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2022-07-04 12:36:09

火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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华能国际
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书归要正传

2022-07-02 17:56:49

新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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温氏股份
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牧原股份
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万科A
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书归要正传

2022-07-02 13:36:35

可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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奋达科技

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书归要正传

2022-07-01 18:29:20

电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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隆基绿能
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2022-07-01 14:32:49

特高压直流投资预计持续高增！重点关注这几家公司！！

在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增，该行维持特高压直流细分行业推荐评级。基于业绩弹性，建议重点关注特高压直流设备企业中国西电、保变电气、许继电气、平高电气、派瑞股份。基于行业份额和集中度，该行建议重点关注特高压直流设备企业国电南瑞、特变电工和高澜股份。当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面：特高压输电通道建设是稳投资举措之一;能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设;“十四五”特高压直流投资持续高增长。特高压直流产业链该关注什

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中国西电
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2022-06-30 17:38:51

风电行业高景气逐步显现！相关概念股业绩有望实现增长！！

随着节能减碳的提速，风电行业的高景气正在显现。 6月28日，举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展。6月29日，中国广核集团(下称“中广核”)内蒙古兴安盟300万千瓦风电项目一期100万千瓦并网发电，标志着我国首个单体百万千瓦级陆上风电基地正式投产。风电作为新能源领域中的主力军之一，近期装机数量、项目落地的消息频现在各大媒体平台，引起了业内外的高度关注，不少机构看好风电行业下半年的市场预期。风电项目齐头并进据相关报

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中国广核
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中国重工
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2022-06-30 13:27:44

券商估值与券商盈利能力息息相关！投行头部集中趋势或将加强！！

券商估值与券商盈利能力息息相关。近年来，随着券商传统经纪业务盈利能力下降，商业模式逐步转向重资产化，行业ROE弹性在下降，一定程度上限制了估值弹性，β属性仍具备但已减弱，券商板块的投资应该更加关注券商股的α属性挖掘。目前情况来看，投行业务、资管业务、财富管理业务更能体现券商差异化发展，我们将重点放在这三个方向上的挖掘上。投行业务方向上，注册制下投行头部集中趋势或将加强，下半年建议重点关注中信建投和中金公司，资产管理方向上，建议重点关注东方证券、长城证券，建议关注中泰证券，财富管理方向上，建议重点

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中信建投
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中金公司
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书归要正传

2022-06-29 18:05:02

下半年钢材供需有望改善！利润有望明显回升！！

下半年钢材供需有望改善，成本压力逐步缓解。上半年由于下游需求不及预期且上游原料供给受限，钢厂利润持续压缩，钢铁板块回落。展望下半年，“双碳“大背景下，2022年将继续压减粗钢产量，钢材供给持续受到约束;需求端伴随“稳增长“政策推进，疫情影响消退，下半年大概率回暖，叠加原料端供给持续恢复，钢厂正度过2022年最困难的时刻，下半年利润有望明显回升。建议关注：宝钢股份、方大特钢、甬金股份、方大炭素等。需求端：“稳增长”政策发力，下半年需求实质性回暖。2022年的经济工作要以“稳字当头、稳中求进”。随

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宝钢股份
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书归要正传

2022-06-29 14:30:53

车载领域引领激光雷达产业升级！多领域合力撬动广阔蓝海市场！！

激光雷达：深度研究框架-智能电车系列之车载雷达紧随电动化大势之后，自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年，我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%，L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱，多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。分类维度众多，技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争，细分方案百家争鸣，大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧

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舜宇光学科技
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万集科技

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书归要正传

2022-06-28 19:17:14

HJT电池板块持续走强！强势后续能否延续？？

6月28日，光伏板块异动拉升，尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘，京山轻机录得5连板，宝馨科技录得9天7板，亚玛顿、TCL中环等多股涨停。光伏板块受市场热捧，与接连不断的利好政策密切相关。消息面上，国家发改委表示，在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放煤炭优质产能，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推进关键核心技术攻关等。事实上，近年来我国陆续支持促进国内光伏装机，电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。财政部日前下发了《财政部关于下达2022

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书归要正传

2022-06-28 18:26:08

分析的不错

@九菜红了：新能源汽车电机专用扁型电磁线中最大预期差：摩恩电气

电机是新能源汽车的核心部件，其中扁线电机的渗透率有大幅提升的趋势。相比圆线电机，扁线电机满槽率和功率密度得到提升，效率更高，散热、轻量化等性能更优。2021年特斯拉换装国产扁线电机的举动带动了行业渗透率的大幅提升, 需要注意的是，特斯拉自己生产电机，但是需要电机专用扁线，随着全球新能源车的放量和众多

38 赞同-56 评论

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书归要正传

2022-06-28 18:00:00

铝热传输材料趋势到来！未来新能源汽车领域应用的方向！！

近日，宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术，将水冷功能置于电芯之间，使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率，从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布，未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化，行业目前新增产能有限，建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材，上游为电解铝，下游产品为热传导装置、器具或零部件，主要用于汽车热交换器，家用电器，机械和设备还有火力发电站的空气

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宁德时代
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华峰铝业
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2022-06-25 17:46:58

酒店行业复苏周期如何？重点关注这几家公司！！

酒店行业兼具周期性与成长性。疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面，前端酒店的规模与产品力，后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。相关个股：锦江酒店：公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。首

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锦江酒店
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首旅酒店
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华住集团－S
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君亭酒店

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2022-06-25 14:33:14

首个国家级大型化学储能示范项目进行调试！众多企业进入抢跑！！

像“海绵”一样蓄积电力，“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目，大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试，即将在今年8月正式投入商业运行。首个国家级钒电池储能示范项目大连液流电池储能调峰电站（以下简称“储能电站”）位于大连市沙河口区，总建设规模为200MW/800MWh，总投资约38亿元人民币。分两期建设，一期工程建设规模100MW/400MWh，投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站，在储能领域极具示范引领作用。储能电站厂区大楼共两层。下层为电

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钒钛股份
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2022-06-24 17:30:47

稀土精矿交易价格大幅上涨！稀土永磁板块持续拉升！！

6月24日，受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响，A股稀土永磁板块持续拉升，截至发稿，龙磁科技拉升涨超14%，宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。包钢股份、北方稀土双双公告，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，目前国内有86座稀土矿山，其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。

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包钢股份
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北方稀土
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金力永磁

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2022-07-04 12:36:09

火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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特高压直流投资预计持续高增！重点关注这几家公司！！

在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增，该行维持特高压直流细分行业推荐评级。基于业绩弹性，建议重点关注特高压直流设备企业中国西电、保变电气、许继电气、平高电气、派瑞股份。基于行业份额和集中度，该行建议重点关注特高压直流设备企业国电南瑞、特变电工和高澜股份。当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面：特高压输电通道建设是稳投资举措之一;能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设;“十四五”特高压直流投资持续高增长。特高压直流产业链该关注什

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风电行业高景气逐步显现！相关概念股业绩有望实现增长！！

随着节能减碳的提速，风电行业的高景气正在显现。 6月28日，举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展。6月29日，中国广核集团(下称“中广核”)内蒙古兴安盟300万千瓦风电项目一期100万千瓦并网发电，标志着我国首个单体百万千瓦级陆上风电基地正式投产。风电作为新能源领域中的主力军之一，近期装机数量、项目落地的消息频现在各大媒体平台，引起了业内外的高度关注，不少机构看好风电行业下半年的市场预期。风电项目齐头并进据相关报

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券商估值与券商盈利能力息息相关！投行头部集中趋势或将加强！！

券商估值与券商盈利能力息息相关。近年来，随着券商传统经纪业务盈利能力下降，商业模式逐步转向重资产化，行业ROE弹性在下降，一定程度上限制了估值弹性，β属性仍具备但已减弱，券商板块的投资应该更加关注券商股的α属性挖掘。目前情况来看，投行业务、资管业务、财富管理业务更能体现券商差异化发展，我们将重点放在这三个方向上的挖掘上。投行业务方向上，注册制下投行头部集中趋势或将加强，下半年建议重点关注中信建投和中金公司，资产管理方向上，建议重点关注东方证券、长城证券，建议关注中泰证券，财富管理方向上，建议重点

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下半年钢材供需有望改善！利润有望明显回升！！

下半年钢材供需有望改善，成本压力逐步缓解。上半年由于下游需求不及预期且上游原料供给受限，钢厂利润持续压缩，钢铁板块回落。展望下半年，“双碳“大背景下，2022年将继续压减粗钢产量，钢材供给持续受到约束;需求端伴随“稳增长“政策推进，疫情影响消退，下半年大概率回暖，叠加原料端供给持续恢复，钢厂正度过2022年最困难的时刻，下半年利润有望明显回升。建议关注：宝钢股份、方大特钢、甬金股份、方大炭素等。需求端：“稳增长”政策发力，下半年需求实质性回暖。2022年的经济工作要以“稳字当头、稳中求进”。随

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车载领域引领激光雷达产业升级！多领域合力撬动广阔蓝海市场！！

激光雷达：深度研究框架-智能电车系列之车载雷达紧随电动化大势之后，自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年，我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%，L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱，多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。分类维度众多，技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争，细分方案百家争鸣，大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧

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HJT电池板块持续走强！强势后续能否延续？？

6月28日，光伏板块异动拉升，尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘，京山轻机录得5连板，宝馨科技录得9天7板，亚玛顿、TCL中环等多股涨停。光伏板块受市场热捧，与接连不断的利好政策密切相关。消息面上，国家发改委表示，在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放煤炭优质产能，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推进关键核心技术攻关等。事实上，近年来我国陆续支持促进国内光伏装机，电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。财政部日前下发了《财政部关于下达2022

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@九菜红了：新能源汽车电机专用扁型电磁线中最大预期差：摩恩电气

电机是新能源汽车的核心部件，其中扁线电机的渗透率有大幅提升的趋势。相比圆线电机，扁线电机满槽率和功率密度得到提升，效率更高，散热、轻量化等性能更优。2021年特斯拉换装国产扁线电机的举动带动了行业渗透率的大幅提升, 需要注意的是，特斯拉自己生产电机，但是需要电机专用扁线，随着全球新能源车的放量和众多

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铝热传输材料趋势到来！未来新能源汽车领域应用的方向！！

近日，宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术，将水冷功能置于电芯之间，使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率，从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布，未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化，行业目前新增产能有限，建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材，上游为电解铝，下游产品为热传导装置、器具或零部件，主要用于汽车热交换器，家用电器，机械和设备还有火力发电站的空气

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酒店行业复苏周期如何？重点关注这几家公司！！

酒店行业兼具周期性与成长性。疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面，前端酒店的规模与产品力，后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。相关个股：锦江酒店：公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。首

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首个国家级大型化学储能示范项目进行调试！众多企业进入抢跑！！

像“海绵”一样蓄积电力，“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目，大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试，即将在今年8月正式投入商业运行。首个国家级钒电池储能示范项目大连液流电池储能调峰电站（以下简称“储能电站”）位于大连市沙河口区，总建设规模为200MW/800MWh，总投资约38亿元人民币。分两期建设，一期工程建设规模100MW/400MWh，投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站，在储能领域极具示范引领作用。储能电站厂区大楼共两层。下层为电

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钒钛股份
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安宁股份
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河钢股份

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书归要正传

2022-06-24 17:30:47

稀土精矿交易价格大幅上涨！稀土永磁板块持续拉升！！

6月24日，受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响，A股稀土永磁板块持续拉升，截至发稿，龙磁科技拉升涨超14%，宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。包钢股份、北方稀土双双公告，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，目前国内有86座稀土矿山，其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。

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包钢股份
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北方稀土
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金力永磁

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书归要正传

2022-07-04 12:36:09

火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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华能国际
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书归要正传

2022-07-02 17:56:49

新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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温氏股份
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牧原股份
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万科A
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巨星农牧
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书归要正传

2022-07-02 13:36:35

可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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立讯精密
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ST新纶
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佳禾智能
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奋达科技

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书归要正传

2022-07-01 18:29:20

电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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隆基绿能
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书归要正传

2022-07-01 14:32:49

特高压直流投资预计持续高增！重点关注这几家公司！！

在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增，该行维持特高压直流细分行业推荐评级。基于业绩弹性，建议重点关注特高压直流设备企业中国西电、保变电气、许继电气、平高电气、派瑞股份。基于行业份额和集中度，该行建议重点关注特高压直流设备企业国电南瑞、特变电工和高澜股份。当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面：特高压输电通道建设是稳投资举措之一;能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设;“十四五”特高压直流投资持续高增长。特高压直流产业链该关注什

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中国西电
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2.40
书归要正传

2022-06-30 17:38:51

风电行业高景气逐步显现！相关概念股业绩有望实现增长！！

随着节能减碳的提速，风电行业的高景气正在显现。 6月28日，举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展。6月29日，中国广核集团(下称“中广核”)内蒙古兴安盟300万千瓦风电项目一期100万千瓦并网发电，标志着我国首个单体百万千瓦级陆上风电基地正式投产。风电作为新能源领域中的主力军之一，近期装机数量、项目落地的消息频现在各大媒体平台，引起了业内外的高度关注，不少机构看好风电行业下半年的市场预期。风电项目齐头并进据相关报

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中国广核
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中国能建
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大连重工
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书归要正传

2022-06-30 13:27:44

券商估值与券商盈利能力息息相关！投行头部集中趋势或将加强！！

券商估值与券商盈利能力息息相关。近年来，随着券商传统经纪业务盈利能力下降，商业模式逐步转向重资产化，行业ROE弹性在下降，一定程度上限制了估值弹性，β属性仍具备但已减弱，券商板块的投资应该更加关注券商股的α属性挖掘。目前情况来看，投行业务、资管业务、财富管理业务更能体现券商差异化发展，我们将重点放在这三个方向上的挖掘上。投行业务方向上，注册制下投行头部集中趋势或将加强，下半年建议重点关注中信建投和中金公司，资产管理方向上，建议重点关注东方证券、长城证券，建议关注中泰证券，财富管理方向上，建议重点

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中信建投
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中金公司
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书归要正传

2022-06-29 18:05:02

下半年钢材供需有望改善！利润有望明显回升！！

下半年钢材供需有望改善，成本压力逐步缓解。上半年由于下游需求不及预期且上游原料供给受限，钢厂利润持续压缩，钢铁板块回落。展望下半年，“双碳“大背景下，2022年将继续压减粗钢产量，钢材供给持续受到约束;需求端伴随“稳增长“政策推进，疫情影响消退，下半年大概率回暖，叠加原料端供给持续恢复，钢厂正度过2022年最困难的时刻，下半年利润有望明显回升。建议关注：宝钢股份、方大特钢、甬金股份、方大炭素等。需求端：“稳增长”政策发力，下半年需求实质性回暖。2022年的经济工作要以“稳字当头、稳中求进”。随

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宝钢股份
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甬金股份
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书归要正传

2022-06-29 14:30:53

车载领域引领激光雷达产业升级！多领域合力撬动广阔蓝海市场！！

激光雷达：深度研究框架-智能电车系列之车载雷达紧随电动化大势之后，自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年，我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%，L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱，多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。分类维度众多，技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争，细分方案百家争鸣，大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧

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舜宇光学科技
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永新光学
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炬光科技
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光库科技
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万集科技

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1.67
书归要正传

2022-06-28 19:17:14

HJT电池板块持续走强！强势后续能否延续？？

6月28日，光伏板块异动拉升，尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘，京山轻机录得5连板，宝馨科技录得9天7板，亚玛顿、TCL中环等多股涨停。光伏板块受市场热捧，与接连不断的利好政策密切相关。消息面上，国家发改委表示，在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放煤炭优质产能，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推进关键核心技术攻关等。事实上，近年来我国陆续支持促进国内光伏装机，电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。财政部日前下发了《财政部关于下达2022

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大全能源
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隆基绿能
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锦浪科技
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书归要正传

2022-06-28 18:26:08

分析的不错

@九菜红了：新能源汽车电机专用扁型电磁线中最大预期差：摩恩电气

电机是新能源汽车的核心部件，其中扁线电机的渗透率有大幅提升的趋势。相比圆线电机，扁线电机满槽率和功率密度得到提升，效率更高，散热、轻量化等性能更优。2021年特斯拉换装国产扁线电机的举动带动了行业渗透率的大幅提升, 需要注意的是，特斯拉自己生产电机，但是需要电机专用扁线，随着全球新能源车的放量和众多

38 赞同-56 评论

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书归要正传

2022-06-28 18:00:00

铝热传输材料趋势到来！未来新能源汽车领域应用的方向！！

近日，宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术，将水冷功能置于电芯之间，使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率，从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布，未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化，行业目前新增产能有限，建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材，上游为电解铝，下游产品为热传导装置、器具或零部件，主要用于汽车热交换器，家用电器，机械和设备还有火力发电站的空气

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宁德时代
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华峰铝业
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4.52
书归要正传

2022-06-25 17:46:58

酒店行业复苏周期如何？重点关注这几家公司！！

酒店行业兼具周期性与成长性。疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面，前端酒店的规模与产品力，后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。相关个股：锦江酒店：公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。首

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锦江酒店
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首旅酒店
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华住集团－S
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君亭酒店

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书归要正传

2022-06-25 14:33:14

首个国家级大型化学储能示范项目进行调试！众多企业进入抢跑！！

像“海绵”一样蓄积电力，“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目，大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试，即将在今年8月正式投入商业运行。首个国家级钒电池储能示范项目大连液流电池储能调峰电站（以下简称“储能电站”）位于大连市沙河口区，总建设规模为200MW/800MWh，总投资约38亿元人民币。分两期建设，一期工程建设规模100MW/400MWh，投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站，在储能领域极具示范引领作用。储能电站厂区大楼共两层。下层为电

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稀土精矿交易价格大幅上涨！稀土永磁板块持续拉升！！

6月24日，受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响，A股稀土永磁板块持续拉升，截至发稿，龙磁科技拉升涨超14%，宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。包钢股份、北方稀土双双公告，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，目前国内有86座稀土矿山，其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。

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火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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特高压直流投资预计持续高增！重点关注这几家公司！！

在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增，该行维持特高压直流细分行业推荐评级。基于业绩弹性，建议重点关注特高压直流设备企业中国西电、保变电气、许继电气、平高电气、派瑞股份。基于行业份额和集中度，该行建议重点关注特高压直流设备企业国电南瑞、特变电工和高澜股份。当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面：特高压输电通道建设是稳投资举措之一;能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设;“十四五”特高压直流投资持续高增长。特高压直流产业链该关注什

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风电行业高景气逐步显现！相关概念股业绩有望实现增长！！

随着节能减碳的提速，风电行业的高景气正在显现。 6月28日，举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展。6月29日，中国广核集团(下称“中广核”)内蒙古兴安盟300万千瓦风电项目一期100万千瓦并网发电，标志着我国首个单体百万千瓦级陆上风电基地正式投产。风电作为新能源领域中的主力军之一，近期装机数量、项目落地的消息频现在各大媒体平台，引起了业内外的高度关注，不少机构看好风电行业下半年的市场预期。风电项目齐头并进据相关报

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券商估值与券商盈利能力息息相关！投行头部集中趋势或将加强！！

券商估值与券商盈利能力息息相关。近年来，随着券商传统经纪业务盈利能力下降，商业模式逐步转向重资产化，行业ROE弹性在下降，一定程度上限制了估值弹性，β属性仍具备但已减弱，券商板块的投资应该更加关注券商股的α属性挖掘。目前情况来看，投行业务、资管业务、财富管理业务更能体现券商差异化发展，我们将重点放在这三个方向上的挖掘上。投行业务方向上，注册制下投行头部集中趋势或将加强，下半年建议重点关注中信建投和中金公司，资产管理方向上，建议重点关注东方证券、长城证券，建议关注中泰证券，财富管理方向上，建议重点

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下半年钢材供需有望改善！利润有望明显回升！！

下半年钢材供需有望改善，成本压力逐步缓解。上半年由于下游需求不及预期且上游原料供给受限，钢厂利润持续压缩，钢铁板块回落。展望下半年，“双碳“大背景下，2022年将继续压减粗钢产量，钢材供给持续受到约束;需求端伴随“稳增长“政策推进，疫情影响消退，下半年大概率回暖，叠加原料端供给持续恢复，钢厂正度过2022年最困难的时刻，下半年利润有望明显回升。建议关注：宝钢股份、方大特钢、甬金股份、方大炭素等。需求端：“稳增长”政策发力，下半年需求实质性回暖。2022年的经济工作要以“稳字当头、稳中求进”。随

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车载领域引领激光雷达产业升级！多领域合力撬动广阔蓝海市场！！

激光雷达：深度研究框架-智能电车系列之车载雷达紧随电动化大势之后，自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年，我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%，L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱，多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。分类维度众多，技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争，细分方案百家争鸣，大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧

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HJT电池板块持续走强！强势后续能否延续？？

6月28日，光伏板块异动拉升，尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘，京山轻机录得5连板，宝馨科技录得9天7板，亚玛顿、TCL中环等多股涨停。光伏板块受市场热捧，与接连不断的利好政策密切相关。消息面上，国家发改委表示，在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放煤炭优质产能，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推进关键核心技术攻关等。事实上，近年来我国陆续支持促进国内光伏装机，电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。财政部日前下发了《财政部关于下达2022

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分析的不错

@九菜红了：新能源汽车电机专用扁型电磁线中最大预期差：摩恩电气

电机是新能源汽车的核心部件，其中扁线电机的渗透率有大幅提升的趋势。相比圆线电机，扁线电机满槽率和功率密度得到提升，效率更高，散热、轻量化等性能更优。2021年特斯拉换装国产扁线电机的举动带动了行业渗透率的大幅提升, 需要注意的是，特斯拉自己生产电机，但是需要电机专用扁线，随着全球新能源车的放量和众多

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2022-06-28 18:00:00

铝热传输材料趋势到来！未来新能源汽车领域应用的方向！！

近日，宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术，将水冷功能置于电芯之间，使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率，从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布，未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化，行业目前新增产能有限，建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材，上游为电解铝，下游产品为热传导装置、器具或零部件，主要用于汽车热交换器，家用电器，机械和设备还有火力发电站的空气

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宁德时代
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华峰铝业
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银邦股份

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书归要正传

2022-06-25 17:46:58

酒店行业复苏周期如何？重点关注这几家公司！！

酒店行业兼具周期性与成长性。疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面，前端酒店的规模与产品力，后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。相关个股：锦江酒店：公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。首

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2022-06-25 14:33:14

首个国家级大型化学储能示范项目进行调试！众多企业进入抢跑！！

像“海绵”一样蓄积电力，“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目，大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试，即将在今年8月正式投入商业运行。首个国家级钒电池储能示范项目大连液流电池储能调峰电站（以下简称“储能电站”）位于大连市沙河口区，总建设规模为200MW/800MWh，总投资约38亿元人民币。分两期建设，一期工程建设规模100MW/400MWh，投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站，在储能领域极具示范引领作用。储能电站厂区大楼共两层。下层为电

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钒钛股份
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书归要正传

2022-06-24 17:30:47

稀土精矿交易价格大幅上涨！稀土永磁板块持续拉升！！

6月24日，受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响，A股稀土永磁板块持续拉升，截至发稿，龙磁科技拉升涨超14%，宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。包钢股份、北方稀土双双公告，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，目前国内有86座稀土矿山，其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。

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包钢股份
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2022-07-04 12:36:09

火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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书归要正传

2022-07-02 17:56:49

新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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书归要正传

2022-07-02 13:36:35

可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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书归要正传

2022-07-01 18:29:20

电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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书归要正传

2022-07-01 14:32:49

特高压直流投资预计持续高增！重点关注这几家公司！！

在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增，该行维持特高压直流细分行业推荐评级。基于业绩弹性，建议重点关注特高压直流设备企业中国西电、保变电气、许继电气、平高电气、派瑞股份。基于行业份额和集中度，该行建议重点关注特高压直流设备企业国电南瑞、特变电工和高澜股份。当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面：特高压输电通道建设是稳投资举措之一;能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设;“十四五”特高压直流投资持续高增长。特高压直流产业链该关注什

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中国西电
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书归要正传

2022-06-30 17:38:51

风电行业高景气逐步显现！相关概念股业绩有望实现增长！！

随着节能减碳的提速，风电行业的高景气正在显现。 6月28日，举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展。6月29日，中国广核集团(下称“中广核”)内蒙古兴安盟300万千瓦风电项目一期100万千瓦并网发电，标志着我国首个单体百万千瓦级陆上风电基地正式投产。风电作为新能源领域中的主力军之一，近期装机数量、项目落地的消息频现在各大媒体平台，引起了业内外的高度关注，不少机构看好风电行业下半年的市场预期。风电项目齐头并进据相关报

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中国广核
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大连重工
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书归要正传

2022-06-30 13:27:44

券商估值与券商盈利能力息息相关！投行头部集中趋势或将加强！！

券商估值与券商盈利能力息息相关。近年来，随着券商传统经纪业务盈利能力下降，商业模式逐步转向重资产化，行业ROE弹性在下降，一定程度上限制了估值弹性，β属性仍具备但已减弱，券商板块的投资应该更加关注券商股的α属性挖掘。目前情况来看，投行业务、资管业务、财富管理业务更能体现券商差异化发展，我们将重点放在这三个方向上的挖掘上。投行业务方向上，注册制下投行头部集中趋势或将加强，下半年建议重点关注中信建投和中金公司，资产管理方向上，建议重点关注东方证券、长城证券，建议关注中泰证券，财富管理方向上，建议重点

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中信建投
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中金公司
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书归要正传

2022-06-29 18:05:02

下半年钢材供需有望改善！利润有望明显回升！！

下半年钢材供需有望改善，成本压力逐步缓解。上半年由于下游需求不及预期且上游原料供给受限，钢厂利润持续压缩，钢铁板块回落。展望下半年，“双碳“大背景下，2022年将继续压减粗钢产量，钢材供给持续受到约束;需求端伴随“稳增长“政策推进，疫情影响消退，下半年大概率回暖，叠加原料端供给持续恢复，钢厂正度过2022年最困难的时刻，下半年利润有望明显回升。建议关注：宝钢股份、方大特钢、甬金股份、方大炭素等。需求端：“稳增长”政策发力，下半年需求实质性回暖。2022年的经济工作要以“稳字当头、稳中求进”。随

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宝钢股份
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方大特钢
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甬金股份
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书归要正传

2022-06-29 14:30:53

车载领域引领激光雷达产业升级！多领域合力撬动广阔蓝海市场！！

激光雷达：深度研究框架-智能电车系列之车载雷达紧随电动化大势之后，自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年，我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%，L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱，多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。分类维度众多，技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争，细分方案百家争鸣，大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧

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舜宇光学科技
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永新光学
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炬光科技
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光库科技
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万集科技

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书归要正传

2022-06-28 19:17:14

HJT电池板块持续走强！强势后续能否延续？？

6月28日，光伏板块异动拉升，尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘，京山轻机录得5连板，宝馨科技录得9天7板，亚玛顿、TCL中环等多股涨停。光伏板块受市场热捧，与接连不断的利好政策密切相关。消息面上，国家发改委表示，在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放煤炭优质产能，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推进关键核心技术攻关等。事实上，近年来我国陆续支持促进国内光伏装机，电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。财政部日前下发了《财政部关于下达2022

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通威股份
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大全能源
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隆基绿能
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锦浪科技
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固德威

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2022-06-28 18:26:08

分析的不错

@九菜红了：新能源汽车电机专用扁型电磁线中最大预期差：摩恩电气

电机是新能源汽车的核心部件，其中扁线电机的渗透率有大幅提升的趋势。相比圆线电机，扁线电机满槽率和功率密度得到提升，效率更高，散热、轻量化等性能更优。2021年特斯拉换装国产扁线电机的举动带动了行业渗透率的大幅提升, 需要注意的是，特斯拉自己生产电机，但是需要电机专用扁线，随着全球新能源车的放量和众多

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2022-06-28 18:00:00

铝热传输材料趋势到来！未来新能源汽车领域应用的方向！！

近日，宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术，将水冷功能置于电芯之间，使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率，从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布，未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化，行业目前新增产能有限，建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材，上游为电解铝，下游产品为热传导装置、器具或零部件，主要用于汽车热交换器，家用电器，机械和设备还有火力发电站的空气

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酒店行业复苏周期如何？重点关注这几家公司！！

酒店行业兼具周期性与成长性。疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面，前端酒店的规模与产品力，后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。相关个股：锦江酒店：公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。首

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首个国家级大型化学储能示范项目进行调试！众多企业进入抢跑！！

像“海绵”一样蓄积电力，“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目，大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试，即将在今年8月正式投入商业运行。首个国家级钒电池储能示范项目大连液流电池储能调峰电站（以下简称“储能电站”）位于大连市沙河口区，总建设规模为200MW/800MWh，总投资约38亿元人民币。分两期建设，一期工程建设规模100MW/400MWh，投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站，在储能领域极具示范引领作用。储能电站厂区大楼共两层。下层为电

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稀土精矿交易价格大幅上涨！稀土永磁板块持续拉升！！

6月24日，受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响，A股稀土永磁板块持续拉升，截至发稿，龙磁科技拉升涨超14%，宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。包钢股份、北方稀土双双公告，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，目前国内有86座稀土矿山，其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。

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火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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特高压直流投资预计持续高增！重点关注这几家公司！！

在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增，该行维持特高压直流细分行业推荐评级。基于业绩弹性，建议重点关注特高压直流设备企业中国西电、保变电气、许继电气、平高电气、派瑞股份。基于行业份额和集中度，该行建议重点关注特高压直流设备企业国电南瑞、特变电工和高澜股份。当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面：特高压输电通道建设是稳投资举措之一;能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设;“十四五”特高压直流投资持续高增长。特高压直流产业链该关注什

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风电行业高景气逐步显现！相关概念股业绩有望实现增长！！

随着节能减碳的提速，风电行业的高景气正在显现。 6月28日，举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展。6月29日，中国广核集团(下称“中广核”)内蒙古兴安盟300万千瓦风电项目一期100万千瓦并网发电，标志着我国首个单体百万千瓦级陆上风电基地正式投产。风电作为新能源领域中的主力军之一，近期装机数量、项目落地的消息频现在各大媒体平台，引起了业内外的高度关注，不少机构看好风电行业下半年的市场预期。风电项目齐头并进据相关报

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券商估值与券商盈利能力息息相关！投行头部集中趋势或将加强！！

券商估值与券商盈利能力息息相关。近年来，随着券商传统经纪业务盈利能力下降，商业模式逐步转向重资产化，行业ROE弹性在下降，一定程度上限制了估值弹性，β属性仍具备但已减弱，券商板块的投资应该更加关注券商股的α属性挖掘。目前情况来看，投行业务、资管业务、财富管理业务更能体现券商差异化发展，我们将重点放在这三个方向上的挖掘上。投行业务方向上，注册制下投行头部集中趋势或将加强，下半年建议重点关注中信建投和中金公司，资产管理方向上，建议重点关注东方证券、长城证券，建议关注中泰证券，财富管理方向上，建议重点

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下半年钢材供需有望改善！利润有望明显回升！！

下半年钢材供需有望改善，成本压力逐步缓解。上半年由于下游需求不及预期且上游原料供给受限，钢厂利润持续压缩，钢铁板块回落。展望下半年，“双碳“大背景下，2022年将继续压减粗钢产量，钢材供给持续受到约束;需求端伴随“稳增长“政策推进，疫情影响消退，下半年大概率回暖，叠加原料端供给持续恢复，钢厂正度过2022年最困难的时刻，下半年利润有望明显回升。建议关注：宝钢股份、方大特钢、甬金股份、方大炭素等。需求端：“稳增长”政策发力，下半年需求实质性回暖。2022年的经济工作要以“稳字当头、稳中求进”。随

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车载领域引领激光雷达产业升级！多领域合力撬动广阔蓝海市场！！

激光雷达：深度研究框架-智能电车系列之车载雷达紧随电动化大势之后，自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030年，我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%，L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱，多传感器融合的电车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益。分类维度众多，技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争，细分方案百家争鸣，大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧

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2022-06-28 19:17:14

HJT电池板块持续走强！强势后续能否延续？？

6月28日，光伏板块异动拉升，尤其是HJT电池板块持续走强。截至收盘，京山轻机录得5连板，宝馨科技录得9天7板，亚玛顿、TCL中环等多股涨停。光伏板块受市场热捧，与接连不断的利好政策密切相关。消息面上，国家发改委表示，在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放煤炭优质产能，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推进关键核心技术攻关等。事实上，近年来我国陆续支持促进国内光伏装机，电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。财政部日前下发了《财政部关于下达2022

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通威股份
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大全能源
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隆基绿能
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锦浪科技
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固德威

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2022-06-28 18:26:08

分析的不错

@九菜红了：新能源汽车电机专用扁型电磁线中最大预期差：摩恩电气

电机是新能源汽车的核心部件，其中扁线电机的渗透率有大幅提升的趋势。相比圆线电机，扁线电机满槽率和功率密度得到提升，效率更高，散热、轻量化等性能更优。2021年特斯拉换装国产扁线电机的举动带动了行业渗透率的大幅提升, 需要注意的是，特斯拉自己生产电机，但是需要电机专用扁线，随着全球新能源车的放量和众多

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2022-06-28 18:00:00

铝热传输材料趋势到来！未来新能源汽车领域应用的方向！！

近日，宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。麒麟电池首创电芯大面冷却技术，将水冷功能置于电芯之间，使换热面积扩大四倍。通过水冷板的位置变化加强了冷却效率，从而提升快充效率。随者宁德时代麒麟电池发布，未来新能源汽车领域应用在铝热传输材料占比提高的趋势将得到强化，行业目前新增产能有限，建议关注新能源业务占比持续提高且盈利能力快速提高的公司。铝热传输材料制造属于铝加工行业的子行业铝轧制材，上游为电解铝，下游产品为热传导装置、器具或零部件，主要用于汽车热交换器，家用电器，机械和设备还有火力发电站的空气

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宁德时代
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华峰铝业
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银邦股份

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2022-06-25 17:46:58

酒店行业复苏周期如何？重点关注这几家公司！！

酒店行业兼具周期性与成长性。疫后酒店业供需改善推动周期因子上升、成长性持续释放。投资方面，前端酒店的规模与产品力，后端的精细化运营能力决定了出行恢复后公司短期的业绩兑现力以及长期的成长高度。重点关注全面加码中高端、内部改革锐意进取的锦江酒店、加速拓店的首旅酒店、战略领先效率为王的华住集团、小而美的高端酒店集团君亭酒店。相关个股：锦江酒店：公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务.公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一,在同业中极具核心竞争力。首

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锦江酒店
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首旅酒店
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华住集团－S
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君亭酒店

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2022-06-25 14:33:14

首个国家级大型化学储能示范项目进行调试！众多企业进入抢跑！！

像“海绵”一样蓄积电力，“削峰填谷”守卫电网安全。作为首个国家级大型化学储能示范项目，大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的调试，即将在今年8月正式投入商业运行。首个国家级钒电池储能示范项目大连液流电池储能调峰电站（以下简称“储能电站”）位于大连市沙河口区，总建设规模为200MW/800MWh，总投资约38亿元人民币。分两期建设，一期工程建设规模100MW/400MWh，投资约20亿元。项目建成后将成为全球最大的液流电池储能电站，在储能领域极具示范引领作用。储能电站厂区大楼共两层。下层为电

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安宁股份
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河钢股份

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2022-06-24 17:30:47

稀土精矿交易价格大幅上涨！稀土永磁板块持续拉升！！

6月24日，受稀土精矿交易价格大幅上涨消息影响，A股稀土永磁板块持续拉升，截至发稿，龙磁科技拉升涨超14%，宝钢股份、中科三环、宁波韵升、金力永磁、银河磁体、英洛华等股拉升上涨。包钢股份、北方稀土双双公告，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，较此前披露的价格上涨约46%。稀土是不可再生资源，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，目前国内有86座稀土矿山，其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。

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包钢股份
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北方稀土
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宁波韵升
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金力永磁

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