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满仓搞的老韭菜

2022-06-17 06:44:45

⭕金刚玻璃：设立子公司建设4.8GW异质结电池组件，HJT产

事件：6月16日，公司公告拟成立控股子公司金刚羿德建设4.8gw高效HJT电池片级组件项目，地点位于甘肃酒泉。本次公司与控股股东欧昊集团共同出资设立子公司金刚羿德为主体建设，公司出资5100万元，占注册资本51%；欧昊出资4900万元，占注册资本49%。本次项目4.8gw，建设周期18个月，分两期投资，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿/gw。预计项目稳定投产后，年收入63.77亿元，年均利润7.67亿元，财务内部收益率为17.96%，动态回收期为8.88年。本次资金来源为公司与控股

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*ST金刚

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9.02
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满仓搞的老韭菜

2022-06-16 18:49:08

百诚持有第54天

最近心态被新东方在线搞得有点不正常了…… 看这个图就明白了，4块不到卖掉……七倍不然深圳一套房了今天以为百诚要跌，倒还强了，下周一一波配售的解禁，全部都是亏本的，不知道会不会甩卖…反正这里有点风险的，先撤一部分，希望别飞！这次给了一个深刻教训，就是坚信自己的判断，与时间做朋友

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1.05
做一件事

满仓搞的老韭菜

2022-06-16 08:23:52

美联储加息75个点浅析

美联储6月决议声明和鲍威尔新闻发布会要点总结：单次加息75个基点不会是常规操作 1、货币政策：FOMC宣布加息75个基点，鲍威尔称，6月政策决定是为了将通胀预期锚定在2%，单次加息75个基点不会是常态化的操作，7月会议将在加息50个基点和加息75个基点之间二选一。预计到2022年夏季末，联邦基金利率将被提升至2.0%以上、3.0%以下；而到2022年年底，可能会加息至3.0%-3.5%这样具有限制性的利率水平。 2、量化紧缩（QT）：鲍威尔认为，市场似乎对美联储的量化紧缩（QT）进程感到满意。没

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贵州茅台

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0.48
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2022-06-16 07:27:16

20220616早盘提示

调研日报，强势脱水股，脱水研报，评级日报，供参考

0615调研日报选股宝 - 发现好股票.pdf

0615脱水研报选股宝 - 发现好股票.pdf

0615调研日报选股宝 - 发现好股票.pdf

0615调研日报选股宝 - 发现好股票.pdf

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TCL科技
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旗滨集团

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2022-06-16 07:22:17

星源材质会议纪要20220614

基本面情况分析四季度出货1.2亿，整体结构维持之前30%干法和70%湿法五月份涂覆比例上升的话，出货稍微降一点，但是涂覆的价格更高，所以盈利能力还是在上升的，预计六月份还是会延续上升趋势二季度出货大概在3.5亿左右，一季度出货3.4亿，出货量微增。公司端:在调结构，涂覆比例在提升。市场端:下游客户希望隔膜的企业直接涂覆好了出货，所以接下来涂覆比例会提升。二季度新情况:欧洲公司已经投产并且小批量出货，实现了本地化供货。三季度会有新增产能投放市场，预计六月底有干法产线投产，三季度开始会

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星源材质

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1.72
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2022-06-16 07:20:18

保险股大涨解读纪要

从这两天的保险股行情来看，我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述： 1、保险股的贝塔属性：寿险行业基本面触底，即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间，当前政策跟2016年很相似。保险公司资产负债表非常干净、估值极度便宜，在这两天没上涨之前，除了中国人寿以外，其它的保险公司估值都在净资产以下。港股就更低了，基本上都在净资产以下。从估值角度来说，当前估值不需要用PEV来进行衡量，用PB来看就非常合适。从保险公司自身价值来看，保险公司有牌照价值、资本价值，以及庞大的资产负债价值。从时机来看

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中国平安
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中国人保

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2022-06-16 07:19:11

5月印度培育钻石出口额创历史新高，进口额实现

进口数据：5月印度培育钻石毛坯进口额1.10亿美元，同比+46.0%，环比+9.6%，进口额渗透率7.1%，同比+1.5 PCT。一方面，俄乌冲突爆发以来，美国对俄罗斯天然钻石矿商埃罗莎采取一系列严厉制裁措施，限制其产品进入国际供应链，全球天然钻石供应预期悲观，处于中游加工环节的印度厂商在1-3月积极增加培育钻石进口量，以保障工人正常开工，预计库存消化周期在1-2个月左右；另一方面，上海、广东等地区疫情反复，影响上海、广州钻交所正常运转，压制了国内毛坯向印度出口。我们认为，随着中游印度厂商库存陆

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力量钻石
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中兵红箭

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2022-06-15 21:52:02

光伏上游机会分析

ppt分享，供参考

光伏上游化工材料投资机会(1).pdf

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合盛硅业

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2022-06-15 21:48:54

金刚线行业会谈纪要

金刚线行业分析

【凯盛大制造】金刚线行业展望_民生加银基金管理有限公司.pdf

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岱勒新材

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2022-06-15 21:39:09

宁德定增落地在即，看好大票的反攻和继续最看好动力电池板块性机

——————————— 恩捷、璞泰来等一类大票近期表现差，我们认为某种程度上还是领头羊宁德一直受到压制。我们认为对宁德的担忧仍是：定增置换、二季报（毕竟一季度低于预期，都是一朝被蛇咬的心态）、市占率（二线的差距问题）。 1、对宁德的看法对于Q2业绩，销售端我们认为随着定增落地+Q2终端销量强劲（4+5月合计70万辆，6月第2周电车上险10.6万，环比+21%）。盈利端我们预计电池单价Q2环比涨幅在14%（绝对值在0.82*14%=0.11元/wh），材料成本端铁锂正极成本环比上涨0.062元/

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宁德时代

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2022-06-15 21:29:51

微策略20220615

华夏基金微策略：韧性较强，A股放量上涨今日A股三大指数全线上涨，截至今日收盘，沪指上涨0.50%，深成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%。保险、证券等非银金融板块领涨，家电、地产、银行板块涨幅超2%，北向资金全天净买入133.59亿元。受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股近期大幅调整走弱，而尽管海外市场波动剧烈，但A股却延续了强劲的反弹趋势，走出独立行情。市场本轮反弹持续超预期，主要原因在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏好的提升过程中，赚钱效应驱动场外资金持续

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百诚医药

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2022-06-15 18:10:17

东方甄选

用户和产品画像：70 80客单价比超级头部130（交个同友）消费力更强大城市北京上海珠三角或者教育大省山东服装类20% 鞋50%佣金化妆品20%-30% 食品生鲜5-8%几乎不赚钱受众不是价格敏感性客单价往上走 Q：头部主播单飞的可能性？主播出来短时间可以起来，服务头部账户必须有选品团队，几千人。某一个单独出来必须有供应链体系。其他教育出来做也有可能，学而思之类的，但是新东方名师模式更适合主播模式 Q未来佣金率：？现在没坑位费，现在农产品佣金率低，深加工。拓品类的话服装

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东方甄选

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2022-06-15 16:47:07

教育行业：疫情影响渐行渐远

[太阳]外地补课对冲影响，6月基本恢复正常。公司采取外地开班方式对冲疫情影响，5月公司在深圳、杭州、成都等城市开班进行补课，排课量持续上升，报到率也较高，消课难问题逐步缓解。6月公司将在杭州、武汉等城市开课，从排课量来看，公司已基本恢复正常。 [太阳]“一核两翼”战略发力，业绩增长后劲十足。公司归母净利润2021年同比增长60%，2022年1季度同比增长84%，二季度公司采取外地开班补课方式对冲疫情冲击，将疫情影响降至最低。公司“一核两翼”战略发力，合同负债较多，OMO数字商学院交付良好，股权投

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百诚医药

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2022-06-15 16:05:31

0615锦欣生殖会议纪要

20220615会议纪要，供分享

锦欣生殖纪要20220615.pdf

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锦欣生殖

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2022-06-15 15:59:47

百诚持有第53天

今天心态快崩了，新东方在线涨了16块了，可怜的我3块多买过一个月前卖掉，吐了！心态爆炸，百诚这样子也要死不活，马上解禁了，出来一部分，今晚美国加息，大概率75个点，a股这么强，吓人，赶紧搞点人民币贬值的避险下，然后再回来继续搞百诚

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⭕金刚玻璃：设立子公司建设4.8GW异质结电池组件，HJT产

事件：6月16日，公司公告拟成立控股子公司金刚羿德建设4.8gw高效HJT电池片级组件项目，地点位于甘肃酒泉。本次公司与控股股东欧昊集团共同出资设立子公司金刚羿德为主体建设，公司出资5100万元，占注册资本51%；欧昊出资4900万元，占注册资本49%。本次项目4.8gw，建设周期18个月，分两期投资，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿/gw。预计项目稳定投产后，年收入63.77亿元，年均利润7.67亿元，财务内部收益率为17.96%，动态回收期为8.88年。本次资金来源为公司与控股

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最近心态被新东方在线搞得有点不正常了…… 看这个图就明白了，4块不到卖掉……七倍不然深圳一套房了今天以为百诚要跌，倒还强了，下周一一波配售的解禁，全部都是亏本的，不知道会不会甩卖…反正这里有点风险的，先撤一部分，希望别飞！这次给了一个深刻教训，就是坚信自己的判断，与时间做朋友

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美联储加息75个点浅析

美联储6月决议声明和鲍威尔新闻发布会要点总结：单次加息75个基点不会是常规操作 1、货币政策：FOMC宣布加息75个基点，鲍威尔称，6月政策决定是为了将通胀预期锚定在2%，单次加息75个基点不会是常态化的操作，7月会议将在加息50个基点和加息75个基点之间二选一。预计到2022年夏季末，联邦基金利率将被提升至2.0%以上、3.0%以下；而到2022年年底，可能会加息至3.0%-3.5%这样具有限制性的利率水平。 2、量化紧缩（QT）：鲍威尔认为，市场似乎对美联储的量化紧缩（QT）进程感到满意。没

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基本面情况分析四季度出货1.2亿，整体结构维持之前30%干法和70%湿法五月份涂覆比例上升的话，出货稍微降一点，但是涂覆的价格更高，所以盈利能力还是在上升的，预计六月份还是会延续上升趋势二季度出货大概在3.5亿左右，一季度出货3.4亿，出货量微增。公司端:在调结构，涂覆比例在提升。市场端:下游客户希望隔膜的企业直接涂覆好了出货，所以接下来涂覆比例会提升。二季度新情况:欧洲公司已经投产并且小批量出货，实现了本地化供货。三季度会有新增产能投放市场，预计六月底有干法产线投产，三季度开始会

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保险股大涨解读纪要

从这两天的保险股行情来看，我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述： 1、保险股的贝塔属性：寿险行业基本面触底，即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间，当前政策跟2016年很相似。保险公司资产负债表非常干净、估值极度便宜，在这两天没上涨之前，除了中国人寿以外，其它的保险公司估值都在净资产以下。港股就更低了，基本上都在净资产以下。从估值角度来说，当前估值不需要用PEV来进行衡量，用PB来看就非常合适。从保险公司自身价值来看，保险公司有牌照价值、资本价值，以及庞大的资产负债价值。从时机来看

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5月印度培育钻石出口额创历史新高，进口额实现

进口数据：5月印度培育钻石毛坯进口额1.10亿美元，同比+46.0%，环比+9.6%，进口额渗透率7.1%，同比+1.5 PCT。一方面，俄乌冲突爆发以来，美国对俄罗斯天然钻石矿商埃罗莎采取一系列严厉制裁措施，限制其产品进入国际供应链，全球天然钻石供应预期悲观，处于中游加工环节的印度厂商在1-3月积极增加培育钻石进口量，以保障工人正常开工，预计库存消化周期在1-2个月左右；另一方面，上海、广东等地区疫情反复，影响上海、广州钻交所正常运转，压制了国内毛坯向印度出口。我们认为，随着中游印度厂商库存陆

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合盛硅业

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金刚线行业会谈纪要

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宁德定增落地在即，看好大票的反攻和继续最看好动力电池板块性机

——————————— 恩捷、璞泰来等一类大票近期表现差，我们认为某种程度上还是领头羊宁德一直受到压制。我们认为对宁德的担忧仍是：定增置换、二季报（毕竟一季度低于预期，都是一朝被蛇咬的心态）、市占率（二线的差距问题）。 1、对宁德的看法对于Q2业绩，销售端我们认为随着定增落地+Q2终端销量强劲（4+5月合计70万辆，6月第2周电车上险10.6万，环比+21%）。盈利端我们预计电池单价Q2环比涨幅在14%（绝对值在0.82*14%=0.11元/wh），材料成本端铁锂正极成本环比上涨0.062元/

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微策略20220615

华夏基金微策略：韧性较强，A股放量上涨今日A股三大指数全线上涨，截至今日收盘，沪指上涨0.50%，深成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%。保险、证券等非银金融板块领涨，家电、地产、银行板块涨幅超2%，北向资金全天净买入133.59亿元。受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股近期大幅调整走弱，而尽管海外市场波动剧烈，但A股却延续了强劲的反弹趋势，走出独立行情。市场本轮反弹持续超预期，主要原因在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏好的提升过程中，赚钱效应驱动场外资金持续

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东方甄选

用户和产品画像：70 80客单价比超级头部130（交个同友）消费力更强大城市北京上海珠三角或者教育大省山东服装类20% 鞋50%佣金化妆品20%-30% 食品生鲜5-8%几乎不赚钱受众不是价格敏感性客单价往上走 Q：头部主播单飞的可能性？主播出来短时间可以起来，服务头部账户必须有选品团队，几千人。某一个单独出来必须有供应链体系。其他教育出来做也有可能，学而思之类的，但是新东方名师模式更适合主播模式 Q未来佣金率：？现在没坑位费，现在农产品佣金率低，深加工。拓品类的话服装

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教育行业：疫情影响渐行渐远

[太阳]外地补课对冲影响，6月基本恢复正常。公司采取外地开班方式对冲疫情影响，5月公司在深圳、杭州、成都等城市开班进行补课，排课量持续上升，报到率也较高，消课难问题逐步缓解。6月公司将在杭州、武汉等城市开课，从排课量来看，公司已基本恢复正常。 [太阳]“一核两翼”战略发力，业绩增长后劲十足。公司归母净利润2021年同比增长60%，2022年1季度同比增长84%，二季度公司采取外地开班补课方式对冲疫情冲击，将疫情影响降至最低。公司“一核两翼”战略发力，合同负债较多，OMO数字商学院交付良好，股权投

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0615锦欣生殖会议纪要

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锦欣生殖

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今天心态快崩了，新东方在线涨了16块了，可怜的我3块多买过一个月前卖掉，吐了！心态爆炸，百诚这样子也要死不活，马上解禁了，出来一部分，今晚美国加息，大概率75个点，a股这么强，吓人，赶紧搞点人民币贬值的避险下，然后再回来继续搞百诚

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⭕金刚玻璃：设立子公司建设4.8GW异质结电池组件，HJT产

事件：6月16日，公司公告拟成立控股子公司金刚羿德建设4.8gw高效HJT电池片级组件项目，地点位于甘肃酒泉。本次公司与控股股东欧昊集团共同出资设立子公司金刚羿德为主体建设，公司出资5100万元，占注册资本51%；欧昊出资4900万元，占注册资本49%。本次项目4.8gw，建设周期18个月，分两期投资，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿/gw。预计项目稳定投产后，年收入63.77亿元，年均利润7.67亿元，财务内部收益率为17.96%，动态回收期为8.88年。本次资金来源为公司与控股

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最近心态被新东方在线搞得有点不正常了…… 看这个图就明白了，4块不到卖掉……七倍不然深圳一套房了今天以为百诚要跌，倒还强了，下周一一波配售的解禁，全部都是亏本的，不知道会不会甩卖…反正这里有点风险的，先撤一部分，希望别飞！这次给了一个深刻教训，就是坚信自己的判断，与时间做朋友

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美联储加息75个点浅析

美联储6月决议声明和鲍威尔新闻发布会要点总结：单次加息75个基点不会是常规操作 1、货币政策：FOMC宣布加息75个基点，鲍威尔称，6月政策决定是为了将通胀预期锚定在2%，单次加息75个基点不会是常态化的操作，7月会议将在加息50个基点和加息75个基点之间二选一。预计到2022年夏季末，联邦基金利率将被提升至2.0%以上、3.0%以下；而到2022年年底，可能会加息至3.0%-3.5%这样具有限制性的利率水平。 2、量化紧缩（QT）：鲍威尔认为，市场似乎对美联储的量化紧缩（QT）进程感到满意。没

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星源材质会议纪要20220614

基本面情况分析四季度出货1.2亿，整体结构维持之前30%干法和70%湿法五月份涂覆比例上升的话，出货稍微降一点，但是涂覆的价格更高，所以盈利能力还是在上升的，预计六月份还是会延续上升趋势二季度出货大概在3.5亿左右，一季度出货3.4亿，出货量微增。公司端:在调结构，涂覆比例在提升。市场端:下游客户希望隔膜的企业直接涂覆好了出货，所以接下来涂覆比例会提升。二季度新情况:欧洲公司已经投产并且小批量出货，实现了本地化供货。三季度会有新增产能投放市场，预计六月底有干法产线投产，三季度开始会

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保险股大涨解读纪要

从这两天的保险股行情来看，我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述： 1、保险股的贝塔属性：寿险行业基本面触底，即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间，当前政策跟2016年很相似。保险公司资产负债表非常干净、估值极度便宜，在这两天没上涨之前，除了中国人寿以外，其它的保险公司估值都在净资产以下。港股就更低了，基本上都在净资产以下。从估值角度来说，当前估值不需要用PEV来进行衡量，用PB来看就非常合适。从保险公司自身价值来看，保险公司有牌照价值、资本价值，以及庞大的资产负债价值。从时机来看

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5月印度培育钻石出口额创历史新高，进口额实现

进口数据：5月印度培育钻石毛坯进口额1.10亿美元，同比+46.0%，环比+9.6%，进口额渗透率7.1%，同比+1.5 PCT。一方面，俄乌冲突爆发以来，美国对俄罗斯天然钻石矿商埃罗莎采取一系列严厉制裁措施，限制其产品进入国际供应链，全球天然钻石供应预期悲观，处于中游加工环节的印度厂商在1-3月积极增加培育钻石进口量，以保障工人正常开工，预计库存消化周期在1-2个月左右；另一方面，上海、广东等地区疫情反复，影响上海、广州钻交所正常运转，压制了国内毛坯向印度出口。我们认为，随着中游印度厂商库存陆

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2022-06-15 21:48:54

金刚线行业会谈纪要

金刚线行业分析

【凯盛大制造】金刚线行业展望_民生加银基金管理有限公司.pdf

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岱勒新材

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1.92
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宁德定增落地在即，看好大票的反攻和继续最看好动力电池板块性机

——————————— 恩捷、璞泰来等一类大票近期表现差，我们认为某种程度上还是领头羊宁德一直受到压制。我们认为对宁德的担忧仍是：定增置换、二季报（毕竟一季度低于预期，都是一朝被蛇咬的心态）、市占率（二线的差距问题）。 1、对宁德的看法对于Q2业绩，销售端我们认为随着定增落地+Q2终端销量强劲（4+5月合计70万辆，6月第2周电车上险10.6万，环比+21%）。盈利端我们预计电池单价Q2环比涨幅在14%（绝对值在0.82*14%=0.11元/wh），材料成本端铁锂正极成本环比上涨0.062元/

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宁德时代

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微策略20220615

华夏基金微策略：韧性较强，A股放量上涨今日A股三大指数全线上涨，截至今日收盘，沪指上涨0.50%，深成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%。保险、证券等非银金融板块领涨，家电、地产、银行板块涨幅超2%，北向资金全天净买入133.59亿元。受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股近期大幅调整走弱，而尽管海外市场波动剧烈，但A股却延续了强劲的反弹趋势，走出独立行情。市场本轮反弹持续超预期，主要原因在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏好的提升过程中，赚钱效应驱动场外资金持续

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百诚医药

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东方甄选

用户和产品画像：70 80客单价比超级头部130（交个同友）消费力更强大城市北京上海珠三角或者教育大省山东服装类20% 鞋50%佣金化妆品20%-30% 食品生鲜5-8%几乎不赚钱受众不是价格敏感性客单价往上走 Q：头部主播单飞的可能性？主播出来短时间可以起来，服务头部账户必须有选品团队，几千人。某一个单独出来必须有供应链体系。其他教育出来做也有可能，学而思之类的，但是新东方名师模式更适合主播模式 Q未来佣金率：？现在没坑位费，现在农产品佣金率低，深加工。拓品类的话服装

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东方甄选

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教育行业：疫情影响渐行渐远

[太阳]外地补课对冲影响，6月基本恢复正常。公司采取外地开班方式对冲疫情影响，5月公司在深圳、杭州、成都等城市开班进行补课，排课量持续上升，报到率也较高，消课难问题逐步缓解。6月公司将在杭州、武汉等城市开课，从排课量来看，公司已基本恢复正常。 [太阳]“一核两翼”战略发力，业绩增长后劲十足。公司归母净利润2021年同比增长60%，2022年1季度同比增长84%，二季度公司采取外地开班补课方式对冲疫情冲击，将疫情影响降至最低。公司“一核两翼”战略发力，合同负债较多，OMO数字商学院交付良好，股权投

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百诚医药

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0615锦欣生殖会议纪要

20220615会议纪要，供分享

锦欣生殖纪要20220615.pdf

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锦欣生殖

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百诚持有第53天

今天心态快崩了，新东方在线涨了16块了，可怜的我3块多买过一个月前卖掉，吐了！心态爆炸，百诚这样子也要死不活，马上解禁了，出来一部分，今晚美国加息，大概率75个点，a股这么强，吓人，赶紧搞点人民币贬值的避险下，然后再回来继续搞百诚

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2022-06-17 06:44:45

⭕金刚玻璃：设立子公司建设4.8GW异质结电池组件，HJT产

事件：6月16日，公司公告拟成立控股子公司金刚羿德建设4.8gw高效HJT电池片级组件项目，地点位于甘肃酒泉。本次公司与控股股东欧昊集团共同出资设立子公司金刚羿德为主体建设，公司出资5100万元，占注册资本51%；欧昊出资4900万元，占注册资本49%。本次项目4.8gw，建设周期18个月，分两期投资，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿/gw。预计项目稳定投产后，年收入63.77亿元，年均利润7.67亿元，财务内部收益率为17.96%，动态回收期为8.88年。本次资金来源为公司与控股

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百诚持有第54天

最近心态被新东方在线搞得有点不正常了…… 看这个图就明白了，4块不到卖掉……七倍不然深圳一套房了今天以为百诚要跌，倒还强了，下周一一波配售的解禁，全部都是亏本的，不知道会不会甩卖…反正这里有点风险的，先撤一部分，希望别飞！这次给了一个深刻教训，就是坚信自己的判断，与时间做朋友

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2022-06-16 08:23:52

美联储加息75个点浅析

美联储6月决议声明和鲍威尔新闻发布会要点总结：单次加息75个基点不会是常规操作 1、货币政策：FOMC宣布加息75个基点，鲍威尔称，6月政策决定是为了将通胀预期锚定在2%，单次加息75个基点不会是常态化的操作，7月会议将在加息50个基点和加息75个基点之间二选一。预计到2022年夏季末，联邦基金利率将被提升至2.0%以上、3.0%以下；而到2022年年底，可能会加息至3.0%-3.5%这样具有限制性的利率水平。 2、量化紧缩（QT）：鲍威尔认为，市场似乎对美联储的量化紧缩（QT）进程感到满意。没

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贵州茅台

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20220616早盘提示

调研日报，强势脱水股，脱水研报，评级日报，供参考

0615调研日报选股宝 - 发现好股票.pdf

0615脱水研报选股宝 - 发现好股票.pdf

0615调研日报选股宝 - 发现好股票.pdf

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京东方A
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星源材质会议纪要20220614

基本面情况分析四季度出货1.2亿，整体结构维持之前30%干法和70%湿法五月份涂覆比例上升的话，出货稍微降一点，但是涂覆的价格更高，所以盈利能力还是在上升的，预计六月份还是会延续上升趋势二季度出货大概在3.5亿左右，一季度出货3.4亿，出货量微增。公司端:在调结构，涂覆比例在提升。市场端:下游客户希望隔膜的企业直接涂覆好了出货，所以接下来涂覆比例会提升。二季度新情况:欧洲公司已经投产并且小批量出货，实现了本地化供货。三季度会有新增产能投放市场，预计六月底有干法产线投产，三季度开始会

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保险股大涨解读纪要

从这两天的保险股行情来看，我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述： 1、保险股的贝塔属性：寿险行业基本面触底，即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间，当前政策跟2016年很相似。保险公司资产负债表非常干净、估值极度便宜，在这两天没上涨之前，除了中国人寿以外，其它的保险公司估值都在净资产以下。港股就更低了，基本上都在净资产以下。从估值角度来说，当前估值不需要用PEV来进行衡量，用PB来看就非常合适。从保险公司自身价值来看，保险公司有牌照价值、资本价值，以及庞大的资产负债价值。从时机来看

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中国平安
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中国人保

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5月印度培育钻石出口额创历史新高，进口额实现

进口数据：5月印度培育钻石毛坯进口额1.10亿美元，同比+46.0%，环比+9.6%，进口额渗透率7.1%，同比+1.5 PCT。一方面，俄乌冲突爆发以来，美国对俄罗斯天然钻石矿商埃罗莎采取一系列严厉制裁措施，限制其产品进入国际供应链，全球天然钻石供应预期悲观，处于中游加工环节的印度厂商在1-3月积极增加培育钻石进口量，以保障工人正常开工，预计库存消化周期在1-2个月左右；另一方面，上海、广东等地区疫情反复，影响上海、广州钻交所正常运转，压制了国内毛坯向印度出口。我们认为，随着中游印度厂商库存陆

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力量钻石
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中兵红箭

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光伏上游机会分析

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光伏上游化工材料投资机会(1).pdf

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合盛硅业

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金刚线行业会谈纪要

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宁德定增落地在即，看好大票的反攻和继续最看好动力电池板块性机

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华夏基金微策略：韧性较强，A股放量上涨今日A股三大指数全线上涨，截至今日收盘，沪指上涨0.50%，深成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%。保险、证券等非银金融板块领涨，家电、地产、银行板块涨幅超2%，北向资金全天净买入133.59亿元。受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股近期大幅调整走弱，而尽管海外市场波动剧烈，但A股却延续了强劲的反弹趋势，走出独立行情。市场本轮反弹持续超预期，主要原因在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏好的提升过程中，赚钱效应驱动场外资金持续

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用户和产品画像：70 80客单价比超级头部130（交个同友）消费力更强大城市北京上海珠三角或者教育大省山东服装类20% 鞋50%佣金化妆品20%-30% 食品生鲜5-8%几乎不赚钱受众不是价格敏感性客单价往上走 Q：头部主播单飞的可能性？主播出来短时间可以起来，服务头部账户必须有选品团队，几千人。某一个单独出来必须有供应链体系。其他教育出来做也有可能，学而思之类的，但是新东方名师模式更适合主播模式 Q未来佣金率：？现在没坑位费，现在农产品佣金率低，深加工。拓品类的话服装

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教育行业：疫情影响渐行渐远

[太阳]外地补课对冲影响，6月基本恢复正常。公司采取外地开班方式对冲疫情影响，5月公司在深圳、杭州、成都等城市开班进行补课，排课量持续上升，报到率也较高，消课难问题逐步缓解。6月公司将在杭州、武汉等城市开课，从排课量来看，公司已基本恢复正常。 [太阳]“一核两翼”战略发力，业绩增长后劲十足。公司归母净利润2021年同比增长60%，2022年1季度同比增长84%，二季度公司采取外地开班补课方式对冲疫情冲击，将疫情影响降至最低。公司“一核两翼”战略发力，合同负债较多，OMO数字商学院交付良好，股权投

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0615锦欣生殖会议纪要

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今天心态快崩了，新东方在线涨了16块了，可怜的我3块多买过一个月前卖掉，吐了！心态爆炸，百诚这样子也要死不活，马上解禁了，出来一部分，今晚美国加息，大概率75个点，a股这么强，吓人，赶紧搞点人民币贬值的避险下，然后再回来继续搞百诚

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⭕金刚玻璃：设立子公司建设4.8GW异质结电池组件，HJT产

事件：6月16日，公司公告拟成立控股子公司金刚羿德建设4.8gw高效HJT电池片级组件项目，地点位于甘肃酒泉。本次公司与控股股东欧昊集团共同出资设立子公司金刚羿德为主体建设，公司出资5100万元，占注册资本51%；欧昊出资4900万元，占注册资本49%。本次项目4.8gw，建设周期18个月，分两期投资，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿/gw。预计项目稳定投产后，年收入63.77亿元，年均利润7.67亿元，财务内部收益率为17.96%，动态回收期为8.88年。本次资金来源为公司与控股

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最近心态被新东方在线搞得有点不正常了…… 看这个图就明白了，4块不到卖掉……七倍不然深圳一套房了今天以为百诚要跌，倒还强了，下周一一波配售的解禁，全部都是亏本的，不知道会不会甩卖…反正这里有点风险的，先撤一部分，希望别飞！这次给了一个深刻教训，就是坚信自己的判断，与时间做朋友

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美联储加息75个点浅析

美联储6月决议声明和鲍威尔新闻发布会要点总结：单次加息75个基点不会是常规操作 1、货币政策：FOMC宣布加息75个基点，鲍威尔称，6月政策决定是为了将通胀预期锚定在2%，单次加息75个基点不会是常态化的操作，7月会议将在加息50个基点和加息75个基点之间二选一。预计到2022年夏季末，联邦基金利率将被提升至2.0%以上、3.0%以下；而到2022年年底，可能会加息至3.0%-3.5%这样具有限制性的利率水平。 2、量化紧缩（QT）：鲍威尔认为，市场似乎对美联储的量化紧缩（QT）进程感到满意。没

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星源材质会议纪要20220614

基本面情况分析四季度出货1.2亿，整体结构维持之前30%干法和70%湿法五月份涂覆比例上升的话，出货稍微降一点，但是涂覆的价格更高，所以盈利能力还是在上升的，预计六月份还是会延续上升趋势二季度出货大概在3.5亿左右，一季度出货3.4亿，出货量微增。公司端:在调结构，涂覆比例在提升。市场端:下游客户希望隔膜的企业直接涂覆好了出货，所以接下来涂覆比例会提升。二季度新情况:欧洲公司已经投产并且小批量出货，实现了本地化供货。三季度会有新增产能投放市场，预计六月底有干法产线投产，三季度开始会

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保险股大涨解读纪要

从这两天的保险股行情来看，我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述： 1、保险股的贝塔属性：寿险行业基本面触底，即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间，当前政策跟2016年很相似。保险公司资产负债表非常干净、估值极度便宜，在这两天没上涨之前，除了中国人寿以外，其它的保险公司估值都在净资产以下。港股就更低了，基本上都在净资产以下。从估值角度来说，当前估值不需要用PEV来进行衡量，用PB来看就非常合适。从保险公司自身价值来看，保险公司有牌照价值、资本价值，以及庞大的资产负债价值。从时机来看

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5月印度培育钻石出口额创历史新高，进口额实现

进口数据：5月印度培育钻石毛坯进口额1.10亿美元，同比+46.0%，环比+9.6%，进口额渗透率7.1%，同比+1.5 PCT。一方面，俄乌冲突爆发以来，美国对俄罗斯天然钻石矿商埃罗莎采取一系列严厉制裁措施，限制其产品进入国际供应链，全球天然钻石供应预期悲观，处于中游加工环节的印度厂商在1-3月积极增加培育钻石进口量，以保障工人正常开工，预计库存消化周期在1-2个月左右；另一方面，上海、广东等地区疫情反复，影响上海、广州钻交所正常运转，压制了国内毛坯向印度出口。我们认为，随着中游印度厂商库存陆

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宁德定增落地在即，看好大票的反攻和继续最看好动力电池板块性机

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华夏基金微策略：韧性较强，A股放量上涨今日A股三大指数全线上涨，截至今日收盘，沪指上涨0.50%，深成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%。保险、证券等非银金融板块领涨，家电、地产、银行板块涨幅超2%，北向资金全天净买入133.59亿元。受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股近期大幅调整走弱，而尽管海外市场波动剧烈，但A股却延续了强劲的反弹趋势，走出独立行情。市场本轮反弹持续超预期，主要原因在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏好的提升过程中，赚钱效应驱动场外资金持续

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用户和产品画像：70 80客单价比超级头部130（交个同友）消费力更强大城市北京上海珠三角或者教育大省山东服装类20% 鞋50%佣金化妆品20%-30% 食品生鲜5-8%几乎不赚钱受众不是价格敏感性客单价往上走 Q：头部主播单飞的可能性？主播出来短时间可以起来，服务头部账户必须有选品团队，几千人。某一个单独出来必须有供应链体系。其他教育出来做也有可能，学而思之类的，但是新东方名师模式更适合主播模式 Q未来佣金率：？现在没坑位费，现在农产品佣金率低，深加工。拓品类的话服装

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教育行业：疫情影响渐行渐远

[太阳]外地补课对冲影响，6月基本恢复正常。公司采取外地开班方式对冲疫情影响，5月公司在深圳、杭州、成都等城市开班进行补课，排课量持续上升，报到率也较高，消课难问题逐步缓解。6月公司将在杭州、武汉等城市开课，从排课量来看，公司已基本恢复正常。 [太阳]“一核两翼”战略发力，业绩增长后劲十足。公司归母净利润2021年同比增长60%，2022年1季度同比增长84%，二季度公司采取外地开班补课方式对冲疫情冲击，将疫情影响降至最低。公司“一核两翼”战略发力，合同负债较多，OMO数字商学院交付良好，股权投

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