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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-05 19:23:15
0805周二强势板块|9月中国市场就会有两款eSIM手机,注意这个时间节点
0805周二下午回放 1、机器人:市场反馈这个位置的机器人比较纠结,进攻性不足,华泰证券认为板块已经在“防守转进攻”的关键节点:防守性来自市场情绪好托底了板块、且部分前期龙头调整充分,但先前产业的龙头特斯拉缺乏实质进度,市场信心不足,进攻拐点已至。 2、eSim:eSIM卡具备小尺寸、低成本、安全性高、便捷性好的优势,能够节省终端设备的空间、为产品设计提供灵活性,有望在消费电子小型化、物联网兴起的趋势下热度重启。 3、脑机:脑机接口领域的先锋企业Synchron发布全球首个公开视频,展示渐冻症患
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上纬新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-05 07:44:41
军工爆发有望反复活跃 量能萎缩市场或由轮动演变为抱团(0805周二)
昨日市场回顾 周一指数缩量走强,小票表现相对强势,午后情绪端跟随指数回暖。连板一如既往相对偏弱,尤其是停牌导致雪上加霜,后面即便连板回暖了,高度大概率也会从深交所出。 趋势票现在主要遵循逻辑为主,但除了逻辑之外最好可以找强弱比较分明的个股,比如东芯股份上周五和昨天的强弱就很鲜明,即便这板烂成这样,大概率也能给大幅冲高的机会,而像上海洗霸这种强弱不分明的买点就比较难找。 板块方面基本是一个普涨行情,其中军工迎来爆发最为强势,各分支均有所表现,从盘面来看重点关注智能化、信息化、无人化为主,当然轮动格
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威尔高
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-04 19:23:10
0804周一强势板块| 为什么AI编程是AI应用战略制高点?
0804周一下午回放 1、AI编程:AI编程目前已经成为AI最先落地的核心应用之一,国内外多个科技巨头推出AI编程相关产品,AI或将率先颠覆他的“创造者”——AI编程。 2、火箭卫星关键系统供应商:航天科技集团无人机产业链链长单位之一,主要负责中小型无人系统的研制。目前,旗下“飞鸿/FH”系列无人系统谱系完整、自主化程度高,不仅批量列装我军一线作战部队,国际市场也远销10多个国家。 3、游戏出海龙头:公司通过收购壳木游戏深耕生命周期长的SLG(移格子战棋类游戏)游戏出海,主要产品《AgeofOr
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易点天下
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-04 07:45:20
市场缩量轮动资金重个股轻指数 留意当下短线市场的审美偏好的改变(0804周一)
上周五市场回顾 周五指数震荡下挫,虽然小微盘股走强但短线情绪仍旧偏弱,继上纬新材停牌后,西藏旅游和南方路机发布停牌预警,亏钱效应刚有所缓和的连板股再度走弱。 当下短线最符合市场审美偏好的应该是昂利康、宏和科技这类走势,之前的中毅达、永安药业也是这种走法,有区别于胜宏科技这种纯趋势的走法,稍微带点连板且表现出多波的特征,有点像庄股走势,最关键的是强弱比较好辨认。 买点应该是由弱转强的时候,买点后置而非前置,比如宏和科技周三大跌,周四转强上板,板上给了比较多的机会,重势不重质。 板块方面热点依旧延续
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王子新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-03 19:00:45
0801周五强势板块| 它是光通信遗珠?
0801周五下午回放 1、AI应用:国内外都有重要催化,前端设计是AI编程等最佳大模型能力最佳落地场景之一,美股AI设计龙头上市首日涨250%,未来具备超强商业化落地能力。 2、硅光芯片:子公司自主研发设计的首批硅光芯片已经完成海外流片,已向多家海内外客户送样,其具备从“芯片设计-晶圆检测-模块封装”的全链条自主化能力,核心技术将800G光模块量产良率提升至90%以上。 3、光伏设备:光伏设备龙头中报净利润大增,在技术路线上实现了全覆盖,同时积极开拓半导体/锂电设备等新领域,半导体设备积极开拓欧
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捷佳伟创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-01 07:43:26
指数走弱韧性十足 连板股回暖风格切换仍需时日(0801周五)
昨日市场回顾 昨日指数震荡回落,量能有所放大,盘中出现了多波抵抗,指数在这轮主升中表现出了极强的韧性,不好轻易看空。 短线情绪同步走弱,连板晋级率相较昨日下滑,不过随着连板空间的打开和市场向低位方向做切换,连板亏钱效应有望缓和,当然整体市场风格会不会切换还要再看。 板块方面,科技股的回落是下午指数走弱的主要原因,消息面上网信办约谈英伟达要求说明H20漏洞门安全风险问题,其实国安部早在一周前就预警过这个问题,所以归根结底还是短期涨多了,不然国产芯片也不会冲高回落,算力硬件还是要拉长时间看,并且以业
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英维克
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-31 19:03:37
0731周四强势板块|第二个四万亿公司要来了
0731周四下午回放 1、算力:海外龙头业绩和资本开支持续超预期,微软有望成为第二个四万亿美元公司,谷歌推理算力需求过去一年增长了约50倍,下游算力需求带动上游PCB、光通信扩产爆发。 2、医药:细菌性阴道病主要发生于性活跃的育龄期女性,按30%发病率测算全球共有12.15亿人患有细菌性阴道病,中国共有5513.52万人患有细菌性阴道病。这家公司通过自研和参股新药研发进度靠前。 3、投影仪龙头:传统投影业务疲软,但公司通过蓝海汽车投影业务,以及高端产品涨价及发力海外实现了中报大幅增长,未来有望进
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英维克
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-31 07:47:53
市场高低位切换 消费股异动走强带动连板股回暖(0731周四)
昨日市场回顾 周三指数冲高回落,短线情绪延续分化,在西藏旅游重新打开高度空间后连板有明显好转,而高位趋势股筹码松动,历史新高的个股数相比昨天锐减,不少个股也出现大跌,上纬新材的停牌很可能会进一步加剧高低切。 趋势龙头还是有反复,走补跌的概率并不高,风格切换不会一蹴而就,几个趋势龙头像是胜宏科技、广生堂的走势得多留意。 相对低位的消费是带动连板回暖的主要方向,主板的西藏旅游和创业板的幸福蓝海都带有消费属性,下午像是零售、食品饮料也开始出现板块效应,正常来说今天应该是加强的预期。 水电站概念这块应该
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阳光乳业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-30 19:56:31
0730周三强势板块|PCB、光模块之外,它的增量也很确定
0730周三下午回放 1、液冷:不仅是算力芯片,交换机也是发热大户,散热逼近风冷极限,未来液冷有望成为刚需。公司为全链条液冷开创者,已获得英伟达认可。 2、三胎:育儿补贴制度注重引导和激励,信号意义强,意味着生育支持政策开始进入实质性落地阶段,我国出生人数如期企稳乃至后续回升,有望对婴儿纸尿裤等的销量形成提振。 3、核药龙头:核药在心血管疾病、神经退行性疾病的诊断、以及恶性肿瘤的治疗和疗效评估等方面发挥着重要作用,公司通过不断收购造就核药全产业链网络,今明年将步入管线收获期。 当日大涨公司研报深
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英维克
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全梭哈的龙头选手
2025-07-30 07:43:56
部分高位筹码开始出现松动 后市留意高低位切换的可能(0730周三)
昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,创业板和科创板表现相对强势,短线情绪延续分化,连板梯队断层明显,不过亏钱效应有所缓和,山河智能和南方路机断板反包后持续走强也给连板带来正反馈。 趋势股这边随着短线资金的进入波动明显增大,后面尽量关注低位刚出趋势的个股。 板块方面,资金仍聚焦创新药以及科技等趋势品种为主,创新药高潮明显,轮动环境下应该会开始分化,下午量化回流水电站概念,西藏天路涨停,同时可以看到上纬新材、广生堂等人气股快速回落,说明高位筹码已经不太稳固。 后面可能往相对低位的方向去轮动,如稀土、有色
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恒生电子
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全梭哈的龙头选手
2025-07-29 19:36:13
0729周二强势板块|光通信也有新词
0729周二下午回放 1、光通信:和PCB一样,光通信也有新词FAU要学习,这家公司作为“英伟达CPO供应链重要参与者”,在硅光产业链主要供应FAU、透镜阵列、等硅光产品。 2、HVDC:媒体称英伟达H20加单,AIDC资本开支非IT侧主要为供电系统相关,其次为制冷系统相关,机构整理了电源产业链核心公司。 3、稳定币:8月1日香港《稳定币条例》将生效,它的子公司是香港券商核心交易系统的龙头厂商,还是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商,随着更多的券商获得虚拟资产交易服务牌照,交易系统的建设及改造
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禾望电气
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全梭哈的龙头选手
2025-07-29 07:46:10
资金已适应风格切换 趋势龙头或形成抱团有望延续强势(0729周二)
昨日市场回顾 周一指数横盘震荡,短线情绪分化明显,如果不算连板股接力的话赚钱效应还是不错的,目前来看资金已经习惯了风格切换,周末发酵的学前教育也没有资金去顶板。 板块方面,AI硬件方向表现强势,PCB、光模块、铜缆三大方向走高,其中PCB迎来高潮基本上各个分支都有所表现,PCB设备和耗材分支最为强势,据了解从日本订购高端PCB设备需要排队9个月,给了国产厂商机会,芯碁微装和大族数控都迎来涨停。 创新药延续强趋势,消息面上恒瑞医药与葛兰素史克公司(GSK)达成合作协议,双方将共同开发至多12款创新
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龙磁科技
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全梭哈的龙头选手
2025-07-28 19:10:05
0728周一强势板块|它依然是国内AI产业链最高景气方向之一
0728周一下午回放 1、PCB:市场传出cowop工艺,即用pcb替代cowos,芯片可以直接封装到PCB上,从行业基本面看,无论是大陆大厂,韩国厂商还是即将发布的中国台湾地区公司业绩持续超预期的概率大。 2、影视:暑期档电影《南京照相馆》票房表现大超预期,行业预测最终有望超32亿,后续还有大规模包场的可能性,也将拉动票房上限,档期内历史片还有《东极岛》《山河为证》等 3、激光:公司200kW超高功率光纤激光器实现全球四个“第一”,虽然中低功率市场国产化率已高,竞争激烈,但在万瓦以上高功率及超
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胜宏科技
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全梭哈的龙头选手
2025-07-28 07:47:45
电站概念关注回流强度会否出现抱团 轮动较快注意市场节奏(0728周一)
上周五市场回顾 周五指数震荡走弱,情绪端两极分化较为严重,上纬新材再创新高,而超级水电站概念全线走弱仅剩3只连板个股。 早盘虽然分歧不小但并没有哪个方向承接基建流出的资金,下午半导体、光刻机等科技方向走强吸引了量化资金,导致超级水电站为首的基建方向回流预期落空,进一步加剧分歧。 单就这个板块来看已经是冰点无疑了,今天理应会有反弹,同时反内卷应该也会有所回流,留意西藏天路和南方路机的反馈,不过即便反弹,资金对于板块内绝大多数个股应该都是减亏离场的态度,不过最终应该能走出1-2个抱团品种。 以目前这
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雅化集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-27 18:25:53
0727周五强势板块|漫山遍野小作文的板块,持续发酵了
0725周五下午回放 0725 周五慢牛背景持筹者多耐心电站题材等下周回流_哔哩哔哩_bilibili 1、国产芯片:清华大学化学系许华平教授团队在极紫外(EUV)光刻材料上取得重要进展,开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶,为先进半导体制造中的关键材料提供了新的设计策略。 2、人工智能大模型:首先OpenAI近期被反复提及,准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。奥特曼此前称GPT-5是“一套集成了我们大量技术的系统”。此外,2025世界人工智能大会暨人工智能全球治
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大恒科技
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