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2025-07-04 14:27:25
泉阳泉(600189)7月4日交流会议
泉阳泉(600189)举办交流会议,1、矿泉水业务目标与市场策略 ·收入目标与销售进展:2025 年二季度临近结束,销售进展正常。因截至 25 日未 获取二季度数据,未明确二季度环比一季度增速情况。 ·量价增长与竞争环境:2024 年,天然饮用天然水与纯净水领域的友商因竞争引 发价格战,对公司产生一定影响,但公司坚持自身原则和市场价值体系,保持了 稳定。2025 年友商基本休战,主要原因是价格战不符合行业利益,且行业内企 业家较为成熟。经过约半年的非良性竞争后,上海市场观察到其中一个友商的绿 瓶
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凯格精机(301338)7月4日交流会议
凯格精机(301338)举办交流会议,1、锡膏印刷设备业务表现 ·市场地位与收入变化:公司锡膏印刷设备已连续 5 年全球第一。自 2024 年下半 年以来,该业务收入变化显著,主要受益于 AI 带来的结构性机会及产品高端化。 核心驱动因素包括:一是产业集中度提升,大客户(如富士康、华为、利信等) 订单增多且偏向价格和毛利更高的二类、三类设备,中小型客户订单减少;二是 市场需求增长约 15%,主要因智能化提升 PCB 控制要求、电器小型化推动 SMT 贴片方式替代传统插孔方式;三是 AI 手机、A
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【纪要】软控股份(002073)近况交流20250702
全文摘要 1、锂电设备业务核心情况解析 ·业务定位与客户覆盖:公司锂电设备业务聚焦电芯前段工序,涵盖配料输送、 搅拌及涂布业务。目前配套国内 TOP10 左右的电池企业,包括宁德时代、亿纬 锂能、国轩、比亚迪等。 ·技术路线与研发进展:公司研发的设备分湿法和干法工艺两类。湿法工艺已为 国内部分客户配套;干法工艺研制出粉料搅拌和涂布设备,研发仍在推进,正与 国内高校及潜在客户进行技术交流。 ·竞争格局与技术差异:国内主要竞争对手有宏工、上水、无锡李琦和广州鸿运 机械,市场份额相近,均为宁德时代主要
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【纪要】洪城环境(600461)策略会小范围20250702
1、2025 年上半年核心业务经营表现 ·自来水业务情况:2025 年上半年,自来水业务水量小幅增长。价格调整方面, 发改委已开展成本监审,但因企业主动降本增效、调整会计利润,调价理由不充 分,企业对调价预期不乐观。监审中,因人均能效低于行业平均水平带来的超额 利润,理论上视为正常发生,不认定为增长因素。 ·污水业务情况:2025 年上半年,污水量趋势与供水基本一致,无明显增量。产 网一体化提高了污水进水浓度和收集率,但因雨污分流,对水量增长影响不大。 污水业务利润小幅增长,源于收入小增与成本小
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【纪要】豪能股份(603809)深度报告汇报20250702
1、公司概况与业务布局 ·发展历程与子公司布局:公司 2006 年成立,2008 年全资收购泸州长江机械并更 名成都豪能,切入同步器领域。2018 年成立泸州豪能传动,生产销售同步器、 差速器等。后续收购成都浩翼强等切入航空飞行器零部件领域。2024 年投建含 机器人减速器的智能制造核心零部件项目。目前公司产品涵盖同步器、差速器、 汽车和机器人用减速器、航空零部件四大板块。各子公司分工明确:泸州长江机 械(现成都豪能)做同步器;泸州豪能做差速器总成;重庆豪能做机器人减速器; 航空航天领域由成都昊
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2025-07-02 15:29:42
【纪要】航天彩虹(002389)近况交流20250702
1、无人机业务布局与技术方向 ·双维度布局方向:公司无人机业务围绕两个核心维度布局:一是低成本方向; 二是高端、高性能方向,彩虹无人机是高端代表。 ·技术赋能与产品开发:技术上,公司紧跟潮流,用人工智能赋能无人机平台。 产品上,已开展彩虹 3D、9、7、10 等型号开发;弹类从传统空氮弹拓展到巡飞 弹,效果尚可。 ·低空物流布局进展:物流业务基于医院物流机,计划向军民两用方向发展,目 前处于技术研发与市场调研前期阶段。 2、业绩表现与需求展望 ·一季度交付与全年预期:2025 年一季度无人机交付
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航天彩虹
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航天电子(600879)7月2日交流会议
航天电子(600879)举办交流会议,1、公司业务架构与历史沿革 ·控股股东与历史溯源:公司控股股东为中国航天时代电子研究院(航天九院), 于 2009 年在火箭股份基础上重新组建。公司最早可追溯至 1990 年的武汉电缆集 团,2004 年股份划转到火箭院,2009 年由 704 所与火箭股份组建新航天九院, 2016 年完成资产置换,2023 年置出航天电工集团。 ·近年业绩表现与调整:过去几年公司营收稳步增长,但 2020 年和 2022 年归母 净利润同比下滑,主要因明星产品业务亏损及资
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福耀玻璃(600660)7月2日交流会议
福耀玻璃(600660)举办交流会议,1、报告整体逻辑与核心聚焦点 ·报告核心逻辑概述:市场对福耀玻璃研究较充分,本次报告核心聚焦两个层面: 一是从行业竞争维度分析福耀的核心竞争优势;二是从产品升级逻辑进行分析。 福耀作为行业龙头,以历史业绩证明自身实力,有超强管理与成本控制能力。目 前公司国内外产能持续释放。在智能电动化趋势下,电动化阶段有天幕玻璃,智 能化阶段有 HUD 玻璃等,产品价值量逐步提升。公司是‘加强版贝塔’,抗周期 波动能力强。在国内汽车销量增长、海外销售恢复背景下,公司市占率有
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2025-07-01 11:55:25
【纪要】斯瑞新材(688102)中国新材料细分领域领跑者,多点布局静待花开20250701
1、公司基本情况与业务概述 ·成立背景与业务模式:斯瑞新材创立于 1995 年,专注高性能铜合金材料制品及 特殊铜合金系列材料研发制造。经营模式为材料制备到下游零部件生产一体化, 以铜基材料制备技术为核心,从中高压电接触材料及制品起步,拓展至 CT 和 Dr 球管组件等细分领域。股权结构上,控股股东及实际控制人王文斌直接持股 40.38%,第二大股东盛清义持股 14.08%,其中直接持股 8.89%。 ·产品分类与发展历程:公司产品分五大板块:高强高导铜合金,含铜合金铸锭 等;中高压电接触材料,
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【纪要】康辰药业(603590)创新药系列电话会研发进展交流20250701
1、上半年经营与营销改革进展 ·苏灵销售与营销改革:苏灵上半年销售维持去年 Q4 水平,月均销售 100 万支以 上。营销改革自去年 Q2 从经营 15 年的联盟模式(学术推广自营、代理商铺渠 道)向自营模式转型,目前 60%市场已完成自营转型。去年转型影响了销量和收 入,但去年 Q4 恢复正常;今年前 6 个月延续此趋势,未收到负向反馈,全年销 售预期正常。此外,苏 0 产品作为逆周期产品,去年下半年由集团接手同管,今 年处于调整期,销售水平与去年基本持平。 ·研发进展与重点品种临床:研发端重
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【纪要】嘉元科技(688388)线上调研20250701
1、铜箔主业产销与经营情况 ·上半年产销与价格表现:上半年铜箔出货量预计超 4 万吨,一季度与二季度数 量相近。平均价格维持 1.9 万元/吨,较去年四季度的 1.8 万元/吨有所上升。价 格上升主因:一是产品结构调整,高价格产品占比提升;二是客户结构调整,二 季度起海外客户开始发货,其加工费价格较好。 ·下半年及全年目标:下半年铜箔出货量预计超 5 万吨,全年目标超 9 万吨。铜 箔与湖南佳源龙源铜丝厂全年出货量预计 10 万吨,销售额争取达 100 亿,净利 润目标 1 亿。 2、固态电池铜
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2025-07-01 11:54:27
【纪要】中材科技(002080)持续推荐&近况更新20250701
1、特种玻纤布业务分析 ·业务背景与产品分类:中材科技依托子公司泰山玻纤开展特种玻纤布业务,该 子公司在玻纤行业产品质量、技术与口碑良好,其特种玻纤布业务多年前就开始 技术研发。早期市场需求小,海外供应商占比大。随着英伟达 B 系列 GPU 出货 放量,带动了特种玻纤布需求。产品分低介电布和低膨胀纱:低介电布下游需求 与英伟达 GPU 及 ASIC 产品相关,且玻纤布从一代向二代、Q 布迭代;低膨胀纱 用于 IC 载板散热。两类产品下游客户不同,英伟达链对应台系覆铜板厂商,低 膨胀布对应国内及日
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2025-07-01 11:54:07
皖仪科技(688600)7月1日交流会议
皖仪科技(688600)举办交流会议,1、公司业务体系与核心产品 ·四大产品系列构成:公司业务体系主要由四大产品系列构成。第一类为工业智 能产品,包括氦质谱检漏仪、气密性检测仪、真空箱泄漏检测系统等,立足新能 源领域,目前正拓展半导体等新兴领域。第二类为工业环境产品,聚焦环境监测, 涵盖固定污染源、水质、大气环境监测等设备,当前正朝半导体、工业领域转型。 第三类为分析仪器,公司(皖仪科技)是国内产品种类最全的仪器厂家之一,产 品涵盖离子色谱仪、气相色谱仪等,客户主要为高校科研院所、第三方实验室及
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2025-07-01 11:53:46
中航产融(600705)7月1日交流会议
中航产融(600705)举办交流会议,首先呢,就是针对这个问题啊,我们第一个判断呢,就是 说,大家的问题就在于说,哎,这样这样的一个评级下调,对吧? 是不是这个有违约的判断啊?或者说评级公司会不会有什么特殊的信息啊?或 者说这个后后面会不会情况更恶劣呢?首先第一个判断是这样,因为中航产融之 前发过公告,说这个确定不会违约,对吧?其实这个历史上我发现只要是央企这 个能敢这么说话,包括国企敢这么说话的话,一一般来讲不至于说,就我就从来 没见过有啥问题的 然后包括国资委就是说这个帮过,帮着站过台,发过
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2025-06-30 16:19:32
【纪要】中力股份(603194)调研纪要20250630
中力做三类车起家,全球市占率 23/100 万辆了。 13%的零部件,2.5%左右的租赁,整机占比 85%。整机里 42%一类车,42%三类车,8%的 二类,8%的四五类车;林德代工有 4 亿,占比约整机的 8%。 预计 25 年收入利润在 10%-20%的增长。 企业文化 董事长是产品研发的正院长,各个条线都有主负责人做。 公司很少有形式主义:word 和 excel 汇报而不要 ppt、报告必须一页纸、不允许山头 文化。也关注员工培养,研发转销售、销售转生产的通道都有。董秘兼海外销售副总一毕
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泉阳泉(600189)7月4日交流会议
泉阳泉(600189)举办交流会议,1、矿泉水业务目标与市场策略 ·收入目标与销售进展:2025 年二季度临近结束,销售进展正常。因截至 25 日未 获取二季度数据,未明确二季度环比一季度增速情况。 ·量价增长与竞争环境:2024 年,天然饮用天然水与纯净水领域的友商因竞争引 发价格战,对公司产生一定影响,但公司坚持自身原则和市场价值体系,保持了 稳定。2025 年友商基本休战,主要原因是价格战不符合行业利益,且行业内企 业家较为成熟。经过约半年的非良性竞争后,上海市场观察到其中一个友商的绿 瓶
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凯格精机(301338)7月4日交流会议
凯格精机(301338)举办交流会议,1、锡膏印刷设备业务表现 ·市场地位与收入变化:公司锡膏印刷设备已连续 5 年全球第一。自 2024 年下半 年以来,该业务收入变化显著,主要受益于 AI 带来的结构性机会及产品高端化。 核心驱动因素包括:一是产业集中度提升,大客户(如富士康、华为、利信等) 订单增多且偏向价格和毛利更高的二类、三类设备,中小型客户订单减少;二是 市场需求增长约 15%,主要因智能化提升 PCB 控制要求、电器小型化推动 SMT 贴片方式替代传统插孔方式;三是 AI 手机、A
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【纪要】软控股份(002073)近况交流20250702
全文摘要 1、锂电设备业务核心情况解析 ·业务定位与客户覆盖:公司锂电设备业务聚焦电芯前段工序,涵盖配料输送、 搅拌及涂布业务。目前配套国内 TOP10 左右的电池企业,包括宁德时代、亿纬 锂能、国轩、比亚迪等。 ·技术路线与研发进展:公司研发的设备分湿法和干法工艺两类。湿法工艺已为 国内部分客户配套;干法工艺研制出粉料搅拌和涂布设备,研发仍在推进,正与 国内高校及潜在客户进行技术交流。 ·竞争格局与技术差异:国内主要竞争对手有宏工、上水、无锡李琦和广州鸿运 机械,市场份额相近,均为宁德时代主要
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【纪要】洪城环境(600461)策略会小范围20250702
1、2025 年上半年核心业务经营表现 ·自来水业务情况:2025 年上半年,自来水业务水量小幅增长。价格调整方面, 发改委已开展成本监审,但因企业主动降本增效、调整会计利润,调价理由不充 分,企业对调价预期不乐观。监审中,因人均能效低于行业平均水平带来的超额 利润,理论上视为正常发生,不认定为增长因素。 ·污水业务情况:2025 年上半年,污水量趋势与供水基本一致,无明显增量。产 网一体化提高了污水进水浓度和收集率,但因雨污分流,对水量增长影响不大。 污水业务利润小幅增长,源于收入小增与成本小
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【纪要】豪能股份(603809)深度报告汇报20250702
1、公司概况与业务布局 ·发展历程与子公司布局:公司 2006 年成立,2008 年全资收购泸州长江机械并更 名成都豪能,切入同步器领域。2018 年成立泸州豪能传动,生产销售同步器、 差速器等。后续收购成都浩翼强等切入航空飞行器零部件领域。2024 年投建含 机器人减速器的智能制造核心零部件项目。目前公司产品涵盖同步器、差速器、 汽车和机器人用减速器、航空零部件四大板块。各子公司分工明确:泸州长江机 械(现成都豪能)做同步器;泸州豪能做差速器总成;重庆豪能做机器人减速器; 航空航天领域由成都昊
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【纪要】航天彩虹(002389)近况交流20250702
1、无人机业务布局与技术方向 ·双维度布局方向:公司无人机业务围绕两个核心维度布局:一是低成本方向; 二是高端、高性能方向,彩虹无人机是高端代表。 ·技术赋能与产品开发:技术上,公司紧跟潮流,用人工智能赋能无人机平台。 产品上,已开展彩虹 3D、9、7、10 等型号开发;弹类从传统空氮弹拓展到巡飞 弹,效果尚可。 ·低空物流布局进展:物流业务基于医院物流机,计划向军民两用方向发展,目 前处于技术研发与市场调研前期阶段。 2、业绩表现与需求展望 ·一季度交付与全年预期:2025 年一季度无人机交付
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航天电子(600879)7月2日交流会议
航天电子(600879)举办交流会议,1、公司业务架构与历史沿革 ·控股股东与历史溯源:公司控股股东为中国航天时代电子研究院(航天九院), 于 2009 年在火箭股份基础上重新组建。公司最早可追溯至 1990 年的武汉电缆集 团,2004 年股份划转到火箭院,2009 年由 704 所与火箭股份组建新航天九院, 2016 年完成资产置换,2023 年置出航天电工集团。 ·近年业绩表现与调整:过去几年公司营收稳步增长,但 2020 年和 2022 年归母 净利润同比下滑,主要因明星产品业务亏损及资
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福耀玻璃(600660)7月2日交流会议
福耀玻璃(600660)举办交流会议,1、报告整体逻辑与核心聚焦点 ·报告核心逻辑概述:市场对福耀玻璃研究较充分,本次报告核心聚焦两个层面: 一是从行业竞争维度分析福耀的核心竞争优势;二是从产品升级逻辑进行分析。 福耀作为行业龙头,以历史业绩证明自身实力,有超强管理与成本控制能力。目 前公司国内外产能持续释放。在智能电动化趋势下,电动化阶段有天幕玻璃,智 能化阶段有 HUD 玻璃等,产品价值量逐步提升。公司是‘加强版贝塔’,抗周期 波动能力强。在国内汽车销量增长、海外销售恢复背景下,公司市占率有
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【纪要】斯瑞新材(688102)中国新材料细分领域领跑者,多点布局静待花开20250701
1、公司基本情况与业务概述 ·成立背景与业务模式:斯瑞新材创立于 1995 年,专注高性能铜合金材料制品及 特殊铜合金系列材料研发制造。经营模式为材料制备到下游零部件生产一体化, 以铜基材料制备技术为核心,从中高压电接触材料及制品起步,拓展至 CT 和 Dr 球管组件等细分领域。股权结构上,控股股东及实际控制人王文斌直接持股 40.38%,第二大股东盛清义持股 14.08%,其中直接持股 8.89%。 ·产品分类与发展历程:公司产品分五大板块:高强高导铜合金,含铜合金铸锭 等;中高压电接触材料,
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【纪要】康辰药业(603590)创新药系列电话会研发进展交流20250701
1、上半年经营与营销改革进展 ·苏灵销售与营销改革:苏灵上半年销售维持去年 Q4 水平,月均销售 100 万支以 上。营销改革自去年 Q2 从经营 15 年的联盟模式(学术推广自营、代理商铺渠 道)向自营模式转型,目前 60%市场已完成自营转型。去年转型影响了销量和收 入,但去年 Q4 恢复正常;今年前 6 个月延续此趋势,未收到负向反馈,全年销 售预期正常。此外,苏 0 产品作为逆周期产品,去年下半年由集团接手同管,今 年处于调整期,销售水平与去年基本持平。 ·研发进展与重点品种临床:研发端重
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【纪要】嘉元科技(688388)线上调研20250701
1、铜箔主业产销与经营情况 ·上半年产销与价格表现:上半年铜箔出货量预计超 4 万吨,一季度与二季度数 量相近。平均价格维持 1.9 万元/吨,较去年四季度的 1.8 万元/吨有所上升。价 格上升主因:一是产品结构调整,高价格产品占比提升;二是客户结构调整,二 季度起海外客户开始发货,其加工费价格较好。 ·下半年及全年目标:下半年铜箔出货量预计超 5 万吨,全年目标超 9 万吨。铜 箔与湖南佳源龙源铜丝厂全年出货量预计 10 万吨,销售额争取达 100 亿,净利 润目标 1 亿。 2、固态电池铜
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【纪要】中材科技(002080)持续推荐&近况更新20250701
1、特种玻纤布业务分析 ·业务背景与产品分类:中材科技依托子公司泰山玻纤开展特种玻纤布业务,该 子公司在玻纤行业产品质量、技术与口碑良好,其特种玻纤布业务多年前就开始 技术研发。早期市场需求小,海外供应商占比大。随着英伟达 B 系列 GPU 出货 放量,带动了特种玻纤布需求。产品分低介电布和低膨胀纱:低介电布下游需求 与英伟达 GPU 及 ASIC 产品相关,且玻纤布从一代向二代、Q 布迭代;低膨胀纱 用于 IC 载板散热。两类产品下游客户不同,英伟达链对应台系覆铜板厂商,低 膨胀布对应国内及日
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皖仪科技(688600)7月1日交流会议
皖仪科技(688600)举办交流会议,1、公司业务体系与核心产品 ·四大产品系列构成:公司业务体系主要由四大产品系列构成。第一类为工业智 能产品,包括氦质谱检漏仪、气密性检测仪、真空箱泄漏检测系统等,立足新能 源领域,目前正拓展半导体等新兴领域。第二类为工业环境产品,聚焦环境监测, 涵盖固定污染源、水质、大气环境监测等设备,当前正朝半导体、工业领域转型。 第三类为分析仪器,公司(皖仪科技)是国内产品种类最全的仪器厂家之一,产 品涵盖离子色谱仪、气相色谱仪等,客户主要为高校科研院所、第三方实验室及
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中航产融(600705)7月1日交流会议
中航产融(600705)举办交流会议,首先呢,就是针对这个问题啊,我们第一个判断呢,就是 说,大家的问题就在于说,哎,这样这样的一个评级下调,对吧? 是不是这个有违约的判断啊?或者说评级公司会不会有什么特殊的信息啊?或 者说这个后后面会不会情况更恶劣呢?首先第一个判断是这样,因为中航产融之 前发过公告,说这个确定不会违约,对吧?其实这个历史上我发现只要是央企这 个能敢这么说话,包括国企敢这么说话的话,一一般来讲不至于说,就我就从来 没见过有啥问题的 然后包括国资委就是说这个帮过,帮着站过台,发过
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【纪要】中力股份(603194)调研纪要20250630
中力做三类车起家,全球市占率 23/100 万辆了。 13%的零部件,2.5%左右的租赁,整机占比 85%。整机里 42%一类车,42%三类车,8%的 二类,8%的四五类车;林德代工有 4 亿,占比约整机的 8%。 预计 25 年收入利润在 10%-20%的增长。 企业文化 董事长是产品研发的正院长,各个条线都有主负责人做。 公司很少有形式主义:word 和 excel 汇报而不要 ppt、报告必须一页纸、不允许山头 文化。也关注员工培养,研发转销售、销售转生产的通道都有。董秘兼海外销售副总一毕
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泉阳泉(600189)7月4日交流会议
泉阳泉(600189)举办交流会议,1、矿泉水业务目标与市场策略 ·收入目标与销售进展:2025 年二季度临近结束,销售进展正常。因截至 25 日未 获取二季度数据,未明确二季度环比一季度增速情况。 ·量价增长与竞争环境:2024 年,天然饮用天然水与纯净水领域的友商因竞争引 发价格战,对公司产生一定影响,但公司坚持自身原则和市场价值体系,保持了 稳定。2025 年友商基本休战,主要原因是价格战不符合行业利益,且行业内企 业家较为成熟。经过约半年的非良性竞争后,上海市场观察到其中一个友商的绿 瓶
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凯格精机(301338)7月4日交流会议
凯格精机(301338)举办交流会议,1、锡膏印刷设备业务表现 ·市场地位与收入变化:公司锡膏印刷设备已连续 5 年全球第一。自 2024 年下半 年以来,该业务收入变化显著,主要受益于 AI 带来的结构性机会及产品高端化。 核心驱动因素包括:一是产业集中度提升,大客户(如富士康、华为、利信等) 订单增多且偏向价格和毛利更高的二类、三类设备,中小型客户订单减少;二是 市场需求增长约 15%,主要因智能化提升 PCB 控制要求、电器小型化推动 SMT 贴片方式替代传统插孔方式;三是 AI 手机、A
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【纪要】软控股份(002073)近况交流20250702
全文摘要 1、锂电设备业务核心情况解析 ·业务定位与客户覆盖:公司锂电设备业务聚焦电芯前段工序,涵盖配料输送、 搅拌及涂布业务。目前配套国内 TOP10 左右的电池企业,包括宁德时代、亿纬 锂能、国轩、比亚迪等。 ·技术路线与研发进展:公司研发的设备分湿法和干法工艺两类。湿法工艺已为 国内部分客户配套;干法工艺研制出粉料搅拌和涂布设备,研发仍在推进,正与 国内高校及潜在客户进行技术交流。 ·竞争格局与技术差异:国内主要竞争对手有宏工、上水、无锡李琦和广州鸿运 机械,市场份额相近,均为宁德时代主要
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【纪要】洪城环境(600461)策略会小范围20250702
1、2025 年上半年核心业务经营表现 ·自来水业务情况:2025 年上半年,自来水业务水量小幅增长。价格调整方面, 发改委已开展成本监审,但因企业主动降本增效、调整会计利润,调价理由不充 分,企业对调价预期不乐观。监审中,因人均能效低于行业平均水平带来的超额 利润,理论上视为正常发生,不认定为增长因素。 ·污水业务情况:2025 年上半年,污水量趋势与供水基本一致,无明显增量。产 网一体化提高了污水进水浓度和收集率,但因雨污分流,对水量增长影响不大。 污水业务利润小幅增长,源于收入小增与成本小
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【纪要】豪能股份(603809)深度报告汇报20250702
1、公司概况与业务布局 ·发展历程与子公司布局:公司 2006 年成立,2008 年全资收购泸州长江机械并更 名成都豪能,切入同步器领域。2018 年成立泸州豪能传动,生产销售同步器、 差速器等。后续收购成都浩翼强等切入航空飞行器零部件领域。2024 年投建含 机器人减速器的智能制造核心零部件项目。目前公司产品涵盖同步器、差速器、 汽车和机器人用减速器、航空零部件四大板块。各子公司分工明确:泸州长江机 械(现成都豪能)做同步器;泸州豪能做差速器总成;重庆豪能做机器人减速器; 航空航天领域由成都昊
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【纪要】航天彩虹(002389)近况交流20250702
1、无人机业务布局与技术方向 ·双维度布局方向:公司无人机业务围绕两个核心维度布局:一是低成本方向; 二是高端、高性能方向,彩虹无人机是高端代表。 ·技术赋能与产品开发:技术上,公司紧跟潮流,用人工智能赋能无人机平台。 产品上,已开展彩虹 3D、9、7、10 等型号开发;弹类从传统空氮弹拓展到巡飞 弹,效果尚可。 ·低空物流布局进展:物流业务基于医院物流机,计划向军民两用方向发展,目 前处于技术研发与市场调研前期阶段。 2、业绩表现与需求展望 ·一季度交付与全年预期:2025 年一季度无人机交付
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航天电子(600879)7月2日交流会议
航天电子(600879)举办交流会议,1、公司业务架构与历史沿革 ·控股股东与历史溯源:公司控股股东为中国航天时代电子研究院(航天九院), 于 2009 年在火箭股份基础上重新组建。公司最早可追溯至 1990 年的武汉电缆集 团,2004 年股份划转到火箭院,2009 年由 704 所与火箭股份组建新航天九院, 2016 年完成资产置换,2023 年置出航天电工集团。 ·近年业绩表现与调整:过去几年公司营收稳步增长,但 2020 年和 2022 年归母 净利润同比下滑,主要因明星产品业务亏损及资
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福耀玻璃(600660)7月2日交流会议
福耀玻璃(600660)举办交流会议,1、报告整体逻辑与核心聚焦点 ·报告核心逻辑概述:市场对福耀玻璃研究较充分,本次报告核心聚焦两个层面: 一是从行业竞争维度分析福耀的核心竞争优势;二是从产品升级逻辑进行分析。 福耀作为行业龙头,以历史业绩证明自身实力,有超强管理与成本控制能力。目 前公司国内外产能持续释放。在智能电动化趋势下,电动化阶段有天幕玻璃,智 能化阶段有 HUD 玻璃等,产品价值量逐步提升。公司是‘加强版贝塔’,抗周期 波动能力强。在国内汽车销量增长、海外销售恢复背景下,公司市占率有
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【纪要】斯瑞新材(688102)中国新材料细分领域领跑者,多点布局静待花开20250701
1、公司基本情况与业务概述 ·成立背景与业务模式:斯瑞新材创立于 1995 年,专注高性能铜合金材料制品及 特殊铜合金系列材料研发制造。经营模式为材料制备到下游零部件生产一体化, 以铜基材料制备技术为核心,从中高压电接触材料及制品起步,拓展至 CT 和 Dr 球管组件等细分领域。股权结构上,控股股东及实际控制人王文斌直接持股 40.38%,第二大股东盛清义持股 14.08%,其中直接持股 8.89%。 ·产品分类与发展历程:公司产品分五大板块:高强高导铜合金,含铜合金铸锭 等;中高压电接触材料,
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【纪要】康辰药业(603590)创新药系列电话会研发进展交流20250701
1、上半年经营与营销改革进展 ·苏灵销售与营销改革:苏灵上半年销售维持去年 Q4 水平,月均销售 100 万支以 上。营销改革自去年 Q2 从经营 15 年的联盟模式(学术推广自营、代理商铺渠 道)向自营模式转型,目前 60%市场已完成自营转型。去年转型影响了销量和收 入,但去年 Q4 恢复正常;今年前 6 个月延续此趋势,未收到负向反馈,全年销 售预期正常。此外,苏 0 产品作为逆周期产品,去年下半年由集团接手同管,今 年处于调整期,销售水平与去年基本持平。 ·研发进展与重点品种临床:研发端重
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【纪要】嘉元科技(688388)线上调研20250701
1、铜箔主业产销与经营情况 ·上半年产销与价格表现:上半年铜箔出货量预计超 4 万吨,一季度与二季度数 量相近。平均价格维持 1.9 万元/吨,较去年四季度的 1.8 万元/吨有所上升。价 格上升主因:一是产品结构调整,高价格产品占比提升;二是客户结构调整,二 季度起海外客户开始发货,其加工费价格较好。 ·下半年及全年目标:下半年铜箔出货量预计超 5 万吨,全年目标超 9 万吨。铜 箔与湖南佳源龙源铜丝厂全年出货量预计 10 万吨,销售额争取达 100 亿,净利 润目标 1 亿。 2、固态电池铜
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【纪要】中材科技(002080)持续推荐&近况更新20250701
1、特种玻纤布业务分析 ·业务背景与产品分类:中材科技依托子公司泰山玻纤开展特种玻纤布业务,该 子公司在玻纤行业产品质量、技术与口碑良好,其特种玻纤布业务多年前就开始 技术研发。早期市场需求小,海外供应商占比大。随着英伟达 B 系列 GPU 出货 放量,带动了特种玻纤布需求。产品分低介电布和低膨胀纱:低介电布下游需求 与英伟达 GPU 及 ASIC 产品相关,且玻纤布从一代向二代、Q 布迭代;低膨胀纱 用于 IC 载板散热。两类产品下游客户不同,英伟达链对应台系覆铜板厂商,低 膨胀布对应国内及日
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皖仪科技(688600)7月1日交流会议
皖仪科技(688600)举办交流会议,1、公司业务体系与核心产品 ·四大产品系列构成:公司业务体系主要由四大产品系列构成。第一类为工业智 能产品,包括氦质谱检漏仪、气密性检测仪、真空箱泄漏检测系统等,立足新能 源领域,目前正拓展半导体等新兴领域。第二类为工业环境产品,聚焦环境监测, 涵盖固定污染源、水质、大气环境监测等设备,当前正朝半导体、工业领域转型。 第三类为分析仪器,公司(皖仪科技)是国内产品种类最全的仪器厂家之一,产 品涵盖离子色谱仪、气相色谱仪等,客户主要为高校科研院所、第三方实验室及
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2025-07-01 11:53:46
中航产融(600705)7月1日交流会议
中航产融(600705)举办交流会议,首先呢,就是针对这个问题啊,我们第一个判断呢,就是 说,大家的问题就在于说,哎,这样这样的一个评级下调,对吧? 是不是这个有违约的判断啊?或者说评级公司会不会有什么特殊的信息啊?或 者说这个后后面会不会情况更恶劣呢?首先第一个判断是这样,因为中航产融之 前发过公告,说这个确定不会违约,对吧?其实这个历史上我发现只要是央企这 个能敢这么说话,包括国企敢这么说话的话,一一般来讲不至于说,就我就从来 没见过有啥问题的 然后包括国资委就是说这个帮过,帮着站过台,发过
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中航产融
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【纪要】中力股份(603194)调研纪要20250630
中力做三类车起家,全球市占率 23/100 万辆了。 13%的零部件,2.5%左右的租赁,整机占比 85%。整机里 42%一类车,42%三类车,8%的 二类,8%的四五类车;林德代工有 4 亿,占比约整机的 8%。 预计 25 年收入利润在 10%-20%的增长。 企业文化 董事长是产品研发的正院长,各个条线都有主负责人做。 公司很少有形式主义:word 和 excel 汇报而不要 ppt、报告必须一页纸、不允许山头 文化。也关注员工培养,研发转销售、销售转生产的通道都有。董秘兼海外销售副总一毕
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泉阳泉(600189)7月4日交流会议
泉阳泉(600189)举办交流会议,1、矿泉水业务目标与市场策略 ·收入目标与销售进展:2025 年二季度临近结束,销售进展正常。因截至 25 日未 获取二季度数据,未明确二季度环比一季度增速情况。 ·量价增长与竞争环境:2024 年,天然饮用天然水与纯净水领域的友商因竞争引 发价格战,对公司产生一定影响,但公司坚持自身原则和市场价值体系,保持了 稳定。2025 年友商基本休战,主要原因是价格战不符合行业利益,且行业内企 业家较为成熟。经过约半年的非良性竞争后,上海市场观察到其中一个友商的绿 瓶
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凯格精机(301338)7月4日交流会议
凯格精机(301338)举办交流会议,1、锡膏印刷设备业务表现 ·市场地位与收入变化:公司锡膏印刷设备已连续 5 年全球第一。自 2024 年下半 年以来,该业务收入变化显著,主要受益于 AI 带来的结构性机会及产品高端化。 核心驱动因素包括:一是产业集中度提升,大客户(如富士康、华为、利信等) 订单增多且偏向价格和毛利更高的二类、三类设备,中小型客户订单减少;二是 市场需求增长约 15%,主要因智能化提升 PCB 控制要求、电器小型化推动 SMT 贴片方式替代传统插孔方式;三是 AI 手机、A
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【纪要】软控股份(002073)近况交流20250702
全文摘要 1、锂电设备业务核心情况解析 ·业务定位与客户覆盖:公司锂电设备业务聚焦电芯前段工序,涵盖配料输送、 搅拌及涂布业务。目前配套国内 TOP10 左右的电池企业,包括宁德时代、亿纬 锂能、国轩、比亚迪等。 ·技术路线与研发进展:公司研发的设备分湿法和干法工艺两类。湿法工艺已为 国内部分客户配套;干法工艺研制出粉料搅拌和涂布设备,研发仍在推进,正与 国内高校及潜在客户进行技术交流。 ·竞争格局与技术差异:国内主要竞争对手有宏工、上水、无锡李琦和广州鸿运 机械,市场份额相近,均为宁德时代主要
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【纪要】洪城环境(600461)策略会小范围20250702
1、2025 年上半年核心业务经营表现 ·自来水业务情况:2025 年上半年,自来水业务水量小幅增长。价格调整方面, 发改委已开展成本监审,但因企业主动降本增效、调整会计利润,调价理由不充 分,企业对调价预期不乐观。监审中,因人均能效低于行业平均水平带来的超额 利润,理论上视为正常发生,不认定为增长因素。 ·污水业务情况:2025 年上半年,污水量趋势与供水基本一致,无明显增量。产 网一体化提高了污水进水浓度和收集率,但因雨污分流,对水量增长影响不大。 污水业务利润小幅增长,源于收入小增与成本小
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【纪要】豪能股份(603809)深度报告汇报20250702
1、公司概况与业务布局 ·发展历程与子公司布局:公司 2006 年成立,2008 年全资收购泸州长江机械并更 名成都豪能,切入同步器领域。2018 年成立泸州豪能传动,生产销售同步器、 差速器等。后续收购成都浩翼强等切入航空飞行器零部件领域。2024 年投建含 机器人减速器的智能制造核心零部件项目。目前公司产品涵盖同步器、差速器、 汽车和机器人用减速器、航空零部件四大板块。各子公司分工明确:泸州长江机 械(现成都豪能)做同步器;泸州豪能做差速器总成;重庆豪能做机器人减速器; 航空航天领域由成都昊
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【纪要】航天彩虹(002389)近况交流20250702
1、无人机业务布局与技术方向 ·双维度布局方向:公司无人机业务围绕两个核心维度布局:一是低成本方向; 二是高端、高性能方向,彩虹无人机是高端代表。 ·技术赋能与产品开发:技术上,公司紧跟潮流,用人工智能赋能无人机平台。 产品上,已开展彩虹 3D、9、7、10 等型号开发;弹类从传统空氮弹拓展到巡飞 弹,效果尚可。 ·低空物流布局进展:物流业务基于医院物流机,计划向军民两用方向发展,目 前处于技术研发与市场调研前期阶段。 2、业绩表现与需求展望 ·一季度交付与全年预期:2025 年一季度无人机交付
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航天电子(600879)举办交流会议,1、公司业务架构与历史沿革 ·控股股东与历史溯源:公司控股股东为中国航天时代电子研究院(航天九院), 于 2009 年在火箭股份基础上重新组建。公司最早可追溯至 1990 年的武汉电缆集 团,2004 年股份划转到火箭院,2009 年由 704 所与火箭股份组建新航天九院, 2016 年完成资产置换,2023 年置出航天电工集团。 ·近年业绩表现与调整:过去几年公司营收稳步增长,但 2020 年和 2022 年归母 净利润同比下滑,主要因明星产品业务亏损及资
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福耀玻璃(600660)举办交流会议,1、报告整体逻辑与核心聚焦点 ·报告核心逻辑概述:市场对福耀玻璃研究较充分,本次报告核心聚焦两个层面: 一是从行业竞争维度分析福耀的核心竞争优势;二是从产品升级逻辑进行分析。 福耀作为行业龙头,以历史业绩证明自身实力,有超强管理与成本控制能力。目 前公司国内外产能持续释放。在智能电动化趋势下,电动化阶段有天幕玻璃,智 能化阶段有 HUD 玻璃等,产品价值量逐步提升。公司是‘加强版贝塔’,抗周期 波动能力强。在国内汽车销量增长、海外销售恢复背景下,公司市占率有
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【纪要】斯瑞新材(688102)中国新材料细分领域领跑者,多点布局静待花开20250701
1、公司基本情况与业务概述 ·成立背景与业务模式:斯瑞新材创立于 1995 年,专注高性能铜合金材料制品及 特殊铜合金系列材料研发制造。经营模式为材料制备到下游零部件生产一体化, 以铜基材料制备技术为核心,从中高压电接触材料及制品起步,拓展至 CT 和 Dr 球管组件等细分领域。股权结构上,控股股东及实际控制人王文斌直接持股 40.38%,第二大股东盛清义持股 14.08%,其中直接持股 8.89%。 ·产品分类与发展历程:公司产品分五大板块:高强高导铜合金,含铜合金铸锭 等;中高压电接触材料,
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【纪要】康辰药业(603590)创新药系列电话会研发进展交流20250701
1、上半年经营与营销改革进展 ·苏灵销售与营销改革:苏灵上半年销售维持去年 Q4 水平,月均销售 100 万支以 上。营销改革自去年 Q2 从经营 15 年的联盟模式(学术推广自营、代理商铺渠 道)向自营模式转型,目前 60%市场已完成自营转型。去年转型影响了销量和收 入,但去年 Q4 恢复正常;今年前 6 个月延续此趋势,未收到负向反馈,全年销 售预期正常。此外,苏 0 产品作为逆周期产品,去年下半年由集团接手同管,今 年处于调整期,销售水平与去年基本持平。 ·研发进展与重点品种临床:研发端重
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【纪要】嘉元科技(688388)线上调研20250701
1、铜箔主业产销与经营情况 ·上半年产销与价格表现:上半年铜箔出货量预计超 4 万吨,一季度与二季度数 量相近。平均价格维持 1.9 万元/吨,较去年四季度的 1.8 万元/吨有所上升。价 格上升主因:一是产品结构调整,高价格产品占比提升;二是客户结构调整,二 季度起海外客户开始发货,其加工费价格较好。 ·下半年及全年目标:下半年铜箔出货量预计超 5 万吨,全年目标超 9 万吨。铜 箔与湖南佳源龙源铜丝厂全年出货量预计 10 万吨,销售额争取达 100 亿,净利 润目标 1 亿。 2、固态电池铜
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【纪要】中材科技(002080)持续推荐&近况更新20250701
1、特种玻纤布业务分析 ·业务背景与产品分类:中材科技依托子公司泰山玻纤开展特种玻纤布业务,该 子公司在玻纤行业产品质量、技术与口碑良好,其特种玻纤布业务多年前就开始 技术研发。早期市场需求小,海外供应商占比大。随着英伟达 B 系列 GPU 出货 放量,带动了特种玻纤布需求。产品分低介电布和低膨胀纱:低介电布下游需求 与英伟达 GPU 及 ASIC 产品相关,且玻纤布从一代向二代、Q 布迭代;低膨胀纱 用于 IC 载板散热。两类产品下游客户不同,英伟达链对应台系覆铜板厂商,低 膨胀布对应国内及日
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皖仪科技(688600)7月1日交流会议
皖仪科技(688600)举办交流会议,1、公司业务体系与核心产品 ·四大产品系列构成:公司业务体系主要由四大产品系列构成。第一类为工业智 能产品,包括氦质谱检漏仪、气密性检测仪、真空箱泄漏检测系统等,立足新能 源领域,目前正拓展半导体等新兴领域。第二类为工业环境产品,聚焦环境监测, 涵盖固定污染源、水质、大气环境监测等设备,当前正朝半导体、工业领域转型。 第三类为分析仪器,公司(皖仪科技)是国内产品种类最全的仪器厂家之一,产 品涵盖离子色谱仪、气相色谱仪等,客户主要为高校科研院所、第三方实验室及
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中航产融(600705)7月1日交流会议
中航产融(600705)举办交流会议,首先呢,就是针对这个问题啊,我们第一个判断呢,就是 说,大家的问题就在于说,哎,这样这样的一个评级下调,对吧? 是不是这个有违约的判断啊?或者说评级公司会不会有什么特殊的信息啊?或 者说这个后后面会不会情况更恶劣呢?首先第一个判断是这样,因为中航产融之 前发过公告,说这个确定不会违约,对吧?其实这个历史上我发现只要是央企这 个能敢这么说话,包括国企敢这么说话的话,一一般来讲不至于说,就我就从来 没见过有啥问题的 然后包括国资委就是说这个帮过,帮着站过台,发过
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【纪要】中力股份(603194)调研纪要20250630
中力做三类车起家,全球市占率 23/100 万辆了。 13%的零部件,2.5%左右的租赁,整机占比 85%。整机里 42%一类车,42%三类车,8%的 二类,8%的四五类车;林德代工有 4 亿,占比约整机的 8%。 预计 25 年收入利润在 10%-20%的增长。 企业文化 董事长是产品研发的正院长,各个条线都有主负责人做。 公司很少有形式主义:word 和 excel 汇报而不要 ppt、报告必须一页纸、不允许山头 文化。也关注员工培养,研发转销售、销售转生产的通道都有。董秘兼海外销售副总一毕
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2025-07-04 14:27:25
泉阳泉(600189)7月4日交流会议
泉阳泉(600189)举办交流会议,1、矿泉水业务目标与市场策略 ·收入目标与销售进展:2025 年二季度临近结束,销售进展正常。因截至 25 日未 获取二季度数据,未明确二季度环比一季度增速情况。 ·量价增长与竞争环境:2024 年,天然饮用天然水与纯净水领域的友商因竞争引 发价格战,对公司产生一定影响,但公司坚持自身原则和市场价值体系,保持了 稳定。2025 年友商基本休战,主要原因是价格战不符合行业利益,且行业内企 业家较为成熟。经过约半年的非良性竞争后,上海市场观察到其中一个友商的绿 瓶
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凯格精机(301338)7月4日交流会议
凯格精机(301338)举办交流会议,1、锡膏印刷设备业务表现 ·市场地位与收入变化:公司锡膏印刷设备已连续 5 年全球第一。自 2024 年下半 年以来,该业务收入变化显著,主要受益于 AI 带来的结构性机会及产品高端化。 核心驱动因素包括:一是产业集中度提升,大客户(如富士康、华为、利信等) 订单增多且偏向价格和毛利更高的二类、三类设备,中小型客户订单减少;二是 市场需求增长约 15%,主要因智能化提升 PCB 控制要求、电器小型化推动 SMT 贴片方式替代传统插孔方式;三是 AI 手机、A
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【纪要】软控股份(002073)近况交流20250702
全文摘要 1、锂电设备业务核心情况解析 ·业务定位与客户覆盖:公司锂电设备业务聚焦电芯前段工序,涵盖配料输送、 搅拌及涂布业务。目前配套国内 TOP10 左右的电池企业,包括宁德时代、亿纬 锂能、国轩、比亚迪等。 ·技术路线与研发进展:公司研发的设备分湿法和干法工艺两类。湿法工艺已为 国内部分客户配套;干法工艺研制出粉料搅拌和涂布设备,研发仍在推进,正与 国内高校及潜在客户进行技术交流。 ·竞争格局与技术差异:国内主要竞争对手有宏工、上水、无锡李琦和广州鸿运 机械,市场份额相近,均为宁德时代主要
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【纪要】洪城环境(600461)策略会小范围20250702
1、2025 年上半年核心业务经营表现 ·自来水业务情况:2025 年上半年,自来水业务水量小幅增长。价格调整方面, 发改委已开展成本监审,但因企业主动降本增效、调整会计利润,调价理由不充 分,企业对调价预期不乐观。监审中,因人均能效低于行业平均水平带来的超额 利润,理论上视为正常发生,不认定为增长因素。 ·污水业务情况:2025 年上半年,污水量趋势与供水基本一致,无明显增量。产 网一体化提高了污水进水浓度和收集率,但因雨污分流,对水量增长影响不大。 污水业务利润小幅增长,源于收入小增与成本小
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【纪要】豪能股份(603809)深度报告汇报20250702
1、公司概况与业务布局 ·发展历程与子公司布局:公司 2006 年成立,2008 年全资收购泸州长江机械并更 名成都豪能,切入同步器领域。2018 年成立泸州豪能传动,生产销售同步器、 差速器等。后续收购成都浩翼强等切入航空飞行器零部件领域。2024 年投建含 机器人减速器的智能制造核心零部件项目。目前公司产品涵盖同步器、差速器、 汽车和机器人用减速器、航空零部件四大板块。各子公司分工明确:泸州长江机 械(现成都豪能)做同步器;泸州豪能做差速器总成;重庆豪能做机器人减速器; 航空航天领域由成都昊
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【纪要】航天彩虹(002389)近况交流20250702
1、无人机业务布局与技术方向 ·双维度布局方向:公司无人机业务围绕两个核心维度布局:一是低成本方向; 二是高端、高性能方向,彩虹无人机是高端代表。 ·技术赋能与产品开发:技术上,公司紧跟潮流,用人工智能赋能无人机平台。 产品上,已开展彩虹 3D、9、7、10 等型号开发;弹类从传统空氮弹拓展到巡飞 弹,效果尚可。 ·低空物流布局进展:物流业务基于医院物流机,计划向军民两用方向发展,目 前处于技术研发与市场调研前期阶段。 2、业绩表现与需求展望 ·一季度交付与全年预期:2025 年一季度无人机交付
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航天电子(600879)7月2日交流会议
航天电子(600879)举办交流会议,1、公司业务架构与历史沿革 ·控股股东与历史溯源:公司控股股东为中国航天时代电子研究院(航天九院), 于 2009 年在火箭股份基础上重新组建。公司最早可追溯至 1990 年的武汉电缆集 团,2004 年股份划转到火箭院,2009 年由 704 所与火箭股份组建新航天九院, 2016 年完成资产置换,2023 年置出航天电工集团。 ·近年业绩表现与调整:过去几年公司营收稳步增长,但 2020 年和 2022 年归母 净利润同比下滑,主要因明星产品业务亏损及资
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福耀玻璃(600660)7月2日交流会议
福耀玻璃(600660)举办交流会议,1、报告整体逻辑与核心聚焦点 ·报告核心逻辑概述:市场对福耀玻璃研究较充分,本次报告核心聚焦两个层面: 一是从行业竞争维度分析福耀的核心竞争优势;二是从产品升级逻辑进行分析。 福耀作为行业龙头,以历史业绩证明自身实力,有超强管理与成本控制能力。目 前公司国内外产能持续释放。在智能电动化趋势下,电动化阶段有天幕玻璃,智 能化阶段有 HUD 玻璃等,产品价值量逐步提升。公司是‘加强版贝塔’,抗周期 波动能力强。在国内汽车销量增长、海外销售恢复背景下,公司市占率有
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【纪要】斯瑞新材(688102)中国新材料细分领域领跑者,多点布局静待花开20250701
1、公司基本情况与业务概述 ·成立背景与业务模式:斯瑞新材创立于 1995 年,专注高性能铜合金材料制品及 特殊铜合金系列材料研发制造。经营模式为材料制备到下游零部件生产一体化, 以铜基材料制备技术为核心,从中高压电接触材料及制品起步,拓展至 CT 和 Dr 球管组件等细分领域。股权结构上,控股股东及实际控制人王文斌直接持股 40.38%,第二大股东盛清义持股 14.08%,其中直接持股 8.89%。 ·产品分类与发展历程:公司产品分五大板块:高强高导铜合金,含铜合金铸锭 等;中高压电接触材料,
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【纪要】康辰药业(603590)创新药系列电话会研发进展交流20250701
1、上半年经营与营销改革进展 ·苏灵销售与营销改革:苏灵上半年销售维持去年 Q4 水平,月均销售 100 万支以 上。营销改革自去年 Q2 从经营 15 年的联盟模式(学术推广自营、代理商铺渠 道)向自营模式转型,目前 60%市场已完成自营转型。去年转型影响了销量和收 入,但去年 Q4 恢复正常;今年前 6 个月延续此趋势,未收到负向反馈,全年销 售预期正常。此外,苏 0 产品作为逆周期产品,去年下半年由集团接手同管,今 年处于调整期,销售水平与去年基本持平。 ·研发进展与重点品种临床:研发端重
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【纪要】嘉元科技(688388)线上调研20250701
1、铜箔主业产销与经营情况 ·上半年产销与价格表现:上半年铜箔出货量预计超 4 万吨,一季度与二季度数 量相近。平均价格维持 1.9 万元/吨,较去年四季度的 1.8 万元/吨有所上升。价 格上升主因:一是产品结构调整,高价格产品占比提升;二是客户结构调整,二 季度起海外客户开始发货,其加工费价格较好。 ·下半年及全年目标:下半年铜箔出货量预计超 5 万吨,全年目标超 9 万吨。铜 箔与湖南佳源龙源铜丝厂全年出货量预计 10 万吨,销售额争取达 100 亿,净利 润目标 1 亿。 2、固态电池铜
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【纪要】中材科技(002080)持续推荐&近况更新20250701
1、特种玻纤布业务分析 ·业务背景与产品分类:中材科技依托子公司泰山玻纤开展特种玻纤布业务,该 子公司在玻纤行业产品质量、技术与口碑良好,其特种玻纤布业务多年前就开始 技术研发。早期市场需求小,海外供应商占比大。随着英伟达 B 系列 GPU 出货 放量,带动了特种玻纤布需求。产品分低介电布和低膨胀纱:低介电布下游需求 与英伟达 GPU 及 ASIC 产品相关,且玻纤布从一代向二代、Q 布迭代;低膨胀纱 用于 IC 载板散热。两类产品下游客户不同,英伟达链对应台系覆铜板厂商,低 膨胀布对应国内及日
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2025-07-01 11:54:07
皖仪科技(688600)7月1日交流会议
皖仪科技(688600)举办交流会议,1、公司业务体系与核心产品 ·四大产品系列构成:公司业务体系主要由四大产品系列构成。第一类为工业智 能产品,包括氦质谱检漏仪、气密性检测仪、真空箱泄漏检测系统等,立足新能 源领域,目前正拓展半导体等新兴领域。第二类为工业环境产品,聚焦环境监测, 涵盖固定污染源、水质、大气环境监测等设备,当前正朝半导体、工业领域转型。 第三类为分析仪器,公司(皖仪科技)是国内产品种类最全的仪器厂家之一,产 品涵盖离子色谱仪、气相色谱仪等,客户主要为高校科研院所、第三方实验室及
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2025-07-01 11:53:46
中航产融(600705)7月1日交流会议
中航产融(600705)举办交流会议,首先呢,就是针对这个问题啊,我们第一个判断呢,就是 说,大家的问题就在于说,哎,这样这样的一个评级下调,对吧? 是不是这个有违约的判断啊?或者说评级公司会不会有什么特殊的信息啊?或 者说这个后后面会不会情况更恶劣呢?首先第一个判断是这样,因为中航产融之 前发过公告,说这个确定不会违约,对吧?其实这个历史上我发现只要是央企这 个能敢这么说话,包括国企敢这么说话的话,一一般来讲不至于说,就我就从来 没见过有啥问题的 然后包括国资委就是说这个帮过,帮着站过台,发过
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2025-06-30 16:19:32
【纪要】中力股份(603194)调研纪要20250630
中力做三类车起家,全球市占率 23/100 万辆了。 13%的零部件,2.5%左右的租赁,整机占比 85%。整机里 42%一类车,42%三类车,8%的 二类,8%的四五类车;林德代工有 4 亿,占比约整机的 8%。 预计 25 年收入利润在 10%-20%的增长。 企业文化 董事长是产品研发的正院长,各个条线都有主负责人做。 公司很少有形式主义:word 和 excel 汇报而不要 ppt、报告必须一页纸、不允许山头 文化。也关注员工培养,研发转销售、销售转生产的通道都有。董秘兼海外销售副总一毕
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