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全梭哈的公社达人
2022-10-11 12:34:29
逻辑挖掘——教育设备中的稀缺小盘次新标的--智微智能!
$智微智能(SZ001339)$ 近期国常会决定对部分领域设备更新改造贴息贷款1.7万亿元,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域。 政策导向明确,支持力度非常大,每所学校贷款项目总投资不低于2000万元! 龙头竞业达连续涨停成为全场高标: 相关概念股持续异动,国脉科技涨停,高鸿股份等冲板。 目前教育设备股智微智能尚处低位,值得关注! 公司教育办公类产品占营收比重为35.67%,非常纯正的教育设备股! 公司教育办公类产品丰富,不仅有硬件设备,且提供网络安全类产品。下游客户鸿合科技等近期市
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智微智能
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全梭哈的公社达人
2022-10-10 20:50:05
逻辑挖掘——光伏的新方向,千亿市值?超级大牛股可能性,被严重
S金刚光伏(sz300093)S S隆基绿能(sh601012)S S阳光电源(sz300274)S 我们做了这么久光伏,都知道hjt是光伏的新方向,但是真正拥有hjt技术并且能够批量生产的公司却没多少,大部分都是ppt公司; 在一个大题材逻辑炒作的初期可以这样,但是要长期的走牛必须要拥有过硬的技术和拿得出手的实际的利润率增长,走出一个大的趋势,必须要大资金,基金,短线资金合力拉升,而不是炒一波就结束; 而现在hjt还没有走出一只真正的超级大牛股; 在hjt这个方向,技术最完善,并且建立了完整的
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金刚光伏
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隆基绿能
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阳光电源
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全梭哈的公社达人
2022-10-07 16:42:26
逻辑挖掘——节后主线,户储,业绩爆发性增长,冬季将持续爆发;
首先说说为什么看好户储: 储能已经炒作很久了,但是国内的储能主要还是以企业等大型储能为首,而前段时间起来的这波储能完全不是这一回事,因为他们走的是另一个方向,户储; 什么是户储,户储就是以家庭为单位的储能设备,中国对这些设备的需求不高,但是欧美却非常大,特别是俄乌战争之后,欧洲出现能源危机,户储的需求出现爆发增长,根据研报,比去年同期需求量增加了10倍以上; 而且可以遇见,到了冬天之后,欧洲对户储的需求还会持续放量;这个逻辑也在科华数据的电话会议中得到了董秘的应证,根据董秘说,10-12月可以遇
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华宝新能
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科士达
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科华数据
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全梭哈的公社达人
2022-10-06 18:55:21
逻辑挖掘——节后主线,油气运输全球龙头,千亿市值可能性,高速
欧洲能源危机利好的主线之一就是油气运输相信这点大家没有任何疑问; 那么我们接下来要探讨的就是,油气运输可持续吗?也就是说,中远海能还有成长空间吗? 这点我去听了招商的电话会议,电话会议之中提到了一点很重要,过往油气运输的旺季是10-12月,也就是说现在油气运输还远没有达到最高峰; 我们预计第三季度油气运输的业绩将大爆发,而第三季度爆发之后,这个业绩是可持续的,业绩是能够支撑更高的股价; 大家都知道现在俄罗斯油气管道被破坏,俄罗斯根本没有退路,再加速乌克兰连战连捷,欧洲也不会再这个时候和俄罗斯和谈
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中远海能
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招商轮船
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九丰能源
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全梭哈的公社达人
2022-09-23 19:43:47
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@面向大海春暖花开:德国化工巨头拜耳 将下大订单ABL 联盛化学有望拿到大订单
德国化工巨头拜耳 将下大订单ABL 联盛化学有望拿到大订单持续关注 联盛化学3大逻辑:1. 拜耳ABL的需求每年10月份谈判,日本的价格高的离谱,可能将部分订单转给公司(重点)2. 德国能源危机加剧,进入10月份供暖季,化工产品停产预期,价格上涨也是大概率3. GBL海外生产厂家极少 (重
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全梭哈的公社达人
2022-09-23 19:10:29
逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,
逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,巴斯夫减产受益;联盛化学 因为不可抗力的因素,欧洲能源危机导致了欧洲化工产品,而化工产品最值得关注的就是pvp; 而pvp的生产技术要求较高,新的产能很难得到补充; 我们都知道炒股就是炒预期,联盛化学就就拥有pvp技术的储备,并且还是pvp原材料nvp的生产商,现在流通市值才11亿,是作为pvp补涨的最佳选择; 巴斯夫减产: 因为欧洲能源危机,联盛化学的主力产品gbl,lbl等产品减产,联盛化学一直有大量的产品出口欧洲,正好可以填补欧洲
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联盛化学
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新开源
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沧州大化
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全梭哈的公社达人
2022-09-23 17:12:09
逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,
因为不可抗力的因素,欧洲能源危机导致了欧洲化工产品,而化工产品最值得关注的就是pvp; 而pvp的生产技术要求较高,新的产能很难得到补充; 我们都知道炒股就是炒预期,联盛化学就就拥有pvp技术的储备,并且还是pvp原材料nvp的生产商,现在流通市值才11亿,是作为pvp补涨的最佳选择; 巴斯夫减产: 因为欧洲能源危机,联盛化学的主力产品gbl,lbl等产品减产,联盛化学一直有大量的产品出口欧洲,正好可以填补欧洲的产能缺口; 联盛化学的GBL,ABL龙头,供应商国内外企业,GBL产能2.09万吨/
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联盛化学
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新开源
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全梭哈的公社达人
2022-09-17 21:34:23
逻辑挖掘——国运!船舶周期,博弈未来,参与中国未来的最佳标长
S中国重工(sh601989)S S中国船舶(sh600150)S 本文章是逻辑分享,不做任何投资建议; 如果感兴趣,请自行收集资料进行比对; 这是一个长期逻辑,慢牛慢趋势,喜欢快进快出的朋友可以不用关注; 我们一直说万物皆周期,其实很准确,因为无论是从拉升一个题材资金要出货洗盘,还是一个行业因为市场的原因兴衰繁荣,都是有规律的周而复始; 这一点特别在传统行业非常明显,今天我要介绍的就是船舶周期; 其实船舶已经悄悄启动,但是很多人没有发现,有兴趣的朋友可以去看看中国船舶今年的走势,从14元到28
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中国重工
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中国船舶
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全梭哈的公社达人
2022-09-15 21:15:47
跨境支付下的短线机会
今天大盘跌,所有题材普跌,跨境金融格外强势,主要还是中俄金融的原因;明天重点关注 海联金汇:该公司主业为智能制造板块和金融科技服务板块。截至去年上半年,两大块业务分别占营收比重为86.37%、13.63%。 海联金汇近年业绩波动非常大,2019年,因商誉减值近21亿,导致归母净利润亏损24.56亿元。2020年,公司重点拓展新能源汽车零部件和轻量化零部件产品,业绩实现扭亏为盈利。俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国破坏了世界经济秩序的基础,美元和英镑已经失去可信度,俄罗斯正在放弃使
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天阳科技
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海联金汇
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新晨科技
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全梭哈的公社达人
2022-09-12 08:49:41
逻辑挖掘——欧洲能源危机下的机会,铝出口,超跌反弹;南山铝业
逻辑分享,不是买卖建议,如有兴趣请多收集资料进行验证; 我说过,市场现在是 围绕这欧洲能源危机在不断的发酵挖掘补涨,前面已经起来的很多朋友都无法参与,或者已经开始回调; 比如航运和热泵,航运直接不回调,而热泵回调就非常严重;还有我月初分享的化工,现在也都起来了,对于畏高的朋友来说也是很不友好的; 那么接下来市场的挖掘又会向着什么方向前进呢? 我们可以看到一个消息,欧洲因为能源危机决定铝减产百分之20,这个缺口怎么补,要知道每个国家的铝都是很紧缺的,这就会造成接下来铝的价格会高企,那么最大的就是利
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南山铝业
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宏创控股
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神火股份
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全梭哈的公社达人
2022-09-11 09:54:29
逻辑挖掘——农业,市场的最终选择,目标明确。中国农药出口龙头
我们都知道,今年全世界出现极端天气,在加上俄乌战争,粮食产量大减,这方面去年无论是粮食还是化肥都走过了一波客观的行情; 而这世界性的粮食危机对中国来说几乎没有什么影响,中国有十八亿亩耕地红线,保证了我们的粮食安全,也就是说,我们国内想要在粮食身上做文章,几乎没有戏; S润丰股份(sz301035)S SST红太阳(sz000525)S 这也是为什么前段时间我挖掘农业失败的原因,这个亏吃的一点也不冤,怪我没有思考清楚背后的逻辑; 那么现在我们来思考,如果粮食我们不能做,那我们能做什么呢? 首先我们
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润丰股份
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ST红太阳
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沧州大化
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新开源
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全梭哈的公社达人
2022-09-10 08:53:36
逻辑挖掘——最大预期差十倍可能性,化工细分行业,世界级龙头,
S新开源(sz300109)S S万华化学(sh600309)S S沧州大化(sh600230)S S红宝丽(sz002165)S 欧洲的能源危机非常严峻我们都知道,并且可以遇见了,最少今年不会有任何的缓解,并且还会更加严峻; 围绕欧洲能源危机,市场已经挖掘出来三个主要方向,航运,热泵,化工;其航运和热泵已经比较高了,有回调预期,但这个方向后面回调到位还可以再参与; 而我今天主要挖掘的是化工板块,我们可以看化工板块龙头,从去年2月调整到现在,调整幅度非常大,也就代表化工反弹的空间很大,在现在市场
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新开源
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全梭哈的公社达人
2022-09-09 16:55:39
逻辑挖掘—化工真正的短线龙头,沧州大化
毫无疑问,化工的趋势龙头是万华化学,但是万华化学的波动比较小,他涨百分之十的话,其他更小的票都可以涨百分之五十了; S沧州大化(sh600230)S S万华化学(sh600309)S S新开源(sz300109)S 现在市场的主线毫无疑问是围绕欧洲能源危机在进行不断的细分挖掘,那么那些行业是最值得参与的呢? 欧洲能源危机主线就三个方向,油气运输,化工,热泵; 其中热泵和油气运输都很高了,非常难参与,但是化工行业性价比非常高; 首先我们看化工指数,都回调很多了,有上涨的空间和需求只差一个刺激事件,
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沧州大化
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新开源
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全梭哈的公社达人
2022-09-07 09:47:36
逻辑挖掘——物流,中吉乌铁路,化工出口;上海雅士,永泰运,华
物流的催发时间有两点,第一是海运出口欧洲的化工品物流,第二是中吉乌铁路物流;现在两个方向都已经拉起来了,中吉乌铁路有天顺股份打先锋,我们按照这个逻辑可以往下挖掘; $永泰运(SZ001228)$ $上海雅仕(SH603329)$ $华锦股份(SZ000059)$ 上海雅士:中吉乌铁路物流概念 永泰运:化工物流出口欧洲概念 华锦股份:中吉乌铁路物流概念,已经实锤与阿联酋有物流合同; 上海雅仕与天顺股份同类的-。--------603329 上海雅仕在哈萨克斯坦设立全资子公司--欧洲供应链阿卡套有限
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全梭哈的公社达人
2022-09-06 14:05:33
逻辑挖掘—化工史诗级行情,沧州大化
对于欧洲居民来讲,今年冬天发电、取暖的需求大概率不能保证了,欧洲冬天本来就很冷,稍有不慎就可能发生大规模的人道主义灾难。 但是现在欧洲能做的事情非常少,供给层面,无论是扩大本土产能还是通过海运途径提高LNG进口,实际作用都不大,最有效的做法就是拆东墙补西墙,掐掉一部分工业用气,尽可能保障民用。同样的剧情咱们今年国内也发生过,包括四川在内的部分地区工厂都停工了,不过咱们这边也就限了2个礼拜左右,气温降下来问题自动就解决了。 相比之下欧洲就没那么幸运了,地处那么高的纬度,很多国家的冬天有四五个月,天
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2022-10-11 12:34:29
逻辑挖掘——教育设备中的稀缺小盘次新标的--智微智能!
$智微智能(SZ001339)$ 近期国常会决定对部分领域设备更新改造贴息贷款1.7万亿元,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域。 政策导向明确,支持力度非常大,每所学校贷款项目总投资不低于2000万元! 龙头竞业达连续涨停成为全场高标: 相关概念股持续异动,国脉科技涨停,高鸿股份等冲板。 目前教育设备股智微智能尚处低位,值得关注! 公司教育办公类产品占营收比重为35.67%,非常纯正的教育设备股! 公司教育办公类产品丰富,不仅有硬件设备,且提供网络安全类产品。下游客户鸿合科技等近期市
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全梭哈的公社达人
2022-10-10 20:50:05
逻辑挖掘——光伏的新方向,千亿市值?超级大牛股可能性,被严重
S金刚光伏(sz300093)S S隆基绿能(sh601012)S S阳光电源(sz300274)S 我们做了这么久光伏,都知道hjt是光伏的新方向,但是真正拥有hjt技术并且能够批量生产的公司却没多少,大部分都是ppt公司; 在一个大题材逻辑炒作的初期可以这样,但是要长期的走牛必须要拥有过硬的技术和拿得出手的实际的利润率增长,走出一个大的趋势,必须要大资金,基金,短线资金合力拉升,而不是炒一波就结束; 而现在hjt还没有走出一只真正的超级大牛股; 在hjt这个方向,技术最完善,并且建立了完整的
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2022-10-07 16:42:26
逻辑挖掘——节后主线,户储,业绩爆发性增长,冬季将持续爆发;
首先说说为什么看好户储: 储能已经炒作很久了,但是国内的储能主要还是以企业等大型储能为首,而前段时间起来的这波储能完全不是这一回事,因为他们走的是另一个方向,户储; 什么是户储,户储就是以家庭为单位的储能设备,中国对这些设备的需求不高,但是欧美却非常大,特别是俄乌战争之后,欧洲出现能源危机,户储的需求出现爆发增长,根据研报,比去年同期需求量增加了10倍以上; 而且可以遇见,到了冬天之后,欧洲对户储的需求还会持续放量;这个逻辑也在科华数据的电话会议中得到了董秘的应证,根据董秘说,10-12月可以遇
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2022-10-06 18:55:21
逻辑挖掘——节后主线,油气运输全球龙头,千亿市值可能性,高速
欧洲能源危机利好的主线之一就是油气运输相信这点大家没有任何疑问; 那么我们接下来要探讨的就是,油气运输可持续吗?也就是说,中远海能还有成长空间吗? 这点我去听了招商的电话会议,电话会议之中提到了一点很重要,过往油气运输的旺季是10-12月,也就是说现在油气运输还远没有达到最高峰; 我们预计第三季度油气运输的业绩将大爆发,而第三季度爆发之后,这个业绩是可持续的,业绩是能够支撑更高的股价; 大家都知道现在俄罗斯油气管道被破坏,俄罗斯根本没有退路,再加速乌克兰连战连捷,欧洲也不会再这个时候和俄罗斯和谈
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2022-09-23 19:43:47
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@面向大海春暖花开:德国化工巨头拜耳 将下大订单ABL 联盛化学有望拿到大订单
德国化工巨头拜耳 将下大订单ABL 联盛化学有望拿到大订单持续关注 联盛化学3大逻辑:1. 拜耳ABL的需求每年10月份谈判,日本的价格高的离谱,可能将部分订单转给公司(重点)2. 德国能源危机加剧,进入10月份供暖季,化工产品停产预期,价格上涨也是大概率3. GBL海外生产厂家极少 (重
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逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,
逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,巴斯夫减产受益;联盛化学 因为不可抗力的因素,欧洲能源危机导致了欧洲化工产品,而化工产品最值得关注的就是pvp; 而pvp的生产技术要求较高,新的产能很难得到补充; 我们都知道炒股就是炒预期,联盛化学就就拥有pvp技术的储备,并且还是pvp原材料nvp的生产商,现在流通市值才11亿,是作为pvp补涨的最佳选择; 巴斯夫减产: 因为欧洲能源危机,联盛化学的主力产品gbl,lbl等产品减产,联盛化学一直有大量的产品出口欧洲,正好可以填补欧洲
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联盛化学
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逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,
因为不可抗力的因素,欧洲能源危机导致了欧洲化工产品,而化工产品最值得关注的就是pvp; 而pvp的生产技术要求较高,新的产能很难得到补充; 我们都知道炒股就是炒预期,联盛化学就就拥有pvp技术的储备,并且还是pvp原材料nvp的生产商,现在流通市值才11亿,是作为pvp补涨的最佳选择; 巴斯夫减产: 因为欧洲能源危机,联盛化学的主力产品gbl,lbl等产品减产,联盛化学一直有大量的产品出口欧洲,正好可以填补欧洲的产能缺口; 联盛化学的GBL,ABL龙头,供应商国内外企业,GBL产能2.09万吨/
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2022-09-17 21:34:23
逻辑挖掘——国运!船舶周期,博弈未来,参与中国未来的最佳标长
S中国重工(sh601989)S S中国船舶(sh600150)S 本文章是逻辑分享,不做任何投资建议; 如果感兴趣,请自行收集资料进行比对; 这是一个长期逻辑,慢牛慢趋势,喜欢快进快出的朋友可以不用关注; 我们一直说万物皆周期,其实很准确,因为无论是从拉升一个题材资金要出货洗盘,还是一个行业因为市场的原因兴衰繁荣,都是有规律的周而复始; 这一点特别在传统行业非常明显,今天我要介绍的就是船舶周期; 其实船舶已经悄悄启动,但是很多人没有发现,有兴趣的朋友可以去看看中国船舶今年的走势,从14元到28
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2022-09-15 21:15:47
跨境支付下的短线机会
今天大盘跌,所有题材普跌,跨境金融格外强势,主要还是中俄金融的原因;明天重点关注 海联金汇:该公司主业为智能制造板块和金融科技服务板块。截至去年上半年,两大块业务分别占营收比重为86.37%、13.63%。 海联金汇近年业绩波动非常大,2019年,因商誉减值近21亿,导致归母净利润亏损24.56亿元。2020年,公司重点拓展新能源汽车零部件和轻量化零部件产品,业绩实现扭亏为盈利。俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国破坏了世界经济秩序的基础,美元和英镑已经失去可信度,俄罗斯正在放弃使
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2022-09-12 08:49:41
逻辑挖掘——欧洲能源危机下的机会,铝出口,超跌反弹;南山铝业
逻辑分享,不是买卖建议,如有兴趣请多收集资料进行验证; 我说过,市场现在是 围绕这欧洲能源危机在不断的发酵挖掘补涨,前面已经起来的很多朋友都无法参与,或者已经开始回调; 比如航运和热泵,航运直接不回调,而热泵回调就非常严重;还有我月初分享的化工,现在也都起来了,对于畏高的朋友来说也是很不友好的; 那么接下来市场的挖掘又会向着什么方向前进呢? 我们可以看到一个消息,欧洲因为能源危机决定铝减产百分之20,这个缺口怎么补,要知道每个国家的铝都是很紧缺的,这就会造成接下来铝的价格会高企,那么最大的就是利
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2022-09-11 09:54:29
逻辑挖掘——农业,市场的最终选择,目标明确。中国农药出口龙头
我们都知道,今年全世界出现极端天气,在加上俄乌战争,粮食产量大减,这方面去年无论是粮食还是化肥都走过了一波客观的行情; 而这世界性的粮食危机对中国来说几乎没有什么影响,中国有十八亿亩耕地红线,保证了我们的粮食安全,也就是说,我们国内想要在粮食身上做文章,几乎没有戏; S润丰股份(sz301035)S SST红太阳(sz000525)S 这也是为什么前段时间我挖掘农业失败的原因,这个亏吃的一点也不冤,怪我没有思考清楚背后的逻辑; 那么现在我们来思考,如果粮食我们不能做,那我们能做什么呢? 首先我们
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2022-09-10 08:53:36
逻辑挖掘——最大预期差十倍可能性,化工细分行业,世界级龙头,
S新开源(sz300109)S S万华化学(sh600309)S S沧州大化(sh600230)S S红宝丽(sz002165)S 欧洲的能源危机非常严峻我们都知道,并且可以遇见了,最少今年不会有任何的缓解,并且还会更加严峻; 围绕欧洲能源危机,市场已经挖掘出来三个主要方向,航运,热泵,化工;其航运和热泵已经比较高了,有回调预期,但这个方向后面回调到位还可以再参与; 而我今天主要挖掘的是化工板块,我们可以看化工板块龙头,从去年2月调整到现在,调整幅度非常大,也就代表化工反弹的空间很大,在现在市场
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2022-09-09 16:55:39
逻辑挖掘—化工真正的短线龙头,沧州大化
毫无疑问,化工的趋势龙头是万华化学,但是万华化学的波动比较小,他涨百分之十的话,其他更小的票都可以涨百分之五十了; S沧州大化(sh600230)S S万华化学(sh600309)S S新开源(sz300109)S 现在市场的主线毫无疑问是围绕欧洲能源危机在进行不断的细分挖掘,那么那些行业是最值得参与的呢? 欧洲能源危机主线就三个方向,油气运输,化工,热泵; 其中热泵和油气运输都很高了,非常难参与,但是化工行业性价比非常高; 首先我们看化工指数,都回调很多了,有上涨的空间和需求只差一个刺激事件,
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逻辑挖掘——物流,中吉乌铁路,化工出口;上海雅士,永泰运,华
物流的催发时间有两点,第一是海运出口欧洲的化工品物流,第二是中吉乌铁路物流;现在两个方向都已经拉起来了,中吉乌铁路有天顺股份打先锋,我们按照这个逻辑可以往下挖掘; $永泰运(SZ001228)$ $上海雅仕(SH603329)$ $华锦股份(SZ000059)$ 上海雅士:中吉乌铁路物流概念 永泰运:化工物流出口欧洲概念 华锦股份:中吉乌铁路物流概念,已经实锤与阿联酋有物流合同; 上海雅仕与天顺股份同类的-。--------603329 上海雅仕在哈萨克斯坦设立全资子公司--欧洲供应链阿卡套有限
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全梭哈的公社达人
2022-09-06 14:05:33
逻辑挖掘—化工史诗级行情,沧州大化
对于欧洲居民来讲,今年冬天发电、取暖的需求大概率不能保证了,欧洲冬天本来就很冷,稍有不慎就可能发生大规模的人道主义灾难。 但是现在欧洲能做的事情非常少,供给层面,无论是扩大本土产能还是通过海运途径提高LNG进口,实际作用都不大,最有效的做法就是拆东墙补西墙,掐掉一部分工业用气,尽可能保障民用。同样的剧情咱们今年国内也发生过,包括四川在内的部分地区工厂都停工了,不过咱们这边也就限了2个礼拜左右,气温降下来问题自动就解决了。 相比之下欧洲就没那么幸运了,地处那么高的纬度,很多国家的冬天有四五个月,天
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沧州大化
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万华化学
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全梭哈的公社达人
2022-10-11 12:34:29
逻辑挖掘——教育设备中的稀缺小盘次新标的--智微智能!
$智微智能(SZ001339)$ 近期国常会决定对部分领域设备更新改造贴息贷款1.7万亿元,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域。 政策导向明确,支持力度非常大,每所学校贷款项目总投资不低于2000万元! 龙头竞业达连续涨停成为全场高标: 相关概念股持续异动,国脉科技涨停,高鸿股份等冲板。 目前教育设备股智微智能尚处低位,值得关注! 公司教育办公类产品占营收比重为35.67%,非常纯正的教育设备股! 公司教育办公类产品丰富,不仅有硬件设备,且提供网络安全类产品。下游客户鸿合科技等近期市
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智微智能
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全梭哈的公社达人
2022-10-10 20:50:05
逻辑挖掘——光伏的新方向,千亿市值?超级大牛股可能性,被严重
S金刚光伏(sz300093)S S隆基绿能(sh601012)S S阳光电源(sz300274)S 我们做了这么久光伏,都知道hjt是光伏的新方向,但是真正拥有hjt技术并且能够批量生产的公司却没多少,大部分都是ppt公司; 在一个大题材逻辑炒作的初期可以这样,但是要长期的走牛必须要拥有过硬的技术和拿得出手的实际的利润率增长,走出一个大的趋势,必须要大资金,基金,短线资金合力拉升,而不是炒一波就结束; 而现在hjt还没有走出一只真正的超级大牛股; 在hjt这个方向,技术最完善,并且建立了完整的
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金刚光伏
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隆基绿能
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阳光电源
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全梭哈的公社达人
2022-10-07 16:42:26
逻辑挖掘——节后主线,户储,业绩爆发性增长,冬季将持续爆发;
首先说说为什么看好户储: 储能已经炒作很久了,但是国内的储能主要还是以企业等大型储能为首,而前段时间起来的这波储能完全不是这一回事,因为他们走的是另一个方向,户储; 什么是户储,户储就是以家庭为单位的储能设备,中国对这些设备的需求不高,但是欧美却非常大,特别是俄乌战争之后,欧洲出现能源危机,户储的需求出现爆发增长,根据研报,比去年同期需求量增加了10倍以上; 而且可以遇见,到了冬天之后,欧洲对户储的需求还会持续放量;这个逻辑也在科华数据的电话会议中得到了董秘的应证,根据董秘说,10-12月可以遇
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华宝新能
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科士达
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科华数据
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全梭哈的公社达人
2022-10-06 18:55:21
逻辑挖掘——节后主线,油气运输全球龙头,千亿市值可能性,高速
欧洲能源危机利好的主线之一就是油气运输相信这点大家没有任何疑问; 那么我们接下来要探讨的就是,油气运输可持续吗?也就是说,中远海能还有成长空间吗? 这点我去听了招商的电话会议,电话会议之中提到了一点很重要,过往油气运输的旺季是10-12月,也就是说现在油气运输还远没有达到最高峰; 我们预计第三季度油气运输的业绩将大爆发,而第三季度爆发之后,这个业绩是可持续的,业绩是能够支撑更高的股价; 大家都知道现在俄罗斯油气管道被破坏,俄罗斯根本没有退路,再加速乌克兰连战连捷,欧洲也不会再这个时候和俄罗斯和谈
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中远海能
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招商轮船
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九丰能源
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2022-09-23 19:43:47
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@面向大海春暖花开:德国化工巨头拜耳 将下大订单ABL 联盛化学有望拿到大订单
德国化工巨头拜耳 将下大订单ABL 联盛化学有望拿到大订单持续关注 联盛化学3大逻辑:1. 拜耳ABL的需求每年10月份谈判,日本的价格高的离谱,可能将部分订单转给公司(重点)2. 德国能源危机加剧,进入10月份供暖季,化工产品停产预期,价格上涨也是大概率3. GBL海外生产厂家极少 (重
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全梭哈的公社达人
2022-09-23 19:10:29
逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,
逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,巴斯夫减产受益;联盛化学 因为不可抗力的因素,欧洲能源危机导致了欧洲化工产品,而化工产品最值得关注的就是pvp; 而pvp的生产技术要求较高,新的产能很难得到补充; 我们都知道炒股就是炒预期,联盛化学就就拥有pvp技术的储备,并且还是pvp原材料nvp的生产商,现在流通市值才11亿,是作为pvp补涨的最佳选择; 巴斯夫减产: 因为欧洲能源危机,联盛化学的主力产品gbl,lbl等产品减产,联盛化学一直有大量的产品出口欧洲,正好可以填补欧洲
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联盛化学
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新开源
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沧州大化
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全梭哈的公社达人
2022-09-23 17:12:09
逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,
因为不可抗力的因素,欧洲能源危机导致了欧洲化工产品,而化工产品最值得关注的就是pvp; 而pvp的生产技术要求较高,新的产能很难得到补充; 我们都知道炒股就是炒预期,联盛化学就就拥有pvp技术的储备,并且还是pvp原材料nvp的生产商,现在流通市值才11亿,是作为pvp补涨的最佳选择; 巴斯夫减产: 因为欧洲能源危机,联盛化学的主力产品gbl,lbl等产品减产,联盛化学一直有大量的产品出口欧洲,正好可以填补欧洲的产能缺口; 联盛化学的GBL,ABL龙头,供应商国内外企业,GBL产能2.09万吨/
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联盛化学
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新开源
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全梭哈的公社达人
2022-09-17 21:34:23
逻辑挖掘——国运!船舶周期,博弈未来,参与中国未来的最佳标长
S中国重工(sh601989)S S中国船舶(sh600150)S 本文章是逻辑分享,不做任何投资建议; 如果感兴趣,请自行收集资料进行比对; 这是一个长期逻辑,慢牛慢趋势,喜欢快进快出的朋友可以不用关注; 我们一直说万物皆周期,其实很准确,因为无论是从拉升一个题材资金要出货洗盘,还是一个行业因为市场的原因兴衰繁荣,都是有规律的周而复始; 这一点特别在传统行业非常明显,今天我要介绍的就是船舶周期; 其实船舶已经悄悄启动,但是很多人没有发现,有兴趣的朋友可以去看看中国船舶今年的走势,从14元到28
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中国重工
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中国船舶
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全梭哈的公社达人
2022-09-15 21:15:47
跨境支付下的短线机会
今天大盘跌,所有题材普跌,跨境金融格外强势,主要还是中俄金融的原因;明天重点关注 海联金汇:该公司主业为智能制造板块和金融科技服务板块。截至去年上半年,两大块业务分别占营收比重为86.37%、13.63%。 海联金汇近年业绩波动非常大,2019年,因商誉减值近21亿,导致归母净利润亏损24.56亿元。2020年,公司重点拓展新能源汽车零部件和轻量化零部件产品,业绩实现扭亏为盈利。俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国破坏了世界经济秩序的基础,美元和英镑已经失去可信度,俄罗斯正在放弃使
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天阳科技
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海联金汇
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全梭哈的公社达人
2022-09-12 08:49:41
逻辑挖掘——欧洲能源危机下的机会,铝出口,超跌反弹;南山铝业
逻辑分享,不是买卖建议,如有兴趣请多收集资料进行验证; 我说过,市场现在是 围绕这欧洲能源危机在不断的发酵挖掘补涨,前面已经起来的很多朋友都无法参与,或者已经开始回调; 比如航运和热泵,航运直接不回调,而热泵回调就非常严重;还有我月初分享的化工,现在也都起来了,对于畏高的朋友来说也是很不友好的; 那么接下来市场的挖掘又会向着什么方向前进呢? 我们可以看到一个消息,欧洲因为能源危机决定铝减产百分之20,这个缺口怎么补,要知道每个国家的铝都是很紧缺的,这就会造成接下来铝的价格会高企,那么最大的就是利
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南山铝业
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宏创控股
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全梭哈的公社达人
2022-09-11 09:54:29
逻辑挖掘——农业,市场的最终选择,目标明确。中国农药出口龙头
我们都知道,今年全世界出现极端天气,在加上俄乌战争,粮食产量大减,这方面去年无论是粮食还是化肥都走过了一波客观的行情; 而这世界性的粮食危机对中国来说几乎没有什么影响,中国有十八亿亩耕地红线,保证了我们的粮食安全,也就是说,我们国内想要在粮食身上做文章,几乎没有戏; S润丰股份(sz301035)S SST红太阳(sz000525)S 这也是为什么前段时间我挖掘农业失败的原因,这个亏吃的一点也不冤,怪我没有思考清楚背后的逻辑; 那么现在我们来思考,如果粮食我们不能做,那我们能做什么呢? 首先我们
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润丰股份
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ST红太阳
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沧州大化
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新开源
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全梭哈的公社达人
2022-09-10 08:53:36
逻辑挖掘——最大预期差十倍可能性,化工细分行业,世界级龙头,
S新开源(sz300109)S S万华化学(sh600309)S S沧州大化(sh600230)S S红宝丽(sz002165)S 欧洲的能源危机非常严峻我们都知道,并且可以遇见了,最少今年不会有任何的缓解,并且还会更加严峻; 围绕欧洲能源危机,市场已经挖掘出来三个主要方向,航运,热泵,化工;其航运和热泵已经比较高了,有回调预期,但这个方向后面回调到位还可以再参与; 而我今天主要挖掘的是化工板块,我们可以看化工板块龙头,从去年2月调整到现在,调整幅度非常大,也就代表化工反弹的空间很大,在现在市场
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新开源
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万华化学
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沧州大化
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红宝丽
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全梭哈的公社达人
2022-09-09 16:55:39
逻辑挖掘—化工真正的短线龙头,沧州大化
毫无疑问,化工的趋势龙头是万华化学,但是万华化学的波动比较小,他涨百分之十的话,其他更小的票都可以涨百分之五十了; S沧州大化(sh600230)S S万华化学(sh600309)S S新开源(sz300109)S 现在市场的主线毫无疑问是围绕欧洲能源危机在进行不断的细分挖掘,那么那些行业是最值得参与的呢? 欧洲能源危机主线就三个方向,油气运输,化工,热泵; 其中热泵和油气运输都很高了,非常难参与,但是化工行业性价比非常高; 首先我们看化工指数,都回调很多了,有上涨的空间和需求只差一个刺激事件,
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沧州大化
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万华化学
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新开源
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全梭哈的公社达人
2022-09-07 09:47:36
逻辑挖掘——物流,中吉乌铁路,化工出口;上海雅士,永泰运,华
物流的催发时间有两点,第一是海运出口欧洲的化工品物流,第二是中吉乌铁路物流;现在两个方向都已经拉起来了,中吉乌铁路有天顺股份打先锋,我们按照这个逻辑可以往下挖掘; $永泰运(SZ001228)$ $上海雅仕(SH603329)$ $华锦股份(SZ000059)$ 上海雅士:中吉乌铁路物流概念 永泰运:化工物流出口欧洲概念 华锦股份:中吉乌铁路物流概念,已经实锤与阿联酋有物流合同; 上海雅仕与天顺股份同类的-。--------603329 上海雅仕在哈萨克斯坦设立全资子公司--欧洲供应链阿卡套有限
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永泰运
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全梭哈的公社达人
2022-09-06 14:05:33
逻辑挖掘—化工史诗级行情,沧州大化
对于欧洲居民来讲,今年冬天发电、取暖的需求大概率不能保证了,欧洲冬天本来就很冷,稍有不慎就可能发生大规模的人道主义灾难。 但是现在欧洲能做的事情非常少,供给层面,无论是扩大本土产能还是通过海运途径提高LNG进口,实际作用都不大,最有效的做法就是拆东墙补西墙,掐掉一部分工业用气,尽可能保障民用。同样的剧情咱们今年国内也发生过,包括四川在内的部分地区工厂都停工了,不过咱们这边也就限了2个礼拜左右,气温降下来问题自动就解决了。 相比之下欧洲就没那么幸运了,地处那么高的纬度,很多国家的冬天有四五个月,天
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逻辑挖掘——教育设备中的稀缺小盘次新标的--智微智能!
$智微智能(SZ001339)$ 近期国常会决定对部分领域设备更新改造贴息贷款1.7万亿元,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域。 政策导向明确,支持力度非常大,每所学校贷款项目总投资不低于2000万元! 龙头竞业达连续涨停成为全场高标: 相关概念股持续异动,国脉科技涨停,高鸿股份等冲板。 目前教育设备股智微智能尚处低位,值得关注! 公司教育办公类产品占营收比重为35.67%,非常纯正的教育设备股! 公司教育办公类产品丰富,不仅有硬件设备,且提供网络安全类产品。下游客户鸿合科技等近期市
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2022-10-10 20:50:05
逻辑挖掘——光伏的新方向,千亿市值?超级大牛股可能性,被严重
S金刚光伏(sz300093)S S隆基绿能(sh601012)S S阳光电源(sz300274)S 我们做了这么久光伏,都知道hjt是光伏的新方向,但是真正拥有hjt技术并且能够批量生产的公司却没多少,大部分都是ppt公司; 在一个大题材逻辑炒作的初期可以这样,但是要长期的走牛必须要拥有过硬的技术和拿得出手的实际的利润率增长,走出一个大的趋势,必须要大资金,基金,短线资金合力拉升,而不是炒一波就结束; 而现在hjt还没有走出一只真正的超级大牛股; 在hjt这个方向,技术最完善,并且建立了完整的
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金刚光伏
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逻辑挖掘——节后主线,户储,业绩爆发性增长,冬季将持续爆发;
首先说说为什么看好户储: 储能已经炒作很久了,但是国内的储能主要还是以企业等大型储能为首,而前段时间起来的这波储能完全不是这一回事,因为他们走的是另一个方向,户储; 什么是户储,户储就是以家庭为单位的储能设备,中国对这些设备的需求不高,但是欧美却非常大,特别是俄乌战争之后,欧洲出现能源危机,户储的需求出现爆发增长,根据研报,比去年同期需求量增加了10倍以上; 而且可以遇见,到了冬天之后,欧洲对户储的需求还会持续放量;这个逻辑也在科华数据的电话会议中得到了董秘的应证,根据董秘说,10-12月可以遇
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2022-10-06 18:55:21
逻辑挖掘——节后主线,油气运输全球龙头,千亿市值可能性,高速
欧洲能源危机利好的主线之一就是油气运输相信这点大家没有任何疑问; 那么我们接下来要探讨的就是,油气运输可持续吗?也就是说,中远海能还有成长空间吗? 这点我去听了招商的电话会议,电话会议之中提到了一点很重要,过往油气运输的旺季是10-12月,也就是说现在油气运输还远没有达到最高峰; 我们预计第三季度油气运输的业绩将大爆发,而第三季度爆发之后,这个业绩是可持续的,业绩是能够支撑更高的股价; 大家都知道现在俄罗斯油气管道被破坏,俄罗斯根本没有退路,再加速乌克兰连战连捷,欧洲也不会再这个时候和俄罗斯和谈
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2022-09-23 19:43:47
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@面向大海春暖花开:德国化工巨头拜耳 将下大订单ABL 联盛化学有望拿到大订单
德国化工巨头拜耳 将下大订单ABL 联盛化学有望拿到大订单持续关注 联盛化学3大逻辑:1. 拜耳ABL的需求每年10月份谈判,日本的价格高的离谱,可能将部分订单转给公司(重点)2. 德国能源危机加剧,进入10月份供暖季,化工产品停产预期,价格上涨也是大概率3. GBL海外生产厂家极少 (重
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2022-09-23 19:10:29
逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,
逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,巴斯夫减产受益;联盛化学 因为不可抗力的因素,欧洲能源危机导致了欧洲化工产品,而化工产品最值得关注的就是pvp; 而pvp的生产技术要求较高,新的产能很难得到补充; 我们都知道炒股就是炒预期,联盛化学就就拥有pvp技术的储备,并且还是pvp原材料nvp的生产商,现在流通市值才11亿,是作为pvp补涨的最佳选择; 巴斯夫减产: 因为欧洲能源危机,联盛化学的主力产品gbl,lbl等产品减产,联盛化学一直有大量的产品出口欧洲,正好可以填补欧洲
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逻辑挖掘——第二个新开源?pvp技术储备及原料,人民币贬值,
因为不可抗力的因素,欧洲能源危机导致了欧洲化工产品,而化工产品最值得关注的就是pvp; 而pvp的生产技术要求较高,新的产能很难得到补充; 我们都知道炒股就是炒预期,联盛化学就就拥有pvp技术的储备,并且还是pvp原材料nvp的生产商,现在流通市值才11亿,是作为pvp补涨的最佳选择; 巴斯夫减产: 因为欧洲能源危机,联盛化学的主力产品gbl,lbl等产品减产,联盛化学一直有大量的产品出口欧洲,正好可以填补欧洲的产能缺口; 联盛化学的GBL,ABL龙头,供应商国内外企业,GBL产能2.09万吨/
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2022-09-17 21:34:23
逻辑挖掘——国运!船舶周期,博弈未来,参与中国未来的最佳标长
S中国重工(sh601989)S S中国船舶(sh600150)S 本文章是逻辑分享,不做任何投资建议; 如果感兴趣,请自行收集资料进行比对; 这是一个长期逻辑,慢牛慢趋势,喜欢快进快出的朋友可以不用关注; 我们一直说万物皆周期,其实很准确,因为无论是从拉升一个题材资金要出货洗盘,还是一个行业因为市场的原因兴衰繁荣,都是有规律的周而复始; 这一点特别在传统行业非常明显,今天我要介绍的就是船舶周期; 其实船舶已经悄悄启动,但是很多人没有发现,有兴趣的朋友可以去看看中国船舶今年的走势,从14元到28
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2022-09-15 21:15:47
跨境支付下的短线机会
今天大盘跌,所有题材普跌,跨境金融格外强势,主要还是中俄金融的原因;明天重点关注 海联金汇:该公司主业为智能制造板块和金融科技服务板块。截至去年上半年,两大块业务分别占营收比重为86.37%、13.63%。 海联金汇近年业绩波动非常大,2019年,因商誉减值近21亿,导致归母净利润亏损24.56亿元。2020年,公司重点拓展新能源汽车零部件和轻量化零部件产品,业绩实现扭亏为盈利。俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国破坏了世界经济秩序的基础,美元和英镑已经失去可信度,俄罗斯正在放弃使
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天阳科技
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2022-09-12 08:49:41
逻辑挖掘——欧洲能源危机下的机会,铝出口,超跌反弹;南山铝业
逻辑分享,不是买卖建议,如有兴趣请多收集资料进行验证; 我说过,市场现在是 围绕这欧洲能源危机在不断的发酵挖掘补涨,前面已经起来的很多朋友都无法参与,或者已经开始回调; 比如航运和热泵,航运直接不回调,而热泵回调就非常严重;还有我月初分享的化工,现在也都起来了,对于畏高的朋友来说也是很不友好的; 那么接下来市场的挖掘又会向着什么方向前进呢? 我们可以看到一个消息,欧洲因为能源危机决定铝减产百分之20,这个缺口怎么补,要知道每个国家的铝都是很紧缺的,这就会造成接下来铝的价格会高企,那么最大的就是利
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2022-09-11 09:54:29
逻辑挖掘——农业,市场的最终选择,目标明确。中国农药出口龙头
我们都知道,今年全世界出现极端天气,在加上俄乌战争,粮食产量大减,这方面去年无论是粮食还是化肥都走过了一波客观的行情; 而这世界性的粮食危机对中国来说几乎没有什么影响,中国有十八亿亩耕地红线,保证了我们的粮食安全,也就是说,我们国内想要在粮食身上做文章,几乎没有戏; S润丰股份(sz301035)S SST红太阳(sz000525)S 这也是为什么前段时间我挖掘农业失败的原因,这个亏吃的一点也不冤,怪我没有思考清楚背后的逻辑; 那么现在我们来思考,如果粮食我们不能做,那我们能做什么呢? 首先我们
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2022-09-10 08:53:36
逻辑挖掘——最大预期差十倍可能性,化工细分行业,世界级龙头,
S新开源(sz300109)S S万华化学(sh600309)S S沧州大化(sh600230)S S红宝丽(sz002165)S 欧洲的能源危机非常严峻我们都知道,并且可以遇见了,最少今年不会有任何的缓解,并且还会更加严峻; 围绕欧洲能源危机,市场已经挖掘出来三个主要方向,航运,热泵,化工;其航运和热泵已经比较高了,有回调预期,但这个方向后面回调到位还可以再参与; 而我今天主要挖掘的是化工板块,我们可以看化工板块龙头,从去年2月调整到现在,调整幅度非常大,也就代表化工反弹的空间很大,在现在市场
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逻辑挖掘—化工真正的短线龙头,沧州大化
毫无疑问,化工的趋势龙头是万华化学,但是万华化学的波动比较小,他涨百分之十的话,其他更小的票都可以涨百分之五十了; S沧州大化(sh600230)S S万华化学(sh600309)S S新开源(sz300109)S 现在市场的主线毫无疑问是围绕欧洲能源危机在进行不断的细分挖掘,那么那些行业是最值得参与的呢? 欧洲能源危机主线就三个方向,油气运输,化工,热泵; 其中热泵和油气运输都很高了,非常难参与,但是化工行业性价比非常高; 首先我们看化工指数,都回调很多了,有上涨的空间和需求只差一个刺激事件,
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逻辑挖掘——物流,中吉乌铁路,化工出口;上海雅士,永泰运,华
物流的催发时间有两点,第一是海运出口欧洲的化工品物流,第二是中吉乌铁路物流;现在两个方向都已经拉起来了,中吉乌铁路有天顺股份打先锋,我们按照这个逻辑可以往下挖掘; $永泰运(SZ001228)$ $上海雅仕(SH603329)$ $华锦股份(SZ000059)$ 上海雅士:中吉乌铁路物流概念 永泰运:化工物流出口欧洲概念 华锦股份:中吉乌铁路物流概念,已经实锤与阿联酋有物流合同; 上海雅仕与天顺股份同类的-。--------603329 上海雅仕在哈萨克斯坦设立全资子公司--欧洲供应链阿卡套有限
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全梭哈的公社达人
2022-09-06 14:05:33
逻辑挖掘—化工史诗级行情,沧州大化
对于欧洲居民来讲,今年冬天发电、取暖的需求大概率不能保证了,欧洲冬天本来就很冷,稍有不慎就可能发生大规模的人道主义灾难。 但是现在欧洲能做的事情非常少,供给层面,无论是扩大本土产能还是通过海运途径提高LNG进口,实际作用都不大,最有效的做法就是拆东墙补西墙,掐掉一部分工业用气,尽可能保障民用。同样的剧情咱们今年国内也发生过,包括四川在内的部分地区工厂都停工了,不过咱们这边也就限了2个礼拜左右,气温降下来问题自动就解决了。 相比之下欧洲就没那么幸运了,地处那么高的纬度,很多国家的冬天有四五个月,天
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沧州大化
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万华化学
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