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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-22 07:57:58
市场风格维持平衡 情绪端有望迎来冰点反弹(0922周一)
上交易日回顾 周五市场弱势震荡,虽然指数跌幅不算太大但短线情绪分歧比较严重,这是市场风格转向平衡之后情绪票首次出现明显的亏钱效应。 这个相对平衡的市场风格实际上刚形成不久,短期被打破的可能性较低,所以今天是一个反核的节点,如果开盘惯性下杀的话将迎来冰点反弹走修复。 板块方面热点仍旧延续轮动,资金偏向防守,有色、消费、煤炭及油气等方向走强。 进攻端的科技股略有分化,光刻机及存储芯片两个补涨方向相对强势,PCB、光模块等算力硬件整体维持震荡,一线滞涨的情况下也是走的二线补涨行情,华工科技是个典型代表
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美联新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-19 07:49:37
量能放大指数冲高 情绪标的或迎来二次博弈节点(0919周五)
上交易日回顾 昨日指数冲高回落,午后市场跳水明显,量能再度回到3万亿以上。 短线情绪仍旧相对强势,高标悉数晋级,天普股份复牌之后延续一字。因为下午指数的回落使得情绪标的接连开板,提前分歧充分换筹是好事,有利于接力,尤其可能集体低开的情况下更适合博弈。 板块方面热点延续轮动,AI为首的科技股再度活跃,国产半导体/芯片产业链相对强势,最近利好比较多,第一梯队芯片厂商正加速突破性能、产能、生态瓶颈,所以半导体芯片铲子股应该是最近最值得博弈的方向之一。 机器人保持活跃,特斯拉是最近机器人爆发最主要的契机
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春秋电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-18 18:22:46
0918周四强势板块|当前最强算力细分,单台价值6万美元
0918周四下午回放 1、OCS:相较于电交换机,光交换机OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无缝互联,可大幅提高硬件使用寿命。 2、华为互联的基石:市场可能低估了公司高速线模组的毛利率情况(此前认为在30%左右),从1H25业绩来看,公司综合毛利率和净利率分别有13pct/17pct的增长,隐含高速线模组毛利率或高于当前综合毛利率水平,且目前未见下降状
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亨通光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-18 07:42:03
国产芯片产业链发酵 大金融有望延续强势(0918周四)
上交易日回顾 周三指数震荡走强,短线情绪延续活跃,首开股份再度涨停,后面即便停牌也不会影响整体的投机氛围,反而很可能掀起补涨潮。 首开股份本身无需惧怕第一次特停,停牌时间只有3个交易日影响不会太大,但是第二次停牌是要去避免的。 板块方面热点依旧轮动,昨天最强的机器人延续强势略超预期,轮动顺位提升,持续关注T链,另外随着NV链豪恩汽电和协创数据的走强,机器人大小脑方向应该会出国产方向的补涨。 大金融比较可惜下午未能进一步加强,可能是基于对美联储降息基点的不确定,遭遇资金兑现的有色也有所回流,同样是
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苏大维格
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-17 18:58:39
0917周三强势板块|北美数据中心电源的新选择,龙头两个月已翻三倍
1、光刻机:半导体设备国产率最低环节。继2024年工信部披露65nmArF光刻机(对标ASML1460K)后,国产GKJ再迎突破:据《金融时报》,中芯国际正在测试中国首款国产先进芯片生产设备;据上证报,中芯国际正在测试上海宇量昇的浸没式深紫外光刻机。 2、SOFC:固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cel,简称SOFC)是一种高温燃料电池技术,通过固体氧化物电解质导电,在600–1000℃高温下运行。燃料(天然气、氢气等)在阳极氧化,空气中的氧气在阴极被还原为氧离子迁移到阳极
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中芯国际
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-17 07:47:15
低价股带动连板赚钱效应持续回暖 关注大金融异动(0917周三)
上交易日回顾 昨日指数下探回升,短线情绪相对强势,2连板及以上个股晋级率高企,首开股份只警告未停牌会进一步刺激情绪走强,不过就算停牌影响也不大。 目前情绪标的只要是换手上来的,即便是边缘品种,断板之后也会反复,容错率极高。 板块方面热点还是继续轮动,机器人T链最为强势,英伟达的Jetson Thor也很有看点,国产机器人“大小脑”这块此前整体表现平平,后面关注补涨。 AI方向昨天调整后回流,回流速度比预期快很多,胜宏科技有点类似于情绪周期里的穿越票。 固态电池基本调整到位,关注能否重回主升。 盘
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国轩高科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-16 18:25:19
0916周二强势板块|没人比马斯克更懂特斯拉机器人的进展,大额回购的意思是?
0916周二下午回放 1、机器人:国产机器人已经显著爆发,明年部分大厂可达万台级销量。特斯拉量产爆发奇点也到了。机器人国内外共振,行业主升浪将至。机器人作为百万亿市场的AI应用,牛市天花板很高,行业量产爆发拐点已到。 2、国内NORFlash和EEPROM龙头:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(其中消费类20%、工业30%,22年来持续发力),以上合计380亿美金,未来布局新产品、市场空间有望更大。 ③被名字耽误的机器人零部件热处理龙头:
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三花智控
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-16 07:44:22
情绪主升期迎来首次分歧的博弈 低价股午后集体反攻(0916周二)
上交易日回顾 周一指数维持震荡,短线情绪迎来上升期的首次分歧,这个分歧是一个标准的博弈节点,青山纸业和首开股份都应该给出正反馈,尾盘荣盛发展的回封也是在加强低价股。 板块方面没有太大变化热点继续轮动,如果算上细分的话全天大概率轮了有15个方向,目前来看轮动还是偏良性。 被轮动到频率相对较高的是AI硬件、固态电池、机器人、黄金等,偏板块行情,游戏和创新药相对独立,偏个股行情,消费和高股息防守为主,因为临近十一长假,消费中的旅游方向本周开始异动会比较明显。 整体来说目前投机票的环境要相对好一些,特别
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上海建工
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-15 18:33:24
0915周一强势板块|看懂模拟芯片反倾销对国产厂商的影响
0915周一下午回放 1、国产芯片:竞争格局一直是模拟板块的主要痛点,反倾销措施的落地及行业整合加速,有望持续优化供给结构。此外,需求端复苏信号逐步明确,国内晶圆厂对成熟制程稼动率持乐观预期,本土模拟龙头企业也已表态泛工业领域稳步复苏。 2、无人驾驶:L3级自动驾驶是在特定条件下,车辆可以完全接管驾驶任务。分析认为,L3级是一个重要的分水岭,它首次将驾驶主体责任从人类转移给了机器(在限定条件下)。此前头部车企预计今明两年L3级别智能驾驶方案量产落地关键时期。 3、液冷:由于AI新平台Rubin与
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祥鑫科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-15 07:45:28
风格局部切换转向平衡 短线情绪好转连板赚钱效应回暖(0915周一)
上交易日回顾 上周五指数窄幅震荡,短线情绪相对强势,连板出现了罕见的高晋级率,市场风格倒是没有完全切换,趋势股仍旧很强,比较偏向平衡,至于后面是否进一步切换不得而知,但正常来说资金会逐步往增量方向去。 情绪核心分别在首开股份和济民健康,代表单波和多波,首开股份暂时地位更高一些,对低价和地产都有明显带动,正常来说要走加速了。 板块方面热点延续轮动,AI分化中保持强势,除“易中天”因评级下降之外整体强度还是很高的,尤其是内部相对低位的存储迎来补涨,补涨的持续性可以留意香农芯创的反馈,大概率偏正面,目
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德明利
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-14 17:49:36
0912周五强势板块| “存力”催化有点多
0912周五下午回放 0912 周五复盘趋势风格主流AI+半导体细分轮动表现_哔哩哔哩_bilibili 1、存储:除了英伟达新品,海外又密集传出涨价声,隔夜美股应声大涨。分析认为25年是存储行业供应结构变化的重要节点,下游AI需求带动产业主要原厂技术升级加速和在利基型存储芯片上退出,三季度价格仍有望保持一定的上涨空间。 2、PCB轴向磁通电机:轴向磁通电机形状扁平,有效磁面积位于电机转子表面,4倍于传统车用径向磁通电机、效率通常超过96%,其中PCB电机在轻量化、高效率方面优势更加突出,完美适
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淳中科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-12 08:00:46
指数超预期走强 关注金融接力带动指数进一步上涨的可能(0912周五)
上交易日回顾 昨日指数单边上涨,市场全线回暖,量能相较昨日放大了4600多亿,算是比较明显的一个高潮日。尾盘情绪端提前分歧,首开股份断板,关注反馈情况,提前分歧给正反馈的可能性偏大。 多波的济民健康相对稳健一些,有点中毅达的感觉。 板块方面,甲骨文刺激下AI再度全线走强,是带动市场普涨的主要力量,不过值得注意的是AI里很多人气股的上下波动明显加剧,大概率是短线资金涌入的缘故。 短线资金涌入趋势票的案例有很多,正负反馈都有,但持股体验基本上不会太好,所以AI继续像之前这样走主升的可能性不高,维持轮
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国海证券
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-11 22:07:54
0911周四强势板块|怎么看PCB“见顶论”?
0911周四下午回放 1、PCB:英伟达宣布推出Rubin CPX,与现有基础设施协同工作,提供3倍的注意力加速性能,“部署1亿美元的新芯片硬件将为客户带来高达50亿美元收入”,该新品也引发了对PCB、电子布增量的关注度。 2、GDDR内存:除了PCB增量外,英伟达新品采用了更大内存容量的GDDR7,每GB的GDDR7价格不到HBM的?半,且技术要求较低、竞争更多。媒体称英伟达已要求三星将显存供货量翻倍。 3、养猪:管理层将召开产能调控企业座谈会,头部企业集体参会。此外欧盟长期低价倾销相关产品,
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香农芯创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-11 07:49:49
AI全线回流 固态电池反复活跃 量缩后轮动开始加速(0911周四)
上交易日回顾 周三指数缩量窄幅震荡,短线情绪不温不火,量能守住了2万亿的关口。 情绪票随着首开股份的走强有所好转,现在停牌的影响也逐渐减小,停牌核查时间缩短到只有3个交易日,停牌出来之后10个交易日内不出现异动的话基本就消除影响了。 多波的走势也是另外一条路径,济民健康诠释的很完美,后面万通发展可能也会跟风。 板块方面继续轮动,甲骨文刺激下AI集体回流,板块出现小高潮,现在的量能水平和市场氛围要支撑AI连续走强难度比较大,所以大概率又会分化,整体来看AI还需要盘整一段时间,强弱交替进行,后面看看
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青山纸业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-10 18:17:47
0910周三强势板块|景气连续超预期,这个行业囤积了几千亿美元的订单
0910周三下午回放 1、服务器:甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)飙升至4550亿美元,同比增长359%,这家A股是甲骨文核心供应商,在机柜良率、产业链覆盖度、客户合作关系方面优势持续,未来GB300机柜优势可能更大。 2、eSIM:相比传统物理卡,eSIM具备助理设备轻薄化、可靠性等优势,预计至2025年底,全球预计将有约10亿部eSIM智能手机连接,此次苹果新机有望加速这一进程。 3、锂电隔膜:产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,已有小幅提价,此前监管层召开反内卷会议,这些龙头企业参
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工业富联
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市场风格维持平衡 情绪端有望迎来冰点反弹(0922周一)
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量能放大指数冲高 情绪标的或迎来二次博弈节点(0919周五)
上交易日回顾 昨日指数冲高回落,午后市场跳水明显,量能再度回到3万亿以上。 短线情绪仍旧相对强势,高标悉数晋级,天普股份复牌之后延续一字。因为下午指数的回落使得情绪标的接连开板,提前分歧充分换筹是好事,有利于接力,尤其可能集体低开的情况下更适合博弈。 板块方面热点延续轮动,AI为首的科技股再度活跃,国产半导体/芯片产业链相对强势,最近利好比较多,第一梯队芯片厂商正加速突破性能、产能、生态瓶颈,所以半导体芯片铲子股应该是最近最值得博弈的方向之一。 机器人保持活跃,特斯拉是最近机器人爆发最主要的契机
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0918周四强势板块|当前最强算力细分,单台价值6万美元
0918周四下午回放 1、OCS:相较于电交换机,光交换机OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无缝互联,可大幅提高硬件使用寿命。 2、华为互联的基石:市场可能低估了公司高速线模组的毛利率情况(此前认为在30%左右),从1H25业绩来看,公司综合毛利率和净利率分别有13pct/17pct的增长,隐含高速线模组毛利率或高于当前综合毛利率水平,且目前未见下降状
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国产芯片产业链发酵 大金融有望延续强势(0918周四)
上交易日回顾 周三指数震荡走强,短线情绪延续活跃,首开股份再度涨停,后面即便停牌也不会影响整体的投机氛围,反而很可能掀起补涨潮。 首开股份本身无需惧怕第一次特停,停牌时间只有3个交易日影响不会太大,但是第二次停牌是要去避免的。 板块方面热点依旧轮动,昨天最强的机器人延续强势略超预期,轮动顺位提升,持续关注T链,另外随着NV链豪恩汽电和协创数据的走强,机器人大小脑方向应该会出国产方向的补涨。 大金融比较可惜下午未能进一步加强,可能是基于对美联储降息基点的不确定,遭遇资金兑现的有色也有所回流,同样是
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0915周一下午回放 1、国产芯片:竞争格局一直是模拟板块的主要痛点,反倾销措施的落地及行业整合加速,有望持续优化供给结构。此外,需求端复苏信号逐步明确,国内晶圆厂对成熟制程稼动率持乐观预期,本土模拟龙头企业也已表态泛工业领域稳步复苏。 2、无人驾驶:L3级自动驾驶是在特定条件下,车辆可以完全接管驾驶任务。分析认为,L3级是一个重要的分水岭,它首次将驾驶主体责任从人类转移给了机器(在限定条件下)。此前头部车企预计今明两年L3级别智能驾驶方案量产落地关键时期。 3、液冷:由于AI新平台Rubin与
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上交易日回顾 上周五指数窄幅震荡,短线情绪相对强势,连板出现了罕见的高晋级率,市场风格倒是没有完全切换,趋势股仍旧很强,比较偏向平衡,至于后面是否进一步切换不得而知,但正常来说资金会逐步往增量方向去。 情绪核心分别在首开股份和济民健康,代表单波和多波,首开股份暂时地位更高一些,对低价和地产都有明显带动,正常来说要走加速了。 板块方面热点延续轮动,AI分化中保持强势,除“易中天”因评级下降之外整体强度还是很高的,尤其是内部相对低位的存储迎来补涨,补涨的持续性可以留意香农芯创的反馈,大概率偏正面,目
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0912周五强势板块| “存力”催化有点多
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指数超预期走强 关注金融接力带动指数进一步上涨的可能(0912周五)
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0911周四下午回放 1、PCB:英伟达宣布推出Rubin CPX,与现有基础设施协同工作,提供3倍的注意力加速性能,“部署1亿美元的新芯片硬件将为客户带来高达50亿美元收入”,该新品也引发了对PCB、电子布增量的关注度。 2、GDDR内存:除了PCB增量外,英伟达新品采用了更大内存容量的GDDR7,每GB的GDDR7价格不到HBM的?半,且技术要求较低、竞争更多。媒体称英伟达已要求三星将显存供货量翻倍。 3、养猪:管理层将召开产能调控企业座谈会,头部企业集体参会。此外欧盟长期低价倾销相关产品,
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AI全线回流 固态电池反复活跃 量缩后轮动开始加速(0911周四)
上交易日回顾 周三指数缩量窄幅震荡,短线情绪不温不火,量能守住了2万亿的关口。 情绪票随着首开股份的走强有所好转,现在停牌的影响也逐渐减小,停牌核查时间缩短到只有3个交易日,停牌出来之后10个交易日内不出现异动的话基本就消除影响了。 多波的走势也是另外一条路径,济民健康诠释的很完美,后面万通发展可能也会跟风。 板块方面继续轮动,甲骨文刺激下AI集体回流,板块出现小高潮,现在的量能水平和市场氛围要支撑AI连续走强难度比较大,所以大概率又会分化,整体来看AI还需要盘整一段时间,强弱交替进行,后面看看
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0910周三强势板块|景气连续超预期,这个行业囤积了几千亿美元的订单
0910周三下午回放 1、服务器:甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)飙升至4550亿美元,同比增长359%,这家A股是甲骨文核心供应商,在机柜良率、产业链覆盖度、客户合作关系方面优势持续,未来GB300机柜优势可能更大。 2、eSIM:相比传统物理卡,eSIM具备助理设备轻薄化、可靠性等优势,预计至2025年底,全球预计将有约10亿部eSIM智能手机连接,此次苹果新机有望加速这一进程。 3、锂电隔膜:产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,已有小幅提价,此前监管层召开反内卷会议,这些龙头企业参
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工业富联
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-22 07:57:58
市场风格维持平衡 情绪端有望迎来冰点反弹(0922周一)
上交易日回顾 周五市场弱势震荡,虽然指数跌幅不算太大但短线情绪分歧比较严重,这是市场风格转向平衡之后情绪票首次出现明显的亏钱效应。 这个相对平衡的市场风格实际上刚形成不久,短期被打破的可能性较低,所以今天是一个反核的节点,如果开盘惯性下杀的话将迎来冰点反弹走修复。 板块方面热点仍旧延续轮动,资金偏向防守,有色、消费、煤炭及油气等方向走强。 进攻端的科技股略有分化,光刻机及存储芯片两个补涨方向相对强势,PCB、光模块等算力硬件整体维持震荡,一线滞涨的情况下也是走的二线补涨行情,华工科技是个典型代表
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量能放大指数冲高 情绪标的或迎来二次博弈节点(0919周五)
上交易日回顾 昨日指数冲高回落,午后市场跳水明显,量能再度回到3万亿以上。 短线情绪仍旧相对强势,高标悉数晋级,天普股份复牌之后延续一字。因为下午指数的回落使得情绪标的接连开板,提前分歧充分换筹是好事,有利于接力,尤其可能集体低开的情况下更适合博弈。 板块方面热点延续轮动,AI为首的科技股再度活跃,国产半导体/芯片产业链相对强势,最近利好比较多,第一梯队芯片厂商正加速突破性能、产能、生态瓶颈,所以半导体芯片铲子股应该是最近最值得博弈的方向之一。 机器人保持活跃,特斯拉是最近机器人爆发最主要的契机
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春秋电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
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0918周四强势板块|当前最强算力细分,单台价值6万美元
0918周四下午回放 1、OCS:相较于电交换机,光交换机OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无缝互联,可大幅提高硬件使用寿命。 2、华为互联的基石:市场可能低估了公司高速线模组的毛利率情况(此前认为在30%左右),从1H25业绩来看,公司综合毛利率和净利率分别有13pct/17pct的增长,隐含高速线模组毛利率或高于当前综合毛利率水平,且目前未见下降状
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亨通光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-18 07:42:03
国产芯片产业链发酵 大金融有望延续强势(0918周四)
上交易日回顾 周三指数震荡走强,短线情绪延续活跃,首开股份再度涨停,后面即便停牌也不会影响整体的投机氛围,反而很可能掀起补涨潮。 首开股份本身无需惧怕第一次特停,停牌时间只有3个交易日影响不会太大,但是第二次停牌是要去避免的。 板块方面热点依旧轮动,昨天最强的机器人延续强势略超预期,轮动顺位提升,持续关注T链,另外随着NV链豪恩汽电和协创数据的走强,机器人大小脑方向应该会出国产方向的补涨。 大金融比较可惜下午未能进一步加强,可能是基于对美联储降息基点的不确定,遭遇资金兑现的有色也有所回流,同样是
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苏大维格
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0917周三强势板块|北美数据中心电源的新选择,龙头两个月已翻三倍
1、光刻机:半导体设备国产率最低环节。继2024年工信部披露65nmArF光刻机(对标ASML1460K)后,国产GKJ再迎突破:据《金融时报》,中芯国际正在测试中国首款国产先进芯片生产设备;据上证报,中芯国际正在测试上海宇量昇的浸没式深紫外光刻机。 2、SOFC:固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cel,简称SOFC)是一种高温燃料电池技术,通过固体氧化物电解质导电,在600–1000℃高温下运行。燃料(天然气、氢气等)在阳极氧化,空气中的氧气在阴极被还原为氧离子迁移到阳极
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中芯国际
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低价股带动连板赚钱效应持续回暖 关注大金融异动(0917周三)
上交易日回顾 昨日指数下探回升,短线情绪相对强势,2连板及以上个股晋级率高企,首开股份只警告未停牌会进一步刺激情绪走强,不过就算停牌影响也不大。 目前情绪标的只要是换手上来的,即便是边缘品种,断板之后也会反复,容错率极高。 板块方面热点还是继续轮动,机器人T链最为强势,英伟达的Jetson Thor也很有看点,国产机器人“大小脑”这块此前整体表现平平,后面关注补涨。 AI方向昨天调整后回流,回流速度比预期快很多,胜宏科技有点类似于情绪周期里的穿越票。 固态电池基本调整到位,关注能否重回主升。 盘
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国轩高科
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0916周二强势板块|没人比马斯克更懂特斯拉机器人的进展,大额回购的意思是?
0916周二下午回放 1、机器人:国产机器人已经显著爆发,明年部分大厂可达万台级销量。特斯拉量产爆发奇点也到了。机器人国内外共振,行业主升浪将至。机器人作为百万亿市场的AI应用,牛市天花板很高,行业量产爆发拐点已到。 2、国内NORFlash和EEPROM龙头:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(其中消费类20%、工业30%,22年来持续发力),以上合计380亿美金,未来布局新产品、市场空间有望更大。 ③被名字耽误的机器人零部件热处理龙头:
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情绪主升期迎来首次分歧的博弈 低价股午后集体反攻(0916周二)
上交易日回顾 周一指数维持震荡,短线情绪迎来上升期的首次分歧,这个分歧是一个标准的博弈节点,青山纸业和首开股份都应该给出正反馈,尾盘荣盛发展的回封也是在加强低价股。 板块方面没有太大变化热点继续轮动,如果算上细分的话全天大概率轮了有15个方向,目前来看轮动还是偏良性。 被轮动到频率相对较高的是AI硬件、固态电池、机器人、黄金等,偏板块行情,游戏和创新药相对独立,偏个股行情,消费和高股息防守为主,因为临近十一长假,消费中的旅游方向本周开始异动会比较明显。 整体来说目前投机票的环境要相对好一些,特别
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上海建工
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趋势与波段
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2025-09-15 18:33:24
0915周一强势板块|看懂模拟芯片反倾销对国产厂商的影响
0915周一下午回放 1、国产芯片:竞争格局一直是模拟板块的主要痛点,反倾销措施的落地及行业整合加速,有望持续优化供给结构。此外,需求端复苏信号逐步明确,国内晶圆厂对成熟制程稼动率持乐观预期,本土模拟龙头企业也已表态泛工业领域稳步复苏。 2、无人驾驶:L3级自动驾驶是在特定条件下,车辆可以完全接管驾驶任务。分析认为,L3级是一个重要的分水岭,它首次将驾驶主体责任从人类转移给了机器(在限定条件下)。此前头部车企预计今明两年L3级别智能驾驶方案量产落地关键时期。 3、液冷:由于AI新平台Rubin与
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祥鑫科技
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风格局部切换转向平衡 短线情绪好转连板赚钱效应回暖(0915周一)
上交易日回顾 上周五指数窄幅震荡,短线情绪相对强势,连板出现了罕见的高晋级率,市场风格倒是没有完全切换,趋势股仍旧很强,比较偏向平衡,至于后面是否进一步切换不得而知,但正常来说资金会逐步往增量方向去。 情绪核心分别在首开股份和济民健康,代表单波和多波,首开股份暂时地位更高一些,对低价和地产都有明显带动,正常来说要走加速了。 板块方面热点延续轮动,AI分化中保持强势,除“易中天”因评级下降之外整体强度还是很高的,尤其是内部相对低位的存储迎来补涨,补涨的持续性可以留意香农芯创的反馈,大概率偏正面,目
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德明利
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全梭哈的龙头选手
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0912周五强势板块| “存力”催化有点多
0912周五下午回放 0912 周五复盘趋势风格主流AI+半导体细分轮动表现_哔哩哔哩_bilibili 1、存储:除了英伟达新品,海外又密集传出涨价声,隔夜美股应声大涨。分析认为25年是存储行业供应结构变化的重要节点,下游AI需求带动产业主要原厂技术升级加速和在利基型存储芯片上退出,三季度价格仍有望保持一定的上涨空间。 2、PCB轴向磁通电机:轴向磁通电机形状扁平,有效磁面积位于电机转子表面,4倍于传统车用径向磁通电机、效率通常超过96%,其中PCB电机在轻量化、高效率方面优势更加突出,完美适
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淳中科技
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全梭哈的龙头选手
2025-09-12 08:00:46
指数超预期走强 关注金融接力带动指数进一步上涨的可能(0912周五)
上交易日回顾 昨日指数单边上涨,市场全线回暖,量能相较昨日放大了4600多亿,算是比较明显的一个高潮日。尾盘情绪端提前分歧,首开股份断板,关注反馈情况,提前分歧给正反馈的可能性偏大。 多波的济民健康相对稳健一些,有点中毅达的感觉。 板块方面,甲骨文刺激下AI再度全线走强,是带动市场普涨的主要力量,不过值得注意的是AI里很多人气股的上下波动明显加剧,大概率是短线资金涌入的缘故。 短线资金涌入趋势票的案例有很多,正负反馈都有,但持股体验基本上不会太好,所以AI继续像之前这样走主升的可能性不高,维持轮
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国海证券
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全梭哈的龙头选手
2025-09-11 22:07:54
0911周四强势板块|怎么看PCB“见顶论”?
0911周四下午回放 1、PCB:英伟达宣布推出Rubin CPX,与现有基础设施协同工作,提供3倍的注意力加速性能,“部署1亿美元的新芯片硬件将为客户带来高达50亿美元收入”,该新品也引发了对PCB、电子布增量的关注度。 2、GDDR内存:除了PCB增量外,英伟达新品采用了更大内存容量的GDDR7,每GB的GDDR7价格不到HBM的?半,且技术要求较低、竞争更多。媒体称英伟达已要求三星将显存供货量翻倍。 3、养猪:管理层将召开产能调控企业座谈会,头部企业集体参会。此外欧盟长期低价倾销相关产品,
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香农芯创
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AI全线回流 固态电池反复活跃 量缩后轮动开始加速(0911周四)
上交易日回顾 周三指数缩量窄幅震荡,短线情绪不温不火,量能守住了2万亿的关口。 情绪票随着首开股份的走强有所好转,现在停牌的影响也逐渐减小,停牌核查时间缩短到只有3个交易日,停牌出来之后10个交易日内不出现异动的话基本就消除影响了。 多波的走势也是另外一条路径,济民健康诠释的很完美,后面万通发展可能也会跟风。 板块方面继续轮动,甲骨文刺激下AI集体回流,板块出现小高潮,现在的量能水平和市场氛围要支撑AI连续走强难度比较大,所以大概率又会分化,整体来看AI还需要盘整一段时间,强弱交替进行,后面看看
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青山纸业
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0910周三强势板块|景气连续超预期,这个行业囤积了几千亿美元的订单
0910周三下午回放 1、服务器:甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)飙升至4550亿美元,同比增长359%,这家A股是甲骨文核心供应商,在机柜良率、产业链覆盖度、客户合作关系方面优势持续,未来GB300机柜优势可能更大。 2、eSIM:相比传统物理卡,eSIM具备助理设备轻薄化、可靠性等优势,预计至2025年底,全球预计将有约10亿部eSIM智能手机连接,此次苹果新机有望加速这一进程。 3、锂电隔膜:产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,已有小幅提价,此前监管层召开反内卷会议,这些龙头企业参
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量能放大指数冲高 情绪标的或迎来二次博弈节点(0919周五)
上交易日回顾 昨日指数冲高回落,午后市场跳水明显,量能再度回到3万亿以上。 短线情绪仍旧相对强势,高标悉数晋级,天普股份复牌之后延续一字。因为下午指数的回落使得情绪标的接连开板,提前分歧充分换筹是好事,有利于接力,尤其可能集体低开的情况下更适合博弈。 板块方面热点延续轮动,AI为首的科技股再度活跃,国产半导体/芯片产业链相对强势,最近利好比较多,第一梯队芯片厂商正加速突破性能、产能、生态瓶颈,所以半导体芯片铲子股应该是最近最值得博弈的方向之一。 机器人保持活跃,特斯拉是最近机器人爆发最主要的契机
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0918周四强势板块|当前最强算力细分,单台价值6万美元
0918周四下午回放 1、OCS:相较于电交换机,光交换机OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无缝互联,可大幅提高硬件使用寿命。 2、华为互联的基石:市场可能低估了公司高速线模组的毛利率情况(此前认为在30%左右),从1H25业绩来看,公司综合毛利率和净利率分别有13pct/17pct的增长,隐含高速线模组毛利率或高于当前综合毛利率水平,且目前未见下降状
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国产芯片产业链发酵 大金融有望延续强势(0918周四)
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情绪主升期迎来首次分歧的博弈 低价股午后集体反攻(0916周二)
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0915周一下午回放 1、国产芯片:竞争格局一直是模拟板块的主要痛点,反倾销措施的落地及行业整合加速,有望持续优化供给结构。此外,需求端复苏信号逐步明确,国内晶圆厂对成熟制程稼动率持乐观预期,本土模拟龙头企业也已表态泛工业领域稳步复苏。 2、无人驾驶:L3级自动驾驶是在特定条件下,车辆可以完全接管驾驶任务。分析认为,L3级是一个重要的分水岭,它首次将驾驶主体责任从人类转移给了机器(在限定条件下)。此前头部车企预计今明两年L3级别智能驾驶方案量产落地关键时期。 3、液冷:由于AI新平台Rubin与
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0912周五下午回放 0912 周五复盘趋势风格主流AI+半导体细分轮动表现_哔哩哔哩_bilibili 1、存储:除了英伟达新品,海外又密集传出涨价声,隔夜美股应声大涨。分析认为25年是存储行业供应结构变化的重要节点,下游AI需求带动产业主要原厂技术升级加速和在利基型存储芯片上退出,三季度价格仍有望保持一定的上涨空间。 2、PCB轴向磁通电机:轴向磁通电机形状扁平,有效磁面积位于电机转子表面,4倍于传统车用径向磁通电机、效率通常超过96%,其中PCB电机在轻量化、高效率方面优势更加突出,完美适
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指数超预期走强 关注金融接力带动指数进一步上涨的可能(0912周五)
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0911周四下午回放 1、PCB:英伟达宣布推出Rubin CPX,与现有基础设施协同工作,提供3倍的注意力加速性能,“部署1亿美元的新芯片硬件将为客户带来高达50亿美元收入”,该新品也引发了对PCB、电子布增量的关注度。 2、GDDR内存:除了PCB增量外,英伟达新品采用了更大内存容量的GDDR7,每GB的GDDR7价格不到HBM的?半,且技术要求较低、竞争更多。媒体称英伟达已要求三星将显存供货量翻倍。 3、养猪:管理层将召开产能调控企业座谈会,头部企业集体参会。此外欧盟长期低价倾销相关产品,
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AI全线回流 固态电池反复活跃 量缩后轮动开始加速(0911周四)
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2025-09-10 18:17:47
0910周三强势板块|景气连续超预期,这个行业囤积了几千亿美元的订单
0910周三下午回放 1、服务器:甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)飙升至4550亿美元,同比增长359%,这家A股是甲骨文核心供应商,在机柜良率、产业链覆盖度、客户合作关系方面优势持续,未来GB300机柜优势可能更大。 2、eSIM:相比传统物理卡,eSIM具备助理设备轻薄化、可靠性等优势,预计至2025年底,全球预计将有约10亿部eSIM智能手机连接,此次苹果新机有望加速这一进程。 3、锂电隔膜:产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,已有小幅提价,此前监管层召开反内卷会议,这些龙头企业参
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工业富联
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-22 07:57:58
市场风格维持平衡 情绪端有望迎来冰点反弹(0922周一)
上交易日回顾 周五市场弱势震荡,虽然指数跌幅不算太大但短线情绪分歧比较严重,这是市场风格转向平衡之后情绪票首次出现明显的亏钱效应。 这个相对平衡的市场风格实际上刚形成不久,短期被打破的可能性较低,所以今天是一个反核的节点,如果开盘惯性下杀的话将迎来冰点反弹走修复。 板块方面热点仍旧延续轮动,资金偏向防守,有色、消费、煤炭及油气等方向走强。 进攻端的科技股略有分化,光刻机及存储芯片两个补涨方向相对强势,PCB、光模块等算力硬件整体维持震荡,一线滞涨的情况下也是走的二线补涨行情,华工科技是个典型代表
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美联新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-19 07:49:37
量能放大指数冲高 情绪标的或迎来二次博弈节点(0919周五)
上交易日回顾 昨日指数冲高回落,午后市场跳水明显,量能再度回到3万亿以上。 短线情绪仍旧相对强势,高标悉数晋级,天普股份复牌之后延续一字。因为下午指数的回落使得情绪标的接连开板,提前分歧充分换筹是好事,有利于接力,尤其可能集体低开的情况下更适合博弈。 板块方面热点延续轮动,AI为首的科技股再度活跃,国产半导体/芯片产业链相对强势,最近利好比较多,第一梯队芯片厂商正加速突破性能、产能、生态瓶颈,所以半导体芯片铲子股应该是最近最值得博弈的方向之一。 机器人保持活跃,特斯拉是最近机器人爆发最主要的契机
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春秋电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-18 18:22:46
0918周四强势板块|当前最强算力细分,单台价值6万美元
0918周四下午回放 1、OCS:相较于电交换机,光交换机OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无缝互联,可大幅提高硬件使用寿命。 2、华为互联的基石:市场可能低估了公司高速线模组的毛利率情况(此前认为在30%左右),从1H25业绩来看,公司综合毛利率和净利率分别有13pct/17pct的增长,隐含高速线模组毛利率或高于当前综合毛利率水平,且目前未见下降状
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亨通光电
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全梭哈的龙头选手
2025-09-18 07:42:03
国产芯片产业链发酵 大金融有望延续强势(0918周四)
上交易日回顾 周三指数震荡走强,短线情绪延续活跃,首开股份再度涨停,后面即便停牌也不会影响整体的投机氛围,反而很可能掀起补涨潮。 首开股份本身无需惧怕第一次特停,停牌时间只有3个交易日影响不会太大,但是第二次停牌是要去避免的。 板块方面热点依旧轮动,昨天最强的机器人延续强势略超预期,轮动顺位提升,持续关注T链,另外随着NV链豪恩汽电和协创数据的走强,机器人大小脑方向应该会出国产方向的补涨。 大金融比较可惜下午未能进一步加强,可能是基于对美联储降息基点的不确定,遭遇资金兑现的有色也有所回流,同样是
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苏大维格
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全梭哈的龙头选手
2025-09-17 18:58:39
0917周三强势板块|北美数据中心电源的新选择,龙头两个月已翻三倍
1、光刻机:半导体设备国产率最低环节。继2024年工信部披露65nmArF光刻机(对标ASML1460K)后,国产GKJ再迎突破:据《金融时报》,中芯国际正在测试中国首款国产先进芯片生产设备;据上证报,中芯国际正在测试上海宇量昇的浸没式深紫外光刻机。 2、SOFC:固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cel,简称SOFC)是一种高温燃料电池技术,通过固体氧化物电解质导电,在600–1000℃高温下运行。燃料(天然气、氢气等)在阳极氧化,空气中的氧气在阴极被还原为氧离子迁移到阳极
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中芯国际
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全梭哈的龙头选手
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低价股带动连板赚钱效应持续回暖 关注大金融异动(0917周三)
上交易日回顾 昨日指数下探回升,短线情绪相对强势,2连板及以上个股晋级率高企,首开股份只警告未停牌会进一步刺激情绪走强,不过就算停牌影响也不大。 目前情绪标的只要是换手上来的,即便是边缘品种,断板之后也会反复,容错率极高。 板块方面热点还是继续轮动,机器人T链最为强势,英伟达的Jetson Thor也很有看点,国产机器人“大小脑”这块此前整体表现平平,后面关注补涨。 AI方向昨天调整后回流,回流速度比预期快很多,胜宏科技有点类似于情绪周期里的穿越票。 固态电池基本调整到位,关注能否重回主升。 盘
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国轩高科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-16 18:25:19
0916周二强势板块|没人比马斯克更懂特斯拉机器人的进展,大额回购的意思是?
0916周二下午回放 1、机器人:国产机器人已经显著爆发,明年部分大厂可达万台级销量。特斯拉量产爆发奇点也到了。机器人国内外共振,行业主升浪将至。机器人作为百万亿市场的AI应用,牛市天花板很高,行业量产爆发拐点已到。 2、国内NORFlash和EEPROM龙头:NOR 27亿美金(大陆第二),EEPROM 10亿美金(大陆第二),MCU 340亿美金(其中消费类20%、工业30%,22年来持续发力),以上合计380亿美金,未来布局新产品、市场空间有望更大。 ③被名字耽误的机器人零部件热处理龙头:
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三花智控
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-16 07:44:22
情绪主升期迎来首次分歧的博弈 低价股午后集体反攻(0916周二)
上交易日回顾 周一指数维持震荡,短线情绪迎来上升期的首次分歧,这个分歧是一个标准的博弈节点,青山纸业和首开股份都应该给出正反馈,尾盘荣盛发展的回封也是在加强低价股。 板块方面没有太大变化热点继续轮动,如果算上细分的话全天大概率轮了有15个方向,目前来看轮动还是偏良性。 被轮动到频率相对较高的是AI硬件、固态电池、机器人、黄金等,偏板块行情,游戏和创新药相对独立,偏个股行情,消费和高股息防守为主,因为临近十一长假,消费中的旅游方向本周开始异动会比较明显。 整体来说目前投机票的环境要相对好一些,特别
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上海建工
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全梭哈的龙头选手
2025-09-15 18:33:24
0915周一强势板块|看懂模拟芯片反倾销对国产厂商的影响
0915周一下午回放 1、国产芯片:竞争格局一直是模拟板块的主要痛点,反倾销措施的落地及行业整合加速,有望持续优化供给结构。此外,需求端复苏信号逐步明确,国内晶圆厂对成熟制程稼动率持乐观预期,本土模拟龙头企业也已表态泛工业领域稳步复苏。 2、无人驾驶:L3级自动驾驶是在特定条件下,车辆可以完全接管驾驶任务。分析认为,L3级是一个重要的分水岭,它首次将驾驶主体责任从人类转移给了机器(在限定条件下)。此前头部车企预计今明两年L3级别智能驾驶方案量产落地关键时期。 3、液冷:由于AI新平台Rubin与
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祥鑫科技
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2025-09-15 07:45:28
风格局部切换转向平衡 短线情绪好转连板赚钱效应回暖(0915周一)
上交易日回顾 上周五指数窄幅震荡,短线情绪相对强势,连板出现了罕见的高晋级率,市场风格倒是没有完全切换,趋势股仍旧很强,比较偏向平衡,至于后面是否进一步切换不得而知,但正常来说资金会逐步往增量方向去。 情绪核心分别在首开股份和济民健康,代表单波和多波,首开股份暂时地位更高一些,对低价和地产都有明显带动,正常来说要走加速了。 板块方面热点延续轮动,AI分化中保持强势,除“易中天”因评级下降之外整体强度还是很高的,尤其是内部相对低位的存储迎来补涨,补涨的持续性可以留意香农芯创的反馈,大概率偏正面,目
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德明利
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-14 17:49:36
0912周五强势板块| “存力”催化有点多
0912周五下午回放 0912 周五复盘趋势风格主流AI+半导体细分轮动表现_哔哩哔哩_bilibili 1、存储:除了英伟达新品,海外又密集传出涨价声,隔夜美股应声大涨。分析认为25年是存储行业供应结构变化的重要节点,下游AI需求带动产业主要原厂技术升级加速和在利基型存储芯片上退出,三季度价格仍有望保持一定的上涨空间。 2、PCB轴向磁通电机:轴向磁通电机形状扁平,有效磁面积位于电机转子表面,4倍于传统车用径向磁通电机、效率通常超过96%,其中PCB电机在轻量化、高效率方面优势更加突出,完美适
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淳中科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-12 08:00:46
指数超预期走强 关注金融接力带动指数进一步上涨的可能(0912周五)
上交易日回顾 昨日指数单边上涨,市场全线回暖,量能相较昨日放大了4600多亿,算是比较明显的一个高潮日。尾盘情绪端提前分歧,首开股份断板,关注反馈情况,提前分歧给正反馈的可能性偏大。 多波的济民健康相对稳健一些,有点中毅达的感觉。 板块方面,甲骨文刺激下AI再度全线走强,是带动市场普涨的主要力量,不过值得注意的是AI里很多人气股的上下波动明显加剧,大概率是短线资金涌入的缘故。 短线资金涌入趋势票的案例有很多,正负反馈都有,但持股体验基本上不会太好,所以AI继续像之前这样走主升的可能性不高,维持轮
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国海证券
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全梭哈的龙头选手
2025-09-11 22:07:54
0911周四强势板块|怎么看PCB“见顶论”?
0911周四下午回放 1、PCB:英伟达宣布推出Rubin CPX,与现有基础设施协同工作,提供3倍的注意力加速性能,“部署1亿美元的新芯片硬件将为客户带来高达50亿美元收入”,该新品也引发了对PCB、电子布增量的关注度。 2、GDDR内存:除了PCB增量外,英伟达新品采用了更大内存容量的GDDR7,每GB的GDDR7价格不到HBM的?半,且技术要求较低、竞争更多。媒体称英伟达已要求三星将显存供货量翻倍。 3、养猪:管理层将召开产能调控企业座谈会,头部企业集体参会。此外欧盟长期低价倾销相关产品,
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香农芯创
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全梭哈的龙头选手
2025-09-11 07:49:49
AI全线回流 固态电池反复活跃 量缩后轮动开始加速(0911周四)
上交易日回顾 周三指数缩量窄幅震荡,短线情绪不温不火,量能守住了2万亿的关口。 情绪票随着首开股份的走强有所好转,现在停牌的影响也逐渐减小,停牌核查时间缩短到只有3个交易日,停牌出来之后10个交易日内不出现异动的话基本就消除影响了。 多波的走势也是另外一条路径,济民健康诠释的很完美,后面万通发展可能也会跟风。 板块方面继续轮动,甲骨文刺激下AI集体回流,板块出现小高潮,现在的量能水平和市场氛围要支撑AI连续走强难度比较大,所以大概率又会分化,整体来看AI还需要盘整一段时间,强弱交替进行,后面看看
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青山纸业
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0910周三强势板块|景气连续超预期,这个行业囤积了几千亿美元的订单
0910周三下午回放 1、服务器:甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)飙升至4550亿美元,同比增长359%,这家A股是甲骨文核心供应商,在机柜良率、产业链覆盖度、客户合作关系方面优势持续,未来GB300机柜优势可能更大。 2、eSIM:相比传统物理卡,eSIM具备助理设备轻薄化、可靠性等优势,预计至2025年底,全球预计将有约10亿部eSIM智能手机连接,此次苹果新机有望加速这一进程。 3、锂电隔膜:产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,已有小幅提价,此前监管层召开反内卷会议,这些龙头企业参
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市场风格维持平衡 情绪端有望迎来冰点反弹(0922周一)
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量能放大指数冲高 情绪标的或迎来二次博弈节点(0919周五)
上交易日回顾 昨日指数冲高回落,午后市场跳水明显,量能再度回到3万亿以上。 短线情绪仍旧相对强势,高标悉数晋级,天普股份复牌之后延续一字。因为下午指数的回落使得情绪标的接连开板,提前分歧充分换筹是好事,有利于接力,尤其可能集体低开的情况下更适合博弈。 板块方面热点延续轮动,AI为首的科技股再度活跃,国产半导体/芯片产业链相对强势,最近利好比较多,第一梯队芯片厂商正加速突破性能、产能、生态瓶颈,所以半导体芯片铲子股应该是最近最值得博弈的方向之一。 机器人保持活跃,特斯拉是最近机器人爆发最主要的契机
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0918周四强势板块|当前最强算力细分,单台价值6万美元
0918周四下午回放 1、OCS:相较于电交换机,光交换机OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无缝互联,可大幅提高硬件使用寿命。 2、华为互联的基石:市场可能低估了公司高速线模组的毛利率情况(此前认为在30%左右),从1H25业绩来看,公司综合毛利率和净利率分别有13pct/17pct的增长,隐含高速线模组毛利率或高于当前综合毛利率水平,且目前未见下降状
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国产芯片产业链发酵 大金融有望延续强势(0918周四)
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0915周一强势板块|看懂模拟芯片反倾销对国产厂商的影响
0915周一下午回放 1、国产芯片:竞争格局一直是模拟板块的主要痛点,反倾销措施的落地及行业整合加速,有望持续优化供给结构。此外,需求端复苏信号逐步明确,国内晶圆厂对成熟制程稼动率持乐观预期,本土模拟龙头企业也已表态泛工业领域稳步复苏。 2、无人驾驶:L3级自动驾驶是在特定条件下,车辆可以完全接管驾驶任务。分析认为,L3级是一个重要的分水岭,它首次将驾驶主体责任从人类转移给了机器(在限定条件下)。此前头部车企预计今明两年L3级别智能驾驶方案量产落地关键时期。 3、液冷:由于AI新平台Rubin与
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0912周五强势板块| “存力”催化有点多
0912周五下午回放 0912 周五复盘趋势风格主流AI+半导体细分轮动表现_哔哩哔哩_bilibili 1、存储:除了英伟达新品,海外又密集传出涨价声,隔夜美股应声大涨。分析认为25年是存储行业供应结构变化的重要节点,下游AI需求带动产业主要原厂技术升级加速和在利基型存储芯片上退出,三季度价格仍有望保持一定的上涨空间。 2、PCB轴向磁通电机:轴向磁通电机形状扁平,有效磁面积位于电机转子表面,4倍于传统车用径向磁通电机、效率通常超过96%,其中PCB电机在轻量化、高效率方面优势更加突出,完美适
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指数超预期走强 关注金融接力带动指数进一步上涨的可能(0912周五)
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0911周四下午回放 1、PCB:英伟达宣布推出Rubin CPX,与现有基础设施协同工作,提供3倍的注意力加速性能,“部署1亿美元的新芯片硬件将为客户带来高达50亿美元收入”,该新品也引发了对PCB、电子布增量的关注度。 2、GDDR内存:除了PCB增量外,英伟达新品采用了更大内存容量的GDDR7,每GB的GDDR7价格不到HBM的?半,且技术要求较低、竞争更多。媒体称英伟达已要求三星将显存供货量翻倍。 3、养猪:管理层将召开产能调控企业座谈会,头部企业集体参会。此外欧盟长期低价倾销相关产品,
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AI全线回流 固态电池反复活跃 量缩后轮动开始加速(0911周四)
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全梭哈的龙头选手
2025-09-10 18:17:47
0910周三强势板块|景气连续超预期,这个行业囤积了几千亿美元的订单
0910周三下午回放 1、服务器:甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)飙升至4550亿美元,同比增长359%,这家A股是甲骨文核心供应商,在机柜良率、产业链覆盖度、客户合作关系方面优势持续,未来GB300机柜优势可能更大。 2、eSIM:相比传统物理卡,eSIM具备助理设备轻薄化、可靠性等优势,预计至2025年底,全球预计将有约10亿部eSIM智能手机连接,此次苹果新机有望加速这一进程。 3、锂电隔膜:产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,已有小幅提价,此前监管层召开反内卷会议,这些龙头企业参
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