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2025-06-30 16:19:14

【纪要】宁波华翔(002048)投资机会解读会议20250630

1、宁波华翔基本投资逻辑概述 ·公司定位与历史变化：宁波华翔是团队自 2016 年起跟踪至今的标的，此前未被列为重点推荐，2025 年成为团队重点推荐标的之一。公司为大体量企业，收入体量长期超 250 亿，2025 年接近 280 300 亿；利润体量超 10 亿；当前市值 100 140 亿。其战略布局务实，非讲故事型。尽管公司基本面变化显著，团队跟踪感知到这些变化，但市场认知滞后。 ·客户结构调整与业绩反转：宁波华翔客户结构调整显著。历史上以奔驰、宝马、奥迪、大众等合资品牌为主，10

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【纪要】泓淋电力(301439)近况交流20250630

1、公司业务框架及传统业务介绍 ·业务框架整体结构：公司传统业务分为家电、计算机、终端和新能源四大类。 2025 年 1 月收购达威互联（持股 4.16%），新增高速同缆相关产品，形成五大类产品布局。2025 年一季报显示，达威互联产值约 3000 万元，净利润 700 余万元，接近收购前全年利润水平，且近期下游客户订单持续放量，成长性乐观。 ·传统业务收入与客户：计算机业务方面，2024 年收入约 4 亿元，主要客户包括戴尔、惠普、冠捷、台达等。以戴尔为例，其 2024 年全球电脑销量约

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2025-06-30 16:18:33

【纪要】百普赛斯(301080)交流纪要20250630

创新药产业近年来展现出了迅猛的发展态势，并购整合加速、技术创新层出不穷、资本市场热度攀升以及国际认可度提高成为行业发展的四大驱动力。尤其自2022年四季度起，二级市场的繁荣为整个创新药产业链注入了强劲动力，中国在生物制药领域的原创技术崛起，吸引了国内外资本的大量投入，推动行业估值与成长速度双升。与此同时，全球范围内对创新药研发投入的增加及不同客户群的多样化需求，彰显了技术革新与市场需求对产业发展的双重推动。尽管面临挑战，中国创新药在国际市场上的地位正逐步提升，未来增长潜力被广泛看好。讨

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2025-06-30 16:17:52

正帆科技(688596)6月30日交流会议

正帆科技(688596)举办交流会议，全文摘要 l 正方科技，聚焦于集成电路、泛半导体、生物医药、新能源和先进制造业等高科技产业，提供关键系统核心工艺材料与专业运维管理服务。业务涵盖资本开支性（CAPEX）和运营支出性（OPEX），包括电子与生物制药设备。 l 公司坚持发展 CAPEX 业务，同时拓展 OPEX 业务，通过关键系统报废服务，为客户供应所需材料、零部件及运维保障，以实现长期价值与业务增长。面对 2024 年的半导体行业技术迭代、AI 应用需求增加及全球供应链重塑，正方科技优

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2025-06-30 16:17:34

金宏气体(688106)6月30日交流会议

金宏气体(688106)举办交流会议，全文摘要 l 该企业专注于为电子、半导体、医疗健康、新材料等行业提供丰富可靠的气体供应及服务，彰显其在行业内的核心地位。尽管当前面临净利润下滑及成长未达预期的挑战，公司正积极布局，通过拓展零售业务、强化海外市场的战略签约（如泰国市场开发）与收购（如新加坡公司），以及构建稳健的业务体系，以实现可持续发展与高质量增长。 l 此外，企业重视技术研发与资源整合，旨在成为气体行业的领军者，并逐步建立全面的服务生态系统，以增强市场竞争力。问答交流金宏气体业务

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2025-06-19 14:20:38

周大生(002867)6月19日交流会议

周大生(002867)举办交流会议，Q：战略和后续的想法？梳理企业价值观，奉献给员工、顾客，打造核心领导力，包括管理层行为准则、接盘人培养等。 Q：组织变革如何呈现？组织、人才、激励机制更加完善。每个事业部都要有一个人才，目前周大生现有团队和骨干很努力，副总监以上工作和劳动程度整个行业领先。转型和维稳，零售转变，周大生国家宝藏要进行升级和重大发力，国家宝藏定位偏高端，大福传承之上，在几个维度升级：①品牌定位更加明确，周大生 x 国宝更多是一种尝试， 25 年会进一步定位升级；②打法上

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【纪要】先达股份(603086)会议纪要20250617

烯草酮情况：目前烯草酮处于走货旺季，这周和业务员沟通价格还在继续往上拉，公司有较大意愿提升价格以弥补前两年的亏损，同时对业务人员也是收入补偿。产品主要销售制剂产品，原药产品出口量较小，因为原药容易分解，出口价格折成原药个别在 16 万，主流在 14 万左右，价格呈逐步稳定上升状态。6 月订单已陆续走货，7、8 月订单量稳定。创制药情况：1）今年上市的吡唑喹草酯，一季度预售款大几千万，二季度陆续发货，发货超预期，市场对新产品的认可超预期。之前今年预算指标 1.1 亿多收入、四五千万利润很

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2025-06-13 14:07:46

一心堂(002727)6月13日交流会议

一心堂(002727)举办交流会议，一心堂自 2000 年开设药店以来，行业标签始终围绕“药品销售”。但近年来，公司受宏观消费影响及医保体制改革（如控费、处方管理等政策）的频繁冲击，对利润、业绩和发展均造成困扰。我们观察到，国家面临老龄化，医保基金支付压力等问题，未来政策方向明确：医保支付占比将持续压缩。因此，公司需减少对单一市场（云南）及医保支付的依赖，拓展更广阔的市场空间。具体策略如下：用作其他商业用 1.区域多元化：截至 2024 年底，云南以外门店数量占比超 50%，销售额

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2025-06-11 14:15:39

宁波远洋(601022)6月11日交流会议

宁波远洋(601022)举办交流会议，问：宁波远洋的核心业务及其运营状况如何？答：宁波远洋的核心业务包括集装箱运输业务、干散货运输业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。其中，集装箱运输业务中，公司运营 91 艘集装箱船舶，提供国内外主要港口间的航线运输服务，航线覆盖 40 条，航班频率高，形成了连接浙江沿海、长江两岸和南北沿线的高效集疏运网络。干散货运输业务方面，公司扩展至国际领域，拥有自由散货运输船舶，主要承担秦皇岛、曹妃甸等地至浙江的煤炭运输以及宁波舟山港至长江沿线的铁矿石运输任

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2025-05-27 14:07:43

【纪要】振华股份(603067)近况交流会20250527

1、新疆沈宏重整情况 •公司背景与地位：新疆沈宏集团股份有限公司是国内四家具备铬矿到金属铬端到端一体化能力的企业之一。其产业链为从铬铁矿制备六价铬化合物（主要形态为重铬酸钠），可作为独立铬盐售卖或作为下游铬盐及单质铬的中间体；经六价铬提纯、转换为三价铬，最终转换为单质铬（零价铬）。其大股东及经营团队来自中信锦州金属股份有限公司（改制前为锦州铁合金厂），曾在辽宁和新疆拥有一体化铬化学品生产装置。2012 - 2013 年鼎盛时期，新疆沈宏金属铬产能近 1.2 万吨（含高纯级与普通级），与

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【纪要】和林微纳(688661)交流纪要20250527

公司近期回顾了过去两年业绩的波动，着重指出自去年起营收显著回升及利润同步增长的积极态势。面对未来，公司展现出对营收与利润持续增长的坚定信心，并对作为制造业公司的未来发展策略及愿景进行了深入探讨。会议还涵盖了投资者关心的毛利率、海外市场表现及公司前景等问题，提供了详尽的解答，展现了公司对当前挑战的应对策略及对未来的乐观预期。章节速览 ● 00:00 和林维纳业绩回升及投资交流会议纪要本次会议由董事会秘书赵川和财务总监王军伟主持，重点介绍了和林维纳在过去两年经历业绩波动后，从2022年开

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2025-05-27 14:06:47

【纪要】潮宏基(002345)交流纪要20250527

首先，为什么黄金珠宝板块是阿法行情，不是贝塔行情？我们观察到，从去年开始，黄金珠宝的商业模式从选品公司向产品公司转变，过去黄金珠宝公司普遍是同质化的竞争水位，代工加盟商开店。去年金价快速上涨之后，加盟商的投资回报率大幅下降，去年行业是进关了 1169 家。同时老铺黄金代理行业的审美进入一个新的高度。企业的增长从靠开店转为靠设计、靠品工。老铺黄金、潮宏基、白色通灵、曼卡龙，这几家公司都是产品力见长的公司。我们看到今年一季报的分化非常明显，老铺黄金收入预计增长三倍以上，曹宏基的收入增长 25

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【纪要】艾森股份(688720)交流纪要20250527

来参加我们今天下午组织的这个这样的一个交流。因为今年去看了一个是外部的这种中美关系的动荡，然后让我们对国产替代的这个方向有有更多的关注，另外就是看整个产业的趋势。其实这个先进制程的下游的需求受到 AI 的影响，是不断的提升，这一方面这个需求需求的增长的确定性，我觉得是非常高的。然后另外再加上自主可控，不管是来自美国的产品，还是说来自日本的产品，我们现在都在去想去尽可能的去替代所以我们认为这个自主可控相关板块的投资机会，预计是今年最确定的一个方向。发言人 00:58 一方面是设备上另外

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罗曼股份(605289)5月27日交流会议

罗曼股份(605289)举办交流会议，罗马股份在面对行业挑战下实现了收入增长，主要得益于文娱和新能源板块的强劲表现。公司通过业务拆分和战略调整，有效管理收入来源，同时关注回款问题和控制减值损失。张总强调了海外业务的拓展、新能源领域的深入布局以及AI技术的应用，展望公司未来发展方向。会议讨论了应对地方政府回款难题的策略，强调了对C端市场的重视，以及线上线下体验融合的未来规划，展现了公司积极应对市场变化，持续创新与发展的决心。章节速览 ● 00:00 罗马股份2024年年报及2025年一季

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汇成真空(301392)5月27日交流会议

汇成真空(301392)举办交流会议，一家在2026年5月创立、于深圳证券交易所创业板上市的公司，成为国内首屈一指的PPDD镀膜设备研发、生产和销售企业。该公司业务广泛，涵盖消费电子、家居建材、航空航天等领域，提供定制化真空镀膜设备解决方案，截至2024年底，已拥有119项专利，并参与制定行业标准，荣获多项国家级和省级荣誉。面对技术进步和市场需求扩大的趋势，公司提醒投资者注意投资风险，虽面临管理费用增加和信用减值增长的挑战，仍保持稳定的毛利率。公司重视技术创新与社会责任，通过优化管理和提

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【纪要】宁波华翔(002048)投资机会解读会议20250630

1、宁波华翔基本投资逻辑概述 ·公司定位与历史变化：宁波华翔是团队自 2016 年起跟踪至今的标的，此前未被列为重点推荐，2025 年成为团队重点推荐标的之一。公司为大体量企业，收入体量长期超 250 亿，2025 年接近 280 300 亿；利润体量超 10 亿；当前市值 100 140 亿。其战略布局务实，非讲故事型。尽管公司基本面变化显著，团队跟踪感知到这些变化，但市场认知滞后。 ·客户结构调整与业绩反转：宁波华翔客户结构调整显著。历史上以奔驰、宝马、奥迪、大众等合资品牌为主，10

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【纪要】泓淋电力(301439)近况交流20250630

1、公司业务框架及传统业务介绍 ·业务框架整体结构：公司传统业务分为家电、计算机、终端和新能源四大类。 2025 年 1 月收购达威互联（持股 4.16%），新增高速同缆相关产品，形成五大类产品布局。2025 年一季报显示，达威互联产值约 3000 万元，净利润 700 余万元，接近收购前全年利润水平，且近期下游客户订单持续放量，成长性乐观。 ·传统业务收入与客户：计算机业务方面，2024 年收入约 4 亿元，主要客户包括戴尔、惠普、冠捷、台达等。以戴尔为例，其 2024 年全球电脑销量约

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【纪要】百普赛斯(301080)交流纪要20250630

创新药产业近年来展现出了迅猛的发展态势，并购整合加速、技术创新层出不穷、资本市场热度攀升以及国际认可度提高成为行业发展的四大驱动力。尤其自2022年四季度起，二级市场的繁荣为整个创新药产业链注入了强劲动力，中国在生物制药领域的原创技术崛起，吸引了国内外资本的大量投入，推动行业估值与成长速度双升。与此同时，全球范围内对创新药研发投入的增加及不同客户群的多样化需求，彰显了技术革新与市场需求对产业发展的双重推动。尽管面临挑战，中国创新药在国际市场上的地位正逐步提升，未来增长潜力被广泛看好。讨

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正帆科技(688596)6月30日交流会议

正帆科技(688596)举办交流会议，全文摘要 l 正方科技，聚焦于集成电路、泛半导体、生物医药、新能源和先进制造业等高科技产业，提供关键系统核心工艺材料与专业运维管理服务。业务涵盖资本开支性（CAPEX）和运营支出性（OPEX），包括电子与生物制药设备。 l 公司坚持发展 CAPEX 业务，同时拓展 OPEX 业务，通过关键系统报废服务，为客户供应所需材料、零部件及运维保障，以实现长期价值与业务增长。面对 2024 年的半导体行业技术迭代、AI 应用需求增加及全球供应链重塑，正方科技优

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金宏气体(688106)6月30日交流会议

金宏气体(688106)举办交流会议，全文摘要 l 该企业专注于为电子、半导体、医疗健康、新材料等行业提供丰富可靠的气体供应及服务，彰显其在行业内的核心地位。尽管当前面临净利润下滑及成长未达预期的挑战，公司正积极布局，通过拓展零售业务、强化海外市场的战略签约（如泰国市场开发）与收购（如新加坡公司），以及构建稳健的业务体系，以实现可持续发展与高质量增长。 l 此外，企业重视技术研发与资源整合，旨在成为气体行业的领军者，并逐步建立全面的服务生态系统，以增强市场竞争力。问答交流金宏气体业务

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周大生(002867)6月19日交流会议

周大生(002867)举办交流会议，Q：战略和后续的想法？梳理企业价值观，奉献给员工、顾客，打造核心领导力，包括管理层行为准则、接盘人培养等。 Q：组织变革如何呈现？组织、人才、激励机制更加完善。每个事业部都要有一个人才，目前周大生现有团队和骨干很努力，副总监以上工作和劳动程度整个行业领先。转型和维稳，零售转变，周大生国家宝藏要进行升级和重大发力，国家宝藏定位偏高端，大福传承之上，在几个维度升级：①品牌定位更加明确，周大生 x 国宝更多是一种尝试， 25 年会进一步定位升级；②打法上

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烯草酮情况：目前烯草酮处于走货旺季，这周和业务员沟通价格还在继续往上拉，公司有较大意愿提升价格以弥补前两年的亏损，同时对业务人员也是收入补偿。产品主要销售制剂产品，原药产品出口量较小，因为原药容易分解，出口价格折成原药个别在 16 万，主流在 14 万左右，价格呈逐步稳定上升状态。6 月订单已陆续走货，7、8 月订单量稳定。创制药情况：1）今年上市的吡唑喹草酯，一季度预售款大几千万，二季度陆续发货，发货超预期，市场对新产品的认可超预期。之前今年预算指标 1.1 亿多收入、四五千万利润很

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一心堂(002727)举办交流会议，一心堂自 2000 年开设药店以来，行业标签始终围绕“药品销售”。但近年来，公司受宏观消费影响及医保体制改革（如控费、处方管理等政策）的频繁冲击，对利润、业绩和发展均造成困扰。我们观察到，国家面临老龄化，医保基金支付压力等问题，未来政策方向明确：医保支付占比将持续压缩。因此，公司需减少对单一市场（云南）及医保支付的依赖，拓展更广阔的市场空间。具体策略如下：用作其他商业用 1.区域多元化：截至 2024 年底，云南以外门店数量占比超 50%，销售额

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宁波远洋(601022)6月11日交流会议

宁波远洋(601022)举办交流会议，问：宁波远洋的核心业务及其运营状况如何？答：宁波远洋的核心业务包括集装箱运输业务、干散货运输业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。其中，集装箱运输业务中，公司运营 91 艘集装箱船舶，提供国内外主要港口间的航线运输服务，航线覆盖 40 条，航班频率高，形成了连接浙江沿海、长江两岸和南北沿线的高效集疏运网络。干散货运输业务方面，公司扩展至国际领域，拥有自由散货运输船舶，主要承担秦皇岛、曹妃甸等地至浙江的煤炭运输以及宁波舟山港至长江沿线的铁矿石运输任

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【纪要】振华股份(603067)近况交流会20250527

1、新疆沈宏重整情况 •公司背景与地位：新疆沈宏集团股份有限公司是国内四家具备铬矿到金属铬端到端一体化能力的企业之一。其产业链为从铬铁矿制备六价铬化合物（主要形态为重铬酸钠），可作为独立铬盐售卖或作为下游铬盐及单质铬的中间体；经六价铬提纯、转换为三价铬，最终转换为单质铬（零价铬）。其大股东及经营团队来自中信锦州金属股份有限公司（改制前为锦州铁合金厂），曾在辽宁和新疆拥有一体化铬化学品生产装置。2012 - 2013 年鼎盛时期，新疆沈宏金属铬产能近 1.2 万吨（含高纯级与普通级），与

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【纪要】和林微纳(688661)交流纪要20250527

公司近期回顾了过去两年业绩的波动，着重指出自去年起营收显著回升及利润同步增长的积极态势。面对未来，公司展现出对营收与利润持续增长的坚定信心，并对作为制造业公司的未来发展策略及愿景进行了深入探讨。会议还涵盖了投资者关心的毛利率、海外市场表现及公司前景等问题，提供了详尽的解答，展现了公司对当前挑战的应对策略及对未来的乐观预期。章节速览 ● 00:00 和林维纳业绩回升及投资交流会议纪要本次会议由董事会秘书赵川和财务总监王军伟主持，重点介绍了和林维纳在过去两年经历业绩波动后，从2022年开

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首先，为什么黄金珠宝板块是阿法行情，不是贝塔行情？我们观察到，从去年开始，黄金珠宝的商业模式从选品公司向产品公司转变，过去黄金珠宝公司普遍是同质化的竞争水位，代工加盟商开店。去年金价快速上涨之后，加盟商的投资回报率大幅下降，去年行业是进关了 1169 家。同时老铺黄金代理行业的审美进入一个新的高度。企业的增长从靠开店转为靠设计、靠品工。老铺黄金、潮宏基、白色通灵、曼卡龙，这几家公司都是产品力见长的公司。我们看到今年一季报的分化非常明显，老铺黄金收入预计增长三倍以上，曹宏基的收入增长 25

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【纪要】艾森股份(688720)交流纪要20250527

来参加我们今天下午组织的这个这样的一个交流。因为今年去看了一个是外部的这种中美关系的动荡，然后让我们对国产替代的这个方向有有更多的关注，另外就是看整个产业的趋势。其实这个先进制程的下游的需求受到 AI 的影响，是不断的提升，这一方面这个需求需求的增长的确定性，我觉得是非常高的。然后另外再加上自主可控，不管是来自美国的产品，还是说来自日本的产品，我们现在都在去想去尽可能的去替代所以我们认为这个自主可控相关板块的投资机会，预计是今年最确定的一个方向。发言人 00:58 一方面是设备上另外

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罗曼股份(605289)举办交流会议，罗马股份在面对行业挑战下实现了收入增长，主要得益于文娱和新能源板块的强劲表现。公司通过业务拆分和战略调整，有效管理收入来源，同时关注回款问题和控制减值损失。张总强调了海外业务的拓展、新能源领域的深入布局以及AI技术的应用，展望公司未来发展方向。会议讨论了应对地方政府回款难题的策略，强调了对C端市场的重视，以及线上线下体验融合的未来规划，展现了公司积极应对市场变化，持续创新与发展的决心。章节速览 ● 00:00 罗马股份2024年年报及2025年一季

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汇成真空(301392)5月27日交流会议

汇成真空(301392)举办交流会议，一家在2026年5月创立、于深圳证券交易所创业板上市的公司，成为国内首屈一指的PPDD镀膜设备研发、生产和销售企业。该公司业务广泛，涵盖消费电子、家居建材、航空航天等领域，提供定制化真空镀膜设备解决方案，截至2024年底，已拥有119项专利，并参与制定行业标准，荣获多项国家级和省级荣誉。面对技术进步和市场需求扩大的趋势，公司提醒投资者注意投资风险，虽面临管理费用增加和信用减值增长的挑战，仍保持稳定的毛利率。公司重视技术创新与社会责任，通过优化管理和提

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【纪要】宁波华翔(002048)投资机会解读会议20250630

1、宁波华翔基本投资逻辑概述 ·公司定位与历史变化：宁波华翔是团队自 2016 年起跟踪至今的标的，此前未被列为重点推荐，2025 年成为团队重点推荐标的之一。公司为大体量企业，收入体量长期超 250 亿，2025 年接近 280 300 亿；利润体量超 10 亿；当前市值 100 140 亿。其战略布局务实，非讲故事型。尽管公司基本面变化显著，团队跟踪感知到这些变化，但市场认知滞后。 ·客户结构调整与业绩反转：宁波华翔客户结构调整显著。历史上以奔驰、宝马、奥迪、大众等合资品牌为主，10

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【纪要】泓淋电力(301439)近况交流20250630

1、公司业务框架及传统业务介绍 ·业务框架整体结构：公司传统业务分为家电、计算机、终端和新能源四大类。 2025 年 1 月收购达威互联（持股 4.16%），新增高速同缆相关产品，形成五大类产品布局。2025 年一季报显示，达威互联产值约 3000 万元，净利润 700 余万元，接近收购前全年利润水平，且近期下游客户订单持续放量，成长性乐观。 ·传统业务收入与客户：计算机业务方面，2024 年收入约 4 亿元，主要客户包括戴尔、惠普、冠捷、台达等。以戴尔为例，其 2024 年全球电脑销量约

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【纪要】百普赛斯(301080)交流纪要20250630

创新药产业近年来展现出了迅猛的发展态势，并购整合加速、技术创新层出不穷、资本市场热度攀升以及国际认可度提高成为行业发展的四大驱动力。尤其自2022年四季度起，二级市场的繁荣为整个创新药产业链注入了强劲动力，中国在生物制药领域的原创技术崛起，吸引了国内外资本的大量投入，推动行业估值与成长速度双升。与此同时，全球范围内对创新药研发投入的增加及不同客户群的多样化需求，彰显了技术革新与市场需求对产业发展的双重推动。尽管面临挑战，中国创新药在国际市场上的地位正逐步提升，未来增长潜力被广泛看好。讨

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2025-06-30 16:17:52

正帆科技(688596)6月30日交流会议

正帆科技(688596)举办交流会议，全文摘要 l 正方科技，聚焦于集成电路、泛半导体、生物医药、新能源和先进制造业等高科技产业，提供关键系统核心工艺材料与专业运维管理服务。业务涵盖资本开支性（CAPEX）和运营支出性（OPEX），包括电子与生物制药设备。 l 公司坚持发展 CAPEX 业务，同时拓展 OPEX 业务，通过关键系统报废服务，为客户供应所需材料、零部件及运维保障，以实现长期价值与业务增长。面对 2024 年的半导体行业技术迭代、AI 应用需求增加及全球供应链重塑，正方科技优

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金宏气体(688106)6月30日交流会议

金宏气体(688106)举办交流会议，全文摘要 l 该企业专注于为电子、半导体、医疗健康、新材料等行业提供丰富可靠的气体供应及服务，彰显其在行业内的核心地位。尽管当前面临净利润下滑及成长未达预期的挑战，公司正积极布局，通过拓展零售业务、强化海外市场的战略签约（如泰国市场开发）与收购（如新加坡公司），以及构建稳健的业务体系，以实现可持续发展与高质量增长。 l 此外，企业重视技术研发与资源整合，旨在成为气体行业的领军者，并逐步建立全面的服务生态系统，以增强市场竞争力。问答交流金宏气体业务

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周大生(002867)6月19日交流会议

周大生(002867)举办交流会议，Q：战略和后续的想法？梳理企业价值观，奉献给员工、顾客，打造核心领导力，包括管理层行为准则、接盘人培养等。 Q：组织变革如何呈现？组织、人才、激励机制更加完善。每个事业部都要有一个人才，目前周大生现有团队和骨干很努力，副总监以上工作和劳动程度整个行业领先。转型和维稳，零售转变，周大生国家宝藏要进行升级和重大发力，国家宝藏定位偏高端，大福传承之上，在几个维度升级：①品牌定位更加明确，周大生 x 国宝更多是一种尝试， 25 年会进一步定位升级；②打法上

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【纪要】先达股份(603086)会议纪要20250617

烯草酮情况：目前烯草酮处于走货旺季，这周和业务员沟通价格还在继续往上拉，公司有较大意愿提升价格以弥补前两年的亏损，同时对业务人员也是收入补偿。产品主要销售制剂产品，原药产品出口量较小，因为原药容易分解，出口价格折成原药个别在 16 万，主流在 14 万左右，价格呈逐步稳定上升状态。6 月订单已陆续走货，7、8 月订单量稳定。创制药情况：1）今年上市的吡唑喹草酯，一季度预售款大几千万，二季度陆续发货，发货超预期，市场对新产品的认可超预期。之前今年预算指标 1.1 亿多收入、四五千万利润很

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2025-06-13 14:07:46

一心堂(002727)6月13日交流会议

一心堂(002727)举办交流会议，一心堂自 2000 年开设药店以来，行业标签始终围绕“药品销售”。但近年来，公司受宏观消费影响及医保体制改革（如控费、处方管理等政策）的频繁冲击，对利润、业绩和发展均造成困扰。我们观察到，国家面临老龄化，医保基金支付压力等问题，未来政策方向明确：医保支付占比将持续压缩。因此，公司需减少对单一市场（云南）及医保支付的依赖，拓展更广阔的市场空间。具体策略如下：用作其他商业用 1.区域多元化：截至 2024 年底，云南以外门店数量占比超 50%，销售额

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宁波远洋(601022)6月11日交流会议

宁波远洋(601022)举办交流会议，问：宁波远洋的核心业务及其运营状况如何？答：宁波远洋的核心业务包括集装箱运输业务、干散货运输业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。其中，集装箱运输业务中，公司运营 91 艘集装箱船舶，提供国内外主要港口间的航线运输服务，航线覆盖 40 条，航班频率高，形成了连接浙江沿海、长江两岸和南北沿线的高效集疏运网络。干散货运输业务方面，公司扩展至国际领域，拥有自由散货运输船舶，主要承担秦皇岛、曹妃甸等地至浙江的煤炭运输以及宁波舟山港至长江沿线的铁矿石运输任

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2025-05-27 14:07:43

【纪要】振华股份(603067)近况交流会20250527

1、新疆沈宏重整情况 •公司背景与地位：新疆沈宏集团股份有限公司是国内四家具备铬矿到金属铬端到端一体化能力的企业之一。其产业链为从铬铁矿制备六价铬化合物（主要形态为重铬酸钠），可作为独立铬盐售卖或作为下游铬盐及单质铬的中间体；经六价铬提纯、转换为三价铬，最终转换为单质铬（零价铬）。其大股东及经营团队来自中信锦州金属股份有限公司（改制前为锦州铁合金厂），曾在辽宁和新疆拥有一体化铬化学品生产装置。2012 - 2013 年鼎盛时期，新疆沈宏金属铬产能近 1.2 万吨（含高纯级与普通级），与

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【纪要】和林微纳(688661)交流纪要20250527

公司近期回顾了过去两年业绩的波动，着重指出自去年起营收显著回升及利润同步增长的积极态势。面对未来，公司展现出对营收与利润持续增长的坚定信心，并对作为制造业公司的未来发展策略及愿景进行了深入探讨。会议还涵盖了投资者关心的毛利率、海外市场表现及公司前景等问题，提供了详尽的解答，展现了公司对当前挑战的应对策略及对未来的乐观预期。章节速览 ● 00:00 和林维纳业绩回升及投资交流会议纪要本次会议由董事会秘书赵川和财务总监王军伟主持，重点介绍了和林维纳在过去两年经历业绩波动后，从2022年开

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2025-05-27 14:06:47

【纪要】潮宏基(002345)交流纪要20250527

首先，为什么黄金珠宝板块是阿法行情，不是贝塔行情？我们观察到，从去年开始，黄金珠宝的商业模式从选品公司向产品公司转变，过去黄金珠宝公司普遍是同质化的竞争水位，代工加盟商开店。去年金价快速上涨之后，加盟商的投资回报率大幅下降，去年行业是进关了 1169 家。同时老铺黄金代理行业的审美进入一个新的高度。企业的增长从靠开店转为靠设计、靠品工。老铺黄金、潮宏基、白色通灵、曼卡龙，这几家公司都是产品力见长的公司。我们看到今年一季报的分化非常明显，老铺黄金收入预计增长三倍以上，曹宏基的收入增长 25

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【纪要】艾森股份(688720)交流纪要20250527

来参加我们今天下午组织的这个这样的一个交流。因为今年去看了一个是外部的这种中美关系的动荡，然后让我们对国产替代的这个方向有有更多的关注，另外就是看整个产业的趋势。其实这个先进制程的下游的需求受到 AI 的影响，是不断的提升，这一方面这个需求需求的增长的确定性，我觉得是非常高的。然后另外再加上自主可控，不管是来自美国的产品，还是说来自日本的产品，我们现在都在去想去尽可能的去替代所以我们认为这个自主可控相关板块的投资机会，预计是今年最确定的一个方向。发言人 00:58 一方面是设备上另外

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罗曼股份(605289)5月27日交流会议

罗曼股份(605289)举办交流会议，罗马股份在面对行业挑战下实现了收入增长，主要得益于文娱和新能源板块的强劲表现。公司通过业务拆分和战略调整，有效管理收入来源，同时关注回款问题和控制减值损失。张总强调了海外业务的拓展、新能源领域的深入布局以及AI技术的应用，展望公司未来发展方向。会议讨论了应对地方政府回款难题的策略，强调了对C端市场的重视，以及线上线下体验融合的未来规划，展现了公司积极应对市场变化，持续创新与发展的决心。章节速览 ● 00:00 罗马股份2024年年报及2025年一季

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汇成真空(301392)5月27日交流会议

汇成真空(301392)举办交流会议，一家在2026年5月创立、于深圳证券交易所创业板上市的公司，成为国内首屈一指的PPDD镀膜设备研发、生产和销售企业。该公司业务广泛，涵盖消费电子、家居建材、航空航天等领域，提供定制化真空镀膜设备解决方案，截至2024年底，已拥有119项专利，并参与制定行业标准，荣获多项国家级和省级荣誉。面对技术进步和市场需求扩大的趋势，公司提醒投资者注意投资风险，虽面临管理费用增加和信用减值增长的挑战，仍保持稳定的毛利率。公司重视技术创新与社会责任，通过优化管理和提

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【纪要】宁波华翔(002048)投资机会解读会议20250630

1、宁波华翔基本投资逻辑概述 ·公司定位与历史变化：宁波华翔是团队自 2016 年起跟踪至今的标的，此前未被列为重点推荐，2025 年成为团队重点推荐标的之一。公司为大体量企业，收入体量长期超 250 亿，2025 年接近 280 300 亿；利润体量超 10 亿；当前市值 100 140 亿。其战略布局务实，非讲故事型。尽管公司基本面变化显著，团队跟踪感知到这些变化，但市场认知滞后。 ·客户结构调整与业绩反转：宁波华翔客户结构调整显著。历史上以奔驰、宝马、奥迪、大众等合资品牌为主，10

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【纪要】泓淋电力(301439)近况交流20250630

1、公司业务框架及传统业务介绍 ·业务框架整体结构：公司传统业务分为家电、计算机、终端和新能源四大类。 2025 年 1 月收购达威互联（持股 4.16%），新增高速同缆相关产品，形成五大类产品布局。2025 年一季报显示，达威互联产值约 3000 万元，净利润 700 余万元，接近收购前全年利润水平，且近期下游客户订单持续放量，成长性乐观。 ·传统业务收入与客户：计算机业务方面，2024 年收入约 4 亿元，主要客户包括戴尔、惠普、冠捷、台达等。以戴尔为例，其 2024 年全球电脑销量约

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【纪要】百普赛斯(301080)交流纪要20250630

创新药产业近年来展现出了迅猛的发展态势，并购整合加速、技术创新层出不穷、资本市场热度攀升以及国际认可度提高成为行业发展的四大驱动力。尤其自2022年四季度起，二级市场的繁荣为整个创新药产业链注入了强劲动力，中国在生物制药领域的原创技术崛起，吸引了国内外资本的大量投入，推动行业估值与成长速度双升。与此同时，全球范围内对创新药研发投入的增加及不同客户群的多样化需求，彰显了技术革新与市场需求对产业发展的双重推动。尽管面临挑战，中国创新药在国际市场上的地位正逐步提升，未来增长潜力被广泛看好。讨

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正帆科技(688596)6月30日交流会议

正帆科技(688596)举办交流会议，全文摘要 l 正方科技，聚焦于集成电路、泛半导体、生物医药、新能源和先进制造业等高科技产业，提供关键系统核心工艺材料与专业运维管理服务。业务涵盖资本开支性（CAPEX）和运营支出性（OPEX），包括电子与生物制药设备。 l 公司坚持发展 CAPEX 业务，同时拓展 OPEX 业务，通过关键系统报废服务，为客户供应所需材料、零部件及运维保障，以实现长期价值与业务增长。面对 2024 年的半导体行业技术迭代、AI 应用需求增加及全球供应链重塑，正方科技优

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金宏气体(688106)6月30日交流会议

金宏气体(688106)举办交流会议，全文摘要 l 该企业专注于为电子、半导体、医疗健康、新材料等行业提供丰富可靠的气体供应及服务，彰显其在行业内的核心地位。尽管当前面临净利润下滑及成长未达预期的挑战，公司正积极布局，通过拓展零售业务、强化海外市场的战略签约（如泰国市场开发）与收购（如新加坡公司），以及构建稳健的业务体系，以实现可持续发展与高质量增长。 l 此外，企业重视技术研发与资源整合，旨在成为气体行业的领军者，并逐步建立全面的服务生态系统，以增强市场竞争力。问答交流金宏气体业务

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周大生(002867)6月19日交流会议

周大生(002867)举办交流会议，Q：战略和后续的想法？梳理企业价值观，奉献给员工、顾客，打造核心领导力，包括管理层行为准则、接盘人培养等。 Q：组织变革如何呈现？组织、人才、激励机制更加完善。每个事业部都要有一个人才，目前周大生现有团队和骨干很努力，副总监以上工作和劳动程度整个行业领先。转型和维稳，零售转变，周大生国家宝藏要进行升级和重大发力，国家宝藏定位偏高端，大福传承之上，在几个维度升级：①品牌定位更加明确，周大生 x 国宝更多是一种尝试， 25 年会进一步定位升级；②打法上

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【纪要】先达股份(603086)会议纪要20250617

烯草酮情况：目前烯草酮处于走货旺季，这周和业务员沟通价格还在继续往上拉，公司有较大意愿提升价格以弥补前两年的亏损，同时对业务人员也是收入补偿。产品主要销售制剂产品，原药产品出口量较小，因为原药容易分解，出口价格折成原药个别在 16 万，主流在 14 万左右，价格呈逐步稳定上升状态。6 月订单已陆续走货，7、8 月订单量稳定。创制药情况：1）今年上市的吡唑喹草酯，一季度预售款大几千万，二季度陆续发货，发货超预期，市场对新产品的认可超预期。之前今年预算指标 1.1 亿多收入、四五千万利润很

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一心堂(002727)举办交流会议，一心堂自 2000 年开设药店以来，行业标签始终围绕“药品销售”。但近年来，公司受宏观消费影响及医保体制改革（如控费、处方管理等政策）的频繁冲击，对利润、业绩和发展均造成困扰。我们观察到，国家面临老龄化，医保基金支付压力等问题，未来政策方向明确：医保支付占比将持续压缩。因此，公司需减少对单一市场（云南）及医保支付的依赖，拓展更广阔的市场空间。具体策略如下：用作其他商业用 1.区域多元化：截至 2024 年底，云南以外门店数量占比超 50%，销售额

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宁波远洋(601022)6月11日交流会议

宁波远洋(601022)举办交流会议，问：宁波远洋的核心业务及其运营状况如何？答：宁波远洋的核心业务包括集装箱运输业务、干散货运输业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。其中，集装箱运输业务中，公司运营 91 艘集装箱船舶，提供国内外主要港口间的航线运输服务，航线覆盖 40 条，航班频率高，形成了连接浙江沿海、长江两岸和南北沿线的高效集疏运网络。干散货运输业务方面，公司扩展至国际领域，拥有自由散货运输船舶，主要承担秦皇岛、曹妃甸等地至浙江的煤炭运输以及宁波舟山港至长江沿线的铁矿石运输任

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【纪要】振华股份(603067)近况交流会20250527

1、新疆沈宏重整情况 •公司背景与地位：新疆沈宏集团股份有限公司是国内四家具备铬矿到金属铬端到端一体化能力的企业之一。其产业链为从铬铁矿制备六价铬化合物（主要形态为重铬酸钠），可作为独立铬盐售卖或作为下游铬盐及单质铬的中间体；经六价铬提纯、转换为三价铬，最终转换为单质铬（零价铬）。其大股东及经营团队来自中信锦州金属股份有限公司（改制前为锦州铁合金厂），曾在辽宁和新疆拥有一体化铬化学品生产装置。2012 - 2013 年鼎盛时期，新疆沈宏金属铬产能近 1.2 万吨（含高纯级与普通级），与

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【纪要】和林微纳(688661)交流纪要20250527

公司近期回顾了过去两年业绩的波动，着重指出自去年起营收显著回升及利润同步增长的积极态势。面对未来，公司展现出对营收与利润持续增长的坚定信心，并对作为制造业公司的未来发展策略及愿景进行了深入探讨。会议还涵盖了投资者关心的毛利率、海外市场表现及公司前景等问题，提供了详尽的解答，展现了公司对当前挑战的应对策略及对未来的乐观预期。章节速览 ● 00:00 和林维纳业绩回升及投资交流会议纪要本次会议由董事会秘书赵川和财务总监王军伟主持，重点介绍了和林维纳在过去两年经历业绩波动后，从2022年开

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【纪要】潮宏基(002345)交流纪要20250527

首先，为什么黄金珠宝板块是阿法行情，不是贝塔行情？我们观察到，从去年开始，黄金珠宝的商业模式从选品公司向产品公司转变，过去黄金珠宝公司普遍是同质化的竞争水位，代工加盟商开店。去年金价快速上涨之后，加盟商的投资回报率大幅下降，去年行业是进关了 1169 家。同时老铺黄金代理行业的审美进入一个新的高度。企业的增长从靠开店转为靠设计、靠品工。老铺黄金、潮宏基、白色通灵、曼卡龙，这几家公司都是产品力见长的公司。我们看到今年一季报的分化非常明显，老铺黄金收入预计增长三倍以上，曹宏基的收入增长 25

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【纪要】艾森股份(688720)交流纪要20250527

来参加我们今天下午组织的这个这样的一个交流。因为今年去看了一个是外部的这种中美关系的动荡，然后让我们对国产替代的这个方向有有更多的关注，另外就是看整个产业的趋势。其实这个先进制程的下游的需求受到 AI 的影响，是不断的提升，这一方面这个需求需求的增长的确定性，我觉得是非常高的。然后另外再加上自主可控，不管是来自美国的产品，还是说来自日本的产品，我们现在都在去想去尽可能的去替代所以我们认为这个自主可控相关板块的投资机会，预计是今年最确定的一个方向。发言人 00:58 一方面是设备上另外

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罗曼股份(605289)5月27日交流会议

罗曼股份(605289)举办交流会议，罗马股份在面对行业挑战下实现了收入增长，主要得益于文娱和新能源板块的强劲表现。公司通过业务拆分和战略调整，有效管理收入来源，同时关注回款问题和控制减值损失。张总强调了海外业务的拓展、新能源领域的深入布局以及AI技术的应用，展望公司未来发展方向。会议讨论了应对地方政府回款难题的策略，强调了对C端市场的重视，以及线上线下体验融合的未来规划，展现了公司积极应对市场变化，持续创新与发展的决心。章节速览 ● 00:00 罗马股份2024年年报及2025年一季

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汇成真空(301392)5月27日交流会议

汇成真空(301392)举办交流会议，一家在2026年5月创立、于深圳证券交易所创业板上市的公司，成为国内首屈一指的PPDD镀膜设备研发、生产和销售企业。该公司业务广泛，涵盖消费电子、家居建材、航空航天等领域，提供定制化真空镀膜设备解决方案，截至2024年底，已拥有119项专利，并参与制定行业标准，荣获多项国家级和省级荣誉。面对技术进步和市场需求扩大的趋势，公司提醒投资者注意投资风险，虽面临管理费用增加和信用减值增长的挑战，仍保持稳定的毛利率。公司重视技术创新与社会责任，通过优化管理和提

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【纪要】宁波华翔(002048)投资机会解读会议20250630

1、宁波华翔基本投资逻辑概述 ·公司定位与历史变化：宁波华翔是团队自 2016 年起跟踪至今的标的，此前未被列为重点推荐，2025 年成为团队重点推荐标的之一。公司为大体量企业，收入体量长期超 250 亿，2025 年接近 280 300 亿；利润体量超 10 亿；当前市值 100 140 亿。其战略布局务实，非讲故事型。尽管公司基本面变化显著，团队跟踪感知到这些变化，但市场认知滞后。 ·客户结构调整与业绩反转：宁波华翔客户结构调整显著。历史上以奔驰、宝马、奥迪、大众等合资品牌为主，10

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1、公司业务框架及传统业务介绍 ·业务框架整体结构：公司传统业务分为家电、计算机、终端和新能源四大类。 2025 年 1 月收购达威互联（持股 4.16%），新增高速同缆相关产品，形成五大类产品布局。2025 年一季报显示，达威互联产值约 3000 万元，净利润 700 余万元，接近收购前全年利润水平，且近期下游客户订单持续放量，成长性乐观。 ·传统业务收入与客户：计算机业务方面，2024 年收入约 4 亿元，主要客户包括戴尔、惠普、冠捷、台达等。以戴尔为例，其 2024 年全球电脑销量约

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【纪要】百普赛斯(301080)交流纪要20250630

创新药产业近年来展现出了迅猛的发展态势，并购整合加速、技术创新层出不穷、资本市场热度攀升以及国际认可度提高成为行业发展的四大驱动力。尤其自2022年四季度起，二级市场的繁荣为整个创新药产业链注入了强劲动力，中国在生物制药领域的原创技术崛起，吸引了国内外资本的大量投入，推动行业估值与成长速度双升。与此同时，全球范围内对创新药研发投入的增加及不同客户群的多样化需求，彰显了技术革新与市场需求对产业发展的双重推动。尽管面临挑战，中国创新药在国际市场上的地位正逐步提升，未来增长潜力被广泛看好。讨

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百普赛斯

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2025-06-30 16:17:52

正帆科技(688596)6月30日交流会议

正帆科技(688596)举办交流会议，全文摘要 l 正方科技，聚焦于集成电路、泛半导体、生物医药、新能源和先进制造业等高科技产业，提供关键系统核心工艺材料与专业运维管理服务。业务涵盖资本开支性（CAPEX）和运营支出性（OPEX），包括电子与生物制药设备。 l 公司坚持发展 CAPEX 业务，同时拓展 OPEX 业务，通过关键系统报废服务，为客户供应所需材料、零部件及运维保障，以实现长期价值与业务增长。面对 2024 年的半导体行业技术迭代、AI 应用需求增加及全球供应链重塑，正方科技优

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正帆科技

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2025-06-30 16:17:34

金宏气体(688106)6月30日交流会议

金宏气体(688106)举办交流会议，全文摘要 l 该企业专注于为电子、半导体、医疗健康、新材料等行业提供丰富可靠的气体供应及服务，彰显其在行业内的核心地位。尽管当前面临净利润下滑及成长未达预期的挑战，公司正积极布局，通过拓展零售业务、强化海外市场的战略签约（如泰国市场开发）与收购（如新加坡公司），以及构建稳健的业务体系，以实现可持续发展与高质量增长。 l 此外，企业重视技术研发与资源整合，旨在成为气体行业的领军者，并逐步建立全面的服务生态系统，以增强市场竞争力。问答交流金宏气体业务

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2025-06-19 14:20:38

周大生(002867)6月19日交流会议

周大生(002867)举办交流会议，Q：战略和后续的想法？梳理企业价值观，奉献给员工、顾客，打造核心领导力，包括管理层行为准则、接盘人培养等。 Q：组织变革如何呈现？组织、人才、激励机制更加完善。每个事业部都要有一个人才，目前周大生现有团队和骨干很努力，副总监以上工作和劳动程度整个行业领先。转型和维稳，零售转变，周大生国家宝藏要进行升级和重大发力，国家宝藏定位偏高端，大福传承之上，在几个维度升级：①品牌定位更加明确，周大生 x 国宝更多是一种尝试， 25 年会进一步定位升级；②打法上

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周大生

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2025-06-17 14:00:53

【纪要】先达股份(603086)会议纪要20250617

烯草酮情况：目前烯草酮处于走货旺季，这周和业务员沟通价格还在继续往上拉，公司有较大意愿提升价格以弥补前两年的亏损，同时对业务人员也是收入补偿。产品主要销售制剂产品，原药产品出口量较小，因为原药容易分解，出口价格折成原药个别在 16 万，主流在 14 万左右，价格呈逐步稳定上升状态。6 月订单已陆续走货，7、8 月订单量稳定。创制药情况：1）今年上市的吡唑喹草酯，一季度预售款大几千万，二季度陆续发货，发货超预期，市场对新产品的认可超预期。之前今年预算指标 1.1 亿多收入、四五千万利润很

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先达股份

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2025-06-13 14:07:46

一心堂(002727)6月13日交流会议

一心堂(002727)举办交流会议，一心堂自 2000 年开设药店以来，行业标签始终围绕“药品销售”。但近年来，公司受宏观消费影响及医保体制改革（如控费、处方管理等政策）的频繁冲击，对利润、业绩和发展均造成困扰。我们观察到，国家面临老龄化，医保基金支付压力等问题，未来政策方向明确：医保支付占比将持续压缩。因此，公司需减少对单一市场（云南）及医保支付的依赖，拓展更广阔的市场空间。具体策略如下：用作其他商业用 1.区域多元化：截至 2024 年底，云南以外门店数量占比超 50%，销售额

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一心堂

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2025-06-11 14:15:39

宁波远洋(601022)6月11日交流会议

宁波远洋(601022)举办交流会议，问：宁波远洋的核心业务及其运营状况如何？答：宁波远洋的核心业务包括集装箱运输业务、干散货运输业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。其中，集装箱运输业务中，公司运营 91 艘集装箱船舶，提供国内外主要港口间的航线运输服务，航线覆盖 40 条，航班频率高，形成了连接浙江沿海、长江两岸和南北沿线的高效集疏运网络。干散货运输业务方面，公司扩展至国际领域，拥有自由散货运输船舶，主要承担秦皇岛、曹妃甸等地至浙江的煤炭运输以及宁波舟山港至长江沿线的铁矿石运输任

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2025-05-27 14:07:43

【纪要】振华股份(603067)近况交流会20250527

1、新疆沈宏重整情况 •公司背景与地位：新疆沈宏集团股份有限公司是国内四家具备铬矿到金属铬端到端一体化能力的企业之一。其产业链为从铬铁矿制备六价铬化合物（主要形态为重铬酸钠），可作为独立铬盐售卖或作为下游铬盐及单质铬的中间体；经六价铬提纯、转换为三价铬，最终转换为单质铬（零价铬）。其大股东及经营团队来自中信锦州金属股份有限公司（改制前为锦州铁合金厂），曾在辽宁和新疆拥有一体化铬化学品生产装置。2012 - 2013 年鼎盛时期，新疆沈宏金属铬产能近 1.2 万吨（含高纯级与普通级），与

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振华股份

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2025-05-27 14:07:15

【纪要】和林微纳(688661)交流纪要20250527

公司近期回顾了过去两年业绩的波动，着重指出自去年起营收显著回升及利润同步增长的积极态势。面对未来，公司展现出对营收与利润持续增长的坚定信心，并对作为制造业公司的未来发展策略及愿景进行了深入探讨。会议还涵盖了投资者关心的毛利率、海外市场表现及公司前景等问题，提供了详尽的解答，展现了公司对当前挑战的应对策略及对未来的乐观预期。章节速览 ● 00:00 和林维纳业绩回升及投资交流会议纪要本次会议由董事会秘书赵川和财务总监王军伟主持，重点介绍了和林维纳在过去两年经历业绩波动后，从2022年开

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【纪要】潮宏基(002345)交流纪要20250527

首先，为什么黄金珠宝板块是阿法行情，不是贝塔行情？我们观察到，从去年开始，黄金珠宝的商业模式从选品公司向产品公司转变，过去黄金珠宝公司普遍是同质化的竞争水位，代工加盟商开店。去年金价快速上涨之后，加盟商的投资回报率大幅下降，去年行业是进关了 1169 家。同时老铺黄金代理行业的审美进入一个新的高度。企业的增长从靠开店转为靠设计、靠品工。老铺黄金、潮宏基、白色通灵、曼卡龙，这几家公司都是产品力见长的公司。我们看到今年一季报的分化非常明显，老铺黄金收入预计增长三倍以上，曹宏基的收入增长 25

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【纪要】艾森股份(688720)交流纪要20250527

来参加我们今天下午组织的这个这样的一个交流。因为今年去看了一个是外部的这种中美关系的动荡，然后让我们对国产替代的这个方向有有更多的关注，另外就是看整个产业的趋势。其实这个先进制程的下游的需求受到 AI 的影响，是不断的提升，这一方面这个需求需求的增长的确定性，我觉得是非常高的。然后另外再加上自主可控，不管是来自美国的产品，还是说来自日本的产品，我们现在都在去想去尽可能的去替代所以我们认为这个自主可控相关板块的投资机会，预计是今年最确定的一个方向。发言人 00:58 一方面是设备上另外

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罗曼股份(605289)5月27日交流会议

罗曼股份(605289)举办交流会议，罗马股份在面对行业挑战下实现了收入增长，主要得益于文娱和新能源板块的强劲表现。公司通过业务拆分和战略调整，有效管理收入来源，同时关注回款问题和控制减值损失。张总强调了海外业务的拓展、新能源领域的深入布局以及AI技术的应用，展望公司未来发展方向。会议讨论了应对地方政府回款难题的策略，强调了对C端市场的重视，以及线上线下体验融合的未来规划，展现了公司积极应对市场变化，持续创新与发展的决心。章节速览 ● 00:00 罗马股份2024年年报及2025年一季

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2025-05-27 14:05:18

汇成真空(301392)5月27日交流会议

汇成真空(301392)举办交流会议，一家在2026年5月创立、于深圳证券交易所创业板上市的公司，成为国内首屈一指的PPDD镀膜设备研发、生产和销售企业。该公司业务广泛，涵盖消费电子、家居建材、航空航天等领域，提供定制化真空镀膜设备解决方案，截至2024年底，已拥有119项专利，并参与制定行业标准，荣获多项国家级和省级荣誉。面对技术进步和市场需求扩大的趋势，公司提醒投资者注意投资风险，虽面临管理费用增加和信用减值增长的挑战，仍保持稳定的毛利率。公司重视技术创新与社会责任，通过优化管理和提

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