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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-11-20 18:31:28
1120周四强势板块|这些算力产业链正逐渐走强
1120周四下午回放 1、高频高速树脂:AI推动服务器计算密度进入快速增长通道,核心硬件PCB板对信号传输速度提出更高要求。为满足高速传输下的信号完整性需求,配套树脂也要更高等级产品。且树脂需经历“配方匹配—验证—批量供货”的长周期多环节流程,因此一旦材料选定,替换难度极大。 2、OCS:板块一天一个龙头,谷歌自研MEMS OCS在面临端口可扩展性和成本瓶颈时也逐步转向了开放市场采购。这家公司硅基OCS获海外样品订单,第二代高维度OCS研发加速推进,明年将落地。 3、房产经纪:市场出现小作文,机
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德科立
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-11-19 08:10:03
短线风险释放市场风格未改变 投机行情或还有下半场(1119周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 首开股份:虽然情绪票集体大跌,但需要确认的是目前市场仍在投机风格中并未改变。而最早带来风格切换的股就是首开股份,在该股打出高度之前市场短线投机持续被压制,而之后妖股频发,像这种能改变风格的个股往往市场地位极高,二波空间广阔。而且首开股份调整时间及幅度均较为充分,关注突破新高的可能。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入市需谨慎 公司历史涨因 行业:房地产>房地产开发>住宅开发 概念:中央政务区、首都
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首开股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-11-18 18:04:48
1118周二强势板块|“千问”想象空间是它?
1118周二下午回放 1、人工智能:阿里千问项目继续带动应用爆发,这家公司的第二大股东是淘宝,曾是通义千问首批七家合作伙伴之一,也是全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商。 2、半导体设备:半导体龙头披露产线供不应求,在先进逻辑和存储产线扩产大背景下,半导体设备明年有望再度迎来加速放量,其中存储有望带动刻蚀/薄膜等关键设备数倍需求。 3、被动元件:新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍,AI服务器、AIPC、AI手机等MLCC需求量分别增长约100%、40%-60%和20%,同时对性能、可
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石基信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-11-17 18:01:08
1117周一强势板块|巴菲特“间接”引爆了这个方向
1117周一下午回放 1、人工智能大模型:阿里全力进军2C市场,国内外两大A巨头华为和英伟达本周都有重要事件落地,此外机构深度覆盖了超节点,认为其有望成为大模型的“光刻机”。 2、OCS:巴菲特建仓的谷歌发力OCS,其定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少50倍,且资本开支减少30%。产业核心部件包括MEMS、光纤阵列等,核心公司主要是它们。 3、磷酸锰铁锂龙头:碳酸锂期货涨停继续点燃市场激情,这家公司磷酸锰铁锂三季度销量同比增
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容百科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-11-17 08:28:37
指数走弱短线情绪开始出现分歧 资金或聚焦低位补涨(1117周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 众生药业:据中国疾控中心介绍,当前,全国整体进入流感流行季,流感活动水平明显上升,并整体呈现南方高于北方态势,预计今年秋冬季我国流感疫情高峰可能出现在12月中下旬和1月初。众生药业昂拉地韦片作为全球首款PB2靶点流感创新药,能对奥司他韦和玛巴洛沙韦的耐药株表现出强大抑制能力,流感症状缓解时间比奥司他韦缩短了近10%。昂拉地韦片于2025年5月获批上市,商业化进程全面加速。公司已完成14个省份的挂网,定价为320元/疗程,并同步铺开线上及线下院内、零售渠道。公司计划参与
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合富中国
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-11-16 17:02:23
1114周五强势板块| 为什么说今年流感风险大?
1114周五下午回放 「链接」 1114 周五复盘科技持续弱 VS 投机方向连续强_哔哩哔哩_bilibili 1、流感:今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。流感病原学监测结果也与往年有明显区别,流行毒株相较往年有所变化,这可能增加突破群体免疫屏障的风险。疫情上升态势明显,可能引发社会公众和市场关注度的提升,从而带动防治和检测流感产品的需求增长。 2、洁净室:得益于存储厂商扩产,行业称无尘室空间(洁净室)存在供应不足情况。集成电路制造资本开支中洁净室工程占比5-10%,同时业主粘性强,
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亚翔集成
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-11-14 08:11:06
锂产业链走强涨价成为主旋律 情绪端后需防范回调风险(1114周五)
上交易日回顾 【重点跟踪】 数据港:阿里在AI应用层的任何新动作,都会沿着“算力需求增加 → 阿里云资本开支保障 → 数据中心基础设施订单”这一链条,作为基础设施提供商的数据港将直接受益。数据港是阿里巴巴(尤其是阿里云)的核心数据中心服务商,双方合作始于2015年,为阿里云运营超过20个数据中心,承担其相当大比例的数据中心需求。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入市需谨慎 公司历史涨因 行业:通信>通信服务>通信服务Ⅲ 概念
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数据港
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-11-13 18:48:25
1113周四强势板块|又一个进入强势涨价通道的产品,底部反转的三大驱动已经全部具备
1113周四下午回放 1 1、有机硅DMC:供需缺口+成本抬升+行业协同,三重驱动叠加,使得 DMC 更容易走出趋势性行情,而非短期脉冲。行业整体已连续 3 年维持亏损,价格长期不可持续。这意味着:价格只要回到合理盈利水平,行业利润将出现“级别切换”。 2、储能:本轮锂电行业源于需求预期上调,在2025年动储出货超2000GWh,同比增长40%的基础上,2026年仍有望超过30%的增长,其中储能有望达到45%-50%。 3、白银:随着贵金属配置流动性的扩散和全球工业需求逐步回升,白银有望受益于金
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新安股份
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全梭哈的龙头选手
2025-11-13 08:19:36
情绪加强连板高企 能源板块有望迎来修复关注叠加涨价概念(1113周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 新化股份:VC生产技术路线是以碳酸乙烯酯为原料,经过氯化得到氯代碳酸乙烯酯,以碳酸二甲酯为溶剂,在三乙胺作为缚酸剂,回流下得到碳酸亚乙烯酯产品,通过精馏得到工业级碳酸亚乙烯酯产品,三乙胺为 VC 生产过程的关键原料。随着后续新投产 VC 产能逐步释放,三乙胺下游需求扩容,未来市场空间有望放大。从9月中旬到今日为止,三乙胺的市场价格从约9900元/吨上涨至13900元/吨,涨幅约为40%。关注新化股份、建业股份等是否补涨,占据了国内三乙胺的主要产能。 *免责声明:图片、
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全梭哈的龙头选手
2025-11-12 18:25:37
1112周三强势板块|燃气轮机+存储芯片+核能反应堆,多个热门板块指向一种小金属
1112周三下午回放 1、航天:根据测算,我国卫星互联网未来五年市场规模有望达近千亿元,配套民营火箭市场规模有望超300亿元。同时参考Starlink发展,卫星应用及终端市场发展未来可期。 2、存储:随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4,堆叠层数增加的趋势下,NOR Flash用量提升约50%,存储旺宏订单满手,将在明年第一季度调涨NOR Flash报价,涨幅上看三成。 3、铪:铪是锆精炼的副产品,提取难度极高:每50份锆中仅能分离出1份铪。据中国海关数据:2025年前9个月,
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香农芯创
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全梭哈的龙头选手
2025-11-12 08:22:41
基金纠偏机构调仓 短线情绪强势资金拥抱高波动品种(1112周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 博盈特焊:受数据中心及制造业回流带动,美国电力紧缺。凭借投入低且快等优势,燃气发电成为现时最优解,直到全面过渡到SOFC。据EIA数据,25-28年美国联合循环燃气发电项目(CCGT)装机规划分别为1.6/3/3/10.6GW,燃气发电建设呈现高景气。HRSG是一种利用燃气轮机或其他热机排放的高温废气来产生蒸汽的设备,是联合循环发电系统的核心部件之一,2兆瓦级别燃气轮机对应的HRSG系统价值约3000-5000万人民币,单台HRSG产品价格约450-500万美金,目前
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博盈特焊
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全梭哈的龙头选手
2025-11-11 19:21:34
1111周二强势板块|六氟还在如火如荼,接替的高价格弹性品种又被挖出来了
1111周二下午回放 1、仪表仪器:电表公司在2025年经历磨底(国内招标ASP下降,海外需求波动后),往26年展望基本面有望迎拐点向上。 2、有色钼:近期钼价下跌,系南美货源短期集中供应(2-3000余吨金属量,非经常性);产业预计去化时间至多两周。库存仍低、扰动仍存,需求仍旺盛、下游仍在顺价。钼价的上涨就是供需矛盾的正常累积,没有炒作、没有大幅囤货。 3、VC添加剂:添加剂有效产能目前基本满产,虽然有不少长尾产能,但很多没有通过大厂的认证(特别是跨界的新进入者基本都失败了),所以实际有效产能
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金钼股份
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全梭哈的龙头选手
2025-11-11 08:25:51
风格争夺 节奏加快,消费走强资金高低切防守应对(1111周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 会稽山:会稽山是目前消费方向走势保持最好的个股之一,从技术面看形态开始收敛。这只股在经历了之前的走势后激活了股性,成为消费最具辨识度的个股。从基本面来看,黄酒行业经过长期的市场竞争,行业竞争格局越发清晰,推动品牌高端化和产品结构升级成为龙头共识,黄酒品类迎来品牌和价值回归的历史机遇。在当前商务消费环境疲软的背景下,具有低度、健康、养生属性的黄酒受到消费者和经销商的青睐。公司深挖黄酒文化元素,运用破局思维在年轻化、高端化两端寻求新突破,主推潮饮产品气泡黄酒爽酒,持续深化
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会稽山
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全梭哈的龙头选手
2025-11-10 19:54:59
1110周一强势板块| 大消费集体走强,是板块轮动还是基本面反转?
1110周一下午回放 1、存储黄金周期下前驱体龙头:闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存价格达50%,导致创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并重新评估报价。此外创见董事长束崇万在媒体交流会上表示,“目前的DRAM内存缺货情况为30年以来最为严重”。 2、标志性的免税龙头:行业与公司经营层面已现拐点,近期离岛免税与出入境、市内免税政策利好频出,从品类囊诺更多新消费商品、国货进入免税渠道、购物人群范围扩充、购物便利性提升等多方面提振免税消费,看好龙头中长期成长空间与利润率修复弹性。 3、
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雅克科技
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全梭哈的龙头选手
2025-11-10 08:20:14
投机&趋势并行 电力出海主线有望持续活跃关注补涨(1110周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 海马汽车:周四60亿断板,隔日开一字反包历史罕见,盘中开板换手不是坏事,否则巨量筹码断层必然走不远。原本预计周五情绪端会有降温,也正是因为海马汽车的超预期使得短线投机仍旧持续活跃,市场地位在周五骤升,有走妖预期。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入市需谨慎 公司历史涨因 行业:交运设备>汽车整车>乘用车 概念:三沙、海南旅游岛、参股民营银行、共享汽车、智能汽车、新能源整车、充电桩、海南自贸区、共享
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海马汽车
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