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2025-09-29 08:47:02
【纪要】歌力思(603808)交流纪要20250929
深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年半年度业绩显示,在复杂宏观环境和激烈市场竞争中, 公司旗下品牌在国内市场保持良好增长,实现降本增效,整体业绩稳健。上半年营业收入达到 13.71 亿元,同比增长约 4%,其中 Q2 主营业务收入同比增长 10%。各品牌在线上渠道取 得显著进展,推动总收入快速增长。公司实施多品牌、多平台策略,线上线下协同发展,并积 极采用 AI 技术提升效率,成功控制费用,导致盈利能力增强,净利润同比增长 45%。 问答回顾 发言人 问:2025 年上半年,歌力思服饰股份有
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2025-09-29 08:46:45
【纪要】常青科技(603125)交流纪要20250929
江苏常青树新材料科技股份有限公司公布其 2025 年半年度业绩,面对化工行业挑战,实现营 业收入 4.85 亿元,尽管净利润下降 31.89%,公司通过调整产品结构和加强财务基础,展现 出强劲的短期偿债能力和抗风险能力。公司专注于研发、生产和销售高分子新材料、特种污染 体及专用助剂,致力于成为国内该领域的领先企业,产品涵盖节能环保、香精香料、生命科学 等多个领域。为扩大产能和深化产业链布局,公司计划推进泰州生产基地项目等在建工程。未 来三年,公司将制定股东回报规划,以增强市场竞争力和全球影响力。
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【纪要】宝钢包装(601968)交流纪要20250929
宝钢包装举行 2025 年半年度业绩说明会,对投资者的长期支持表达了感谢,强调了作为国内 金属包装行业领导者和标准制定者的地位。自 2004 年成立以来,公司专注于提供食品饮料等 快消品的高质量金属包装解决方案,业务涵盖金属饮料罐与包装彩印铁两大板块。拥有中国及 东南亚生产基地,积极拓展国际市场。2025 年上半年,实现营业收入 42.75 亿元,同比增 长 6.85%,净利润 1.03 亿元,展现出良好的经营业绩和盈利能力。公司坚持市场化、国际化、 法治化战略,强化算账经营,提升经营质效,并在
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2025-09-29 08:46:13
皓元医药(688131)9月29日交流会议
皓元医药(688131)举办交流会议,浩源医药的董事会秘书与公司管理层,包括董事长、财务总监、内审部负责人及独立董事,通 过上海证券交易所的平台,向投资者和股东展示了公司 2025 年半年度的业绩亮点和现金分红 计划。他们回顾了生物医药行业的发展趋势,并强调了浩源医药在此背景下取得的成就,如收 入增长、净利润提升及毛利率增加等关键指标。特别提及公司在生命科学试剂、原料药及中间 体制剂等业务领域的表现与增长策略。同时,展望了公司在 AI 制药、全球化战略、产品技术 创新等方面的未来规划,旨在增强竞
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2025-09-29 08:45:55
奥比中光(688322)9月29日交流会议
奥比中光(688322)举办交流会议,平安证券研究所举行了一场电话会议,聚焦于奥比中光的首次覆盖报告。奥比中光专注于 3D 视觉技术,涵盖结构光、ToF 双目和 LED 等,应用于人脸识别、机器视觉和机器人领域。平 安证券研究团队高度评价了奥比中光的技术实力和市场表现,特别是在 3D 视觉解决方案方面 表现出国内领先性和稀缺性。报告指出,奥比中光在机器人视觉业务领域的市场份额超过 70%, 显示了其在国内市场的强劲表现。此外,团队强调了公司在技术、市场扩展和盈利能力方面取 得的显著进展。尽管面临
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2025-09-25 15:17:51
【纪要】巨人网络(002558)交流纪要20250925
今天 这一周包括下一周的话,其实我们主要是围绕着今年我们推荐的游戏的这个细分赛道,各个我 们推荐的这个个股进行深度的一个复盘。今天是这个军网络,就网络可以说是今年确实一个大 放异彩的这样的一个个股。也是因为在今年这个产品周,近年来公司的这个超资源体现出了超 过这个市场,已超过公司自身的强烈的生意。 发言人 01:17 包括到现在为止的话,九月。但本来大家其实认为在整个这个高峰,就是八月份暑期的这个高 峰期以后,会进入开始以后相对一定的下滑。但屏上整体下滑的这个幅度也比大家的想象的要 小一些。然后
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巨人网络
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【纪要】东材科技(601208)交流纪要20250925
四川东材科技集团股份有限公司,在2025年半年度业绩说明会上,详尽介绍了公司的发展历程、主营业 务及财务表现。作为一家新材料领域的科技上市公司,东材科技专注于研发、制造与销售,致力于提供 安全、环保的材料解决方案。公司通过自主创新和多平台支持,重点发展了光学膜材料、电子材料和环 保阻燃材料等产品,服务于多个行业。面对市场需求疲软和同质化竞争,公司优化产品结构,增强运营 与盈利能力。报告强调了技术创新、质量控制及集团化管理对公司的重要性,并展示了在新能源、光电 显示、人工智能等新兴市场的投资与战略
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2025-09-24 10:26:29
【纪要】立讯精密(002475)交流纪要20250924
周末的话其实就是关于欧盟 AI 跟立 讯的最近的合作协议,其实大家讨论的都非常多,引起了这个市场的议。实际上我们因为长期 跟踪立讯下来的,其实会认为其实这个只是当前的其中一个成果。未来的话立讯其实在 AI 领域 的话还会继续开发一起的话,那我们有很多的事情可能都会比较超预期,所以也想就此机会集 中的就是对 AI 毕竟在 AICL 上面的一些一些一些进展,然后还有包括后面的一些预期,进行一 些分析。那可能主要会分两个部分,一个就是欧文 I 跟立讯合作的主要端侧的领域,当然也包 括可能苹果当前的一些
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2025-09-23 10:48:47
【纪要】北方国际(000065)交流纪要20250923
煤价走势与煤炭股投资机会分析 对话围绕房地产背景下的煤价走势、蒙煤基本情况、煤炭股估值投资机会及北 方国际收益评估展开。分析师指出近期煤价走势及未来预期,强调蒙煤重要性, 讨论煤炭股投资价值,并基于上述观点评估北方国际收益情况。 煤炭价格走势与反内卷政策分析 对话深入探讨了煤炭价格的走势及其背后政策影响,尤其是反内卷政策如何通 过控制产能利用率来稳定煤价,防止通缩并保障能源安全。重点分析了超产核 查政策的实施细节及其对动力煤和焦煤价格的影响,指出供应偏紧和经济刺激 政策可能为煤价带来支撑,但短期
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北方国际
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【纪要】有友食品(603697)交流纪要20250923
2024 年的下半年,公司开始呈现渠道上比较大的变化。一方面 2024 年下半年公司开始与山姆 渠道合作,其中托物鸭掌的产品成为了畅销品。另外公司开始积极的拥抱兴趣电商、零食量贩 等渠道,2025 年新兴渠道的这个深耕仍然是在延续的那收入拆分上来看,我们主要是按照渠道 端进行拆分。综合来看 25 年、26 年收入增速分别是在 40%和 22%左右。会员商超的这个渠道, 我们预计对于 2526 年的这个增量贡献的占比,分别是在 60%和 40%。 发言人 01:10 零食量贩渠道的话对于增量的这个
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有友食品
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【纪要】软通动力(301236)交流纪要20250923
首先是公司的核心观点, 公司是国内的 IT 服务龙头厂商,并购同方开启新征途。公司前身软通科技成立于 2001 年,通 过为国内外企业提供软件测试与开发服务,逐步积累行业经验以及客户资源。目前公司主要为 ICT 互联网与运营商、金融高科技与制造等行业客户提供技术服务。2024 年,公司完成对同方 计算机以及同方国际的收购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供 商,为未来发展开拓更广阔的空间。此外,公司通过收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁 垒。软件方面,公司以鸿湖万联为载体
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软通动力
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【纪要】广东宏大(002683)交流纪要20250923
全文摘要 广东宏大集团,作为民爆行业的领军企业,凭借其在军工和矿服业务领域的显著 成就,展现了强大的发展潜力和市场地位。历经十年的军贸业务转型与一系列军 工并购,为公司带来了估值的显著提升。尤其在新疆、西藏等地的民爆市场布局, 以及积极开拓海外市场,为宏大集团提供了稳定的业绩增长点。特别值得注意的 是,军贸业务在国际局势下的前景被看好,预期将为公司带来可观的增值空间。 基于公司稳固的业务基础和未来发展的积极预期,强烈推荐广东宏大,预计其市 值有较大增长潜力。 问答回顾 公司明报矿服的业绩情况如何
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柏星龙(833075)9月23日交流会议
柏星龙(833075)举办交流会议, 从五月份其实开始, 尤其是关注我们这个每周周六好声音的系列会议的这个领导,可以关注我们。其实从五月份开 始,对于北交所市场,当时提到的就是轻质重重其实我们一直刚出现为市场,其实短期有点小 压力,但是还是需要多重视个股,对指数是比较看淡。那从七月底开始,基本上到 7 月底八月 初开始,我们在每周这个周六号这一开始,七月底对于我们北证 50 指数或者北证中央型指数, 展望未来半年或者未来一年的时间点,我们是开始偏乐观了。无非当初想到几个问题。第一个 就是中报开始
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奥飞数据(300738)9月23日交流会议
奥飞数据(300738)举办交流会议,奥飞这家公司其实也是一家老公司了,他是在 04 年的时候成立的,在广州成立的, 总部在广州。那最开始的时候,就他跟大多数的民营的 IDC 公司比较类似。最开始也是去做跟 运营商相关的这个宽带业务的租用其他的,在这块业务发展起来以后,也开始去做一些 IDC 的 转售。其实大多数的民营公司最开始去切入 IDC 赛道,都是去以转售运营商的 IDC 为切入口去 做的。所以奥菲,也是以类似的这么一个方式,先去设立了这个 IDC 相关的业务。从 18 年开始 的话,后续
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【纪要】奥比中光(688322)交流纪要20250919
公司在3D摄像头技术领域取得显著成就,该技术凭借高精度测量能力在工业、人形机器人、智能割草机和3D打印等应用中展现出巨大潜力。尽管面临技术挑战和高算法开发成本,3D视觉技术因其在物体识别和测量精度方面的显著优势,成为多个领域的优选方案。随着技术成熟和成本降低,市场对3D视觉技术的需求预计将迎来快速增长。公司对财务前景持乐观态度,强调3D视觉技术在当前市场中的独特地位及其未来的发展潜力。 要点 3D摄像头技术壁垒与市场空间分析 对话深入探讨了3D视觉技术的核心优势,包括其高精度测量能力,以及与2D
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【纪要】歌力思(603808)交流纪要20250929
深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年半年度业绩显示,在复杂宏观环境和激烈市场竞争中, 公司旗下品牌在国内市场保持良好增长,实现降本增效,整体业绩稳健。上半年营业收入达到 13.71 亿元,同比增长约 4%,其中 Q2 主营业务收入同比增长 10%。各品牌在线上渠道取 得显著进展,推动总收入快速增长。公司实施多品牌、多平台策略,线上线下协同发展,并积 极采用 AI 技术提升效率,成功控制费用,导致盈利能力增强,净利润同比增长 45%。 问答回顾 发言人 问:2025 年上半年,歌力思服饰股份有
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【纪要】常青科技(603125)交流纪要20250929
江苏常青树新材料科技股份有限公司公布其 2025 年半年度业绩,面对化工行业挑战,实现营 业收入 4.85 亿元,尽管净利润下降 31.89%,公司通过调整产品结构和加强财务基础,展现 出强劲的短期偿债能力和抗风险能力。公司专注于研发、生产和销售高分子新材料、特种污染 体及专用助剂,致力于成为国内该领域的领先企业,产品涵盖节能环保、香精香料、生命科学 等多个领域。为扩大产能和深化产业链布局,公司计划推进泰州生产基地项目等在建工程。未 来三年,公司将制定股东回报规划,以增强市场竞争力和全球影响力。
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【纪要】宝钢包装(601968)交流纪要20250929
宝钢包装举行 2025 年半年度业绩说明会,对投资者的长期支持表达了感谢,强调了作为国内 金属包装行业领导者和标准制定者的地位。自 2004 年成立以来,公司专注于提供食品饮料等 快消品的高质量金属包装解决方案,业务涵盖金属饮料罐与包装彩印铁两大板块。拥有中国及 东南亚生产基地,积极拓展国际市场。2025 年上半年,实现营业收入 42.75 亿元,同比增 长 6.85%,净利润 1.03 亿元,展现出良好的经营业绩和盈利能力。公司坚持市场化、国际化、 法治化战略,强化算账经营,提升经营质效,并在
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皓元医药(688131)9月29日交流会议
皓元医药(688131)举办交流会议,浩源医药的董事会秘书与公司管理层,包括董事长、财务总监、内审部负责人及独立董事,通 过上海证券交易所的平台,向投资者和股东展示了公司 2025 年半年度的业绩亮点和现金分红 计划。他们回顾了生物医药行业的发展趋势,并强调了浩源医药在此背景下取得的成就,如收 入增长、净利润提升及毛利率增加等关键指标。特别提及公司在生命科学试剂、原料药及中间 体制剂等业务领域的表现与增长策略。同时,展望了公司在 AI 制药、全球化战略、产品技术 创新等方面的未来规划,旨在增强竞
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奥比中光(688322)9月29日交流会议
奥比中光(688322)举办交流会议,平安证券研究所举行了一场电话会议,聚焦于奥比中光的首次覆盖报告。奥比中光专注于 3D 视觉技术,涵盖结构光、ToF 双目和 LED 等,应用于人脸识别、机器视觉和机器人领域。平 安证券研究团队高度评价了奥比中光的技术实力和市场表现,特别是在 3D 视觉解决方案方面 表现出国内领先性和稀缺性。报告指出,奥比中光在机器人视觉业务领域的市场份额超过 70%, 显示了其在国内市场的强劲表现。此外,团队强调了公司在技术、市场扩展和盈利能力方面取 得的显著进展。尽管面临
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【纪要】巨人网络(002558)交流纪要20250925
今天 这一周包括下一周的话,其实我们主要是围绕着今年我们推荐的游戏的这个细分赛道,各个我 们推荐的这个个股进行深度的一个复盘。今天是这个军网络,就网络可以说是今年确实一个大 放异彩的这样的一个个股。也是因为在今年这个产品周,近年来公司的这个超资源体现出了超 过这个市场,已超过公司自身的强烈的生意。 发言人 01:17 包括到现在为止的话,九月。但本来大家其实认为在整个这个高峰,就是八月份暑期的这个高 峰期以后,会进入开始以后相对一定的下滑。但屏上整体下滑的这个幅度也比大家的想象的要 小一些。然后
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【纪要】东材科技(601208)交流纪要20250925
四川东材科技集团股份有限公司,在2025年半年度业绩说明会上,详尽介绍了公司的发展历程、主营业 务及财务表现。作为一家新材料领域的科技上市公司,东材科技专注于研发、制造与销售,致力于提供 安全、环保的材料解决方案。公司通过自主创新和多平台支持,重点发展了光学膜材料、电子材料和环 保阻燃材料等产品,服务于多个行业。面对市场需求疲软和同质化竞争,公司优化产品结构,增强运营 与盈利能力。报告强调了技术创新、质量控制及集团化管理对公司的重要性,并展示了在新能源、光电 显示、人工智能等新兴市场的投资与战略
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【纪要】立讯精密(002475)交流纪要20250924
周末的话其实就是关于欧盟 AI 跟立 讯的最近的合作协议,其实大家讨论的都非常多,引起了这个市场的议。实际上我们因为长期 跟踪立讯下来的,其实会认为其实这个只是当前的其中一个成果。未来的话立讯其实在 AI 领域 的话还会继续开发一起的话,那我们有很多的事情可能都会比较超预期,所以也想就此机会集 中的就是对 AI 毕竟在 AICL 上面的一些一些一些进展,然后还有包括后面的一些预期,进行一 些分析。那可能主要会分两个部分,一个就是欧文 I 跟立讯合作的主要端侧的领域,当然也包 括可能苹果当前的一些
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【纪要】北方国际(000065)交流纪要20250923
煤价走势与煤炭股投资机会分析 对话围绕房地产背景下的煤价走势、蒙煤基本情况、煤炭股估值投资机会及北 方国际收益评估展开。分析师指出近期煤价走势及未来预期,强调蒙煤重要性, 讨论煤炭股投资价值,并基于上述观点评估北方国际收益情况。 煤炭价格走势与反内卷政策分析 对话深入探讨了煤炭价格的走势及其背后政策影响,尤其是反内卷政策如何通 过控制产能利用率来稳定煤价,防止通缩并保障能源安全。重点分析了超产核 查政策的实施细节及其对动力煤和焦煤价格的影响,指出供应偏紧和经济刺激 政策可能为煤价带来支撑,但短期
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【纪要】有友食品(603697)交流纪要20250923
2024 年的下半年,公司开始呈现渠道上比较大的变化。一方面 2024 年下半年公司开始与山姆 渠道合作,其中托物鸭掌的产品成为了畅销品。另外公司开始积极的拥抱兴趣电商、零食量贩 等渠道,2025 年新兴渠道的这个深耕仍然是在延续的那收入拆分上来看,我们主要是按照渠道 端进行拆分。综合来看 25 年、26 年收入增速分别是在 40%和 22%左右。会员商超的这个渠道, 我们预计对于 2526 年的这个增量贡献的占比,分别是在 60%和 40%。 发言人 01:10 零食量贩渠道的话对于增量的这个
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【纪要】软通动力(301236)交流纪要20250923
首先是公司的核心观点, 公司是国内的 IT 服务龙头厂商,并购同方开启新征途。公司前身软通科技成立于 2001 年,通 过为国内外企业提供软件测试与开发服务,逐步积累行业经验以及客户资源。目前公司主要为 ICT 互联网与运营商、金融高科技与制造等行业客户提供技术服务。2024 年,公司完成对同方 计算机以及同方国际的收购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供 商,为未来发展开拓更广阔的空间。此外,公司通过收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁 垒。软件方面,公司以鸿湖万联为载体
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【纪要】广东宏大(002683)交流纪要20250923
全文摘要 广东宏大集团,作为民爆行业的领军企业,凭借其在军工和矿服业务领域的显著 成就,展现了强大的发展潜力和市场地位。历经十年的军贸业务转型与一系列军 工并购,为公司带来了估值的显著提升。尤其在新疆、西藏等地的民爆市场布局, 以及积极开拓海外市场,为宏大集团提供了稳定的业绩增长点。特别值得注意的 是,军贸业务在国际局势下的前景被看好,预期将为公司带来可观的增值空间。 基于公司稳固的业务基础和未来发展的积极预期,强烈推荐广东宏大,预计其市 值有较大增长潜力。 问答回顾 公司明报矿服的业绩情况如何
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柏星龙(833075)9月23日交流会议
柏星龙(833075)举办交流会议, 从五月份其实开始, 尤其是关注我们这个每周周六好声音的系列会议的这个领导,可以关注我们。其实从五月份开 始,对于北交所市场,当时提到的就是轻质重重其实我们一直刚出现为市场,其实短期有点小 压力,但是还是需要多重视个股,对指数是比较看淡。那从七月底开始,基本上到 7 月底八月 初开始,我们在每周这个周六号这一开始,七月底对于我们北证 50 指数或者北证中央型指数, 展望未来半年或者未来一年的时间点,我们是开始偏乐观了。无非当初想到几个问题。第一个 就是中报开始
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奥飞数据(300738)9月23日交流会议
奥飞数据(300738)举办交流会议,奥飞这家公司其实也是一家老公司了,他是在 04 年的时候成立的,在广州成立的, 总部在广州。那最开始的时候,就他跟大多数的民营的 IDC 公司比较类似。最开始也是去做跟 运营商相关的这个宽带业务的租用其他的,在这块业务发展起来以后,也开始去做一些 IDC 的 转售。其实大多数的民营公司最开始去切入 IDC 赛道,都是去以转售运营商的 IDC 为切入口去 做的。所以奥菲,也是以类似的这么一个方式,先去设立了这个 IDC 相关的业务。从 18 年开始 的话,后续
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【纪要】奥比中光(688322)交流纪要20250919
公司在3D摄像头技术领域取得显著成就,该技术凭借高精度测量能力在工业、人形机器人、智能割草机和3D打印等应用中展现出巨大潜力。尽管面临技术挑战和高算法开发成本,3D视觉技术因其在物体识别和测量精度方面的显著优势,成为多个领域的优选方案。随着技术成熟和成本降低,市场对3D视觉技术的需求预计将迎来快速增长。公司对财务前景持乐观态度,强调3D视觉技术在当前市场中的独特地位及其未来的发展潜力。 要点 3D摄像头技术壁垒与市场空间分析 对话深入探讨了3D视觉技术的核心优势,包括其高精度测量能力,以及与2D
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【纪要】常青科技(603125)交流纪要20250929
江苏常青树新材料科技股份有限公司公布其 2025 年半年度业绩,面对化工行业挑战,实现营 业收入 4.85 亿元,尽管净利润下降 31.89%,公司通过调整产品结构和加强财务基础,展现 出强劲的短期偿债能力和抗风险能力。公司专注于研发、生产和销售高分子新材料、特种污染 体及专用助剂,致力于成为国内该领域的领先企业,产品涵盖节能环保、香精香料、生命科学 等多个领域。为扩大产能和深化产业链布局,公司计划推进泰州生产基地项目等在建工程。未 来三年,公司将制定股东回报规划,以增强市场竞争力和全球影响力。
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【纪要】宝钢包装(601968)交流纪要20250929
宝钢包装举行 2025 年半年度业绩说明会,对投资者的长期支持表达了感谢,强调了作为国内 金属包装行业领导者和标准制定者的地位。自 2004 年成立以来,公司专注于提供食品饮料等 快消品的高质量金属包装解决方案,业务涵盖金属饮料罐与包装彩印铁两大板块。拥有中国及 东南亚生产基地,积极拓展国际市场。2025 年上半年,实现营业收入 42.75 亿元,同比增 长 6.85%,净利润 1.03 亿元,展现出良好的经营业绩和盈利能力。公司坚持市场化、国际化、 法治化战略,强化算账经营,提升经营质效,并在
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皓元医药(688131)9月29日交流会议
皓元医药(688131)举办交流会议,浩源医药的董事会秘书与公司管理层,包括董事长、财务总监、内审部负责人及独立董事,通 过上海证券交易所的平台,向投资者和股东展示了公司 2025 年半年度的业绩亮点和现金分红 计划。他们回顾了生物医药行业的发展趋势,并强调了浩源医药在此背景下取得的成就,如收 入增长、净利润提升及毛利率增加等关键指标。特别提及公司在生命科学试剂、原料药及中间 体制剂等业务领域的表现与增长策略。同时,展望了公司在 AI 制药、全球化战略、产品技术 创新等方面的未来规划,旨在增强竞
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奥比中光(688322)9月29日交流会议
奥比中光(688322)举办交流会议,平安证券研究所举行了一场电话会议,聚焦于奥比中光的首次覆盖报告。奥比中光专注于 3D 视觉技术,涵盖结构光、ToF 双目和 LED 等,应用于人脸识别、机器视觉和机器人领域。平 安证券研究团队高度评价了奥比中光的技术实力和市场表现,特别是在 3D 视觉解决方案方面 表现出国内领先性和稀缺性。报告指出,奥比中光在机器人视觉业务领域的市场份额超过 70%, 显示了其在国内市场的强劲表现。此外,团队强调了公司在技术、市场扩展和盈利能力方面取 得的显著进展。尽管面临
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【纪要】巨人网络(002558)交流纪要20250925
今天 这一周包括下一周的话,其实我们主要是围绕着今年我们推荐的游戏的这个细分赛道,各个我 们推荐的这个个股进行深度的一个复盘。今天是这个军网络,就网络可以说是今年确实一个大 放异彩的这样的一个个股。也是因为在今年这个产品周,近年来公司的这个超资源体现出了超 过这个市场,已超过公司自身的强烈的生意。 发言人 01:17 包括到现在为止的话,九月。但本来大家其实认为在整个这个高峰,就是八月份暑期的这个高 峰期以后,会进入开始以后相对一定的下滑。但屏上整体下滑的这个幅度也比大家的想象的要 小一些。然后
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【纪要】东材科技(601208)交流纪要20250925
四川东材科技集团股份有限公司,在2025年半年度业绩说明会上,详尽介绍了公司的发展历程、主营业 务及财务表现。作为一家新材料领域的科技上市公司,东材科技专注于研发、制造与销售,致力于提供 安全、环保的材料解决方案。公司通过自主创新和多平台支持,重点发展了光学膜材料、电子材料和环 保阻燃材料等产品,服务于多个行业。面对市场需求疲软和同质化竞争,公司优化产品结构,增强运营 与盈利能力。报告强调了技术创新、质量控制及集团化管理对公司的重要性,并展示了在新能源、光电 显示、人工智能等新兴市场的投资与战略
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2025-09-24 10:26:29
【纪要】立讯精密(002475)交流纪要20250924
周末的话其实就是关于欧盟 AI 跟立 讯的最近的合作协议,其实大家讨论的都非常多,引起了这个市场的议。实际上我们因为长期 跟踪立讯下来的,其实会认为其实这个只是当前的其中一个成果。未来的话立讯其实在 AI 领域 的话还会继续开发一起的话,那我们有很多的事情可能都会比较超预期,所以也想就此机会集 中的就是对 AI 毕竟在 AICL 上面的一些一些一些进展,然后还有包括后面的一些预期,进行一 些分析。那可能主要会分两个部分,一个就是欧文 I 跟立讯合作的主要端侧的领域,当然也包 括可能苹果当前的一些
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2025-09-23 10:48:47
【纪要】北方国际(000065)交流纪要20250923
煤价走势与煤炭股投资机会分析 对话围绕房地产背景下的煤价走势、蒙煤基本情况、煤炭股估值投资机会及北 方国际收益评估展开。分析师指出近期煤价走势及未来预期,强调蒙煤重要性, 讨论煤炭股投资价值,并基于上述观点评估北方国际收益情况。 煤炭价格走势与反内卷政策分析 对话深入探讨了煤炭价格的走势及其背后政策影响,尤其是反内卷政策如何通 过控制产能利用率来稳定煤价,防止通缩并保障能源安全。重点分析了超产核 查政策的实施细节及其对动力煤和焦煤价格的影响,指出供应偏紧和经济刺激 政策可能为煤价带来支撑,但短期
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【纪要】有友食品(603697)交流纪要20250923
2024 年的下半年,公司开始呈现渠道上比较大的变化。一方面 2024 年下半年公司开始与山姆 渠道合作,其中托物鸭掌的产品成为了畅销品。另外公司开始积极的拥抱兴趣电商、零食量贩 等渠道,2025 年新兴渠道的这个深耕仍然是在延续的那收入拆分上来看,我们主要是按照渠道 端进行拆分。综合来看 25 年、26 年收入增速分别是在 40%和 22%左右。会员商超的这个渠道, 我们预计对于 2526 年的这个增量贡献的占比,分别是在 60%和 40%。 发言人 01:10 零食量贩渠道的话对于增量的这个
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【纪要】软通动力(301236)交流纪要20250923
首先是公司的核心观点, 公司是国内的 IT 服务龙头厂商,并购同方开启新征途。公司前身软通科技成立于 2001 年,通 过为国内外企业提供软件测试与开发服务,逐步积累行业经验以及客户资源。目前公司主要为 ICT 互联网与运营商、金融高科技与制造等行业客户提供技术服务。2024 年,公司完成对同方 计算机以及同方国际的收购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供 商,为未来发展开拓更广阔的空间。此外,公司通过收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁 垒。软件方面,公司以鸿湖万联为载体
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【纪要】广东宏大(002683)交流纪要20250923
全文摘要 广东宏大集团,作为民爆行业的领军企业,凭借其在军工和矿服业务领域的显著 成就,展现了强大的发展潜力和市场地位。历经十年的军贸业务转型与一系列军 工并购,为公司带来了估值的显著提升。尤其在新疆、西藏等地的民爆市场布局, 以及积极开拓海外市场,为宏大集团提供了稳定的业绩增长点。特别值得注意的 是,军贸业务在国际局势下的前景被看好,预期将为公司带来可观的增值空间。 基于公司稳固的业务基础和未来发展的积极预期,强烈推荐广东宏大,预计其市 值有较大增长潜力。 问答回顾 公司明报矿服的业绩情况如何
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柏星龙(833075)9月23日交流会议
柏星龙(833075)举办交流会议, 从五月份其实开始, 尤其是关注我们这个每周周六好声音的系列会议的这个领导,可以关注我们。其实从五月份开 始,对于北交所市场,当时提到的就是轻质重重其实我们一直刚出现为市场,其实短期有点小 压力,但是还是需要多重视个股,对指数是比较看淡。那从七月底开始,基本上到 7 月底八月 初开始,我们在每周这个周六号这一开始,七月底对于我们北证 50 指数或者北证中央型指数, 展望未来半年或者未来一年的时间点,我们是开始偏乐观了。无非当初想到几个问题。第一个 就是中报开始
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奥飞数据(300738)9月23日交流会议
奥飞数据(300738)举办交流会议,奥飞这家公司其实也是一家老公司了,他是在 04 年的时候成立的,在广州成立的, 总部在广州。那最开始的时候,就他跟大多数的民营的 IDC 公司比较类似。最开始也是去做跟 运营商相关的这个宽带业务的租用其他的,在这块业务发展起来以后,也开始去做一些 IDC 的 转售。其实大多数的民营公司最开始去切入 IDC 赛道,都是去以转售运营商的 IDC 为切入口去 做的。所以奥菲,也是以类似的这么一个方式,先去设立了这个 IDC 相关的业务。从 18 年开始 的话,后续
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【纪要】奥比中光(688322)交流纪要20250919
公司在3D摄像头技术领域取得显著成就,该技术凭借高精度测量能力在工业、人形机器人、智能割草机和3D打印等应用中展现出巨大潜力。尽管面临技术挑战和高算法开发成本,3D视觉技术因其在物体识别和测量精度方面的显著优势,成为多个领域的优选方案。随着技术成熟和成本降低,市场对3D视觉技术的需求预计将迎来快速增长。公司对财务前景持乐观态度,强调3D视觉技术在当前市场中的独特地位及其未来的发展潜力。 要点 3D摄像头技术壁垒与市场空间分析 对话深入探讨了3D视觉技术的核心优势,包括其高精度测量能力,以及与2D
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【纪要】歌力思(603808)交流纪要20250929
深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年半年度业绩显示,在复杂宏观环境和激烈市场竞争中, 公司旗下品牌在国内市场保持良好增长,实现降本增效,整体业绩稳健。上半年营业收入达到 13.71 亿元,同比增长约 4%,其中 Q2 主营业务收入同比增长 10%。各品牌在线上渠道取 得显著进展,推动总收入快速增长。公司实施多品牌、多平台策略,线上线下协同发展,并积 极采用 AI 技术提升效率,成功控制费用,导致盈利能力增强,净利润同比增长 45%。 问答回顾 发言人 问:2025 年上半年,歌力思服饰股份有
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【纪要】常青科技(603125)交流纪要20250929
江苏常青树新材料科技股份有限公司公布其 2025 年半年度业绩,面对化工行业挑战,实现营 业收入 4.85 亿元,尽管净利润下降 31.89%,公司通过调整产品结构和加强财务基础,展现 出强劲的短期偿债能力和抗风险能力。公司专注于研发、生产和销售高分子新材料、特种污染 体及专用助剂,致力于成为国内该领域的领先企业,产品涵盖节能环保、香精香料、生命科学 等多个领域。为扩大产能和深化产业链布局,公司计划推进泰州生产基地项目等在建工程。未 来三年,公司将制定股东回报规划,以增强市场竞争力和全球影响力。
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【纪要】宝钢包装(601968)交流纪要20250929
宝钢包装举行 2025 年半年度业绩说明会,对投资者的长期支持表达了感谢,强调了作为国内 金属包装行业领导者和标准制定者的地位。自 2004 年成立以来,公司专注于提供食品饮料等 快消品的高质量金属包装解决方案,业务涵盖金属饮料罐与包装彩印铁两大板块。拥有中国及 东南亚生产基地,积极拓展国际市场。2025 年上半年,实现营业收入 42.75 亿元,同比增 长 6.85%,净利润 1.03 亿元,展现出良好的经营业绩和盈利能力。公司坚持市场化、国际化、 法治化战略,强化算账经营,提升经营质效,并在
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皓元医药(688131)9月29日交流会议
皓元医药(688131)举办交流会议,浩源医药的董事会秘书与公司管理层,包括董事长、财务总监、内审部负责人及独立董事,通 过上海证券交易所的平台,向投资者和股东展示了公司 2025 年半年度的业绩亮点和现金分红 计划。他们回顾了生物医药行业的发展趋势,并强调了浩源医药在此背景下取得的成就,如收 入增长、净利润提升及毛利率增加等关键指标。特别提及公司在生命科学试剂、原料药及中间 体制剂等业务领域的表现与增长策略。同时,展望了公司在 AI 制药、全球化战略、产品技术 创新等方面的未来规划,旨在增强竞
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奥比中光(688322)9月29日交流会议
奥比中光(688322)举办交流会议,平安证券研究所举行了一场电话会议,聚焦于奥比中光的首次覆盖报告。奥比中光专注于 3D 视觉技术,涵盖结构光、ToF 双目和 LED 等,应用于人脸识别、机器视觉和机器人领域。平 安证券研究团队高度评价了奥比中光的技术实力和市场表现,特别是在 3D 视觉解决方案方面 表现出国内领先性和稀缺性。报告指出,奥比中光在机器人视觉业务领域的市场份额超过 70%, 显示了其在国内市场的强劲表现。此外,团队强调了公司在技术、市场扩展和盈利能力方面取 得的显著进展。尽管面临
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【纪要】巨人网络(002558)交流纪要20250925
今天 这一周包括下一周的话,其实我们主要是围绕着今年我们推荐的游戏的这个细分赛道,各个我 们推荐的这个个股进行深度的一个复盘。今天是这个军网络,就网络可以说是今年确实一个大 放异彩的这样的一个个股。也是因为在今年这个产品周,近年来公司的这个超资源体现出了超 过这个市场,已超过公司自身的强烈的生意。 发言人 01:17 包括到现在为止的话,九月。但本来大家其实认为在整个这个高峰,就是八月份暑期的这个高 峰期以后,会进入开始以后相对一定的下滑。但屏上整体下滑的这个幅度也比大家的想象的要 小一些。然后
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【纪要】东材科技(601208)交流纪要20250925
四川东材科技集团股份有限公司,在2025年半年度业绩说明会上,详尽介绍了公司的发展历程、主营业 务及财务表现。作为一家新材料领域的科技上市公司,东材科技专注于研发、制造与销售,致力于提供 安全、环保的材料解决方案。公司通过自主创新和多平台支持,重点发展了光学膜材料、电子材料和环 保阻燃材料等产品,服务于多个行业。面对市场需求疲软和同质化竞争,公司优化产品结构,增强运营 与盈利能力。报告强调了技术创新、质量控制及集团化管理对公司的重要性,并展示了在新能源、光电 显示、人工智能等新兴市场的投资与战略
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【纪要】立讯精密(002475)交流纪要20250924
周末的话其实就是关于欧盟 AI 跟立 讯的最近的合作协议,其实大家讨论的都非常多,引起了这个市场的议。实际上我们因为长期 跟踪立讯下来的,其实会认为其实这个只是当前的其中一个成果。未来的话立讯其实在 AI 领域 的话还会继续开发一起的话,那我们有很多的事情可能都会比较超预期,所以也想就此机会集 中的就是对 AI 毕竟在 AICL 上面的一些一些一些进展,然后还有包括后面的一些预期,进行一 些分析。那可能主要会分两个部分,一个就是欧文 I 跟立讯合作的主要端侧的领域,当然也包 括可能苹果当前的一些
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【纪要】北方国际(000065)交流纪要20250923
煤价走势与煤炭股投资机会分析 对话围绕房地产背景下的煤价走势、蒙煤基本情况、煤炭股估值投资机会及北 方国际收益评估展开。分析师指出近期煤价走势及未来预期,强调蒙煤重要性, 讨论煤炭股投资价值,并基于上述观点评估北方国际收益情况。 煤炭价格走势与反内卷政策分析 对话深入探讨了煤炭价格的走势及其背后政策影响,尤其是反内卷政策如何通 过控制产能利用率来稳定煤价,防止通缩并保障能源安全。重点分析了超产核 查政策的实施细节及其对动力煤和焦煤价格的影响,指出供应偏紧和经济刺激 政策可能为煤价带来支撑,但短期
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2024 年的下半年,公司开始呈现渠道上比较大的变化。一方面 2024 年下半年公司开始与山姆 渠道合作,其中托物鸭掌的产品成为了畅销品。另外公司开始积极的拥抱兴趣电商、零食量贩 等渠道,2025 年新兴渠道的这个深耕仍然是在延续的那收入拆分上来看,我们主要是按照渠道 端进行拆分。综合来看 25 年、26 年收入增速分别是在 40%和 22%左右。会员商超的这个渠道, 我们预计对于 2526 年的这个增量贡献的占比,分别是在 60%和 40%。 发言人 01:10 零食量贩渠道的话对于增量的这个
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【纪要】软通动力(301236)交流纪要20250923
首先是公司的核心观点, 公司是国内的 IT 服务龙头厂商,并购同方开启新征途。公司前身软通科技成立于 2001 年,通 过为国内外企业提供软件测试与开发服务,逐步积累行业经验以及客户资源。目前公司主要为 ICT 互联网与运营商、金融高科技与制造等行业客户提供技术服务。2024 年,公司完成对同方 计算机以及同方国际的收购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供 商,为未来发展开拓更广阔的空间。此外,公司通过收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁 垒。软件方面,公司以鸿湖万联为载体
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【纪要】广东宏大(002683)交流纪要20250923
全文摘要 广东宏大集团,作为民爆行业的领军企业,凭借其在军工和矿服业务领域的显著 成就,展现了强大的发展潜力和市场地位。历经十年的军贸业务转型与一系列军 工并购,为公司带来了估值的显著提升。尤其在新疆、西藏等地的民爆市场布局, 以及积极开拓海外市场,为宏大集团提供了稳定的业绩增长点。特别值得注意的 是,军贸业务在国际局势下的前景被看好,预期将为公司带来可观的增值空间。 基于公司稳固的业务基础和未来发展的积极预期,强烈推荐广东宏大,预计其市 值有较大增长潜力。 问答回顾 公司明报矿服的业绩情况如何
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柏星龙(833075)9月23日交流会议
柏星龙(833075)举办交流会议, 从五月份其实开始, 尤其是关注我们这个每周周六好声音的系列会议的这个领导,可以关注我们。其实从五月份开 始,对于北交所市场,当时提到的就是轻质重重其实我们一直刚出现为市场,其实短期有点小 压力,但是还是需要多重视个股,对指数是比较看淡。那从七月底开始,基本上到 7 月底八月 初开始,我们在每周这个周六号这一开始,七月底对于我们北证 50 指数或者北证中央型指数, 展望未来半年或者未来一年的时间点,我们是开始偏乐观了。无非当初想到几个问题。第一个 就是中报开始
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奥飞数据(300738)9月23日交流会议
奥飞数据(300738)举办交流会议,奥飞这家公司其实也是一家老公司了,他是在 04 年的时候成立的,在广州成立的, 总部在广州。那最开始的时候,就他跟大多数的民营的 IDC 公司比较类似。最开始也是去做跟 运营商相关的这个宽带业务的租用其他的,在这块业务发展起来以后,也开始去做一些 IDC 的 转售。其实大多数的民营公司最开始去切入 IDC 赛道,都是去以转售运营商的 IDC 为切入口去 做的。所以奥菲,也是以类似的这么一个方式,先去设立了这个 IDC 相关的业务。从 18 年开始 的话,后续
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【纪要】奥比中光(688322)交流纪要20250919
公司在3D摄像头技术领域取得显著成就,该技术凭借高精度测量能力在工业、人形机器人、智能割草机和3D打印等应用中展现出巨大潜力。尽管面临技术挑战和高算法开发成本,3D视觉技术因其在物体识别和测量精度方面的显著优势,成为多个领域的优选方案。随着技术成熟和成本降低,市场对3D视觉技术的需求预计将迎来快速增长。公司对财务前景持乐观态度,强调3D视觉技术在当前市场中的独特地位及其未来的发展潜力。 要点 3D摄像头技术壁垒与市场空间分析 对话深入探讨了3D视觉技术的核心优势,包括其高精度测量能力,以及与2D
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深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年半年度业绩显示,在复杂宏观环境和激烈市场竞争中, 公司旗下品牌在国内市场保持良好增长,实现降本增效,整体业绩稳健。上半年营业收入达到 13.71 亿元,同比增长约 4%,其中 Q2 主营业务收入同比增长 10%。各品牌在线上渠道取 得显著进展,推动总收入快速增长。公司实施多品牌、多平台策略,线上线下协同发展,并积 极采用 AI 技术提升效率,成功控制费用,导致盈利能力增强,净利润同比增长 45%。 问答回顾 发言人 问:2025 年上半年,歌力思服饰股份有
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【纪要】宝钢包装(601968)交流纪要20250929
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2025-09-29 08:46:13
皓元医药(688131)9月29日交流会议
皓元医药(688131)举办交流会议,浩源医药的董事会秘书与公司管理层,包括董事长、财务总监、内审部负责人及独立董事,通 过上海证券交易所的平台,向投资者和股东展示了公司 2025 年半年度的业绩亮点和现金分红 计划。他们回顾了生物医药行业的发展趋势,并强调了浩源医药在此背景下取得的成就,如收 入增长、净利润提升及毛利率增加等关键指标。特别提及公司在生命科学试剂、原料药及中间 体制剂等业务领域的表现与增长策略。同时,展望了公司在 AI 制药、全球化战略、产品技术 创新等方面的未来规划,旨在增强竞
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奥比中光(688322)9月29日交流会议
奥比中光(688322)举办交流会议,平安证券研究所举行了一场电话会议,聚焦于奥比中光的首次覆盖报告。奥比中光专注于 3D 视觉技术,涵盖结构光、ToF 双目和 LED 等,应用于人脸识别、机器视觉和机器人领域。平 安证券研究团队高度评价了奥比中光的技术实力和市场表现,特别是在 3D 视觉解决方案方面 表现出国内领先性和稀缺性。报告指出,奥比中光在机器人视觉业务领域的市场份额超过 70%, 显示了其在国内市场的强劲表现。此外,团队强调了公司在技术、市场扩展和盈利能力方面取 得的显著进展。尽管面临
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2025-09-25 15:17:51
【纪要】巨人网络(002558)交流纪要20250925
今天 这一周包括下一周的话,其实我们主要是围绕着今年我们推荐的游戏的这个细分赛道,各个我 们推荐的这个个股进行深度的一个复盘。今天是这个军网络,就网络可以说是今年确实一个大 放异彩的这样的一个个股。也是因为在今年这个产品周,近年来公司的这个超资源体现出了超 过这个市场,已超过公司自身的强烈的生意。 发言人 01:17 包括到现在为止的话,九月。但本来大家其实认为在整个这个高峰,就是八月份暑期的这个高 峰期以后,会进入开始以后相对一定的下滑。但屏上整体下滑的这个幅度也比大家的想象的要 小一些。然后
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【纪要】东材科技(601208)交流纪要20250925
四川东材科技集团股份有限公司,在2025年半年度业绩说明会上,详尽介绍了公司的发展历程、主营业 务及财务表现。作为一家新材料领域的科技上市公司,东材科技专注于研发、制造与销售,致力于提供 安全、环保的材料解决方案。公司通过自主创新和多平台支持,重点发展了光学膜材料、电子材料和环 保阻燃材料等产品,服务于多个行业。面对市场需求疲软和同质化竞争,公司优化产品结构,增强运营 与盈利能力。报告强调了技术创新、质量控制及集团化管理对公司的重要性,并展示了在新能源、光电 显示、人工智能等新兴市场的投资与战略
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【纪要】立讯精密(002475)交流纪要20250924
周末的话其实就是关于欧盟 AI 跟立 讯的最近的合作协议,其实大家讨论的都非常多,引起了这个市场的议。实际上我们因为长期 跟踪立讯下来的,其实会认为其实这个只是当前的其中一个成果。未来的话立讯其实在 AI 领域 的话还会继续开发一起的话,那我们有很多的事情可能都会比较超预期,所以也想就此机会集 中的就是对 AI 毕竟在 AICL 上面的一些一些一些进展,然后还有包括后面的一些预期,进行一 些分析。那可能主要会分两个部分,一个就是欧文 I 跟立讯合作的主要端侧的领域,当然也包 括可能苹果当前的一些
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【纪要】北方国际(000065)交流纪要20250923
煤价走势与煤炭股投资机会分析 对话围绕房地产背景下的煤价走势、蒙煤基本情况、煤炭股估值投资机会及北 方国际收益评估展开。分析师指出近期煤价走势及未来预期,强调蒙煤重要性, 讨论煤炭股投资价值,并基于上述观点评估北方国际收益情况。 煤炭价格走势与反内卷政策分析 对话深入探讨了煤炭价格的走势及其背后政策影响,尤其是反内卷政策如何通 过控制产能利用率来稳定煤价,防止通缩并保障能源安全。重点分析了超产核 查政策的实施细节及其对动力煤和焦煤价格的影响,指出供应偏紧和经济刺激 政策可能为煤价带来支撑,但短期
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【纪要】有友食品(603697)交流纪要20250923
2024 年的下半年,公司开始呈现渠道上比较大的变化。一方面 2024 年下半年公司开始与山姆 渠道合作,其中托物鸭掌的产品成为了畅销品。另外公司开始积极的拥抱兴趣电商、零食量贩 等渠道,2025 年新兴渠道的这个深耕仍然是在延续的那收入拆分上来看,我们主要是按照渠道 端进行拆分。综合来看 25 年、26 年收入增速分别是在 40%和 22%左右。会员商超的这个渠道, 我们预计对于 2526 年的这个增量贡献的占比,分别是在 60%和 40%。 发言人 01:10 零食量贩渠道的话对于增量的这个
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【纪要】软通动力(301236)交流纪要20250923
首先是公司的核心观点, 公司是国内的 IT 服务龙头厂商,并购同方开启新征途。公司前身软通科技成立于 2001 年,通 过为国内外企业提供软件测试与开发服务,逐步积累行业经验以及客户资源。目前公司主要为 ICT 互联网与运营商、金融高科技与制造等行业客户提供技术服务。2024 年,公司完成对同方 计算机以及同方国际的收购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供 商,为未来发展开拓更广阔的空间。此外,公司通过收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁 垒。软件方面,公司以鸿湖万联为载体
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【纪要】广东宏大(002683)交流纪要20250923
全文摘要 广东宏大集团,作为民爆行业的领军企业,凭借其在军工和矿服业务领域的显著 成就,展现了强大的发展潜力和市场地位。历经十年的军贸业务转型与一系列军 工并购,为公司带来了估值的显著提升。尤其在新疆、西藏等地的民爆市场布局, 以及积极开拓海外市场,为宏大集团提供了稳定的业绩增长点。特别值得注意的 是,军贸业务在国际局势下的前景被看好,预期将为公司带来可观的增值空间。 基于公司稳固的业务基础和未来发展的积极预期,强烈推荐广东宏大,预计其市 值有较大增长潜力。 问答回顾 公司明报矿服的业绩情况如何
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柏星龙(833075)9月23日交流会议
柏星龙(833075)举办交流会议, 从五月份其实开始, 尤其是关注我们这个每周周六好声音的系列会议的这个领导,可以关注我们。其实从五月份开 始,对于北交所市场,当时提到的就是轻质重重其实我们一直刚出现为市场,其实短期有点小 压力,但是还是需要多重视个股,对指数是比较看淡。那从七月底开始,基本上到 7 月底八月 初开始,我们在每周这个周六号这一开始,七月底对于我们北证 50 指数或者北证中央型指数, 展望未来半年或者未来一年的时间点,我们是开始偏乐观了。无非当初想到几个问题。第一个 就是中报开始
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奥飞数据(300738)9月23日交流会议
奥飞数据(300738)举办交流会议,奥飞这家公司其实也是一家老公司了,他是在 04 年的时候成立的,在广州成立的, 总部在广州。那最开始的时候,就他跟大多数的民营的 IDC 公司比较类似。最开始也是去做跟 运营商相关的这个宽带业务的租用其他的,在这块业务发展起来以后,也开始去做一些 IDC 的 转售。其实大多数的民营公司最开始去切入 IDC 赛道,都是去以转售运营商的 IDC 为切入口去 做的。所以奥菲,也是以类似的这么一个方式,先去设立了这个 IDC 相关的业务。从 18 年开始 的话,后续
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【纪要】奥比中光(688322)交流纪要20250919
公司在3D摄像头技术领域取得显著成就,该技术凭借高精度测量能力在工业、人形机器人、智能割草机和3D打印等应用中展现出巨大潜力。尽管面临技术挑战和高算法开发成本,3D视觉技术因其在物体识别和测量精度方面的显著优势,成为多个领域的优选方案。随着技术成熟和成本降低,市场对3D视觉技术的需求预计将迎来快速增长。公司对财务前景持乐观态度,强调3D视觉技术在当前市场中的独特地位及其未来的发展潜力。 要点 3D摄像头技术壁垒与市场空间分析 对话深入探讨了3D视觉技术的核心优势,包括其高精度测量能力,以及与2D
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2025-09-29 08:47:02
【纪要】歌力思(603808)交流纪要20250929
深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年半年度业绩显示,在复杂宏观环境和激烈市场竞争中, 公司旗下品牌在国内市场保持良好增长,实现降本增效,整体业绩稳健。上半年营业收入达到 13.71 亿元,同比增长约 4%,其中 Q2 主营业务收入同比增长 10%。各品牌在线上渠道取 得显著进展,推动总收入快速增长。公司实施多品牌、多平台策略,线上线下协同发展,并积 极采用 AI 技术提升效率,成功控制费用,导致盈利能力增强,净利润同比增长 45%。 问答回顾 发言人 问:2025 年上半年,歌力思服饰股份有
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【纪要】常青科技(603125)交流纪要20250929
江苏常青树新材料科技股份有限公司公布其 2025 年半年度业绩,面对化工行业挑战,实现营 业收入 4.85 亿元,尽管净利润下降 31.89%,公司通过调整产品结构和加强财务基础,展现 出强劲的短期偿债能力和抗风险能力。公司专注于研发、生产和销售高分子新材料、特种污染 体及专用助剂,致力于成为国内该领域的领先企业,产品涵盖节能环保、香精香料、生命科学 等多个领域。为扩大产能和深化产业链布局,公司计划推进泰州生产基地项目等在建工程。未 来三年,公司将制定股东回报规划,以增强市场竞争力和全球影响力。
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【纪要】宝钢包装(601968)交流纪要20250929
宝钢包装举行 2025 年半年度业绩说明会,对投资者的长期支持表达了感谢,强调了作为国内 金属包装行业领导者和标准制定者的地位。自 2004 年成立以来,公司专注于提供食品饮料等 快消品的高质量金属包装解决方案,业务涵盖金属饮料罐与包装彩印铁两大板块。拥有中国及 东南亚生产基地,积极拓展国际市场。2025 年上半年,实现营业收入 42.75 亿元,同比增 长 6.85%,净利润 1.03 亿元,展现出良好的经营业绩和盈利能力。公司坚持市场化、国际化、 法治化战略,强化算账经营,提升经营质效,并在
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皓元医药(688131)9月29日交流会议
皓元医药(688131)举办交流会议,浩源医药的董事会秘书与公司管理层,包括董事长、财务总监、内审部负责人及独立董事,通 过上海证券交易所的平台,向投资者和股东展示了公司 2025 年半年度的业绩亮点和现金分红 计划。他们回顾了生物医药行业的发展趋势,并强调了浩源医药在此背景下取得的成就,如收 入增长、净利润提升及毛利率增加等关键指标。特别提及公司在生命科学试剂、原料药及中间 体制剂等业务领域的表现与增长策略。同时,展望了公司在 AI 制药、全球化战略、产品技术 创新等方面的未来规划,旨在增强竞
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奥比中光(688322)9月29日交流会议
奥比中光(688322)举办交流会议,平安证券研究所举行了一场电话会议,聚焦于奥比中光的首次覆盖报告。奥比中光专注于 3D 视觉技术,涵盖结构光、ToF 双目和 LED 等,应用于人脸识别、机器视觉和机器人领域。平 安证券研究团队高度评价了奥比中光的技术实力和市场表现,特别是在 3D 视觉解决方案方面 表现出国内领先性和稀缺性。报告指出,奥比中光在机器人视觉业务领域的市场份额超过 70%, 显示了其在国内市场的强劲表现。此外,团队强调了公司在技术、市场扩展和盈利能力方面取 得的显著进展。尽管面临
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【纪要】巨人网络(002558)交流纪要20250925
今天 这一周包括下一周的话,其实我们主要是围绕着今年我们推荐的游戏的这个细分赛道,各个我 们推荐的这个个股进行深度的一个复盘。今天是这个军网络,就网络可以说是今年确实一个大 放异彩的这样的一个个股。也是因为在今年这个产品周,近年来公司的这个超资源体现出了超 过这个市场,已超过公司自身的强烈的生意。 发言人 01:17 包括到现在为止的话,九月。但本来大家其实认为在整个这个高峰,就是八月份暑期的这个高 峰期以后,会进入开始以后相对一定的下滑。但屏上整体下滑的这个幅度也比大家的想象的要 小一些。然后
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【纪要】东材科技(601208)交流纪要20250925
四川东材科技集团股份有限公司,在2025年半年度业绩说明会上,详尽介绍了公司的发展历程、主营业 务及财务表现。作为一家新材料领域的科技上市公司,东材科技专注于研发、制造与销售,致力于提供 安全、环保的材料解决方案。公司通过自主创新和多平台支持,重点发展了光学膜材料、电子材料和环 保阻燃材料等产品,服务于多个行业。面对市场需求疲软和同质化竞争,公司优化产品结构,增强运营 与盈利能力。报告强调了技术创新、质量控制及集团化管理对公司的重要性,并展示了在新能源、光电 显示、人工智能等新兴市场的投资与战略
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【纪要】立讯精密(002475)交流纪要20250924
周末的话其实就是关于欧盟 AI 跟立 讯的最近的合作协议,其实大家讨论的都非常多,引起了这个市场的议。实际上我们因为长期 跟踪立讯下来的,其实会认为其实这个只是当前的其中一个成果。未来的话立讯其实在 AI 领域 的话还会继续开发一起的话,那我们有很多的事情可能都会比较超预期,所以也想就此机会集 中的就是对 AI 毕竟在 AICL 上面的一些一些一些进展,然后还有包括后面的一些预期,进行一 些分析。那可能主要会分两个部分,一个就是欧文 I 跟立讯合作的主要端侧的领域,当然也包 括可能苹果当前的一些
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【纪要】北方国际(000065)交流纪要20250923
煤价走势与煤炭股投资机会分析 对话围绕房地产背景下的煤价走势、蒙煤基本情况、煤炭股估值投资机会及北 方国际收益评估展开。分析师指出近期煤价走势及未来预期,强调蒙煤重要性, 讨论煤炭股投资价值,并基于上述观点评估北方国际收益情况。 煤炭价格走势与反内卷政策分析 对话深入探讨了煤炭价格的走势及其背后政策影响,尤其是反内卷政策如何通 过控制产能利用率来稳定煤价,防止通缩并保障能源安全。重点分析了超产核 查政策的实施细节及其对动力煤和焦煤价格的影响,指出供应偏紧和经济刺激 政策可能为煤价带来支撑,但短期
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【纪要】有友食品(603697)交流纪要20250923
2024 年的下半年,公司开始呈现渠道上比较大的变化。一方面 2024 年下半年公司开始与山姆 渠道合作,其中托物鸭掌的产品成为了畅销品。另外公司开始积极的拥抱兴趣电商、零食量贩 等渠道,2025 年新兴渠道的这个深耕仍然是在延续的那收入拆分上来看,我们主要是按照渠道 端进行拆分。综合来看 25 年、26 年收入增速分别是在 40%和 22%左右。会员商超的这个渠道, 我们预计对于 2526 年的这个增量贡献的占比,分别是在 60%和 40%。 发言人 01:10 零食量贩渠道的话对于增量的这个
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【纪要】软通动力(301236)交流纪要20250923
首先是公司的核心观点, 公司是国内的 IT 服务龙头厂商,并购同方开启新征途。公司前身软通科技成立于 2001 年,通 过为国内外企业提供软件测试与开发服务,逐步积累行业经验以及客户资源。目前公司主要为 ICT 互联网与运营商、金融高科技与制造等行业客户提供技术服务。2024 年,公司完成对同方 计算机以及同方国际的收购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供 商,为未来发展开拓更广阔的空间。此外,公司通过收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁 垒。软件方面,公司以鸿湖万联为载体
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【纪要】广东宏大(002683)交流纪要20250923
全文摘要 广东宏大集团,作为民爆行业的领军企业,凭借其在军工和矿服业务领域的显著 成就,展现了强大的发展潜力和市场地位。历经十年的军贸业务转型与一系列军 工并购,为公司带来了估值的显著提升。尤其在新疆、西藏等地的民爆市场布局, 以及积极开拓海外市场,为宏大集团提供了稳定的业绩增长点。特别值得注意的 是,军贸业务在国际局势下的前景被看好,预期将为公司带来可观的增值空间。 基于公司稳固的业务基础和未来发展的积极预期,强烈推荐广东宏大,预计其市 值有较大增长潜力。 问答回顾 公司明报矿服的业绩情况如何
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柏星龙(833075)9月23日交流会议
柏星龙(833075)举办交流会议, 从五月份其实开始, 尤其是关注我们这个每周周六好声音的系列会议的这个领导,可以关注我们。其实从五月份开 始,对于北交所市场,当时提到的就是轻质重重其实我们一直刚出现为市场,其实短期有点小 压力,但是还是需要多重视个股,对指数是比较看淡。那从七月底开始,基本上到 7 月底八月 初开始,我们在每周这个周六号这一开始,七月底对于我们北证 50 指数或者北证中央型指数, 展望未来半年或者未来一年的时间点,我们是开始偏乐观了。无非当初想到几个问题。第一个 就是中报开始
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奥飞数据(300738)9月23日交流会议
奥飞数据(300738)举办交流会议,奥飞这家公司其实也是一家老公司了,他是在 04 年的时候成立的,在广州成立的, 总部在广州。那最开始的时候,就他跟大多数的民营的 IDC 公司比较类似。最开始也是去做跟 运营商相关的这个宽带业务的租用其他的,在这块业务发展起来以后,也开始去做一些 IDC 的 转售。其实大多数的民营公司最开始去切入 IDC 赛道,都是去以转售运营商的 IDC 为切入口去 做的。所以奥菲,也是以类似的这么一个方式,先去设立了这个 IDC 相关的业务。从 18 年开始 的话,后续
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【纪要】奥比中光(688322)交流纪要20250919
公司在3D摄像头技术领域取得显著成就,该技术凭借高精度测量能力在工业、人形机器人、智能割草机和3D打印等应用中展现出巨大潜力。尽管面临技术挑战和高算法开发成本,3D视觉技术因其在物体识别和测量精度方面的显著优势,成为多个领域的优选方案。随着技术成熟和成本降低,市场对3D视觉技术的需求预计将迎来快速增长。公司对财务前景持乐观态度,强调3D视觉技术在当前市场中的独特地位及其未来的发展潜力。 要点 3D摄像头技术壁垒与市场空间分析 对话深入探讨了3D视觉技术的核心优势,包括其高精度测量能力,以及与2D
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