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首先要有大局观
这个人很懒,什么都没有留下
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-07-29 07:54:44
【天风通信】国防信息化武器系统化方向
[太阳] 我们曾于7月11日重点提示国防信息化机会。截止目前,紫光国微、臻镭科技表现优异;上海瀚讯、七一二、海格通信等走势稳健。 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。 大方向武器系统化,武器沦为配角,系统成为主角,国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。投资逻辑如下: [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能
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*ST铖昌
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航宇科技
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-05-22 22:05:08
一品红——底部潜力股,未来10倍可期
一品红(300723.SZ)是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、生物基因疫苗及慢病创新药领域。公司现拥有103个品种,158个药品注册批件,其中独家及专利产品26个。 一、简介 一品红组建了由全球资深科学家领衔的261人研发团队,建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省生化制剂工程技术研究中心。公司已有多个创新药物荣获国家级、省级高新技术产品称号;多项研发项目被列入十三五国家重大新药创制专项。 在生物基因疫苗领域,专注于重
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一品红
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之江生物
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九安医疗
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华润双鹤
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:14:11
华设集团:8倍pe的数字基建龙头
华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市。 综合实力位居全国前列,荣膺2019年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第6名、2020年ENR“全球工程设计公司150 强”第62名,系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA级认证企业,先后荣获470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项
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ST中青宝
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:06:01
出版传媒(低估值20倍低市值40亿+数字经济转型受益+北方版权交易中心71.43%股权)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。 核心逻辑: 1、持股比例最高的国家队NFT交易平台:公司拥有北方版权交易中心71.43%的股权,相比三人行(与北文交所合作)、博瑞传播(45%的成都文化产权交易所)、华媒控股(40%的杭州文化产权交易所)。 2、积极部署数字经济:积极索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线
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出版传媒
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湖北广电
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:33:10
【联瑞新材】可以继续买入啊!
政策倡导产业升级,中国需要进入高质量增长时代。半导体材料的龙头企业,微笑曲线左端最耀眼的明珠,值得重点拥有!公司最近成功入选第六批“制造业单项冠军示范企业”,公司同时也是第一批国家级专精特新“小巨人”企业。 先后多次得到国家级的认可,表明公司专注于应用在半导体封装材料、集成电路基板等领域的功能性陶瓷粉体填料的研发与制造的认可及肯定,是江湖地位、自主创新能力等综合实力的体现。 看好公司的四个逻辑: 1. 壁垒高 最高端的半导体材料,还能成为日本半导体材料厂商的供应商,材料配方、生产工艺和设备能力壁
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瑞联新材
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三安光电
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2022-01-11 09:28:56
220110晚评
今天的国常会研究了投资的问题,有圈友问,这个会和过去比是怎样的,算不是算新鲜。我的分析如下: 1,L任内的投资稳增长有两个关键年份,一个是2014年,一个是2020年。2014年他去考察了铁路和水利部门,还去了考察了棚改,并将C弄到住剑补的位置。那开启了新一轮的稳增长,也就是面对新常态后的稳增长,铁路基本保持每年8000亿左右的投资规模,一直不变。水利当年提出了172项重大工程,后面很多年都是按清单走。棚改虽然不是第一次去考察,但当年弄了个PSL,最开始央行还神神秘秘不说,市场猜,次年猜公布了。
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全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:25:29
【金沃股份 | 深耕轴承套圈的本土龙头,增长确定性高]
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。 核心逻辑: 1、轴承套圈全球千亿空间,公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求,通过绑定六大全球轴承
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金沃股份
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2022-01-06 11:59:22
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求
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全梭哈的老韭菜
2022-01-05 22:32:52
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会)
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会) 1、元宇宙隐形标的: 公司参股的云想科技(02131.HK)在元宇宙相关商业化领域有布局,包括协助一些元宇宙公司客户进行相关视频创意设计、视频投放等服务,以及通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务。 2、中国联通启动5G消息试商用,全国商业化正式拉开序幕。 5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。公司子公司是三大运营商5G消息核心运营伙伴。 3、冬奥会几大应用:超高清(属于5G的应用)、氢能源、数字货币、5G。 当前看5G消息商用是5G
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吴通控股
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全梭哈的老韭菜
2022-01-05 11:03:20
海融科技:预制菜的铲子股,旗下产品涨价,国内奶油制品领导者
海融科技:防守行情+疫情+囤年货,20厘米的食品股。 1.预制菜甜品类烘焙复苏市场爆发,冷冻甜品,千层蛋糕保持高速增长,渠道通过罗森等便利店和线上买菜app等; 2.新产品“飞蛋”系列新品可能成为核心大单品。公司会不断探索与公司基因相匹配的餐饮渠道产品,咖啡茶饮基料奶方面公司已经开始发力,研发上有比同行更深的积累。2) 巧克力和果酱方面,公司专注烘焙领域的巧克力与同行差异化竞争,果酱针对高端市场,固形物含量高。公司掌握核心客户资源,能够发挥品类协同效应,同时在安全上更有保障,优势很大。 3.奶油
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全梭哈的老韭菜
2021-12-30 12:41:06
城市传媒600229: 元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅
1.参投“青岛虚拟现实研究院”,该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份,也有中国领先的虚拟现实企业中科创达,更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看(pico) 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育。 3.青岛出版集团(数字传媒母公司)与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”,推动虚拟现实内容生产。 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量(歌尔、小鸟看看),很早就进入VR产业,重点进行VR内容制作,活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系,有想象
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城市传媒
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2021-12-30 10:40:32
诚益通(300430)——制药设备赛道,短期看3倍空间!
众所周知,制药设备赛道在近两年充分受益于医药行业的高景气,受益于抗体药物和新冠疫苗扩建的东富龙和楚天科技,在过去两年不到涨了4倍;同时近期受益于新冠口服药和中药颗粒设备的迦南科技,更是在短短几个交易日涨了2倍!而这个赛道的景气度才刚刚开始,这里重点推荐同样受益于中药颗粒和康复赛道双重逻辑的诚益通,刚刚启动,看三倍空间! 中药颗粒赛道 浙江金安制药机械有限公司是公司的控股子公司,如图公司的设备能够完成中药从提取开始的一系列操作,直到浓缩成颗粒,可以说一家生产中药颗粒的企业找诚益通就可以完成全流程的
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全梭哈的老韭菜
2021-12-29 13:45:57
皖仪科技——国产中高端科学仪器即将迎来春天
1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元,与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%,色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年,涨幅达几百倍,目前1.6万亿市值的赛默飞,几千亿的安捷伦等公司。2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断,科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚,公司核心研发团队来自中科大、清华等名校,目前387人研发团队,118名
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三羊马
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皖仪科技
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九安医疗
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2021-12-23 21:44:58
中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形!
核心要点: 1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设“国家氢能与燃料电池示范区”,既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。 2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。 3、大股东中国石化All in氢能源,泰山石油紧跟推进,董秘罕见表态“高度重视氢能源”,听从中国石化+山东省指示开展氢能源业务。 4、不排除中石化“易捷便利店”注入泰山石油,前者坐拥近3万家门店,估值千亿。 正文逻辑: 一、依托冬奥会这个氢
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泰山石油
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陕西金叶
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中国铝业
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全梭哈的老韭菜
2021-12-23 17:57:07
杭锅股份(002534.SZ):火电灵活性改造余热锅炉龙头,熔融盐储能开启第二春。
事件:杭锅股份拟发行可转债用于建设年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉相关的新能源科技制造产业基地。 背景:公司前期自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目稳定运行,平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。光热发电技术延伸出的热储能技术为光伏等电网侧储能提供更多选择。 近期,江苏国信(002608.SZ)在靖江市正在开展熔融盐储能项目的改造,用于火电厂侧的调峰调频,成本收回时间预计不超过三年。根据中电联发布的《
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2022-07-29 07:54:44
【天风通信】国防信息化武器系统化方向
[太阳] 我们曾于7月11日重点提示国防信息化机会。截止目前,紫光国微、臻镭科技表现优异;上海瀚讯、七一二、海格通信等走势稳健。 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。 大方向武器系统化,武器沦为配角,系统成为主角,国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。投资逻辑如下: [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能
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2022-05-22 22:05:08
一品红——底部潜力股,未来10倍可期
一品红(300723.SZ)是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、生物基因疫苗及慢病创新药领域。公司现拥有103个品种,158个药品注册批件,其中独家及专利产品26个。 一、简介 一品红组建了由全球资深科学家领衔的261人研发团队,建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省生化制剂工程技术研究中心。公司已有多个创新药物荣获国家级、省级高新技术产品称号;多项研发项目被列入十三五国家重大新药创制专项。 在生物基因疫苗领域,专注于重
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华设集团:8倍pe的数字基建龙头
华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市。 综合实力位居全国前列,荣膺2019年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第6名、2020年ENR“全球工程设计公司150 强”第62名,系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA级认证企业,先后荣获470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项
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出版传媒(低估值20倍低市值40亿+数字经济转型受益+北方版权交易中心71.43%股权)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。 核心逻辑: 1、持股比例最高的国家队NFT交易平台:公司拥有北方版权交易中心71.43%的股权,相比三人行(与北文交所合作)、博瑞传播(45%的成都文化产权交易所)、华媒控股(40%的杭州文化产权交易所)。 2、积极部署数字经济:积极索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线
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2022-01-11 09:33:10
【联瑞新材】可以继续买入啊!
政策倡导产业升级,中国需要进入高质量增长时代。半导体材料的龙头企业,微笑曲线左端最耀眼的明珠,值得重点拥有!公司最近成功入选第六批“制造业单项冠军示范企业”,公司同时也是第一批国家级专精特新“小巨人”企业。 先后多次得到国家级的认可,表明公司专注于应用在半导体封装材料、集成电路基板等领域的功能性陶瓷粉体填料的研发与制造的认可及肯定,是江湖地位、自主创新能力等综合实力的体现。 看好公司的四个逻辑: 1. 壁垒高 最高端的半导体材料,还能成为日本半导体材料厂商的供应商,材料配方、生产工艺和设备能力壁
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今天的国常会研究了投资的问题,有圈友问,这个会和过去比是怎样的,算不是算新鲜。我的分析如下: 1,L任内的投资稳增长有两个关键年份,一个是2014年,一个是2020年。2014年他去考察了铁路和水利部门,还去了考察了棚改,并将C弄到住剑补的位置。那开启了新一轮的稳增长,也就是面对新常态后的稳增长,铁路基本保持每年8000亿左右的投资规模,一直不变。水利当年提出了172项重大工程,后面很多年都是按清单走。棚改虽然不是第一次去考察,但当年弄了个PSL,最开始央行还神神秘秘不说,市场猜,次年猜公布了。
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【金沃股份 | 深耕轴承套圈的本土龙头,增长确定性高]
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。 核心逻辑: 1、轴承套圈全球千亿空间,公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求,通过绑定六大全球轴承
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20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求
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吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会)
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会) 1、元宇宙隐形标的: 公司参股的云想科技(02131.HK)在元宇宙相关商业化领域有布局,包括协助一些元宇宙公司客户进行相关视频创意设计、视频投放等服务,以及通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务。 2、中国联通启动5G消息试商用,全国商业化正式拉开序幕。 5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。公司子公司是三大运营商5G消息核心运营伙伴。 3、冬奥会几大应用:超高清(属于5G的应用)、氢能源、数字货币、5G。 当前看5G消息商用是5G
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全梭哈的老韭菜
2022-01-05 11:03:20
海融科技:预制菜的铲子股,旗下产品涨价,国内奶油制品领导者
海融科技:防守行情+疫情+囤年货,20厘米的食品股。 1.预制菜甜品类烘焙复苏市场爆发,冷冻甜品,千层蛋糕保持高速增长,渠道通过罗森等便利店和线上买菜app等; 2.新产品“飞蛋”系列新品可能成为核心大单品。公司会不断探索与公司基因相匹配的餐饮渠道产品,咖啡茶饮基料奶方面公司已经开始发力,研发上有比同行更深的积累。2) 巧克力和果酱方面,公司专注烘焙领域的巧克力与同行差异化竞争,果酱针对高端市场,固形物含量高。公司掌握核心客户资源,能够发挥品类协同效应,同时在安全上更有保障,优势很大。 3.奶油
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2021-12-30 12:41:06
城市传媒600229: 元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅
1.参投“青岛虚拟现实研究院”,该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份,也有中国领先的虚拟现实企业中科创达,更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看(pico) 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育。 3.青岛出版集团(数字传媒母公司)与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”,推动虚拟现实内容生产。 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量(歌尔、小鸟看看),很早就进入VR产业,重点进行VR内容制作,活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系,有想象
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诚益通(300430)——制药设备赛道,短期看3倍空间!
众所周知,制药设备赛道在近两年充分受益于医药行业的高景气,受益于抗体药物和新冠疫苗扩建的东富龙和楚天科技,在过去两年不到涨了4倍;同时近期受益于新冠口服药和中药颗粒设备的迦南科技,更是在短短几个交易日涨了2倍!而这个赛道的景气度才刚刚开始,这里重点推荐同样受益于中药颗粒和康复赛道双重逻辑的诚益通,刚刚启动,看三倍空间! 中药颗粒赛道 浙江金安制药机械有限公司是公司的控股子公司,如图公司的设备能够完成中药从提取开始的一系列操作,直到浓缩成颗粒,可以说一家生产中药颗粒的企业找诚益通就可以完成全流程的
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首先要有大局观
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2021-12-29 13:45:57
皖仪科技——国产中高端科学仪器即将迎来春天
1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元,与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%,色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年,涨幅达几百倍,目前1.6万亿市值的赛默飞,几千亿的安捷伦等公司。2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断,科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚,公司核心研发团队来自中科大、清华等名校,目前387人研发团队,118名
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三羊马
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皖仪科技
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首先要有大局观
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2021-12-23 21:44:58
中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形!
核心要点: 1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设“国家氢能与燃料电池示范区”,既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。 2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。 3、大股东中国石化All in氢能源,泰山石油紧跟推进,董秘罕见表态“高度重视氢能源”,听从中国石化+山东省指示开展氢能源业务。 4、不排除中石化“易捷便利店”注入泰山石油,前者坐拥近3万家门店,估值千亿。 正文逻辑: 一、依托冬奥会这个氢
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泰山石油
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2021-12-23 17:57:07
杭锅股份(002534.SZ):火电灵活性改造余热锅炉龙头,熔融盐储能开启第二春。
事件:杭锅股份拟发行可转债用于建设年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉相关的新能源科技制造产业基地。 背景:公司前期自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目稳定运行,平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。光热发电技术延伸出的热储能技术为光伏等电网侧储能提供更多选择。 近期,江苏国信(002608.SZ)在靖江市正在开展熔融盐储能项目的改造,用于火电厂侧的调峰调频,成本收回时间预计不超过三年。根据中电联发布的《
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-07-29 07:54:44
【天风通信】国防信息化武器系统化方向
[太阳] 我们曾于7月11日重点提示国防信息化机会。截止目前,紫光国微、臻镭科技表现优异;上海瀚讯、七一二、海格通信等走势稳健。 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。 大方向武器系统化,武器沦为配角,系统成为主角,国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。投资逻辑如下: [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能
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*ST铖昌
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航宇科技
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全梭哈的老韭菜
2022-05-22 22:05:08
一品红——底部潜力股,未来10倍可期
一品红(300723.SZ)是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、生物基因疫苗及慢病创新药领域。公司现拥有103个品种,158个药品注册批件,其中独家及专利产品26个。 一、简介 一品红组建了由全球资深科学家领衔的261人研发团队,建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省生化制剂工程技术研究中心。公司已有多个创新药物荣获国家级、省级高新技术产品称号;多项研发项目被列入十三五国家重大新药创制专项。 在生物基因疫苗领域,专注于重
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一品红
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2022-01-24 16:14:11
华设集团:8倍pe的数字基建龙头
华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市。 综合实力位居全国前列,荣膺2019年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第6名、2020年ENR“全球工程设计公司150 强”第62名,系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA级认证企业,先后荣获470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项
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全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:06:01
出版传媒(低估值20倍低市值40亿+数字经济转型受益+北方版权交易中心71.43%股权)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。 核心逻辑: 1、持股比例最高的国家队NFT交易平台:公司拥有北方版权交易中心71.43%的股权,相比三人行(与北文交所合作)、博瑞传播(45%的成都文化产权交易所)、华媒控股(40%的杭州文化产权交易所)。 2、积极部署数字经济:积极索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线
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出版传媒
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全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:33:10
【联瑞新材】可以继续买入啊!
政策倡导产业升级,中国需要进入高质量增长时代。半导体材料的龙头企业,微笑曲线左端最耀眼的明珠,值得重点拥有!公司最近成功入选第六批“制造业单项冠军示范企业”,公司同时也是第一批国家级专精特新“小巨人”企业。 先后多次得到国家级的认可,表明公司专注于应用在半导体封装材料、集成电路基板等领域的功能性陶瓷粉体填料的研发与制造的认可及肯定,是江湖地位、自主创新能力等综合实力的体现。 看好公司的四个逻辑: 1. 壁垒高 最高端的半导体材料,还能成为日本半导体材料厂商的供应商,材料配方、生产工艺和设备能力壁
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瑞联新材
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雅本化学
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2022-01-11 09:28:56
220110晚评
今天的国常会研究了投资的问题,有圈友问,这个会和过去比是怎样的,算不是算新鲜。我的分析如下: 1,L任内的投资稳增长有两个关键年份,一个是2014年,一个是2020年。2014年他去考察了铁路和水利部门,还去了考察了棚改,并将C弄到住剑补的位置。那开启了新一轮的稳增长,也就是面对新常态后的稳增长,铁路基本保持每年8000亿左右的投资规模,一直不变。水利当年提出了172项重大工程,后面很多年都是按清单走。棚改虽然不是第一次去考察,但当年弄了个PSL,最开始央行还神神秘秘不说,市场猜,次年猜公布了。
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2022-01-11 09:25:29
【金沃股份 | 深耕轴承套圈的本土龙头,增长确定性高]
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。 核心逻辑: 1、轴承套圈全球千亿空间,公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求,通过绑定六大全球轴承
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金沃股份
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飞凯材料
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全梭哈的老韭菜
2022-01-06 11:59:22
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-05 22:32:52
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会)
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会) 1、元宇宙隐形标的: 公司参股的云想科技(02131.HK)在元宇宙相关商业化领域有布局,包括协助一些元宇宙公司客户进行相关视频创意设计、视频投放等服务,以及通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务。 2、中国联通启动5G消息试商用,全国商业化正式拉开序幕。 5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。公司子公司是三大运营商5G消息核心运营伙伴。 3、冬奥会几大应用:超高清(属于5G的应用)、氢能源、数字货币、5G。 当前看5G消息商用是5G
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吴通控股
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-05 11:03:20
海融科技:预制菜的铲子股,旗下产品涨价,国内奶油制品领导者
海融科技:防守行情+疫情+囤年货,20厘米的食品股。 1.预制菜甜品类烘焙复苏市场爆发,冷冻甜品,千层蛋糕保持高速增长,渠道通过罗森等便利店和线上买菜app等; 2.新产品“飞蛋”系列新品可能成为核心大单品。公司会不断探索与公司基因相匹配的餐饮渠道产品,咖啡茶饮基料奶方面公司已经开始发力,研发上有比同行更深的积累。2) 巧克力和果酱方面,公司专注烘焙领域的巧克力与同行差异化竞争,果酱针对高端市场,固形物含量高。公司掌握核心客户资源,能够发挥品类协同效应,同时在安全上更有保障,优势很大。 3.奶油
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湖北广电
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海融科技
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龙津退
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首先要有大局观
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2021-12-30 12:41:06
城市传媒600229: 元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅
1.参投“青岛虚拟现实研究院”,该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份,也有中国领先的虚拟现实企业中科创达,更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看(pico) 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育。 3.青岛出版集团(数字传媒母公司)与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”,推动虚拟现实内容生产。 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量(歌尔、小鸟看看),很早就进入VR产业,重点进行VR内容制作,活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系,有想象
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新媒股份
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城市传媒
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嘉楠科技
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首先要有大局观
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2021-12-30 10:40:32
诚益通(300430)——制药设备赛道,短期看3倍空间!
众所周知,制药设备赛道在近两年充分受益于医药行业的高景气,受益于抗体药物和新冠疫苗扩建的东富龙和楚天科技,在过去两年不到涨了4倍;同时近期受益于新冠口服药和中药颗粒设备的迦南科技,更是在短短几个交易日涨了2倍!而这个赛道的景气度才刚刚开始,这里重点推荐同样受益于中药颗粒和康复赛道双重逻辑的诚益通,刚刚启动,看三倍空间! 中药颗粒赛道 浙江金安制药机械有限公司是公司的控股子公司,如图公司的设备能够完成中药从提取开始的一系列操作,直到浓缩成颗粒,可以说一家生产中药颗粒的企业找诚益通就可以完成全流程的
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九安医疗
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诚益通
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康芝药业
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迦南科技
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2021-12-29 13:45:57
皖仪科技——国产中高端科学仪器即将迎来春天
1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元,与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%,色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年,涨幅达几百倍,目前1.6万亿市值的赛默飞,几千亿的安捷伦等公司。2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断,科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚,公司核心研发团队来自中科大、清华等名校,目前387人研发团队,118名
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皖仪科技
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全梭哈的老韭菜
2021-12-23 21:44:58
中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形!
核心要点: 1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设“国家氢能与燃料电池示范区”,既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。 2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。 3、大股东中国石化All in氢能源,泰山石油紧跟推进,董秘罕见表态“高度重视氢能源”,听从中国石化+山东省指示开展氢能源业务。 4、不排除中石化“易捷便利店”注入泰山石油,前者坐拥近3万家门店,估值千亿。 正文逻辑: 一、依托冬奥会这个氢
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泰山石油
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中国铝业
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全梭哈的老韭菜
2021-12-23 17:57:07
杭锅股份(002534.SZ):火电灵活性改造余热锅炉龙头,熔融盐储能开启第二春。
事件:杭锅股份拟发行可转债用于建设年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉相关的新能源科技制造产业基地。 背景:公司前期自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目稳定运行,平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。光热发电技术延伸出的热储能技术为光伏等电网侧储能提供更多选择。 近期,江苏国信(002608.SZ)在靖江市正在开展熔融盐储能项目的改造,用于火电厂侧的调峰调频,成本收回时间预计不超过三年。根据中电联发布的《
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2022-07-29 07:54:44
【天风通信】国防信息化武器系统化方向
[太阳] 我们曾于7月11日重点提示国防信息化机会。截止目前,紫光国微、臻镭科技表现优异;上海瀚讯、七一二、海格通信等走势稳健。 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。 大方向武器系统化,武器沦为配角,系统成为主角,国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。投资逻辑如下: [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能
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航宇科技
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2022-05-22 22:05:08
一品红——底部潜力股,未来10倍可期
一品红(300723.SZ)是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、生物基因疫苗及慢病创新药领域。公司现拥有103个品种,158个药品注册批件,其中独家及专利产品26个。 一、简介 一品红组建了由全球资深科学家领衔的261人研发团队,建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省生化制剂工程技术研究中心。公司已有多个创新药物荣获国家级、省级高新技术产品称号;多项研发项目被列入十三五国家重大新药创制专项。 在生物基因疫苗领域,专注于重
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:14:11
华设集团:8倍pe的数字基建龙头
华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市。 综合实力位居全国前列,荣膺2019年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第6名、2020年ENR“全球工程设计公司150 强”第62名,系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA级认证企业,先后荣获470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项
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2022-01-24 16:06:01
出版传媒(低估值20倍低市值40亿+数字经济转型受益+北方版权交易中心71.43%股权)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。 核心逻辑: 1、持股比例最高的国家队NFT交易平台:公司拥有北方版权交易中心71.43%的股权,相比三人行(与北文交所合作)、博瑞传播(45%的成都文化产权交易所)、华媒控股(40%的杭州文化产权交易所)。 2、积极部署数字经济:积极索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线
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出版传媒
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2022-01-11 09:33:10
【联瑞新材】可以继续买入啊!
政策倡导产业升级,中国需要进入高质量增长时代。半导体材料的龙头企业,微笑曲线左端最耀眼的明珠,值得重点拥有!公司最近成功入选第六批“制造业单项冠军示范企业”,公司同时也是第一批国家级专精特新“小巨人”企业。 先后多次得到国家级的认可,表明公司专注于应用在半导体封装材料、集成电路基板等领域的功能性陶瓷粉体填料的研发与制造的认可及肯定,是江湖地位、自主创新能力等综合实力的体现。 看好公司的四个逻辑: 1. 壁垒高 最高端的半导体材料,还能成为日本半导体材料厂商的供应商,材料配方、生产工艺和设备能力壁
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瑞联新材
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2022-01-11 09:28:56
220110晚评
今天的国常会研究了投资的问题,有圈友问,这个会和过去比是怎样的,算不是算新鲜。我的分析如下: 1,L任内的投资稳增长有两个关键年份,一个是2014年,一个是2020年。2014年他去考察了铁路和水利部门,还去了考察了棚改,并将C弄到住剑补的位置。那开启了新一轮的稳增长,也就是面对新常态后的稳增长,铁路基本保持每年8000亿左右的投资规模,一直不变。水利当年提出了172项重大工程,后面很多年都是按清单走。棚改虽然不是第一次去考察,但当年弄了个PSL,最开始央行还神神秘秘不说,市场猜,次年猜公布了。
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2022-01-11 09:25:29
【金沃股份 | 深耕轴承套圈的本土龙头,增长确定性高]
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。 核心逻辑: 1、轴承套圈全球千亿空间,公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求,通过绑定六大全球轴承
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20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求
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吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会)
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会) 1、元宇宙隐形标的: 公司参股的云想科技(02131.HK)在元宇宙相关商业化领域有布局,包括协助一些元宇宙公司客户进行相关视频创意设计、视频投放等服务,以及通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务。 2、中国联通启动5G消息试商用,全国商业化正式拉开序幕。 5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。公司子公司是三大运营商5G消息核心运营伙伴。 3、冬奥会几大应用:超高清(属于5G的应用)、氢能源、数字货币、5G。 当前看5G消息商用是5G
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全梭哈的老韭菜
2022-01-05 11:03:20
海融科技:预制菜的铲子股,旗下产品涨价,国内奶油制品领导者
海融科技:防守行情+疫情+囤年货,20厘米的食品股。 1.预制菜甜品类烘焙复苏市场爆发,冷冻甜品,千层蛋糕保持高速增长,渠道通过罗森等便利店和线上买菜app等; 2.新产品“飞蛋”系列新品可能成为核心大单品。公司会不断探索与公司基因相匹配的餐饮渠道产品,咖啡茶饮基料奶方面公司已经开始发力,研发上有比同行更深的积累。2) 巧克力和果酱方面,公司专注烘焙领域的巧克力与同行差异化竞争,果酱针对高端市场,固形物含量高。公司掌握核心客户资源,能够发挥品类协同效应,同时在安全上更有保障,优势很大。 3.奶油
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湖北广电
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均瑶健康
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海融科技
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龙津退
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2021-12-30 12:41:06
城市传媒600229: 元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅
1.参投“青岛虚拟现实研究院”,该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份,也有中国领先的虚拟现实企业中科创达,更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看(pico) 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育。 3.青岛出版集团(数字传媒母公司)与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”,推动虚拟现实内容生产。 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量(歌尔、小鸟看看),很早就进入VR产业,重点进行VR内容制作,活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系,有想象
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新媒股份
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城市传媒
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嘉楠科技
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全梭哈的老韭菜
2021-12-30 10:40:32
诚益通(300430)——制药设备赛道,短期看3倍空间!
众所周知,制药设备赛道在近两年充分受益于医药行业的高景气,受益于抗体药物和新冠疫苗扩建的东富龙和楚天科技,在过去两年不到涨了4倍;同时近期受益于新冠口服药和中药颗粒设备的迦南科技,更是在短短几个交易日涨了2倍!而这个赛道的景气度才刚刚开始,这里重点推荐同样受益于中药颗粒和康复赛道双重逻辑的诚益通,刚刚启动,看三倍空间! 中药颗粒赛道 浙江金安制药机械有限公司是公司的控股子公司,如图公司的设备能够完成中药从提取开始的一系列操作,直到浓缩成颗粒,可以说一家生产中药颗粒的企业找诚益通就可以完成全流程的
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诚益通
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康芝药业
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迦南科技
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贵州茅台
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2021-12-29 13:45:57
皖仪科技——国产中高端科学仪器即将迎来春天
1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元,与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%,色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年,涨幅达几百倍,目前1.6万亿市值的赛默飞,几千亿的安捷伦等公司。2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断,科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚,公司核心研发团队来自中科大、清华等名校,目前387人研发团队,118名
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三羊马
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皖仪科技
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2021-12-23 21:44:58
中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形!
核心要点: 1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设“国家氢能与燃料电池示范区”,既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。 2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。 3、大股东中国石化All in氢能源,泰山石油紧跟推进,董秘罕见表态“高度重视氢能源”,听从中国石化+山东省指示开展氢能源业务。 4、不排除中石化“易捷便利店”注入泰山石油,前者坐拥近3万家门店,估值千亿。 正文逻辑: 一、依托冬奥会这个氢
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泰山石油
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陕西金叶
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中国铝业
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全梭哈的老韭菜
2021-12-23 17:57:07
杭锅股份(002534.SZ):火电灵活性改造余热锅炉龙头,熔融盐储能开启第二春。
事件:杭锅股份拟发行可转债用于建设年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉相关的新能源科技制造产业基地。 背景:公司前期自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目稳定运行,平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。光热发电技术延伸出的热储能技术为光伏等电网侧储能提供更多选择。 近期,江苏国信(002608.SZ)在靖江市正在开展熔融盐储能项目的改造,用于火电厂侧的调峰调频,成本收回时间预计不超过三年。根据中电联发布的《
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西子洁能
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中国铝业
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腾讯控股
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-07-29 07:54:44
【天风通信】国防信息化武器系统化方向
[太阳] 我们曾于7月11日重点提示国防信息化机会。截止目前,紫光国微、臻镭科技表现优异;上海瀚讯、七一二、海格通信等走势稳健。 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。 大方向武器系统化,武器沦为配角,系统成为主角,国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。投资逻辑如下: [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能
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*ST铖昌
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航宇科技
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-05-22 22:05:08
一品红——底部潜力股,未来10倍可期
一品红(300723.SZ)是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、生物基因疫苗及慢病创新药领域。公司现拥有103个品种,158个药品注册批件,其中独家及专利产品26个。 一、简介 一品红组建了由全球资深科学家领衔的261人研发团队,建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省生化制剂工程技术研究中心。公司已有多个创新药物荣获国家级、省级高新技术产品称号;多项研发项目被列入十三五国家重大新药创制专项。 在生物基因疫苗领域,专注于重
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一品红
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之江生物
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华润双鹤
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君实生物
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:14:11
华设集团:8倍pe的数字基建龙头
华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市。 综合实力位居全国前列,荣膺2019年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第6名、2020年ENR“全球工程设计公司150 强”第62名,系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA级认证企业,先后荣获470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项
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数字人
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翠微股份
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浙数文化
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ST中青宝
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数字认证
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:06:01
出版传媒(低估值20倍低市值40亿+数字经济转型受益+北方版权交易中心71.43%股权)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。 核心逻辑: 1、持股比例最高的国家队NFT交易平台:公司拥有北方版权交易中心71.43%的股权,相比三人行(与北文交所合作)、博瑞传播(45%的成都文化产权交易所)、华媒控股(40%的杭州文化产权交易所)。 2、积极部署数字经济:积极索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线
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浙数文化
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浙文互联
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ST中青宝
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出版传媒
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湖北广电
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:33:10
【联瑞新材】可以继续买入啊!
政策倡导产业升级,中国需要进入高质量增长时代。半导体材料的龙头企业,微笑曲线左端最耀眼的明珠,值得重点拥有!公司最近成功入选第六批“制造业单项冠军示范企业”,公司同时也是第一批国家级专精特新“小巨人”企业。 先后多次得到国家级的认可,表明公司专注于应用在半导体封装材料、集成电路基板等领域的功能性陶瓷粉体填料的研发与制造的认可及肯定,是江湖地位、自主创新能力等综合实力的体现。 看好公司的四个逻辑: 1. 壁垒高 最高端的半导体材料,还能成为日本半导体材料厂商的供应商,材料配方、生产工艺和设备能力壁
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瑞联新材
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三安光电
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雅本化学
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三人行
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:28:56
220110晚评
今天的国常会研究了投资的问题,有圈友问,这个会和过去比是怎样的,算不是算新鲜。我的分析如下: 1,L任内的投资稳增长有两个关键年份,一个是2014年,一个是2020年。2014年他去考察了铁路和水利部门,还去了考察了棚改,并将C弄到住剑补的位置。那开启了新一轮的稳增长,也就是面对新常态后的稳增长,铁路基本保持每年8000亿左右的投资规模,一直不变。水利当年提出了172项重大工程,后面很多年都是按清单走。棚改虽然不是第一次去考察,但当年弄了个PSL,最开始央行还神神秘秘不说,市场猜,次年猜公布了。
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雅本化学
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贵州茅台
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腾讯控股
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中国银行
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中金公司
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:25:29
【金沃股份 | 深耕轴承套圈的本土龙头,增长确定性高]
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。 核心逻辑: 1、轴承套圈全球千亿空间,公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求,通过绑定六大全球轴承
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金沃股份
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雅本化学
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飞凯材料
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三人行
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湖北广电
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-06 11:59:22
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求
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赣锋锂业
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天齐锂业
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亿纬锂能
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蔚蓝锂芯
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融捷股份
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-05 22:32:52
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会)
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会) 1、元宇宙隐形标的: 公司参股的云想科技(02131.HK)在元宇宙相关商业化领域有布局,包括协助一些元宇宙公司客户进行相关视频创意设计、视频投放等服务,以及通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务。 2、中国联通启动5G消息试商用,全国商业化正式拉开序幕。 5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。公司子公司是三大运营商5G消息核心运营伙伴。 3、冬奥会几大应用:超高清(属于5G的应用)、氢能源、数字货币、5G。 当前看5G消息商用是5G
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*ST美盛
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ST中青宝
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湖北广电
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中文在线
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吴通控股
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2022-01-05 11:03:20
海融科技:预制菜的铲子股,旗下产品涨价,国内奶油制品领导者
海融科技:防守行情+疫情+囤年货,20厘米的食品股。 1.预制菜甜品类烘焙复苏市场爆发,冷冻甜品,千层蛋糕保持高速增长,渠道通过罗森等便利店和线上买菜app等; 2.新产品“飞蛋”系列新品可能成为核心大单品。公司会不断探索与公司基因相匹配的餐饮渠道产品,咖啡茶饮基料奶方面公司已经开始发力,研发上有比同行更深的积累。2) 巧克力和果酱方面,公司专注烘焙领域的巧克力与同行差异化竞争,果酱针对高端市场,固形物含量高。公司掌握核心客户资源,能够发挥品类协同效应,同时在安全上更有保障,优势很大。 3.奶油
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均瑶健康
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海融科技
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龙津退
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全梭哈的老韭菜
2021-12-30 12:41:06
城市传媒600229: 元宇宙教育+传媒出版+参股喜马拉雅
1.参投“青岛虚拟现实研究院”,该研究院不仅有消费电子霸主歌尔股份,也有中国领先的虚拟现实企业中科创达,更有刚刚被字节跳动收购的小鸟看看(pico) 2.城市传媒旗下的“数字时间”专攻VR教育。 3.青岛出版集团(数字传媒母公司)与中国新闻出版研究院早在2017年即共同建设“VR融合发展研究中心”,推动虚拟现实内容生产。 4.依托青岛虚拟现实硬件研发力量(歌尔、小鸟看看),很早就进入VR产业,重点进行VR内容制作,活跃在教育、阅读等领域的VR内容提供商。 5.字节pico跟城市传媒的关系,有想象
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2021-12-30 10:40:32
诚益通(300430)——制药设备赛道,短期看3倍空间!
众所周知,制药设备赛道在近两年充分受益于医药行业的高景气,受益于抗体药物和新冠疫苗扩建的东富龙和楚天科技,在过去两年不到涨了4倍;同时近期受益于新冠口服药和中药颗粒设备的迦南科技,更是在短短几个交易日涨了2倍!而这个赛道的景气度才刚刚开始,这里重点推荐同样受益于中药颗粒和康复赛道双重逻辑的诚益通,刚刚启动,看三倍空间! 中药颗粒赛道 浙江金安制药机械有限公司是公司的控股子公司,如图公司的设备能够完成中药从提取开始的一系列操作,直到浓缩成颗粒,可以说一家生产中药颗粒的企业找诚益通就可以完成全流程的
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2021-12-29 13:45:57
皖仪科技——国产中高端科学仪器即将迎来春天
1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元,与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%,色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年,涨幅达几百倍,目前1.6万亿市值的赛默飞,几千亿的安捷伦等公司。2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断,科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚,公司核心研发团队来自中科大、清华等名校,目前387人研发团队,118名
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三羊马
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皖仪科技
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2021-12-23 21:44:58
中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形!
核心要点: 1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设“国家氢能与燃料电池示范区”,既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。 2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。 3、大股东中国石化All in氢能源,泰山石油紧跟推进,董秘罕见表态“高度重视氢能源”,听从中国石化+山东省指示开展氢能源业务。 4、不排除中石化“易捷便利店”注入泰山石油,前者坐拥近3万家门店,估值千亿。 正文逻辑: 一、依托冬奥会这个氢
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泰山石油
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陕西金叶
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中国铝业
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2021-12-23 17:57:07
杭锅股份(002534.SZ):火电灵活性改造余热锅炉龙头,熔融盐储能开启第二春。
事件:杭锅股份拟发行可转债用于建设年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉相关的新能源科技制造产业基地。 背景:公司前期自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目稳定运行,平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。光热发电技术延伸出的热储能技术为光伏等电网侧储能提供更多选择。 近期,江苏国信(002608.SZ)在靖江市正在开展熔融盐储能项目的改造,用于火电厂侧的调峰调频,成本收回时间预计不超过三年。根据中电联发布的《
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