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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-12 19:06:17
0312周四复盘-都在加码OCS,它这笔收购有点值
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①有色铝:中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击,叠加莫桑比克铝厂停产,全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健,库存低位且补涨空间存,铝价有望站稳关键关口,行业迎来估值修复,红利属性也逐步凸显。 ②光交换:曦智等发布光交换商用产品并实现部署,摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增,这家公司通过收购标的切入相关领域,且自有产能可形成供应链与海外拓展优势,相关产品将适配多算力场景。 ③风电:欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张,
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大金重工
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-11 19:07:32
0311周三复盘-又一个行业公司要从周期股变成AI股?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①锂电池:行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高,海内外储能需求高增推动行业扩产,公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产,配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石:英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期,金刚石散热技术落地高端 AI 芯片,其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点,国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤:行业受环保政策约束无新增产能,落后产能出清后供给高度集中,公司作为多个
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三友化工
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-10 19:20:33
0310周二复盘-GTC大会将有哪些新技术?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①英伟达概念股:海外光通信企业获大额量产订单,英伟达GTC大会临近成核心催化,大会将揭晓多款新架构芯片技术,CPO技术也迎商用关键节点,电源、液冷技术同步升级,LPU芯片打开存储与PCB材料新需求。 ②HBM:HBM4有望正式搭载新算力芯片亮相,产业推动先进封装材料EMC量价齐升,相关材料国产化率极低,这家公司并购后成行业龙头,海外客户与车规级布局进一步打开业务版图。 ③数据中心:腾讯小龙虾算力需求激增引发服务扩容,这家公司与腾讯的合作数据中心已落
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科华数据
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-09 19:10:45
0309周一复盘- “养龙虾”用什么平台?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①人工智能大模型:OpenClaw成现象级AI Agent产品,多地发文给予补贴支持,其有望推动Token消耗量激增,拉动算力需求,国产大模型凭借高性价比占据多个调用量席位,机构认为算力云服务是最确定方向,云厂提价背后的需求逻辑正在强化。 ②存储(NAS):AI Agent对7×24小时运行设备需求迫切,NAS契合其数据安全与隐私保护痛点,全球消费级市场规模快速增长,这家公司作为新进龙头,国内市占率飙升至40%。 ③储能:中东冲突推升欧洲天然气价格
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南网科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-08 18:49:55
0306周五复盘-它是北美缺电救星
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:七大科技巨头签署自主供电承诺,全球数据中心电力需求激增,北美面临供电缺口。燃气轮机具备高可靠性、低成本、短工期优势,全球订单排产延伸至2030年,国产整机及核心零部件企业切入产业链。 ②PCB:AI服务器、AIPC等推动PCB需求高增,未来五年行业市场有望扩张至千亿美元,公司积累华为等众多头部客户,募投项目新增高端产能,适配下游快速增长需求。 ③智能电网软件:“算电协同”首次纳入政府工作报告,上升为国家战略,公司背靠国家电网,构建电力全
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远光软件
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-05 19:53:50
0305周四复盘-它依然是AI核心赛道
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①MicroLED:新研究认为MicroLED CPO成光互连新方案,节能优势显著,这家A股公司相关营收占比近五成,同时布局机器人赛道,多款产品将量产,业绩处于底部区间,预计后续迎来大幅增长。 ②光模块:机构上调800G/1.6T光模块出货预测,CPO技术壁垒提升对光模块头部厂商也不是什么利空,这家龙头公司具备多速率光模块交付能力,1.6T产品将放量,泰国产能充足巩固供应地位。 ③PTA:中东地缘扰动叠加行业无新增产能,PTA期货率先涨停,行业CR
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新益昌
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-04 18:42:15
0304周三复盘-它是HALO资产核心代表
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①存储:国内龙头1-2月净利润同比暴增10倍,叠加NAND Flash价格季增85%-90%引爆行情。本轮存储上行由AI算力基建驱动,持续性更强,同时国内龙头厂商扩产也在稳步推进。 ②智能电网:HALO投资逻辑走红,美国启动750亿美元电网扩建计划直接催化,电网与电力基础设施是AI算力的“物理底座”,技术迭代慢、生命周期长,不仅不易被AI颠覆,反而因AI耗电激增迎来需求扩张。 ③PCB:公司作为汽车PCB龙头具备高阶HDI板量产能力,绑定博世、特斯
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超颖电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-03 19:59:57
0303周二复盘-这些能源配套产品又要关注起来了?
以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①天然气:霍尔木兹海峡是全球主要的油气运输窗口,全球约1/5的液化天然气也通过该海峡运输。欧洲当地库存偏低补库需求迫切,天然气价格大涨。伊朗的天然气储量丰富,产量位列全球第三位,但出口量不大。同时天然气涨价或再度带动欧洲热泵需求。 ②储能:海外能源价格波动叠加部分地区电网基础薄弱,户储需求具备增长基础,这家A股公司管理层目光长远,全球化布局成效显现,签下多个地区大额订单,东南亚等新兴市场也完美匹配公司业务。 ③光通信:英伟达投资光器件龙头加速光
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招商轮船
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-02 18:38:38
0302周一复盘- 甲醇、尿素国内产能大户是它们
03/02周一复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①油服:中东冲突致霍尔木兹海峡航运受限,该线路此前石油流量占全球海运石油贸易总量的四分之一以上,国内方面,三桶油高资本开支+油服企业海外业务业绩释放,上游勘探设备、水下设备等多细分赛道将受影响,龙头央企还有望实现穿越油价周期。 ②光通信:英伟达GTC大会将发布新款芯片及CPO相关方案,华为也展出全新超节点产品,叠加光模块订单传闻催化板块行情。随着分布式算力催生DCI网络强需求,光交换技术替代电交换成趋势,这家公司已在多个领域布局
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中曼石油
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-01 18:57:50
0227周五复盘-GTC大会一个潜在热门细分
02/27周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①稀土:海外稀土短缺致小众元素涨价,国内掌控超九成关键元素精炼产能,且配额收紧致供给刚性,新能源汽车、风电、机器人等下游也拉升稀土需求,全球供给对国内依赖度深化。 ②交换机:推理升级 + 英伟达大会催化,算力集群向超节点演进推高交换芯片需求,本土企业借多颗芯片叠加实现带宽突破,公司新产品对标国际已切入高端算力互联领域。 ③太空光伏:公司收购卫星全链条企业,标的团队技术积淀深厚且在手订单充足,同步布局太空光伏核心技术有望突破成本瓶
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钧达股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-02-26 18:59:50
0226周四复盘-芯片扩产的瓶颈有点多
02/26周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:高盛上调全球数据中心用电需求增幅,燃气轮机因适配性成AIDC主电源优选。行业供需错配,这家公司自研重型燃机实现商业化,毛利率大幅提升,同时抽蓄、风电业务也迎来增长机遇。 ②液冷:英伟达展示首款全液冷系统,头部厂商订单已拉长至2028年。大陆龙头在ASIC液冷布局未落后,凭借全链条能力有望实现海外突破,此外单相冷板式仍将是未来几年主流方案。 ③洁净室:芯片厂商扩产受洁净室空间限制,阿斯麦、台积电等均遇产能瓶颈,随着洁净
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东方电气
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全梭哈的龙头选手
2026-02-25 19:46:39
0225周三复盘-AI年度盛会要来了
02/25周三复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①半导体:Meta与AMD签订五年千亿美元AI芯片采购协议,公司是大陆半导体测试探针龙头,为境内唯一出口该产品的企业,此前出口量翻倍,AMD也是公司重要客户。 ②磷化工:美国将磷元素、草甘膦列为战略资源,保障供应链安全。全球磷矿集中在中摩等国,中国磷矿自给率高、草甘膦占全球产能69%。磷肥是磷资源主要下游,草甘膦行业处周期底部,战略储备需求或带动景气回暖。 ③数据库:英伟达GTC大会将发布新款芯片,此前提出重构存储,GPU-Na
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云天化
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全梭哈的龙头选手
2026-02-24 19:18:22
0224周二复盘-这个AI上游材料定价逻辑变了?
02/24周二复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻纤(电子布):行业在2025年大涨50%基础上继续提价,核心受织布机供需缺口影响,国产设备暂无法替代进口。目前AI推动电子布薄型化,织机产出效率大降,2026-2027年设备缺口扩大,行业将转向稀缺性定价。 ②贵金属:美国法院否决特朗普关税政策,中东局势未缓和,多重因素推高贵金属价格。黄金避险需求因贸易政策拉锯提升,同时白银兼具金融与工业属性,AI等新兴领域带动需求增长,而其供给端受矿产、再生银限制增长乏力。 ③金刚石:全球
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力量钻石
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-02-22 19:04:41
(节前0213周五复盘) 华为昇腾也是智谱概念股?
02/13周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①交换芯片:AI算力集群向Scale-up架构演进,推高交换芯片用量,国产化率很低。这家公司拥有交换芯片全栈能力,产品带宽对标国际一流,高端芯片攻入算力互联核心领域。 ②华为昇腾:智谱新模型在昇腾实现高效部署,超节点指标超越海外产品,昇腾CANN架构全面开源,致力成为全球AI算力第二选择,今年开始将成为爆发关键节点。 ③无人驾驶:工信部制修订智驾安全国标,支付宝上线Robotaxi打车小程序,这家公司引入豪华股东与核心管理团队,
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盛科通信
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全梭哈的龙头选手
2026-02-12 22:00:09
0212周四复盘| Token通胀了
02/12周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心:智谱上调产品价格,字节将推豆包2.0,国产AI迎来超密集催化。云厂商新一轮智算中心布局在即,IDC向AIDC升级,2028年国内智算中心市场规模预计达2886亿。 ②芯片设计:国内头部云厂加速自研ASIC产品,这家公司拥有全制程设计能力,IP储备丰富,头部客户众多,AI算力相关新订单占比超84%。 ③服务器存储:日本铠侠业绩再度大超预期,叠加AI需求高增,这家公司业务全覆盖,布局算力租赁、存储全链条及服务器再制
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0312周四复盘-都在加码OCS,它这笔收购有点值
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①有色铝:中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击,叠加莫桑比克铝厂停产,全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健,库存低位且补涨空间存,铝价有望站稳关键关口,行业迎来估值修复,红利属性也逐步凸显。 ②光交换:曦智等发布光交换商用产品并实现部署,摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增,这家公司通过收购标的切入相关领域,且自有产能可形成供应链与海外拓展优势,相关产品将适配多算力场景。 ③风电:欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张,
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0311周三复盘-又一个行业公司要从周期股变成AI股?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①锂电池:行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高,海内外储能需求高增推动行业扩产,公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产,配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石:英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期,金刚石散热技术落地高端 AI 芯片,其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点,国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤:行业受环保政策约束无新增产能,落后产能出清后供给高度集中,公司作为多个
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0310周二复盘-GTC大会将有哪些新技术?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①英伟达概念股:海外光通信企业获大额量产订单,英伟达GTC大会临近成核心催化,大会将揭晓多款新架构芯片技术,CPO技术也迎商用关键节点,电源、液冷技术同步升级,LPU芯片打开存储与PCB材料新需求。 ②HBM:HBM4有望正式搭载新算力芯片亮相,产业推动先进封装材料EMC量价齐升,相关材料国产化率极低,这家公司并购后成行业龙头,海外客户与车规级布局进一步打开业务版图。 ③数据中心:腾讯小龙虾算力需求激增引发服务扩容,这家公司与腾讯的合作数据中心已落
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①人工智能大模型:OpenClaw成现象级AI Agent产品,多地发文给予补贴支持,其有望推动Token消耗量激增,拉动算力需求,国产大模型凭借高性价比占据多个调用量席位,机构认为算力云服务是最确定方向,云厂提价背后的需求逻辑正在强化。 ②存储(NAS):AI Agent对7×24小时运行设备需求迫切,NAS契合其数据安全与隐私保护痛点,全球消费级市场规模快速增长,这家公司作为新进龙头,国内市占率飙升至40%。 ③储能:中东冲突推升欧洲天然气价格
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0306周五复盘-它是北美缺电救星
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:七大科技巨头签署自主供电承诺,全球数据中心电力需求激增,北美面临供电缺口。燃气轮机具备高可靠性、低成本、短工期优势,全球订单排产延伸至2030年,国产整机及核心零部件企业切入产业链。 ②PCB:AI服务器、AIPC等推动PCB需求高增,未来五年行业市场有望扩张至千亿美元,公司积累华为等众多头部客户,募投项目新增高端产能,适配下游快速增长需求。 ③智能电网软件:“算电协同”首次纳入政府工作报告,上升为国家战略,公司背靠国家电网,构建电力全
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0305周四复盘-它依然是AI核心赛道
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①MicroLED:新研究认为MicroLED CPO成光互连新方案,节能优势显著,这家A股公司相关营收占比近五成,同时布局机器人赛道,多款产品将量产,业绩处于底部区间,预计后续迎来大幅增长。 ②光模块:机构上调800G/1.6T光模块出货预测,CPO技术壁垒提升对光模块头部厂商也不是什么利空,这家龙头公司具备多速率光模块交付能力,1.6T产品将放量,泰国产能充足巩固供应地位。 ③PTA:中东地缘扰动叠加行业无新增产能,PTA期货率先涨停,行业CR
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①存储:国内龙头1-2月净利润同比暴增10倍,叠加NAND Flash价格季增85%-90%引爆行情。本轮存储上行由AI算力基建驱动,持续性更强,同时国内龙头厂商扩产也在稳步推进。 ②智能电网:HALO投资逻辑走红,美国启动750亿美元电网扩建计划直接催化,电网与电力基础设施是AI算力的“物理底座”,技术迭代慢、生命周期长,不仅不易被AI颠覆,反而因AI耗电激增迎来需求扩张。 ③PCB:公司作为汽车PCB龙头具备高阶HDI板量产能力,绑定博世、特斯
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0303周二复盘-这些能源配套产品又要关注起来了?
以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①天然气:霍尔木兹海峡是全球主要的油气运输窗口,全球约1/5的液化天然气也通过该海峡运输。欧洲当地库存偏低补库需求迫切,天然气价格大涨。伊朗的天然气储量丰富,产量位列全球第三位,但出口量不大。同时天然气涨价或再度带动欧洲热泵需求。 ②储能:海外能源价格波动叠加部分地区电网基础薄弱,户储需求具备增长基础,这家A股公司管理层目光长远,全球化布局成效显现,签下多个地区大额订单,东南亚等新兴市场也完美匹配公司业务。 ③光通信:英伟达投资光器件龙头加速光
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03/02周一复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①油服:中东冲突致霍尔木兹海峡航运受限,该线路此前石油流量占全球海运石油贸易总量的四分之一以上,国内方面,三桶油高资本开支+油服企业海外业务业绩释放,上游勘探设备、水下设备等多细分赛道将受影响,龙头央企还有望实现穿越油价周期。 ②光通信:英伟达GTC大会将发布新款芯片及CPO相关方案,华为也展出全新超节点产品,叠加光模块订单传闻催化板块行情。随着分布式算力催生DCI网络强需求,光交换技术替代电交换成趋势,这家公司已在多个领域布局
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02/27周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①稀土:海外稀土短缺致小众元素涨价,国内掌控超九成关键元素精炼产能,且配额收紧致供给刚性,新能源汽车、风电、机器人等下游也拉升稀土需求,全球供给对国内依赖度深化。 ②交换机:推理升级 + 英伟达大会催化,算力集群向超节点演进推高交换芯片需求,本土企业借多颗芯片叠加实现带宽突破,公司新产品对标国际已切入高端算力互联领域。 ③太空光伏:公司收购卫星全链条企业,标的团队技术积淀深厚且在手订单充足,同步布局太空光伏核心技术有望突破成本瓶
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02/26周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:高盛上调全球数据中心用电需求增幅,燃气轮机因适配性成AIDC主电源优选。行业供需错配,这家公司自研重型燃机实现商业化,毛利率大幅提升,同时抽蓄、风电业务也迎来增长机遇。 ②液冷:英伟达展示首款全液冷系统,头部厂商订单已拉长至2028年。大陆龙头在ASIC液冷布局未落后,凭借全链条能力有望实现海外突破,此外单相冷板式仍将是未来几年主流方案。 ③洁净室:芯片厂商扩产受洁净室空间限制,阿斯麦、台积电等均遇产能瓶颈,随着洁净
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02/25周三复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①半导体:Meta与AMD签订五年千亿美元AI芯片采购协议,公司是大陆半导体测试探针龙头,为境内唯一出口该产品的企业,此前出口量翻倍,AMD也是公司重要客户。 ②磷化工:美国将磷元素、草甘膦列为战略资源,保障供应链安全。全球磷矿集中在中摩等国,中国磷矿自给率高、草甘膦占全球产能69%。磷肥是磷资源主要下游,草甘膦行业处周期底部,战略储备需求或带动景气回暖。 ③数据库:英伟达GTC大会将发布新款芯片,此前提出重构存储,GPU-Na
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02/24周二复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻纤(电子布):行业在2025年大涨50%基础上继续提价,核心受织布机供需缺口影响,国产设备暂无法替代进口。目前AI推动电子布薄型化,织机产出效率大降,2026-2027年设备缺口扩大,行业将转向稀缺性定价。 ②贵金属:美国法院否决特朗普关税政策,中东局势未缓和,多重因素推高贵金属价格。黄金避险需求因贸易政策拉锯提升,同时白银兼具金融与工业属性,AI等新兴领域带动需求增长,而其供给端受矿产、再生银限制增长乏力。 ③金刚石:全球
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(节前0213周五复盘) 华为昇腾也是智谱概念股?
02/13周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①交换芯片:AI算力集群向Scale-up架构演进,推高交换芯片用量,国产化率很低。这家公司拥有交换芯片全栈能力,产品带宽对标国际一流,高端芯片攻入算力互联核心领域。 ②华为昇腾:智谱新模型在昇腾实现高效部署,超节点指标超越海外产品,昇腾CANN架构全面开源,致力成为全球AI算力第二选择,今年开始将成为爆发关键节点。 ③无人驾驶:工信部制修订智驾安全国标,支付宝上线Robotaxi打车小程序,这家公司引入豪华股东与核心管理团队,
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02/12周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心:智谱上调产品价格,字节将推豆包2.0,国产AI迎来超密集催化。云厂商新一轮智算中心布局在即,IDC向AIDC升级,2028年国内智算中心市场规模预计达2886亿。 ②芯片设计:国内头部云厂加速自研ASIC产品,这家公司拥有全制程设计能力,IP储备丰富,头部客户众多,AI算力相关新订单占比超84%。 ③服务器存储:日本铠侠业绩再度大超预期,叠加AI需求高增,这家公司业务全覆盖,布局算力租赁、存储全链条及服务器再制
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0312周四复盘-都在加码OCS,它这笔收购有点值
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①有色铝:中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击,叠加莫桑比克铝厂停产,全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健,库存低位且补涨空间存,铝价有望站稳关键关口,行业迎来估值修复,红利属性也逐步凸显。 ②光交换:曦智等发布光交换商用产品并实现部署,摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增,这家公司通过收购标的切入相关领域,且自有产能可形成供应链与海外拓展优势,相关产品将适配多算力场景。 ③风电:欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张,
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大金重工
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全梭哈的龙头选手
2026-03-11 19:07:32
0311周三复盘-又一个行业公司要从周期股变成AI股?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①锂电池:行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高,海内外储能需求高增推动行业扩产,公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产,配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石:英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期,金刚石散热技术落地高端 AI 芯片,其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点,国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤:行业受环保政策约束无新增产能,落后产能出清后供给高度集中,公司作为多个
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三友化工
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全梭哈的龙头选手
2026-03-10 19:20:33
0310周二复盘-GTC大会将有哪些新技术?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①英伟达概念股:海外光通信企业获大额量产订单,英伟达GTC大会临近成核心催化,大会将揭晓多款新架构芯片技术,CPO技术也迎商用关键节点,电源、液冷技术同步升级,LPU芯片打开存储与PCB材料新需求。 ②HBM:HBM4有望正式搭载新算力芯片亮相,产业推动先进封装材料EMC量价齐升,相关材料国产化率极低,这家公司并购后成行业龙头,海外客户与车规级布局进一步打开业务版图。 ③数据中心:腾讯小龙虾算力需求激增引发服务扩容,这家公司与腾讯的合作数据中心已落
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科华数据
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全梭哈的龙头选手
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0309周一复盘- “养龙虾”用什么平台?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①人工智能大模型:OpenClaw成现象级AI Agent产品,多地发文给予补贴支持,其有望推动Token消耗量激增,拉动算力需求,国产大模型凭借高性价比占据多个调用量席位,机构认为算力云服务是最确定方向,云厂提价背后的需求逻辑正在强化。 ②存储(NAS):AI Agent对7×24小时运行设备需求迫切,NAS契合其数据安全与隐私保护痛点,全球消费级市场规模快速增长,这家公司作为新进龙头,国内市占率飙升至40%。 ③储能:中东冲突推升欧洲天然气价格
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南网科技
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全梭哈的龙头选手
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0306周五复盘-它是北美缺电救星
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:七大科技巨头签署自主供电承诺,全球数据中心电力需求激增,北美面临供电缺口。燃气轮机具备高可靠性、低成本、短工期优势,全球订单排产延伸至2030年,国产整机及核心零部件企业切入产业链。 ②PCB:AI服务器、AIPC等推动PCB需求高增,未来五年行业市场有望扩张至千亿美元,公司积累华为等众多头部客户,募投项目新增高端产能,适配下游快速增长需求。 ③智能电网软件:“算电协同”首次纳入政府工作报告,上升为国家战略,公司背靠国家电网,构建电力全
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远光软件
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全梭哈的龙头选手
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0305周四复盘-它依然是AI核心赛道
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①MicroLED:新研究认为MicroLED CPO成光互连新方案,节能优势显著,这家A股公司相关营收占比近五成,同时布局机器人赛道,多款产品将量产,业绩处于底部区间,预计后续迎来大幅增长。 ②光模块:机构上调800G/1.6T光模块出货预测,CPO技术壁垒提升对光模块头部厂商也不是什么利空,这家龙头公司具备多速率光模块交付能力,1.6T产品将放量,泰国产能充足巩固供应地位。 ③PTA:中东地缘扰动叠加行业无新增产能,PTA期货率先涨停,行业CR
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新益昌
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全梭哈的龙头选手
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0304周三复盘-它是HALO资产核心代表
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①存储:国内龙头1-2月净利润同比暴增10倍,叠加NAND Flash价格季增85%-90%引爆行情。本轮存储上行由AI算力基建驱动,持续性更强,同时国内龙头厂商扩产也在稳步推进。 ②智能电网:HALO投资逻辑走红,美国启动750亿美元电网扩建计划直接催化,电网与电力基础设施是AI算力的“物理底座”,技术迭代慢、生命周期长,不仅不易被AI颠覆,反而因AI耗电激增迎来需求扩张。 ③PCB:公司作为汽车PCB龙头具备高阶HDI板量产能力,绑定博世、特斯
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超颖电子
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全梭哈的龙头选手
2026-03-03 19:59:57
0303周二复盘-这些能源配套产品又要关注起来了?
以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①天然气:霍尔木兹海峡是全球主要的油气运输窗口,全球约1/5的液化天然气也通过该海峡运输。欧洲当地库存偏低补库需求迫切,天然气价格大涨。伊朗的天然气储量丰富,产量位列全球第三位,但出口量不大。同时天然气涨价或再度带动欧洲热泵需求。 ②储能:海外能源价格波动叠加部分地区电网基础薄弱,户储需求具备增长基础,这家A股公司管理层目光长远,全球化布局成效显现,签下多个地区大额订单,东南亚等新兴市场也完美匹配公司业务。 ③光通信:英伟达投资光器件龙头加速光
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招商轮船
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全梭哈的龙头选手
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0302周一复盘- 甲醇、尿素国内产能大户是它们
03/02周一复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①油服:中东冲突致霍尔木兹海峡航运受限,该线路此前石油流量占全球海运石油贸易总量的四分之一以上,国内方面,三桶油高资本开支+油服企业海外业务业绩释放,上游勘探设备、水下设备等多细分赛道将受影响,龙头央企还有望实现穿越油价周期。 ②光通信:英伟达GTC大会将发布新款芯片及CPO相关方案,华为也展出全新超节点产品,叠加光模块订单传闻催化板块行情。随着分布式算力催生DCI网络强需求,光交换技术替代电交换成趋势,这家公司已在多个领域布局
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中曼石油
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全梭哈的龙头选手
2026-03-01 18:57:50
0227周五复盘-GTC大会一个潜在热门细分
02/27周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①稀土:海外稀土短缺致小众元素涨价,国内掌控超九成关键元素精炼产能,且配额收紧致供给刚性,新能源汽车、风电、机器人等下游也拉升稀土需求,全球供给对国内依赖度深化。 ②交换机:推理升级 + 英伟达大会催化,算力集群向超节点演进推高交换芯片需求,本土企业借多颗芯片叠加实现带宽突破,公司新产品对标国际已切入高端算力互联领域。 ③太空光伏:公司收购卫星全链条企业,标的团队技术积淀深厚且在手订单充足,同步布局太空光伏核心技术有望突破成本瓶
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全梭哈的龙头选手
2026-02-26 18:59:50
0226周四复盘-芯片扩产的瓶颈有点多
02/26周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:高盛上调全球数据中心用电需求增幅,燃气轮机因适配性成AIDC主电源优选。行业供需错配,这家公司自研重型燃机实现商业化,毛利率大幅提升,同时抽蓄、风电业务也迎来增长机遇。 ②液冷:英伟达展示首款全液冷系统,头部厂商订单已拉长至2028年。大陆龙头在ASIC液冷布局未落后,凭借全链条能力有望实现海外突破,此外单相冷板式仍将是未来几年主流方案。 ③洁净室:芯片厂商扩产受洁净室空间限制,阿斯麦、台积电等均遇产能瓶颈,随着洁净
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东方电气
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2026-02-25 19:46:39
0225周三复盘-AI年度盛会要来了
02/25周三复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①半导体:Meta与AMD签订五年千亿美元AI芯片采购协议,公司是大陆半导体测试探针龙头,为境内唯一出口该产品的企业,此前出口量翻倍,AMD也是公司重要客户。 ②磷化工:美国将磷元素、草甘膦列为战略资源,保障供应链安全。全球磷矿集中在中摩等国,中国磷矿自给率高、草甘膦占全球产能69%。磷肥是磷资源主要下游,草甘膦行业处周期底部,战略储备需求或带动景气回暖。 ③数据库:英伟达GTC大会将发布新款芯片,此前提出重构存储,GPU-Na
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云天化
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全梭哈的龙头选手
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0224周二复盘-这个AI上游材料定价逻辑变了?
02/24周二复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻纤(电子布):行业在2025年大涨50%基础上继续提价,核心受织布机供需缺口影响,国产设备暂无法替代进口。目前AI推动电子布薄型化,织机产出效率大降,2026-2027年设备缺口扩大,行业将转向稀缺性定价。 ②贵金属:美国法院否决特朗普关税政策,中东局势未缓和,多重因素推高贵金属价格。黄金避险需求因贸易政策拉锯提升,同时白银兼具金融与工业属性,AI等新兴领域带动需求增长,而其供给端受矿产、再生银限制增长乏力。 ③金刚石:全球
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全梭哈的龙头选手
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(节前0213周五复盘) 华为昇腾也是智谱概念股?
02/13周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①交换芯片:AI算力集群向Scale-up架构演进,推高交换芯片用量,国产化率很低。这家公司拥有交换芯片全栈能力,产品带宽对标国际一流,高端芯片攻入算力互联核心领域。 ②华为昇腾:智谱新模型在昇腾实现高效部署,超节点指标超越海外产品,昇腾CANN架构全面开源,致力成为全球AI算力第二选择,今年开始将成为爆发关键节点。 ③无人驾驶:工信部制修订智驾安全国标,支付宝上线Robotaxi打车小程序,这家公司引入豪华股东与核心管理团队,
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盛科通信
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全梭哈的龙头选手
2026-02-12 22:00:09
0212周四复盘| Token通胀了
02/12周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心:智谱上调产品价格,字节将推豆包2.0,国产AI迎来超密集催化。云厂商新一轮智算中心布局在即,IDC向AIDC升级,2028年国内智算中心市场规模预计达2886亿。 ②芯片设计:国内头部云厂加速自研ASIC产品,这家公司拥有全制程设计能力,IP储备丰富,头部客户众多,AI算力相关新订单占比超84%。 ③服务器存储:日本铠侠业绩再度大超预期,叠加AI需求高增,这家公司业务全覆盖,布局算力租赁、存储全链条及服务器再制
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0312周四复盘-都在加码OCS,它这笔收购有点值
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①有色铝:中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击,叠加莫桑比克铝厂停产,全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健,库存低位且补涨空间存,铝价有望站稳关键关口,行业迎来估值修复,红利属性也逐步凸显。 ②光交换:曦智等发布光交换商用产品并实现部署,摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增,这家公司通过收购标的切入相关领域,且自有产能可形成供应链与海外拓展优势,相关产品将适配多算力场景。 ③风电:欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张,
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0311周三复盘-又一个行业公司要从周期股变成AI股?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①锂电池:行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高,海内外储能需求高增推动行业扩产,公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产,配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石:英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期,金刚石散热技术落地高端 AI 芯片,其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点,国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤:行业受环保政策约束无新增产能,落后产能出清后供给高度集中,公司作为多个
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0310周二复盘-GTC大会将有哪些新技术?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①英伟达概念股:海外光通信企业获大额量产订单,英伟达GTC大会临近成核心催化,大会将揭晓多款新架构芯片技术,CPO技术也迎商用关键节点,电源、液冷技术同步升级,LPU芯片打开存储与PCB材料新需求。 ②HBM:HBM4有望正式搭载新算力芯片亮相,产业推动先进封装材料EMC量价齐升,相关材料国产化率极低,这家公司并购后成行业龙头,海外客户与车规级布局进一步打开业务版图。 ③数据中心:腾讯小龙虾算力需求激增引发服务扩容,这家公司与腾讯的合作数据中心已落
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0309周一复盘- “养龙虾”用什么平台?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①人工智能大模型:OpenClaw成现象级AI Agent产品,多地发文给予补贴支持,其有望推动Token消耗量激增,拉动算力需求,国产大模型凭借高性价比占据多个调用量席位,机构认为算力云服务是最确定方向,云厂提价背后的需求逻辑正在强化。 ②存储(NAS):AI Agent对7×24小时运行设备需求迫切,NAS契合其数据安全与隐私保护痛点,全球消费级市场规模快速增长,这家公司作为新进龙头,国内市占率飙升至40%。 ③储能:中东冲突推升欧洲天然气价格
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:七大科技巨头签署自主供电承诺,全球数据中心电力需求激增,北美面临供电缺口。燃气轮机具备高可靠性、低成本、短工期优势,全球订单排产延伸至2030年,国产整机及核心零部件企业切入产业链。 ②PCB:AI服务器、AIPC等推动PCB需求高增,未来五年行业市场有望扩张至千亿美元,公司积累华为等众多头部客户,募投项目新增高端产能,适配下游快速增长需求。 ③智能电网软件:“算电协同”首次纳入政府工作报告,上升为国家战略,公司背靠国家电网,构建电力全
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①MicroLED:新研究认为MicroLED CPO成光互连新方案,节能优势显著,这家A股公司相关营收占比近五成,同时布局机器人赛道,多款产品将量产,业绩处于底部区间,预计后续迎来大幅增长。 ②光模块:机构上调800G/1.6T光模块出货预测,CPO技术壁垒提升对光模块头部厂商也不是什么利空,这家龙头公司具备多速率光模块交付能力,1.6T产品将放量,泰国产能充足巩固供应地位。 ③PTA:中东地缘扰动叠加行业无新增产能,PTA期货率先涨停,行业CR
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①存储:国内龙头1-2月净利润同比暴增10倍,叠加NAND Flash价格季增85%-90%引爆行情。本轮存储上行由AI算力基建驱动,持续性更强,同时国内龙头厂商扩产也在稳步推进。 ②智能电网:HALO投资逻辑走红,美国启动750亿美元电网扩建计划直接催化,电网与电力基础设施是AI算力的“物理底座”,技术迭代慢、生命周期长,不仅不易被AI颠覆,反而因AI耗电激增迎来需求扩张。 ③PCB:公司作为汽车PCB龙头具备高阶HDI板量产能力,绑定博世、特斯
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0303周二复盘-这些能源配套产品又要关注起来了?
以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①天然气:霍尔木兹海峡是全球主要的油气运输窗口,全球约1/5的液化天然气也通过该海峡运输。欧洲当地库存偏低补库需求迫切,天然气价格大涨。伊朗的天然气储量丰富,产量位列全球第三位,但出口量不大。同时天然气涨价或再度带动欧洲热泵需求。 ②储能:海外能源价格波动叠加部分地区电网基础薄弱,户储需求具备增长基础,这家A股公司管理层目光长远,全球化布局成效显现,签下多个地区大额订单,东南亚等新兴市场也完美匹配公司业务。 ③光通信:英伟达投资光器件龙头加速光
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03/02周一复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①油服:中东冲突致霍尔木兹海峡航运受限,该线路此前石油流量占全球海运石油贸易总量的四分之一以上,国内方面,三桶油高资本开支+油服企业海外业务业绩释放,上游勘探设备、水下设备等多细分赛道将受影响,龙头央企还有望实现穿越油价周期。 ②光通信:英伟达GTC大会将发布新款芯片及CPO相关方案,华为也展出全新超节点产品,叠加光模块订单传闻催化板块行情。随着分布式算力催生DCI网络强需求,光交换技术替代电交换成趋势,这家公司已在多个领域布局
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02/27周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①稀土:海外稀土短缺致小众元素涨价,国内掌控超九成关键元素精炼产能,且配额收紧致供给刚性,新能源汽车、风电、机器人等下游也拉升稀土需求,全球供给对国内依赖度深化。 ②交换机:推理升级 + 英伟达大会催化,算力集群向超节点演进推高交换芯片需求,本土企业借多颗芯片叠加实现带宽突破,公司新产品对标国际已切入高端算力互联领域。 ③太空光伏:公司收购卫星全链条企业,标的团队技术积淀深厚且在手订单充足,同步布局太空光伏核心技术有望突破成本瓶
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02/26周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:高盛上调全球数据中心用电需求增幅,燃气轮机因适配性成AIDC主电源优选。行业供需错配,这家公司自研重型燃机实现商业化,毛利率大幅提升,同时抽蓄、风电业务也迎来增长机遇。 ②液冷:英伟达展示首款全液冷系统,头部厂商订单已拉长至2028年。大陆龙头在ASIC液冷布局未落后,凭借全链条能力有望实现海外突破,此外单相冷板式仍将是未来几年主流方案。 ③洁净室:芯片厂商扩产受洁净室空间限制,阿斯麦、台积电等均遇产能瓶颈,随着洁净
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02/25周三复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①半导体:Meta与AMD签订五年千亿美元AI芯片采购协议,公司是大陆半导体测试探针龙头,为境内唯一出口该产品的企业,此前出口量翻倍,AMD也是公司重要客户。 ②磷化工:美国将磷元素、草甘膦列为战略资源,保障供应链安全。全球磷矿集中在中摩等国,中国磷矿自给率高、草甘膦占全球产能69%。磷肥是磷资源主要下游,草甘膦行业处周期底部,战略储备需求或带动景气回暖。 ③数据库:英伟达GTC大会将发布新款芯片,此前提出重构存储,GPU-Na
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02/24周二复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻纤(电子布):行业在2025年大涨50%基础上继续提价,核心受织布机供需缺口影响,国产设备暂无法替代进口。目前AI推动电子布薄型化,织机产出效率大降,2026-2027年设备缺口扩大,行业将转向稀缺性定价。 ②贵金属:美国法院否决特朗普关税政策,中东局势未缓和,多重因素推高贵金属价格。黄金避险需求因贸易政策拉锯提升,同时白银兼具金融与工业属性,AI等新兴领域带动需求增长,而其供给端受矿产、再生银限制增长乏力。 ③金刚石:全球
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(节前0213周五复盘) 华为昇腾也是智谱概念股?
02/13周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①交换芯片:AI算力集群向Scale-up架构演进,推高交换芯片用量,国产化率很低。这家公司拥有交换芯片全栈能力,产品带宽对标国际一流,高端芯片攻入算力互联核心领域。 ②华为昇腾:智谱新模型在昇腾实现高效部署,超节点指标超越海外产品,昇腾CANN架构全面开源,致力成为全球AI算力第二选择,今年开始将成为爆发关键节点。 ③无人驾驶:工信部制修订智驾安全国标,支付宝上线Robotaxi打车小程序,这家公司引入豪华股东与核心管理团队,
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02/12周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心:智谱上调产品价格,字节将推豆包2.0,国产AI迎来超密集催化。云厂商新一轮智算中心布局在即,IDC向AIDC升级,2028年国内智算中心市场规模预计达2886亿。 ②芯片设计:国内头部云厂加速自研ASIC产品,这家公司拥有全制程设计能力,IP储备丰富,头部客户众多,AI算力相关新订单占比超84%。 ③服务器存储:日本铠侠业绩再度大超预期,叠加AI需求高增,这家公司业务全覆盖,布局算力租赁、存储全链条及服务器再制
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0312周四复盘-都在加码OCS,它这笔收购有点值
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①有色铝:中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击,叠加莫桑比克铝厂停产,全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健,库存低位且补涨空间存,铝价有望站稳关键关口,行业迎来估值修复,红利属性也逐步凸显。 ②光交换:曦智等发布光交换商用产品并实现部署,摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增,这家公司通过收购标的切入相关领域,且自有产能可形成供应链与海外拓展优势,相关产品将适配多算力场景。 ③风电:欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张,
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大金重工
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全梭哈的龙头选手
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0311周三复盘-又一个行业公司要从周期股变成AI股?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①锂电池:行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高,海内外储能需求高增推动行业扩产,公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产,配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石:英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期,金刚石散热技术落地高端 AI 芯片,其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点,国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤:行业受环保政策约束无新增产能,落后产能出清后供给高度集中,公司作为多个
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三友化工
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全梭哈的龙头选手
2026-03-10 19:20:33
0310周二复盘-GTC大会将有哪些新技术?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①英伟达概念股:海外光通信企业获大额量产订单,英伟达GTC大会临近成核心催化,大会将揭晓多款新架构芯片技术,CPO技术也迎商用关键节点,电源、液冷技术同步升级,LPU芯片打开存储与PCB材料新需求。 ②HBM:HBM4有望正式搭载新算力芯片亮相,产业推动先进封装材料EMC量价齐升,相关材料国产化率极低,这家公司并购后成行业龙头,海外客户与车规级布局进一步打开业务版图。 ③数据中心:腾讯小龙虾算力需求激增引发服务扩容,这家公司与腾讯的合作数据中心已落
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科华数据
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全梭哈的龙头选手
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0309周一复盘- “养龙虾”用什么平台?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①人工智能大模型:OpenClaw成现象级AI Agent产品,多地发文给予补贴支持,其有望推动Token消耗量激增,拉动算力需求,国产大模型凭借高性价比占据多个调用量席位,机构认为算力云服务是最确定方向,云厂提价背后的需求逻辑正在强化。 ②存储(NAS):AI Agent对7×24小时运行设备需求迫切,NAS契合其数据安全与隐私保护痛点,全球消费级市场规模快速增长,这家公司作为新进龙头,国内市占率飙升至40%。 ③储能:中东冲突推升欧洲天然气价格
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南网科技
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全梭哈的龙头选手
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0306周五复盘-它是北美缺电救星
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:七大科技巨头签署自主供电承诺,全球数据中心电力需求激增,北美面临供电缺口。燃气轮机具备高可靠性、低成本、短工期优势,全球订单排产延伸至2030年,国产整机及核心零部件企业切入产业链。 ②PCB:AI服务器、AIPC等推动PCB需求高增,未来五年行业市场有望扩张至千亿美元,公司积累华为等众多头部客户,募投项目新增高端产能,适配下游快速增长需求。 ③智能电网软件:“算电协同”首次纳入政府工作报告,上升为国家战略,公司背靠国家电网,构建电力全
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远光软件
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全梭哈的龙头选手
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0305周四复盘-它依然是AI核心赛道
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①MicroLED:新研究认为MicroLED CPO成光互连新方案,节能优势显著,这家A股公司相关营收占比近五成,同时布局机器人赛道,多款产品将量产,业绩处于底部区间,预计后续迎来大幅增长。 ②光模块:机构上调800G/1.6T光模块出货预测,CPO技术壁垒提升对光模块头部厂商也不是什么利空,这家龙头公司具备多速率光模块交付能力,1.6T产品将放量,泰国产能充足巩固供应地位。 ③PTA:中东地缘扰动叠加行业无新增产能,PTA期货率先涨停,行业CR
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新益昌
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全梭哈的龙头选手
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0304周三复盘-它是HALO资产核心代表
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①存储:国内龙头1-2月净利润同比暴增10倍,叠加NAND Flash价格季增85%-90%引爆行情。本轮存储上行由AI算力基建驱动,持续性更强,同时国内龙头厂商扩产也在稳步推进。 ②智能电网:HALO投资逻辑走红,美国启动750亿美元电网扩建计划直接催化,电网与电力基础设施是AI算力的“物理底座”,技术迭代慢、生命周期长,不仅不易被AI颠覆,反而因AI耗电激增迎来需求扩张。 ③PCB:公司作为汽车PCB龙头具备高阶HDI板量产能力,绑定博世、特斯
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超颖电子
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2026-03-03 19:59:57
0303周二复盘-这些能源配套产品又要关注起来了?
以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①天然气:霍尔木兹海峡是全球主要的油气运输窗口,全球约1/5的液化天然气也通过该海峡运输。欧洲当地库存偏低补库需求迫切,天然气价格大涨。伊朗的天然气储量丰富,产量位列全球第三位,但出口量不大。同时天然气涨价或再度带动欧洲热泵需求。 ②储能:海外能源价格波动叠加部分地区电网基础薄弱,户储需求具备增长基础,这家A股公司管理层目光长远,全球化布局成效显现,签下多个地区大额订单,东南亚等新兴市场也完美匹配公司业务。 ③光通信:英伟达投资光器件龙头加速光
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全梭哈的龙头选手
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0302周一复盘- 甲醇、尿素国内产能大户是它们
03/02周一复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①油服:中东冲突致霍尔木兹海峡航运受限,该线路此前石油流量占全球海运石油贸易总量的四分之一以上,国内方面,三桶油高资本开支+油服企业海外业务业绩释放,上游勘探设备、水下设备等多细分赛道将受影响,龙头央企还有望实现穿越油价周期。 ②光通信:英伟达GTC大会将发布新款芯片及CPO相关方案,华为也展出全新超节点产品,叠加光模块订单传闻催化板块行情。随着分布式算力催生DCI网络强需求,光交换技术替代电交换成趋势,这家公司已在多个领域布局
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中曼石油
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全梭哈的龙头选手
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0227周五复盘-GTC大会一个潜在热门细分
02/27周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①稀土:海外稀土短缺致小众元素涨价,国内掌控超九成关键元素精炼产能,且配额收紧致供给刚性,新能源汽车、风电、机器人等下游也拉升稀土需求,全球供给对国内依赖度深化。 ②交换机:推理升级 + 英伟达大会催化,算力集群向超节点演进推高交换芯片需求,本土企业借多颗芯片叠加实现带宽突破,公司新产品对标国际已切入高端算力互联领域。 ③太空光伏:公司收购卫星全链条企业,标的团队技术积淀深厚且在手订单充足,同步布局太空光伏核心技术有望突破成本瓶
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全梭哈的龙头选手
2026-02-26 18:59:50
0226周四复盘-芯片扩产的瓶颈有点多
02/26周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:高盛上调全球数据中心用电需求增幅,燃气轮机因适配性成AIDC主电源优选。行业供需错配,这家公司自研重型燃机实现商业化,毛利率大幅提升,同时抽蓄、风电业务也迎来增长机遇。 ②液冷:英伟达展示首款全液冷系统,头部厂商订单已拉长至2028年。大陆龙头在ASIC液冷布局未落后,凭借全链条能力有望实现海外突破,此外单相冷板式仍将是未来几年主流方案。 ③洁净室:芯片厂商扩产受洁净室空间限制,阿斯麦、台积电等均遇产能瓶颈,随着洁净
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2026-02-25 19:46:39
0225周三复盘-AI年度盛会要来了
02/25周三复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①半导体:Meta与AMD签订五年千亿美元AI芯片采购协议,公司是大陆半导体测试探针龙头,为境内唯一出口该产品的企业,此前出口量翻倍,AMD也是公司重要客户。 ②磷化工:美国将磷元素、草甘膦列为战略资源,保障供应链安全。全球磷矿集中在中摩等国,中国磷矿自给率高、草甘膦占全球产能69%。磷肥是磷资源主要下游,草甘膦行业处周期底部,战略储备需求或带动景气回暖。 ③数据库:英伟达GTC大会将发布新款芯片,此前提出重构存储,GPU-Na
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0224周二复盘-这个AI上游材料定价逻辑变了?
02/24周二复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻纤(电子布):行业在2025年大涨50%基础上继续提价,核心受织布机供需缺口影响,国产设备暂无法替代进口。目前AI推动电子布薄型化,织机产出效率大降,2026-2027年设备缺口扩大,行业将转向稀缺性定价。 ②贵金属:美国法院否决特朗普关税政策,中东局势未缓和,多重因素推高贵金属价格。黄金避险需求因贸易政策拉锯提升,同时白银兼具金融与工业属性,AI等新兴领域带动需求增长,而其供给端受矿产、再生银限制增长乏力。 ③金刚石:全球
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(节前0213周五复盘) 华为昇腾也是智谱概念股?
02/13周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①交换芯片:AI算力集群向Scale-up架构演进,推高交换芯片用量,国产化率很低。这家公司拥有交换芯片全栈能力,产品带宽对标国际一流,高端芯片攻入算力互联核心领域。 ②华为昇腾:智谱新模型在昇腾实现高效部署,超节点指标超越海外产品,昇腾CANN架构全面开源,致力成为全球AI算力第二选择,今年开始将成为爆发关键节点。 ③无人驾驶:工信部制修订智驾安全国标,支付宝上线Robotaxi打车小程序,这家公司引入豪华股东与核心管理团队,
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盛科通信
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2026-02-12 22:00:09
0212周四复盘| Token通胀了
02/12周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心:智谱上调产品价格,字节将推豆包2.0,国产AI迎来超密集催化。云厂商新一轮智算中心布局在即,IDC向AIDC升级,2028年国内智算中心市场规模预计达2886亿。 ②芯片设计:国内头部云厂加速自研ASIC产品,这家公司拥有全制程设计能力,IP储备丰富,头部客户众多,AI算力相关新订单占比超84%。 ③服务器存储:日本铠侠业绩再度大超预期,叠加AI需求高增,这家公司业务全覆盖,布局算力租赁、存储全链条及服务器再制
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①有色铝:中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击,叠加莫桑比克铝厂停产,全球铝供给持续收紧。铝行业基本面本就稳健,库存低位且补涨空间存,铝价有望站稳关键关口,行业迎来估值修复,红利属性也逐步凸显。 ②光交换:曦智等发布光交换商用产品并实现部署,摆脱对专用电交换芯片依赖。全球 OCS 交换机市场高增,这家公司通过收购标的切入相关领域,且自有产能可形成供应链与海外拓展优势,相关产品将适配多算力场景。 ③风电:欧洲能源结构调整、全球电力设备需求紧张,
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0311周三复盘-又一个行业公司要从周期股变成AI股?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①锂电池:行业龙头25 年业绩与产能利用率双创新高,海内外储能需求高增推动行业扩产,公司钠电池 26 年将多赛道落地、固态电池 27 年小批量量产,配套锂电设备产业链也迎来需求爆发契机。 ②金刚石:英伟达 GTC 大会催化液冷技术预期,金刚石散热技术落地高端 AI 芯片,其在算力热管理、高阶 PCB 制造领域迎来产业化拐点,国内产业具备产能与设备优势且有望迎来重估。 ③粘胶短纤:行业受环保政策约束无新增产能,落后产能出清后供给高度集中,公司作为多个
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0310周二复盘-GTC大会将有哪些新技术?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①英伟达概念股:海外光通信企业获大额量产订单,英伟达GTC大会临近成核心催化,大会将揭晓多款新架构芯片技术,CPO技术也迎商用关键节点,电源、液冷技术同步升级,LPU芯片打开存储与PCB材料新需求。 ②HBM:HBM4有望正式搭载新算力芯片亮相,产业推动先进封装材料EMC量价齐升,相关材料国产化率极低,这家公司并购后成行业龙头,海外客户与车规级布局进一步打开业务版图。 ③数据中心:腾讯小龙虾算力需求激增引发服务扩容,这家公司与腾讯的合作数据中心已落
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0309周一复盘- “养龙虾”用什么平台?
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①人工智能大模型:OpenClaw成现象级AI Agent产品,多地发文给予补贴支持,其有望推动Token消耗量激增,拉动算力需求,国产大模型凭借高性价比占据多个调用量席位,机构认为算力云服务是最确定方向,云厂提价背后的需求逻辑正在强化。 ②存储(NAS):AI Agent对7×24小时运行设备需求迫切,NAS契合其数据安全与隐私保护痛点,全球消费级市场规模快速增长,这家公司作为新进龙头,国内市占率飙升至40%。 ③储能:中东冲突推升欧洲天然气价格
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:七大科技巨头签署自主供电承诺,全球数据中心电力需求激增,北美面临供电缺口。燃气轮机具备高可靠性、低成本、短工期优势,全球订单排产延伸至2030年,国产整机及核心零部件企业切入产业链。 ②PCB:AI服务器、AIPC等推动PCB需求高增,未来五年行业市场有望扩张至千亿美元,公司积累华为等众多头部客户,募投项目新增高端产能,适配下游快速增长需求。 ③智能电网软件:“算电协同”首次纳入政府工作报告,上升为国家战略,公司背靠国家电网,构建电力全
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①MicroLED:新研究认为MicroLED CPO成光互连新方案,节能优势显著,这家A股公司相关营收占比近五成,同时布局机器人赛道,多款产品将量产,业绩处于底部区间,预计后续迎来大幅增长。 ②光模块:机构上调800G/1.6T光模块出货预测,CPO技术壁垒提升对光模块头部厂商也不是什么利空,这家龙头公司具备多速率光模块交付能力,1.6T产品将放量,泰国产能充足巩固供应地位。 ③PTA:中东地缘扰动叠加行业无新增产能,PTA期货率先涨停,行业CR
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以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①存储:国内龙头1-2月净利润同比暴增10倍,叠加NAND Flash价格季增85%-90%引爆行情。本轮存储上行由AI算力基建驱动,持续性更强,同时国内龙头厂商扩产也在稳步推进。 ②智能电网:HALO投资逻辑走红,美国启动750亿美元电网扩建计划直接催化,电网与电力基础设施是AI算力的“物理底座”,技术迭代慢、生命周期长,不仅不易被AI颠覆,反而因AI耗电激增迎来需求扩张。 ③PCB:公司作为汽车PCB龙头具备高阶HDI板量产能力,绑定博世、特斯
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以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①天然气:霍尔木兹海峡是全球主要的油气运输窗口,全球约1/5的液化天然气也通过该海峡运输。欧洲当地库存偏低补库需求迫切,天然气价格大涨。伊朗的天然气储量丰富,产量位列全球第三位,但出口量不大。同时天然气涨价或再度带动欧洲热泵需求。 ②储能:海外能源价格波动叠加部分地区电网基础薄弱,户储需求具备增长基础,这家A股公司管理层目光长远,全球化布局成效显现,签下多个地区大额订单,东南亚等新兴市场也完美匹配公司业务。 ③光通信:英伟达投资光器件龙头加速光
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03/02周一复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①油服:中东冲突致霍尔木兹海峡航运受限,该线路此前石油流量占全球海运石油贸易总量的四分之一以上,国内方面,三桶油高资本开支+油服企业海外业务业绩释放,上游勘探设备、水下设备等多细分赛道将受影响,龙头央企还有望实现穿越油价周期。 ②光通信:英伟达GTC大会将发布新款芯片及CPO相关方案,华为也展出全新超节点产品,叠加光模块订单传闻催化板块行情。随着分布式算力催生DCI网络强需求,光交换技术替代电交换成趋势,这家公司已在多个领域布局
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02/27周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①稀土:海外稀土短缺致小众元素涨价,国内掌控超九成关键元素精炼产能,且配额收紧致供给刚性,新能源汽车、风电、机器人等下游也拉升稀土需求,全球供给对国内依赖度深化。 ②交换机:推理升级 + 英伟达大会催化,算力集群向超节点演进推高交换芯片需求,本土企业借多颗芯片叠加实现带宽突破,公司新产品对标国际已切入高端算力互联领域。 ③太空光伏:公司收购卫星全链条企业,标的团队技术积淀深厚且在手订单充足,同步布局太空光伏核心技术有望突破成本瓶
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02/26周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:高盛上调全球数据中心用电需求增幅,燃气轮机因适配性成AIDC主电源优选。行业供需错配,这家公司自研重型燃机实现商业化,毛利率大幅提升,同时抽蓄、风电业务也迎来增长机遇。 ②液冷:英伟达展示首款全液冷系统,头部厂商订单已拉长至2028年。大陆龙头在ASIC液冷布局未落后,凭借全链条能力有望实现海外突破,此外单相冷板式仍将是未来几年主流方案。 ③洁净室:芯片厂商扩产受洁净室空间限制,阿斯麦、台积电等均遇产能瓶颈,随着洁净
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02/25周三复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①半导体:Meta与AMD签订五年千亿美元AI芯片采购协议,公司是大陆半导体测试探针龙头,为境内唯一出口该产品的企业,此前出口量翻倍,AMD也是公司重要客户。 ②磷化工:美国将磷元素、草甘膦列为战略资源,保障供应链安全。全球磷矿集中在中摩等国,中国磷矿自给率高、草甘膦占全球产能69%。磷肥是磷资源主要下游,草甘膦行业处周期底部,战略储备需求或带动景气回暖。 ③数据库:英伟达GTC大会将发布新款芯片,此前提出重构存储,GPU-Na
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0224周二复盘-这个AI上游材料定价逻辑变了?
02/24周二复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻纤(电子布):行业在2025年大涨50%基础上继续提价,核心受织布机供需缺口影响,国产设备暂无法替代进口。目前AI推动电子布薄型化,织机产出效率大降,2026-2027年设备缺口扩大,行业将转向稀缺性定价。 ②贵金属:美国法院否决特朗普关税政策,中东局势未缓和,多重因素推高贵金属价格。黄金避险需求因贸易政策拉锯提升,同时白银兼具金融与工业属性,AI等新兴领域带动需求增长,而其供给端受矿产、再生银限制增长乏力。 ③金刚石:全球
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(节前0213周五复盘) 华为昇腾也是智谱概念股?
02/13周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①交换芯片:AI算力集群向Scale-up架构演进,推高交换芯片用量,国产化率很低。这家公司拥有交换芯片全栈能力,产品带宽对标国际一流,高端芯片攻入算力互联核心领域。 ②华为昇腾:智谱新模型在昇腾实现高效部署,超节点指标超越海外产品,昇腾CANN架构全面开源,致力成为全球AI算力第二选择,今年开始将成为爆发关键节点。 ③无人驾驶:工信部制修订智驾安全国标,支付宝上线Robotaxi打车小程序,这家公司引入豪华股东与核心管理团队,
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02/12周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心:智谱上调产品价格,字节将推豆包2.0,国产AI迎来超密集催化。云厂商新一轮智算中心布局在即,IDC向AIDC升级,2028年国内智算中心市场规模预计达2886亿。 ②芯片设计:国内头部云厂加速自研ASIC产品,这家公司拥有全制程设计能力,IP储备丰富,头部客户众多,AI算力相关新订单占比超84%。 ③服务器存储:日本铠侠业绩再度大超预期,叠加AI需求高增,这家公司业务全覆盖,布局算力租赁、存储全链条及服务器再制
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