段 国际航天客户:通过欧洲航天供应商间接进入国际供应链,2025 年国际航天业务占比已达 15% 商业航天轻量化结构件市场:市占率约5%,排名国内第二梯队首位,仅次于中航复合材料等国家队 PEEK 材料航天应用领域:国内领先,市场份额约8-10%,
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格林精密:SpaceX与谷歌卫星双供应商,已打电话确认;
刚才我打电话问董秘,公司明确表示给北美两家公司头部公司供应卫星零部件; 北美头部卫星公司就SPACEX 谷歌 ASTS 老师们自己可以打电话确认下,公司表示和北美两家头部卫星公司有合作 公司实锤和两家合作 公司是谷歌的深度合作伙伴; 公司在机构调研中重申:"在低轨卫星通信领域,已与国际知名公司达成合作且实现交付" 2025 年 12 月初,公司在最新投资者记录中重申:"与北美 G 公司保持长期良好合作,订单处于持续量产状态" 同日,公司在深交所互动易平台回复投资者提问时进一步确认与 "北美 G
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福建公司唯科科技,安费诺mpo供应商,光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王”
NPO 各环节价值量分析与投资机会 1. 光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王” 在NPO架构中,由于光引擎靠近交换芯片,光纤密度呈指数级增加,对高密度光纤连接器(MPO)的需求量和规格要求大幅提升。 * 价值量逻辑:NPO/CPO架构需要大量高密度光纤阵列(FAU)和MPO连接器进行信号传输。随着1.6T及更高速率演进,MPO的通道数和精度要求提高,带来量价齐升的逻辑。 太辰光:MPO业务存在CPO/NPO大规模落地的强预期,对业绩有强劲支撑。公司在光互连领域卡位精准,有望承接海外大客户需求
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因赛集团,对标易点天下的谷歌广告公司;
因赛集团是谷歌官方认证的广告代理商,合作集中在出海营销领域,主要围绕广告投放、资质授权及 AI 赋能营销三大方向展开。 流量优势:获得 Google 官方授权的广告投放资质,可直接对接 Google 全球广告资源池 技术协同:利用 Google 广告平台的API 接口实现客户广告投放自动化,提升效率 30%+ 服务闭环:提供从市场调研、创意制作到广告投放、效果监测的全链路服务,形成出海营销护城河 2025 年 Q2,因赛 AI 电商营销智能体在1688 平台正式上线,成为阿里官方认证的 AI 营
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泰和科技,固态电池+磷化工
磷化工大涨,泰和科技作为全球最大的水处理剂公司,对标清水源申请补涨; 磷系水处理剂细分市场 在中国磷系水处理剂市场中: 2025 年市场规模:预计 150 亿元人民币 泰和科技地位:细分领域龙头企业 市场份额估算:约 12-15%(基于产能和销量推算) 磷化工产品产能分析 2.1 总体产能规模 根据 2025 年上半年最新数据,泰和科技的磷化工相关产能情况如下: 水处理剂总产能:74.72 万吨 / 年(不含复配产品及联产品) 三氯化磷产能:24 万吨 / 年(2024 年投产) 亚磷酸液体产能
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西子洁能余热锅炉与sofc技术的创新者
通过全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资浙江臻泰能源科技有限公司,持有其 7.5% 股权 臻泰能源是国内少数独立开发并掌握原创高温固体氧化物燃料电池核心技术及其完整底层制备工艺的企业 具备从电芯、电堆到系统各层级批量稳定供应的能力,技术链条完整 原创开发的新型高温燃料电池产品解决了国际上现有常规技术路线难以克服的可靠性、一致性、启动速度和耐热震性等问题 产品部分主要性能指标达到或领先国际水平,打破了国外技术垄断 掌握 SOFC 完整底层制备工艺,包括材料配方、电池结构设计、封装工艺等核心环节
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液冷数据中心细分龙头,英维克供应商,朗威股份;
朗威股份:在液冷领域的技术突破集中在浸没式液冷机柜和相变液冷技术两大方向。2024 年 1 月,公司取得 “浸没式单相液冷机柜” 专利(CN220402220U); 朗威自 2021 年起为英维克小批量定制液冷服务器机柜,主要配套英维克 Coolinside 液冷解决方案中的机柜结构部分。2023 年双方合作升级,朗威成为英维克冷板式液冷机柜的核心供应商,产品应用于英维克参与的腾讯天津数据中心(PUE 1.08)、字节跳动张北智算中心等标杆项目 2024 年朗威对英维克的液冷机柜销售额约 1.2
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朗威股份
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华为384超节点最大预期差光模块方向! 使用了6812个400G光模块!
核心特点与技术亮点: 一、基础构成与定位 硬件规模:由12个计算柜+4个总线柜构成,集成384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU,通过6812个400G光模块构建全互联网络。芯片通过光通信总线直接互联,抛弃传统CPU为中心的冯诺依曼架构,采用对等计算模式提升效率。通过自研高速总线MatrixLink实现全互连。 设计目标:解决大模型训练中跨机通信带宽不足、资源利用率低、故障率高等问题,将分散的算力资源整合为单一“超级AI服务器” 2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。华为首次线下
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剑桥科技
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一夜暴涨465%,FIC药物炸出新时代,小核酸药物的绚烂新时代即将到来;
泓博医药:公司在保持 CDMO 业务基本盘的同时,通过自主研发 + 外部合作布局创新药,重点聚焦肿瘤、代谢疾病 公司小核酸药物靶向递送平台实现长链核酸化学合成、纯化及靶向递送技术突破,已研发出规避 Alnylam 专利的新一代递送系统,在动物模型中实现肝靶向效率 92%+,且无明显免疫原性。该平台已承接多个客户项目,包括诺华的 siRNA 肿瘤药物和百济神州的 ASO 乙肝疗法 小核酸药物市场正处于爆发期,预计 2025 年全球规模突破 100 亿美元,中国市场增速超 30%。泓博凭借全链条技术
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泓博医药
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冰轮环境:可控核聚变+水电站水泥冷却设备
冰轮环境:针对混凝土施工期水化热控制需求,构建了制冷 - 供冷 - 控冷一体化技术体系 作为国家 1.2 万亿元级战略项目,冰轮环境提供整套混凝土冷却设备,通过冷水机组与智能温控系统协同,解决高原环境下的温控难题,技术方案被纳入四川省新基建规划 在工业制冷压缩机领域市占率约 30%,位居国内第一,混凝土冷却设备在水电工程细分市场占有率超 40% 在磁约束可控核聚变装置(如托卡马克)中,超导磁体需在接近绝对零度(-269℃)的极低温环境下运行以维持磁场稳定性。冰轮环境的极低温用氦气压缩机是实现这一
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冰轮环境
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2025-07-14 14:51:59
广东东莞:制定推动银发经济高质量发展
广东东莞:制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施 东莞市人民政府办公室14日发布《东莞市促进服务消费高质量发展实施方案》。其中提出,扩大养老托育供给。制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施,启动社区嵌入式服务设施建设。发挥中国国际老龄产业博览会等平台作用,展示推介银发经济前沿技术和产品服务。出台幼儿园开设托班备案等政策,试点建设社区嵌入式托育服务点,推动符合条件的幼儿园开设面向2-3岁婴幼儿的托育班级,促进医养融合,加强安宁
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众生药业
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2025-07-12 21:10:00
论散户——机构/量化/国家队/游资的矛盾
最近学习了毛主席的矛盾论,结合当下市场最近银行大涨,题材股却普遍没涨的情况,深受感触,有感而发; 这篇文章,主要分析散户与各种资金之间存在的矛盾,与散户如何在各种资金之间活下去,并且赚到钱的可行性论述; 第一:为什么前段时间,银行主导的指数行情,散户没有任何参与感,无法盈利甚至亏钱? 首先我们要明白,市场中每个时间主导的资金是不同的,无论是指数上涨下跌,都有上涨的题材和个股,但是这些个股和题材参与的资金有时候是相同,但大多数时候他们都是各自为战,并且互相拆台的; 比如,量化和柚子在持续性大涨的题
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交通银行
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美团淘宝京东即时零售三国杀:茶饮股全线大涨
西部牧业:为奶茶店提供全链条原料解决方案 开发高钙奶茶粉(钙含量提升 20%)和有机奶茶粉(通过欧盟有机认证),满足连锁品牌对营养强化的需求 蛋白质含量达 3.6g/100ml,被用于高端奶茶品牌的 “厚乳” 产品线,如蜜雪冰城新疆门店的厚乳奶茶 通过区域代理商覆盖蜜雪冰城、古茗等品牌的新疆门店,并计划 2025 年将疆外经销商数量再增加 30% 与石河子大学合作开发的燕麦基奶茶粉已通过小样测试,计划 2025 年量产,目标客户为健康茶饮品牌 依托新疆北纬 42°-45° 黄金奶源带,通过 “两
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安妮股份:算力转型 + 大模型赋能 + 数字资产协同
通过晟世天安入主实现跨越式布局,阳江智算中心规划 10000 个机柜,2026 年 Q1 投产,提供GPU/NPU 异构算力租赁与运维服务,毛利率约20-25% 晟世天安自研垂类大模型与具身智能软件,毛利率高达60-70%,2026 年规划占比提升至 50%,聚焦政务、医疗、科教等行业应用 现有 "版权家" 平台融合 AI 与区块链,推出 "AI 版权卫士" 适配 AIGC 场景;防伪溯源系统接入 AI 技术,服务茅台、农夫山泉等头部客户 正从传统商务信息用纸向 "AI 智算 + 具身智能 +
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通润装备:光伏储能逆变器细分龙头,北美出货量常年第一;
工商业逆变器:市占率30-42%,连续多年稳居第一 美国工商业光伏市场规模约 3GW (2023 年),公司年出货稳定在 1.5GW,毛利率维持 40% 左右 韩国市场: 市占率38.5%,连续4 年排名第一 与现代集团深度绑定,形成战略合作伙伴关系 欧洲:2024 年出货占比超 10%,已获多个地面电站订单 日本:工商业储能市场稳步推进,已获 100MWh 订单 新兴市场:巴西、乌克兰、巴基斯坦等布局中 2025 年上半年全球光伏逆变器出货排名进入第一梯队 (Tier 1) 光伏储能设备及元器
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唯科科技:福建,商业航天+机器人公司;启动在即
已确认合作客户: 国内低轨卫星星座:已供货某大型低轨卫星星座一期组网项目,提供卫星面板和太阳能支架系统 航天科技集团下属单位:为火箭发动机零部件提供 PEEK 轻量化解决方案 商业航天初创企业:与多家民营火箭和卫星公司建立技术合作,部分已进入批量供货阶段 国际航天客户:通过欧洲航天供应商间接进入国际供应链,2025 年国际航天业务占比已达 15% 商业航天轻量化结构件市场:市占率约5%,排名国内第二梯队首位,仅次于中航复合材料等国家队 PEEK 材料航天应用领域:国内领先,市场份额约8-10%,
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格林精密:SpaceX与谷歌卫星双供应商,已打电话确认;
刚才我打电话问董秘,公司明确表示给北美两家公司头部公司供应卫星零部件; 北美头部卫星公司就SPACEX 谷歌 ASTS 老师们自己可以打电话确认下,公司表示和北美两家头部卫星公司有合作 公司实锤和两家合作 公司是谷歌的深度合作伙伴; 公司在机构调研中重申:"在低轨卫星通信领域,已与国际知名公司达成合作且实现交付" 2025 年 12 月初,公司在最新投资者记录中重申:"与北美 G 公司保持长期良好合作,订单处于持续量产状态" 同日,公司在深交所互动易平台回复投资者提问时进一步确认与 "北美 G
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福建公司唯科科技,安费诺mpo供应商,光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王”
NPO 各环节价值量分析与投资机会 1. 光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王” 在NPO架构中,由于光引擎靠近交换芯片,光纤密度呈指数级增加,对高密度光纤连接器(MPO)的需求量和规格要求大幅提升。 * 价值量逻辑:NPO/CPO架构需要大量高密度光纤阵列(FAU)和MPO连接器进行信号传输。随着1.6T及更高速率演进,MPO的通道数和精度要求提高,带来量价齐升的逻辑。 太辰光:MPO业务存在CPO/NPO大规模落地的强预期,对业绩有强劲支撑。公司在光互连领域卡位精准,有望承接海外大客户需求
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因赛集团,对标易点天下的谷歌广告公司;
因赛集团是谷歌官方认证的广告代理商,合作集中在出海营销领域,主要围绕广告投放、资质授权及 AI 赋能营销三大方向展开。 流量优势:获得 Google 官方授权的广告投放资质,可直接对接 Google 全球广告资源池 技术协同:利用 Google 广告平台的API 接口实现客户广告投放自动化,提升效率 30%+ 服务闭环:提供从市场调研、创意制作到广告投放、效果监测的全链路服务,形成出海营销护城河 2025 年 Q2,因赛 AI 电商营销智能体在1688 平台正式上线,成为阿里官方认证的 AI 营
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泰和科技,固态电池+磷化工
磷化工大涨,泰和科技作为全球最大的水处理剂公司,对标清水源申请补涨; 磷系水处理剂细分市场 在中国磷系水处理剂市场中: 2025 年市场规模:预计 150 亿元人民币 泰和科技地位:细分领域龙头企业 市场份额估算:约 12-15%(基于产能和销量推算) 磷化工产品产能分析 2.1 总体产能规模 根据 2025 年上半年最新数据,泰和科技的磷化工相关产能情况如下: 水处理剂总产能:74.72 万吨 / 年(不含复配产品及联产品) 三氯化磷产能:24 万吨 / 年(2024 年投产) 亚磷酸液体产能
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西子洁能余热锅炉与sofc技术的创新者
通过全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资浙江臻泰能源科技有限公司,持有其 7.5% 股权 臻泰能源是国内少数独立开发并掌握原创高温固体氧化物燃料电池核心技术及其完整底层制备工艺的企业 具备从电芯、电堆到系统各层级批量稳定供应的能力,技术链条完整 原创开发的新型高温燃料电池产品解决了国际上现有常规技术路线难以克服的可靠性、一致性、启动速度和耐热震性等问题 产品部分主要性能指标达到或领先国际水平,打破了国外技术垄断 掌握 SOFC 完整底层制备工艺,包括材料配方、电池结构设计、封装工艺等核心环节
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液冷数据中心细分龙头,英维克供应商,朗威股份;
朗威股份:在液冷领域的技术突破集中在浸没式液冷机柜和相变液冷技术两大方向。2024 年 1 月,公司取得 “浸没式单相液冷机柜” 专利(CN220402220U); 朗威自 2021 年起为英维克小批量定制液冷服务器机柜,主要配套英维克 Coolinside 液冷解决方案中的机柜结构部分。2023 年双方合作升级,朗威成为英维克冷板式液冷机柜的核心供应商,产品应用于英维克参与的腾讯天津数据中心(PUE 1.08)、字节跳动张北智算中心等标杆项目 2024 年朗威对英维克的液冷机柜销售额约 1.2
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华为384超节点最大预期差光模块方向! 使用了6812个400G光模块!
核心特点与技术亮点: 一、基础构成与定位 硬件规模:由12个计算柜+4个总线柜构成,集成384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU,通过6812个400G光模块构建全互联网络。芯片通过光通信总线直接互联,抛弃传统CPU为中心的冯诺依曼架构,采用对等计算模式提升效率。通过自研高速总线MatrixLink实现全互连。 设计目标:解决大模型训练中跨机通信带宽不足、资源利用率低、故障率高等问题,将分散的算力资源整合为单一“超级AI服务器” 2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。华为首次线下
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一夜暴涨465%,FIC药物炸出新时代,小核酸药物的绚烂新时代即将到来;
泓博医药:公司在保持 CDMO 业务基本盘的同时,通过自主研发 + 外部合作布局创新药,重点聚焦肿瘤、代谢疾病 公司小核酸药物靶向递送平台实现长链核酸化学合成、纯化及靶向递送技术突破,已研发出规避 Alnylam 专利的新一代递送系统,在动物模型中实现肝靶向效率 92%+,且无明显免疫原性。该平台已承接多个客户项目,包括诺华的 siRNA 肿瘤药物和百济神州的 ASO 乙肝疗法 小核酸药物市场正处于爆发期,预计 2025 年全球规模突破 100 亿美元,中国市场增速超 30%。泓博凭借全链条技术
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冰轮环境:可控核聚变+水电站水泥冷却设备
冰轮环境:针对混凝土施工期水化热控制需求,构建了制冷 - 供冷 - 控冷一体化技术体系 作为国家 1.2 万亿元级战略项目,冰轮环境提供整套混凝土冷却设备,通过冷水机组与智能温控系统协同,解决高原环境下的温控难题,技术方案被纳入四川省新基建规划 在工业制冷压缩机领域市占率约 30%,位居国内第一,混凝土冷却设备在水电工程细分市场占有率超 40% 在磁约束可控核聚变装置(如托卡马克)中,超导磁体需在接近绝对零度(-269℃)的极低温环境下运行以维持磁场稳定性。冰轮环境的极低温用氦气压缩机是实现这一
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广东东莞:制定推动银发经济高质量发展
广东东莞:制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施 东莞市人民政府办公室14日发布《东莞市促进服务消费高质量发展实施方案》。其中提出,扩大养老托育供给。制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施,启动社区嵌入式服务设施建设。发挥中国国际老龄产业博览会等平台作用,展示推介银发经济前沿技术和产品服务。出台幼儿园开设托班备案等政策,试点建设社区嵌入式托育服务点,推动符合条件的幼儿园开设面向2-3岁婴幼儿的托育班级,促进医养融合,加强安宁
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2025-07-12 21:10:00
论散户——机构/量化/国家队/游资的矛盾
最近学习了毛主席的矛盾论,结合当下市场最近银行大涨,题材股却普遍没涨的情况,深受感触,有感而发; 这篇文章,主要分析散户与各种资金之间存在的矛盾,与散户如何在各种资金之间活下去,并且赚到钱的可行性论述; 第一:为什么前段时间,银行主导的指数行情,散户没有任何参与感,无法盈利甚至亏钱? 首先我们要明白,市场中每个时间主导的资金是不同的,无论是指数上涨下跌,都有上涨的题材和个股,但是这些个股和题材参与的资金有时候是相同,但大多数时候他们都是各自为战,并且互相拆台的; 比如,量化和柚子在持续性大涨的题
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2025-07-07 12:27:01
美团淘宝京东即时零售三国杀:茶饮股全线大涨
西部牧业:为奶茶店提供全链条原料解决方案 开发高钙奶茶粉(钙含量提升 20%)和有机奶茶粉(通过欧盟有机认证),满足连锁品牌对营养强化的需求 蛋白质含量达 3.6g/100ml,被用于高端奶茶品牌的 “厚乳” 产品线,如蜜雪冰城新疆门店的厚乳奶茶 通过区域代理商覆盖蜜雪冰城、古茗等品牌的新疆门店,并计划 2025 年将疆外经销商数量再增加 30% 与石河子大学合作开发的燕麦基奶茶粉已通过小样测试,计划 2025 年量产,目标客户为健康茶饮品牌 依托新疆北纬 42°-45° 黄金奶源带,通过 “两
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2026-01-13 10:06:09
安妮股份:算力转型 + 大模型赋能 + 数字资产协同
通过晟世天安入主实现跨越式布局,阳江智算中心规划 10000 个机柜,2026 年 Q1 投产,提供GPU/NPU 异构算力租赁与运维服务,毛利率约20-25% 晟世天安自研垂类大模型与具身智能软件,毛利率高达60-70%,2026 年规划占比提升至 50%,聚焦政务、医疗、科教等行业应用 现有 "版权家" 平台融合 AI 与区块链,推出 "AI 版权卫士" 适配 AIGC 场景;防伪溯源系统接入 AI 技术,服务茅台、农夫山泉等头部客户 正从传统商务信息用纸向 "AI 智算 + 具身智能 +
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2025-12-26 10:18:52
通润装备:光伏储能逆变器细分龙头,北美出货量常年第一;
工商业逆变器:市占率30-42%,连续多年稳居第一 美国工商业光伏市场规模约 3GW (2023 年),公司年出货稳定在 1.5GW,毛利率维持 40% 左右 韩国市场: 市占率38.5%,连续4 年排名第一 与现代集团深度绑定,形成战略合作伙伴关系 欧洲:2024 年出货占比超 10%,已获多个地面电站订单 日本:工商业储能市场稳步推进,已获 100MWh 订单 新兴市场:巴西、乌克兰、巴基斯坦等布局中 2025 年上半年全球光伏逆变器出货排名进入第一梯队 (Tier 1) 光伏储能设备及元器
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唯科科技:福建,商业航天+机器人公司;启动在即
已确认合作客户: 国内低轨卫星星座:已供货某大型低轨卫星星座一期组网项目,提供卫星面板和太阳能支架系统 航天科技集团下属单位:为火箭发动机零部件提供 PEEK 轻量化解决方案 商业航天初创企业:与多家民营火箭和卫星公司建立技术合作,部分已进入批量供货阶段 国际航天客户:通过欧洲航天供应商间接进入国际供应链,2025 年国际航天业务占比已达 15% 商业航天轻量化结构件市场:市占率约5%,排名国内第二梯队首位,仅次于中航复合材料等国家队 PEEK 材料航天应用领域:国内领先,市场份额约8-10%,
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格林精密:SpaceX与谷歌卫星双供应商,已打电话确认;
刚才我打电话问董秘,公司明确表示给北美两家公司头部公司供应卫星零部件; 北美头部卫星公司就SPACEX 谷歌 ASTS 老师们自己可以打电话确认下,公司表示和北美两家头部卫星公司有合作 公司实锤和两家合作 公司是谷歌的深度合作伙伴; 公司在机构调研中重申:"在低轨卫星通信领域,已与国际知名公司达成合作且实现交付" 2025 年 12 月初,公司在最新投资者记录中重申:"与北美 G 公司保持长期良好合作,订单处于持续量产状态" 同日,公司在深交所互动易平台回复投资者提问时进一步确认与 "北美 G
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福建公司唯科科技,安费诺mpo供应商,光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王”
NPO 各环节价值量分析与投资机会 1. 光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王” 在NPO架构中,由于光引擎靠近交换芯片,光纤密度呈指数级增加,对高密度光纤连接器(MPO)的需求量和规格要求大幅提升。 * 价值量逻辑:NPO/CPO架构需要大量高密度光纤阵列(FAU)和MPO连接器进行信号传输。随着1.6T及更高速率演进,MPO的通道数和精度要求提高,带来量价齐升的逻辑。 太辰光:MPO业务存在CPO/NPO大规模落地的强预期,对业绩有强劲支撑。公司在光互连领域卡位精准,有望承接海外大客户需求
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因赛集团,对标易点天下的谷歌广告公司;
因赛集团是谷歌官方认证的广告代理商,合作集中在出海营销领域,主要围绕广告投放、资质授权及 AI 赋能营销三大方向展开。 流量优势:获得 Google 官方授权的广告投放资质,可直接对接 Google 全球广告资源池 技术协同:利用 Google 广告平台的API 接口实现客户广告投放自动化,提升效率 30%+ 服务闭环:提供从市场调研、创意制作到广告投放、效果监测的全链路服务,形成出海营销护城河 2025 年 Q2,因赛 AI 电商营销智能体在1688 平台正式上线,成为阿里官方认证的 AI 营
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泰和科技,固态电池+磷化工
磷化工大涨,泰和科技作为全球最大的水处理剂公司,对标清水源申请补涨; 磷系水处理剂细分市场 在中国磷系水处理剂市场中: 2025 年市场规模:预计 150 亿元人民币 泰和科技地位:细分领域龙头企业 市场份额估算:约 12-15%(基于产能和销量推算) 磷化工产品产能分析 2.1 总体产能规模 根据 2025 年上半年最新数据,泰和科技的磷化工相关产能情况如下: 水处理剂总产能:74.72 万吨 / 年(不含复配产品及联产品) 三氯化磷产能:24 万吨 / 年(2024 年投产) 亚磷酸液体产能
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西子洁能余热锅炉与sofc技术的创新者
通过全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资浙江臻泰能源科技有限公司,持有其 7.5% 股权 臻泰能源是国内少数独立开发并掌握原创高温固体氧化物燃料电池核心技术及其完整底层制备工艺的企业 具备从电芯、电堆到系统各层级批量稳定供应的能力,技术链条完整 原创开发的新型高温燃料电池产品解决了国际上现有常规技术路线难以克服的可靠性、一致性、启动速度和耐热震性等问题 产品部分主要性能指标达到或领先国际水平,打破了国外技术垄断 掌握 SOFC 完整底层制备工艺,包括材料配方、电池结构设计、封装工艺等核心环节
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液冷数据中心细分龙头,英维克供应商,朗威股份;
朗威股份:在液冷领域的技术突破集中在浸没式液冷机柜和相变液冷技术两大方向。2024 年 1 月,公司取得 “浸没式单相液冷机柜” 专利(CN220402220U); 朗威自 2021 年起为英维克小批量定制液冷服务器机柜,主要配套英维克 Coolinside 液冷解决方案中的机柜结构部分。2023 年双方合作升级,朗威成为英维克冷板式液冷机柜的核心供应商,产品应用于英维克参与的腾讯天津数据中心(PUE 1.08)、字节跳动张北智算中心等标杆项目 2024 年朗威对英维克的液冷机柜销售额约 1.2
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朗威股份
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华为384超节点最大预期差光模块方向! 使用了6812个400G光模块!
核心特点与技术亮点: 一、基础构成与定位 硬件规模:由12个计算柜+4个总线柜构成,集成384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU,通过6812个400G光模块构建全互联网络。芯片通过光通信总线直接互联,抛弃传统CPU为中心的冯诺依曼架构,采用对等计算模式提升效率。通过自研高速总线MatrixLink实现全互连。 设计目标:解决大模型训练中跨机通信带宽不足、资源利用率低、故障率高等问题,将分散的算力资源整合为单一“超级AI服务器” 2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。华为首次线下
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剑桥科技
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光迅科技
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一夜暴涨465%,FIC药物炸出新时代,小核酸药物的绚烂新时代即将到来;
泓博医药:公司在保持 CDMO 业务基本盘的同时,通过自主研发 + 外部合作布局创新药,重点聚焦肿瘤、代谢疾病 公司小核酸药物靶向递送平台实现长链核酸化学合成、纯化及靶向递送技术突破,已研发出规避 Alnylam 专利的新一代递送系统,在动物模型中实现肝靶向效率 92%+,且无明显免疫原性。该平台已承接多个客户项目,包括诺华的 siRNA 肿瘤药物和百济神州的 ASO 乙肝疗法 小核酸药物市场正处于爆发期,预计 2025 年全球规模突破 100 亿美元,中国市场增速超 30%。泓博凭借全链条技术
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泓博医药
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2025-07-23 13:02:49
冰轮环境:可控核聚变+水电站水泥冷却设备
冰轮环境:针对混凝土施工期水化热控制需求,构建了制冷 - 供冷 - 控冷一体化技术体系 作为国家 1.2 万亿元级战略项目,冰轮环境提供整套混凝土冷却设备,通过冷水机组与智能温控系统协同,解决高原环境下的温控难题,技术方案被纳入四川省新基建规划 在工业制冷压缩机领域市占率约 30%,位居国内第一,混凝土冷却设备在水电工程细分市场占有率超 40% 在磁约束可控核聚变装置(如托卡马克)中,超导磁体需在接近绝对零度(-269℃)的极低温环境下运行以维持磁场稳定性。冰轮环境的极低温用氦气压缩机是实现这一
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冰轮环境
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2025-07-14 14:51:59
广东东莞:制定推动银发经济高质量发展
广东东莞:制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施 东莞市人民政府办公室14日发布《东莞市促进服务消费高质量发展实施方案》。其中提出,扩大养老托育供给。制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施,启动社区嵌入式服务设施建设。发挥中国国际老龄产业博览会等平台作用,展示推介银发经济前沿技术和产品服务。出台幼儿园开设托班备案等政策,试点建设社区嵌入式托育服务点,推动符合条件的幼儿园开设面向2-3岁婴幼儿的托育班级,促进医养融合,加强安宁
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众生药业
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论散户——机构/量化/国家队/游资的矛盾
最近学习了毛主席的矛盾论,结合当下市场最近银行大涨,题材股却普遍没涨的情况,深受感触,有感而发; 这篇文章,主要分析散户与各种资金之间存在的矛盾,与散户如何在各种资金之间活下去,并且赚到钱的可行性论述; 第一:为什么前段时间,银行主导的指数行情,散户没有任何参与感,无法盈利甚至亏钱? 首先我们要明白,市场中每个时间主导的资金是不同的,无论是指数上涨下跌,都有上涨的题材和个股,但是这些个股和题材参与的资金有时候是相同,但大多数时候他们都是各自为战,并且互相拆台的; 比如,量化和柚子在持续性大涨的题
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美团淘宝京东即时零售三国杀:茶饮股全线大涨
西部牧业:为奶茶店提供全链条原料解决方案 开发高钙奶茶粉(钙含量提升 20%)和有机奶茶粉(通过欧盟有机认证),满足连锁品牌对营养强化的需求 蛋白质含量达 3.6g/100ml,被用于高端奶茶品牌的 “厚乳” 产品线,如蜜雪冰城新疆门店的厚乳奶茶 通过区域代理商覆盖蜜雪冰城、古茗等品牌的新疆门店,并计划 2025 年将疆外经销商数量再增加 30% 与石河子大学合作开发的燕麦基奶茶粉已通过小样测试,计划 2025 年量产,目标客户为健康茶饮品牌 依托新疆北纬 42°-45° 黄金奶源带,通过 “两
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安妮股份:算力转型 + 大模型赋能 + 数字资产协同
通过晟世天安入主实现跨越式布局,阳江智算中心规划 10000 个机柜,2026 年 Q1 投产,提供GPU/NPU 异构算力租赁与运维服务,毛利率约20-25% 晟世天安自研垂类大模型与具身智能软件,毛利率高达60-70%,2026 年规划占比提升至 50%,聚焦政务、医疗、科教等行业应用 现有 "版权家" 平台融合 AI 与区块链,推出 "AI 版权卫士" 适配 AIGC 场景;防伪溯源系统接入 AI 技术,服务茅台、农夫山泉等头部客户 正从传统商务信息用纸向 "AI 智算 + 具身智能 +
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通润装备:光伏储能逆变器细分龙头,北美出货量常年第一;
工商业逆变器:市占率30-42%,连续多年稳居第一 美国工商业光伏市场规模约 3GW (2023 年),公司年出货稳定在 1.5GW,毛利率维持 40% 左右 韩国市场: 市占率38.5%,连续4 年排名第一 与现代集团深度绑定,形成战略合作伙伴关系 欧洲:2024 年出货占比超 10%,已获多个地面电站订单 日本:工商业储能市场稳步推进,已获 100MWh 订单 新兴市场:巴西、乌克兰、巴基斯坦等布局中 2025 年上半年全球光伏逆变器出货排名进入第一梯队 (Tier 1) 光伏储能设备及元器
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唯科科技:福建,商业航天+机器人公司;启动在即
已确认合作客户: 国内低轨卫星星座:已供货某大型低轨卫星星座一期组网项目,提供卫星面板和太阳能支架系统 航天科技集团下属单位:为火箭发动机零部件提供 PEEK 轻量化解决方案 商业航天初创企业:与多家民营火箭和卫星公司建立技术合作,部分已进入批量供货阶段 国际航天客户:通过欧洲航天供应商间接进入国际供应链,2025 年国际航天业务占比已达 15% 商业航天轻量化结构件市场:市占率约5%,排名国内第二梯队首位,仅次于中航复合材料等国家队 PEEK 材料航天应用领域:国内领先,市场份额约8-10%,
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福建公司唯科科技,安费诺mpo供应商,光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王”
NPO 各环节价值量分析与投资机会 1. 光连接与MPO:价值量倍增的“弹性之王” 在NPO架构中,由于光引擎靠近交换芯片,光纤密度呈指数级增加,对高密度光纤连接器(MPO)的需求量和规格要求大幅提升。 * 价值量逻辑:NPO/CPO架构需要大量高密度光纤阵列(FAU)和MPO连接器进行信号传输。随着1.6T及更高速率演进,MPO的通道数和精度要求提高,带来量价齐升的逻辑。 太辰光:MPO业务存在CPO/NPO大规模落地的强预期,对业绩有强劲支撑。公司在光互连领域卡位精准,有望承接海外大客户需求
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因赛集团,对标易点天下的谷歌广告公司;
因赛集团是谷歌官方认证的广告代理商,合作集中在出海营销领域,主要围绕广告投放、资质授权及 AI 赋能营销三大方向展开。 流量优势:获得 Google 官方授权的广告投放资质,可直接对接 Google 全球广告资源池 技术协同:利用 Google 广告平台的API 接口实现客户广告投放自动化,提升效率 30%+ 服务闭环:提供从市场调研、创意制作到广告投放、效果监测的全链路服务,形成出海营销护城河 2025 年 Q2,因赛 AI 电商营销智能体在1688 平台正式上线,成为阿里官方认证的 AI 营
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泰和科技,固态电池+磷化工
磷化工大涨,泰和科技作为全球最大的水处理剂公司,对标清水源申请补涨; 磷系水处理剂细分市场 在中国磷系水处理剂市场中: 2025 年市场规模:预计 150 亿元人民币 泰和科技地位:细分领域龙头企业 市场份额估算:约 12-15%(基于产能和销量推算) 磷化工产品产能分析 2.1 总体产能规模 根据 2025 年上半年最新数据,泰和科技的磷化工相关产能情况如下: 水处理剂总产能:74.72 万吨 / 年(不含复配产品及联产品) 三氯化磷产能:24 万吨 / 年(2024 年投产) 亚磷酸液体产能
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西子洁能余热锅炉与sofc技术的创新者
通过全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资浙江臻泰能源科技有限公司,持有其 7.5% 股权 臻泰能源是国内少数独立开发并掌握原创高温固体氧化物燃料电池核心技术及其完整底层制备工艺的企业 具备从电芯、电堆到系统各层级批量稳定供应的能力,技术链条完整 原创开发的新型高温燃料电池产品解决了国际上现有常规技术路线难以克服的可靠性、一致性、启动速度和耐热震性等问题 产品部分主要性能指标达到或领先国际水平,打破了国外技术垄断 掌握 SOFC 完整底层制备工艺,包括材料配方、电池结构设计、封装工艺等核心环节
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液冷数据中心细分龙头,英维克供应商,朗威股份;
朗威股份:在液冷领域的技术突破集中在浸没式液冷机柜和相变液冷技术两大方向。2024 年 1 月,公司取得 “浸没式单相液冷机柜” 专利(CN220402220U); 朗威自 2021 年起为英维克小批量定制液冷服务器机柜,主要配套英维克 Coolinside 液冷解决方案中的机柜结构部分。2023 年双方合作升级,朗威成为英维克冷板式液冷机柜的核心供应商,产品应用于英维克参与的腾讯天津数据中心(PUE 1.08)、字节跳动张北智算中心等标杆项目 2024 年朗威对英维克的液冷机柜销售额约 1.2
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华为384超节点最大预期差光模块方向! 使用了6812个400G光模块!
核心特点与技术亮点: 一、基础构成与定位 硬件规模:由12个计算柜+4个总线柜构成,集成384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU,通过6812个400G光模块构建全互联网络。芯片通过光通信总线直接互联,抛弃传统CPU为中心的冯诺依曼架构,采用对等计算模式提升效率。通过自研高速总线MatrixLink实现全互连。 设计目标:解决大模型训练中跨机通信带宽不足、资源利用率低、故障率高等问题,将分散的算力资源整合为单一“超级AI服务器” 2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。华为首次线下
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一夜暴涨465%,FIC药物炸出新时代,小核酸药物的绚烂新时代即将到来;
泓博医药:公司在保持 CDMO 业务基本盘的同时,通过自主研发 + 外部合作布局创新药,重点聚焦肿瘤、代谢疾病 公司小核酸药物靶向递送平台实现长链核酸化学合成、纯化及靶向递送技术突破,已研发出规避 Alnylam 专利的新一代递送系统,在动物模型中实现肝靶向效率 92%+,且无明显免疫原性。该平台已承接多个客户项目,包括诺华的 siRNA 肿瘤药物和百济神州的 ASO 乙肝疗法 小核酸药物市场正处于爆发期,预计 2025 年全球规模突破 100 亿美元,中国市场增速超 30%。泓博凭借全链条技术
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冰轮环境:可控核聚变+水电站水泥冷却设备
冰轮环境:针对混凝土施工期水化热控制需求,构建了制冷 - 供冷 - 控冷一体化技术体系 作为国家 1.2 万亿元级战略项目,冰轮环境提供整套混凝土冷却设备,通过冷水机组与智能温控系统协同,解决高原环境下的温控难题,技术方案被纳入四川省新基建规划 在工业制冷压缩机领域市占率约 30%,位居国内第一,混凝土冷却设备在水电工程细分市场占有率超 40% 在磁约束可控核聚变装置(如托卡马克)中,超导磁体需在接近绝对零度(-269℃)的极低温环境下运行以维持磁场稳定性。冰轮环境的极低温用氦气压缩机是实现这一
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2025-07-14 14:51:59
广东东莞:制定推动银发经济高质量发展
广东东莞:制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施 东莞市人民政府办公室14日发布《东莞市促进服务消费高质量发展实施方案》。其中提出,扩大养老托育供给。制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施,启动社区嵌入式服务设施建设。发挥中国国际老龄产业博览会等平台作用,展示推介银发经济前沿技术和产品服务。出台幼儿园开设托班备案等政策,试点建设社区嵌入式托育服务点,推动符合条件的幼儿园开设面向2-3岁婴幼儿的托育班级,促进医养融合,加强安宁
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众生药业
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全梭哈的公社达人
2025-07-12 21:10:00
论散户——机构/量化/国家队/游资的矛盾
最近学习了毛主席的矛盾论,结合当下市场最近银行大涨,题材股却普遍没涨的情况,深受感触,有感而发; 这篇文章,主要分析散户与各种资金之间存在的矛盾,与散户如何在各种资金之间活下去,并且赚到钱的可行性论述; 第一:为什么前段时间,银行主导的指数行情,散户没有任何参与感,无法盈利甚至亏钱? 首先我们要明白,市场中每个时间主导的资金是不同的,无论是指数上涨下跌,都有上涨的题材和个股,但是这些个股和题材参与的资金有时候是相同,但大多数时候他们都是各自为战,并且互相拆台的; 比如,量化和柚子在持续性大涨的题
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交通银行
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v字短线客大号
全梭哈的公社达人
2025-07-07 12:27:01
美团淘宝京东即时零售三国杀:茶饮股全线大涨
西部牧业:为奶茶店提供全链条原料解决方案 开发高钙奶茶粉(钙含量提升 20%)和有机奶茶粉(通过欧盟有机认证),满足连锁品牌对营养强化的需求 蛋白质含量达 3.6g/100ml,被用于高端奶茶品牌的 “厚乳” 产品线,如蜜雪冰城新疆门店的厚乳奶茶 通过区域代理商覆盖蜜雪冰城、古茗等品牌的新疆门店,并计划 2025 年将疆外经销商数量再增加 30% 与石河子大学合作开发的燕麦基奶茶粉已通过小样测试,计划 2025 年量产,目标客户为健康茶饮品牌 依托新疆北纬 42°-45° 黄金奶源带,通过 “两
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西部牧业
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