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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-11 08:06:53
市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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塞力医疗
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-10 19:15:33
0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-10 07:53:05
量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-09 19:26:59
0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-07 07:40:59
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-06 18:43:16
0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-06 07:42:39
DeepSeek持续发酵 算力由训练转向推理需求(0206周四)
昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-05 18:40:01
0205周三强股|和大涨40%金山云拥有相似逻辑,这家公司规模迅速提升
0205周三回放 1、DeepSeek概念股:根据GitHub、HuggingFace社区上的开发者实测,经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行,本地化部署门槛显著下降,应用的开发将迎来百花齐放。 2、黄金:短期看,25年美联储降息预期扰动以及特朗普上台后的加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看,华源证券认为在美国货币和财政政策双宽松,美元信用收缩及去美元化的大背景下,预计黄金中长期仍具备上涨空间。 3、具备IDC资源优势的算力租赁标的:主营互联网IDC、云计算等业
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金山云
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-05 07:49:53
春节期间DeepSeek持续发酵 场景下沉有望带动AI快速发展(0205周三)
节前0127回顾 节前指数冲高回落,市场情绪共振走弱,亏钱效应较为明显,尤其是连板股分歧较大,兴业股份天地板,2进3仅垒知集团晋级,同时前期热点如机器人、消费、AI硬件等方向均明显回落,资金转向银行、电力、煤炭等红利股进行防守,从情绪端的角度来说早盘可能还有一个回踩。 但是考虑到A50期指和恒生指数的走势,指数端偏强大概率会对情绪端有一个正向带动,所以回踩力度不会太大,市场反转的预期仍旧没有变化。 板块方面,在DeepSeek的带动下AI软件及应用端成为为数不多的亮点,而且在春节期间发酵非常强烈
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垒知集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-31 20:38:15
0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
0127周一回放 1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-27 08:02:25
指数走强情绪共振 科技股带动市场 关注量能是否迎来反转(0127周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,市场情绪午后延续了冰点反弹的势头,稍微有点可惜的是大金融没起来,不然大概率可以确认为反转。不过整体问题倒是也不大,市场正在往这个方向去发展。除去业绩问题股之外还有不少自然跌停的票,所以周一要关注自然跌停个股是否有所减少,顺利的话高位一字A下来的周一应该都要开板。 板块方面,科技股全线走强,AI和机器人表现出色,AI细分比较多,软件和应用方向相对强势,AI Agent领涨,今天最差的情况是弱分化,强分化可能性非常低,整体还是延续强势。 硬件方向比较有亮点的在于端侧,中科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-26 18:36:33
0124周五强股| Agent元年来了?
0124周五回放 1、AI智能体:自动控制电脑操作,AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一,预计2035年达到2168亿美金,这些场景有望率先落地。 2、手机产业链:国家补贴上线省市,手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%,若手机换新需求在一季度集中释放,将带来巨大销量弹性。 3、AI培训+AI审核:技术培训潜在空间有望达千亿级,公司已率先布局,同时收购的公司还有望给华为鸿蒙和AI智能体做确权认证。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI
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汉得信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-24 07:44:06
指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-23 18:51:30
0123周四强股| 不玩虚的,未来真有数千亿资金将入市
0122周三回放 1、光纤:公司8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一,还是ACE龙头的大股东,海外巨头业绩表明,除了光模块,AI对光纤需求也在提升。 2、大金融:以2024年保费数据测算,在新单/总保费两个口径下,每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别0.43万亿/0.85万亿,另外公募、养老金等中长线资金也有数千亿。 3、ERP龙头:公司2022年开始与字节火山引擎合作,机构测算我国B端AI Agent市场规模有望在2025年增长至1718亿元,同比增长150%,公司有望成字节大模型B端
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-23 07:37:25
指数短期回踩预期向好 节前或有望迎来红包行情(0123周四)
周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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0205周三回放 1、DeepSeek概念股:根据GitHub、HuggingFace社区上的开发者实测,经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行,本地化部署门槛显著下降,应用的开发将迎来百花齐放。 2、黄金:短期看,25年美联储降息预期扰动以及特朗普上台后的加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看,华源证券认为在美国货币和财政政策双宽松,美元信用收缩及去美元化的大背景下,预计黄金中长期仍具备上涨空间。 3、具备IDC资源优势的算力租赁标的:主营互联网IDC、云计算等业
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春节期间DeepSeek持续发酵 场景下沉有望带动AI快速发展(0205周三)
节前0127回顾 节前指数冲高回落,市场情绪共振走弱,亏钱效应较为明显,尤其是连板股分歧较大,兴业股份天地板,2进3仅垒知集团晋级,同时前期热点如机器人、消费、AI硬件等方向均明显回落,资金转向银行、电力、煤炭等红利股进行防守,从情绪端的角度来说早盘可能还有一个回踩。 但是考虑到A50期指和恒生指数的走势,指数端偏强大概率会对情绪端有一个正向带动,所以回踩力度不会太大,市场反转的预期仍旧没有变化。 板块方面,在DeepSeek的带动下AI软件及应用端成为为数不多的亮点,而且在春节期间发酵非常强烈
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0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
0127周一回放 1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供
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指数走强情绪共振 科技股带动市场 关注量能是否迎来反转(0127周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,市场情绪午后延续了冰点反弹的势头,稍微有点可惜的是大金融没起来,不然大概率可以确认为反转。不过整体问题倒是也不大,市场正在往这个方向去发展。除去业绩问题股之外还有不少自然跌停的票,所以周一要关注自然跌停个股是否有所减少,顺利的话高位一字A下来的周一应该都要开板。 板块方面,科技股全线走强,AI和机器人表现出色,AI细分比较多,软件和应用方向相对强势,AI Agent领涨,今天最差的情况是弱分化,强分化可能性非常低,整体还是延续强势。 硬件方向比较有亮点的在于端侧,中科
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0124周五回放 1、AI智能体:自动控制电脑操作,AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一,预计2035年达到2168亿美金,这些场景有望率先落地。 2、手机产业链:国家补贴上线省市,手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%,若手机换新需求在一季度集中释放,将带来巨大销量弹性。 3、AI培训+AI审核:技术培训潜在空间有望达千亿级,公司已率先布局,同时收购的公司还有望给华为鸿蒙和AI智能体做确权认证。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI
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指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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0122周三回放 1、光纤:公司8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一,还是ACE龙头的大股东,海外巨头业绩表明,除了光模块,AI对光纤需求也在提升。 2、大金融:以2024年保费数据测算,在新单/总保费两个口径下,每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别0.43万亿/0.85万亿,另外公募、养老金等中长线资金也有数千亿。 3、ERP龙头:公司2022年开始与字节火山引擎合作,机构测算我国B端AI Agent市场规模有望在2025年增长至1718亿元,同比增长150%,公司有望成字节大模型B端
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周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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塞力医疗
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-10 19:15:33
0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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中国电信
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全梭哈的龙头选手
2025-02-10 07:53:05
量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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全梭哈的龙头选手
2025-02-09 19:26:59
0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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2025-02-07 07:40:59
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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2025-02-06 18:43:16
0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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2025-02-06 07:42:39
DeepSeek持续发酵 算力由训练转向推理需求(0206周四)
昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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2025-02-05 18:40:01
0205周三强股|和大涨40%金山云拥有相似逻辑,这家公司规模迅速提升
0205周三回放 1、DeepSeek概念股:根据GitHub、HuggingFace社区上的开发者实测,经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行,本地化部署门槛显著下降,应用的开发将迎来百花齐放。 2、黄金:短期看,25年美联储降息预期扰动以及特朗普上台后的加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看,华源证券认为在美国货币和财政政策双宽松,美元信用收缩及去美元化的大背景下,预计黄金中长期仍具备上涨空间。 3、具备IDC资源优势的算力租赁标的:主营互联网IDC、云计算等业
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金山云
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2025-02-05 07:49:53
春节期间DeepSeek持续发酵 场景下沉有望带动AI快速发展(0205周三)
节前0127回顾 节前指数冲高回落,市场情绪共振走弱,亏钱效应较为明显,尤其是连板股分歧较大,兴业股份天地板,2进3仅垒知集团晋级,同时前期热点如机器人、消费、AI硬件等方向均明显回落,资金转向银行、电力、煤炭等红利股进行防守,从情绪端的角度来说早盘可能还有一个回踩。 但是考虑到A50期指和恒生指数的走势,指数端偏强大概率会对情绪端有一个正向带动,所以回踩力度不会太大,市场反转的预期仍旧没有变化。 板块方面,在DeepSeek的带动下AI软件及应用端成为为数不多的亮点,而且在春节期间发酵非常强烈
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垒知集团
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2025-01-31 20:38:15
0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
0127周一回放 1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供
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2025-01-27 08:02:25
指数走强情绪共振 科技股带动市场 关注量能是否迎来反转(0127周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,市场情绪午后延续了冰点反弹的势头,稍微有点可惜的是大金融没起来,不然大概率可以确认为反转。不过整体问题倒是也不大,市场正在往这个方向去发展。除去业绩问题股之外还有不少自然跌停的票,所以周一要关注自然跌停个股是否有所减少,顺利的话高位一字A下来的周一应该都要开板。 板块方面,科技股全线走强,AI和机器人表现出色,AI细分比较多,软件和应用方向相对强势,AI Agent领涨,今天最差的情况是弱分化,强分化可能性非常低,整体还是延续强势。 硬件方向比较有亮点的在于端侧,中科
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2025-01-26 18:36:33
0124周五强股| Agent元年来了?
0124周五回放 1、AI智能体:自动控制电脑操作,AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一,预计2035年达到2168亿美金,这些场景有望率先落地。 2、手机产业链:国家补贴上线省市,手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%,若手机换新需求在一季度集中释放,将带来巨大销量弹性。 3、AI培训+AI审核:技术培训潜在空间有望达千亿级,公司已率先布局,同时收购的公司还有望给华为鸿蒙和AI智能体做确权认证。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI
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2025-01-24 07:44:06
指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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2025-01-23 18:51:30
0123周四强股| 不玩虚的,未来真有数千亿资金将入市
0122周三回放 1、光纤:公司8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一,还是ACE龙头的大股东,海外巨头业绩表明,除了光模块,AI对光纤需求也在提升。 2、大金融:以2024年保费数据测算,在新单/总保费两个口径下,每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别0.43万亿/0.85万亿,另外公募、养老金等中长线资金也有数千亿。 3、ERP龙头:公司2022年开始与字节火山引擎合作,机构测算我国B端AI Agent市场规模有望在2025年增长至1718亿元,同比增长150%,公司有望成字节大模型B端
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2025-01-23 07:37:25
指数短期回踩预期向好 节前或有望迎来红包行情(0123周四)
周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
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春节期间DeepSeek持续发酵 场景下沉有望带动AI快速发展(0205周三)
节前0127回顾 节前指数冲高回落,市场情绪共振走弱,亏钱效应较为明显,尤其是连板股分歧较大,兴业股份天地板,2进3仅垒知集团晋级,同时前期热点如机器人、消费、AI硬件等方向均明显回落,资金转向银行、电力、煤炭等红利股进行防守,从情绪端的角度来说早盘可能还有一个回踩。 但是考虑到A50期指和恒生指数的走势,指数端偏强大概率会对情绪端有一个正向带动,所以回踩力度不会太大,市场反转的预期仍旧没有变化。 板块方面,在DeepSeek的带动下AI软件及应用端成为为数不多的亮点,而且在春节期间发酵非常强烈
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指数走强情绪共振 科技股带动市场 关注量能是否迎来反转(0127周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,市场情绪午后延续了冰点反弹的势头,稍微有点可惜的是大金融没起来,不然大概率可以确认为反转。不过整体问题倒是也不大,市场正在往这个方向去发展。除去业绩问题股之外还有不少自然跌停的票,所以周一要关注自然跌停个股是否有所减少,顺利的话高位一字A下来的周一应该都要开板。 板块方面,科技股全线走强,AI和机器人表现出色,AI细分比较多,软件和应用方向相对强势,AI Agent领涨,今天最差的情况是弱分化,强分化可能性非常低,整体还是延续强势。 硬件方向比较有亮点的在于端侧,中科
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0124周五回放 1、AI智能体:自动控制电脑操作,AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一,预计2035年达到2168亿美金,这些场景有望率先落地。 2、手机产业链:国家补贴上线省市,手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%,若手机换新需求在一季度集中释放,将带来巨大销量弹性。 3、AI培训+AI审核:技术培训潜在空间有望达千亿级,公司已率先布局,同时收购的公司还有望给华为鸿蒙和AI智能体做确权认证。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI
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周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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0122周三回放 1、光纤:公司8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一,还是ACE龙头的大股东,海外巨头业绩表明,除了光模块,AI对光纤需求也在提升。 2、大金融:以2024年保费数据测算,在新单/总保费两个口径下,每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别0.43万亿/0.85万亿,另外公募、养老金等中长线资金也有数千亿。 3、ERP龙头:公司2022年开始与字节火山引擎合作,机构测算我国B端AI Agent市场规模有望在2025年增长至1718亿元,同比增长150%,公司有望成字节大模型B端
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周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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2025-02-10 19:15:33
0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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中国电信
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2025-02-10 07:53:05
量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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2025-02-09 19:26:59
0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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2025-02-07 07:40:59
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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2025-02-06 18:43:16
0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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2025-02-06 07:42:39
DeepSeek持续发酵 算力由训练转向推理需求(0206周四)
昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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2025-02-05 18:40:01
0205周三强股|和大涨40%金山云拥有相似逻辑,这家公司规模迅速提升
0205周三回放 1、DeepSeek概念股:根据GitHub、HuggingFace社区上的开发者实测,经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行,本地化部署门槛显著下降,应用的开发将迎来百花齐放。 2、黄金:短期看,25年美联储降息预期扰动以及特朗普上台后的加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看,华源证券认为在美国货币和财政政策双宽松,美元信用收缩及去美元化的大背景下,预计黄金中长期仍具备上涨空间。 3、具备IDC资源优势的算力租赁标的:主营互联网IDC、云计算等业
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2025-02-05 07:49:53
春节期间DeepSeek持续发酵 场景下沉有望带动AI快速发展(0205周三)
节前0127回顾 节前指数冲高回落,市场情绪共振走弱,亏钱效应较为明显,尤其是连板股分歧较大,兴业股份天地板,2进3仅垒知集团晋级,同时前期热点如机器人、消费、AI硬件等方向均明显回落,资金转向银行、电力、煤炭等红利股进行防守,从情绪端的角度来说早盘可能还有一个回踩。 但是考虑到A50期指和恒生指数的走势,指数端偏强大概率会对情绪端有一个正向带动,所以回踩力度不会太大,市场反转的预期仍旧没有变化。 板块方面,在DeepSeek的带动下AI软件及应用端成为为数不多的亮点,而且在春节期间发酵非常强烈
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2025-01-31 20:38:15
0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
0127周一回放 1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供
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2025-01-27 08:02:25
指数走强情绪共振 科技股带动市场 关注量能是否迎来反转(0127周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,市场情绪午后延续了冰点反弹的势头,稍微有点可惜的是大金融没起来,不然大概率可以确认为反转。不过整体问题倒是也不大,市场正在往这个方向去发展。除去业绩问题股之外还有不少自然跌停的票,所以周一要关注自然跌停个股是否有所减少,顺利的话高位一字A下来的周一应该都要开板。 板块方面,科技股全线走强,AI和机器人表现出色,AI细分比较多,软件和应用方向相对强势,AI Agent领涨,今天最差的情况是弱分化,强分化可能性非常低,整体还是延续强势。 硬件方向比较有亮点的在于端侧,中科
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2025-01-26 18:36:33
0124周五强股| Agent元年来了?
0124周五回放 1、AI智能体:自动控制电脑操作,AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一,预计2035年达到2168亿美金,这些场景有望率先落地。 2、手机产业链:国家补贴上线省市,手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%,若手机换新需求在一季度集中释放,将带来巨大销量弹性。 3、AI培训+AI审核:技术培训潜在空间有望达千亿级,公司已率先布局,同时收购的公司还有望给华为鸿蒙和AI智能体做确权认证。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI
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汉得信息
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2025-01-24 07:44:06
指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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2025-01-23 18:51:30
0123周四强股| 不玩虚的,未来真有数千亿资金将入市
0122周三回放 1、光纤:公司8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一,还是ACE龙头的大股东,海外巨头业绩表明,除了光模块,AI对光纤需求也在提升。 2、大金融:以2024年保费数据测算,在新单/总保费两个口径下,每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别0.43万亿/0.85万亿,另外公募、养老金等中长线资金也有数千亿。 3、ERP龙头:公司2022年开始与字节火山引擎合作,机构测算我国B端AI Agent市场规模有望在2025年增长至1718亿元,同比增长150%,公司有望成字节大模型B端
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长飞光纤
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2025-01-23 07:37:25
指数短期回踩预期向好 节前或有望迎来红包行情(0123周四)
周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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