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我是大伊万
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-03 22:10:08
充电桩专家核心要点_20221103
1、充电桩类型及单价:交流充电桩3~3.5KW,最大44KW双枪;直流充电桩15、20、30KW单枪及整机超充350、500、600KW以上。 交流桩:随车桩最便宜大几百元人民币,电动车普通壁挂式交流桩1000~3000元人民币左右;直流桩:60KW起双枪价格3-4万元左右,120KW主流5万元左右,高至十几万几十万。 2、直流桩:交流桩量级比例:截止到9月底,7:9。预计2~3年左右,能达到1:1。 3、市场规模:欧洲今年20多亿欧元,明年30多亿欧元。国内今年市场规模200多亿人民币。国内企
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盛弘股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-03 21:57:25
【中泰电新】22年10月中国造车新势力电动车销量,比亚迪、埃安、哪吒销量领先
22年10月,比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/埃安/岚图/极氪/赛力斯销量分别为21.8/1.0/0.5/1.0/1.8/0.7/3.0/0.26/1.0/1.2万辆,同比+172%/+174%/-50%/+31%/+122%/+92%/+149%/+154%(除极氪、赛力斯),环比+8%/-8%/-40%/-13%/+0.1%/-36%/+0.2%/+22.3%/+1.3%/+19%。比亚迪、埃安、哪吒销量领先。 比亚迪:1-10月销量分别为9.3/8.7/10.4/10.5/11.4/
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赛力斯
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-03 20:52:37
【申万宏源化工】氟化工上涨点评
冬季限产供给紧张带动萤石价格上涨,三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生
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永和股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-03 20:50:37
【安信机械】维万密封-密封件国产替代
核心看点: ①低成本、高性能新材料PPDI研发领先,加速细分高端领域国产替代; ②在挖机领域,密封件产品由小挖向中大挖快速突破(核心客户验证中); ③基础材料研发是核心优势,远期由前装向后装市场突破,由工程机械向多领域拓展。 1、工程机械领域贡献75%收入。主要产品液压、气动、履带密封件,挖机贡献收入30%,其他各类工程机械45%,煤机/农机20%+,工业自动化1-2%。 2、已经积累了核心客户资源。主要客户国内包括三一、徐工、中联,国外卡特、沃尔沃,煤机行业的速达,气动行业国际龙头FESTO,
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唯万密封
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-03 19:30:33
【光大电新】光伏龙头布局MLPE,利好行业整体发展
背景:11月2日,隆基发布新品Hi-MO6产品家族,其中一款“极智家”产品,预制智能优化器,可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说,是纯增量。 出于成本上的考虑,MLPE(组件级电力电子技术)在户用光伏中的渗透率并不高。 以10KW逆变器需求为例,传统方案只需要用组串,成本在0.4元/W。要实现组件级关断,方案一,组串+关断器;方案二,组串+优化器;方案三,微逆。其中,关断器成本约0.1元/W,优化器成本约0.3元/W,微逆成本约0.7元/W。 也就是说,在ML
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隆基绿能
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 23:15:37
盛弘股份交流11.2
Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案
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盛弘股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 23:13:48
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!!
👏👏前期我们在进门财经上通过一系列的行业和公司深度坚定了大家对于行业长期发展的信心,今天可以看到龙头标的纷纷大幅上涨,其中德赛西威(+10%)、华阳集团(+8%)、中科创达(+8%)、长光华芯(+7%)、经纬恒润(+5%)领涨。 美国芯片制裁预期落地,对2025年之前的智能化升级没有影响,国内会更加坚定走向硬件超配的智能化升级之路,激光雷达+高精度定位和地图的模式已经验证可以实现L3-L4级别的自动驾驶。并且国内的整车厂不再拼参数指标,更多会进一步优化各项智能化的功能,提升体验和消费者的付费
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赛力斯
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 23:12:57
【天风电新】昱能科技三季度业绩交流会要点-20221102
🌼微逆 1. 增长动力:1)光伏行业增长。2)微逆渗透率提升。3)安全、多发电、数字化和灵活性 2. 应用市场:1)DIY市场今年发展很好,打破传统专业化销售渠道,向非专业化销售进军。2)BIPV市场预计将来会有爆发点。 3. 未来出货结构:1)双体50%。2)四体和八体50%。3)预计明年营收80%为微逆,剩余20%为储能和关断器。 4. 未来发展:整体来看市场是非常乐观的,还会有非常高的成长。昱能的三相QT2系列(一拖四一拖八),在欧美市场响应较好,为额外的亮点。大组件、大电流的微逆产品是
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华懋科技
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 23:11:14
【天风电新】华宝新能调整点评:关于公司23年收入增长持续性判断-1102
今天公司股价调整较多,主要系担心业绩增速的持续性(明年营收的兑现度问题)。我们将对公司过往业绩进行分拆,以此做出判断。 🌼市场分拆 1、美国市场 21Q2、Q3实现收入3.06/3.07亿元,22Q2、Q3实现收入3.9/4.1亿元,Q2-Q3的同比增速30.5%。 公司6月调整了移动户储geneverse的商标(当前仅在美国市场销售),更换商标后大部分消费者未能将新商标与公司品牌联系在一起,使得Q3阵痛期仅销售2100万元左右,比Q2少了3000万元+,加回后22Q2-Q3的同比增速35%左
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华宝新能
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 20:45:59
【天风电新】恒润股份调研要点-1102
🌼轴承业务 1、出货情况和预测 10月交付200支独立变桨轴承,目前的交付能力是13-14支/天,预计今年完成1800支,11/12月预计交付1400支。 年度预计达到200套(600支)/月的产能。 2、对轴承价格的判断 海外主轴轴承和变桨轴承都在涨价,认为在这种情况下,国内轴承降价不合理。 认为独立变桨轴承的价格由供求关系和品牌两部分组成,独立变桨轴承工艺接近于主轴轴承,即使未来供给上来,也会有品牌溢价,所以毛利率会有溢价。 3、对独立变桨轴承的判断 独立变桨轴承在风机中成本占比不高但发电
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恒润股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 20:44:44
🚩【西部医药团队】新冠特效药梳理更新20221102:
1、默沙东Molnupiravir(RNA聚合酶抑制剂):2021年11月4日英国上市,FDA EUA,国内未获批上市。 2、腾盛博药BRII-196和BRII-198中和抗体:2021年12月8日国内紧急获批上市,在美紧急使用权申请审核中 3、辉瑞Paxlovid(口服3CL蛋白抑制剂):2022年2月国内上市,2022年10月歌礼和辉瑞就P药签订中国大陆市场利托那韦授权与供应协议。 4、真实生物口服阿兹夫定(核苷类似物):2022年8月国内获批上市 5、君实生物: ①vv116,瑞德西韦前体
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安正时尚
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 20:41:04
汽车:超跌反弹 强call汽车大beta!【华西汽车团队】
超跌反弹,把握智能电动变革大机会! 🚘如何看待当前板块? 1、需求预期悲观至冰点:因市场对明年汽车需求的担忧,叠加疫情扰动、特斯拉降价强化,汽车板块自8月以来持续下行,市场对需求的悲观预期已充分体现,若有边际改善则易超预期; 2、智能电动依然在加速:高端智能电动车型在Q2和Q3陆续发布并量产交付,深圳立法支持L3上路,智能化大年正式开启,中期成长不断强化。 🚘优选哪些标的? 整车:政策刺激+供给改善+需求提振三维共振,坚定看好变革机遇下自主崛起,推荐【长安汽车、吉利汽车、比亚迪】。 零部件:
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拓普集团
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 06:43:26
【海通石化日报20221101】
💡重点产品价格 --乙烯 870美元/吨,涨跌0(0.00%) --乙二醇 3785元/吨,涨30(+0.8%) --丙烷 684美元/吨,跌3(-0.44%) --聚丙烯 8050元/吨,涨跌0(0.00%) --丙烯酸丁酯 8650元/吨,涨跌0(0.00%) --PTA 5600元/吨,涨60(+1.08%) --涤纶长丝 7000元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告: @ 广汇能源:发布关于控股股东收到《立案告知书》的公告。公司于2022年10月31日接到广汇集团通知,其收到
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恒力石化
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 06:41:33
【天风电新】法拉电子三季度业绩交流会要点-1101
🌼基本经营情况 1、1-9月薄膜电容占比情况:1)车:34% 2)光伏 28% 3)风电:5%不到 4)工控:25%不到 5)照明、家电8%左右。 2、毛利率环比Q2下,原因:1)新能源车销售增加,毛利率低。2)原材料见顶,在往下走的趋势,降得多的锡,其他略有下降。基膜价格见顶,厚一点的膜有下调趋势。 3、展望Q4:四季度情况环比比较平稳,毛利率改善。 4、23年扩产:车产能扩50%,光储扩50%,风电比较平稳。认为如果扩的多了可以在后年消化,折旧费用不是很高。公司整体扩产偏谨慎,会担心产能不
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法拉电子
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 06:30:44
【长江电新】新能源:美国与阿联酋合作1000亿,新能源加速势在必行!
事件:11月1日美国白宫发表声明,美国与阿联酋签署清洁能源框架,拟动员1000亿美元用于清洁能源开发,目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括四个方面:1)清洁能源创新、部署及供应链;2)碳排放管理;3)核能;4)工业和运输脱碳。对此,美国与阿联酋将成立专家组,以确认优先项目,消除潜在障碍,确保清洁能源投资和部署的进展。 1、美国发展新能源的决心再次得到印证,需求展望可以更加乐观。我们认为在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下,美国与石油国家阿联酋联手,大规模开发清洁
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中信博
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一路目送的站岗小能手
2022-11-03 22:10:08
充电桩专家核心要点_20221103
1、充电桩类型及单价:交流充电桩3~3.5KW,最大44KW双枪;直流充电桩15、20、30KW单枪及整机超充350、500、600KW以上。 交流桩:随车桩最便宜大几百元人民币,电动车普通壁挂式交流桩1000~3000元人民币左右;直流桩:60KW起双枪价格3-4万元左右,120KW主流5万元左右,高至十几万几十万。 2、直流桩:交流桩量级比例:截止到9月底,7:9。预计2~3年左右,能达到1:1。 3、市场规模:欧洲今年20多亿欧元,明年30多亿欧元。国内今年市场规模200多亿人民币。国内企
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盛弘股份
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一路目送的站岗小能手
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【中泰电新】22年10月中国造车新势力电动车销量,比亚迪、埃安、哪吒销量领先
22年10月,比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/埃安/岚图/极氪/赛力斯销量分别为21.8/1.0/0.5/1.0/1.8/0.7/3.0/0.26/1.0/1.2万辆,同比+172%/+174%/-50%/+31%/+122%/+92%/+149%/+154%(除极氪、赛力斯),环比+8%/-8%/-40%/-13%/+0.1%/-36%/+0.2%/+22.3%/+1.3%/+19%。比亚迪、埃安、哪吒销量领先。 比亚迪:1-10月销量分别为9.3/8.7/10.4/10.5/11.4/
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赛力斯
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一路目送的站岗小能手
2022-11-03 20:52:37
【申万宏源化工】氟化工上涨点评
冬季限产供给紧张带动萤石价格上涨,三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生
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2022-11-03 20:50:37
【安信机械】维万密封-密封件国产替代
核心看点: ①低成本、高性能新材料PPDI研发领先,加速细分高端领域国产替代; ②在挖机领域,密封件产品由小挖向中大挖快速突破(核心客户验证中); ③基础材料研发是核心优势,远期由前装向后装市场突破,由工程机械向多领域拓展。 1、工程机械领域贡献75%收入。主要产品液压、气动、履带密封件,挖机贡献收入30%,其他各类工程机械45%,煤机/农机20%+,工业自动化1-2%。 2、已经积累了核心客户资源。主要客户国内包括三一、徐工、中联,国外卡特、沃尔沃,煤机行业的速达,气动行业国际龙头FESTO,
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唯万密封
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一路目送的站岗小能手
2022-11-03 19:30:33
【光大电新】光伏龙头布局MLPE,利好行业整体发展
背景:11月2日,隆基发布新品Hi-MO6产品家族,其中一款“极智家”产品,预制智能优化器,可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说,是纯增量。 出于成本上的考虑,MLPE(组件级电力电子技术)在户用光伏中的渗透率并不高。 以10KW逆变器需求为例,传统方案只需要用组串,成本在0.4元/W。要实现组件级关断,方案一,组串+关断器;方案二,组串+优化器;方案三,微逆。其中,关断器成本约0.1元/W,优化器成本约0.3元/W,微逆成本约0.7元/W。 也就是说,在ML
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隆基绿能
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一路目送的站岗小能手
2022-11-02 23:15:37
盛弘股份交流11.2
Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案
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2022-11-02 23:13:48
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!!
👏👏前期我们在进门财经上通过一系列的行业和公司深度坚定了大家对于行业长期发展的信心,今天可以看到龙头标的纷纷大幅上涨,其中德赛西威(+10%)、华阳集团(+8%)、中科创达(+8%)、长光华芯(+7%)、经纬恒润(+5%)领涨。 美国芯片制裁预期落地,对2025年之前的智能化升级没有影响,国内会更加坚定走向硬件超配的智能化升级之路,激光雷达+高精度定位和地图的模式已经验证可以实现L3-L4级别的自动驾驶。并且国内的整车厂不再拼参数指标,更多会进一步优化各项智能化的功能,提升体验和消费者的付费
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一路目送的站岗小能手
2022-11-02 23:12:57
【天风电新】昱能科技三季度业绩交流会要点-20221102
🌼微逆 1. 增长动力:1)光伏行业增长。2)微逆渗透率提升。3)安全、多发电、数字化和灵活性 2. 应用市场:1)DIY市场今年发展很好,打破传统专业化销售渠道,向非专业化销售进军。2)BIPV市场预计将来会有爆发点。 3. 未来出货结构:1)双体50%。2)四体和八体50%。3)预计明年营收80%为微逆,剩余20%为储能和关断器。 4. 未来发展:整体来看市场是非常乐观的,还会有非常高的成长。昱能的三相QT2系列(一拖四一拖八),在欧美市场响应较好,为额外的亮点。大组件、大电流的微逆产品是
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华懋科技
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一路目送的站岗小能手
2022-11-02 23:11:14
【天风电新】华宝新能调整点评:关于公司23年收入增长持续性判断-1102
今天公司股价调整较多,主要系担心业绩增速的持续性(明年营收的兑现度问题)。我们将对公司过往业绩进行分拆,以此做出判断。 🌼市场分拆 1、美国市场 21Q2、Q3实现收入3.06/3.07亿元,22Q2、Q3实现收入3.9/4.1亿元,Q2-Q3的同比增速30.5%。 公司6月调整了移动户储geneverse的商标(当前仅在美国市场销售),更换商标后大部分消费者未能将新商标与公司品牌联系在一起,使得Q3阵痛期仅销售2100万元左右,比Q2少了3000万元+,加回后22Q2-Q3的同比增速35%左
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华宝新能
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【天风电新】恒润股份调研要点-1102
🌼轴承业务 1、出货情况和预测 10月交付200支独立变桨轴承,目前的交付能力是13-14支/天,预计今年完成1800支,11/12月预计交付1400支。 年度预计达到200套(600支)/月的产能。 2、对轴承价格的判断 海外主轴轴承和变桨轴承都在涨价,认为在这种情况下,国内轴承降价不合理。 认为独立变桨轴承的价格由供求关系和品牌两部分组成,独立变桨轴承工艺接近于主轴轴承,即使未来供给上来,也会有品牌溢价,所以毛利率会有溢价。 3、对独立变桨轴承的判断 独立变桨轴承在风机中成本占比不高但发电
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一路目送的站岗小能手
2022-11-02 20:44:44
🚩【西部医药团队】新冠特效药梳理更新20221102:
1、默沙东Molnupiravir(RNA聚合酶抑制剂):2021年11月4日英国上市,FDA EUA,国内未获批上市。 2、腾盛博药BRII-196和BRII-198中和抗体:2021年12月8日国内紧急获批上市,在美紧急使用权申请审核中 3、辉瑞Paxlovid(口服3CL蛋白抑制剂):2022年2月国内上市,2022年10月歌礼和辉瑞就P药签订中国大陆市场利托那韦授权与供应协议。 4、真实生物口服阿兹夫定(核苷类似物):2022年8月国内获批上市 5、君实生物: ①vv116,瑞德西韦前体
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一路目送的站岗小能手
2022-11-02 20:41:04
汽车:超跌反弹 强call汽车大beta!【华西汽车团队】
超跌反弹,把握智能电动变革大机会! 🚘如何看待当前板块? 1、需求预期悲观至冰点:因市场对明年汽车需求的担忧,叠加疫情扰动、特斯拉降价强化,汽车板块自8月以来持续下行,市场对需求的悲观预期已充分体现,若有边际改善则易超预期; 2、智能电动依然在加速:高端智能电动车型在Q2和Q3陆续发布并量产交付,深圳立法支持L3上路,智能化大年正式开启,中期成长不断强化。 🚘优选哪些标的? 整车:政策刺激+供给改善+需求提振三维共振,坚定看好变革机遇下自主崛起,推荐【长安汽车、吉利汽车、比亚迪】。 零部件:
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一路目送的站岗小能手
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【海通石化日报20221101】
💡重点产品价格 --乙烯 870美元/吨,涨跌0(0.00%) --乙二醇 3785元/吨,涨30(+0.8%) --丙烷 684美元/吨,跌3(-0.44%) --聚丙烯 8050元/吨,涨跌0(0.00%) --丙烯酸丁酯 8650元/吨,涨跌0(0.00%) --PTA 5600元/吨,涨60(+1.08%) --涤纶长丝 7000元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告: @ 广汇能源:发布关于控股股东收到《立案告知书》的公告。公司于2022年10月31日接到广汇集团通知,其收到
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【天风电新】法拉电子三季度业绩交流会要点-1101
🌼基本经营情况 1、1-9月薄膜电容占比情况:1)车:34% 2)光伏 28% 3)风电:5%不到 4)工控:25%不到 5)照明、家电8%左右。 2、毛利率环比Q2下,原因:1)新能源车销售增加,毛利率低。2)原材料见顶,在往下走的趋势,降得多的锡,其他略有下降。基膜价格见顶,厚一点的膜有下调趋势。 3、展望Q4:四季度情况环比比较平稳,毛利率改善。 4、23年扩产:车产能扩50%,光储扩50%,风电比较平稳。认为如果扩的多了可以在后年消化,折旧费用不是很高。公司整体扩产偏谨慎,会担心产能不
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法拉电子
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一路目送的站岗小能手
2022-11-02 06:30:44
【长江电新】新能源:美国与阿联酋合作1000亿,新能源加速势在必行!
事件:11月1日美国白宫发表声明,美国与阿联酋签署清洁能源框架,拟动员1000亿美元用于清洁能源开发,目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括四个方面:1)清洁能源创新、部署及供应链;2)碳排放管理;3)核能;4)工业和运输脱碳。对此,美国与阿联酋将成立专家组,以确认优先项目,消除潜在障碍,确保清洁能源投资和部署的进展。 1、美国发展新能源的决心再次得到印证,需求展望可以更加乐观。我们认为在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下,美国与石油国家阿联酋联手,大规模开发清洁
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中信博
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-03 22:10:08
充电桩专家核心要点_20221103
1、充电桩类型及单价:交流充电桩3~3.5KW,最大44KW双枪;直流充电桩15、20、30KW单枪及整机超充350、500、600KW以上。 交流桩:随车桩最便宜大几百元人民币,电动车普通壁挂式交流桩1000~3000元人民币左右;直流桩:60KW起双枪价格3-4万元左右,120KW主流5万元左右,高至十几万几十万。 2、直流桩:交流桩量级比例:截止到9月底,7:9。预计2~3年左右,能达到1:1。 3、市场规模:欧洲今年20多亿欧元,明年30多亿欧元。国内今年市场规模200多亿人民币。国内企
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盛弘股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-03 21:57:25
【中泰电新】22年10月中国造车新势力电动车销量,比亚迪、埃安、哪吒销量领先
22年10月,比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/埃安/岚图/极氪/赛力斯销量分别为21.8/1.0/0.5/1.0/1.8/0.7/3.0/0.26/1.0/1.2万辆,同比+172%/+174%/-50%/+31%/+122%/+92%/+149%/+154%(除极氪、赛力斯),环比+8%/-8%/-40%/-13%/+0.1%/-36%/+0.2%/+22.3%/+1.3%/+19%。比亚迪、埃安、哪吒销量领先。 比亚迪:1-10月销量分别为9.3/8.7/10.4/10.5/11.4/
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赛力斯
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2022-11-03 20:52:37
【申万宏源化工】氟化工上涨点评
冬季限产供给紧张带动萤石价格上涨,三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生
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永和股份
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2022-11-03 20:50:37
【安信机械】维万密封-密封件国产替代
核心看点: ①低成本、高性能新材料PPDI研发领先,加速细分高端领域国产替代; ②在挖机领域,密封件产品由小挖向中大挖快速突破(核心客户验证中); ③基础材料研发是核心优势,远期由前装向后装市场突破,由工程机械向多领域拓展。 1、工程机械领域贡献75%收入。主要产品液压、气动、履带密封件,挖机贡献收入30%,其他各类工程机械45%,煤机/农机20%+,工业自动化1-2%。 2、已经积累了核心客户资源。主要客户国内包括三一、徐工、中联,国外卡特、沃尔沃,煤机行业的速达,气动行业国际龙头FESTO,
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唯万密封
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我是大伊万
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2022-11-03 19:30:33
【光大电新】光伏龙头布局MLPE,利好行业整体发展
背景:11月2日,隆基发布新品Hi-MO6产品家族,其中一款“极智家”产品,预制智能优化器,可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说,是纯增量。 出于成本上的考虑,MLPE(组件级电力电子技术)在户用光伏中的渗透率并不高。 以10KW逆变器需求为例,传统方案只需要用组串,成本在0.4元/W。要实现组件级关断,方案一,组串+关断器;方案二,组串+优化器;方案三,微逆。其中,关断器成本约0.1元/W,优化器成本约0.3元/W,微逆成本约0.7元/W。 也就是说,在ML
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隆基绿能
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2022-11-02 23:15:37
盛弘股份交流11.2
Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案
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盛弘股份
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2022-11-02 23:13:48
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!!
👏👏前期我们在进门财经上通过一系列的行业和公司深度坚定了大家对于行业长期发展的信心,今天可以看到龙头标的纷纷大幅上涨,其中德赛西威(+10%)、华阳集团(+8%)、中科创达(+8%)、长光华芯(+7%)、经纬恒润(+5%)领涨。 美国芯片制裁预期落地,对2025年之前的智能化升级没有影响,国内会更加坚定走向硬件超配的智能化升级之路,激光雷达+高精度定位和地图的模式已经验证可以实现L3-L4级别的自动驾驶。并且国内的整车厂不再拼参数指标,更多会进一步优化各项智能化的功能,提升体验和消费者的付费
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赛力斯
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一路目送的站岗小能手
2022-11-02 23:12:57
【天风电新】昱能科技三季度业绩交流会要点-20221102
🌼微逆 1. 增长动力:1)光伏行业增长。2)微逆渗透率提升。3)安全、多发电、数字化和灵活性 2. 应用市场:1)DIY市场今年发展很好,打破传统专业化销售渠道,向非专业化销售进军。2)BIPV市场预计将来会有爆发点。 3. 未来出货结构:1)双体50%。2)四体和八体50%。3)预计明年营收80%为微逆,剩余20%为储能和关断器。 4. 未来发展:整体来看市场是非常乐观的,还会有非常高的成长。昱能的三相QT2系列(一拖四一拖八),在欧美市场响应较好,为额外的亮点。大组件、大电流的微逆产品是
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华懋科技
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 23:11:14
【天风电新】华宝新能调整点评:关于公司23年收入增长持续性判断-1102
今天公司股价调整较多,主要系担心业绩增速的持续性(明年营收的兑现度问题)。我们将对公司过往业绩进行分拆,以此做出判断。 🌼市场分拆 1、美国市场 21Q2、Q3实现收入3.06/3.07亿元,22Q2、Q3实现收入3.9/4.1亿元,Q2-Q3的同比增速30.5%。 公司6月调整了移动户储geneverse的商标(当前仅在美国市场销售),更换商标后大部分消费者未能将新商标与公司品牌联系在一起,使得Q3阵痛期仅销售2100万元左右,比Q2少了3000万元+,加回后22Q2-Q3的同比增速35%左
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华宝新能
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一路目送的站岗小能手
2022-11-02 20:45:59
【天风电新】恒润股份调研要点-1102
🌼轴承业务 1、出货情况和预测 10月交付200支独立变桨轴承,目前的交付能力是13-14支/天,预计今年完成1800支,11/12月预计交付1400支。 年度预计达到200套(600支)/月的产能。 2、对轴承价格的判断 海外主轴轴承和变桨轴承都在涨价,认为在这种情况下,国内轴承降价不合理。 认为独立变桨轴承的价格由供求关系和品牌两部分组成,独立变桨轴承工艺接近于主轴轴承,即使未来供给上来,也会有品牌溢价,所以毛利率会有溢价。 3、对独立变桨轴承的判断 独立变桨轴承在风机中成本占比不高但发电
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恒润股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 20:44:44
🚩【西部医药团队】新冠特效药梳理更新20221102:
1、默沙东Molnupiravir(RNA聚合酶抑制剂):2021年11月4日英国上市,FDA EUA,国内未获批上市。 2、腾盛博药BRII-196和BRII-198中和抗体:2021年12月8日国内紧急获批上市,在美紧急使用权申请审核中 3、辉瑞Paxlovid(口服3CL蛋白抑制剂):2022年2月国内上市,2022年10月歌礼和辉瑞就P药签订中国大陆市场利托那韦授权与供应协议。 4、真实生物口服阿兹夫定(核苷类似物):2022年8月国内获批上市 5、君实生物: ①vv116,瑞德西韦前体
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安正时尚
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 20:41:04
汽车:超跌反弹 强call汽车大beta!【华西汽车团队】
超跌反弹,把握智能电动变革大机会! 🚘如何看待当前板块? 1、需求预期悲观至冰点:因市场对明年汽车需求的担忧,叠加疫情扰动、特斯拉降价强化,汽车板块自8月以来持续下行,市场对需求的悲观预期已充分体现,若有边际改善则易超预期; 2、智能电动依然在加速:高端智能电动车型在Q2和Q3陆续发布并量产交付,深圳立法支持L3上路,智能化大年正式开启,中期成长不断强化。 🚘优选哪些标的? 整车:政策刺激+供给改善+需求提振三维共振,坚定看好变革机遇下自主崛起,推荐【长安汽车、吉利汽车、比亚迪】。 零部件:
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拓普集团
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 06:43:26
【海通石化日报20221101】
💡重点产品价格 --乙烯 870美元/吨,涨跌0(0.00%) --乙二醇 3785元/吨,涨30(+0.8%) --丙烷 684美元/吨,跌3(-0.44%) --聚丙烯 8050元/吨,涨跌0(0.00%) --丙烯酸丁酯 8650元/吨,涨跌0(0.00%) --PTA 5600元/吨,涨60(+1.08%) --涤纶长丝 7000元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告: @ 广汇能源:发布关于控股股东收到《立案告知书》的公告。公司于2022年10月31日接到广汇集团通知,其收到
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恒力石化
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我是大伊万
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2022-11-02 06:41:33
【天风电新】法拉电子三季度业绩交流会要点-1101
🌼基本经营情况 1、1-9月薄膜电容占比情况:1)车:34% 2)光伏 28% 3)风电:5%不到 4)工控:25%不到 5)照明、家电8%左右。 2、毛利率环比Q2下,原因:1)新能源车销售增加,毛利率低。2)原材料见顶,在往下走的趋势,降得多的锡,其他略有下降。基膜价格见顶,厚一点的膜有下调趋势。 3、展望Q4:四季度情况环比比较平稳,毛利率改善。 4、23年扩产:车产能扩50%,光储扩50%,风电比较平稳。认为如果扩的多了可以在后年消化,折旧费用不是很高。公司整体扩产偏谨慎,会担心产能不
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法拉电子
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2022-11-02 06:30:44
【长江电新】新能源:美国与阿联酋合作1000亿,新能源加速势在必行!
事件:11月1日美国白宫发表声明,美国与阿联酋签署清洁能源框架,拟动员1000亿美元用于清洁能源开发,目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括四个方面:1)清洁能源创新、部署及供应链;2)碳排放管理;3)核能;4)工业和运输脱碳。对此,美国与阿联酋将成立专家组,以确认优先项目,消除潜在障碍,确保清洁能源投资和部署的进展。 1、美国发展新能源的决心再次得到印证,需求展望可以更加乐观。我们认为在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下,美国与石油国家阿联酋联手,大规模开发清洁
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2022-11-03 22:10:08
充电桩专家核心要点_20221103
1、充电桩类型及单价:交流充电桩3~3.5KW,最大44KW双枪;直流充电桩15、20、30KW单枪及整机超充350、500、600KW以上。 交流桩:随车桩最便宜大几百元人民币,电动车普通壁挂式交流桩1000~3000元人民币左右;直流桩:60KW起双枪价格3-4万元左右,120KW主流5万元左右,高至十几万几十万。 2、直流桩:交流桩量级比例:截止到9月底,7:9。预计2~3年左右,能达到1:1。 3、市场规模:欧洲今年20多亿欧元,明年30多亿欧元。国内今年市场规模200多亿人民币。国内企
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2022-11-03 21:57:25
【中泰电新】22年10月中国造车新势力电动车销量,比亚迪、埃安、哪吒销量领先
22年10月,比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/埃安/岚图/极氪/赛力斯销量分别为21.8/1.0/0.5/1.0/1.8/0.7/3.0/0.26/1.0/1.2万辆,同比+172%/+174%/-50%/+31%/+122%/+92%/+149%/+154%(除极氪、赛力斯),环比+8%/-8%/-40%/-13%/+0.1%/-36%/+0.2%/+22.3%/+1.3%/+19%。比亚迪、埃安、哪吒销量领先。 比亚迪:1-10月销量分别为9.3/8.7/10.4/10.5/11.4/
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2022-11-03 20:52:37
【申万宏源化工】氟化工上涨点评
冬季限产供给紧张带动萤石价格上涨,三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生
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2022-11-03 20:50:37
【安信机械】维万密封-密封件国产替代
核心看点: ①低成本、高性能新材料PPDI研发领先,加速细分高端领域国产替代; ②在挖机领域,密封件产品由小挖向中大挖快速突破(核心客户验证中); ③基础材料研发是核心优势,远期由前装向后装市场突破,由工程机械向多领域拓展。 1、工程机械领域贡献75%收入。主要产品液压、气动、履带密封件,挖机贡献收入30%,其他各类工程机械45%,煤机/农机20%+,工业自动化1-2%。 2、已经积累了核心客户资源。主要客户国内包括三一、徐工、中联,国外卡特、沃尔沃,煤机行业的速达,气动行业国际龙头FESTO,
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唯万密封
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2022-11-03 19:30:33
【光大电新】光伏龙头布局MLPE,利好行业整体发展
背景:11月2日,隆基发布新品Hi-MO6产品家族,其中一款“极智家”产品,预制智能优化器,可以实现快速关断、实时优化功能。 [礼物]【1】MLPE对大部分市场来说,是纯增量。 出于成本上的考虑,MLPE(组件级电力电子技术)在户用光伏中的渗透率并不高。 以10KW逆变器需求为例,传统方案只需要用组串,成本在0.4元/W。要实现组件级关断,方案一,组串+关断器;方案二,组串+优化器;方案三,微逆。其中,关断器成本约0.1元/W,优化器成本约0.3元/W,微逆成本约0.7元/W。 也就是说,在ML
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隆基绿能
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2022-11-02 23:15:37
盛弘股份交流11.2
Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案
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2022-11-02 23:13:48
【开源中小盘】丨当前时间点如何看待智能汽车的投资机会?底部区域,上车良机!!
👏👏前期我们在进门财经上通过一系列的行业和公司深度坚定了大家对于行业长期发展的信心,今天可以看到龙头标的纷纷大幅上涨,其中德赛西威(+10%)、华阳集团(+8%)、中科创达(+8%)、长光华芯(+7%)、经纬恒润(+5%)领涨。 美国芯片制裁预期落地,对2025年之前的智能化升级没有影响,国内会更加坚定走向硬件超配的智能化升级之路,激光雷达+高精度定位和地图的模式已经验证可以实现L3-L4级别的自动驾驶。并且国内的整车厂不再拼参数指标,更多会进一步优化各项智能化的功能,提升体验和消费者的付费
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2022-11-02 23:12:57
【天风电新】昱能科技三季度业绩交流会要点-20221102
🌼微逆 1. 增长动力:1)光伏行业增长。2)微逆渗透率提升。3)安全、多发电、数字化和灵活性 2. 应用市场:1)DIY市场今年发展很好,打破传统专业化销售渠道,向非专业化销售进军。2)BIPV市场预计将来会有爆发点。 3. 未来出货结构:1)双体50%。2)四体和八体50%。3)预计明年营收80%为微逆,剩余20%为储能和关断器。 4. 未来发展:整体来看市场是非常乐观的,还会有非常高的成长。昱能的三相QT2系列(一拖四一拖八),在欧美市场响应较好,为额外的亮点。大组件、大电流的微逆产品是
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2022-11-02 23:11:14
【天风电新】华宝新能调整点评:关于公司23年收入增长持续性判断-1102
今天公司股价调整较多,主要系担心业绩增速的持续性(明年营收的兑现度问题)。我们将对公司过往业绩进行分拆,以此做出判断。 🌼市场分拆 1、美国市场 21Q2、Q3实现收入3.06/3.07亿元,22Q2、Q3实现收入3.9/4.1亿元,Q2-Q3的同比增速30.5%。 公司6月调整了移动户储geneverse的商标(当前仅在美国市场销售),更换商标后大部分消费者未能将新商标与公司品牌联系在一起,使得Q3阵痛期仅销售2100万元左右,比Q2少了3000万元+,加回后22Q2-Q3的同比增速35%左
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【天风电新】恒润股份调研要点-1102
🌼轴承业务 1、出货情况和预测 10月交付200支独立变桨轴承,目前的交付能力是13-14支/天,预计今年完成1800支,11/12月预计交付1400支。 年度预计达到200套(600支)/月的产能。 2、对轴承价格的判断 海外主轴轴承和变桨轴承都在涨价,认为在这种情况下,国内轴承降价不合理。 认为独立变桨轴承的价格由供求关系和品牌两部分组成,独立变桨轴承工艺接近于主轴轴承,即使未来供给上来,也会有品牌溢价,所以毛利率会有溢价。 3、对独立变桨轴承的判断 独立变桨轴承在风机中成本占比不高但发电
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🚩【西部医药团队】新冠特效药梳理更新20221102:
1、默沙东Molnupiravir(RNA聚合酶抑制剂):2021年11月4日英国上市,FDA EUA,国内未获批上市。 2、腾盛博药BRII-196和BRII-198中和抗体:2021年12月8日国内紧急获批上市,在美紧急使用权申请审核中 3、辉瑞Paxlovid(口服3CL蛋白抑制剂):2022年2月国内上市,2022年10月歌礼和辉瑞就P药签订中国大陆市场利托那韦授权与供应协议。 4、真实生物口服阿兹夫定(核苷类似物):2022年8月国内获批上市 5、君实生物: ①vv116,瑞德西韦前体
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汽车:超跌反弹 强call汽车大beta!【华西汽车团队】
超跌反弹,把握智能电动变革大机会! 🚘如何看待当前板块? 1、需求预期悲观至冰点:因市场对明年汽车需求的担忧,叠加疫情扰动、特斯拉降价强化,汽车板块自8月以来持续下行,市场对需求的悲观预期已充分体现,若有边际改善则易超预期; 2、智能电动依然在加速:高端智能电动车型在Q2和Q3陆续发布并量产交付,深圳立法支持L3上路,智能化大年正式开启,中期成长不断强化。 🚘优选哪些标的? 整车:政策刺激+供给改善+需求提振三维共振,坚定看好变革机遇下自主崛起,推荐【长安汽车、吉利汽车、比亚迪】。 零部件:
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拓普集团
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一路目送的站岗小能手
2022-11-02 06:43:26
【海通石化日报20221101】
💡重点产品价格 --乙烯 870美元/吨,涨跌0(0.00%) --乙二醇 3785元/吨,涨30(+0.8%) --丙烷 684美元/吨,跌3(-0.44%) --聚丙烯 8050元/吨,涨跌0(0.00%) --丙烯酸丁酯 8650元/吨,涨跌0(0.00%) --PTA 5600元/吨,涨60(+1.08%) --涤纶长丝 7000元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告: @ 广汇能源:发布关于控股股东收到《立案告知书》的公告。公司于2022年10月31日接到广汇集团通知,其收到
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恒力石化
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 06:41:33
【天风电新】法拉电子三季度业绩交流会要点-1101
🌼基本经营情况 1、1-9月薄膜电容占比情况:1)车:34% 2)光伏 28% 3)风电:5%不到 4)工控:25%不到 5)照明、家电8%左右。 2、毛利率环比Q2下,原因:1)新能源车销售增加,毛利率低。2)原材料见顶,在往下走的趋势,降得多的锡,其他略有下降。基膜价格见顶,厚一点的膜有下调趋势。 3、展望Q4:四季度情况环比比较平稳,毛利率改善。 4、23年扩产:车产能扩50%,光储扩50%,风电比较平稳。认为如果扩的多了可以在后年消化,折旧费用不是很高。公司整体扩产偏谨慎,会担心产能不
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法拉电子
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-02 06:30:44
【长江电新】新能源:美国与阿联酋合作1000亿,新能源加速势在必行!
事件:11月1日美国白宫发表声明,美国与阿联酋签署清洁能源框架,拟动员1000亿美元用于清洁能源开发,目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括四个方面:1)清洁能源创新、部署及供应链;2)碳排放管理;3)核能;4)工业和运输脱碳。对此,美国与阿联酋将成立专家组,以确认优先项目,消除潜在障碍,确保清洁能源投资和部署的进展。 1、美国发展新能源的决心再次得到印证,需求展望可以更加乐观。我们认为在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下,美国与石油国家阿联酋联手,大规模开发清洁
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中信博
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