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趋势与波段

每日强势板块脱水研报分享，涨停复盘，情绪古点评

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-31 20:32:02

0331周二复盘-这个“励志”板块海外上升空间巨大

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①国产软件：此前大模型恐慌情绪蔓延全球软件板块之际，机构明确区分了“会”和“不会被吃掉”的软件特点，AI对内提效推动这家公司净利润大幅增长，验证了协同办公龙头的壁垒逻辑。此外信创2027年落地节点临近，国央企存量替换需求持续释放。 ②两轮车：“张雪机车”夺冠事件是催化剂，背后是三条不同时间维度的逻辑共振：东南亚高油价叠加禁摩政策推动电摩渗透率从极低水平快速提升；国内新国标出清尾部品牌，头部格局加速固化；大排量摩托车从代步工具向生活方式产品跃迁，国内

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英科医疗

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全梭哈的龙头选手

2026-03-30 18:40:22

0330周一复盘-这个光模块上游器件逐渐短缺

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光通信：1.6T光模块放量在即，硅光方案渗透率提升使光隔离器需求大幅增加，叠加法拉第旋光片全球供应高度集中于海外两家厂商、扩产周期长，国内仅这家公司具备SGGG衬底至旋光片全制程能力，稀土出口管制进一步收紧供应链，国产化窗口正在打开。 ②有色铝：中东电解铝工厂直接遭袭，涉及全球近9%产能。国内产能逼近4543万吨法定天花板、2027年后将无新增计划，欧美高电价产区复产结构性受阻，全球潜在减产量达150万—200万吨/年。需求端新能源车、电网、储能

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福晶科技

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-29 19:18:24

0327周五复盘-这个化工品一个月涨了50%，它们是国内龙头

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①创新药：行业出海大年确定，2026年BD总包已达571亿美元，另一场行业盛会将于4月召开，多家头部药企将披露重磅临床数据，同时海外三期临床推进将持续打开估值空间。 ②化工：中东地缘冲突导致全球溴素供应格局骤然收紧，以色列和约旦占溴素进口量超60%，国内自产能力严重不足，进口依赖度已达66%，这些是国内的行业龙头。 ③半导体：DDIC封测成本上行推动报价上调预期，核心受益公司在DDIC量产落地之外，同时收购光隆集成切入OCS光交换机赛道，通过MEM

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百济神州

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-26 19:46:26

0326周四复盘-锂电行业今年的钱开始好赚了？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①SST：AI算力推动数据中心供电架构从传统UPS向固态变压器（SST）演进，英伟达明确2027年800V HVDC规模化落地，新电源占地节省50%、效率提升至92%以上，高频变压器是其核心零部件，公司凭借中高频磁性器件技术积累正积极研发相关产品。 ②合成生物：公司作为精细化工细分龙头，新品生物基BDO有望成为“未来科技”，下游延伸至NMP（锂电池溶剂）、GBL（医药食品）、PBT工程塑料、氨纶等，目前已是亚洲首家批量出口生物基BDO的企业。 ③锂

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元利科技

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全梭哈的龙头选手

2026-03-25 20:14:03

0325每日强股 | 光产业链两个稀缺的产品

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。光通信：Lumentum在OFC大会上宣布EML产能2026年底较2025年增长超50%，磷化铟需求年复合增长率预测达85%，叠加以色列供应链受中东地缘冲突冲击，全球高端光芯片供给趋紧，同时国内25G及以上高速光芯片国产化率仅4%，国产化窗口加速打开。消费电子+通信龙头：黄仁勋明确铜缆与光学方案长期并行，公司铜产品CPC产品已进入产品化与公开验证阶段，光产品800G硅光模块量产、1.6T进入客户验证，从机架内短距铜互连到机架间光互连形成完整布局。

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光环新网

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-24 20:58:40

0324周二复盘-为什么说这轮光纤周期很不一样？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：津巴布韦突然暂停锂精矿出口，直接冲击全球15%的中国锂矿进口来源，二季度需求旺季叠加供给扰动未除，锂价仍有上行空间，中长期来看中资企业本土锂盐产能将逐步落地，供给修复可期。 ②光纤：行业涨价已从预期走向现实，AI数据中心单机柜光纤消耗是传统机柜的5-10倍，叠加军用无人机消耗型需求，新增需求已占传统市场20%以上；光棒扩产周期长达18-24个月构成刚性供给约束，2026年供需缺口持续扩大，本轮周期与全球AI大基建深度共振，价格弹性空间或远

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全梭哈的龙头选手

2026-03-23 19:02:12

0323周一复盘-这个逆市“燃”起来的板块，基本面有点扎实

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①新能源汽车：公司正从整车龙头向全球综合能源生态巨头跃迁，出海战略是全球套利，而非内卷下的被动之举，未来有望受益欧盟等碳排放政策红利，近期还发布第二代刀片电池等产品打开增量市场 ②煤炭：印尼强制减产叠加中东能源扰动，全球动力煤供给格局正在重塑，国内AI算力建设与煤化工产能持续释放拉长需求久期，供需缺口在2026年起逐步扩大。行业估值重塑或可参照西方石油，周期弹性与高股息红利双逻辑共振，当前已到布局拐点右侧。 ③机器人：宇树科技招股书以财务数据验证商

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全梭哈的龙头选手

2026-03-22 16:33:40

0320周五复盘-两个不可替代的产业链

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光伏：特斯拉百亿采购引爆中国光伏设备和辅材出海逻辑，背后是中国产能占全球90%+的硬核优势；更远处太空光伏打开砷化镓、钙钛矿、HJT全新增量赛道。 ②光通信：OFC大会上XPO、NPO密集亮相，NPO以接口解耦和生态开放破解了市场长期对CPO替代光模块的核心担忧，实质上打开了光模块厂商向Scale-up域延伸的估值空间，2027年订单可见度已明显提升。 ③体育产业：今年赛事密度极高，苏超、世界杯等接力催化，体育赛事的乘数效应在国内正从理论走向现实

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全梭哈的龙头选手

2026-03-19 19:23:20

0319周四复盘-煤炭烧出了战略价值？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①煤炭：中东地缘冲突引发全球“弃气用煤”，供给端看，国内前1-2月产量同比负增长，印尼减产预期延续，进口煤性价比下降；需求端AI数据中心用电激增与煤化工景气向上构成中长期增量，支撑煤炭股从周期属性向战略安全资源属性切换。 ②电子特气：卡塔尔氦气产量占全球39%，中东冲突导致供给骤紧，进口氦气66%来源于卡塔尔，半导体企业面临备货压力。国内电子气体头部企业迎来量价双升窗口。 ③光通信：科技两大盛会召开，光模块、NPO、CPO各路线齐发，这家公司凭借I

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全梭哈的龙头选手

2026-03-18 20:03:22

0318周三复盘-从聊一次到7*24运行，Token需求通胀了

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心：Token正在取代“存储容量”成为数据中心的核心定价锚点，AI Agent的全天候运行将单用户云消耗大幅抬升，云厂商通过补贴抢占Agent部署入口，再以套餐订阅+模型调用完成后端变现，平台化能力越强的云厂商，在本轮中获得的价值越高。 ②通信：以太网交换机季度销售额已创历史峰值，800G产品正在数据中心加速渗透，英伟达、谷歌、华为等在超节点赛道各自构筑独特技术壁垒，开放标准UALink生态预计2027年迎来产品落地，交换机、芯片等将

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强瑞技术

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全梭哈的龙头选手

2026-03-17 18:56:24

0317周二复盘-英伟达加码一个方向

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①太空算力：英伟达GTC大会宣布“太空计算”平台，太空数据中心能源成本仅为地面的5%、散热免费、扩容无上限，分布式与集中式两条路径同步推进，国内外项目2026年进入密集落地期，带动激光通信、柔性太阳翼、钙钛矿电池、散热系统等产业链形成结构性增量。 ②房地产：新文件从土地端落实"控增量、去库存、优供给"，新增建设用地原则上不用于经营性房地产开发，存量盘活与城市更新成为房企获地主要渠道。“提质缩量”供地趋势下，核心城市布局与运营能力将成核心竞争力，行业

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松霖科技

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全梭哈的龙头选手

2026-03-16 20:15:26

0316周一复盘-这个半导体工程卡了行业扩产的脖子

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①存储：AI推理需求的Token量一年翻10倍，HBM产能被提前锁定、洁净室供给跟不上，这轮存储周期的持续时间和幅度均超过历史常规水平，供需两端的极限错配推动价格2026年全年易涨难跌，国产存储产业链从模组到芯片设计也明显受益。 ②油服：政策层面海洋经济再度被反复提及，产业层面龙头深水资本开支持续向国产化倾斜，国内海工装备国产化率不足15%意味着巨大替代空间，这家公司在深水采油领域完成技术验证并进入交付，同时以科威特为切入点推进AI数字化油服出海。

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全梭哈的龙头选手

2026-03-15 16:27:32

0313周五复盘-曾经爆火的锂电池PVDF，这家公司现在占了30%份额

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①化肥：中东地缘局势致化肥相关品类供应受到影响，叠加春耕旺季占 45%-50% 的全年用肥需求，硫磺、钾肥等品类成本或价格抬升，同时粮食安全稳定需求也有望间接提升行业估值水位。 ②核电：中国加入《三倍核能宣言》，全球核电装机目标有望超预期，SMR 因特性适配 AIDC 供能需求引起科技巨头集体关注，国内认证也提上日程。 ③锂电池：美国电池进口政策变动引发关注，储能成锂电池第二增长极，公司在负极、涂覆隔膜等领域产能市占率领先，占了曾经爆火锂电级PVD

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全梭哈的龙头选手

2026-03-12 19:06:17

0312周四复盘-都在加码OCS，它这笔收购有点值

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①有色铝：中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击，叠加莫桑比克铝厂停产，全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健，库存低位且补涨空间存，铝价有望站稳关键关口，行业迎来估值修复，红利属性也逐步凸显。 ②光交换：曦智等发布光交换商用产品并实现部署，摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增，这家公司通过收购标的切入相关领域，且自有产能可形成供应链与海外拓展优势，相关产品将适配多算力场景。 ③风电：欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张，

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2026-03-11 19:07:32

0311周三复盘-又一个行业公司要从周期股变成AI股？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高，海内外储能需求高增推动行业扩产，公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产，配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石：英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期，金刚石散热技术落地高端 AI 芯片，其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点，国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤：行业受环保政策约束无新增产能，落后产能出清后供给高度集中，公司作为多个

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光通信：1.6T光模块放量在即，硅光方案渗透率提升使光隔离器需求大幅增加，叠加法拉第旋光片全球供应高度集中于海外两家厂商、扩产周期长，国内仅这家公司具备SGGG衬底至旋光片全制程能力，稀土出口管制进一步收紧供应链，国产化窗口正在打开。 ②有色铝：中东电解铝工厂直接遭袭，涉及全球近9%产能。国内产能逼近4543万吨法定天花板、2027年后将无新增计划，欧美高电价产区复产结构性受阻，全球潜在减产量达150万—200万吨/年。需求端新能源车、电网、储能

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①创新药：行业出海大年确定，2026年BD总包已达571亿美元，另一场行业盛会将于4月召开，多家头部药企将披露重磅临床数据，同时海外三期临床推进将持续打开估值空间。 ②化工：中东地缘冲突导致全球溴素供应格局骤然收紧，以色列和约旦占溴素进口量超60%，国内自产能力严重不足，进口依赖度已达66%，这些是国内的行业龙头。 ③半导体：DDIC封测成本上行推动报价上调预期，核心受益公司在DDIC量产落地之外，同时收购光隆集成切入OCS光交换机赛道，通过MEM

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0326周四复盘-锂电行业今年的钱开始好赚了？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①SST：AI算力推动数据中心供电架构从传统UPS向固态变压器（SST）演进，英伟达明确2027年800V HVDC规模化落地，新电源占地节省50%、效率提升至92%以上，高频变压器是其核心零部件，公司凭借中高频磁性器件技术积累正积极研发相关产品。 ②合成生物：公司作为精细化工细分龙头，新品生物基BDO有望成为“未来科技”，下游延伸至NMP（锂电池溶剂）、GBL（医药食品）、PBT工程塑料、氨纶等，目前已是亚洲首家批量出口生物基BDO的企业。 ③锂

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：津巴布韦突然暂停锂精矿出口，直接冲击全球15%的中国锂矿进口来源，二季度需求旺季叠加供给扰动未除，锂价仍有上行空间，中长期来看中资企业本土锂盐产能将逐步落地，供给修复可期。 ②光纤：行业涨价已从预期走向现实，AI数据中心单机柜光纤消耗是传统机柜的5-10倍，叠加军用无人机消耗型需求，新增需求已占传统市场20%以上；光棒扩产周期长达18-24个月构成刚性供给约束，2026年供需缺口持续扩大，本轮周期与全球AI大基建深度共振，价格弹性空间或远

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①新能源汽车：公司正从整车龙头向全球综合能源生态巨头跃迁，出海战略是全球套利，而非内卷下的被动之举，未来有望受益欧盟等碳排放政策红利，近期还发布第二代刀片电池等产品打开增量市场 ②煤炭：印尼强制减产叠加中东能源扰动，全球动力煤供给格局正在重塑，国内AI算力建设与煤化工产能持续释放拉长需求久期，供需缺口在2026年起逐步扩大。行业估值重塑或可参照西方石油，周期弹性与高股息红利双逻辑共振，当前已到布局拐点右侧。 ③机器人：宇树科技招股书以财务数据验证商

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光伏：特斯拉百亿采购引爆中国光伏设备和辅材出海逻辑，背后是中国产能占全球90%+的硬核优势；更远处太空光伏打开砷化镓、钙钛矿、HJT全新增量赛道。 ②光通信：OFC大会上XPO、NPO密集亮相，NPO以接口解耦和生态开放破解了市场长期对CPO替代光模块的核心担忧，实质上打开了光模块厂商向Scale-up域延伸的估值空间，2027年订单可见度已明显提升。 ③体育产业：今年赛事密度极高，苏超、世界杯等接力催化，体育赛事的乘数效应在国内正从理论走向现实

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①煤炭：中东地缘冲突引发全球“弃气用煤”，供给端看，国内前1-2月产量同比负增长，印尼减产预期延续，进口煤性价比下降；需求端AI数据中心用电激增与煤化工景气向上构成中长期增量，支撑煤炭股从周期属性向战略安全资源属性切换。 ②电子特气：卡塔尔氦气产量占全球39%，中东冲突导致供给骤紧，进口氦气66%来源于卡塔尔，半导体企业面临备货压力。国内电子气体头部企业迎来量价双升窗口。 ③光通信：科技两大盛会召开，光模块、NPO、CPO各路线齐发，这家公司凭借I

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心：Token正在取代“存储容量”成为数据中心的核心定价锚点，AI Agent的全天候运行将单用户云消耗大幅抬升，云厂商通过补贴抢占Agent部署入口，再以套餐订阅+模型调用完成后端变现，平台化能力越强的云厂商，在本轮中获得的价值越高。 ②通信：以太网交换机季度销售额已创历史峰值，800G产品正在数据中心加速渗透，英伟达、谷歌、华为等在超节点赛道各自构筑独特技术壁垒，开放标准UALink生态预计2027年迎来产品落地，交换机、芯片等将

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①太空算力：英伟达GTC大会宣布“太空计算”平台，太空数据中心能源成本仅为地面的5%、散热免费、扩容无上限，分布式与集中式两条路径同步推进，国内外项目2026年进入密集落地期，带动激光通信、柔性太阳翼、钙钛矿电池、散热系统等产业链形成结构性增量。 ②房地产：新文件从土地端落实"控增量、去库存、优供给"，新增建设用地原则上不用于经营性房地产开发，存量盘活与城市更新成为房企获地主要渠道。“提质缩量”供地趋势下，核心城市布局与运营能力将成核心竞争力，行业

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①存储：AI推理需求的Token量一年翻10倍，HBM产能被提前锁定、洁净室供给跟不上，这轮存储周期的持续时间和幅度均超过历史常规水平，供需两端的极限错配推动价格2026年全年易涨难跌，国产存储产业链从模组到芯片设计也明显受益。 ②油服：政策层面海洋经济再度被反复提及，产业层面龙头深水资本开支持续向国产化倾斜，国内海工装备国产化率不足15%意味着巨大替代空间，这家公司在深水采油领域完成技术验证并进入交付，同时以科威特为切入点推进AI数字化油服出海。

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①化肥：中东地缘局势致化肥相关品类供应受到影响，叠加春耕旺季占 45%-50% 的全年用肥需求，硫磺、钾肥等品类成本或价格抬升，同时粮食安全稳定需求也有望间接提升行业估值水位。 ②核电：中国加入《三倍核能宣言》，全球核电装机目标有望超预期，SMR 因特性适配 AIDC 供能需求引起科技巨头集体关注，国内认证也提上日程。 ③锂电池：美国电池进口政策变动引发关注，储能成锂电池第二增长极，公司在负极、涂覆隔膜等领域产能市占率领先，占了曾经爆火锂电级PVD

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①有色铝：中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击，叠加莫桑比克铝厂停产，全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健，库存低位且补涨空间存，铝价有望站稳关键关口，行业迎来估值修复，红利属性也逐步凸显。 ②光交换：曦智等发布光交换商用产品并实现部署，摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增，这家公司通过收购标的切入相关领域，且自有产能可形成供应链与海外拓展优势，相关产品将适配多算力场景。 ③风电：欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张，

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高，海内外储能需求高增推动行业扩产，公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产，配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石：英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期，金刚石散热技术落地高端 AI 芯片，其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点，国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤：行业受环保政策约束无新增产能，落后产能出清后供给高度集中，公司作为多个

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全梭哈的龙头选手

2026-03-31 20:32:02

0331周二复盘-这个“励志”板块海外上升空间巨大

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①国产软件：此前大模型恐慌情绪蔓延全球软件板块之际，机构明确区分了“会”和“不会被吃掉”的软件特点，AI对内提效推动这家公司净利润大幅增长，验证了协同办公龙头的壁垒逻辑。此外信创2027年落地节点临近，国央企存量替换需求持续释放。 ②两轮车：“张雪机车”夺冠事件是催化剂，背后是三条不同时间维度的逻辑共振：东南亚高油价叠加禁摩政策推动电摩渗透率从极低水平快速提升；国内新国标出清尾部品牌，头部格局加速固化；大排量摩托车从代步工具向生活方式产品跃迁，国内

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英科医疗

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-30 18:40:22

0330周一复盘-这个光模块上游器件逐渐短缺

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光通信：1.6T光模块放量在即，硅光方案渗透率提升使光隔离器需求大幅增加，叠加法拉第旋光片全球供应高度集中于海外两家厂商、扩产周期长，国内仅这家公司具备SGGG衬底至旋光片全制程能力，稀土出口管制进一步收紧供应链，国产化窗口正在打开。 ②有色铝：中东电解铝工厂直接遭袭，涉及全球近9%产能。国内产能逼近4543万吨法定天花板、2027年后将无新增计划，欧美高电价产区复产结构性受阻，全球潜在减产量达150万—200万吨/年。需求端新能源车、电网、储能

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福晶科技

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-29 19:18:24

0327周五复盘-这个化工品一个月涨了50%，它们是国内龙头

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①创新药：行业出海大年确定，2026年BD总包已达571亿美元，另一场行业盛会将于4月召开，多家头部药企将披露重磅临床数据，同时海外三期临床推进将持续打开估值空间。 ②化工：中东地缘冲突导致全球溴素供应格局骤然收紧，以色列和约旦占溴素进口量超60%，国内自产能力严重不足，进口依赖度已达66%，这些是国内的行业龙头。 ③半导体：DDIC封测成本上行推动报价上调预期，核心受益公司在DDIC量产落地之外，同时收购光隆集成切入OCS光交换机赛道，通过MEM

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百济神州

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-26 19:46:26

0326周四复盘-锂电行业今年的钱开始好赚了？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①SST：AI算力推动数据中心供电架构从传统UPS向固态变压器（SST）演进，英伟达明确2027年800V HVDC规模化落地，新电源占地节省50%、效率提升至92%以上，高频变压器是其核心零部件，公司凭借中高频磁性器件技术积累正积极研发相关产品。 ②合成生物：公司作为精细化工细分龙头，新品生物基BDO有望成为“未来科技”，下游延伸至NMP（锂电池溶剂）、GBL（医药食品）、PBT工程塑料、氨纶等，目前已是亚洲首家批量出口生物基BDO的企业。 ③锂

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元利科技

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-25 20:14:03

0325每日强股 | 光产业链两个稀缺的产品

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。光通信：Lumentum在OFC大会上宣布EML产能2026年底较2025年增长超50%，磷化铟需求年复合增长率预测达85%，叠加以色列供应链受中东地缘冲突冲击，全球高端光芯片供给趋紧，同时国内25G及以上高速光芯片国产化率仅4%，国产化窗口加速打开。消费电子+通信龙头：黄仁勋明确铜缆与光学方案长期并行，公司铜产品CPC产品已进入产品化与公开验证阶段，光产品800G硅光模块量产、1.6T进入客户验证，从机架内短距铜互连到机架间光互连形成完整布局。

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光环新网

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-24 20:58:40

0324周二复盘-为什么说这轮光纤周期很不一样？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：津巴布韦突然暂停锂精矿出口，直接冲击全球15%的中国锂矿进口来源，二季度需求旺季叠加供给扰动未除，锂价仍有上行空间，中长期来看中资企业本土锂盐产能将逐步落地，供给修复可期。 ②光纤：行业涨价已从预期走向现实，AI数据中心单机柜光纤消耗是传统机柜的5-10倍，叠加军用无人机消耗型需求，新增需求已占传统市场20%以上；光棒扩产周期长达18-24个月构成刚性供给约束，2026年供需缺口持续扩大，本轮周期与全球AI大基建深度共振，价格弹性空间或远

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中恒电气

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-23 19:02:12

0323周一复盘-这个逆市“燃”起来的板块，基本面有点扎实

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①新能源汽车：公司正从整车龙头向全球综合能源生态巨头跃迁，出海战略是全球套利，而非内卷下的被动之举，未来有望受益欧盟等碳排放政策红利，近期还发布第二代刀片电池等产品打开增量市场 ②煤炭：印尼强制减产叠加中东能源扰动，全球动力煤供给格局正在重塑，国内AI算力建设与煤化工产能持续释放拉长需求久期，供需缺口在2026年起逐步扩大。行业估值重塑或可参照西方石油，周期弹性与高股息红利双逻辑共振，当前已到布局拐点右侧。 ③机器人：宇树科技招股书以财务数据验证商

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中大力德

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全梭哈的龙头选手

2026-03-22 16:33:40

0320周五复盘-两个不可替代的产业链

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光伏：特斯拉百亿采购引爆中国光伏设备和辅材出海逻辑，背后是中国产能占全球90%+的硬核优势；更远处太空光伏打开砷化镓、钙钛矿、HJT全新增量赛道。 ②光通信：OFC大会上XPO、NPO密集亮相，NPO以接口解耦和生态开放破解了市场长期对CPO替代光模块的核心担忧，实质上打开了光模块厂商向Scale-up域延伸的估值空间，2027年订单可见度已明显提升。 ③体育产业：今年赛事密度极高，苏超、世界杯等接力催化，体育赛事的乘数效应在国内正从理论走向现实

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全梭哈的龙头选手

2026-03-19 19:23:20

0319周四复盘-煤炭烧出了战略价值？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①煤炭：中东地缘冲突引发全球“弃气用煤”，供给端看，国内前1-2月产量同比负增长，印尼减产预期延续，进口煤性价比下降；需求端AI数据中心用电激增与煤化工景气向上构成中长期增量，支撑煤炭股从周期属性向战略安全资源属性切换。 ②电子特气：卡塔尔氦气产量占全球39%，中东冲突导致供给骤紧，进口氦气66%来源于卡塔尔，半导体企业面临备货压力。国内电子气体头部企业迎来量价双升窗口。 ③光通信：科技两大盛会召开，光模块、NPO、CPO各路线齐发，这家公司凭借I

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长光华芯

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全梭哈的龙头选手

2026-03-18 20:03:22

0318周三复盘-从聊一次到7*24运行，Token需求通胀了

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心：Token正在取代“存储容量”成为数据中心的核心定价锚点，AI Agent的全天候运行将单用户云消耗大幅抬升，云厂商通过补贴抢占Agent部署入口，再以套餐订阅+模型调用完成后端变现，平台化能力越强的云厂商，在本轮中获得的价值越高。 ②通信：以太网交换机季度销售额已创历史峰值，800G产品正在数据中心加速渗透，英伟达、谷歌、华为等在超节点赛道各自构筑独特技术壁垒，开放标准UALink生态预计2027年迎来产品落地，交换机、芯片等将

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强瑞技术

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-17 18:56:24

0317周二复盘-英伟达加码一个方向

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①太空算力：英伟达GTC大会宣布“太空计算”平台，太空数据中心能源成本仅为地面的5%、散热免费、扩容无上限，分布式与集中式两条路径同步推进，国内外项目2026年进入密集落地期，带动激光通信、柔性太阳翼、钙钛矿电池、散热系统等产业链形成结构性增量。 ②房地产：新文件从土地端落实"控增量、去库存、优供给"，新增建设用地原则上不用于经营性房地产开发，存量盘活与城市更新成为房企获地主要渠道。“提质缩量”供地趋势下，核心城市布局与运营能力将成核心竞争力，行业

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松霖科技

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全梭哈的龙头选手

2026-03-16 20:15:26

0316周一复盘-这个半导体工程卡了行业扩产的脖子

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①存储：AI推理需求的Token量一年翻10倍，HBM产能被提前锁定、洁净室供给跟不上，这轮存储周期的持续时间和幅度均超过历史常规水平，供需两端的极限错配推动价格2026年全年易涨难跌，国产存储产业链从模组到芯片设计也明显受益。 ②油服：政策层面海洋经济再度被反复提及，产业层面龙头深水资本开支持续向国产化倾斜，国内海工装备国产化率不足15%意味着巨大替代空间，这家公司在深水采油领域完成技术验证并进入交付，同时以科威特为切入点推进AI数字化油服出海。

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全梭哈的龙头选手

2026-03-15 16:27:32

0313周五复盘-曾经爆火的锂电池PVDF，这家公司现在占了30%份额

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①化肥：中东地缘局势致化肥相关品类供应受到影响，叠加春耕旺季占 45%-50% 的全年用肥需求，硫磺、钾肥等品类成本或价格抬升，同时粮食安全稳定需求也有望间接提升行业估值水位。 ②核电：中国加入《三倍核能宣言》，全球核电装机目标有望超预期，SMR 因特性适配 AIDC 供能需求引起科技巨头集体关注，国内认证也提上日程。 ③锂电池：美国电池进口政策变动引发关注，储能成锂电池第二增长极，公司在负极、涂覆隔膜等领域产能市占率领先，占了曾经爆火锂电级PVD

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全梭哈的龙头选手

2026-03-12 19:06:17

0312周四复盘-都在加码OCS，它这笔收购有点值

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①有色铝：中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击，叠加莫桑比克铝厂停产，全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健，库存低位且补涨空间存，铝价有望站稳关键关口，行业迎来估值修复，红利属性也逐步凸显。 ②光交换：曦智等发布光交换商用产品并实现部署，摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增，这家公司通过收购标的切入相关领域，且自有产能可形成供应链与海外拓展优势，相关产品将适配多算力场景。 ③风电：欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张，

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大金重工

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全梭哈的龙头选手

2026-03-11 19:07:32

0311周三复盘-又一个行业公司要从周期股变成AI股？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高，海内外储能需求高增推动行业扩产，公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产，配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石：英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期，金刚石散热技术落地高端 AI 芯片，其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点，国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤：行业受环保政策约束无新增产能，落后产能出清后供给高度集中，公司作为多个

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光通信：1.6T光模块放量在即，硅光方案渗透率提升使光隔离器需求大幅增加，叠加法拉第旋光片全球供应高度集中于海外两家厂商、扩产周期长，国内仅这家公司具备SGGG衬底至旋光片全制程能力，稀土出口管制进一步收紧供应链，国产化窗口正在打开。 ②有色铝：中东电解铝工厂直接遭袭，涉及全球近9%产能。国内产能逼近4543万吨法定天花板、2027年后将无新增计划，欧美高电价产区复产结构性受阻，全球潜在减产量达150万—200万吨/年。需求端新能源车、电网、储能

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①创新药：行业出海大年确定，2026年BD总包已达571亿美元，另一场行业盛会将于4月召开，多家头部药企将披露重磅临床数据，同时海外三期临床推进将持续打开估值空间。 ②化工：中东地缘冲突导致全球溴素供应格局骤然收紧，以色列和约旦占溴素进口量超60%，国内自产能力严重不足，进口依赖度已达66%，这些是国内的行业龙头。 ③半导体：DDIC封测成本上行推动报价上调预期，核心受益公司在DDIC量产落地之外，同时收购光隆集成切入OCS光交换机赛道，通过MEM

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0326周四复盘-锂电行业今年的钱开始好赚了？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①SST：AI算力推动数据中心供电架构从传统UPS向固态变压器（SST）演进，英伟达明确2027年800V HVDC规模化落地，新电源占地节省50%、效率提升至92%以上，高频变压器是其核心零部件，公司凭借中高频磁性器件技术积累正积极研发相关产品。 ②合成生物：公司作为精细化工细分龙头，新品生物基BDO有望成为“未来科技”，下游延伸至NMP（锂电池溶剂）、GBL（医药食品）、PBT工程塑料、氨纶等，目前已是亚洲首家批量出口生物基BDO的企业。 ③锂

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。光通信：Lumentum在OFC大会上宣布EML产能2026年底较2025年增长超50%，磷化铟需求年复合增长率预测达85%，叠加以色列供应链受中东地缘冲突冲击，全球高端光芯片供给趋紧，同时国内25G及以上高速光芯片国产化率仅4%，国产化窗口加速打开。消费电子+通信龙头：黄仁勋明确铜缆与光学方案长期并行，公司铜产品CPC产品已进入产品化与公开验证阶段，光产品800G硅光模块量产、1.6T进入客户验证，从机架内短距铜互连到机架间光互连形成完整布局。

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：津巴布韦突然暂停锂精矿出口，直接冲击全球15%的中国锂矿进口来源，二季度需求旺季叠加供给扰动未除，锂价仍有上行空间，中长期来看中资企业本土锂盐产能将逐步落地，供给修复可期。 ②光纤：行业涨价已从预期走向现实，AI数据中心单机柜光纤消耗是传统机柜的5-10倍，叠加军用无人机消耗型需求，新增需求已占传统市场20%以上；光棒扩产周期长达18-24个月构成刚性供给约束，2026年供需缺口持续扩大，本轮周期与全球AI大基建深度共振，价格弹性空间或远

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①新能源汽车：公司正从整车龙头向全球综合能源生态巨头跃迁，出海战略是全球套利，而非内卷下的被动之举，未来有望受益欧盟等碳排放政策红利，近期还发布第二代刀片电池等产品打开增量市场 ②煤炭：印尼强制减产叠加中东能源扰动，全球动力煤供给格局正在重塑，国内AI算力建设与煤化工产能持续释放拉长需求久期，供需缺口在2026年起逐步扩大。行业估值重塑或可参照西方石油，周期弹性与高股息红利双逻辑共振，当前已到布局拐点右侧。 ③机器人：宇树科技招股书以财务数据验证商

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光伏：特斯拉百亿采购引爆中国光伏设备和辅材出海逻辑，背后是中国产能占全球90%+的硬核优势；更远处太空光伏打开砷化镓、钙钛矿、HJT全新增量赛道。 ②光通信：OFC大会上XPO、NPO密集亮相，NPO以接口解耦和生态开放破解了市场长期对CPO替代光模块的核心担忧，实质上打开了光模块厂商向Scale-up域延伸的估值空间，2027年订单可见度已明显提升。 ③体育产业：今年赛事密度极高，苏超、世界杯等接力催化，体育赛事的乘数效应在国内正从理论走向现实

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①煤炭：中东地缘冲突引发全球“弃气用煤”，供给端看，国内前1-2月产量同比负增长，印尼减产预期延续，进口煤性价比下降；需求端AI数据中心用电激增与煤化工景气向上构成中长期增量，支撑煤炭股从周期属性向战略安全资源属性切换。 ②电子特气：卡塔尔氦气产量占全球39%，中东冲突导致供给骤紧，进口氦气66%来源于卡塔尔，半导体企业面临备货压力。国内电子气体头部企业迎来量价双升窗口。 ③光通信：科技两大盛会召开，光模块、NPO、CPO各路线齐发，这家公司凭借I

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心：Token正在取代“存储容量”成为数据中心的核心定价锚点，AI Agent的全天候运行将单用户云消耗大幅抬升，云厂商通过补贴抢占Agent部署入口，再以套餐订阅+模型调用完成后端变现，平台化能力越强的云厂商，在本轮中获得的价值越高。 ②通信：以太网交换机季度销售额已创历史峰值，800G产品正在数据中心加速渗透，英伟达、谷歌、华为等在超节点赛道各自构筑独特技术壁垒，开放标准UALink生态预计2027年迎来产品落地，交换机、芯片等将

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①太空算力：英伟达GTC大会宣布“太空计算”平台，太空数据中心能源成本仅为地面的5%、散热免费、扩容无上限，分布式与集中式两条路径同步推进，国内外项目2026年进入密集落地期，带动激光通信、柔性太阳翼、钙钛矿电池、散热系统等产业链形成结构性增量。 ②房地产：新文件从土地端落实"控增量、去库存、优供给"，新增建设用地原则上不用于经营性房地产开发，存量盘活与城市更新成为房企获地主要渠道。“提质缩量”供地趋势下，核心城市布局与运营能力将成核心竞争力，行业

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①存储：AI推理需求的Token量一年翻10倍，HBM产能被提前锁定、洁净室供给跟不上，这轮存储周期的持续时间和幅度均超过历史常规水平，供需两端的极限错配推动价格2026年全年易涨难跌，国产存储产业链从模组到芯片设计也明显受益。 ②油服：政策层面海洋经济再度被反复提及，产业层面龙头深水资本开支持续向国产化倾斜，国内海工装备国产化率不足15%意味着巨大替代空间，这家公司在深水采油领域完成技术验证并进入交付，同时以科威特为切入点推进AI数字化油服出海。

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①化肥：中东地缘局势致化肥相关品类供应受到影响，叠加春耕旺季占 45%-50% 的全年用肥需求，硫磺、钾肥等品类成本或价格抬升，同时粮食安全稳定需求也有望间接提升行业估值水位。 ②核电：中国加入《三倍核能宣言》，全球核电装机目标有望超预期，SMR 因特性适配 AIDC 供能需求引起科技巨头集体关注，国内认证也提上日程。 ③锂电池：美国电池进口政策变动引发关注，储能成锂电池第二增长极，公司在负极、涂覆隔膜等领域产能市占率领先，占了曾经爆火锂电级PVD

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①有色铝：中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击，叠加莫桑比克铝厂停产，全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健，库存低位且补涨空间存，铝价有望站稳关键关口，行业迎来估值修复，红利属性也逐步凸显。 ②光交换：曦智等发布光交换商用产品并实现部署，摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增，这家公司通过收购标的切入相关领域，且自有产能可形成供应链与海外拓展优势，相关产品将适配多算力场景。 ③风电：欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张，

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高，海内外储能需求高增推动行业扩产，公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产，配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石：英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期，金刚石散热技术落地高端 AI 芯片，其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点，国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤：行业受环保政策约束无新增产能，落后产能出清后供给高度集中，公司作为多个

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0331周二复盘-这个“励志”板块海外上升空间巨大

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①国产软件：此前大模型恐慌情绪蔓延全球软件板块之际，机构明确区分了“会”和“不会被吃掉”的软件特点，AI对内提效推动这家公司净利润大幅增长，验证了协同办公龙头的壁垒逻辑。此外信创2027年落地节点临近，国央企存量替换需求持续释放。 ②两轮车：“张雪机车”夺冠事件是催化剂，背后是三条不同时间维度的逻辑共振：东南亚高油价叠加禁摩政策推动电摩渗透率从极低水平快速提升；国内新国标出清尾部品牌，头部格局加速固化；大排量摩托车从代步工具向生活方式产品跃迁，国内

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英科医疗

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-30 18:40:22

0330周一复盘-这个光模块上游器件逐渐短缺

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光通信：1.6T光模块放量在即，硅光方案渗透率提升使光隔离器需求大幅增加，叠加法拉第旋光片全球供应高度集中于海外两家厂商、扩产周期长，国内仅这家公司具备SGGG衬底至旋光片全制程能力，稀土出口管制进一步收紧供应链，国产化窗口正在打开。 ②有色铝：中东电解铝工厂直接遭袭，涉及全球近9%产能。国内产能逼近4543万吨法定天花板、2027年后将无新增计划，欧美高电价产区复产结构性受阻，全球潜在减产量达150万—200万吨/年。需求端新能源车、电网、储能

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福晶科技

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-29 19:18:24

0327周五复盘-这个化工品一个月涨了50%，它们是国内龙头

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①创新药：行业出海大年确定，2026年BD总包已达571亿美元，另一场行业盛会将于4月召开，多家头部药企将披露重磅临床数据，同时海外三期临床推进将持续打开估值空间。 ②化工：中东地缘冲突导致全球溴素供应格局骤然收紧，以色列和约旦占溴素进口量超60%，国内自产能力严重不足，进口依赖度已达66%，这些是国内的行业龙头。 ③半导体：DDIC封测成本上行推动报价上调预期，核心受益公司在DDIC量产落地之外，同时收购光隆集成切入OCS光交换机赛道，通过MEM

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百济神州

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-26 19:46:26

0326周四复盘-锂电行业今年的钱开始好赚了？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①SST：AI算力推动数据中心供电架构从传统UPS向固态变压器（SST）演进，英伟达明确2027年800V HVDC规模化落地，新电源占地节省50%、效率提升至92%以上，高频变压器是其核心零部件，公司凭借中高频磁性器件技术积累正积极研发相关产品。 ②合成生物：公司作为精细化工细分龙头，新品生物基BDO有望成为“未来科技”，下游延伸至NMP（锂电池溶剂）、GBL（医药食品）、PBT工程塑料、氨纶等，目前已是亚洲首家批量出口生物基BDO的企业。 ③锂

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元利科技

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-25 20:14:03

0325每日强股 | 光产业链两个稀缺的产品

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。光通信：Lumentum在OFC大会上宣布EML产能2026年底较2025年增长超50%，磷化铟需求年复合增长率预测达85%，叠加以色列供应链受中东地缘冲突冲击，全球高端光芯片供给趋紧，同时国内25G及以上高速光芯片国产化率仅4%，国产化窗口加速打开。消费电子+通信龙头：黄仁勋明确铜缆与光学方案长期并行，公司铜产品CPC产品已进入产品化与公开验证阶段，光产品800G硅光模块量产、1.6T进入客户验证，从机架内短距铜互连到机架间光互连形成完整布局。

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光环新网

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-24 20:58:40

0324周二复盘-为什么说这轮光纤周期很不一样？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：津巴布韦突然暂停锂精矿出口，直接冲击全球15%的中国锂矿进口来源，二季度需求旺季叠加供给扰动未除，锂价仍有上行空间，中长期来看中资企业本土锂盐产能将逐步落地，供给修复可期。 ②光纤：行业涨价已从预期走向现实，AI数据中心单机柜光纤消耗是传统机柜的5-10倍，叠加军用无人机消耗型需求，新增需求已占传统市场20%以上；光棒扩产周期长达18-24个月构成刚性供给约束，2026年供需缺口持续扩大，本轮周期与全球AI大基建深度共振，价格弹性空间或远

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中恒电气

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全梭哈的龙头选手

2026-03-23 19:02:12

0323周一复盘-这个逆市“燃”起来的板块，基本面有点扎实

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①新能源汽车：公司正从整车龙头向全球综合能源生态巨头跃迁，出海战略是全球套利，而非内卷下的被动之举，未来有望受益欧盟等碳排放政策红利，近期还发布第二代刀片电池等产品打开增量市场 ②煤炭：印尼强制减产叠加中东能源扰动，全球动力煤供给格局正在重塑，国内AI算力建设与煤化工产能持续释放拉长需求久期，供需缺口在2026年起逐步扩大。行业估值重塑或可参照西方石油，周期弹性与高股息红利双逻辑共振，当前已到布局拐点右侧。 ③机器人：宇树科技招股书以财务数据验证商

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中大力德

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全梭哈的龙头选手

2026-03-22 16:33:40

0320周五复盘-两个不可替代的产业链

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光伏：特斯拉百亿采购引爆中国光伏设备和辅材出海逻辑，背后是中国产能占全球90%+的硬核优势；更远处太空光伏打开砷化镓、钙钛矿、HJT全新增量赛道。 ②光通信：OFC大会上XPO、NPO密集亮相，NPO以接口解耦和生态开放破解了市场长期对CPO替代光模块的核心担忧，实质上打开了光模块厂商向Scale-up域延伸的估值空间，2027年订单可见度已明显提升。 ③体育产业：今年赛事密度极高，苏超、世界杯等接力催化，体育赛事的乘数效应在国内正从理论走向现实

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共创草坪

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全梭哈的龙头选手

2026-03-19 19:23:20

0319周四复盘-煤炭烧出了战略价值？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①煤炭：中东地缘冲突引发全球“弃气用煤”，供给端看，国内前1-2月产量同比负增长，印尼减产预期延续，进口煤性价比下降；需求端AI数据中心用电激增与煤化工景气向上构成中长期增量，支撑煤炭股从周期属性向战略安全资源属性切换。 ②电子特气：卡塔尔氦气产量占全球39%，中东冲突导致供给骤紧，进口氦气66%来源于卡塔尔，半导体企业面临备货压力。国内电子气体头部企业迎来量价双升窗口。 ③光通信：科技两大盛会召开，光模块、NPO、CPO各路线齐发，这家公司凭借I

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长光华芯

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-18 20:03:22

0318周三复盘-从聊一次到7*24运行，Token需求通胀了

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心：Token正在取代“存储容量”成为数据中心的核心定价锚点，AI Agent的全天候运行将单用户云消耗大幅抬升，云厂商通过补贴抢占Agent部署入口，再以套餐订阅+模型调用完成后端变现，平台化能力越强的云厂商，在本轮中获得的价值越高。 ②通信：以太网交换机季度销售额已创历史峰值，800G产品正在数据中心加速渗透，英伟达、谷歌、华为等在超节点赛道各自构筑独特技术壁垒，开放标准UALink生态预计2027年迎来产品落地，交换机、芯片等将

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强瑞技术

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-17 18:56:24

0317周二复盘-英伟达加码一个方向

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①太空算力：英伟达GTC大会宣布“太空计算”平台，太空数据中心能源成本仅为地面的5%、散热免费、扩容无上限，分布式与集中式两条路径同步推进，国内外项目2026年进入密集落地期，带动激光通信、柔性太阳翼、钙钛矿电池、散热系统等产业链形成结构性增量。 ②房地产：新文件从土地端落实"控增量、去库存、优供给"，新增建设用地原则上不用于经营性房地产开发，存量盘活与城市更新成为房企获地主要渠道。“提质缩量”供地趋势下，核心城市布局与运营能力将成核心竞争力，行业

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松霖科技

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-16 20:15:26

0316周一复盘-这个半导体工程卡了行业扩产的脖子

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①存储：AI推理需求的Token量一年翻10倍，HBM产能被提前锁定、洁净室供给跟不上，这轮存储周期的持续时间和幅度均超过历史常规水平，供需两端的极限错配推动价格2026年全年易涨难跌，国产存储产业链从模组到芯片设计也明显受益。 ②油服：政策层面海洋经济再度被反复提及，产业层面龙头深水资本开支持续向国产化倾斜，国内海工装备国产化率不足15%意味着巨大替代空间，这家公司在深水采油领域完成技术验证并进入交付，同时以科威特为切入点推进AI数字化油服出海。

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亚翔集成

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-15 16:27:32

0313周五复盘-曾经爆火的锂电池PVDF，这家公司现在占了30%份额

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①化肥：中东地缘局势致化肥相关品类供应受到影响，叠加春耕旺季占 45%-50% 的全年用肥需求，硫磺、钾肥等品类成本或价格抬升，同时粮食安全稳定需求也有望间接提升行业估值水位。 ②核电：中国加入《三倍核能宣言》，全球核电装机目标有望超预期，SMR 因特性适配 AIDC 供能需求引起科技巨头集体关注，国内认证也提上日程。 ③锂电池：美国电池进口政策变动引发关注，储能成锂电池第二增长极，公司在负极、涂覆隔膜等领域产能市占率领先，占了曾经爆火锂电级PVD

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璞泰来

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全梭哈的龙头选手

2026-03-12 19:06:17

0312周四复盘-都在加码OCS，它这笔收购有点值

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①有色铝：中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击，叠加莫桑比克铝厂停产，全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健，库存低位且补涨空间存，铝价有望站稳关键关口，行业迎来估值修复，红利属性也逐步凸显。 ②光交换：曦智等发布光交换商用产品并实现部署，摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增，这家公司通过收购标的切入相关领域，且自有产能可形成供应链与海外拓展优势，相关产品将适配多算力场景。 ③风电：欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张，

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大金重工

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2026-03-11 19:07:32

0311周三复盘-又一个行业公司要从周期股变成AI股？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高，海内外储能需求高增推动行业扩产，公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产，配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石：英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期，金刚石散热技术落地高端 AI 芯片，其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点，国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤：行业受环保政策约束无新增产能，落后产能出清后供给高度集中，公司作为多个

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三友化工

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光通信：1.6T光模块放量在即，硅光方案渗透率提升使光隔离器需求大幅增加，叠加法拉第旋光片全球供应高度集中于海外两家厂商、扩产周期长，国内仅这家公司具备SGGG衬底至旋光片全制程能力，稀土出口管制进一步收紧供应链，国产化窗口正在打开。 ②有色铝：中东电解铝工厂直接遭袭，涉及全球近9%产能。国内产能逼近4543万吨法定天花板、2027年后将无新增计划，欧美高电价产区复产结构性受阻，全球潜在减产量达150万—200万吨/年。需求端新能源车、电网、储能

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0327周五复盘-这个化工品一个月涨了50%，它们是国内龙头

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①创新药：行业出海大年确定，2026年BD总包已达571亿美元，另一场行业盛会将于4月召开，多家头部药企将披露重磅临床数据，同时海外三期临床推进将持续打开估值空间。 ②化工：中东地缘冲突导致全球溴素供应格局骤然收紧，以色列和约旦占溴素进口量超60%，国内自产能力严重不足，进口依赖度已达66%，这些是国内的行业龙头。 ③半导体：DDIC封测成本上行推动报价上调预期，核心受益公司在DDIC量产落地之外，同时收购光隆集成切入OCS光交换机赛道，通过MEM

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0326周四复盘-锂电行业今年的钱开始好赚了？

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①SST：AI算力推动数据中心供电架构从传统UPS向固态变压器（SST）演进，英伟达明确2027年800V HVDC规模化落地，新电源占地节省50%、效率提升至92%以上，高频变压器是其核心零部件，公司凭借中高频磁性器件技术积累正积极研发相关产品。 ②合成生物：公司作为精细化工细分龙头，新品生物基BDO有望成为“未来科技”，下游延伸至NMP（锂电池溶剂）、GBL（医药食品）、PBT工程塑料、氨纶等，目前已是亚洲首家批量出口生物基BDO的企业。 ③锂

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。光通信：Lumentum在OFC大会上宣布EML产能2026年底较2025年增长超50%，磷化铟需求年复合增长率预测达85%，叠加以色列供应链受中东地缘冲突冲击，全球高端光芯片供给趋紧，同时国内25G及以上高速光芯片国产化率仅4%，国产化窗口加速打开。消费电子+通信龙头：黄仁勋明确铜缆与光学方案长期并行，公司铜产品CPC产品已进入产品化与公开验证阶段，光产品800G硅光模块量产、1.6T进入客户验证，从机架内短距铜互连到机架间光互连形成完整布局。

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：津巴布韦突然暂停锂精矿出口，直接冲击全球15%的中国锂矿进口来源，二季度需求旺季叠加供给扰动未除，锂价仍有上行空间，中长期来看中资企业本土锂盐产能将逐步落地，供给修复可期。 ②光纤：行业涨价已从预期走向现实，AI数据中心单机柜光纤消耗是传统机柜的5-10倍，叠加军用无人机消耗型需求，新增需求已占传统市场20%以上；光棒扩产周期长达18-24个月构成刚性供给约束，2026年供需缺口持续扩大，本轮周期与全球AI大基建深度共振，价格弹性空间或远

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①新能源汽车：公司正从整车龙头向全球综合能源生态巨头跃迁，出海战略是全球套利，而非内卷下的被动之举，未来有望受益欧盟等碳排放政策红利，近期还发布第二代刀片电池等产品打开增量市场 ②煤炭：印尼强制减产叠加中东能源扰动，全球动力煤供给格局正在重塑，国内AI算力建设与煤化工产能持续释放拉长需求久期，供需缺口在2026年起逐步扩大。行业估值重塑或可参照西方石油，周期弹性与高股息红利双逻辑共振，当前已到布局拐点右侧。 ③机器人：宇树科技招股书以财务数据验证商

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①光伏：特斯拉百亿采购引爆中国光伏设备和辅材出海逻辑，背后是中国产能占全球90%+的硬核优势；更远处太空光伏打开砷化镓、钙钛矿、HJT全新增量赛道。 ②光通信：OFC大会上XPO、NPO密集亮相，NPO以接口解耦和生态开放破解了市场长期对CPO替代光模块的核心担忧，实质上打开了光模块厂商向Scale-up域延伸的估值空间，2027年订单可见度已明显提升。 ③体育产业：今年赛事密度极高，苏超、世界杯等接力催化，体育赛事的乘数效应在国内正从理论走向现实

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①煤炭：中东地缘冲突引发全球“弃气用煤”，供给端看，国内前1-2月产量同比负增长，印尼减产预期延续，进口煤性价比下降；需求端AI数据中心用电激增与煤化工景气向上构成中长期增量，支撑煤炭股从周期属性向战略安全资源属性切换。 ②电子特气：卡塔尔氦气产量占全球39%，中东冲突导致供给骤紧，进口氦气66%来源于卡塔尔，半导体企业面临备货压力。国内电子气体头部企业迎来量价双升窗口。 ③光通信：科技两大盛会召开，光模块、NPO、CPO各路线齐发，这家公司凭借I

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心：Token正在取代“存储容量”成为数据中心的核心定价锚点，AI Agent的全天候运行将单用户云消耗大幅抬升，云厂商通过补贴抢占Agent部署入口，再以套餐订阅+模型调用完成后端变现，平台化能力越强的云厂商，在本轮中获得的价值越高。 ②通信：以太网交换机季度销售额已创历史峰值，800G产品正在数据中心加速渗透，英伟达、谷歌、华为等在超节点赛道各自构筑独特技术壁垒，开放标准UALink生态预计2027年迎来产品落地，交换机、芯片等将

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①太空算力：英伟达GTC大会宣布“太空计算”平台，太空数据中心能源成本仅为地面的5%、散热免费、扩容无上限，分布式与集中式两条路径同步推进，国内外项目2026年进入密集落地期，带动激光通信、柔性太阳翼、钙钛矿电池、散热系统等产业链形成结构性增量。 ②房地产：新文件从土地端落实"控增量、去库存、优供给"，新增建设用地原则上不用于经营性房地产开发，存量盘活与城市更新成为房企获地主要渠道。“提质缩量”供地趋势下，核心城市布局与运营能力将成核心竞争力，行业

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0316周一复盘-这个半导体工程卡了行业扩产的脖子

以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①存储：AI推理需求的Token量一年翻10倍，HBM产能被提前锁定、洁净室供给跟不上，这轮存储周期的持续时间和幅度均超过历史常规水平，供需两端的极限错配推动价格2026年全年易涨难跌，国产存储产业链从模组到芯片设计也明显受益。 ②油服：政策层面海洋经济再度被反复提及，产业层面龙头深水资本开支持续向国产化倾斜，国内海工装备国产化率不足15%意味着巨大替代空间，这家公司在深水采油领域完成技术验证并进入交付，同时以科威特为切入点推进AI数字化油服出海。

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①化肥：中东地缘局势致化肥相关品类供应受到影响，叠加春耕旺季占 45%-50% 的全年用肥需求，硫磺、钾肥等品类成本或价格抬升，同时粮食安全稳定需求也有望间接提升行业估值水位。 ②核电：中国加入《三倍核能宣言》，全球核电装机目标有望超预期，SMR 因特性适配 AIDC 供能需求引起科技巨头集体关注，国内认证也提上日程。 ③锂电池：美国电池进口政策变动引发关注，储能成锂电池第二增长极，公司在负极、涂覆隔膜等领域产能市占率领先，占了曾经爆火锂电级PVD

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①有色铝：中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击，叠加莫桑比克铝厂停产，全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健，库存低位且补涨空间存，铝价有望站稳关键关口，行业迎来估值修复，红利属性也逐步凸显。 ②光交换：曦智等发布光交换商用产品并实现部署，摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增，这家公司通过收购标的切入相关领域，且自有产能可形成供应链与海外拓展优势，相关产品将适配多算力场景。 ③风电：欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张，

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以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。 ①锂电池：行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高，海内外储能需求高增推动行业扩产，公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产，配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石：英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期，金刚石散热技术落地高端 AI 芯片，其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点，国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤：行业受环保政策约束无新增产能，落后产能出清后供给高度集中，公司作为多个

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