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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-21 18:47:28
0521周四上涨逻辑-一个巨头集体加码的技术
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①玻璃基板:AI芯片封装的翘曲困境推动封装基板材料从有机向玻璃切换,英特尔、台积电、苹果已相继完成路线背书并推进量产。玻璃基板兼具低介电损耗、低翘曲、面板级大尺寸加工三重优势,从先进封装中介层延伸至CPO光电共封装与6G射频,产业渗透边界持续扩大。 ②机器人:特斯拉产线切换确立量产时间表,Figure完成40+小时无停机分拣验证,海外量产与国内政策、资本、生态三重共振。执行器系统约占整机价值量49%,丝杠、减速器、无框
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-17 18:25:01
0515周五上涨逻辑-又一个半导体短缺材料
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①半导体洁净室:中芯国际产能满载、长鑫长存扩产加速,洁净室作为晶圆厂投资中最先落地的基础设施,需求端直接受益于这轮境内半导体资本开支周期。公司深耕大陆高端FAB洁净室三十年,与主要晶圆厂均有长期合作,海外业务快速放量且毛利率显著高于境内,随扩产周期推进,订单与盈利能力有望同步改善。 ②氟化工:韩国半导体材料商转向中国采购无水氢氟酸,价格已较年初上涨约40%,并预计6、7月继续大幅上涨。公司子公司拥有无水氟化氢22.49
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柏诚股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-10 16:25:49
0508每日强股 | AI“缺料时代”,它提前锁定了资源
①光伏+航天龙头:政策将商业航天定位新兴支柱产业,国内卫星规划数量超26万颗且须2039年前完成发射,催生太空光伏、卫星整星等全产业链机遇;公司以钙钛矿电池和SCPI薄膜切入太空能源,收购卫星研制企业形成能源到整星的完整闭环,光伏主业同步向海外高利润市场转型,双轮驱动格局已现。 ②光通信新军:AI算力军备竞赛推动1.6T光模块需求加速放量,供应链物料紧张使稳定交付能力成为核心壁垒,公司深度绑定全球光通信龙头Coherent,以自研设备构建成本护城河,待剩余股权收购完成,归母净利润将显著提升。 ③
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飞龙股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-07 19:18:29
0507(周四)AI继续包场,机构挖到一个新细分
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信:高速光模块速率升级正在重塑锡焊膏的量价结构——封装从金线键合向倒装焊迁移,单模块焊点数量大幅增加,推动细粒径高端锡膏需求上升;与此同时,800G/1.6T光模块加速放量,光模块总出货规模扩张带来用量基数持续扩大,量价共振逻辑清晰。 ②光纤:AI数据中心与光纤无人机形成需求双引擎,2026/2027年全球光纤供需缺口预计分别达0.35亿/0.82亿芯公里;供给端光棒扩产周期长达18—24个月,头部厂商普遍满产,高端产能向G.657.A2倾斜
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菲利华
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-06 18:30:05
0506(周三)这家公司产算电闭环了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①CPU:Agentic AI将Agent框架中高度串行的逻辑调度任务全部压给CPU,推理场景中CPU耗时占比高达80%以上;英特尔、AMD率先涨价15%且年度产能售罄,供给刚性短期难以缓解。CPU与GPU配比正从1:8向1:1演进,每GW数据中心所需CPU核心数增长4倍,国产CPU厂商有望同步享受量价齐升红利。 ②闪存+内存:AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-7倍,HBM合约价26年一季度环比暴涨50%-55%,通用DRAM合约价涨幅亦创历
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中国长城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-04 13:37:47
0430(节前)周四复盘-国产AI全产业链打通了?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①国产算力:DeepSeek V4的新EP方案从技术层面"激活"了国产算力卡,降低了互联带宽门槛,国产大模型已跑通全栈国产化,昇腾950下半年规模化交付在即,有望推动国产算力从"同成本、低效率"向"低成本、中高效率"跨越。 ②算力芯片:国产化和AI推理需求共振,推动公司在手订单连续9个季度高位运行,目前从4nm到250nm全工艺节点覆盖、与全球主流晶圆厂深度绑定的SiPaaS平台模式,使其成为互联网云厂自研ASIC芯片的首选服务商,量产业务规模效应
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浙江荣泰
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-19 16:40:10
0417周五复盘- 这个光通信新细分又跃跃欲试了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电芯片:光通信更上游的电芯片环节——当前25G及以上速率国产化率仅7%,AI驱动光模块速率升级叠加XPO架构普及,TIA/Driver等电芯片价值量将显著重估,这家公司作为国内龙头,已实现25G/100G批量应用,正全面布局400G/800G及硅光组件,国产份额追赶窗口正在打开。 ②玻璃基板:台积电CoPoS推进时间线争议形成市场分歧,但2026年行业商业化节点临近的大方向未变,玻璃基板热稳定性和超高连接密度优势使其成为AI封装瓶颈的破局方案,S
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先导基电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-16 18:48:10
0416周四复盘-全球科技巨头在抢的两个资源
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算:CoreWeave被巨头抢购,国内阿里跟涨,算力租赁从“卖算力”向“卖Token”升级,中国AI模型调用量全球领跑,高端算力供不应求叠加行业集中,头部算力租赁商的议价权和盈利天花板正在系统性重估。 ②燃气轮机:AI数据中心用电需求激增推动全球燃机订单持续暴增,西门子能源单季新签102台创历史新高,交付期排到2029-2030年,以涡轮叶片为代表的热端部件价值量占整机40%且全球仅少数厂商能生产,国内公司出海配套厂商正在深度受益这一结构性短
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东方电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-15 19:06:02
0415周三复盘- 第一个“六小龙”要来了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①AI算力芯片:DeepSeek V4有望全面适配国产芯片,科技巨头已提前下单数十万颗芯片。这家公司凭借15亿元库存储备和审慎的N+1双芯粒供应链策略,在第二梯队AI芯片厂商中具备最高供货确定性,2026年收入增速有望超过100%,盈亏平衡时间节点清晰。 ②家居:群核科技港股IPO获千倍超额认购,“物理正确三维空间数据”这一稀缺资产的价值被市场重新定价。这家A股坐拥千万万注册用户,AI设计工具已融入英伟达Omniverse生态,正从家居设计软件向具
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申通快递
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-14 18:44:33
0414周二复盘-科技产业还有一个重要事件值得期待
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①卫星互联网:我国密集申请20.3万颗频轨资源,“先占先得”规则下发射能力成核心竞争焦点,2026年可复用火箭有望实现突破,国内发射成本或大幅降低,带动低轨星座部署2026-2030年年化增速达100%。 ②PCB:AI服务器算力升级推动超高多层板、高频高速PCB需求持续扩张,1.6T交换机渗透率加速提升,这家公司兼顾GPU/ASIC/交换机三大核心市场,2026年至今已宣布177亿资本开支,中性情形下可支撑远期新增产值约500亿元,产能扩张进入实
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长川科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-13 18:45:31
0413周一复盘-它是光通信上游“卖水者”
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电子布/玻纤:AI驱动特种布需求爆发,头部厂商主动转产高端导致中低端产能加速收缩,行业供需“剪刀差”持续扩大,价格中枢系统性上移,同时欧洲天然气暴涨压缩本土玻纤产量,倒逼进口需求向中国转移,目前行业盈利修复从高端向全线扩散。 ②光通信:公司作为A~ 芯片与MPO连接器的上游“卖水者”,确定性受益于800G/1.6T光模块放量与AI数据中心高密度布线需求高增,同时公司卡位硅光/CPO时代核心“光源+接口”两大环节,CW激光器已小批量出货,EML进入
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中材科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-12 19:02:29
0409周五复盘-一个权重板块业绩“奇点”到了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①券商:龙头一季度归母净利润同比增长55%、单季破百亿刷新历史,背后是日均股基成交额同比增长77%、新开户同比增长61%的市场火热;机构上修行业增速,头部券商的海外投行、财富管理、资产扩表三条增长曲线正同步兑现。 ②光通信:Lumentum订单排满至2028年,此前已获英伟达20亿美元战略入股,印证AI数据中心对高端光通信组件需求已从"旺盛"升级为"抢夺产能",行业从800G向1.6T跃迁,CPO、OCS等技术路径落地加速,国内硅光及上游供应链产能
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中国动力
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-09 19:36:35
0409周四复盘-苹果盯上了一个新材料
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻璃基板:苹果启动AI服务器芯片玻璃基板测试,国内面板公司337调查初裁获胜为国产玻璃基板打开美国市场,叠加AI芯片面积增大带来封装升级需求,玻璃基板从显示向泛半导体快速渗透。核心技术TGV技术具备硅基板性能与有机基板成本间的关键平衡优势,2030年全球加工市场有望达78亿美元。 ②液冷:公司以FPC、连接器、液冷三线并进,连接器业务深耕光通信CAGE领域20年,随光模块向224G演进及液冷化趋势推进,产品爆发潜力显著。收购深圳冠鼎补强液冷散热短
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中恒电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-08 19:06:21
0408周三复盘-光通信来新细分了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信测试仪:AI算力迭代持续压缩光模块升级周期,光通信测量仪器随之进入快速迭代通道,全球市场2029年有望达183.8亿美元,而当前海外厂商仍占84%份额,国产厂商凭借更快的营收增速持续抢占份额。 ②PCB:AI算力爆发推动PCB行业进入史上最强扩产周期,2026年三大龙头合计资本开支超544亿元,且全部精准指向18层以上高阶产能,目前高端产能18-20个月的扩产周期导致结构性缺口,叠加上游CCL二季度再涨20%以上,供需偏紧格局短期难以逆转。
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长芯博创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-07 18:44:58
0407周二复盘- 似曾相识的猪周期
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①动物保健:南非1型口蹄疫输入国内,现有疫苗无交叉保护,直接推升动保支出预期,生猪深度亏损与疫病扰动叠加,历史上亏损期疫病冲击曾触发超级猪周期。 ②算力芯片:国内龙头年报实现大幅扭亏,互联网大厂订单是核心驱动,四季度末存货增至49.4亿元,供应链改善趋势验证后续交付确定性。此外Agent应用加速突破对算力消耗远超传统大模型,叠加英伟达高端芯片在华销售存在不确定性,国产AI芯片先发优势进一步凸显。 ③基础化工:有机硅行业已连开多次反内卷会议,最新将3
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东岳硅材
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0521周四上涨逻辑-一个巨头集体加码的技术
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①玻璃基板:AI芯片封装的翘曲困境推动封装基板材料从有机向玻璃切换,英特尔、台积电、苹果已相继完成路线背书并推进量产。玻璃基板兼具低介电损耗、低翘曲、面板级大尺寸加工三重优势,从先进封装中介层延伸至CPO光电共封装与6G射频,产业渗透边界持续扩大。 ②机器人:特斯拉产线切换确立量产时间表,Figure完成40+小时无停机分拣验证,海外量产与国内政策、资本、生态三重共振。执行器系统约占整机价值量49%,丝杠、减速器、无框
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全梭哈的龙头选手
2026-05-17 18:25:01
0515周五上涨逻辑-又一个半导体短缺材料
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①半导体洁净室:中芯国际产能满载、长鑫长存扩产加速,洁净室作为晶圆厂投资中最先落地的基础设施,需求端直接受益于这轮境内半导体资本开支周期。公司深耕大陆高端FAB洁净室三十年,与主要晶圆厂均有长期合作,海外业务快速放量且毛利率显著高于境内,随扩产周期推进,订单与盈利能力有望同步改善。 ②氟化工:韩国半导体材料商转向中国采购无水氢氟酸,价格已较年初上涨约40%,并预计6、7月继续大幅上涨。公司子公司拥有无水氟化氢22.49
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0508每日强股 | AI“缺料时代”,它提前锁定了资源
①光伏+航天龙头:政策将商业航天定位新兴支柱产业,国内卫星规划数量超26万颗且须2039年前完成发射,催生太空光伏、卫星整星等全产业链机遇;公司以钙钛矿电池和SCPI薄膜切入太空能源,收购卫星研制企业形成能源到整星的完整闭环,光伏主业同步向海外高利润市场转型,双轮驱动格局已现。 ②光通信新军:AI算力军备竞赛推动1.6T光模块需求加速放量,供应链物料紧张使稳定交付能力成为核心壁垒,公司深度绑定全球光通信龙头Coherent,以自研设备构建成本护城河,待剩余股权收购完成,归母净利润将显著提升。 ③
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2026-05-07 19:18:29
0507(周四)AI继续包场,机构挖到一个新细分
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信:高速光模块速率升级正在重塑锡焊膏的量价结构——封装从金线键合向倒装焊迁移,单模块焊点数量大幅增加,推动细粒径高端锡膏需求上升;与此同时,800G/1.6T光模块加速放量,光模块总出货规模扩张带来用量基数持续扩大,量价共振逻辑清晰。 ②光纤:AI数据中心与光纤无人机形成需求双引擎,2026/2027年全球光纤供需缺口预计分别达0.35亿/0.82亿芯公里;供给端光棒扩产周期长达18—24个月,头部厂商普遍满产,高端产能向G.657.A2倾斜
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0506(周三)这家公司产算电闭环了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①CPU:Agentic AI将Agent框架中高度串行的逻辑调度任务全部压给CPU,推理场景中CPU耗时占比高达80%以上;英特尔、AMD率先涨价15%且年度产能售罄,供给刚性短期难以缓解。CPU与GPU配比正从1:8向1:1演进,每GW数据中心所需CPU核心数增长4倍,国产CPU厂商有望同步享受量价齐升红利。 ②闪存+内存:AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-7倍,HBM合约价26年一季度环比暴涨50%-55%,通用DRAM合约价涨幅亦创历
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0430(节前)周四复盘-国产AI全产业链打通了?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①国产算力:DeepSeek V4的新EP方案从技术层面"激活"了国产算力卡,降低了互联带宽门槛,国产大模型已跑通全栈国产化,昇腾950下半年规模化交付在即,有望推动国产算力从"同成本、低效率"向"低成本、中高效率"跨越。 ②算力芯片:国产化和AI推理需求共振,推动公司在手订单连续9个季度高位运行,目前从4nm到250nm全工艺节点覆盖、与全球主流晶圆厂深度绑定的SiPaaS平台模式,使其成为互联网云厂自研ASIC芯片的首选服务商,量产业务规模效应
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0417周五复盘- 这个光通信新细分又跃跃欲试了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电芯片:光通信更上游的电芯片环节——当前25G及以上速率国产化率仅7%,AI驱动光模块速率升级叠加XPO架构普及,TIA/Driver等电芯片价值量将显著重估,这家公司作为国内龙头,已实现25G/100G批量应用,正全面布局400G/800G及硅光组件,国产份额追赶窗口正在打开。 ②玻璃基板:台积电CoPoS推进时间线争议形成市场分歧,但2026年行业商业化节点临近的大方向未变,玻璃基板热稳定性和超高连接密度优势使其成为AI封装瓶颈的破局方案,S
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0416周四复盘-全球科技巨头在抢的两个资源
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算:CoreWeave被巨头抢购,国内阿里跟涨,算力租赁从“卖算力”向“卖Token”升级,中国AI模型调用量全球领跑,高端算力供不应求叠加行业集中,头部算力租赁商的议价权和盈利天花板正在系统性重估。 ②燃气轮机:AI数据中心用电需求激增推动全球燃机订单持续暴增,西门子能源单季新签102台创历史新高,交付期排到2029-2030年,以涡轮叶片为代表的热端部件价值量占整机40%且全球仅少数厂商能生产,国内公司出海配套厂商正在深度受益这一结构性短
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0415周三复盘- 第一个“六小龙”要来了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①AI算力芯片:DeepSeek V4有望全面适配国产芯片,科技巨头已提前下单数十万颗芯片。这家公司凭借15亿元库存储备和审慎的N+1双芯粒供应链策略,在第二梯队AI芯片厂商中具备最高供货确定性,2026年收入增速有望超过100%,盈亏平衡时间节点清晰。 ②家居:群核科技港股IPO获千倍超额认购,“物理正确三维空间数据”这一稀缺资产的价值被市场重新定价。这家A股坐拥千万万注册用户,AI设计工具已融入英伟达Omniverse生态,正从家居设计软件向具
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0414周二复盘-科技产业还有一个重要事件值得期待
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①卫星互联网:我国密集申请20.3万颗频轨资源,“先占先得”规则下发射能力成核心竞争焦点,2026年可复用火箭有望实现突破,国内发射成本或大幅降低,带动低轨星座部署2026-2030年年化增速达100%。 ②PCB:AI服务器算力升级推动超高多层板、高频高速PCB需求持续扩张,1.6T交换机渗透率加速提升,这家公司兼顾GPU/ASIC/交换机三大核心市场,2026年至今已宣布177亿资本开支,中性情形下可支撑远期新增产值约500亿元,产能扩张进入实
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0413周一复盘-它是光通信上游“卖水者”
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电子布/玻纤:AI驱动特种布需求爆发,头部厂商主动转产高端导致中低端产能加速收缩,行业供需“剪刀差”持续扩大,价格中枢系统性上移,同时欧洲天然气暴涨压缩本土玻纤产量,倒逼进口需求向中国转移,目前行业盈利修复从高端向全线扩散。 ②光通信:公司作为A~ 芯片与MPO连接器的上游“卖水者”,确定性受益于800G/1.6T光模块放量与AI数据中心高密度布线需求高增,同时公司卡位硅光/CPO时代核心“光源+接口”两大环节,CW激光器已小批量出货,EML进入
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0409周五复盘-一个权重板块业绩“奇点”到了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①券商:龙头一季度归母净利润同比增长55%、单季破百亿刷新历史,背后是日均股基成交额同比增长77%、新开户同比增长61%的市场火热;机构上修行业增速,头部券商的海外投行、财富管理、资产扩表三条增长曲线正同步兑现。 ②光通信:Lumentum订单排满至2028年,此前已获英伟达20亿美元战略入股,印证AI数据中心对高端光通信组件需求已从"旺盛"升级为"抢夺产能",行业从800G向1.6T跃迁,CPO、OCS等技术路径落地加速,国内硅光及上游供应链产能
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0409周四复盘-苹果盯上了一个新材料
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻璃基板:苹果启动AI服务器芯片玻璃基板测试,国内面板公司337调查初裁获胜为国产玻璃基板打开美国市场,叠加AI芯片面积增大带来封装升级需求,玻璃基板从显示向泛半导体快速渗透。核心技术TGV技术具备硅基板性能与有机基板成本间的关键平衡优势,2030年全球加工市场有望达78亿美元。 ②液冷:公司以FPC、连接器、液冷三线并进,连接器业务深耕光通信CAGE领域20年,随光模块向224G演进及液冷化趋势推进,产品爆发潜力显著。收购深圳冠鼎补强液冷散热短
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信测试仪:AI算力迭代持续压缩光模块升级周期,光通信测量仪器随之进入快速迭代通道,全球市场2029年有望达183.8亿美元,而当前海外厂商仍占84%份额,国产厂商凭借更快的营收增速持续抢占份额。 ②PCB:AI算力爆发推动PCB行业进入史上最强扩产周期,2026年三大龙头合计资本开支超544亿元,且全部精准指向18层以上高阶产能,目前高端产能18-20个月的扩产周期导致结构性缺口,叠加上游CCL二季度再涨20%以上,供需偏紧格局短期难以逆转。
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①动物保健:南非1型口蹄疫输入国内,现有疫苗无交叉保护,直接推升动保支出预期,生猪深度亏损与疫病扰动叠加,历史上亏损期疫病冲击曾触发超级猪周期。 ②算力芯片:国内龙头年报实现大幅扭亏,互联网大厂订单是核心驱动,四季度末存货增至49.4亿元,供应链改善趋势验证后续交付确定性。此外Agent应用加速突破对算力消耗远超传统大模型,叠加英伟达高端芯片在华销售存在不确定性,国产AI芯片先发优势进一步凸显。 ③基础化工:有机硅行业已连开多次反内卷会议,最新将3
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-21 18:47:28
0521周四上涨逻辑-一个巨头集体加码的技术
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①玻璃基板:AI芯片封装的翘曲困境推动封装基板材料从有机向玻璃切换,英特尔、台积电、苹果已相继完成路线背书并推进量产。玻璃基板兼具低介电损耗、低翘曲、面板级大尺寸加工三重优势,从先进封装中介层延伸至CPO光电共封装与6G射频,产业渗透边界持续扩大。 ②机器人:特斯拉产线切换确立量产时间表,Figure完成40+小时无停机分拣验证,海外量产与国内政策、资本、生态三重共振。执行器系统约占整机价值量49%,丝杠、减速器、无框
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鸣志电器
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-17 18:25:01
0515周五上涨逻辑-又一个半导体短缺材料
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①半导体洁净室:中芯国际产能满载、长鑫长存扩产加速,洁净室作为晶圆厂投资中最先落地的基础设施,需求端直接受益于这轮境内半导体资本开支周期。公司深耕大陆高端FAB洁净室三十年,与主要晶圆厂均有长期合作,海外业务快速放量且毛利率显著高于境内,随扩产周期推进,订单与盈利能力有望同步改善。 ②氟化工:韩国半导体材料商转向中国采购无水氢氟酸,价格已较年初上涨约40%,并预计6、7月继续大幅上涨。公司子公司拥有无水氟化氢22.49
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柏诚股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-10 16:25:49
0508每日强股 | AI“缺料时代”,它提前锁定了资源
①光伏+航天龙头:政策将商业航天定位新兴支柱产业,国内卫星规划数量超26万颗且须2039年前完成发射,催生太空光伏、卫星整星等全产业链机遇;公司以钙钛矿电池和SCPI薄膜切入太空能源,收购卫星研制企业形成能源到整星的完整闭环,光伏主业同步向海外高利润市场转型,双轮驱动格局已现。 ②光通信新军:AI算力军备竞赛推动1.6T光模块需求加速放量,供应链物料紧张使稳定交付能力成为核心壁垒,公司深度绑定全球光通信龙头Coherent,以自研设备构建成本护城河,待剩余股权收购完成,归母净利润将显著提升。 ③
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飞龙股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-07 19:18:29
0507(周四)AI继续包场,机构挖到一个新细分
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信:高速光模块速率升级正在重塑锡焊膏的量价结构——封装从金线键合向倒装焊迁移,单模块焊点数量大幅增加,推动细粒径高端锡膏需求上升;与此同时,800G/1.6T光模块加速放量,光模块总出货规模扩张带来用量基数持续扩大,量价共振逻辑清晰。 ②光纤:AI数据中心与光纤无人机形成需求双引擎,2026/2027年全球光纤供需缺口预计分别达0.35亿/0.82亿芯公里;供给端光棒扩产周期长达18—24个月,头部厂商普遍满产,高端产能向G.657.A2倾斜
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菲利华
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-06 18:30:05
0506(周三)这家公司产算电闭环了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①CPU:Agentic AI将Agent框架中高度串行的逻辑调度任务全部压给CPU,推理场景中CPU耗时占比高达80%以上;英特尔、AMD率先涨价15%且年度产能售罄,供给刚性短期难以缓解。CPU与GPU配比正从1:8向1:1演进,每GW数据中心所需CPU核心数增长4倍,国产CPU厂商有望同步享受量价齐升红利。 ②闪存+内存:AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-7倍,HBM合约价26年一季度环比暴涨50%-55%,通用DRAM合约价涨幅亦创历
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中国长城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-04 13:37:47
0430(节前)周四复盘-国产AI全产业链打通了?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①国产算力:DeepSeek V4的新EP方案从技术层面"激活"了国产算力卡,降低了互联带宽门槛,国产大模型已跑通全栈国产化,昇腾950下半年规模化交付在即,有望推动国产算力从"同成本、低效率"向"低成本、中高效率"跨越。 ②算力芯片:国产化和AI推理需求共振,推动公司在手订单连续9个季度高位运行,目前从4nm到250nm全工艺节点覆盖、与全球主流晶圆厂深度绑定的SiPaaS平台模式,使其成为互联网云厂自研ASIC芯片的首选服务商,量产业务规模效应
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浙江荣泰
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-19 16:40:10
0417周五复盘- 这个光通信新细分又跃跃欲试了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电芯片:光通信更上游的电芯片环节——当前25G及以上速率国产化率仅7%,AI驱动光模块速率升级叠加XPO架构普及,TIA/Driver等电芯片价值量将显著重估,这家公司作为国内龙头,已实现25G/100G批量应用,正全面布局400G/800G及硅光组件,国产份额追赶窗口正在打开。 ②玻璃基板:台积电CoPoS推进时间线争议形成市场分歧,但2026年行业商业化节点临近的大方向未变,玻璃基板热稳定性和超高连接密度优势使其成为AI封装瓶颈的破局方案,S
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先导基电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-16 18:48:10
0416周四复盘-全球科技巨头在抢的两个资源
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算:CoreWeave被巨头抢购,国内阿里跟涨,算力租赁从“卖算力”向“卖Token”升级,中国AI模型调用量全球领跑,高端算力供不应求叠加行业集中,头部算力租赁商的议价权和盈利天花板正在系统性重估。 ②燃气轮机:AI数据中心用电需求激增推动全球燃机订单持续暴增,西门子能源单季新签102台创历史新高,交付期排到2029-2030年,以涡轮叶片为代表的热端部件价值量占整机40%且全球仅少数厂商能生产,国内公司出海配套厂商正在深度受益这一结构性短
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东方电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-15 19:06:02
0415周三复盘- 第一个“六小龙”要来了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①AI算力芯片:DeepSeek V4有望全面适配国产芯片,科技巨头已提前下单数十万颗芯片。这家公司凭借15亿元库存储备和审慎的N+1双芯粒供应链策略,在第二梯队AI芯片厂商中具备最高供货确定性,2026年收入增速有望超过100%,盈亏平衡时间节点清晰。 ②家居:群核科技港股IPO获千倍超额认购,“物理正确三维空间数据”这一稀缺资产的价值被市场重新定价。这家A股坐拥千万万注册用户,AI设计工具已融入英伟达Omniverse生态,正从家居设计软件向具
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申通快递
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-14 18:44:33
0414周二复盘-科技产业还有一个重要事件值得期待
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①卫星互联网:我国密集申请20.3万颗频轨资源,“先占先得”规则下发射能力成核心竞争焦点,2026年可复用火箭有望实现突破,国内发射成本或大幅降低,带动低轨星座部署2026-2030年年化增速达100%。 ②PCB:AI服务器算力升级推动超高多层板、高频高速PCB需求持续扩张,1.6T交换机渗透率加速提升,这家公司兼顾GPU/ASIC/交换机三大核心市场,2026年至今已宣布177亿资本开支,中性情形下可支撑远期新增产值约500亿元,产能扩张进入实
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长川科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-13 18:45:31
0413周一复盘-它是光通信上游“卖水者”
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电子布/玻纤:AI驱动特种布需求爆发,头部厂商主动转产高端导致中低端产能加速收缩,行业供需“剪刀差”持续扩大,价格中枢系统性上移,同时欧洲天然气暴涨压缩本土玻纤产量,倒逼进口需求向中国转移,目前行业盈利修复从高端向全线扩散。 ②光通信:公司作为A~ 芯片与MPO连接器的上游“卖水者”,确定性受益于800G/1.6T光模块放量与AI数据中心高密度布线需求高增,同时公司卡位硅光/CPO时代核心“光源+接口”两大环节,CW激光器已小批量出货,EML进入
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中材科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-12 19:02:29
0409周五复盘-一个权重板块业绩“奇点”到了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①券商:龙头一季度归母净利润同比增长55%、单季破百亿刷新历史,背后是日均股基成交额同比增长77%、新开户同比增长61%的市场火热;机构上修行业增速,头部券商的海外投行、财富管理、资产扩表三条增长曲线正同步兑现。 ②光通信:Lumentum订单排满至2028年,此前已获英伟达20亿美元战略入股,印证AI数据中心对高端光通信组件需求已从"旺盛"升级为"抢夺产能",行业从800G向1.6T跃迁,CPO、OCS等技术路径落地加速,国内硅光及上游供应链产能
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中国动力
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-09 19:36:35
0409周四复盘-苹果盯上了一个新材料
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻璃基板:苹果启动AI服务器芯片玻璃基板测试,国内面板公司337调查初裁获胜为国产玻璃基板打开美国市场,叠加AI芯片面积增大带来封装升级需求,玻璃基板从显示向泛半导体快速渗透。核心技术TGV技术具备硅基板性能与有机基板成本间的关键平衡优势,2030年全球加工市场有望达78亿美元。 ②液冷:公司以FPC、连接器、液冷三线并进,连接器业务深耕光通信CAGE领域20年,随光模块向224G演进及液冷化趋势推进,产品爆发潜力显著。收购深圳冠鼎补强液冷散热短
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中恒电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-08 19:06:21
0408周三复盘-光通信来新细分了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信测试仪:AI算力迭代持续压缩光模块升级周期,光通信测量仪器随之进入快速迭代通道,全球市场2029年有望达183.8亿美元,而当前海外厂商仍占84%份额,国产厂商凭借更快的营收增速持续抢占份额。 ②PCB:AI算力爆发推动PCB行业进入史上最强扩产周期,2026年三大龙头合计资本开支超544亿元,且全部精准指向18层以上高阶产能,目前高端产能18-20个月的扩产周期导致结构性缺口,叠加上游CCL二季度再涨20%以上,供需偏紧格局短期难以逆转。
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长芯博创
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2026-04-07 18:44:58
0407周二复盘- 似曾相识的猪周期
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①动物保健:南非1型口蹄疫输入国内,现有疫苗无交叉保护,直接推升动保支出预期,生猪深度亏损与疫病扰动叠加,历史上亏损期疫病冲击曾触发超级猪周期。 ②算力芯片:国内龙头年报实现大幅扭亏,互联网大厂订单是核心驱动,四季度末存货增至49.4亿元,供应链改善趋势验证后续交付确定性。此外Agent应用加速突破对算力消耗远超传统大模型,叠加英伟达高端芯片在华销售存在不确定性,国产AI芯片先发优势进一步凸显。 ③基础化工:有机硅行业已连开多次反内卷会议,最新将3
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东岳硅材
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0521周四上涨逻辑-一个巨头集体加码的技术
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①玻璃基板:AI芯片封装的翘曲困境推动封装基板材料从有机向玻璃切换,英特尔、台积电、苹果已相继完成路线背书并推进量产。玻璃基板兼具低介电损耗、低翘曲、面板级大尺寸加工三重优势,从先进封装中介层延伸至CPO光电共封装与6G射频,产业渗透边界持续扩大。 ②机器人:特斯拉产线切换确立量产时间表,Figure完成40+小时无停机分拣验证,海外量产与国内政策、资本、生态三重共振。执行器系统约占整机价值量49%,丝杠、减速器、无框
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2026-05-17 18:25:01
0515周五上涨逻辑-又一个半导体短缺材料
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①半导体洁净室:中芯国际产能满载、长鑫长存扩产加速,洁净室作为晶圆厂投资中最先落地的基础设施,需求端直接受益于这轮境内半导体资本开支周期。公司深耕大陆高端FAB洁净室三十年,与主要晶圆厂均有长期合作,海外业务快速放量且毛利率显著高于境内,随扩产周期推进,订单与盈利能力有望同步改善。 ②氟化工:韩国半导体材料商转向中国采购无水氢氟酸,价格已较年初上涨约40%,并预计6、7月继续大幅上涨。公司子公司拥有无水氟化氢22.49
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0508每日强股 | AI“缺料时代”,它提前锁定了资源
①光伏+航天龙头:政策将商业航天定位新兴支柱产业,国内卫星规划数量超26万颗且须2039年前完成发射,催生太空光伏、卫星整星等全产业链机遇;公司以钙钛矿电池和SCPI薄膜切入太空能源,收购卫星研制企业形成能源到整星的完整闭环,光伏主业同步向海外高利润市场转型,双轮驱动格局已现。 ②光通信新军:AI算力军备竞赛推动1.6T光模块需求加速放量,供应链物料紧张使稳定交付能力成为核心壁垒,公司深度绑定全球光通信龙头Coherent,以自研设备构建成本护城河,待剩余股权收购完成,归母净利润将显著提升。 ③
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0507(周四)AI继续包场,机构挖到一个新细分
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信:高速光模块速率升级正在重塑锡焊膏的量价结构——封装从金线键合向倒装焊迁移,单模块焊点数量大幅增加,推动细粒径高端锡膏需求上升;与此同时,800G/1.6T光模块加速放量,光模块总出货规模扩张带来用量基数持续扩大,量价共振逻辑清晰。 ②光纤:AI数据中心与光纤无人机形成需求双引擎,2026/2027年全球光纤供需缺口预计分别达0.35亿/0.82亿芯公里;供给端光棒扩产周期长达18—24个月,头部厂商普遍满产,高端产能向G.657.A2倾斜
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0506(周三)这家公司产算电闭环了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①CPU:Agentic AI将Agent框架中高度串行的逻辑调度任务全部压给CPU,推理场景中CPU耗时占比高达80%以上;英特尔、AMD率先涨价15%且年度产能售罄,供给刚性短期难以缓解。CPU与GPU配比正从1:8向1:1演进,每GW数据中心所需CPU核心数增长4倍,国产CPU厂商有望同步享受量价齐升红利。 ②闪存+内存:AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-7倍,HBM合约价26年一季度环比暴涨50%-55%,通用DRAM合约价涨幅亦创历
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0430(节前)周四复盘-国产AI全产业链打通了?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①国产算力:DeepSeek V4的新EP方案从技术层面"激活"了国产算力卡,降低了互联带宽门槛,国产大模型已跑通全栈国产化,昇腾950下半年规模化交付在即,有望推动国产算力从"同成本、低效率"向"低成本、中高效率"跨越。 ②算力芯片:国产化和AI推理需求共振,推动公司在手订单连续9个季度高位运行,目前从4nm到250nm全工艺节点覆盖、与全球主流晶圆厂深度绑定的SiPaaS平台模式,使其成为互联网云厂自研ASIC芯片的首选服务商,量产业务规模效应
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0417周五复盘- 这个光通信新细分又跃跃欲试了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电芯片:光通信更上游的电芯片环节——当前25G及以上速率国产化率仅7%,AI驱动光模块速率升级叠加XPO架构普及,TIA/Driver等电芯片价值量将显著重估,这家公司作为国内龙头,已实现25G/100G批量应用,正全面布局400G/800G及硅光组件,国产份额追赶窗口正在打开。 ②玻璃基板:台积电CoPoS推进时间线争议形成市场分歧,但2026年行业商业化节点临近的大方向未变,玻璃基板热稳定性和超高连接密度优势使其成为AI封装瓶颈的破局方案,S
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算:CoreWeave被巨头抢购,国内阿里跟涨,算力租赁从“卖算力”向“卖Token”升级,中国AI模型调用量全球领跑,高端算力供不应求叠加行业集中,头部算力租赁商的议价权和盈利天花板正在系统性重估。 ②燃气轮机:AI数据中心用电需求激增推动全球燃机订单持续暴增,西门子能源单季新签102台创历史新高,交付期排到2029-2030年,以涡轮叶片为代表的热端部件价值量占整机40%且全球仅少数厂商能生产,国内公司出海配套厂商正在深度受益这一结构性短
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0415周三复盘- 第一个“六小龙”要来了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①AI算力芯片:DeepSeek V4有望全面适配国产芯片,科技巨头已提前下单数十万颗芯片。这家公司凭借15亿元库存储备和审慎的N+1双芯粒供应链策略,在第二梯队AI芯片厂商中具备最高供货确定性,2026年收入增速有望超过100%,盈亏平衡时间节点清晰。 ②家居:群核科技港股IPO获千倍超额认购,“物理正确三维空间数据”这一稀缺资产的价值被市场重新定价。这家A股坐拥千万万注册用户,AI设计工具已融入英伟达Omniverse生态,正从家居设计软件向具
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0414周二复盘-科技产业还有一个重要事件值得期待
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①卫星互联网:我国密集申请20.3万颗频轨资源,“先占先得”规则下发射能力成核心竞争焦点,2026年可复用火箭有望实现突破,国内发射成本或大幅降低,带动低轨星座部署2026-2030年年化增速达100%。 ②PCB:AI服务器算力升级推动超高多层板、高频高速PCB需求持续扩张,1.6T交换机渗透率加速提升,这家公司兼顾GPU/ASIC/交换机三大核心市场,2026年至今已宣布177亿资本开支,中性情形下可支撑远期新增产值约500亿元,产能扩张进入实
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电子布/玻纤:AI驱动特种布需求爆发,头部厂商主动转产高端导致中低端产能加速收缩,行业供需“剪刀差”持续扩大,价格中枢系统性上移,同时欧洲天然气暴涨压缩本土玻纤产量,倒逼进口需求向中国转移,目前行业盈利修复从高端向全线扩散。 ②光通信:公司作为A~ 芯片与MPO连接器的上游“卖水者”,确定性受益于800G/1.6T光模块放量与AI数据中心高密度布线需求高增,同时公司卡位硅光/CPO时代核心“光源+接口”两大环节,CW激光器已小批量出货,EML进入
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①券商:龙头一季度归母净利润同比增长55%、单季破百亿刷新历史,背后是日均股基成交额同比增长77%、新开户同比增长61%的市场火热;机构上修行业增速,头部券商的海外投行、财富管理、资产扩表三条增长曲线正同步兑现。 ②光通信:Lumentum订单排满至2028年,此前已获英伟达20亿美元战略入股,印证AI数据中心对高端光通信组件需求已从"旺盛"升级为"抢夺产能",行业从800G向1.6T跃迁,CPO、OCS等技术路径落地加速,国内硅光及上游供应链产能
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0409周四复盘-苹果盯上了一个新材料
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻璃基板:苹果启动AI服务器芯片玻璃基板测试,国内面板公司337调查初裁获胜为国产玻璃基板打开美国市场,叠加AI芯片面积增大带来封装升级需求,玻璃基板从显示向泛半导体快速渗透。核心技术TGV技术具备硅基板性能与有机基板成本间的关键平衡优势,2030年全球加工市场有望达78亿美元。 ②液冷:公司以FPC、连接器、液冷三线并进,连接器业务深耕光通信CAGE领域20年,随光模块向224G演进及液冷化趋势推进,产品爆发潜力显著。收购深圳冠鼎补强液冷散热短
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信测试仪:AI算力迭代持续压缩光模块升级周期,光通信测量仪器随之进入快速迭代通道,全球市场2029年有望达183.8亿美元,而当前海外厂商仍占84%份额,国产厂商凭借更快的营收增速持续抢占份额。 ②PCB:AI算力爆发推动PCB行业进入史上最强扩产周期,2026年三大龙头合计资本开支超544亿元,且全部精准指向18层以上高阶产能,目前高端产能18-20个月的扩产周期导致结构性缺口,叠加上游CCL二季度再涨20%以上,供需偏紧格局短期难以逆转。
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①动物保健:南非1型口蹄疫输入国内,现有疫苗无交叉保护,直接推升动保支出预期,生猪深度亏损与疫病扰动叠加,历史上亏损期疫病冲击曾触发超级猪周期。 ②算力芯片:国内龙头年报实现大幅扭亏,互联网大厂订单是核心驱动,四季度末存货增至49.4亿元,供应链改善趋势验证后续交付确定性。此外Agent应用加速突破对算力消耗远超传统大模型,叠加英伟达高端芯片在华销售存在不确定性,国产AI芯片先发优势进一步凸显。 ③基础化工:有机硅行业已连开多次反内卷会议,最新将3
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0521周四上涨逻辑-一个巨头集体加码的技术
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①玻璃基板:AI芯片封装的翘曲困境推动封装基板材料从有机向玻璃切换,英特尔、台积电、苹果已相继完成路线背书并推进量产。玻璃基板兼具低介电损耗、低翘曲、面板级大尺寸加工三重优势,从先进封装中介层延伸至CPO光电共封装与6G射频,产业渗透边界持续扩大。 ②机器人:特斯拉产线切换确立量产时间表,Figure完成40+小时无停机分拣验证,海外量产与国内政策、资本、生态三重共振。执行器系统约占整机价值量49%,丝杠、减速器、无框
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全梭哈的龙头选手
2026-05-17 18:25:01
0515周五上涨逻辑-又一个半导体短缺材料
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①半导体洁净室:中芯国际产能满载、长鑫长存扩产加速,洁净室作为晶圆厂投资中最先落地的基础设施,需求端直接受益于这轮境内半导体资本开支周期。公司深耕大陆高端FAB洁净室三十年,与主要晶圆厂均有长期合作,海外业务快速放量且毛利率显著高于境内,随扩产周期推进,订单与盈利能力有望同步改善。 ②氟化工:韩国半导体材料商转向中国采购无水氢氟酸,价格已较年初上涨约40%,并预计6、7月继续大幅上涨。公司子公司拥有无水氟化氢22.49
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柏诚股份
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全梭哈的龙头选手
2026-05-10 16:25:49
0508每日强股 | AI“缺料时代”,它提前锁定了资源
①光伏+航天龙头:政策将商业航天定位新兴支柱产业,国内卫星规划数量超26万颗且须2039年前完成发射,催生太空光伏、卫星整星等全产业链机遇;公司以钙钛矿电池和SCPI薄膜切入太空能源,收购卫星研制企业形成能源到整星的完整闭环,光伏主业同步向海外高利润市场转型,双轮驱动格局已现。 ②光通信新军:AI算力军备竞赛推动1.6T光模块需求加速放量,供应链物料紧张使稳定交付能力成为核心壁垒,公司深度绑定全球光通信龙头Coherent,以自研设备构建成本护城河,待剩余股权收购完成,归母净利润将显著提升。 ③
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飞龙股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-07 19:18:29
0507(周四)AI继续包场,机构挖到一个新细分
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信:高速光模块速率升级正在重塑锡焊膏的量价结构——封装从金线键合向倒装焊迁移,单模块焊点数量大幅增加,推动细粒径高端锡膏需求上升;与此同时,800G/1.6T光模块加速放量,光模块总出货规模扩张带来用量基数持续扩大,量价共振逻辑清晰。 ②光纤:AI数据中心与光纤无人机形成需求双引擎,2026/2027年全球光纤供需缺口预计分别达0.35亿/0.82亿芯公里;供给端光棒扩产周期长达18—24个月,头部厂商普遍满产,高端产能向G.657.A2倾斜
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-06 18:30:05
0506(周三)这家公司产算电闭环了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①CPU:Agentic AI将Agent框架中高度串行的逻辑调度任务全部压给CPU,推理场景中CPU耗时占比高达80%以上;英特尔、AMD率先涨价15%且年度产能售罄,供给刚性短期难以缓解。CPU与GPU配比正从1:8向1:1演进,每GW数据中心所需CPU核心数增长4倍,国产CPU厂商有望同步享受量价齐升红利。 ②闪存+内存:AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-7倍,HBM合约价26年一季度环比暴涨50%-55%,通用DRAM合约价涨幅亦创历
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中国长城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-04 13:37:47
0430(节前)周四复盘-国产AI全产业链打通了?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①国产算力:DeepSeek V4的新EP方案从技术层面"激活"了国产算力卡,降低了互联带宽门槛,国产大模型已跑通全栈国产化,昇腾950下半年规模化交付在即,有望推动国产算力从"同成本、低效率"向"低成本、中高效率"跨越。 ②算力芯片:国产化和AI推理需求共振,推动公司在手订单连续9个季度高位运行,目前从4nm到250nm全工艺节点覆盖、与全球主流晶圆厂深度绑定的SiPaaS平台模式,使其成为互联网云厂自研ASIC芯片的首选服务商,量产业务规模效应
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-19 16:40:10
0417周五复盘- 这个光通信新细分又跃跃欲试了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电芯片:光通信更上游的电芯片环节——当前25G及以上速率国产化率仅7%,AI驱动光模块速率升级叠加XPO架构普及,TIA/Driver等电芯片价值量将显著重估,这家公司作为国内龙头,已实现25G/100G批量应用,正全面布局400G/800G及硅光组件,国产份额追赶窗口正在打开。 ②玻璃基板:台积电CoPoS推进时间线争议形成市场分歧,但2026年行业商业化节点临近的大方向未变,玻璃基板热稳定性和超高连接密度优势使其成为AI封装瓶颈的破局方案,S
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先导基电
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全梭哈的龙头选手
2026-04-16 18:48:10
0416周四复盘-全球科技巨头在抢的两个资源
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算:CoreWeave被巨头抢购,国内阿里跟涨,算力租赁从“卖算力”向“卖Token”升级,中国AI模型调用量全球领跑,高端算力供不应求叠加行业集中,头部算力租赁商的议价权和盈利天花板正在系统性重估。 ②燃气轮机:AI数据中心用电需求激增推动全球燃机订单持续暴增,西门子能源单季新签102台创历史新高,交付期排到2029-2030年,以涡轮叶片为代表的热端部件价值量占整机40%且全球仅少数厂商能生产,国内公司出海配套厂商正在深度受益这一结构性短
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东方电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-15 19:06:02
0415周三复盘- 第一个“六小龙”要来了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①AI算力芯片:DeepSeek V4有望全面适配国产芯片,科技巨头已提前下单数十万颗芯片。这家公司凭借15亿元库存储备和审慎的N+1双芯粒供应链策略,在第二梯队AI芯片厂商中具备最高供货确定性,2026年收入增速有望超过100%,盈亏平衡时间节点清晰。 ②家居:群核科技港股IPO获千倍超额认购,“物理正确三维空间数据”这一稀缺资产的价值被市场重新定价。这家A股坐拥千万万注册用户,AI设计工具已融入英伟达Omniverse生态,正从家居设计软件向具
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申通快递
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-14 18:44:33
0414周二复盘-科技产业还有一个重要事件值得期待
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①卫星互联网:我国密集申请20.3万颗频轨资源,“先占先得”规则下发射能力成核心竞争焦点,2026年可复用火箭有望实现突破,国内发射成本或大幅降低,带动低轨星座部署2026-2030年年化增速达100%。 ②PCB:AI服务器算力升级推动超高多层板、高频高速PCB需求持续扩张,1.6T交换机渗透率加速提升,这家公司兼顾GPU/ASIC/交换机三大核心市场,2026年至今已宣布177亿资本开支,中性情形下可支撑远期新增产值约500亿元,产能扩张进入实
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长川科技
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全梭哈的龙头选手
2026-04-13 18:45:31
0413周一复盘-它是光通信上游“卖水者”
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电子布/玻纤:AI驱动特种布需求爆发,头部厂商主动转产高端导致中低端产能加速收缩,行业供需“剪刀差”持续扩大,价格中枢系统性上移,同时欧洲天然气暴涨压缩本土玻纤产量,倒逼进口需求向中国转移,目前行业盈利修复从高端向全线扩散。 ②光通信:公司作为A~ 芯片与MPO连接器的上游“卖水者”,确定性受益于800G/1.6T光模块放量与AI数据中心高密度布线需求高增,同时公司卡位硅光/CPO时代核心“光源+接口”两大环节,CW激光器已小批量出货,EML进入
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中材科技
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全梭哈的龙头选手
2026-04-12 19:02:29
0409周五复盘-一个权重板块业绩“奇点”到了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①券商:龙头一季度归母净利润同比增长55%、单季破百亿刷新历史,背后是日均股基成交额同比增长77%、新开户同比增长61%的市场火热;机构上修行业增速,头部券商的海外投行、财富管理、资产扩表三条增长曲线正同步兑现。 ②光通信:Lumentum订单排满至2028年,此前已获英伟达20亿美元战略入股,印证AI数据中心对高端光通信组件需求已从"旺盛"升级为"抢夺产能",行业从800G向1.6T跃迁,CPO、OCS等技术路径落地加速,国内硅光及上游供应链产能
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-09 19:36:35
0409周四复盘-苹果盯上了一个新材料
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻璃基板:苹果启动AI服务器芯片玻璃基板测试,国内面板公司337调查初裁获胜为国产玻璃基板打开美国市场,叠加AI芯片面积增大带来封装升级需求,玻璃基板从显示向泛半导体快速渗透。核心技术TGV技术具备硅基板性能与有机基板成本间的关键平衡优势,2030年全球加工市场有望达78亿美元。 ②液冷:公司以FPC、连接器、液冷三线并进,连接器业务深耕光通信CAGE领域20年,随光模块向224G演进及液冷化趋势推进,产品爆发潜力显著。收购深圳冠鼎补强液冷散热短
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中恒电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-04-08 19:06:21
0408周三复盘-光通信来新细分了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信测试仪:AI算力迭代持续压缩光模块升级周期,光通信测量仪器随之进入快速迭代通道,全球市场2029年有望达183.8亿美元,而当前海外厂商仍占84%份额,国产厂商凭借更快的营收增速持续抢占份额。 ②PCB:AI算力爆发推动PCB行业进入史上最强扩产周期,2026年三大龙头合计资本开支超544亿元,且全部精准指向18层以上高阶产能,目前高端产能18-20个月的扩产周期导致结构性缺口,叠加上游CCL二季度再涨20%以上,供需偏紧格局短期难以逆转。
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长芯博创
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全梭哈的龙头选手
2026-04-07 18:44:58
0407周二复盘- 似曾相识的猪周期
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①动物保健:南非1型口蹄疫输入国内,现有疫苗无交叉保护,直接推升动保支出预期,生猪深度亏损与疫病扰动叠加,历史上亏损期疫病冲击曾触发超级猪周期。 ②算力芯片:国内龙头年报实现大幅扭亏,互联网大厂订单是核心驱动,四季度末存货增至49.4亿元,供应链改善趋势验证后续交付确定性。此外Agent应用加速突破对算力消耗远超传统大模型,叠加英伟达高端芯片在华销售存在不确定性,国产AI芯片先发优势进一步凸显。 ③基础化工:有机硅行业已连开多次反内卷会议,最新将3
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东岳硅材
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0521周四上涨逻辑-一个巨头集体加码的技术
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①玻璃基板:AI芯片封装的翘曲困境推动封装基板材料从有机向玻璃切换,英特尔、台积电、苹果已相继完成路线背书并推进量产。玻璃基板兼具低介电损耗、低翘曲、面板级大尺寸加工三重优势,从先进封装中介层延伸至CPO光电共封装与6G射频,产业渗透边界持续扩大。 ②机器人:特斯拉产线切换确立量产时间表,Figure完成40+小时无停机分拣验证,海外量产与国内政策、资本、生态三重共振。执行器系统约占整机价值量49%,丝杠、减速器、无框
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0515周五上涨逻辑-又一个半导体短缺材料
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①半导体洁净室:中芯国际产能满载、长鑫长存扩产加速,洁净室作为晶圆厂投资中最先落地的基础设施,需求端直接受益于这轮境内半导体资本开支周期。公司深耕大陆高端FAB洁净室三十年,与主要晶圆厂均有长期合作,海外业务快速放量且毛利率显著高于境内,随扩产周期推进,订单与盈利能力有望同步改善。 ②氟化工:韩国半导体材料商转向中国采购无水氢氟酸,价格已较年初上涨约40%,并预计6、7月继续大幅上涨。公司子公司拥有无水氟化氢22.49
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0508每日强股 | AI“缺料时代”,它提前锁定了资源
①光伏+航天龙头:政策将商业航天定位新兴支柱产业,国内卫星规划数量超26万颗且须2039年前完成发射,催生太空光伏、卫星整星等全产业链机遇;公司以钙钛矿电池和SCPI薄膜切入太空能源,收购卫星研制企业形成能源到整星的完整闭环,光伏主业同步向海外高利润市场转型,双轮驱动格局已现。 ②光通信新军:AI算力军备竞赛推动1.6T光模块需求加速放量,供应链物料紧张使稳定交付能力成为核心壁垒,公司深度绑定全球光通信龙头Coherent,以自研设备构建成本护城河,待剩余股权收购完成,归母净利润将显著提升。 ③
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0507(周四)AI继续包场,机构挖到一个新细分
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信:高速光模块速率升级正在重塑锡焊膏的量价结构——封装从金线键合向倒装焊迁移,单模块焊点数量大幅增加,推动细粒径高端锡膏需求上升;与此同时,800G/1.6T光模块加速放量,光模块总出货规模扩张带来用量基数持续扩大,量价共振逻辑清晰。 ②光纤:AI数据中心与光纤无人机形成需求双引擎,2026/2027年全球光纤供需缺口预计分别达0.35亿/0.82亿芯公里;供给端光棒扩产周期长达18—24个月,头部厂商普遍满产,高端产能向G.657.A2倾斜
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0506(周三)这家公司产算电闭环了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①CPU:Agentic AI将Agent框架中高度串行的逻辑调度任务全部压给CPU,推理场景中CPU耗时占比高达80%以上;英特尔、AMD率先涨价15%且年度产能售罄,供给刚性短期难以缓解。CPU与GPU配比正从1:8向1:1演进,每GW数据中心所需CPU核心数增长4倍,国产CPU厂商有望同步享受量价齐升红利。 ②闪存+内存:AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-7倍,HBM合约价26年一季度环比暴涨50%-55%,通用DRAM合约价涨幅亦创历
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0430(节前)周四复盘-国产AI全产业链打通了?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①国产算力:DeepSeek V4的新EP方案从技术层面"激活"了国产算力卡,降低了互联带宽门槛,国产大模型已跑通全栈国产化,昇腾950下半年规模化交付在即,有望推动国产算力从"同成本、低效率"向"低成本、中高效率"跨越。 ②算力芯片:国产化和AI推理需求共振,推动公司在手订单连续9个季度高位运行,目前从4nm到250nm全工艺节点覆盖、与全球主流晶圆厂深度绑定的SiPaaS平台模式,使其成为互联网云厂自研ASIC芯片的首选服务商,量产业务规模效应
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0417周五复盘- 这个光通信新细分又跃跃欲试了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电芯片:光通信更上游的电芯片环节——当前25G及以上速率国产化率仅7%,AI驱动光模块速率升级叠加XPO架构普及,TIA/Driver等电芯片价值量将显著重估,这家公司作为国内龙头,已实现25G/100G批量应用,正全面布局400G/800G及硅光组件,国产份额追赶窗口正在打开。 ②玻璃基板:台积电CoPoS推进时间线争议形成市场分歧,但2026年行业商业化节点临近的大方向未变,玻璃基板热稳定性和超高连接密度优势使其成为AI封装瓶颈的破局方案,S
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算:CoreWeave被巨头抢购,国内阿里跟涨,算力租赁从“卖算力”向“卖Token”升级,中国AI模型调用量全球领跑,高端算力供不应求叠加行业集中,头部算力租赁商的议价权和盈利天花板正在系统性重估。 ②燃气轮机:AI数据中心用电需求激增推动全球燃机订单持续暴增,西门子能源单季新签102台创历史新高,交付期排到2029-2030年,以涡轮叶片为代表的热端部件价值量占整机40%且全球仅少数厂商能生产,国内公司出海配套厂商正在深度受益这一结构性短
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0415周三复盘- 第一个“六小龙”要来了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①AI算力芯片:DeepSeek V4有望全面适配国产芯片,科技巨头已提前下单数十万颗芯片。这家公司凭借15亿元库存储备和审慎的N+1双芯粒供应链策略,在第二梯队AI芯片厂商中具备最高供货确定性,2026年收入增速有望超过100%,盈亏平衡时间节点清晰。 ②家居:群核科技港股IPO获千倍超额认购,“物理正确三维空间数据”这一稀缺资产的价值被市场重新定价。这家A股坐拥千万万注册用户,AI设计工具已融入英伟达Omniverse生态,正从家居设计软件向具
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0414周二复盘-科技产业还有一个重要事件值得期待
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①卫星互联网:我国密集申请20.3万颗频轨资源,“先占先得”规则下发射能力成核心竞争焦点,2026年可复用火箭有望实现突破,国内发射成本或大幅降低,带动低轨星座部署2026-2030年年化增速达100%。 ②PCB:AI服务器算力升级推动超高多层板、高频高速PCB需求持续扩张,1.6T交换机渗透率加速提升,这家公司兼顾GPU/ASIC/交换机三大核心市场,2026年至今已宣布177亿资本开支,中性情形下可支撑远期新增产值约500亿元,产能扩张进入实
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电子布/玻纤:AI驱动特种布需求爆发,头部厂商主动转产高端导致中低端产能加速收缩,行业供需“剪刀差”持续扩大,价格中枢系统性上移,同时欧洲天然气暴涨压缩本土玻纤产量,倒逼进口需求向中国转移,目前行业盈利修复从高端向全线扩散。 ②光通信:公司作为A~ 芯片与MPO连接器的上游“卖水者”,确定性受益于800G/1.6T光模块放量与AI数据中心高密度布线需求高增,同时公司卡位硅光/CPO时代核心“光源+接口”两大环节,CW激光器已小批量出货,EML进入
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①券商:龙头一季度归母净利润同比增长55%、单季破百亿刷新历史,背后是日均股基成交额同比增长77%、新开户同比增长61%的市场火热;机构上修行业增速,头部券商的海外投行、财富管理、资产扩表三条增长曲线正同步兑现。 ②光通信:Lumentum订单排满至2028年,此前已获英伟达20亿美元战略入股,印证AI数据中心对高端光通信组件需求已从"旺盛"升级为"抢夺产能",行业从800G向1.6T跃迁,CPO、OCS等技术路径落地加速,国内硅光及上游供应链产能
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0409周四复盘-苹果盯上了一个新材料
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻璃基板:苹果启动AI服务器芯片玻璃基板测试,国内面板公司337调查初裁获胜为国产玻璃基板打开美国市场,叠加AI芯片面积增大带来封装升级需求,玻璃基板从显示向泛半导体快速渗透。核心技术TGV技术具备硅基板性能与有机基板成本间的关键平衡优势,2030年全球加工市场有望达78亿美元。 ②液冷:公司以FPC、连接器、液冷三线并进,连接器业务深耕光通信CAGE领域20年,随光模块向224G演进及液冷化趋势推进,产品爆发潜力显著。收购深圳冠鼎补强液冷散热短
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0408周三复盘-光通信来新细分了
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信测试仪:AI算力迭代持续压缩光模块升级周期,光通信测量仪器随之进入快速迭代通道,全球市场2029年有望达183.8亿美元,而当前海外厂商仍占84%份额,国产厂商凭借更快的营收增速持续抢占份额。 ②PCB:AI算力爆发推动PCB行业进入史上最强扩产周期,2026年三大龙头合计资本开支超544亿元,且全部精准指向18层以上高阶产能,目前高端产能18-20个月的扩产周期导致结构性缺口,叠加上游CCL二季度再涨20%以上,供需偏紧格局短期难以逆转。
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①动物保健:南非1型口蹄疫输入国内,现有疫苗无交叉保护,直接推升动保支出预期,生猪深度亏损与疫病扰动叠加,历史上亏损期疫病冲击曾触发超级猪周期。 ②算力芯片:国内龙头年报实现大幅扭亏,互联网大厂订单是核心驱动,四季度末存货增至49.4亿元,供应链改善趋势验证后续交付确定性。此外Agent应用加速突破对算力消耗远超传统大模型,叠加英伟达高端芯片在华销售存在不确定性,国产AI芯片先发优势进一步凸显。 ③基础化工:有机硅行业已连开多次反内卷会议,最新将3
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