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诸神浪中的龙头选手
只做最强龙头
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-20 09:11:30
周五0419强势股逻辑 |嚯,真乃闷声“发大财”的典范
0419强势股脱水 1、涤纶长丝:受国风潮流带动,带动部分粘胶长丝型号供应偏紧,粘胶长丝开工率高位,主流生产企业上调报价。 2、磷化工:磷化工企业目前估值整体偏低,资源属性强,云天化、川恒股份已公布2023年高分红,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化。 3、产能释放的海风龙头:润邦海洋具备了为市场每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模。 目前公司旗下拥有两个码头,正在通州湾筹建第三个自有码头。由公司承建的3,000吨自航式全回转起重船目前正在试航,将用于海上风电
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新乡化纤
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-18 21:46:49
业绩走成主线 出海成为叠加属性(明日0418短线关注)
今日盘面回顾 今日指数延续反弹势头,虽然冲高回落但是能去挑战一下年线还是好的,回落也是意料之内,下一次大概率就站上了。 昨天普反之后今天情绪端分歧也不算太厉害,整体强度比预期要高不少。 板块方面,业绩线应该是目前市场赚钱效应最好的方向,同为科技可能要到下周才会开板,正丹股份也走出了趋势,高度有了之后开始关注补涨为主。 市场氛围还是要靠科技股来维持,这两天科技反弹之后可以明显感受到市场氛围和4月上旬有明显的不同。低空经济下午回落最严重主要还是因为上周三、四那两天累计了太多的套牢盘,短期消化一下二波
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利扬芯片
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-18 21:40:45
今日0418强势股逻辑 | 可以期待“爆单”?光通讯也有自己的“业绩牛”
0418强势股脱水 1、营收利润新高的“军转民”:23年净利润扭亏并实现大幅增长,“主要得益于报告期内航空座椅交付结算量大幅增长、训练系统设备重大项目交付、民航业复苏带动航空维修业务增长、运营效率与成本控制能力的持续提高”。 2、游戏零部件/XR/光通讯都有布局的公司:目前已自主研发出MT/MPO2芯、4芯、12芯、16芯、24芯,32芯、48芯、超薄超短插芯等,并全部实现量产,其他种类的插芯也在持续开发中。 3、混合式步进电机龙头:唯一一家在HB步进电机领域打破日资垄断的企业,2022年公司H
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致尚科技
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-18 07:50:28
报复性反弹持续性较弱 业绩支撑是资金最大偏好(今日0418短线关注)
昨日盘面回顾 昨日指数单边走强,短线情绪爆棚,昨天跌幅9%以上的上千,涨幅9%以上的上千,氛围这么好但是量能相对昨日并没有进一步放大,所以算是比较标准的报复性反弹,没有基本面和业绩支撑的微、小盘股今天再稍微弹一下就差不多了。 反弹最主要的力量在于科技,无论是AI硬件还是AI应用都有所表现,硬件今年业绩有望逐渐释放,关注光模块、存储、服务器PCB等,明天华为P70可能还会带动一下消费电子。 飞行汽车也可以归到科技里面,不过相对要偏题材一些,对这个板块印象最深的还是上周三和上周四,再往上压力比较大,
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致尚科技
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-17 21:46:07
0417周三强势股逻辑 | 又有吹风助攻,这个行业调整之后再次活跃
0417强势股脱水 1、闪存、内存:行业反转坐实了,利基型存储市场拐点已现,国内存储公司业绩有望逐步修复。 2、氢燃料电池:华东地区加上2024年一季度新招标2681辆氢能车辆,目前一共累计新招标氢车4681台。 申万宏源认为随着四年期燃料示范城市群的目标截止时间越来越近,未来燃料电池城市群的招标将逐步放量。 3、低空经济:又有吹风助攻,低空经济发展潜力巨大,产业链基础设施设备持续受益。 本文相关概念和股票:佰维存储(688525.SS)、德明利(001309.SZ)、新动力(300152.SZ
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德明利
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-16 07:53:17
短线情绪迎来深冰 关注市场风格变化是否持续 (今日0416短线关注)
昨日指数回踩后震荡走高,受国九条落地影响市场割裂极其严重,权重集体走强而小盘股暴跌,短线情绪达到冰点。 不过权重的体量并不支持连续大涨,而且本身很多个股都已经在高位,昨日加速资金是有兑现需求的,所以小票短期应该是有一个修复需求。看到短期市场风格的改变更重要,比如虽然有色、黄金整体暴跌,但是大市值品种下午的修复很明显;中国西电这种昨日如果从纯短线的角度来看应该是龙头,但还是避免不了剧震; 如果只是强调高分红的话,也有像是汇洁股份、雪迪龙、元祖股份等一批股毫无表现。 风格变了选股偏好和交易策略都要随
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澜起科技
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-14 21:30:51
周末多空分歧较为剧烈 关注周一低开高走的可能(明日短线关注)
上周五盘面回顾 周五指数弱势震荡,午后有所回落,全天来看短线情绪相对要强一些,主要是低位反包走中继的个股开始增多,后面关注高位断板之后是否也能有修复,那就真的意味着短线市场开始好转。周末海内外消息比较多,富时中国A50指数期货走得不是太好,如果周一大幅低开的话反倒是不错的博弈节点。 板块方面,目前市场还是轮动为主,只有以黄金为首的资源品种走出了持续性,周末黄金期货剧震不一定坏事,避免了板块因为连续加速带来的一致性预期下的杀跌。 设备更新和消费品以旧换新大概率会有反复,关注叠加出口为主。科技暂时来
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宝鼎科技
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-14 21:25:57
0412周五强势股逻辑 | 又有两个三字母的新题材
0412强势股脱水 1、TMA:产业格局全球寡头垄断,国内进口量持续下滑,出口需求保持旺盛,若国际大厂停产被证实行业或迎来超级景气周期。 2、家电:期待已久的消费品以旧换新文件正式出炉,机构测算若本轮补贴300亿左右,将撬动大约2700亿家电销售规模。 3、DCI:OpenAI、微软拟合作打造的“星际之门”超算计划,它或是核心技术之一,也是光模块重要细分。 本文相关概念和股票:正丹股份(300641.SZ)、天孚通信(300394.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、TMA:三字
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天孚通信
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-11 22:01:56
出海方向或为短期过渡(0412周五短线关注)
周四盘面回顾 今日指数冲高回落,量能持续低迷,下午指数没能进一步走强,情绪端也独木难支。 板块方面,工程机械表现最为强势,消息面上是住建部发布建筑和市政设备更新方案,有望迎来“大规模设备更新+行业自身更新”双重周期共振,不过结合盘面来看像是在交易PPI,后面工业品有一个去库存后减产提价的预期,最近国家也一直在出台设备更新相关的政策,涨价路径可能是通过出口,因为海外是在补库存,不过随着时间推移,再往后传导重点还是新质生产力。 科技有所反弹,这里倾向于是配合消息面的一个超跌反弹,快进快出为主,真正要
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海天精工
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
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0411周四强势股逻辑 | 黄仁勋也在用的软件
0411强势股脱水 1、AI搜索:传统搜索引擎是索引匹配答案,AI搜索是“问题分析-全网搜索-整理答案”并最终呈现,海外龙头Perplexity产品定位对标New Bing、Bard、谷歌。 2、机械龙头:万亿设备更新政策密集推出,工程机械更新市场空间广阔,这只业绩大增公司装载机市占率稳居行业第一,挖机市场份额创历史新高。 3、影视剧龙头:与腾讯合作开发武侠IP ,投资了AR生态龙头,巨头开始加码AI视频也将提升语料价值。 本文相关概念和股票:三六零(601360.SS)、柳工(000528.S
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慈文传媒
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-09 22:03:53
固态电池带动市场情绪回暖 短线市场有望恢复正常秩序(0410周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数迎来分化,小票表现相对强势,不过好在情绪端终于开始有所回暖,连板这边随着世嘉科技天地板,中电电机尾盘溜单,这一轮的短庄无厘头炒作也终于告一段落,短线市场也将恢复正常秩序。 板块方面,固态电池是带动市场情绪回暖最重要的力量,虽然板块高潮,盘后一致性也很高,但是因为有三祥新材和东方锆业的接连反包,容错率得到了比较大提升,所以这次大概率不一样,最坏的情况也只会是弱分歧,像是电解液、隔膜等利空品种的上涨比较不合理,半固态也只是过渡。 周期股这边今天属于正常分化,不少品种的期货仍在创
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-09 21:56:41
0409周二强势股逻辑 |突破锂电池能量密度上限,飞行汽车也需要固态电池
0409强势股脱水 1、锂电池:海外主要矿企停减产并削减资本开支,行业去暴利阶段完成,今年迎来去产能,明年迎来去库存,产业仍是最优质的战略资产之一。 2、固态电池:突破锂离子电池能量密度上限的关键路径,大厂产品陆续落地,还将助推飞行汽车eVTOL落地。 3、稀土龙头:公司拥有完整产业链,国内外矿双布局,稀缺资质还有锆钛业务联动。 本文相关概念和股票:翔丰华(300890.SZ)、盛和资源(600392.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、锂电池:“产能过剩”指责毫无依据 (1)大
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盛和资源
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-08 21:50:09
短线情绪较差 关注低位补涨品种为主(0409周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡回落,市场情绪跟随走弱,尤其是连板股表现非常极端,要么进不去要么出不来,操作难度巨大,从科技股退潮开始市场就走得很坎坷,估计最后解铃还需系铃人。 板块方面,资源股份高位分歧,不过整体趋势大概率还没结束,期货市场资源品种整体都很强,趋势龙头北方铜业有点像3月13日的万丰奥威。 得益于期货的联动,黄金和白银表现相对强势。另外高股息在周期股的带动下再度走强,之前说过这个方向会是一个慢牛走势,3月份调整了一整个月后又开始进入上涨趋势,今天电力、船舶、油气、银行等都有所表现。 从
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特力A
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
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0408周一强势股逻辑 |人休车不休,马斯克要打造自动赚钱机器
0404强势股脱水 1、无人驾驶:大模型带来产业变革,特斯拉升级版FSD全面超预期,可实现对人力的替代的Robotaxi也被提上日程。 2、华为鸿蒙:定位下一代操作系统,今年将是鸿蒙商业化落地元年,4月华为还有多个催化将落地。 3、云母绝缘龙头:小市值次新股,国内市占率超10%,产品用在光伏、储能、新能源,宁德时代、小鹏汽车都是客户。 本文相关概念和股票:智微智能(001339.SZ)、平安电工(001359.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、无人驾驶:人休车不休 (1)大涨题
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平安电工
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-07 21:27:38
周期股与科技股的资金争夺或将持续(0408周一短线关注)
上周三盘面回顾 节前指数弱势震荡,情绪端相对偏弱,主要是连板股因为宁科生物的ST引发了连锁反应导致亏钱效应比较明显。 板块方面周期股一骑绝尘,本来早盘还有点分歧,北方铜业为首的有色出现了炸板潮,不过承接比较好下午很快回封,随着白银有色、章源钨业等个股跟随上板,资金再度回流周期,直到三祥新材和神火股份分别代表两种不同资金属性的个股涨停,意味着板块迎来高潮。 科技股早盘存储芯片以及半导体材料有所异动,不过下午没能进一步走强以带动更多方向,去年AI第一次出现比较大的调整时也是存储率先完成调整。 周期资
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北方铜业
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周五0419强势股逻辑 |嚯,真乃闷声“发大财”的典范
0419强势股脱水 1、涤纶长丝:受国风潮流带动,带动部分粘胶长丝型号供应偏紧,粘胶长丝开工率高位,主流生产企业上调报价。 2、磷化工:磷化工企业目前估值整体偏低,资源属性强,云天化、川恒股份已公布2023年高分红,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化。 3、产能释放的海风龙头:润邦海洋具备了为市场每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模。 目前公司旗下拥有两个码头,正在通州湾筹建第三个自有码头。由公司承建的3,000吨自航式全回转起重船目前正在试航,将用于海上风电
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业绩走成主线 出海成为叠加属性(明日0418短线关注)
今日盘面回顾 今日指数延续反弹势头,虽然冲高回落但是能去挑战一下年线还是好的,回落也是意料之内,下一次大概率就站上了。 昨天普反之后今天情绪端分歧也不算太厉害,整体强度比预期要高不少。 板块方面,业绩线应该是目前市场赚钱效应最好的方向,同为科技可能要到下周才会开板,正丹股份也走出了趋势,高度有了之后开始关注补涨为主。 市场氛围还是要靠科技股来维持,这两天科技反弹之后可以明显感受到市场氛围和4月上旬有明显的不同。低空经济下午回落最严重主要还是因为上周三、四那两天累计了太多的套牢盘,短期消化一下二波
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今日0418强势股逻辑 | 可以期待“爆单”?光通讯也有自己的“业绩牛”
0418强势股脱水 1、营收利润新高的“军转民”:23年净利润扭亏并实现大幅增长,“主要得益于报告期内航空座椅交付结算量大幅增长、训练系统设备重大项目交付、民航业复苏带动航空维修业务增长、运营效率与成本控制能力的持续提高”。 2、游戏零部件/XR/光通讯都有布局的公司:目前已自主研发出MT/MPO2芯、4芯、12芯、16芯、24芯,32芯、48芯、超薄超短插芯等,并全部实现量产,其他种类的插芯也在持续开发中。 3、混合式步进电机龙头:唯一一家在HB步进电机领域打破日资垄断的企业,2022年公司H
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报复性反弹持续性较弱 业绩支撑是资金最大偏好(今日0418短线关注)
昨日盘面回顾 昨日指数单边走强,短线情绪爆棚,昨天跌幅9%以上的上千,涨幅9%以上的上千,氛围这么好但是量能相对昨日并没有进一步放大,所以算是比较标准的报复性反弹,没有基本面和业绩支撑的微、小盘股今天再稍微弹一下就差不多了。 反弹最主要的力量在于科技,无论是AI硬件还是AI应用都有所表现,硬件今年业绩有望逐渐释放,关注光模块、存储、服务器PCB等,明天华为P70可能还会带动一下消费电子。 飞行汽车也可以归到科技里面,不过相对要偏题材一些,对这个板块印象最深的还是上周三和上周四,再往上压力比较大,
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0417强势股脱水 1、闪存、内存:行业反转坐实了,利基型存储市场拐点已现,国内存储公司业绩有望逐步修复。 2、氢燃料电池:华东地区加上2024年一季度新招标2681辆氢能车辆,目前一共累计新招标氢车4681台。 申万宏源认为随着四年期燃料示范城市群的目标截止时间越来越近,未来燃料电池城市群的招标将逐步放量。 3、低空经济:又有吹风助攻,低空经济发展潜力巨大,产业链基础设施设备持续受益。 本文相关概念和股票:佰维存储(688525.SS)、德明利(001309.SZ)、新动力(300152.SZ
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短线情绪迎来深冰 关注市场风格变化是否持续 (今日0416短线关注)
昨日指数回踩后震荡走高,受国九条落地影响市场割裂极其严重,权重集体走强而小盘股暴跌,短线情绪达到冰点。 不过权重的体量并不支持连续大涨,而且本身很多个股都已经在高位,昨日加速资金是有兑现需求的,所以小票短期应该是有一个修复需求。看到短期市场风格的改变更重要,比如虽然有色、黄金整体暴跌,但是大市值品种下午的修复很明显;中国西电这种昨日如果从纯短线的角度来看应该是龙头,但还是避免不了剧震; 如果只是强调高分红的话,也有像是汇洁股份、雪迪龙、元祖股份等一批股毫无表现。 风格变了选股偏好和交易策略都要随
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周末多空分歧较为剧烈 关注周一低开高走的可能(明日短线关注)
上周五盘面回顾 周五指数弱势震荡,午后有所回落,全天来看短线情绪相对要强一些,主要是低位反包走中继的个股开始增多,后面关注高位断板之后是否也能有修复,那就真的意味着短线市场开始好转。周末海内外消息比较多,富时中国A50指数期货走得不是太好,如果周一大幅低开的话反倒是不错的博弈节点。 板块方面,目前市场还是轮动为主,只有以黄金为首的资源品种走出了持续性,周末黄金期货剧震不一定坏事,避免了板块因为连续加速带来的一致性预期下的杀跌。 设备更新和消费品以旧换新大概率会有反复,关注叠加出口为主。科技暂时来
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0412周五强势股逻辑 | 又有两个三字母的新题材
0412强势股脱水 1、TMA:产业格局全球寡头垄断,国内进口量持续下滑,出口需求保持旺盛,若国际大厂停产被证实行业或迎来超级景气周期。 2、家电:期待已久的消费品以旧换新文件正式出炉,机构测算若本轮补贴300亿左右,将撬动大约2700亿家电销售规模。 3、DCI:OpenAI、微软拟合作打造的“星际之门”超算计划,它或是核心技术之一,也是光模块重要细分。 本文相关概念和股票:正丹股份(300641.SZ)、天孚通信(300394.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、TMA:三字
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周四盘面回顾 今日指数冲高回落,量能持续低迷,下午指数没能进一步走强,情绪端也独木难支。 板块方面,工程机械表现最为强势,消息面上是住建部发布建筑和市政设备更新方案,有望迎来“大规模设备更新+行业自身更新”双重周期共振,不过结合盘面来看像是在交易PPI,后面工业品有一个去库存后减产提价的预期,最近国家也一直在出台设备更新相关的政策,涨价路径可能是通过出口,因为海外是在补库存,不过随着时间推移,再往后传导重点还是新质生产力。 科技有所反弹,这里倾向于是配合消息面的一个超跌反弹,快进快出为主,真正要
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0411周四强势股逻辑 | 黄仁勋也在用的软件
0411强势股脱水 1、AI搜索:传统搜索引擎是索引匹配答案,AI搜索是“问题分析-全网搜索-整理答案”并最终呈现,海外龙头Perplexity产品定位对标New Bing、Bard、谷歌。 2、机械龙头:万亿设备更新政策密集推出,工程机械更新市场空间广阔,这只业绩大增公司装载机市占率稳居行业第一,挖机市场份额创历史新高。 3、影视剧龙头:与腾讯合作开发武侠IP ,投资了AR生态龙头,巨头开始加码AI视频也将提升语料价值。 本文相关概念和股票:三六零(601360.SS)、柳工(000528.S
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固态电池带动市场情绪回暖 短线市场有望恢复正常秩序(0410周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数迎来分化,小票表现相对强势,不过好在情绪端终于开始有所回暖,连板这边随着世嘉科技天地板,中电电机尾盘溜单,这一轮的短庄无厘头炒作也终于告一段落,短线市场也将恢复正常秩序。 板块方面,固态电池是带动市场情绪回暖最重要的力量,虽然板块高潮,盘后一致性也很高,但是因为有三祥新材和东方锆业的接连反包,容错率得到了比较大提升,所以这次大概率不一样,最坏的情况也只会是弱分歧,像是电解液、隔膜等利空品种的上涨比较不合理,半固态也只是过渡。 周期股这边今天属于正常分化,不少品种的期货仍在创
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0409周二强势股逻辑 |突破锂电池能量密度上限,飞行汽车也需要固态电池
0409强势股脱水 1、锂电池:海外主要矿企停减产并削减资本开支,行业去暴利阶段完成,今年迎来去产能,明年迎来去库存,产业仍是最优质的战略资产之一。 2、固态电池:突破锂离子电池能量密度上限的关键路径,大厂产品陆续落地,还将助推飞行汽车eVTOL落地。 3、稀土龙头:公司拥有完整产业链,国内外矿双布局,稀缺资质还有锆钛业务联动。 本文相关概念和股票:翔丰华(300890.SZ)、盛和资源(600392.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、锂电池:“产能过剩”指责毫无依据 (1)大
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盛和资源
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短线情绪较差 关注低位补涨品种为主(0409周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡回落,市场情绪跟随走弱,尤其是连板股表现非常极端,要么进不去要么出不来,操作难度巨大,从科技股退潮开始市场就走得很坎坷,估计最后解铃还需系铃人。 板块方面,资源股份高位分歧,不过整体趋势大概率还没结束,期货市场资源品种整体都很强,趋势龙头北方铜业有点像3月13日的万丰奥威。 得益于期货的联动,黄金和白银表现相对强势。另外高股息在周期股的带动下再度走强,之前说过这个方向会是一个慢牛走势,3月份调整了一整个月后又开始进入上涨趋势,今天电力、船舶、油气、银行等都有所表现。 从
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0408周一强势股逻辑 |人休车不休,马斯克要打造自动赚钱机器
0404强势股脱水 1、无人驾驶:大模型带来产业变革,特斯拉升级版FSD全面超预期,可实现对人力的替代的Robotaxi也被提上日程。 2、华为鸿蒙:定位下一代操作系统,今年将是鸿蒙商业化落地元年,4月华为还有多个催化将落地。 3、云母绝缘龙头:小市值次新股,国内市占率超10%,产品用在光伏、储能、新能源,宁德时代、小鹏汽车都是客户。 本文相关概念和股票:智微智能(001339.SZ)、平安电工(001359.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、无人驾驶:人休车不休 (1)大涨题
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周期股与科技股的资金争夺或将持续(0408周一短线关注)
上周三盘面回顾 节前指数弱势震荡,情绪端相对偏弱,主要是连板股因为宁科生物的ST引发了连锁反应导致亏钱效应比较明显。 板块方面周期股一骑绝尘,本来早盘还有点分歧,北方铜业为首的有色出现了炸板潮,不过承接比较好下午很快回封,随着白银有色、章源钨业等个股跟随上板,资金再度回流周期,直到三祥新材和神火股份分别代表两种不同资金属性的个股涨停,意味着板块迎来高潮。 科技股早盘存储芯片以及半导体材料有所异动,不过下午没能进一步走强以带动更多方向,去年AI第一次出现比较大的调整时也是存储率先完成调整。 周期资
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-20 09:11:30
周五0419强势股逻辑 |嚯,真乃闷声“发大财”的典范
0419强势股脱水 1、涤纶长丝:受国风潮流带动,带动部分粘胶长丝型号供应偏紧,粘胶长丝开工率高位,主流生产企业上调报价。 2、磷化工:磷化工企业目前估值整体偏低,资源属性强,云天化、川恒股份已公布2023年高分红,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化。 3、产能释放的海风龙头:润邦海洋具备了为市场每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模。 目前公司旗下拥有两个码头,正在通州湾筹建第三个自有码头。由公司承建的3,000吨自航式全回转起重船目前正在试航,将用于海上风电
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新乡化纤
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2024-04-18 21:46:49
业绩走成主线 出海成为叠加属性(明日0418短线关注)
今日盘面回顾 今日指数延续反弹势头,虽然冲高回落但是能去挑战一下年线还是好的,回落也是意料之内,下一次大概率就站上了。 昨天普反之后今天情绪端分歧也不算太厉害,整体强度比预期要高不少。 板块方面,业绩线应该是目前市场赚钱效应最好的方向,同为科技可能要到下周才会开板,正丹股份也走出了趋势,高度有了之后开始关注补涨为主。 市场氛围还是要靠科技股来维持,这两天科技反弹之后可以明显感受到市场氛围和4月上旬有明显的不同。低空经济下午回落最严重主要还是因为上周三、四那两天累计了太多的套牢盘,短期消化一下二波
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利扬芯片
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2024-04-18 21:40:45
今日0418强势股逻辑 | 可以期待“爆单”?光通讯也有自己的“业绩牛”
0418强势股脱水 1、营收利润新高的“军转民”:23年净利润扭亏并实现大幅增长,“主要得益于报告期内航空座椅交付结算量大幅增长、训练系统设备重大项目交付、民航业复苏带动航空维修业务增长、运营效率与成本控制能力的持续提高”。 2、游戏零部件/XR/光通讯都有布局的公司:目前已自主研发出MT/MPO2芯、4芯、12芯、16芯、24芯,32芯、48芯、超薄超短插芯等,并全部实现量产,其他种类的插芯也在持续开发中。 3、混合式步进电机龙头:唯一一家在HB步进电机领域打破日资垄断的企业,2022年公司H
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致尚科技
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2024-04-18 07:50:28
报复性反弹持续性较弱 业绩支撑是资金最大偏好(今日0418短线关注)
昨日盘面回顾 昨日指数单边走强,短线情绪爆棚,昨天跌幅9%以上的上千,涨幅9%以上的上千,氛围这么好但是量能相对昨日并没有进一步放大,所以算是比较标准的报复性反弹,没有基本面和业绩支撑的微、小盘股今天再稍微弹一下就差不多了。 反弹最主要的力量在于科技,无论是AI硬件还是AI应用都有所表现,硬件今年业绩有望逐渐释放,关注光模块、存储、服务器PCB等,明天华为P70可能还会带动一下消费电子。 飞行汽车也可以归到科技里面,不过相对要偏题材一些,对这个板块印象最深的还是上周三和上周四,再往上压力比较大,
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致尚科技
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2024-04-17 21:46:07
0417周三强势股逻辑 | 又有吹风助攻,这个行业调整之后再次活跃
0417强势股脱水 1、闪存、内存:行业反转坐实了,利基型存储市场拐点已现,国内存储公司业绩有望逐步修复。 2、氢燃料电池:华东地区加上2024年一季度新招标2681辆氢能车辆,目前一共累计新招标氢车4681台。 申万宏源认为随着四年期燃料示范城市群的目标截止时间越来越近,未来燃料电池城市群的招标将逐步放量。 3、低空经济:又有吹风助攻,低空经济发展潜力巨大,产业链基础设施设备持续受益。 本文相关概念和股票:佰维存储(688525.SS)、德明利(001309.SZ)、新动力(300152.SZ
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德明利
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2024-04-16 07:53:17
短线情绪迎来深冰 关注市场风格变化是否持续 (今日0416短线关注)
昨日指数回踩后震荡走高,受国九条落地影响市场割裂极其严重,权重集体走强而小盘股暴跌,短线情绪达到冰点。 不过权重的体量并不支持连续大涨,而且本身很多个股都已经在高位,昨日加速资金是有兑现需求的,所以小票短期应该是有一个修复需求。看到短期市场风格的改变更重要,比如虽然有色、黄金整体暴跌,但是大市值品种下午的修复很明显;中国西电这种昨日如果从纯短线的角度来看应该是龙头,但还是避免不了剧震; 如果只是强调高分红的话,也有像是汇洁股份、雪迪龙、元祖股份等一批股毫无表现。 风格变了选股偏好和交易策略都要随
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澜起科技
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2024-04-14 21:30:51
周末多空分歧较为剧烈 关注周一低开高走的可能(明日短线关注)
上周五盘面回顾 周五指数弱势震荡,午后有所回落,全天来看短线情绪相对要强一些,主要是低位反包走中继的个股开始增多,后面关注高位断板之后是否也能有修复,那就真的意味着短线市场开始好转。周末海内外消息比较多,富时中国A50指数期货走得不是太好,如果周一大幅低开的话反倒是不错的博弈节点。 板块方面,目前市场还是轮动为主,只有以黄金为首的资源品种走出了持续性,周末黄金期货剧震不一定坏事,避免了板块因为连续加速带来的一致性预期下的杀跌。 设备更新和消费品以旧换新大概率会有反复,关注叠加出口为主。科技暂时来
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宝鼎科技
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2024-04-14 21:25:57
0412周五强势股逻辑 | 又有两个三字母的新题材
0412强势股脱水 1、TMA:产业格局全球寡头垄断,国内进口量持续下滑,出口需求保持旺盛,若国际大厂停产被证实行业或迎来超级景气周期。 2、家电:期待已久的消费品以旧换新文件正式出炉,机构测算若本轮补贴300亿左右,将撬动大约2700亿家电销售规模。 3、DCI:OpenAI、微软拟合作打造的“星际之门”超算计划,它或是核心技术之一,也是光模块重要细分。 本文相关概念和股票:正丹股份(300641.SZ)、天孚通信(300394.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、TMA:三字
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天孚通信
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2024-04-11 22:01:56
出海方向或为短期过渡(0412周五短线关注)
周四盘面回顾 今日指数冲高回落,量能持续低迷,下午指数没能进一步走强,情绪端也独木难支。 板块方面,工程机械表现最为强势,消息面上是住建部发布建筑和市政设备更新方案,有望迎来“大规模设备更新+行业自身更新”双重周期共振,不过结合盘面来看像是在交易PPI,后面工业品有一个去库存后减产提价的预期,最近国家也一直在出台设备更新相关的政策,涨价路径可能是通过出口,因为海外是在补库存,不过随着时间推移,再往后传导重点还是新质生产力。 科技有所反弹,这里倾向于是配合消息面的一个超跌反弹,快进快出为主,真正要
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海天精工
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2024-04-11 21:36:16
0411周四强势股逻辑 | 黄仁勋也在用的软件
0411强势股脱水 1、AI搜索:传统搜索引擎是索引匹配答案,AI搜索是“问题分析-全网搜索-整理答案”并最终呈现,海外龙头Perplexity产品定位对标New Bing、Bard、谷歌。 2、机械龙头:万亿设备更新政策密集推出,工程机械更新市场空间广阔,这只业绩大增公司装载机市占率稳居行业第一,挖机市场份额创历史新高。 3、影视剧龙头:与腾讯合作开发武侠IP ,投资了AR生态龙头,巨头开始加码AI视频也将提升语料价值。 本文相关概念和股票:三六零(601360.SS)、柳工(000528.S
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慈文传媒
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2024-04-09 22:03:53
固态电池带动市场情绪回暖 短线市场有望恢复正常秩序(0410周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数迎来分化,小票表现相对强势,不过好在情绪端终于开始有所回暖,连板这边随着世嘉科技天地板,中电电机尾盘溜单,这一轮的短庄无厘头炒作也终于告一段落,短线市场也将恢复正常秩序。 板块方面,固态电池是带动市场情绪回暖最重要的力量,虽然板块高潮,盘后一致性也很高,但是因为有三祥新材和东方锆业的接连反包,容错率得到了比较大提升,所以这次大概率不一样,最坏的情况也只会是弱分歧,像是电解液、隔膜等利空品种的上涨比较不合理,半固态也只是过渡。 周期股这边今天属于正常分化,不少品种的期货仍在创
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致尚科技
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2024-04-09 21:56:41
0409周二强势股逻辑 |突破锂电池能量密度上限,飞行汽车也需要固态电池
0409强势股脱水 1、锂电池:海外主要矿企停减产并削减资本开支,行业去暴利阶段完成,今年迎来去产能,明年迎来去库存,产业仍是最优质的战略资产之一。 2、固态电池:突破锂离子电池能量密度上限的关键路径,大厂产品陆续落地,还将助推飞行汽车eVTOL落地。 3、稀土龙头:公司拥有完整产业链,国内外矿双布局,稀缺资质还有锆钛业务联动。 本文相关概念和股票:翔丰华(300890.SZ)、盛和资源(600392.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、锂电池:“产能过剩”指责毫无依据 (1)大
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盛和资源
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2024-04-08 21:50:09
短线情绪较差 关注低位补涨品种为主(0409周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡回落,市场情绪跟随走弱,尤其是连板股表现非常极端,要么进不去要么出不来,操作难度巨大,从科技股退潮开始市场就走得很坎坷,估计最后解铃还需系铃人。 板块方面,资源股份高位分歧,不过整体趋势大概率还没结束,期货市场资源品种整体都很强,趋势龙头北方铜业有点像3月13日的万丰奥威。 得益于期货的联动,黄金和白银表现相对强势。另外高股息在周期股的带动下再度走强,之前说过这个方向会是一个慢牛走势,3月份调整了一整个月后又开始进入上涨趋势,今天电力、船舶、油气、银行等都有所表现。 从
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特力A
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2024-04-08 20:52:58
0408周一强势股逻辑 |人休车不休,马斯克要打造自动赚钱机器
0404强势股脱水 1、无人驾驶:大模型带来产业变革,特斯拉升级版FSD全面超预期,可实现对人力的替代的Robotaxi也被提上日程。 2、华为鸿蒙:定位下一代操作系统,今年将是鸿蒙商业化落地元年,4月华为还有多个催化将落地。 3、云母绝缘龙头:小市值次新股,国内市占率超10%,产品用在光伏、储能、新能源,宁德时代、小鹏汽车都是客户。 本文相关概念和股票:智微智能(001339.SZ)、平安电工(001359.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、无人驾驶:人休车不休 (1)大涨题
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平安电工
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2024-04-07 21:27:38
周期股与科技股的资金争夺或将持续(0408周一短线关注)
上周三盘面回顾 节前指数弱势震荡,情绪端相对偏弱,主要是连板股因为宁科生物的ST引发了连锁反应导致亏钱效应比较明显。 板块方面周期股一骑绝尘,本来早盘还有点分歧,北方铜业为首的有色出现了炸板潮,不过承接比较好下午很快回封,随着白银有色、章源钨业等个股跟随上板,资金再度回流周期,直到三祥新材和神火股份分别代表两种不同资金属性的个股涨停,意味着板块迎来高潮。 科技股早盘存储芯片以及半导体材料有所异动,不过下午没能进一步走强以带动更多方向,去年AI第一次出现比较大的调整时也是存储率先完成调整。 周期资
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周五0419强势股逻辑 |嚯,真乃闷声“发大财”的典范
0419强势股脱水 1、涤纶长丝:受国风潮流带动,带动部分粘胶长丝型号供应偏紧,粘胶长丝开工率高位,主流生产企业上调报价。 2、磷化工:磷化工企业目前估值整体偏低,资源属性强,云天化、川恒股份已公布2023年高分红,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化。 3、产能释放的海风龙头:润邦海洋具备了为市场每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模。 目前公司旗下拥有两个码头,正在通州湾筹建第三个自有码头。由公司承建的3,000吨自航式全回转起重船目前正在试航,将用于海上风电
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业绩走成主线 出海成为叠加属性(明日0418短线关注)
今日盘面回顾 今日指数延续反弹势头,虽然冲高回落但是能去挑战一下年线还是好的,回落也是意料之内,下一次大概率就站上了。 昨天普反之后今天情绪端分歧也不算太厉害,整体强度比预期要高不少。 板块方面,业绩线应该是目前市场赚钱效应最好的方向,同为科技可能要到下周才会开板,正丹股份也走出了趋势,高度有了之后开始关注补涨为主。 市场氛围还是要靠科技股来维持,这两天科技反弹之后可以明显感受到市场氛围和4月上旬有明显的不同。低空经济下午回落最严重主要还是因为上周三、四那两天累计了太多的套牢盘,短期消化一下二波
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今日0418强势股逻辑 | 可以期待“爆单”?光通讯也有自己的“业绩牛”
0418强势股脱水 1、营收利润新高的“军转民”:23年净利润扭亏并实现大幅增长,“主要得益于报告期内航空座椅交付结算量大幅增长、训练系统设备重大项目交付、民航业复苏带动航空维修业务增长、运营效率与成本控制能力的持续提高”。 2、游戏零部件/XR/光通讯都有布局的公司:目前已自主研发出MT/MPO2芯、4芯、12芯、16芯、24芯,32芯、48芯、超薄超短插芯等,并全部实现量产,其他种类的插芯也在持续开发中。 3、混合式步进电机龙头:唯一一家在HB步进电机领域打破日资垄断的企业,2022年公司H
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报复性反弹持续性较弱 业绩支撑是资金最大偏好(今日0418短线关注)
昨日盘面回顾 昨日指数单边走强,短线情绪爆棚,昨天跌幅9%以上的上千,涨幅9%以上的上千,氛围这么好但是量能相对昨日并没有进一步放大,所以算是比较标准的报复性反弹,没有基本面和业绩支撑的微、小盘股今天再稍微弹一下就差不多了。 反弹最主要的力量在于科技,无论是AI硬件还是AI应用都有所表现,硬件今年业绩有望逐渐释放,关注光模块、存储、服务器PCB等,明天华为P70可能还会带动一下消费电子。 飞行汽车也可以归到科技里面,不过相对要偏题材一些,对这个板块印象最深的还是上周三和上周四,再往上压力比较大,
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0417强势股脱水 1、闪存、内存:行业反转坐实了,利基型存储市场拐点已现,国内存储公司业绩有望逐步修复。 2、氢燃料电池:华东地区加上2024年一季度新招标2681辆氢能车辆,目前一共累计新招标氢车4681台。 申万宏源认为随着四年期燃料示范城市群的目标截止时间越来越近,未来燃料电池城市群的招标将逐步放量。 3、低空经济:又有吹风助攻,低空经济发展潜力巨大,产业链基础设施设备持续受益。 本文相关概念和股票:佰维存储(688525.SS)、德明利(001309.SZ)、新动力(300152.SZ
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短线情绪迎来深冰 关注市场风格变化是否持续 (今日0416短线关注)
昨日指数回踩后震荡走高,受国九条落地影响市场割裂极其严重,权重集体走强而小盘股暴跌,短线情绪达到冰点。 不过权重的体量并不支持连续大涨,而且本身很多个股都已经在高位,昨日加速资金是有兑现需求的,所以小票短期应该是有一个修复需求。看到短期市场风格的改变更重要,比如虽然有色、黄金整体暴跌,但是大市值品种下午的修复很明显;中国西电这种昨日如果从纯短线的角度来看应该是龙头,但还是避免不了剧震; 如果只是强调高分红的话,也有像是汇洁股份、雪迪龙、元祖股份等一批股毫无表现。 风格变了选股偏好和交易策略都要随
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周末多空分歧较为剧烈 关注周一低开高走的可能(明日短线关注)
上周五盘面回顾 周五指数弱势震荡,午后有所回落,全天来看短线情绪相对要强一些,主要是低位反包走中继的个股开始增多,后面关注高位断板之后是否也能有修复,那就真的意味着短线市场开始好转。周末海内外消息比较多,富时中国A50指数期货走得不是太好,如果周一大幅低开的话反倒是不错的博弈节点。 板块方面,目前市场还是轮动为主,只有以黄金为首的资源品种走出了持续性,周末黄金期货剧震不一定坏事,避免了板块因为连续加速带来的一致性预期下的杀跌。 设备更新和消费品以旧换新大概率会有反复,关注叠加出口为主。科技暂时来
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0412强势股脱水 1、TMA:产业格局全球寡头垄断,国内进口量持续下滑,出口需求保持旺盛,若国际大厂停产被证实行业或迎来超级景气周期。 2、家电:期待已久的消费品以旧换新文件正式出炉,机构测算若本轮补贴300亿左右,将撬动大约2700亿家电销售规模。 3、DCI:OpenAI、微软拟合作打造的“星际之门”超算计划,它或是核心技术之一,也是光模块重要细分。 本文相关概念和股票:正丹股份(300641.SZ)、天孚通信(300394.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、TMA:三字
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周四盘面回顾 今日指数冲高回落,量能持续低迷,下午指数没能进一步走强,情绪端也独木难支。 板块方面,工程机械表现最为强势,消息面上是住建部发布建筑和市政设备更新方案,有望迎来“大规模设备更新+行业自身更新”双重周期共振,不过结合盘面来看像是在交易PPI,后面工业品有一个去库存后减产提价的预期,最近国家也一直在出台设备更新相关的政策,涨价路径可能是通过出口,因为海外是在补库存,不过随着时间推移,再往后传导重点还是新质生产力。 科技有所反弹,这里倾向于是配合消息面的一个超跌反弹,快进快出为主,真正要
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0411强势股脱水 1、AI搜索:传统搜索引擎是索引匹配答案,AI搜索是“问题分析-全网搜索-整理答案”并最终呈现,海外龙头Perplexity产品定位对标New Bing、Bard、谷歌。 2、机械龙头:万亿设备更新政策密集推出,工程机械更新市场空间广阔,这只业绩大增公司装载机市占率稳居行业第一,挖机市场份额创历史新高。 3、影视剧龙头:与腾讯合作开发武侠IP ,投资了AR生态龙头,巨头开始加码AI视频也将提升语料价值。 本文相关概念和股票:三六零(601360.SS)、柳工(000528.S
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固态电池带动市场情绪回暖 短线市场有望恢复正常秩序(0410周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数迎来分化,小票表现相对强势,不过好在情绪端终于开始有所回暖,连板这边随着世嘉科技天地板,中电电机尾盘溜单,这一轮的短庄无厘头炒作也终于告一段落,短线市场也将恢复正常秩序。 板块方面,固态电池是带动市场情绪回暖最重要的力量,虽然板块高潮,盘后一致性也很高,但是因为有三祥新材和东方锆业的接连反包,容错率得到了比较大提升,所以这次大概率不一样,最坏的情况也只会是弱分歧,像是电解液、隔膜等利空品种的上涨比较不合理,半固态也只是过渡。 周期股这边今天属于正常分化,不少品种的期货仍在创
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0409周二强势股逻辑 |突破锂电池能量密度上限,飞行汽车也需要固态电池
0409强势股脱水 1、锂电池:海外主要矿企停减产并削减资本开支,行业去暴利阶段完成,今年迎来去产能,明年迎来去库存,产业仍是最优质的战略资产之一。 2、固态电池:突破锂离子电池能量密度上限的关键路径,大厂产品陆续落地,还将助推飞行汽车eVTOL落地。 3、稀土龙头:公司拥有完整产业链,国内外矿双布局,稀缺资质还有锆钛业务联动。 本文相关概念和股票:翔丰华(300890.SZ)、盛和资源(600392.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、锂电池:“产能过剩”指责毫无依据 (1)大
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周一盘面回顾 今日指数震荡回落,市场情绪跟随走弱,尤其是连板股表现非常极端,要么进不去要么出不来,操作难度巨大,从科技股退潮开始市场就走得很坎坷,估计最后解铃还需系铃人。 板块方面,资源股份高位分歧,不过整体趋势大概率还没结束,期货市场资源品种整体都很强,趋势龙头北方铜业有点像3月13日的万丰奥威。 得益于期货的联动,黄金和白银表现相对强势。另外高股息在周期股的带动下再度走强,之前说过这个方向会是一个慢牛走势,3月份调整了一整个月后又开始进入上涨趋势,今天电力、船舶、油气、银行等都有所表现。 从
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2024-04-08 20:52:58
0408周一强势股逻辑 |人休车不休,马斯克要打造自动赚钱机器
0404强势股脱水 1、无人驾驶:大模型带来产业变革,特斯拉升级版FSD全面超预期,可实现对人力的替代的Robotaxi也被提上日程。 2、华为鸿蒙:定位下一代操作系统,今年将是鸿蒙商业化落地元年,4月华为还有多个催化将落地。 3、云母绝缘龙头:小市值次新股,国内市占率超10%,产品用在光伏、储能、新能源,宁德时代、小鹏汽车都是客户。 本文相关概念和股票:智微智能(001339.SZ)、平安电工(001359.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、无人驾驶:人休车不休 (1)大涨题
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平安电工
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-07 21:27:38
周期股与科技股的资金争夺或将持续(0408周一短线关注)
上周三盘面回顾 节前指数弱势震荡,情绪端相对偏弱,主要是连板股因为宁科生物的ST引发了连锁反应导致亏钱效应比较明显。 板块方面周期股一骑绝尘,本来早盘还有点分歧,北方铜业为首的有色出现了炸板潮,不过承接比较好下午很快回封,随着白银有色、章源钨业等个股跟随上板,资金再度回流周期,直到三祥新材和神火股份分别代表两种不同资金属性的个股涨停,意味着板块迎来高潮。 科技股早盘存储芯片以及半导体材料有所异动,不过下午没能进一步走强以带动更多方向,去年AI第一次出现比较大的调整时也是存储率先完成调整。 周期资
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北方铜业
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