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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-03 19:59:57
0303周二复盘-这些能源配套产品又要关注起来了?
以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①天然气:霍尔木兹海峡是全球主要的油气运输窗口,全球约1/5的液化天然气也通过该海峡运输。欧洲当地库存偏低补库需求迫切,天然气价格大涨。伊朗的天然气储量丰富,产量位列全球第三位,但出口量不大。同时天然气涨价或再度带动欧洲热泵需求。 ②储能:海外能源价格波动叠加部分地区电网基础薄弱,户储需求具备增长基础,这家A股公司管理层目光长远,全球化布局成效显现,签下多个地区大额订单,东南亚等新兴市场也完美匹配公司业务。 ③光通信:英伟达投资光器件龙头加速光
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招商轮船
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-02 18:38:38
0302周一复盘- 甲醇、尿素国内产能大户是它们
03/02周一复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①油服:中东冲突致霍尔木兹海峡航运受限,该线路此前石油流量占全球海运石油贸易总量的四分之一以上,国内方面,三桶油高资本开支+油服企业海外业务业绩释放,上游勘探设备、水下设备等多细分赛道将受影响,龙头央企还有望实现穿越油价周期。 ②光通信:英伟达GTC大会将发布新款芯片及CPO相关方案,华为也展出全新超节点产品,叠加光模块订单传闻催化板块行情。随着分布式算力催生DCI网络强需求,光交换技术替代电交换成趋势,这家公司已在多个领域布局
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中曼石油
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-03-01 18:57:50
0227周五复盘-GTC大会一个潜在热门细分
02/27周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①稀土:海外稀土短缺致小众元素涨价,国内掌控超九成关键元素精炼产能,且配额收紧致供给刚性,新能源汽车、风电、机器人等下游也拉升稀土需求,全球供给对国内依赖度深化。 ②交换机:推理升级 + 英伟达大会催化,算力集群向超节点演进推高交换芯片需求,本土企业借多颗芯片叠加实现带宽突破,公司新产品对标国际已切入高端算力互联领域。 ③太空光伏:公司收购卫星全链条企业,标的团队技术积淀深厚且在手订单充足,同步布局太空光伏核心技术有望突破成本瓶
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钧达股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-02-26 18:59:50
0226周四复盘-芯片扩产的瓶颈有点多
02/26周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①燃气轮机:高盛上调全球数据中心用电需求增幅,燃气轮机因适配性成AIDC主电源优选。行业供需错配,这家公司自研重型燃机实现商业化,毛利率大幅提升,同时抽蓄、风电业务也迎来增长机遇。 ②液冷:英伟达展示首款全液冷系统,头部厂商订单已拉长至2028年。大陆龙头在ASIC液冷布局未落后,凭借全链条能力有望实现海外突破,此外单相冷板式仍将是未来几年主流方案。 ③洁净室:芯片厂商扩产受洁净室空间限制,阿斯麦、台积电等均遇产能瓶颈,随着洁净
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东方电气
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全梭哈的龙头选手
2026-02-25 19:46:39
0225周三复盘-AI年度盛会要来了
02/25周三复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①半导体:Meta与AMD签订五年千亿美元AI芯片采购协议,公司是大陆半导体测试探针龙头,为境内唯一出口该产品的企业,此前出口量翻倍,AMD也是公司重要客户。 ②磷化工:美国将磷元素、草甘膦列为战略资源,保障供应链安全。全球磷矿集中在中摩等国,中国磷矿自给率高、草甘膦占全球产能69%。磷肥是磷资源主要下游,草甘膦行业处周期底部,战略储备需求或带动景气回暖。 ③数据库:英伟达GTC大会将发布新款芯片,此前提出重构存储,GPU-Na
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云天化
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全梭哈的龙头选手
2026-02-24 19:18:22
0224周二复盘-这个AI上游材料定价逻辑变了?
02/24周二复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻纤(电子布):行业在2025年大涨50%基础上继续提价,核心受织布机供需缺口影响,国产设备暂无法替代进口。目前AI推动电子布薄型化,织机产出效率大降,2026-2027年设备缺口扩大,行业将转向稀缺性定价。 ②贵金属:美国法院否决特朗普关税政策,中东局势未缓和,多重因素推高贵金属价格。黄金避险需求因贸易政策拉锯提升,同时白银兼具金融与工业属性,AI等新兴领域带动需求增长,而其供给端受矿产、再生银限制增长乏力。 ③金刚石:全球
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力量钻石
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全梭哈的龙头选手
2026-02-22 19:04:41
(节前0213周五复盘) 华为昇腾也是智谱概念股?
02/13周五复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①交换芯片:AI算力集群向Scale-up架构演进,推高交换芯片用量,国产化率很低。这家公司拥有交换芯片全栈能力,产品带宽对标国际一流,高端芯片攻入算力互联核心领域。 ②华为昇腾:智谱新模型在昇腾实现高效部署,超节点指标超越海外产品,昇腾CANN架构全面开源,致力成为全球AI算力第二选择,今年开始将成为爆发关键节点。 ③无人驾驶:工信部制修订智驾安全国标,支付宝上线Robotaxi打车小程序,这家公司引入豪华股东与核心管理团队,
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盛科通信
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全梭哈的龙头选手
2026-02-12 22:00:09
0212周四复盘| Token通胀了
02/12周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①云计算数据中心:智谱上调产品价格,字节将推豆包2.0,国产AI迎来超密集催化。云厂商新一轮智算中心布局在即,IDC向AIDC升级,2028年国内智算中心市场规模预计达2886亿。 ②芯片设计:国内头部云厂加速自研ASIC产品,这家公司拥有全制程设计能力,IP储备丰富,头部客户众多,AI算力相关新订单占比超84%。 ③服务器存储:日本铠侠业绩再度大超预期,叠加AI需求高增,这家公司业务全覆盖,布局算力租赁、存储全链条及服务器再制
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协创数据
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全梭哈的龙头选手
2026-02-11 20:00:58
0211周三复盘|涨价的品种有点多
02/11周三复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①玻纤、电子布:行业大厂调整产能,上下游龙头接连提价,铂金涨价约束供给,高端Low-CTE电子布国产化加速,织布机设备也存在缺口,2026年提价趋势延续。 ②变压器分接开关龙头:全球电网投资上行,公司打破特高压开关海外垄断,凭借交付优势打开市场,行业寡头格局稳固,刚刚国办还印发新规提振产业景气度。 ③有色钨:钨粉价格创历史新高,龙头上调长单报价,上游资源开发大幅受限,光伏、新能源车、AI服务器PCB钻针带动钨需求高增。 1、玻纤
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中钨高新
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-02-05 18:56:04
0205周四强势板块复盘|服务器用量大涨,这个产品量价齐升
02/05周四复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①被动元件:核心催化为MLCC现货价上调20%,上游金属原材料涨价为主要推动力。AI服务器、新能源车等终端对MLCC需求大增且要求升级,国产厂商加速替代,2030年AI服务器MLCC市场空间将达2025年3.3倍。 ②汽车芯片龙头:公司近期公布RAID产品多领域落地及量子技术合作,汽车电子芯片需求支撑业绩,推进高端MCU芯片研发,替代英飞凌等产品。 ③无人驾驶:行业龙头Waymo巨额融资,公司也与新石器等开启无人驾驶试运营,通过
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富临运业
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全梭哈的龙头选手
2026-02-04 18:58:15
0204周三强势板块复盘|为什么说钙钛矿是太空光伏终极方案?
以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①煤炭:印尼暂停现货煤炭出口,计划大幅减产提振煤价,同时美国AI数据中心推高电力需求,带动煤炭消费增长。国内供给瓶颈约束持续,板块具备高分红、高确定性特征,估值有望修复。 ②光伏:马斯克团队调研中国光伏企业,计划建设大规模光伏产能用于太空及地面数据中心供能。钙钛矿电池因效率高、抗辐射等优势,被视为太空光伏终极方案。 ③油服:中东局势反复推升油价波动,国内海上油气项目投产拉动深水装备需求。这家公司水下采油树领域实现国产化突破,布局AI数字化油服解决方案,
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神开股份
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全梭哈的龙头选手
2026-02-02 18:47:46
0202周一强势板块复盘|这个行业订单排到2027年
02/02周一复盘概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 1、变压器排到2027年 (1)大涨题材智能电网 据央视新闻报道,当前,全球AI算力建设进入爆发期,高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”,电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。其在我国广东、江苏等地调研发现,大量变压器工厂已经处于满产的状态,其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。 目前从最上游的铜和硅钢冶炼,到变压器的电磁线加工、铁芯制造与绝缘纸板生产,我国已构建起全球最完整、最高效的变压器产业链。 此外
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中国西电
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全梭哈的龙头选手
2026-01-29 20:27:08
0129周四复盘|一阳包N阴,它已经被机构低配一年多了
以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①白酒:主动权益基金白酒持仓连续六个季度低配,已达历史低位。2025年白酒产量大幅下滑,中小酒企加速出清,头部酒企通过控量稳价维持厂商关系,叠加春节旺季消费与促消费政策,行业动销有望超预期修复。 ②无人驾驶:公司深耕商用车AI解决方案,海外市占率领先,车载设备渗透率存在较大提升空间,同时推进Robobus项目,布局自动驾驶多场景应用。近期官宣成立算力中心配套产品事业部,依托海外产能与营销网络拓展业务, ③油服:中东仍有潜在冲突事件扰动供给端,当前全球油
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酒鬼酒
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全梭哈的龙头选手
2026-01-27 20:05:39
0127周二复盘|静电卡盘又是啥?
以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①电子陶瓷 :日本TOTO等企业垄断静电卡盘 市场,去年以来受存储影响需求大增,这家A股公司相关业务已获得突破,通过用户验证并批量供货,同时布局光模块、第三代半导体业务,多线拓展增长空间。 ②存储:三星、SK海力士再度大幅上调存储芯片价格,它在SLC NAND Flash处于国内前三的地位,重点投资的AI芯片 子公司GPU产品正在测试和生产,还在发力汽车、机器人等下游。 ③云计算 :Agent产品与大模型迭代带动算力需求,同时国内云厂商加速海外布局公司
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中瓷电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-26 18:30:50
0126周一复盘| “AI通胀”继续传导
01/26周一复盘音频概要 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光纤:算力需求拉动涨价,新技术产品因低时延优势获亚马逊、微软等巨头部署,国内“东数西算”工程业催生大量需求,国内厂商有望凭借技术和成本优势抢占更多市场份额。 ②云计算:AI产业链通胀传导启动,亚马逊云打破行业二十年惯例开始涨价,这家公司已拥有北京核心区域优质的数据中心资源,正投建张北、太仆寺旗大型智算中心,分别规划容量130MW和600MW. ③航运:海外局势扑朔迷离,OPEC+扩产等带动原油海运需求,全球在途运量创新高,
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中天科技
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