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我是大伊万
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-03 14:37:58
【民生策略】消费:何以抗通胀,最后一段写的很好
联系人:牟一凌/王况炜/沈心怡 1、上次四轮通胀周期中,必需消费股票也无法保证且在涨价的过程中往往还要经历需求的下滑。即往四次最大的不同点就在于:价格水平上升并非弱,这一局面是A股罕见的“滞胀”环境。 2、70年代美股的经验:“粮食”制造通胀和“精神 谈到经济滞胀的特征,我们必须要回到1970年1973-1974年、1978-1980年这两段时期,在这两个时期中,如果投资者试图通过配置消费行业粮食和“精神食粮”。在第一次滞胀时期,非必需必需消费品中的农产品、肉类、烟草表现较好;在第二次滞胀时期中
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海天味业
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-03 14:25:43
东吴电新,9.24到9.30号风电招标
本周招标 1.1GW
陆上1.1GW。1.国家能源集团:新疆区域风电项目640MW;2.泰来九洲:大兴风电项目100MW;3.中广核:四川梓潼云峰风电场30MW、剑阁碗泉风电场30MW、剑阁西庙风电场 100MW、剑阁广坪风电场100MW、古蔺火草坪风电50MW
海上暂无 本周开/中标 2.3GW
陆上 0.6GW。明阳智能中标100MW;金风科技中标100MW,6.X;运达股份中标150MW,5.X、150MW;中车风电开标最低价450MW,5.X、550MW,5.X、中
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海力风电
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-03 14:06:21
重大推荐-永太科技:构建产业链 一体化,打造业绩新曲线
[国联电新】重大推荐-永太科技:构建产业链一体化,打造业绩新曲线 ▶公司双氟璜酰亚胺锂产品性能优异,符合锂 电技术趋势,未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产 能,锂盐和添加剂全自供,一体化布局有较大成本优势。 公司大力扩建公司电解液、锂盐和添加剂产能,并通过与优质客户签订长协保障出货量,出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。 盈利预测:预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元,三年CAGR为113%,对应P
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永太科技
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-03 12:56:12
俄乌战争分析(转)
文章来自网络专家,写的非常好。 1、目前俄乌局势关键焦点在于俄罗斯是否使用核武器。9月23至27日乌东四地的公投结果已公布,10月4日将完成乌东四地入俄罗斯准备,届时局势可能会发生变化。 ①乌东四地“公投入俄”后,乌克兰继续争取收复四地,俄罗斯对“保卫新并入国土”有使用战术核武器的可能性,从而使得俄乌冲突从“俄罗斯在乌克兰特别军事行动”升级为俄罗斯和乌克兰的战争。 ②对于乌东四地“公投”,参照之前克里米亚的经验来看,国际社会不会予以承认。 ③近期美国和俄罗斯接触频繁,双方都不希望出现核冲突。同时
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长城军工
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-03 12:22:47
机器人+无人驾驶汽车,三个关系,层层递进
【Al day的呈现逻辑】 1)机器人:机器人是没有轮子的电动车。数据 允许需要迭代。 2)FSD的底层逻辑在电动车和机器人共通:投 放量越大,迭代越快。 3)迭代需要高算力,所以Dojo自研芯片很重 要。 【机器人】 第一性原理,仿生学。 6套执行器方案: 0.55kg:20NM 1.62kg:110NM 2.26kg:180NM 0.36kg:500NM 0.93kg:3900NM 2.2kg:8000NM 关节:模仿人类。FSD:纯视觉方案。 注:手上有大量的神经网络分布,有很多传感 器。
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机器人
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-03 09:12:13
公积金贷款利率降低,前几年买房的能受益吗?
9月30日,中国人民银行决定:自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。 第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变,即5年以下(含5年)和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。 5年期LPR年内三降、房贷利率下限两度下调之后,备受关注的公积金贷款利率终于迎来了七年来的首次下调。 2015年,央行曾连续四次下调公积金贷款利率,共计将首套个人住房公积金贷款利率下调1个百分点,其中5年以下(含5年
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保利发展
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-02 02:55:05
【天风电新】欧洲户储更新:欧洲理事会正式批准控制能源价格-10月01日。
【天风电新】欧洲户储更新:欧洲理事会正式批准控制能源价格-10月01日。 当地时间9月30日欧洲理事会宣布,正式批准欧 盟委员会此前建议的有关控制能源价格的紧急措施。本次限制措施的具体要求如下: 1、【限电】:今年12月1日-明年3月31日期间主 动减少10%的用电量,其中在用电高峰时段减少5%的用电量,具体的限电节电措施由成员国自行决定。 2、【设置电价上限】:今年12月1日-明年6月30 日期间将非天然气发电的收入上限设定为180欧元/MWh,此部分盈余收入将用于定向补贴终端用电用户, 3、
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阳光电源
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-01 09:59:54
特斯拉机器人已知研报总结
1.特斯拉人型机器人的发布节奏和销量目标? 10.1日的AIDAY发布,预计明年初开放预定;明年底开始交付;内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。初期只在美国推广,先从特斯拉车主中启动;因为美国的人工比较贵,最新价格2万美元买一个高科技产品有一定场景,接受度也比较高。 2.BOM中比较重要和高价值量的部分? 最重要的芯片和算法都是自己掌握的,主控芯片AP320/420,台积电代工,3/2nm工艺;AI训练的DOJO芯片,三星代工;机器视觉的算法。硬件里边价值量比较大
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特斯拉
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机器人
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-09-29 22:41:44
整理中金复合铜箔行业总结9.29
行业近况 9月以来,复合铜箔产业化继续扩散:9月17日,扬州纳力新材料二期举行签约仪式,二期总投资约112亿元,达产后公司预计年开票销售200亿元;9月21日,东威科技与客户L签订10亿元左右(含税)战略合作框架协议;9月28日,胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目,公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。 评论 我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段,站在当前时点,产业趋势超出我们的预期,标杆客户规模量产计划陆续启动,产业化进入规模量产的第三阶段。往前看,复
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东威科技
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宝明科技
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骄成超声
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-09-29 22:40:15
9月题材问卷调查结果,储能,医药消费排第一
【天风策略】至暗时刻,节前9月问卷调查结果出炉 1、9月问卷调查结果较8月,机构仓位有所下降,但也可能是节前避险情绪导致的。仓位上限附近、中等仓位的投资者均开始减仓。仓位上限附近占比由42.5%回落至39.1%;中等仓位占比由48.1%下降至40.9%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升转向乐观,背后原因可能是8月企业部门贷款结构好转。认为四季度中长期贷款能够持续回升的客户占比由12.4%大幅增加至20.4%;而认为还需要一个过渡期以及四季度无法回升的比例均不同程度下降,背后可能是8月社融结
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大博医疗
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-09-29 22:39:01
(天风电新)美国大储系列补充9.29
🌼出货及盈利情况 出货量:23年3gwh;24年6gwh 出货结构:1)基本是表前市场,表后很少;2)3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场:2/3海外,其中至少80%出给美国集成商 价格:行业情况,海外大储只有电池的话1.3r/wh,带pcs1.4r/wh左右 毛利率:大储15-25%之间,工商业20%以上 财务费用:暂时没变化,短期没看到效果,但在持续做优化 未来降本:供应链降成本+方案优化+三费优化 🌼产能 明年年底产能到8gwh,之后会根据订单情况扩产(扩产很快,两个月)
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阳光电源
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-09-29 20:30:50
美国光+储,对比天然气,具备经济性,重点关注出口储能标的
天风电新 储能-美国市场更新及相关标的梳理.0929 🌼表前储能需求来源 经济性驱动: 18年起确定了储能参与PPA、辅助服务获取收入的商业模式;【我们测算当前美国当前电网侧+发电侧的光+储,对比天然气,均具备经济性】: 1) 电网侧:光+储调峰LCOE约116$/MWh,天然气约150-170$/MWh; 2) 发电侧:天然气发电成本44-73$/MWh,配储比例20%的光+储LCOE低于44$/MWh,60%以内的LCOE低于73$/MWh。 补贴:根据最新的IRA政策,【ITC补贴的最
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-09-29 16:08:27
钠离子电池总结,重点在开头和最后一段。复合铜箔增量。
钠离子电池投资逻辑归纳: 专家:走的比较靠前的中科海钠、钠创,虽然前期技术储备比较充分,但是后期对他们不看好,原因是虽然目前有技术壁垒,但是容百、当升、厦钨这些企业在材料方面接下来几年正向或者逆向研发,出资挖团队,攻克技术难点之后会依靠公司规模、资金实力很快放量,这之后如果钠电有市场,宁德时代、比亚迪、中航、蜂巢等锂电厂商马上就可以把锂电产线切换到钠电,产能上对中科海钠、钠创形成优势。 钠离子电池优缺点: 1. 钠离子电池度电成本低,碳酸锂价格不断上涨,钠离子电池凸显性价比。 根据中科院胡勇胜《
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-09-29 12:12:25
大博医疗,开立医疗,默默走了出来
为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!估值和配置历史大底+情绪冰点,当前为或医药牛市起点!制造、消费和科技或将依次崛起!【德邦医药」 我认为医药调整主要三大因素,这些因素都有变化: 1)医保政策——医保作为医药全球最大单一买方,需要高效使用资金满足民众基本健康需求的方向不会变,即政策方向不会变,变化的是集采已常态化、续约规则清晰化,控费影响幅度可预测化,医保不是不支持医药发展,而是希望 医药高质量发展; 2)外部环境——疫情扰动,短期政策不揣测,但随着疫情防控工具包和国内各项准备的完善,社会生活
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大博医疗
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开立医疗
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-09-28 23:41:01
赛道反弹,推荐复合铜箔0到1
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪06:胜利精密拟建设115条复合铜箔产线 1.#胜利精密项目简介。公司公告总投资56亿元(一期8.5亿+二期47.5亿)拟建设15条高性能复合铜箔生产线,合计115条线(一期15条线+二期100条),我们估算一期在5GWh左右。 2.#密集落地项目的背后绝不是巧合。今年复合铜箔行业数百亿元投资扩产计划公布。包括宝明公布60亿元投资,江阴纳力百亿规模投资,胜利精密56亿元,双星公布5亿平投资计划。行业密集扩产,我们认为绝不是巧合,背后代表着锂电新材料新工艺加速的产业趋
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2022-10-03 14:37:58
【民生策略】消费:何以抗通胀,最后一段写的很好
联系人:牟一凌/王况炜/沈心怡 1、上次四轮通胀周期中,必需消费股票也无法保证且在涨价的过程中往往还要经历需求的下滑。即往四次最大的不同点就在于:价格水平上升并非弱,这一局面是A股罕见的“滞胀”环境。 2、70年代美股的经验:“粮食”制造通胀和“精神 谈到经济滞胀的特征,我们必须要回到1970年1973-1974年、1978-1980年这两段时期,在这两个时期中,如果投资者试图通过配置消费行业粮食和“精神食粮”。在第一次滞胀时期,非必需必需消费品中的农产品、肉类、烟草表现较好;在第二次滞胀时期中
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海天味业
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一路目送的站岗小能手
2022-10-03 14:25:43
东吴电新,9.24到9.30号风电招标
本周招标 1.1GW
陆上1.1GW。1.国家能源集团:新疆区域风电项目640MW;2.泰来九洲:大兴风电项目100MW;3.中广核:四川梓潼云峰风电场30MW、剑阁碗泉风电场30MW、剑阁西庙风电场 100MW、剑阁广坪风电场100MW、古蔺火草坪风电50MW
海上暂无 本周开/中标 2.3GW
陆上 0.6GW。明阳智能中标100MW;金风科技中标100MW,6.X;运达股份中标150MW,5.X、150MW;中车风电开标最低价450MW,5.X、550MW,5.X、中
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2022-10-03 14:06:21
重大推荐-永太科技:构建产业链 一体化,打造业绩新曲线
[国联电新】重大推荐-永太科技:构建产业链一体化,打造业绩新曲线 ▶公司双氟璜酰亚胺锂产品性能优异,符合锂 电技术趋势,未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产 能,锂盐和添加剂全自供,一体化布局有较大成本优势。 公司大力扩建公司电解液、锂盐和添加剂产能,并通过与优质客户签订长协保障出货量,出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。 盈利预测:预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元,三年CAGR为113%,对应P
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永太科技
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2022-10-03 12:56:12
俄乌战争分析(转)
文章来自网络专家,写的非常好。 1、目前俄乌局势关键焦点在于俄罗斯是否使用核武器。9月23至27日乌东四地的公投结果已公布,10月4日将完成乌东四地入俄罗斯准备,届时局势可能会发生变化。 ①乌东四地“公投入俄”后,乌克兰继续争取收复四地,俄罗斯对“保卫新并入国土”有使用战术核武器的可能性,从而使得俄乌冲突从“俄罗斯在乌克兰特别军事行动”升级为俄罗斯和乌克兰的战争。 ②对于乌东四地“公投”,参照之前克里米亚的经验来看,国际社会不会予以承认。 ③近期美国和俄罗斯接触频繁,双方都不希望出现核冲突。同时
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2022-10-03 12:22:47
机器人+无人驾驶汽车,三个关系,层层递进
【Al day的呈现逻辑】 1)机器人:机器人是没有轮子的电动车。数据 允许需要迭代。 2)FSD的底层逻辑在电动车和机器人共通:投 放量越大,迭代越快。 3)迭代需要高算力,所以Dojo自研芯片很重 要。 【机器人】 第一性原理,仿生学。 6套执行器方案: 0.55kg:20NM 1.62kg:110NM 2.26kg:180NM 0.36kg:500NM 0.93kg:3900NM 2.2kg:8000NM 关节:模仿人类。FSD:纯视觉方案。 注:手上有大量的神经网络分布,有很多传感 器。
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机器人
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2022-10-03 09:12:13
公积金贷款利率降低,前几年买房的能受益吗?
9月30日,中国人民银行决定:自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。 第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变,即5年以下(含5年)和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。 5年期LPR年内三降、房贷利率下限两度下调之后,备受关注的公积金贷款利率终于迎来了七年来的首次下调。 2015年,央行曾连续四次下调公积金贷款利率,共计将首套个人住房公积金贷款利率下调1个百分点,其中5年以下(含5年
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保利发展
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2022-10-02 02:55:05
【天风电新】欧洲户储更新:欧洲理事会正式批准控制能源价格-10月01日。
【天风电新】欧洲户储更新:欧洲理事会正式批准控制能源价格-10月01日。 当地时间9月30日欧洲理事会宣布,正式批准欧 盟委员会此前建议的有关控制能源价格的紧急措施。本次限制措施的具体要求如下: 1、【限电】:今年12月1日-明年3月31日期间主 动减少10%的用电量,其中在用电高峰时段减少5%的用电量,具体的限电节电措施由成员国自行决定。 2、【设置电价上限】:今年12月1日-明年6月30 日期间将非天然气发电的收入上限设定为180欧元/MWh,此部分盈余收入将用于定向补贴终端用电用户, 3、
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2022-10-01 09:59:54
特斯拉机器人已知研报总结
1.特斯拉人型机器人的发布节奏和销量目标? 10.1日的AIDAY发布,预计明年初开放预定;明年底开始交付;内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。初期只在美国推广,先从特斯拉车主中启动;因为美国的人工比较贵,最新价格2万美元买一个高科技产品有一定场景,接受度也比较高。 2.BOM中比较重要和高价值量的部分? 最重要的芯片和算法都是自己掌握的,主控芯片AP320/420,台积电代工,3/2nm工艺;AI训练的DOJO芯片,三星代工;机器视觉的算法。硬件里边价值量比较大
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特斯拉
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2022-09-29 22:41:44
整理中金复合铜箔行业总结9.29
行业近况 9月以来,复合铜箔产业化继续扩散:9月17日,扬州纳力新材料二期举行签约仪式,二期总投资约112亿元,达产后公司预计年开票销售200亿元;9月21日,东威科技与客户L签订10亿元左右(含税)战略合作框架协议;9月28日,胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目,公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。 评论 我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段,站在当前时点,产业趋势超出我们的预期,标杆客户规模量产计划陆续启动,产业化进入规模量产的第三阶段。往前看,复
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一路目送的站岗小能手
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9月题材问卷调查结果,储能,医药消费排第一
【天风策略】至暗时刻,节前9月问卷调查结果出炉 1、9月问卷调查结果较8月,机构仓位有所下降,但也可能是节前避险情绪导致的。仓位上限附近、中等仓位的投资者均开始减仓。仓位上限附近占比由42.5%回落至39.1%;中等仓位占比由48.1%下降至40.9%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升转向乐观,背后原因可能是8月企业部门贷款结构好转。认为四季度中长期贷款能够持续回升的客户占比由12.4%大幅增加至20.4%;而认为还需要一个过渡期以及四季度无法回升的比例均不同程度下降,背后可能是8月社融结
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大博医疗
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2022-09-29 22:39:01
(天风电新)美国大储系列补充9.29
🌼出货及盈利情况 出货量:23年3gwh;24年6gwh 出货结构:1)基本是表前市场,表后很少;2)3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场:2/3海外,其中至少80%出给美国集成商 价格:行业情况,海外大储只有电池的话1.3r/wh,带pcs1.4r/wh左右 毛利率:大储15-25%之间,工商业20%以上 财务费用:暂时没变化,短期没看到效果,但在持续做优化 未来降本:供应链降成本+方案优化+三费优化 🌼产能 明年年底产能到8gwh,之后会根据订单情况扩产(扩产很快,两个月)
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阳光电源
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2022-09-29 20:30:50
美国光+储,对比天然气,具备经济性,重点关注出口储能标的
天风电新 储能-美国市场更新及相关标的梳理.0929 🌼表前储能需求来源 经济性驱动: 18年起确定了储能参与PPA、辅助服务获取收入的商业模式;【我们测算当前美国当前电网侧+发电侧的光+储,对比天然气,均具备经济性】: 1) 电网侧:光+储调峰LCOE约116$/MWh,天然气约150-170$/MWh; 2) 发电侧:天然气发电成本44-73$/MWh,配储比例20%的光+储LCOE低于44$/MWh,60%以内的LCOE低于73$/MWh。 补贴:根据最新的IRA政策,【ITC补贴的最
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2022-09-29 16:08:27
钠离子电池总结,重点在开头和最后一段。复合铜箔增量。
钠离子电池投资逻辑归纳: 专家:走的比较靠前的中科海钠、钠创,虽然前期技术储备比较充分,但是后期对他们不看好,原因是虽然目前有技术壁垒,但是容百、当升、厦钨这些企业在材料方面接下来几年正向或者逆向研发,出资挖团队,攻克技术难点之后会依靠公司规模、资金实力很快放量,这之后如果钠电有市场,宁德时代、比亚迪、中航、蜂巢等锂电厂商马上就可以把锂电产线切换到钠电,产能上对中科海钠、钠创形成优势。 钠离子电池优缺点: 1. 钠离子电池度电成本低,碳酸锂价格不断上涨,钠离子电池凸显性价比。 根据中科院胡勇胜《
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大博医疗,开立医疗,默默走了出来
为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!估值和配置历史大底+情绪冰点,当前为或医药牛市起点!制造、消费和科技或将依次崛起!【德邦医药」 我认为医药调整主要三大因素,这些因素都有变化: 1)医保政策——医保作为医药全球最大单一买方,需要高效使用资金满足民众基本健康需求的方向不会变,即政策方向不会变,变化的是集采已常态化、续约规则清晰化,控费影响幅度可预测化,医保不是不支持医药发展,而是希望 医药高质量发展; 2)外部环境——疫情扰动,短期政策不揣测,但随着疫情防控工具包和国内各项准备的完善,社会生活
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一路目送的站岗小能手
2022-09-28 23:41:01
赛道反弹,推荐复合铜箔0到1
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪06:胜利精密拟建设115条复合铜箔产线 1.#胜利精密项目简介。公司公告总投资56亿元(一期8.5亿+二期47.5亿)拟建设15条高性能复合铜箔生产线,合计115条线(一期15条线+二期100条),我们估算一期在5GWh左右。 2.#密集落地项目的背后绝不是巧合。今年复合铜箔行业数百亿元投资扩产计划公布。包括宝明公布60亿元投资,江阴纳力百亿规模投资,胜利精密56亿元,双星公布5亿平投资计划。行业密集扩产,我们认为绝不是巧合,背后代表着锂电新材料新工艺加速的产业趋
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东威科技
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2022-10-03 14:37:58
【民生策略】消费:何以抗通胀,最后一段写的很好
联系人:牟一凌/王况炜/沈心怡 1、上次四轮通胀周期中,必需消费股票也无法保证且在涨价的过程中往往还要经历需求的下滑。即往四次最大的不同点就在于:价格水平上升并非弱,这一局面是A股罕见的“滞胀”环境。 2、70年代美股的经验:“粮食”制造通胀和“精神 谈到经济滞胀的特征,我们必须要回到1970年1973-1974年、1978-1980年这两段时期,在这两个时期中,如果投资者试图通过配置消费行业粮食和“精神食粮”。在第一次滞胀时期,非必需必需消费品中的农产品、肉类、烟草表现较好;在第二次滞胀时期中
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海天味业
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-03 14:25:43
东吴电新,9.24到9.30号风电招标
本周招标 1.1GW
陆上1.1GW。1.国家能源集团:新疆区域风电项目640MW;2.泰来九洲:大兴风电项目100MW;3.中广核:四川梓潼云峰风电场30MW、剑阁碗泉风电场30MW、剑阁西庙风电场 100MW、剑阁广坪风电场100MW、古蔺火草坪风电50MW
海上暂无 本周开/中标 2.3GW
陆上 0.6GW。明阳智能中标100MW;金风科技中标100MW,6.X;运达股份中标150MW,5.X、150MW;中车风电开标最低价450MW,5.X、550MW,5.X、中
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海力风电
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2022-10-03 14:06:21
重大推荐-永太科技:构建产业链 一体化,打造业绩新曲线
[国联电新】重大推荐-永太科技:构建产业链一体化,打造业绩新曲线 ▶公司双氟璜酰亚胺锂产品性能优异,符合锂 电技术趋势,未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产 能,锂盐和添加剂全自供,一体化布局有较大成本优势。 公司大力扩建公司电解液、锂盐和添加剂产能,并通过与优质客户签订长协保障出货量,出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。 盈利预测:预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元,三年CAGR为113%,对应P
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永太科技
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2022-10-03 12:56:12
俄乌战争分析(转)
文章来自网络专家,写的非常好。 1、目前俄乌局势关键焦点在于俄罗斯是否使用核武器。9月23至27日乌东四地的公投结果已公布,10月4日将完成乌东四地入俄罗斯准备,届时局势可能会发生变化。 ①乌东四地“公投入俄”后,乌克兰继续争取收复四地,俄罗斯对“保卫新并入国土”有使用战术核武器的可能性,从而使得俄乌冲突从“俄罗斯在乌克兰特别军事行动”升级为俄罗斯和乌克兰的战争。 ②对于乌东四地“公投”,参照之前克里米亚的经验来看,国际社会不会予以承认。 ③近期美国和俄罗斯接触频繁,双方都不希望出现核冲突。同时
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长城军工
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2022-10-03 12:22:47
机器人+无人驾驶汽车,三个关系,层层递进
【Al day的呈现逻辑】 1)机器人:机器人是没有轮子的电动车。数据 允许需要迭代。 2)FSD的底层逻辑在电动车和机器人共通:投 放量越大,迭代越快。 3)迭代需要高算力,所以Dojo自研芯片很重 要。 【机器人】 第一性原理,仿生学。 6套执行器方案: 0.55kg:20NM 1.62kg:110NM 2.26kg:180NM 0.36kg:500NM 0.93kg:3900NM 2.2kg:8000NM 关节:模仿人类。FSD:纯视觉方案。 注:手上有大量的神经网络分布,有很多传感 器。
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2022-10-03 09:12:13
公积金贷款利率降低,前几年买房的能受益吗?
9月30日,中国人民银行决定:自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。 第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变,即5年以下(含5年)和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。 5年期LPR年内三降、房贷利率下限两度下调之后,备受关注的公积金贷款利率终于迎来了七年来的首次下调。 2015年,央行曾连续四次下调公积金贷款利率,共计将首套个人住房公积金贷款利率下调1个百分点,其中5年以下(含5年
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保利发展
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一路目送的站岗小能手
2022-10-02 02:55:05
【天风电新】欧洲户储更新:欧洲理事会正式批准控制能源价格-10月01日。
【天风电新】欧洲户储更新:欧洲理事会正式批准控制能源价格-10月01日。 当地时间9月30日欧洲理事会宣布,正式批准欧 盟委员会此前建议的有关控制能源价格的紧急措施。本次限制措施的具体要求如下: 1、【限电】:今年12月1日-明年3月31日期间主 动减少10%的用电量,其中在用电高峰时段减少5%的用电量,具体的限电节电措施由成员国自行决定。 2、【设置电价上限】:今年12月1日-明年6月30 日期间将非天然气发电的收入上限设定为180欧元/MWh,此部分盈余收入将用于定向补贴终端用电用户, 3、
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阳光电源
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2022-10-01 09:59:54
特斯拉机器人已知研报总结
1.特斯拉人型机器人的发布节奏和销量目标? 10.1日的AIDAY发布,预计明年初开放预定;明年底开始交付;内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。初期只在美国推广,先从特斯拉车主中启动;因为美国的人工比较贵,最新价格2万美元买一个高科技产品有一定场景,接受度也比较高。 2.BOM中比较重要和高价值量的部分? 最重要的芯片和算法都是自己掌握的,主控芯片AP320/420,台积电代工,3/2nm工艺;AI训练的DOJO芯片,三星代工;机器视觉的算法。硬件里边价值量比较大
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特斯拉
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2022-09-29 22:41:44
整理中金复合铜箔行业总结9.29
行业近况 9月以来,复合铜箔产业化继续扩散:9月17日,扬州纳力新材料二期举行签约仪式,二期总投资约112亿元,达产后公司预计年开票销售200亿元;9月21日,东威科技与客户L签订10亿元左右(含税)战略合作框架协议;9月28日,胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目,公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。 评论 我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段,站在当前时点,产业趋势超出我们的预期,标杆客户规模量产计划陆续启动,产业化进入规模量产的第三阶段。往前看,复
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东威科技
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骄成超声
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2022-09-29 22:40:15
9月题材问卷调查结果,储能,医药消费排第一
【天风策略】至暗时刻,节前9月问卷调查结果出炉 1、9月问卷调查结果较8月,机构仓位有所下降,但也可能是节前避险情绪导致的。仓位上限附近、中等仓位的投资者均开始减仓。仓位上限附近占比由42.5%回落至39.1%;中等仓位占比由48.1%下降至40.9%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升转向乐观,背后原因可能是8月企业部门贷款结构好转。认为四季度中长期贷款能够持续回升的客户占比由12.4%大幅增加至20.4%;而认为还需要一个过渡期以及四季度无法回升的比例均不同程度下降,背后可能是8月社融结
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大博医疗
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2022-09-29 22:39:01
(天风电新)美国大储系列补充9.29
🌼出货及盈利情况 出货量:23年3gwh;24年6gwh 出货结构:1)基本是表前市场,表后很少;2)3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场:2/3海外,其中至少80%出给美国集成商 价格:行业情况,海外大储只有电池的话1.3r/wh,带pcs1.4r/wh左右 毛利率:大储15-25%之间,工商业20%以上 财务费用:暂时没变化,短期没看到效果,但在持续做优化 未来降本:供应链降成本+方案优化+三费优化 🌼产能 明年年底产能到8gwh,之后会根据订单情况扩产(扩产很快,两个月)
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阳光电源
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一路目送的站岗小能手
2022-09-29 20:30:50
美国光+储,对比天然气,具备经济性,重点关注出口储能标的
天风电新 储能-美国市场更新及相关标的梳理.0929 🌼表前储能需求来源 经济性驱动: 18年起确定了储能参与PPA、辅助服务获取收入的商业模式;【我们测算当前美国当前电网侧+发电侧的光+储,对比天然气,均具备经济性】: 1) 电网侧:光+储调峰LCOE约116$/MWh,天然气约150-170$/MWh; 2) 发电侧:天然气发电成本44-73$/MWh,配储比例20%的光+储LCOE低于44$/MWh,60%以内的LCOE低于73$/MWh。 补贴:根据最新的IRA政策,【ITC补贴的最
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2022-09-29 16:08:27
钠离子电池总结,重点在开头和最后一段。复合铜箔增量。
钠离子电池投资逻辑归纳: 专家:走的比较靠前的中科海钠、钠创,虽然前期技术储备比较充分,但是后期对他们不看好,原因是虽然目前有技术壁垒,但是容百、当升、厦钨这些企业在材料方面接下来几年正向或者逆向研发,出资挖团队,攻克技术难点之后会依靠公司规模、资金实力很快放量,这之后如果钠电有市场,宁德时代、比亚迪、中航、蜂巢等锂电厂商马上就可以把锂电产线切换到钠电,产能上对中科海钠、钠创形成优势。 钠离子电池优缺点: 1. 钠离子电池度电成本低,碳酸锂价格不断上涨,钠离子电池凸显性价比。 根据中科院胡勇胜《
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传艺科技
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2022-09-29 12:12:25
大博医疗,开立医疗,默默走了出来
为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!估值和配置历史大底+情绪冰点,当前为或医药牛市起点!制造、消费和科技或将依次崛起!【德邦医药」 我认为医药调整主要三大因素,这些因素都有变化: 1)医保政策——医保作为医药全球最大单一买方,需要高效使用资金满足民众基本健康需求的方向不会变,即政策方向不会变,变化的是集采已常态化、续约规则清晰化,控费影响幅度可预测化,医保不是不支持医药发展,而是希望 医药高质量发展; 2)外部环境——疫情扰动,短期政策不揣测,但随着疫情防控工具包和国内各项准备的完善,社会生活
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大博医疗
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开立医疗
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2022-09-28 23:41:01
赛道反弹,推荐复合铜箔0到1
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪06:胜利精密拟建设115条复合铜箔产线 1.#胜利精密项目简介。公司公告总投资56亿元(一期8.5亿+二期47.5亿)拟建设15条高性能复合铜箔生产线,合计115条线(一期15条线+二期100条),我们估算一期在5GWh左右。 2.#密集落地项目的背后绝不是巧合。今年复合铜箔行业数百亿元投资扩产计划公布。包括宝明公布60亿元投资,江阴纳力百亿规模投资,胜利精密56亿元,双星公布5亿平投资计划。行业密集扩产,我们认为绝不是巧合,背后代表着锂电新材料新工艺加速的产业趋
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【民生策略】消费:何以抗通胀,最后一段写的很好
联系人:牟一凌/王况炜/沈心怡 1、上次四轮通胀周期中,必需消费股票也无法保证且在涨价的过程中往往还要经历需求的下滑。即往四次最大的不同点就在于:价格水平上升并非弱,这一局面是A股罕见的“滞胀”环境。 2、70年代美股的经验:“粮食”制造通胀和“精神 谈到经济滞胀的特征,我们必须要回到1970年1973-1974年、1978-1980年这两段时期,在这两个时期中,如果投资者试图通过配置消费行业粮食和“精神食粮”。在第一次滞胀时期,非必需必需消费品中的农产品、肉类、烟草表现较好;在第二次滞胀时期中
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海天味业
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2022-10-03 14:25:43
东吴电新,9.24到9.30号风电招标
本周招标 1.1GW
陆上1.1GW。1.国家能源集团:新疆区域风电项目640MW;2.泰来九洲:大兴风电项目100MW;3.中广核:四川梓潼云峰风电场30MW、剑阁碗泉风电场30MW、剑阁西庙风电场 100MW、剑阁广坪风电场100MW、古蔺火草坪风电50MW
海上暂无 本周开/中标 2.3GW
陆上 0.6GW。明阳智能中标100MW;金风科技中标100MW,6.X;运达股份中标150MW,5.X、150MW;中车风电开标最低价450MW,5.X、550MW,5.X、中
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重大推荐-永太科技:构建产业链 一体化,打造业绩新曲线
[国联电新】重大推荐-永太科技:构建产业链一体化,打造业绩新曲线 ▶公司双氟璜酰亚胺锂产品性能优异,符合锂 电技术趋势,未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产 能,锂盐和添加剂全自供,一体化布局有较大成本优势。 公司大力扩建公司电解液、锂盐和添加剂产能,并通过与优质客户签订长协保障出货量,出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。 盈利预测:预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元,三年CAGR为113%,对应P
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永太科技
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2022-10-03 12:56:12
俄乌战争分析(转)
文章来自网络专家,写的非常好。 1、目前俄乌局势关键焦点在于俄罗斯是否使用核武器。9月23至27日乌东四地的公投结果已公布,10月4日将完成乌东四地入俄罗斯准备,届时局势可能会发生变化。 ①乌东四地“公投入俄”后,乌克兰继续争取收复四地,俄罗斯对“保卫新并入国土”有使用战术核武器的可能性,从而使得俄乌冲突从“俄罗斯在乌克兰特别军事行动”升级为俄罗斯和乌克兰的战争。 ②对于乌东四地“公投”,参照之前克里米亚的经验来看,国际社会不会予以承认。 ③近期美国和俄罗斯接触频繁,双方都不希望出现核冲突。同时
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机器人+无人驾驶汽车,三个关系,层层递进
【Al day的呈现逻辑】 1)机器人:机器人是没有轮子的电动车。数据 允许需要迭代。 2)FSD的底层逻辑在电动车和机器人共通:投 放量越大,迭代越快。 3)迭代需要高算力,所以Dojo自研芯片很重 要。 【机器人】 第一性原理,仿生学。 6套执行器方案: 0.55kg:20NM 1.62kg:110NM 2.26kg:180NM 0.36kg:500NM 0.93kg:3900NM 2.2kg:8000NM 关节:模仿人类。FSD:纯视觉方案。 注:手上有大量的神经网络分布,有很多传感 器。
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公积金贷款利率降低,前几年买房的能受益吗?
9月30日,中国人民银行决定:自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。 第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变,即5年以下(含5年)和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。 5年期LPR年内三降、房贷利率下限两度下调之后,备受关注的公积金贷款利率终于迎来了七年来的首次下调。 2015年,央行曾连续四次下调公积金贷款利率,共计将首套个人住房公积金贷款利率下调1个百分点,其中5年以下(含5年
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【天风电新】欧洲户储更新:欧洲理事会正式批准控制能源价格-10月01日。
【天风电新】欧洲户储更新:欧洲理事会正式批准控制能源价格-10月01日。 当地时间9月30日欧洲理事会宣布,正式批准欧 盟委员会此前建议的有关控制能源价格的紧急措施。本次限制措施的具体要求如下: 1、【限电】:今年12月1日-明年3月31日期间主 动减少10%的用电量,其中在用电高峰时段减少5%的用电量,具体的限电节电措施由成员国自行决定。 2、【设置电价上限】:今年12月1日-明年6月30 日期间将非天然气发电的收入上限设定为180欧元/MWh,此部分盈余收入将用于定向补贴终端用电用户, 3、
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2022-10-01 09:59:54
特斯拉机器人已知研报总结
1.特斯拉人型机器人的发布节奏和销量目标? 10.1日的AIDAY发布,预计明年初开放预定;明年底开始交付;内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。初期只在美国推广,先从特斯拉车主中启动;因为美国的人工比较贵,最新价格2万美元买一个高科技产品有一定场景,接受度也比较高。 2.BOM中比较重要和高价值量的部分? 最重要的芯片和算法都是自己掌握的,主控芯片AP320/420,台积电代工,3/2nm工艺;AI训练的DOJO芯片,三星代工;机器视觉的算法。硬件里边价值量比较大
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2022-09-29 22:41:44
整理中金复合铜箔行业总结9.29
行业近况 9月以来,复合铜箔产业化继续扩散:9月17日,扬州纳力新材料二期举行签约仪式,二期总投资约112亿元,达产后公司预计年开票销售200亿元;9月21日,东威科技与客户L签订10亿元左右(含税)战略合作框架协议;9月28日,胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目,公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。 评论 我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段,站在当前时点,产业趋势超出我们的预期,标杆客户规模量产计划陆续启动,产业化进入规模量产的第三阶段。往前看,复
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9月题材问卷调查结果,储能,医药消费排第一
【天风策略】至暗时刻,节前9月问卷调查结果出炉 1、9月问卷调查结果较8月,机构仓位有所下降,但也可能是节前避险情绪导致的。仓位上限附近、中等仓位的投资者均开始减仓。仓位上限附近占比由42.5%回落至39.1%;中等仓位占比由48.1%下降至40.9%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升转向乐观,背后原因可能是8月企业部门贷款结构好转。认为四季度中长期贷款能够持续回升的客户占比由12.4%大幅增加至20.4%;而认为还需要一个过渡期以及四季度无法回升的比例均不同程度下降,背后可能是8月社融结
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2022-09-29 22:39:01
(天风电新)美国大储系列补充9.29
🌼出货及盈利情况 出货量:23年3gwh;24年6gwh 出货结构:1)基本是表前市场,表后很少;2)3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场:2/3海外,其中至少80%出给美国集成商 价格:行业情况,海外大储只有电池的话1.3r/wh,带pcs1.4r/wh左右 毛利率:大储15-25%之间,工商业20%以上 财务费用:暂时没变化,短期没看到效果,但在持续做优化 未来降本:供应链降成本+方案优化+三费优化 🌼产能 明年年底产能到8gwh,之后会根据订单情况扩产(扩产很快,两个月)
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美国光+储,对比天然气,具备经济性,重点关注出口储能标的
天风电新 储能-美国市场更新及相关标的梳理.0929 🌼表前储能需求来源 经济性驱动: 18年起确定了储能参与PPA、辅助服务获取收入的商业模式;【我们测算当前美国当前电网侧+发电侧的光+储,对比天然气,均具备经济性】: 1) 电网侧:光+储调峰LCOE约116$/MWh,天然气约150-170$/MWh; 2) 发电侧:天然气发电成本44-73$/MWh,配储比例20%的光+储LCOE低于44$/MWh,60%以内的LCOE低于73$/MWh。 补贴:根据最新的IRA政策,【ITC补贴的最
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2022-09-29 16:08:27
钠离子电池总结,重点在开头和最后一段。复合铜箔增量。
钠离子电池投资逻辑归纳: 专家:走的比较靠前的中科海钠、钠创,虽然前期技术储备比较充分,但是后期对他们不看好,原因是虽然目前有技术壁垒,但是容百、当升、厦钨这些企业在材料方面接下来几年正向或者逆向研发,出资挖团队,攻克技术难点之后会依靠公司规模、资金实力很快放量,这之后如果钠电有市场,宁德时代、比亚迪、中航、蜂巢等锂电厂商马上就可以把锂电产线切换到钠电,产能上对中科海钠、钠创形成优势。 钠离子电池优缺点: 1. 钠离子电池度电成本低,碳酸锂价格不断上涨,钠离子电池凸显性价比。 根据中科院胡勇胜《
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2022-09-29 12:12:25
大博医疗,开立医疗,默默走了出来
为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!估值和配置历史大底+情绪冰点,当前为或医药牛市起点!制造、消费和科技或将依次崛起!【德邦医药」 我认为医药调整主要三大因素,这些因素都有变化: 1)医保政策——医保作为医药全球最大单一买方,需要高效使用资金满足民众基本健康需求的方向不会变,即政策方向不会变,变化的是集采已常态化、续约规则清晰化,控费影响幅度可预测化,医保不是不支持医药发展,而是希望 医药高质量发展; 2)外部环境——疫情扰动,短期政策不揣测,但随着疫情防控工具包和国内各项准备的完善,社会生活
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大博医疗
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开立医疗
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-09-28 23:41:01
赛道反弹,推荐复合铜箔0到1
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪06:胜利精密拟建设115条复合铜箔产线 1.#胜利精密项目简介。公司公告总投资56亿元(一期8.5亿+二期47.5亿)拟建设15条高性能复合铜箔生产线,合计115条线(一期15条线+二期100条),我们估算一期在5GWh左右。 2.#密集落地项目的背后绝不是巧合。今年复合铜箔行业数百亿元投资扩产计划公布。包括宝明公布60亿元投资,江阴纳力百亿规模投资,胜利精密56亿元,双星公布5亿平投资计划。行业密集扩产,我们认为绝不是巧合,背后代表着锂电新材料新工艺加速的产业趋
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东威科技
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宝明科技
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