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2022-09-22 12:54:12
油气价格维持高位!上游板块有望持续受益!!
油气价格维持高位,上游及天然气、油服板块有望持续受益,上游板块建议关注中国石油、中国海油、中国石化、中曼石油、新潮能源;天然气板块建议关注新奥股份、九丰能源、广汇能源;油服板块建议关注中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科、通源石油。 相关个股: 中国石油:公司是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是我国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。公司致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司,成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。中国石油广泛从事与石油、天然气
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中国海油
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2022-09-21 20:29:33
白电市场已逐步转变!建议关注白电龙头!!
中长期看,国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场,在此背景下,我们更加看好白电龙头在品牌、渠道、研发、管理等底层基础能力方面构筑的深厚壁垒,相信其在白电这一延续性创新品类中,可以凭借积累优势实现强者恒强。同时,产品力优秀、供应链成熟、海外运营经验丰富的白电龙头具备海外市场渗透率提升机会,海外市场空间广阔。建议关注竞争格局持续优化且盈利能力有望边际改善的白电龙头美的集团、海尔智家、格力电器。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)
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美的集团
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海尔智家
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2022-09-21 13:06:52
钠电技术逐步趋于成熟!有望实现加速渗透!!
钠电技术逐步趋于成熟,明年产业化元年来临,有望实现加速渗透,看好钠电产业链前景。钠电规模化后具备明显成本优势,近两年技术进步显著,在储能、低端动力领域应用空间较大。预计25年钠电池全球需求超100GWh,未来有望成为锂电池的一个有效补充。看好五条主线主线:钠电技术领先厂商,用量翻倍的集流体环节,价值量高的正极环节,技术壁垒高的负极环节,隔膜、电解液及添加剂。 钠电规模化后具备明显成本优势,近两年技术进步显著,在储能、低端动力领域应用空间较大。 锂电池性能优异一直是主导的电池体系,但21年中以来碳
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华阳股份
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鼎胜新材
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容百科技
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璞泰来
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星源材质
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书归要正传
2022-09-20 20:25:22
工业母机ETF获批!国产突围路径明确!!
9月18日,首批两只中证机床ETF获证监会批复,在政策面和资金面的双重加持下,国产机床产业链有望加大关键零部件及数控系统研发投入,加速供应链各环节国产替代进程。国产突围路径明确,自主可控+技术突破虽远必达,受益标的:宇环数控、海天精工、秦川机床、华中数控、昊志机电、中钨高新等。 首批中证机床ETF获批迅速,工业母机方向明确 2022年9月18日,首批两只中证机床ETF获证监会批复。两只ETF皆于9月16日上报,获批迅速。其追踪的中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造
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海天精工
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昊志机电
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中钨高新
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2022-09-20 15:10:42
钢铁行业盈利处于低位!供需格局或逐步好转!!
钢铁行业盈利处于低位,供需格局或逐步好转。地产投资增速偏弱继续影响钢材需求强度,进入九月后吨钢毛利再度下行,行业盈利处于低位,随着传统旺季逐步到来,终端需求仍有望环比改善;后续主要关注粗钢产量压减政策的推进时点,供给持续收缩有望逐步走向现实,在地产政策向好、基建投资回升以及制造业稳步复苏预期下基本面改善预期强,钢铁行业有望迈入估值修复阶段;继续推荐兼具技术壁垒与高成长特性的甬金股份,受益于城市管网改造与水利建设的新兴铸管;建议关注受益于油气、核电及煤电景气周期的久立特材、盛德鑫泰、常宝股份,低估
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甬金股份
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新兴铸管
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盛德鑫泰
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宝钢股份
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2022-09-19 20:52:54
千元价格带走向大众消费!行业有望带来加速机会!!
千元价格带走向大众消费,将带有“次高端”特点,千元价格带2025年收入规模可突破1500亿元,四年CAGR为18%。节奏上看,明年疫情影响大概率好转,需求从底部开始复苏,有望带来加速机会,而2024-25年有望保持15-20%合理增长中枢。千元波浪式前行,战略布局五粮液,紧握泸州老窖。千元价格带扩容的趋势非常明确,且浪底走向浪尖也将迎来加速机会。推荐标的:五粮液、山西汾酒、泸州老窖。 千元价格带:大众需求扩容,从“天花板”到“次高端”。 千元价格带曾是白酒价格的天花板,消费场景有限,需求基础并不
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五粮液
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山西汾酒
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2022-09-19 14:53:06
用电量短期高增!细分领域龙头标的!!
在能源不可能三角框架下,能源保供和能源转型为当前核心矛盾。重视具备可持续成长属性的泛新能源运营商,推荐细分领域龙头标的。 火电转型:推荐关注国电电力、华能国际。 新能源:推荐关注三峡能源、龙源电力等。 水电:推荐关注长江电力、川投能源等。 综合能源:推荐关注文山电力、南网能源。 核电:推荐关注中国核电、中国广核。 事件:能源局、统计局发布22年8月电量数据:全社会用电量8月同比+10.7%,1~8月累计同比+4.4%;规上电厂发电量8月同比+9.9%,1~8月累计同比+2.5%。 用电量短期高增
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华能国际
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2022-09-17 18:33:26
生态环保持续加码!这家公司即将迎来新的利润增长点!!
近年来,生态环保政策持续加码,污染防治站上风口,作为“无废城市”的长跑选手,瀚蓝环境纵横一体化大固废战略持续推进,固废业务持续放量,迎来新的利润增长点。 今年上半年,公司固废处理业务实现营业收入33.35亿元,同比增长38.72%;实现净利润5.08亿元,同比增长38.15%,占公司净利润的90.15%。 9月15日,瀚蓝环境召开2022年半年度业绩说明会。会上,公司副董事长、总裁金铎表示:“根据国家和地方无废城市建设的规划要求,无废城市建设的内容广泛,公司将结合城市发展规划,根据自身资源禀赋,
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瀚蓝环境
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书归要正传
2022-09-17 12:24:42
白羽肉鸭产业链出现反弹!这家企业需要重点关注!!
今年上半年,整个白羽肉禽行业受新冠疫情及行业周期等因素影响,经营状况不理想,益客也受到类似影响,三季度以来,行业尤其是白羽肉鸭产业链出现反弹,经营状况开始改善。近期毛鸭、鸭苗、鸭产品价格处于相对高位。总体上来说,供给端对本轮涨价的影响大一些,市场端鸭肉产品应用场景在不断丰富,而供给端供给数量却在减少,推动了本轮鸭产业链产品价格走高。 相关个股: 益客食品:公司的主营业务为从事禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售。公司的主要产品为白条鸭、鸭腿、鸭翅根、
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益客食品
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书归要正传
2022-09-16 19:00:38
钙钛矿电池制备工艺更加简洁!关注这几个方向!!
钙钛矿电池制备工艺流程较晶硅电池简化,涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等设备,具体根据每层的材料略有差异。建议关注钙钛矿规模化进程中设备投资机会,包括价值量大的PVD/RPD设备(捷佳伟创、京山轻机等)、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商(大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等)、蒸镀设备(京山轻机)。 相关个股: 捷佳伟创:公司是一家晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光
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捷佳伟创
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京山轻机
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书归要正传
2022-09-16 11:27:13
上半年猪企产能释放明显!把握板块调整机会!!
2022H1猪企半年度:出栏量同比上升明显,体重同比下降,资产负债表约束加大。 总体来看,2022年上半年主要上市猪企出栏量同比上升明显。12家上市猪企2022年上半年生猪出栏共6236万头,同比2021H1上升47.55%。总体来看,2022H1主要上市猪企出栏均重同比下降约8.97%。今年上半年主要上市猪企出栏均重112.76kg,较2021年上半年同比下降8.97%。总体来看,2022年上半年主要上市猪企平均资产负债率较2021年上半年同比上升23.15%。由于今年上半年行业普遍亏损,行业
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牧原股份
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唐人神
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书归要正传
2022-09-15 19:16:33
高端纺织材料企业发展前景广阔!纺织材料龙头需要重点关注!!
看好纺织产业升级,分享高附加值纺织材料龙头成长红利。我国的纺织业在全球处于绝对领先地位,当下正处于产业结构升级浪潮中。疫情下国内供应链快速恢复,稳定可靠,再次证明产业优势。未来伴随产业附加值提升,高端纺织材料企业发展前景广阔。看好持续研发创新、效率领先、具备核心技术和客户资源、全球化布局的制造商龙头,重点推荐关注申洲国际、台华新材、伟星股份、天虹纺织和百隆东方。 全球纺织业发展史:以深厚的产业基础向高附加值材料产业转型 纺织服装产业链自上而下从重资产到重人力,其中差异化纺织材料附加值高。复盘全球
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申洲国际
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台华新材
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书归要正传
2022-09-15 13:33:05
核电新项目发展步伐加快!产业链相关公司将大幅受益!!
此次核电2个新项目、4台机组的核准,使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,加快了核电发展步伐,核电产业链相关公司将大幅受益,重点推荐有三门、漳州项目获批的核电运营商龙头中国核电,推荐关注核电建设龙头中国核建、主设备制造龙头东方电气、核电高端铸件龙头应流股份、核级阀门龙头制造商江苏神通、中核科技。 事件:2022年9月14日召开的会议指出,为提升能源保障能力和促进绿色发展。对已纳入规划、条件成熟的福建漳州二期3、4号机组和广东廉江一期1、2号机组共4个核电新
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中国核电
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东方电气
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中核科技
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书归要正传
2022-09-14 18:10:14
非电用煤需求旺季开启!煤炭供需仍在偏紧!!
非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。随着“金九银十”旺季到来,化工市场有望带动非电用煤需求逐步增加,海外能源短缺造成成本大涨,国内化工品成本优势凸显,预计将驱动外需逐步走高,带动市场化非电用煤价格走强。此外,国际煤炭供需偏紧的局面仍在持续。建议关注陕西煤业、兖矿能源、晋控煤业、平煤股份。 非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。 需求方面,近期全国范围内高温有所反复,电厂日耗有所反复,电煤需求随较高点回落,但短期需求仍处在较高水平;非电用煤方面,随着“金九银十”旺季到
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陕西煤业
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兖矿能源
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晋控煤业
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书归要正传
2022-09-14 12:58:31
看好银行板块估值低位!利好银行资产端量价增长!!
消费贷利率下调、保交楼措施稳步推进以及基建投资持续发力,有助社融改善、信贷稳增长和结构进一步优化,利好银行资产端量价增长。继续看好当前阶段银行板块估值低位配置机会,推荐区位经济发达、基建、制造业和小微业务领域具备优势、有望受益信用边际改善的江浙成渝地区中小银行:南京银行、成都银行和江苏银行。 事件:央行公布了2022年8月金融数据。新增社融规模较上月实现反弹,同比增速继续下滑8月单月新增社融2.43万亿元,同比少增5593亿元,但较7月新增规模回暖。截至8月末,社融存量337.21万亿元,同比增
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南京银行
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成都银行
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江苏银行
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油气价格维持高位!上游板块有望持续受益!!
油气价格维持高位,上游及天然气、油服板块有望持续受益,上游板块建议关注中国石油、中国海油、中国石化、中曼石油、新潮能源;天然气板块建议关注新奥股份、九丰能源、广汇能源;油服板块建议关注中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科、通源石油。 相关个股: 中国石油:公司是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是我国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。公司致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司,成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。中国石油广泛从事与石油、天然气
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2022-09-21 20:29:33
白电市场已逐步转变!建议关注白电龙头!!
中长期看,国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场,在此背景下,我们更加看好白电龙头在品牌、渠道、研发、管理等底层基础能力方面构筑的深厚壁垒,相信其在白电这一延续性创新品类中,可以凭借积累优势实现强者恒强。同时,产品力优秀、供应链成熟、海外运营经验丰富的白电龙头具备海外市场渗透率提升机会,海外市场空间广阔。建议关注竞争格局持续优化且盈利能力有望边际改善的白电龙头美的集团、海尔智家、格力电器。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)
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美的集团
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钠电技术逐步趋于成熟!有望实现加速渗透!!
钠电技术逐步趋于成熟,明年产业化元年来临,有望实现加速渗透,看好钠电产业链前景。钠电规模化后具备明显成本优势,近两年技术进步显著,在储能、低端动力领域应用空间较大。预计25年钠电池全球需求超100GWh,未来有望成为锂电池的一个有效补充。看好五条主线主线:钠电技术领先厂商,用量翻倍的集流体环节,价值量高的正极环节,技术壁垒高的负极环节,隔膜、电解液及添加剂。 钠电规模化后具备明显成本优势,近两年技术进步显著,在储能、低端动力领域应用空间较大。 锂电池性能优异一直是主导的电池体系,但21年中以来碳
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2022-09-20 20:25:22
工业母机ETF获批!国产突围路径明确!!
9月18日,首批两只中证机床ETF获证监会批复,在政策面和资金面的双重加持下,国产机床产业链有望加大关键零部件及数控系统研发投入,加速供应链各环节国产替代进程。国产突围路径明确,自主可控+技术突破虽远必达,受益标的:宇环数控、海天精工、秦川机床、华中数控、昊志机电、中钨高新等。 首批中证机床ETF获批迅速,工业母机方向明确 2022年9月18日,首批两只中证机床ETF获证监会批复。两只ETF皆于9月16日上报,获批迅速。其追踪的中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造
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钢铁行业盈利处于低位!供需格局或逐步好转!!
钢铁行业盈利处于低位,供需格局或逐步好转。地产投资增速偏弱继续影响钢材需求强度,进入九月后吨钢毛利再度下行,行业盈利处于低位,随着传统旺季逐步到来,终端需求仍有望环比改善;后续主要关注粗钢产量压减政策的推进时点,供给持续收缩有望逐步走向现实,在地产政策向好、基建投资回升以及制造业稳步复苏预期下基本面改善预期强,钢铁行业有望迈入估值修复阶段;继续推荐兼具技术壁垒与高成长特性的甬金股份,受益于城市管网改造与水利建设的新兴铸管;建议关注受益于油气、核电及煤电景气周期的久立特材、盛德鑫泰、常宝股份,低估
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千元价格带走向大众消费!行业有望带来加速机会!!
千元价格带走向大众消费,将带有“次高端”特点,千元价格带2025年收入规模可突破1500亿元,四年CAGR为18%。节奏上看,明年疫情影响大概率好转,需求从底部开始复苏,有望带来加速机会,而2024-25年有望保持15-20%合理增长中枢。千元波浪式前行,战略布局五粮液,紧握泸州老窖。千元价格带扩容的趋势非常明确,且浪底走向浪尖也将迎来加速机会。推荐标的:五粮液、山西汾酒、泸州老窖。 千元价格带:大众需求扩容,从“天花板”到“次高端”。 千元价格带曾是白酒价格的天花板,消费场景有限,需求基础并不
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2022-09-19 14:53:06
用电量短期高增!细分领域龙头标的!!
在能源不可能三角框架下,能源保供和能源转型为当前核心矛盾。重视具备可持续成长属性的泛新能源运营商,推荐细分领域龙头标的。 火电转型:推荐关注国电电力、华能国际。 新能源:推荐关注三峡能源、龙源电力等。 水电:推荐关注长江电力、川投能源等。 综合能源:推荐关注文山电力、南网能源。 核电:推荐关注中国核电、中国广核。 事件:能源局、统计局发布22年8月电量数据:全社会用电量8月同比+10.7%,1~8月累计同比+4.4%;规上电厂发电量8月同比+9.9%,1~8月累计同比+2.5%。 用电量短期高增
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2022-09-17 18:33:26
生态环保持续加码!这家公司即将迎来新的利润增长点!!
近年来,生态环保政策持续加码,污染防治站上风口,作为“无废城市”的长跑选手,瀚蓝环境纵横一体化大固废战略持续推进,固废业务持续放量,迎来新的利润增长点。 今年上半年,公司固废处理业务实现营业收入33.35亿元,同比增长38.72%;实现净利润5.08亿元,同比增长38.15%,占公司净利润的90.15%。 9月15日,瀚蓝环境召开2022年半年度业绩说明会。会上,公司副董事长、总裁金铎表示:“根据国家和地方无废城市建设的规划要求,无废城市建设的内容广泛,公司将结合城市发展规划,根据自身资源禀赋,
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白羽肉鸭产业链出现反弹!这家企业需要重点关注!!
今年上半年,整个白羽肉禽行业受新冠疫情及行业周期等因素影响,经营状况不理想,益客也受到类似影响,三季度以来,行业尤其是白羽肉鸭产业链出现反弹,经营状况开始改善。近期毛鸭、鸭苗、鸭产品价格处于相对高位。总体上来说,供给端对本轮涨价的影响大一些,市场端鸭肉产品应用场景在不断丰富,而供给端供给数量却在减少,推动了本轮鸭产业链产品价格走高。 相关个股: 益客食品:公司的主营业务为从事禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售。公司的主要产品为白条鸭、鸭腿、鸭翅根、
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益客食品
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2022-09-16 19:00:38
钙钛矿电池制备工艺更加简洁!关注这几个方向!!
钙钛矿电池制备工艺流程较晶硅电池简化,涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等设备,具体根据每层的材料略有差异。建议关注钙钛矿规模化进程中设备投资机会,包括价值量大的PVD/RPD设备(捷佳伟创、京山轻机等)、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商(大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等)、蒸镀设备(京山轻机)。 相关个股: 捷佳伟创:公司是一家晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光
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上半年猪企产能释放明显!把握板块调整机会!!
2022H1猪企半年度:出栏量同比上升明显,体重同比下降,资产负债表约束加大。 总体来看,2022年上半年主要上市猪企出栏量同比上升明显。12家上市猪企2022年上半年生猪出栏共6236万头,同比2021H1上升47.55%。总体来看,2022H1主要上市猪企出栏均重同比下降约8.97%。今年上半年主要上市猪企出栏均重112.76kg,较2021年上半年同比下降8.97%。总体来看,2022年上半年主要上市猪企平均资产负债率较2021年上半年同比上升23.15%。由于今年上半年行业普遍亏损,行业
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高端纺织材料企业发展前景广阔!纺织材料龙头需要重点关注!!
看好纺织产业升级,分享高附加值纺织材料龙头成长红利。我国的纺织业在全球处于绝对领先地位,当下正处于产业结构升级浪潮中。疫情下国内供应链快速恢复,稳定可靠,再次证明产业优势。未来伴随产业附加值提升,高端纺织材料企业发展前景广阔。看好持续研发创新、效率领先、具备核心技术和客户资源、全球化布局的制造商龙头,重点推荐关注申洲国际、台华新材、伟星股份、天虹纺织和百隆东方。 全球纺织业发展史:以深厚的产业基础向高附加值材料产业转型 纺织服装产业链自上而下从重资产到重人力,其中差异化纺织材料附加值高。复盘全球
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核电新项目发展步伐加快!产业链相关公司将大幅受益!!
此次核电2个新项目、4台机组的核准,使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,加快了核电发展步伐,核电产业链相关公司将大幅受益,重点推荐有三门、漳州项目获批的核电运营商龙头中国核电,推荐关注核电建设龙头中国核建、主设备制造龙头东方电气、核电高端铸件龙头应流股份、核级阀门龙头制造商江苏神通、中核科技。 事件:2022年9月14日召开的会议指出,为提升能源保障能力和促进绿色发展。对已纳入规划、条件成熟的福建漳州二期3、4号机组和广东廉江一期1、2号机组共4个核电新
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2022-09-14 18:10:14
非电用煤需求旺季开启!煤炭供需仍在偏紧!!
非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。随着“金九银十”旺季到来,化工市场有望带动非电用煤需求逐步增加,海外能源短缺造成成本大涨,国内化工品成本优势凸显,预计将驱动外需逐步走高,带动市场化非电用煤价格走强。此外,国际煤炭供需偏紧的局面仍在持续。建议关注陕西煤业、兖矿能源、晋控煤业、平煤股份。 非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。 需求方面,近期全国范围内高温有所反复,电厂日耗有所反复,电煤需求随较高点回落,但短期需求仍处在较高水平;非电用煤方面,随着“金九银十”旺季到
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陕西煤业
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兖矿能源
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晋控煤业
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平煤股份
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2022-09-14 12:58:31
看好银行板块估值低位!利好银行资产端量价增长!!
消费贷利率下调、保交楼措施稳步推进以及基建投资持续发力,有助社融改善、信贷稳增长和结构进一步优化,利好银行资产端量价增长。继续看好当前阶段银行板块估值低位配置机会,推荐区位经济发达、基建、制造业和小微业务领域具备优势、有望受益信用边际改善的江浙成渝地区中小银行:南京银行、成都银行和江苏银行。 事件:央行公布了2022年8月金融数据。新增社融规模较上月实现反弹,同比增速继续下滑8月单月新增社融2.43万亿元,同比少增5593亿元,但较7月新增规模回暖。截至8月末,社融存量337.21万亿元,同比增
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南京银行
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江苏银行
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书归要正传
2022-09-22 12:54:12
油气价格维持高位!上游板块有望持续受益!!
油气价格维持高位,上游及天然气、油服板块有望持续受益,上游板块建议关注中国石油、中国海油、中国石化、中曼石油、新潮能源;天然气板块建议关注新奥股份、九丰能源、广汇能源;油服板块建议关注中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科、通源石油。 相关个股: 中国石油:公司是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是我国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。公司致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司,成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。中国石油广泛从事与石油、天然气
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中国海油
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新奥股份
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2022-09-21 20:29:33
白电市场已逐步转变!建议关注白电龙头!!
中长期看,国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场,在此背景下,我们更加看好白电龙头在品牌、渠道、研发、管理等底层基础能力方面构筑的深厚壁垒,相信其在白电这一延续性创新品类中,可以凭借积累优势实现强者恒强。同时,产品力优秀、供应链成熟、海外运营经验丰富的白电龙头具备海外市场渗透率提升机会,海外市场空间广阔。建议关注竞争格局持续优化且盈利能力有望边际改善的白电龙头美的集团、海尔智家、格力电器。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)
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美的集团
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海尔智家
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2022-09-21 13:06:52
钠电技术逐步趋于成熟!有望实现加速渗透!!
钠电技术逐步趋于成熟,明年产业化元年来临,有望实现加速渗透,看好钠电产业链前景。钠电规模化后具备明显成本优势,近两年技术进步显著,在储能、低端动力领域应用空间较大。预计25年钠电池全球需求超100GWh,未来有望成为锂电池的一个有效补充。看好五条主线主线:钠电技术领先厂商,用量翻倍的集流体环节,价值量高的正极环节,技术壁垒高的负极环节,隔膜、电解液及添加剂。 钠电规模化后具备明显成本优势,近两年技术进步显著,在储能、低端动力领域应用空间较大。 锂电池性能优异一直是主导的电池体系,但21年中以来碳
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华阳股份
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鼎胜新材
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容百科技
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璞泰来
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星源材质
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2022-09-20 20:25:22
工业母机ETF获批!国产突围路径明确!!
9月18日,首批两只中证机床ETF获证监会批复,在政策面和资金面的双重加持下,国产机床产业链有望加大关键零部件及数控系统研发投入,加速供应链各环节国产替代进程。国产突围路径明确,自主可控+技术突破虽远必达,受益标的:宇环数控、海天精工、秦川机床、华中数控、昊志机电、中钨高新等。 首批中证机床ETF获批迅速,工业母机方向明确 2022年9月18日,首批两只中证机床ETF获证监会批复。两只ETF皆于9月16日上报,获批迅速。其追踪的中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造
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宇环数控
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海天精工
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华中数控
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昊志机电
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中钨高新
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书归要正传
2022-09-20 15:10:42
钢铁行业盈利处于低位!供需格局或逐步好转!!
钢铁行业盈利处于低位,供需格局或逐步好转。地产投资增速偏弱继续影响钢材需求强度,进入九月后吨钢毛利再度下行,行业盈利处于低位,随着传统旺季逐步到来,终端需求仍有望环比改善;后续主要关注粗钢产量压减政策的推进时点,供给持续收缩有望逐步走向现实,在地产政策向好、基建投资回升以及制造业稳步复苏预期下基本面改善预期强,钢铁行业有望迈入估值修复阶段;继续推荐兼具技术壁垒与高成长特性的甬金股份,受益于城市管网改造与水利建设的新兴铸管;建议关注受益于油气、核电及煤电景气周期的久立特材、盛德鑫泰、常宝股份,低估
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甬金股份
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新兴铸管
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盛德鑫泰
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新钢股份
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宝钢股份
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书归要正传
2022-09-19 20:52:54
千元价格带走向大众消费!行业有望带来加速机会!!
千元价格带走向大众消费,将带有“次高端”特点,千元价格带2025年收入规模可突破1500亿元,四年CAGR为18%。节奏上看,明年疫情影响大概率好转,需求从底部开始复苏,有望带来加速机会,而2024-25年有望保持15-20%合理增长中枢。千元波浪式前行,战略布局五粮液,紧握泸州老窖。千元价格带扩容的趋势非常明确,且浪底走向浪尖也将迎来加速机会。推荐标的:五粮液、山西汾酒、泸州老窖。 千元价格带:大众需求扩容,从“天花板”到“次高端”。 千元价格带曾是白酒价格的天花板,消费场景有限,需求基础并不
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五粮液
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山西汾酒
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2022-09-19 14:53:06
用电量短期高增!细分领域龙头标的!!
在能源不可能三角框架下,能源保供和能源转型为当前核心矛盾。重视具备可持续成长属性的泛新能源运营商,推荐细分领域龙头标的。 火电转型:推荐关注国电电力、华能国际。 新能源:推荐关注三峡能源、龙源电力等。 水电:推荐关注长江电力、川投能源等。 综合能源:推荐关注文山电力、南网能源。 核电:推荐关注中国核电、中国广核。 事件:能源局、统计局发布22年8月电量数据:全社会用电量8月同比+10.7%,1~8月累计同比+4.4%;规上电厂发电量8月同比+9.9%,1~8月累计同比+2.5%。 用电量短期高增
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华能国际
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龙源电力
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川投能源
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中国广核
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2022-09-17 18:33:26
生态环保持续加码!这家公司即将迎来新的利润增长点!!
近年来,生态环保政策持续加码,污染防治站上风口,作为“无废城市”的长跑选手,瀚蓝环境纵横一体化大固废战略持续推进,固废业务持续放量,迎来新的利润增长点。 今年上半年,公司固废处理业务实现营业收入33.35亿元,同比增长38.72%;实现净利润5.08亿元,同比增长38.15%,占公司净利润的90.15%。 9月15日,瀚蓝环境召开2022年半年度业绩说明会。会上,公司副董事长、总裁金铎表示:“根据国家和地方无废城市建设的规划要求,无废城市建设的内容广泛,公司将结合城市发展规划,根据自身资源禀赋,
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瀚蓝环境
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书归要正传
2022-09-17 12:24:42
白羽肉鸭产业链出现反弹!这家企业需要重点关注!!
今年上半年,整个白羽肉禽行业受新冠疫情及行业周期等因素影响,经营状况不理想,益客也受到类似影响,三季度以来,行业尤其是白羽肉鸭产业链出现反弹,经营状况开始改善。近期毛鸭、鸭苗、鸭产品价格处于相对高位。总体上来说,供给端对本轮涨价的影响大一些,市场端鸭肉产品应用场景在不断丰富,而供给端供给数量却在减少,推动了本轮鸭产业链产品价格走高。 相关个股: 益客食品:公司的主营业务为从事禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售。公司的主要产品为白条鸭、鸭腿、鸭翅根、
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益客食品
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2022-09-16 19:00:38
钙钛矿电池制备工艺更加简洁!关注这几个方向!!
钙钛矿电池制备工艺流程较晶硅电池简化,涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等设备,具体根据每层的材料略有差异。建议关注钙钛矿规模化进程中设备投资机会,包括价值量大的PVD/RPD设备(捷佳伟创、京山轻机等)、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商(大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等)、蒸镀设备(京山轻机)。 相关个股: 捷佳伟创:公司是一家晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光
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捷佳伟创
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京山轻机
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大族激光
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迈为股份
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书归要正传
2022-09-16 11:27:13
上半年猪企产能释放明显!把握板块调整机会!!
2022H1猪企半年度:出栏量同比上升明显,体重同比下降,资产负债表约束加大。 总体来看,2022年上半年主要上市猪企出栏量同比上升明显。12家上市猪企2022年上半年生猪出栏共6236万头,同比2021H1上升47.55%。总体来看,2022H1主要上市猪企出栏均重同比下降约8.97%。今年上半年主要上市猪企出栏均重112.76kg,较2021年上半年同比下降8.97%。总体来看,2022年上半年主要上市猪企平均资产负债率较2021年上半年同比上升23.15%。由于今年上半年行业普遍亏损,行业
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牧原股份
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温氏股份
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巨星农牧
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唐人神
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华统股份
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2022-09-15 19:16:33
高端纺织材料企业发展前景广阔!纺织材料龙头需要重点关注!!
看好纺织产业升级,分享高附加值纺织材料龙头成长红利。我国的纺织业在全球处于绝对领先地位,当下正处于产业结构升级浪潮中。疫情下国内供应链快速恢复,稳定可靠,再次证明产业优势。未来伴随产业附加值提升,高端纺织材料企业发展前景广阔。看好持续研发创新、效率领先、具备核心技术和客户资源、全球化布局的制造商龙头,重点推荐关注申洲国际、台华新材、伟星股份、天虹纺织和百隆东方。 全球纺织业发展史:以深厚的产业基础向高附加值材料产业转型 纺织服装产业链自上而下从重资产到重人力,其中差异化纺织材料附加值高。复盘全球
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申洲国际
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台华新材
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伟星股份
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天虹国际集团
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百隆东方
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书归要正传
2022-09-15 13:33:05
核电新项目发展步伐加快!产业链相关公司将大幅受益!!
此次核电2个新项目、4台机组的核准,使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,加快了核电发展步伐,核电产业链相关公司将大幅受益,重点推荐有三门、漳州项目获批的核电运营商龙头中国核电,推荐关注核电建设龙头中国核建、主设备制造龙头东方电气、核电高端铸件龙头应流股份、核级阀门龙头制造商江苏神通、中核科技。 事件:2022年9月14日召开的会议指出,为提升能源保障能力和促进绿色发展。对已纳入规划、条件成熟的福建漳州二期3、4号机组和广东廉江一期1、2号机组共4个核电新
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中国核电
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中国核建
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东方电气
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应流股份
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中核科技
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2022-09-14 18:10:14
非电用煤需求旺季开启!煤炭供需仍在偏紧!!
非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。随着“金九银十”旺季到来,化工市场有望带动非电用煤需求逐步增加,海外能源短缺造成成本大涨,国内化工品成本优势凸显,预计将驱动外需逐步走高,带动市场化非电用煤价格走强。此外,国际煤炭供需偏紧的局面仍在持续。建议关注陕西煤业、兖矿能源、晋控煤业、平煤股份。 非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。 需求方面,近期全国范围内高温有所反复,电厂日耗有所反复,电煤需求随较高点回落,但短期需求仍处在较高水平;非电用煤方面,随着“金九银十”旺季到
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2022-09-14 12:58:31
看好银行板块估值低位!利好银行资产端量价增长!!
消费贷利率下调、保交楼措施稳步推进以及基建投资持续发力,有助社融改善、信贷稳增长和结构进一步优化,利好银行资产端量价增长。继续看好当前阶段银行板块估值低位配置机会,推荐区位经济发达、基建、制造业和小微业务领域具备优势、有望受益信用边际改善的江浙成渝地区中小银行:南京银行、成都银行和江苏银行。 事件:央行公布了2022年8月金融数据。新增社融规模较上月实现反弹,同比增速继续下滑8月单月新增社融2.43万亿元,同比少增5593亿元,但较7月新增规模回暖。截至8月末,社融存量337.21万亿元,同比增
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油气价格维持高位!上游板块有望持续受益!!
油气价格维持高位,上游及天然气、油服板块有望持续受益,上游板块建议关注中国石油、中国海油、中国石化、中曼石油、新潮能源;天然气板块建议关注新奥股份、九丰能源、广汇能源;油服板块建议关注中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科、通源石油。 相关个股: 中国石油:公司是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是我国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。公司致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司,成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。中国石油广泛从事与石油、天然气
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2022-09-21 20:29:33
白电市场已逐步转变!建议关注白电龙头!!
中长期看,国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场,在此背景下,我们更加看好白电龙头在品牌、渠道、研发、管理等底层基础能力方面构筑的深厚壁垒,相信其在白电这一延续性创新品类中,可以凭借积累优势实现强者恒强。同时,产品力优秀、供应链成熟、海外运营经验丰富的白电龙头具备海外市场渗透率提升机会,海外市场空间广阔。建议关注竞争格局持续优化且盈利能力有望边际改善的白电龙头美的集团、海尔智家、格力电器。 相关个股: 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)
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钠电技术逐步趋于成熟!有望实现加速渗透!!
钠电技术逐步趋于成熟,明年产业化元年来临,有望实现加速渗透,看好钠电产业链前景。钠电规模化后具备明显成本优势,近两年技术进步显著,在储能、低端动力领域应用空间较大。预计25年钠电池全球需求超100GWh,未来有望成为锂电池的一个有效补充。看好五条主线主线:钠电技术领先厂商,用量翻倍的集流体环节,价值量高的正极环节,技术壁垒高的负极环节,隔膜、电解液及添加剂。 钠电规模化后具备明显成本优势,近两年技术进步显著,在储能、低端动力领域应用空间较大。 锂电池性能优异一直是主导的电池体系,但21年中以来碳
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璞泰来
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2022-09-20 20:25:22
工业母机ETF获批!国产突围路径明确!!
9月18日,首批两只中证机床ETF获证监会批复,在政策面和资金面的双重加持下,国产机床产业链有望加大关键零部件及数控系统研发投入,加速供应链各环节国产替代进程。国产突围路径明确,自主可控+技术突破虽远必达,受益标的:宇环数控、海天精工、秦川机床、华中数控、昊志机电、中钨高新等。 首批中证机床ETF获批迅速,工业母机方向明确 2022年9月18日,首批两只中证机床ETF获证监会批复。两只ETF皆于9月16日上报,获批迅速。其追踪的中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造
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2022-09-20 15:10:42
钢铁行业盈利处于低位!供需格局或逐步好转!!
钢铁行业盈利处于低位,供需格局或逐步好转。地产投资增速偏弱继续影响钢材需求强度,进入九月后吨钢毛利再度下行,行业盈利处于低位,随着传统旺季逐步到来,终端需求仍有望环比改善;后续主要关注粗钢产量压减政策的推进时点,供给持续收缩有望逐步走向现实,在地产政策向好、基建投资回升以及制造业稳步复苏预期下基本面改善预期强,钢铁行业有望迈入估值修复阶段;继续推荐兼具技术壁垒与高成长特性的甬金股份,受益于城市管网改造与水利建设的新兴铸管;建议关注受益于油气、核电及煤电景气周期的久立特材、盛德鑫泰、常宝股份,低估
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千元价格带走向大众消费!行业有望带来加速机会!!
千元价格带走向大众消费,将带有“次高端”特点,千元价格带2025年收入规模可突破1500亿元,四年CAGR为18%。节奏上看,明年疫情影响大概率好转,需求从底部开始复苏,有望带来加速机会,而2024-25年有望保持15-20%合理增长中枢。千元波浪式前行,战略布局五粮液,紧握泸州老窖。千元价格带扩容的趋势非常明确,且浪底走向浪尖也将迎来加速机会。推荐标的:五粮液、山西汾酒、泸州老窖。 千元价格带:大众需求扩容,从“天花板”到“次高端”。 千元价格带曾是白酒价格的天花板,消费场景有限,需求基础并不
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用电量短期高增!细分领域龙头标的!!
在能源不可能三角框架下,能源保供和能源转型为当前核心矛盾。重视具备可持续成长属性的泛新能源运营商,推荐细分领域龙头标的。 火电转型:推荐关注国电电力、华能国际。 新能源:推荐关注三峡能源、龙源电力等。 水电:推荐关注长江电力、川投能源等。 综合能源:推荐关注文山电力、南网能源。 核电:推荐关注中国核电、中国广核。 事件:能源局、统计局发布22年8月电量数据:全社会用电量8月同比+10.7%,1~8月累计同比+4.4%;规上电厂发电量8月同比+9.9%,1~8月累计同比+2.5%。 用电量短期高增
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生态环保持续加码!这家公司即将迎来新的利润增长点!!
近年来,生态环保政策持续加码,污染防治站上风口,作为“无废城市”的长跑选手,瀚蓝环境纵横一体化大固废战略持续推进,固废业务持续放量,迎来新的利润增长点。 今年上半年,公司固废处理业务实现营业收入33.35亿元,同比增长38.72%;实现净利润5.08亿元,同比增长38.15%,占公司净利润的90.15%。 9月15日,瀚蓝环境召开2022年半年度业绩说明会。会上,公司副董事长、总裁金铎表示:“根据国家和地方无废城市建设的规划要求,无废城市建设的内容广泛,公司将结合城市发展规划,根据自身资源禀赋,
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白羽肉鸭产业链出现反弹!这家企业需要重点关注!!
今年上半年,整个白羽肉禽行业受新冠疫情及行业周期等因素影响,经营状况不理想,益客也受到类似影响,三季度以来,行业尤其是白羽肉鸭产业链出现反弹,经营状况开始改善。近期毛鸭、鸭苗、鸭产品价格处于相对高位。总体上来说,供给端对本轮涨价的影响大一些,市场端鸭肉产品应用场景在不断丰富,而供给端供给数量却在减少,推动了本轮鸭产业链产品价格走高。 相关个股: 益客食品:公司的主营业务为从事禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售。公司的主要产品为白条鸭、鸭腿、鸭翅根、
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钙钛矿电池制备工艺更加简洁!关注这几个方向!!
钙钛矿电池制备工艺流程较晶硅电池简化,涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等设备,具体根据每层的材料略有差异。建议关注钙钛矿规模化进程中设备投资机会,包括价值量大的PVD/RPD设备(捷佳伟创、京山轻机等)、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商(大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等)、蒸镀设备(京山轻机)。 相关个股: 捷佳伟创:公司是一家晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光
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上半年猪企产能释放明显!把握板块调整机会!!
2022H1猪企半年度:出栏量同比上升明显,体重同比下降,资产负债表约束加大。 总体来看,2022年上半年主要上市猪企出栏量同比上升明显。12家上市猪企2022年上半年生猪出栏共6236万头,同比2021H1上升47.55%。总体来看,2022H1主要上市猪企出栏均重同比下降约8.97%。今年上半年主要上市猪企出栏均重112.76kg,较2021年上半年同比下降8.97%。总体来看,2022年上半年主要上市猪企平均资产负债率较2021年上半年同比上升23.15%。由于今年上半年行业普遍亏损,行业
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2022-09-15 19:16:33
高端纺织材料企业发展前景广阔!纺织材料龙头需要重点关注!!
看好纺织产业升级,分享高附加值纺织材料龙头成长红利。我国的纺织业在全球处于绝对领先地位,当下正处于产业结构升级浪潮中。疫情下国内供应链快速恢复,稳定可靠,再次证明产业优势。未来伴随产业附加值提升,高端纺织材料企业发展前景广阔。看好持续研发创新、效率领先、具备核心技术和客户资源、全球化布局的制造商龙头,重点推荐关注申洲国际、台华新材、伟星股份、天虹纺织和百隆东方。 全球纺织业发展史:以深厚的产业基础向高附加值材料产业转型 纺织服装产业链自上而下从重资产到重人力,其中差异化纺织材料附加值高。复盘全球
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申洲国际
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台华新材
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伟星股份
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天虹国际集团
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百隆东方
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书归要正传
2022-09-15 13:33:05
核电新项目发展步伐加快!产业链相关公司将大幅受益!!
此次核电2个新项目、4台机组的核准,使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,加快了核电发展步伐,核电产业链相关公司将大幅受益,重点推荐有三门、漳州项目获批的核电运营商龙头中国核电,推荐关注核电建设龙头中国核建、主设备制造龙头东方电气、核电高端铸件龙头应流股份、核级阀门龙头制造商江苏神通、中核科技。 事件:2022年9月14日召开的会议指出,为提升能源保障能力和促进绿色发展。对已纳入规划、条件成熟的福建漳州二期3、4号机组和广东廉江一期1、2号机组共4个核电新
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中国核电
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中国核建
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东方电气
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应流股份
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中核科技
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2022-09-14 18:10:14
非电用煤需求旺季开启!煤炭供需仍在偏紧!!
非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。随着“金九银十”旺季到来,化工市场有望带动非电用煤需求逐步增加,海外能源短缺造成成本大涨,国内化工品成本优势凸显,预计将驱动外需逐步走高,带动市场化非电用煤价格走强。此外,国际煤炭供需偏紧的局面仍在持续。建议关注陕西煤业、兖矿能源、晋控煤业、平煤股份。 非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。 需求方面,近期全国范围内高温有所反复,电厂日耗有所反复,电煤需求随较高点回落,但短期需求仍处在较高水平;非电用煤方面,随着“金九银十”旺季到
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陕西煤业
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兖矿能源
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晋控煤业
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平煤股份
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2022-09-14 12:58:31
看好银行板块估值低位!利好银行资产端量价增长!!
消费贷利率下调、保交楼措施稳步推进以及基建投资持续发力,有助社融改善、信贷稳增长和结构进一步优化,利好银行资产端量价增长。继续看好当前阶段银行板块估值低位配置机会,推荐区位经济发达、基建、制造业和小微业务领域具备优势、有望受益信用边际改善的江浙成渝地区中小银行:南京银行、成都银行和江苏银行。 事件:央行公布了2022年8月金融数据。新增社融规模较上月实现反弹,同比增速继续下滑8月单月新增社融2.43万亿元,同比少增5593亿元,但较7月新增规模回暖。截至8月末,社融存量337.21万亿元,同比增
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南京银行
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成都银行
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江苏银行
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