异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
书归要正传
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
书归要正传
2022-10-08 14:01:12
多因素制约圆柱电池发展!关注国内 4680 产业链!!
多因素制约圆柱电池发展,4680 专为动力电池设计。优质供给少、下游车企少、成本高、路径依赖等多因素制约,随着 4680 的出现,成本及系统集成难度降低、白名单放开、CATL 和 EVE 等企业加入、宝马切换圆柱等有望扭转圆柱颓势。圆柱电池单体释放能量最低,单位散热能力、与周边电芯的隔热能力最强,热失控防护难度和成本最低。Model 3 实车测试,连续 90min 激烈驾驶+快充,电池最高温度 49.5℃,空调仅短暂小功率开启,Model 3 电池热安全性能上限极高。建议关注特斯拉电池产业链及国
S
亿纬锂能
S
厦钨新能
S
信德新材
S
恩捷股份
S
天赐材料
1
8
7
2.58
书归要正传
2022-09-30 18:17:00
VR行业拥有广阔市场空间!各大厂商已在积极布局!!
VR行业拥有广阔市场空间,设备出货量快速提升;而Pancake折叠光路系统相较菲涅尔透镜等光学方案有着突出的优势,各大厂商已在积极布局。建议关注:歌尔股份、立讯精密、创维数字、三利谱、智立方、华兴源创、杰普特、韦尔股份、长信科技;其它产业链相关公司:东山精密、水晶光电、鹏鼎控股、晶晨股份、全志科技、利亚德等。 相关个股: 歌尔股份:公司主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。精密零组件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS 传感器及其他电子元器件等
S
歌尔股份
S
创维数字
S
智立方
S
东山精密
S
鹏鼎控股
0
3
6
1.79
书归要正传
2022-09-30 09:27:29
光伏电池片涨价潮仍在延续!相关概念股标的!!
9月27日,中来股份发布了N型TOPCon电池片9月定价公告,其中,140μm双面182电池片报价1.44元/W,140μm双面210电池片报价1.45元/W,与8月8日公布的价格相比,每瓦报价均上调4分。光伏电池片涨价潮仍在延续,业内人士分析,今年9月份,电池片市场处在结构性供需失衡阶段,组件厂商开工率提升进一步加剧大尺寸电池片供应不足的局面,加之临近国庆节假期,下游厂家有备货需求,需求端多方利好支撑,导致电池片价格一路走高。 同日,通威股份亦发布了最新电池报价,210尺寸电池片价格上涨3分,
S
通威股份
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
钧达股份
0
1
7
3.32
书归要正传
2022-09-29 18:48:26
户储行业需求快速增长!建议关注储能逆变器及集成商!!
考虑到当前风光并网快速增长对储能需求加大,同时叠加地缘政治因素导致的欧洲能源价格快速增长,间接带来户储行业需求快速增长,看好储能供应链中价值量较高的逆变器环节,建议关注储能逆变器及集成商:阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等;储能电池及供应商:宁德时代、亿纬锂能、派能科技等;中游材料端:德方纳米、恩捷股份等。 碳中和碳达峰趋势下,储能是风光装机量提升的必然选择。 随着全球可再生能源发电量占比从2000年的1.40%提升至2021年12.85%,消纳、输配、波动等问题出现,储能能够协助电网进行调
S
阳光电源
S
锦浪科技
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德方纳米
1
6
4
1.09
书归要正传
2022-09-29 11:53:40
四季度煤炭板块存在预期差!核心关注这几家公司!!
北溪天然气管道再起波澜,但边际影响相对有限。四季度或是煤炭板块宏观与微观、现实与预期的博弈期,而明年煤炭行业强α与全球宏观弱β相较量的一年。煤炭行业明年投资主线应“以稳为主”,更偏好中长期合同占比高的煤炭公司,首选从兖矿能源和陕西煤业转换为中国神华和中煤能源,因为后两者较高的约70-80%的中长期合同销售占比。 北溪天然气管道再起波澜,但边际影响相对有限 据相关报导,9月26-27日俄罗斯向欧洲输送天然气的北溪1号和北溪2号管道发生水下爆炸并有泄露发生。今年7月起,北溪天然气管道就扰动不断,在本
S
中国神华
S
中煤能源
S
兖矿能源
S
陕西煤业
2
6
3
1.09
书归要正传
2022-09-28 18:39:18
骨科脊柱国采靴子落地!国产企业有望持续受益!!
骨科脊柱国采靴子落地,结果超出市场预期,整体来看在人口老龄化浪潮带动需求持续提升之下,国产企业有望持续受益市场集中度提升以及进口替代,建议关注产品线丰富、综合竞争力持续提升的国产龙头企业威高骨科、三友医疗、大博医疗、凯利泰等。 事件:9月27日,国家组织医用耗材联合采购平台公布骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果。本次集采根据手术类型、手术部位、入路方式等分为14个产品系统类别、29个竞价单元、872套系统,全国6426家医疗机构填报采购需求达到120.84万套,集采产品共涉及173家申报企业,
S
威高骨科
S
三友医疗
S
大博医疗
S
凯利泰
0
2
3
0.55
书归要正传
2022-09-28 12:25:37
保险板块估值处于历史底部!个人养老金账户制探索有望催化板块估值!!
本次国常会个人养老金个人所得税优惠政策,通过优限额,降税费,有望提升个人参与积极性。同时,本次调整也借鉴了税延养老险试点叫好不叫座的背后原因,有望更好激发未来个人养老金账户制全面试点纳税人参与的积极性。当前保险板块估值处于历史底部,个人养老金账户制探索有望催化板块估值,推荐关注中国人寿、中国平安、中国太保。 事件:国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。 相较当前税延养老险
S
中国人寿
S
中国平安
S
中国太保
2
4
3
2.00
书归要正传
2022-09-27 18:52:43
中药行业持续承压!行业有望逐步迈入高质量发展阶段!!
作为我国传统文化代表,中药发展历史悠久,现已成为现代医药生物中的三大发展支柱之一。2015年以来,由于医保控费及注射剂监管趋严,中药行业持续承压,规模增速放缓甚至下滑,但随着中医药在新冠疫情中崭露头角,叠加政策红利持续释放,行业有望逐步迈入高质量发展阶段。 中医药供需端利好明显,多因素驱动行业高速发展。 供给端:支付端:中药饮片、配方颗粒等产品仍享有加成比例,部分中医服务价格有望上调,而且受益于医保目录扩容,中药支付端政策红利有望加速释放。医疗端:我国中医医疗资源分配严重失衡,随着普惠医疗政策的
S
济川药业
S
康缘药业
S
片仔癀
S
同仁堂
S
以岭药业
4
6
5
3.06
书归要正传
2022-09-27 12:36:20
白酒板块基本面环比改善!持续看好白酒复苏行情!!
白酒板块基本面环比改善,宏观催化看好估值的整体反弹。短期市场或将保持宽货币、宽信用的经济环境,反馈到资本市场价值股赛道走势将好于成长股赛道,持续看好白酒复苏行情。龙头业绩确定性增长下不乏超预期可能,关注有超预期逻辑的演绎:贵州茅台、古井贡酒、洋河股份、今世缘、酒鬼酒等。 回款:总体稳健,部分公司提前锁定全年目标。各价格带龙头回款端在三季度末有望做到全年任务的80%以上,地产酒龙头和千元价格带品牌尤其领先;送礼需求对于高端超高端以及次高端地产酒300以上产品的拉动明显,地产酒整体动销情况稳定; 批
S
贵州茅台
S
古井贡酒
S
洋河股份
S
今世缘
S
酒鬼酒
0
5
4
0.47
书归要正传
2022-09-26 18:33:29
电力运营商的内在价值将全面重估!板块相关关注个股标的!!
9月22日,安徽发改委及能源局发布《关于应急跨省购电费用分摊有关事项的通知》。“碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,认为电力运营商的内在价值将全面重估。在此背景下,电力价格形成机制的改革和完善,有望催化火电经营边际改善,推荐关注优质转型火电华电国际、中国电力、华能国际、福能股份和粤电力;新能源推荐关注中国核电、三峡能源和龙源电力;水电板块推荐关注华能水电;电网板块推荐关注三峡水利。 电力供需紧张,省间外购或加大电网经营压力。 今年迎峰度夏期间,全国多地电力供应极度紧张,以安
S
华电国际
S
中国电力
S
中国核电
S
华能水电
S
三峡水利
0
2
3
0.50
书归要正传
2022-09-26 13:26:44
十一黄金周有望带动航空出行需求复苏!有望迎来业绩拐点!!
上周,航空公司日均执飞航班量及平均飞机利用率周环比继续改善,疫情散发冲击见底得到印证。航空弱需求边际改善确定性较强,需求底部二季度已现,十一黄金周有望带动航空出行需求复苏。看好需求复苏,建议积极布局。中长期来看,供给增速放缓、需求恢复加快,票价弹性或将凸显,板块长期投资价值确定性较强。同时,机场将受益航空需求复苏,有望迎来业绩拐点。 建议关注中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、华夏航空、吉祥航空、上海机场、白云机场、深圳机场。 航空:日均执飞航班量及平均飞机利用率环比改善。 9月19日-9月
S
中国国航
S
吉祥航空
S
上海机场
S
白云机场
S
深圳机场
0
2
5
5.72
书归要正传
2022-09-24 17:28:06
取暖器、热泵需求高增!相关布局公司标的!!
2022年,受俄乌冲突、能源危机等因素影响,许多欧洲国家天然气使用量受限,我国的取暖器备受青睐。相关数据显示,2022年前8个月,我国取暖器出口大幅增长,其中出口欧盟的增幅超过50%。 电热毯的表现更为突出。相关数据显示,今年1月,欧盟27国进口中国电热毯18.9万条,6月增至52.1万条,7月快速攀升至129万条,环比增长近150%。我国家用电器协会披露,电暖气、电热毯的出口规模迅猛扩张,空气源热泵的销售也延续了2021年的高增态势。 欧洲地区受天然气短缺的影响,热泵需求高增,带来结构性亮点。
S
冰轮环境
S
彩虹集团
S
雪人股份
S
苏泊尔
S
海信家电
13
12
12
14.23
书归要正传
2022-09-24 13:26:57
电信板块价值凸显!三大电信运营商值得关注!!
2022年1-8月电信业务收入同比增8.2%,保持良好增长,新兴、移动流量、互联网宽带分别拉动增长5.3/0.2/1.5pct。当前H股中国移动、中国电信、中国联通,0.75倍/0.53倍/0.29倍,低于5年历史中枢的1.01倍/0.64倍/0.58倍,更明显低于全球可比水平2.06倍。持续看好运营商降本增效,继续推荐电信运营商,板块价值凸显。 1-8月电信行业收入同比增速8.2% 2022年1-8月电信业务收入累计10721亿元同比增8.2%,8月单月收入同比增速7.5%,持续保持良好增长态
S
中国移动
S
中国电信
S
中国联通
1
3
3
1.55
书归要正传
2022-09-23 19:20:59
银行板块配置价值仍存!部分区位优势明显的中小银行有望受益!!
疫情反复、经济偏弱、融资需求不足对银行业绩增长造成压力,但稳增长政策导向不变,基建仍为提振信贷重要抓手,结构性货币政策加码环境下小微、制造业等领域面临较好机会,部分区位优势明显的中小银行有望受益信用边际改善。估值层面,当前银行板块PB0.51倍,处于历史低位,配置价值仍存。 核心逻辑 银行对三四季度的信贷投放保持中性乐观,规模增长上压力不大;息差预计三四季度会保持平稳,但展望至明年、银行间存在分化,个别银行息差2季度已经完成大部分重定价见底、后续趋势平稳,但中长期贷款占比高的银行预计在明年上半年
S
成都银行
S
南京银行
S
招商银行
S
江苏银行
S
宁波银行
0
4
4
1.36
书归要正传
2022-09-23 12:58:24
医美纤体瘦身市场前景广阔!这几家率先布局公司有望提前受益!!
我国肥胖人群基数较大,以瘦为美的观念加重消费者自感超重率,纤体瘦身市场大有可为。医美项目作为纤体瘦身的重要途径,包括抽脂手术、酷塑溶脂、中医埋线、肉毒毒素等,具备良好的效果,有望替代部分健身及功能食品市场需求,亦可带动市场扩容;未来溶脂针、减肥针等产品的研发上市有望带来新需求。该行认为,未来纤体瘦身市场前景广阔,看好率先布局厂家,重点关注爱美客。 以瘦为美,医美项目成为纤体瘦身重要途径。 我国肥胖人群基数大,且自感超重率高,以瘦为美的观念促进纤体瘦身市场发展。根据弗若斯特沙利文数据,2020年中
S
爱美客
S
华东医药
1
4
5
4.20
上一页
1
3
4
5
6
7
29
下一页
前往
页
书归要正传
2022-10-08 14:01:12
多因素制约圆柱电池发展!关注国内 4680 产业链!!
多因素制约圆柱电池发展,4680 专为动力电池设计。优质供给少、下游车企少、成本高、路径依赖等多因素制约,随着 4680 的出现,成本及系统集成难度降低、白名单放开、CATL 和 EVE 等企业加入、宝马切换圆柱等有望扭转圆柱颓势。圆柱电池单体释放能量最低,单位散热能力、与周边电芯的隔热能力最强,热失控防护难度和成本最低。Model 3 实车测试,连续 90min 激烈驾驶+快充,电池最高温度 49.5℃,空调仅短暂小功率开启,Model 3 电池热安全性能上限极高。建议关注特斯拉电池产业链及国
S
亿纬锂能
S
厦钨新能
S
信德新材
S
恩捷股份
S
天赐材料
1
8
7
2.58
书归要正传
2022-09-30 18:17:00
VR行业拥有广阔市场空间!各大厂商已在积极布局!!
VR行业拥有广阔市场空间,设备出货量快速提升;而Pancake折叠光路系统相较菲涅尔透镜等光学方案有着突出的优势,各大厂商已在积极布局。建议关注:歌尔股份、立讯精密、创维数字、三利谱、智立方、华兴源创、杰普特、韦尔股份、长信科技;其它产业链相关公司:东山精密、水晶光电、鹏鼎控股、晶晨股份、全志科技、利亚德等。 相关个股: 歌尔股份:公司主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。精密零组件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS 传感器及其他电子元器件等
S
歌尔股份
S
创维数字
S
智立方
S
东山精密
S
鹏鼎控股
0
3
6
1.79
书归要正传
2022-09-30 09:27:29
光伏电池片涨价潮仍在延续!相关概念股标的!!
9月27日,中来股份发布了N型TOPCon电池片9月定价公告,其中,140μm双面182电池片报价1.44元/W,140μm双面210电池片报价1.45元/W,与8月8日公布的价格相比,每瓦报价均上调4分。光伏电池片涨价潮仍在延续,业内人士分析,今年9月份,电池片市场处在结构性供需失衡阶段,组件厂商开工率提升进一步加剧大尺寸电池片供应不足的局面,加之临近国庆节假期,下游厂家有备货需求,需求端多方利好支撑,导致电池片价格一路走高。 同日,通威股份亦发布了最新电池报价,210尺寸电池片价格上涨3分,
S
通威股份
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
钧达股份
0
1
7
3.32
书归要正传
2022-09-29 18:48:26
户储行业需求快速增长!建议关注储能逆变器及集成商!!
考虑到当前风光并网快速增长对储能需求加大,同时叠加地缘政治因素导致的欧洲能源价格快速增长,间接带来户储行业需求快速增长,看好储能供应链中价值量较高的逆变器环节,建议关注储能逆变器及集成商:阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等;储能电池及供应商:宁德时代、亿纬锂能、派能科技等;中游材料端:德方纳米、恩捷股份等。 碳中和碳达峰趋势下,储能是风光装机量提升的必然选择。 随着全球可再生能源发电量占比从2000年的1.40%提升至2021年12.85%,消纳、输配、波动等问题出现,储能能够协助电网进行调
S
阳光电源
S
锦浪科技
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德方纳米
1
6
4
1.09
书归要正传
2022-09-29 11:53:40
四季度煤炭板块存在预期差!核心关注这几家公司!!
北溪天然气管道再起波澜,但边际影响相对有限。四季度或是煤炭板块宏观与微观、现实与预期的博弈期,而明年煤炭行业强α与全球宏观弱β相较量的一年。煤炭行业明年投资主线应“以稳为主”,更偏好中长期合同占比高的煤炭公司,首选从兖矿能源和陕西煤业转换为中国神华和中煤能源,因为后两者较高的约70-80%的中长期合同销售占比。 北溪天然气管道再起波澜,但边际影响相对有限 据相关报导,9月26-27日俄罗斯向欧洲输送天然气的北溪1号和北溪2号管道发生水下爆炸并有泄露发生。今年7月起,北溪天然气管道就扰动不断,在本
S
中国神华
S
中煤能源
S
兖矿能源
S
陕西煤业
2
6
3
1.09
书归要正传
2022-09-28 18:39:18
骨科脊柱国采靴子落地!国产企业有望持续受益!!
骨科脊柱国采靴子落地,结果超出市场预期,整体来看在人口老龄化浪潮带动需求持续提升之下,国产企业有望持续受益市场集中度提升以及进口替代,建议关注产品线丰富、综合竞争力持续提升的国产龙头企业威高骨科、三友医疗、大博医疗、凯利泰等。 事件:9月27日,国家组织医用耗材联合采购平台公布骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果。本次集采根据手术类型、手术部位、入路方式等分为14个产品系统类别、29个竞价单元、872套系统,全国6426家医疗机构填报采购需求达到120.84万套,集采产品共涉及173家申报企业,
S
威高骨科
S
三友医疗
S
大博医疗
S
凯利泰
0
2
3
0.55
书归要正传
2022-09-28 12:25:37
保险板块估值处于历史底部!个人养老金账户制探索有望催化板块估值!!
本次国常会个人养老金个人所得税优惠政策,通过优限额,降税费,有望提升个人参与积极性。同时,本次调整也借鉴了税延养老险试点叫好不叫座的背后原因,有望更好激发未来个人养老金账户制全面试点纳税人参与的积极性。当前保险板块估值处于历史底部,个人养老金账户制探索有望催化板块估值,推荐关注中国人寿、中国平安、中国太保。 事件:国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。 相较当前税延养老险
S
中国人寿
S
中国平安
S
中国太保
2
4
3
2.00
书归要正传
2022-09-27 18:52:43
中药行业持续承压!行业有望逐步迈入高质量发展阶段!!
作为我国传统文化代表,中药发展历史悠久,现已成为现代医药生物中的三大发展支柱之一。2015年以来,由于医保控费及注射剂监管趋严,中药行业持续承压,规模增速放缓甚至下滑,但随着中医药在新冠疫情中崭露头角,叠加政策红利持续释放,行业有望逐步迈入高质量发展阶段。 中医药供需端利好明显,多因素驱动行业高速发展。 供给端:支付端:中药饮片、配方颗粒等产品仍享有加成比例,部分中医服务价格有望上调,而且受益于医保目录扩容,中药支付端政策红利有望加速释放。医疗端:我国中医医疗资源分配严重失衡,随着普惠医疗政策的
S
济川药业
S
康缘药业
S
片仔癀
S
同仁堂
S
以岭药业
4
6
5
3.06
书归要正传
2022-09-27 12:36:20
白酒板块基本面环比改善!持续看好白酒复苏行情!!
白酒板块基本面环比改善,宏观催化看好估值的整体反弹。短期市场或将保持宽货币、宽信用的经济环境,反馈到资本市场价值股赛道走势将好于成长股赛道,持续看好白酒复苏行情。龙头业绩确定性增长下不乏超预期可能,关注有超预期逻辑的演绎:贵州茅台、古井贡酒、洋河股份、今世缘、酒鬼酒等。 回款:总体稳健,部分公司提前锁定全年目标。各价格带龙头回款端在三季度末有望做到全年任务的80%以上,地产酒龙头和千元价格带品牌尤其领先;送礼需求对于高端超高端以及次高端地产酒300以上产品的拉动明显,地产酒整体动销情况稳定; 批
S
贵州茅台
S
古井贡酒
S
洋河股份
S
今世缘
S
酒鬼酒
0
5
4
0.47
书归要正传
2022-09-26 18:33:29
电力运营商的内在价值将全面重估!板块相关关注个股标的!!
9月22日,安徽发改委及能源局发布《关于应急跨省购电费用分摊有关事项的通知》。“碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,认为电力运营商的内在价值将全面重估。在此背景下,电力价格形成机制的改革和完善,有望催化火电经营边际改善,推荐关注优质转型火电华电国际、中国电力、华能国际、福能股份和粤电力;新能源推荐关注中国核电、三峡能源和龙源电力;水电板块推荐关注华能水电;电网板块推荐关注三峡水利。 电力供需紧张,省间外购或加大电网经营压力。 今年迎峰度夏期间,全国多地电力供应极度紧张,以安
S
华电国际
S
中国电力
S
中国核电
S
华能水电
S
三峡水利
0
2
3
0.50
书归要正传
2022-09-26 13:26:44
十一黄金周有望带动航空出行需求复苏!有望迎来业绩拐点!!
上周,航空公司日均执飞航班量及平均飞机利用率周环比继续改善,疫情散发冲击见底得到印证。航空弱需求边际改善确定性较强,需求底部二季度已现,十一黄金周有望带动航空出行需求复苏。看好需求复苏,建议积极布局。中长期来看,供给增速放缓、需求恢复加快,票价弹性或将凸显,板块长期投资价值确定性较强。同时,机场将受益航空需求复苏,有望迎来业绩拐点。 建议关注中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、华夏航空、吉祥航空、上海机场、白云机场、深圳机场。 航空:日均执飞航班量及平均飞机利用率环比改善。 9月19日-9月
S
中国国航
S
吉祥航空
S
上海机场
S
白云机场
S
深圳机场
0
2
5
5.72
书归要正传
2022-09-24 17:28:06
取暖器、热泵需求高增!相关布局公司标的!!
2022年,受俄乌冲突、能源危机等因素影响,许多欧洲国家天然气使用量受限,我国的取暖器备受青睐。相关数据显示,2022年前8个月,我国取暖器出口大幅增长,其中出口欧盟的增幅超过50%。 电热毯的表现更为突出。相关数据显示,今年1月,欧盟27国进口中国电热毯18.9万条,6月增至52.1万条,7月快速攀升至129万条,环比增长近150%。我国家用电器协会披露,电暖气、电热毯的出口规模迅猛扩张,空气源热泵的销售也延续了2021年的高增态势。 欧洲地区受天然气短缺的影响,热泵需求高增,带来结构性亮点。
S
冰轮环境
S
彩虹集团
S
雪人股份
S
苏泊尔
S
海信家电
13
12
12
14.23
书归要正传
2022-09-24 13:26:57
电信板块价值凸显!三大电信运营商值得关注!!
2022年1-8月电信业务收入同比增8.2%,保持良好增长,新兴、移动流量、互联网宽带分别拉动增长5.3/0.2/1.5pct。当前H股中国移动、中国电信、中国联通,0.75倍/0.53倍/0.29倍,低于5年历史中枢的1.01倍/0.64倍/0.58倍,更明显低于全球可比水平2.06倍。持续看好运营商降本增效,继续推荐电信运营商,板块价值凸显。 1-8月电信行业收入同比增速8.2% 2022年1-8月电信业务收入累计10721亿元同比增8.2%,8月单月收入同比增速7.5%,持续保持良好增长态
S
中国移动
S
中国电信
S
中国联通
1
3
3
1.55
书归要正传
2022-09-23 19:20:59
银行板块配置价值仍存!部分区位优势明显的中小银行有望受益!!
疫情反复、经济偏弱、融资需求不足对银行业绩增长造成压力,但稳增长政策导向不变,基建仍为提振信贷重要抓手,结构性货币政策加码环境下小微、制造业等领域面临较好机会,部分区位优势明显的中小银行有望受益信用边际改善。估值层面,当前银行板块PB0.51倍,处于历史低位,配置价值仍存。 核心逻辑 银行对三四季度的信贷投放保持中性乐观,规模增长上压力不大;息差预计三四季度会保持平稳,但展望至明年、银行间存在分化,个别银行息差2季度已经完成大部分重定价见底、后续趋势平稳,但中长期贷款占比高的银行预计在明年上半年
S
成都银行
S
南京银行
S
招商银行
S
江苏银行
S
宁波银行
0
4
4
1.36
书归要正传
2022-09-23 12:58:24
医美纤体瘦身市场前景广阔!这几家率先布局公司有望提前受益!!
我国肥胖人群基数较大,以瘦为美的观念加重消费者自感超重率,纤体瘦身市场大有可为。医美项目作为纤体瘦身的重要途径,包括抽脂手术、酷塑溶脂、中医埋线、肉毒毒素等,具备良好的效果,有望替代部分健身及功能食品市场需求,亦可带动市场扩容;未来溶脂针、减肥针等产品的研发上市有望带来新需求。该行认为,未来纤体瘦身市场前景广阔,看好率先布局厂家,重点关注爱美客。 以瘦为美,医美项目成为纤体瘦身重要途径。 我国肥胖人群基数大,且自感超重率高,以瘦为美的观念促进纤体瘦身市场发展。根据弗若斯特沙利文数据,2020年中
S
爱美客
S
华东医药
1
4
5
4.20
上一页
1
3
4
5
6
7
29
下一页
前往
页
书归要正传
2022-10-08 14:01:12
多因素制约圆柱电池发展!关注国内 4680 产业链!!
多因素制约圆柱电池发展,4680 专为动力电池设计。优质供给少、下游车企少、成本高、路径依赖等多因素制约,随着 4680 的出现,成本及系统集成难度降低、白名单放开、CATL 和 EVE 等企业加入、宝马切换圆柱等有望扭转圆柱颓势。圆柱电池单体释放能量最低,单位散热能力、与周边电芯的隔热能力最强,热失控防护难度和成本最低。Model 3 实车测试,连续 90min 激烈驾驶+快充,电池最高温度 49.5℃,空调仅短暂小功率开启,Model 3 电池热安全性能上限极高。建议关注特斯拉电池产业链及国
S
亿纬锂能
S
厦钨新能
S
信德新材
S
恩捷股份
S
天赐材料
1
8
7
2.58
书归要正传
2022-09-30 18:17:00
VR行业拥有广阔市场空间!各大厂商已在积极布局!!
VR行业拥有广阔市场空间,设备出货量快速提升;而Pancake折叠光路系统相较菲涅尔透镜等光学方案有着突出的优势,各大厂商已在积极布局。建议关注:歌尔股份、立讯精密、创维数字、三利谱、智立方、华兴源创、杰普特、韦尔股份、长信科技;其它产业链相关公司:东山精密、水晶光电、鹏鼎控股、晶晨股份、全志科技、利亚德等。 相关个股: 歌尔股份:公司主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。精密零组件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS 传感器及其他电子元器件等
S
歌尔股份
S
创维数字
S
智立方
S
东山精密
S
鹏鼎控股
0
3
6
1.79
书归要正传
2022-09-30 09:27:29
光伏电池片涨价潮仍在延续!相关概念股标的!!
9月27日,中来股份发布了N型TOPCon电池片9月定价公告,其中,140μm双面182电池片报价1.44元/W,140μm双面210电池片报价1.45元/W,与8月8日公布的价格相比,每瓦报价均上调4分。光伏电池片涨价潮仍在延续,业内人士分析,今年9月份,电池片市场处在结构性供需失衡阶段,组件厂商开工率提升进一步加剧大尺寸电池片供应不足的局面,加之临近国庆节假期,下游厂家有备货需求,需求端多方利好支撑,导致电池片价格一路走高。 同日,通威股份亦发布了最新电池报价,210尺寸电池片价格上涨3分,
S
通威股份
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
钧达股份
0
1
7
3.32
书归要正传
2022-09-29 18:48:26
户储行业需求快速增长!建议关注储能逆变器及集成商!!
考虑到当前风光并网快速增长对储能需求加大,同时叠加地缘政治因素导致的欧洲能源价格快速增长,间接带来户储行业需求快速增长,看好储能供应链中价值量较高的逆变器环节,建议关注储能逆变器及集成商:阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等;储能电池及供应商:宁德时代、亿纬锂能、派能科技等;中游材料端:德方纳米、恩捷股份等。 碳中和碳达峰趋势下,储能是风光装机量提升的必然选择。 随着全球可再生能源发电量占比从2000年的1.40%提升至2021年12.85%,消纳、输配、波动等问题出现,储能能够协助电网进行调
S
阳光电源
S
锦浪科技
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德方纳米
1
6
4
1.09
书归要正传
2022-09-29 11:53:40
四季度煤炭板块存在预期差!核心关注这几家公司!!
北溪天然气管道再起波澜,但边际影响相对有限。四季度或是煤炭板块宏观与微观、现实与预期的博弈期,而明年煤炭行业强α与全球宏观弱β相较量的一年。煤炭行业明年投资主线应“以稳为主”,更偏好中长期合同占比高的煤炭公司,首选从兖矿能源和陕西煤业转换为中国神华和中煤能源,因为后两者较高的约70-80%的中长期合同销售占比。 北溪天然气管道再起波澜,但边际影响相对有限 据相关报导,9月26-27日俄罗斯向欧洲输送天然气的北溪1号和北溪2号管道发生水下爆炸并有泄露发生。今年7月起,北溪天然气管道就扰动不断,在本
S
中国神华
S
中煤能源
S
兖矿能源
S
陕西煤业
2
6
3
1.09
书归要正传
2022-09-28 18:39:18
骨科脊柱国采靴子落地!国产企业有望持续受益!!
骨科脊柱国采靴子落地,结果超出市场预期,整体来看在人口老龄化浪潮带动需求持续提升之下,国产企业有望持续受益市场集中度提升以及进口替代,建议关注产品线丰富、综合竞争力持续提升的国产龙头企业威高骨科、三友医疗、大博医疗、凯利泰等。 事件:9月27日,国家组织医用耗材联合采购平台公布骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果。本次集采根据手术类型、手术部位、入路方式等分为14个产品系统类别、29个竞价单元、872套系统,全国6426家医疗机构填报采购需求达到120.84万套,集采产品共涉及173家申报企业,
S
威高骨科
S
三友医疗
S
大博医疗
S
凯利泰
0
2
3
0.55
书归要正传
2022-09-28 12:25:37
保险板块估值处于历史底部!个人养老金账户制探索有望催化板块估值!!
本次国常会个人养老金个人所得税优惠政策,通过优限额,降税费,有望提升个人参与积极性。同时,本次调整也借鉴了税延养老险试点叫好不叫座的背后原因,有望更好激发未来个人养老金账户制全面试点纳税人参与的积极性。当前保险板块估值处于历史底部,个人养老金账户制探索有望催化板块估值,推荐关注中国人寿、中国平安、中国太保。 事件:国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。 相较当前税延养老险
S
中国人寿
S
中国平安
S
中国太保
2
4
3
2.00
书归要正传
2022-09-27 18:52:43
中药行业持续承压!行业有望逐步迈入高质量发展阶段!!
作为我国传统文化代表,中药发展历史悠久,现已成为现代医药生物中的三大发展支柱之一。2015年以来,由于医保控费及注射剂监管趋严,中药行业持续承压,规模增速放缓甚至下滑,但随着中医药在新冠疫情中崭露头角,叠加政策红利持续释放,行业有望逐步迈入高质量发展阶段。 中医药供需端利好明显,多因素驱动行业高速发展。 供给端:支付端:中药饮片、配方颗粒等产品仍享有加成比例,部分中医服务价格有望上调,而且受益于医保目录扩容,中药支付端政策红利有望加速释放。医疗端:我国中医医疗资源分配严重失衡,随着普惠医疗政策的
S
济川药业
S
康缘药业
S
片仔癀
S
同仁堂
S
以岭药业
4
6
5
3.06
书归要正传
2022-09-27 12:36:20
白酒板块基本面环比改善!持续看好白酒复苏行情!!
白酒板块基本面环比改善,宏观催化看好估值的整体反弹。短期市场或将保持宽货币、宽信用的经济环境,反馈到资本市场价值股赛道走势将好于成长股赛道,持续看好白酒复苏行情。龙头业绩确定性增长下不乏超预期可能,关注有超预期逻辑的演绎:贵州茅台、古井贡酒、洋河股份、今世缘、酒鬼酒等。 回款:总体稳健,部分公司提前锁定全年目标。各价格带龙头回款端在三季度末有望做到全年任务的80%以上,地产酒龙头和千元价格带品牌尤其领先;送礼需求对于高端超高端以及次高端地产酒300以上产品的拉动明显,地产酒整体动销情况稳定; 批
S
贵州茅台
S
古井贡酒
S
洋河股份
S
今世缘
S
酒鬼酒
0
5
4
0.47
书归要正传
2022-09-26 18:33:29
电力运营商的内在价值将全面重估!板块相关关注个股标的!!
9月22日,安徽发改委及能源局发布《关于应急跨省购电费用分摊有关事项的通知》。“碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,认为电力运营商的内在价值将全面重估。在此背景下,电力价格形成机制的改革和完善,有望催化火电经营边际改善,推荐关注优质转型火电华电国际、中国电力、华能国际、福能股份和粤电力;新能源推荐关注中国核电、三峡能源和龙源电力;水电板块推荐关注华能水电;电网板块推荐关注三峡水利。 电力供需紧张,省间外购或加大电网经营压力。 今年迎峰度夏期间,全国多地电力供应极度紧张,以安
S
华电国际
S
中国电力
S
中国核电
S
华能水电
S
三峡水利
0
2
3
0.50
书归要正传
2022-09-26 13:26:44
十一黄金周有望带动航空出行需求复苏!有望迎来业绩拐点!!
上周,航空公司日均执飞航班量及平均飞机利用率周环比继续改善,疫情散发冲击见底得到印证。航空弱需求边际改善确定性较强,需求底部二季度已现,十一黄金周有望带动航空出行需求复苏。看好需求复苏,建议积极布局。中长期来看,供给增速放缓、需求恢复加快,票价弹性或将凸显,板块长期投资价值确定性较强。同时,机场将受益航空需求复苏,有望迎来业绩拐点。 建议关注中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、华夏航空、吉祥航空、上海机场、白云机场、深圳机场。 航空:日均执飞航班量及平均飞机利用率环比改善。 9月19日-9月
S
中国国航
S
吉祥航空
S
上海机场
S
白云机场
S
深圳机场
0
2
5
5.72
书归要正传
2022-09-24 17:28:06
取暖器、热泵需求高增!相关布局公司标的!!
2022年,受俄乌冲突、能源危机等因素影响,许多欧洲国家天然气使用量受限,我国的取暖器备受青睐。相关数据显示,2022年前8个月,我国取暖器出口大幅增长,其中出口欧盟的增幅超过50%。 电热毯的表现更为突出。相关数据显示,今年1月,欧盟27国进口中国电热毯18.9万条,6月增至52.1万条,7月快速攀升至129万条,环比增长近150%。我国家用电器协会披露,电暖气、电热毯的出口规模迅猛扩张,空气源热泵的销售也延续了2021年的高增态势。 欧洲地区受天然气短缺的影响,热泵需求高增,带来结构性亮点。
S
冰轮环境
S
彩虹集团
S
雪人股份
S
苏泊尔
S
海信家电
13
12
12
14.23
书归要正传
2022-09-24 13:26:57
电信板块价值凸显!三大电信运营商值得关注!!
2022年1-8月电信业务收入同比增8.2%,保持良好增长,新兴、移动流量、互联网宽带分别拉动增长5.3/0.2/1.5pct。当前H股中国移动、中国电信、中国联通,0.75倍/0.53倍/0.29倍,低于5年历史中枢的1.01倍/0.64倍/0.58倍,更明显低于全球可比水平2.06倍。持续看好运营商降本增效,继续推荐电信运营商,板块价值凸显。 1-8月电信行业收入同比增速8.2% 2022年1-8月电信业务收入累计10721亿元同比增8.2%,8月单月收入同比增速7.5%,持续保持良好增长态
S
中国移动
S
中国电信
S
中国联通
1
3
3
1.55
书归要正传
2022-09-23 19:20:59
银行板块配置价值仍存!部分区位优势明显的中小银行有望受益!!
疫情反复、经济偏弱、融资需求不足对银行业绩增长造成压力,但稳增长政策导向不变,基建仍为提振信贷重要抓手,结构性货币政策加码环境下小微、制造业等领域面临较好机会,部分区位优势明显的中小银行有望受益信用边际改善。估值层面,当前银行板块PB0.51倍,处于历史低位,配置价值仍存。 核心逻辑 银行对三四季度的信贷投放保持中性乐观,规模增长上压力不大;息差预计三四季度会保持平稳,但展望至明年、银行间存在分化,个别银行息差2季度已经完成大部分重定价见底、后续趋势平稳,但中长期贷款占比高的银行预计在明年上半年
S
成都银行
S
南京银行
S
招商银行
S
江苏银行
S
宁波银行
0
4
4
1.36
书归要正传
2022-09-23 12:58:24
医美纤体瘦身市场前景广阔!这几家率先布局公司有望提前受益!!
我国肥胖人群基数较大,以瘦为美的观念加重消费者自感超重率,纤体瘦身市场大有可为。医美项目作为纤体瘦身的重要途径,包括抽脂手术、酷塑溶脂、中医埋线、肉毒毒素等,具备良好的效果,有望替代部分健身及功能食品市场需求,亦可带动市场扩容;未来溶脂针、减肥针等产品的研发上市有望带来新需求。该行认为,未来纤体瘦身市场前景广阔,看好率先布局厂家,重点关注爱美客。 以瘦为美,医美项目成为纤体瘦身重要途径。 我国肥胖人群基数大,且自感超重率高,以瘦为美的观念促进纤体瘦身市场发展。根据弗若斯特沙利文数据,2020年中
S
爱美客
S
华东医药
1
4
5
4.20
上一页
1
3
4
5
6
7
29
下一页
前往
页
书归要正传
2022-10-08 14:01:12
多因素制约圆柱电池发展!关注国内 4680 产业链!!
多因素制约圆柱电池发展,4680 专为动力电池设计。优质供给少、下游车企少、成本高、路径依赖等多因素制约,随着 4680 的出现,成本及系统集成难度降低、白名单放开、CATL 和 EVE 等企业加入、宝马切换圆柱等有望扭转圆柱颓势。圆柱电池单体释放能量最低,单位散热能力、与周边电芯的隔热能力最强,热失控防护难度和成本最低。Model 3 实车测试,连续 90min 激烈驾驶+快充,电池最高温度 49.5℃,空调仅短暂小功率开启,Model 3 电池热安全性能上限极高。建议关注特斯拉电池产业链及国
S
亿纬锂能
S
厦钨新能
S
信德新材
S
恩捷股份
S
天赐材料
1
8
7
2.58
书归要正传
2022-09-30 18:17:00
VR行业拥有广阔市场空间!各大厂商已在积极布局!!
VR行业拥有广阔市场空间,设备出货量快速提升;而Pancake折叠光路系统相较菲涅尔透镜等光学方案有着突出的优势,各大厂商已在积极布局。建议关注:歌尔股份、立讯精密、创维数字、三利谱、智立方、华兴源创、杰普特、韦尔股份、长信科技;其它产业链相关公司:东山精密、水晶光电、鹏鼎控股、晶晨股份、全志科技、利亚德等。 相关个股: 歌尔股份:公司主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。精密零组件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS 传感器及其他电子元器件等
S
歌尔股份
S
创维数字
S
智立方
S
东山精密
S
鹏鼎控股
0
3
6
1.79
书归要正传
2022-09-30 09:27:29
光伏电池片涨价潮仍在延续!相关概念股标的!!
9月27日,中来股份发布了N型TOPCon电池片9月定价公告,其中,140μm双面182电池片报价1.44元/W,140μm双面210电池片报价1.45元/W,与8月8日公布的价格相比,每瓦报价均上调4分。光伏电池片涨价潮仍在延续,业内人士分析,今年9月份,电池片市场处在结构性供需失衡阶段,组件厂商开工率提升进一步加剧大尺寸电池片供应不足的局面,加之临近国庆节假期,下游厂家有备货需求,需求端多方利好支撑,导致电池片价格一路走高。 同日,通威股份亦发布了最新电池报价,210尺寸电池片价格上涨3分,
S
通威股份
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
钧达股份
0
1
7
3.32
书归要正传
2022-09-29 18:48:26
户储行业需求快速增长!建议关注储能逆变器及集成商!!
考虑到当前风光并网快速增长对储能需求加大,同时叠加地缘政治因素导致的欧洲能源价格快速增长,间接带来户储行业需求快速增长,看好储能供应链中价值量较高的逆变器环节,建议关注储能逆变器及集成商:阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等;储能电池及供应商:宁德时代、亿纬锂能、派能科技等;中游材料端:德方纳米、恩捷股份等。 碳中和碳达峰趋势下,储能是风光装机量提升的必然选择。 随着全球可再生能源发电量占比从2000年的1.40%提升至2021年12.85%,消纳、输配、波动等问题出现,储能能够协助电网进行调
S
阳光电源
S
锦浪科技
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德方纳米
1
6
4
1.09
书归要正传
2022-09-29 11:53:40
四季度煤炭板块存在预期差!核心关注这几家公司!!
北溪天然气管道再起波澜,但边际影响相对有限。四季度或是煤炭板块宏观与微观、现实与预期的博弈期,而明年煤炭行业强α与全球宏观弱β相较量的一年。煤炭行业明年投资主线应“以稳为主”,更偏好中长期合同占比高的煤炭公司,首选从兖矿能源和陕西煤业转换为中国神华和中煤能源,因为后两者较高的约70-80%的中长期合同销售占比。 北溪天然气管道再起波澜,但边际影响相对有限 据相关报导,9月26-27日俄罗斯向欧洲输送天然气的北溪1号和北溪2号管道发生水下爆炸并有泄露发生。今年7月起,北溪天然气管道就扰动不断,在本
S
中国神华
S
中煤能源
S
兖矿能源
S
陕西煤业
2
6
3
1.09
书归要正传
2022-09-28 18:39:18
骨科脊柱国采靴子落地!国产企业有望持续受益!!
骨科脊柱国采靴子落地,结果超出市场预期,整体来看在人口老龄化浪潮带动需求持续提升之下,国产企业有望持续受益市场集中度提升以及进口替代,建议关注产品线丰富、综合竞争力持续提升的国产龙头企业威高骨科、三友医疗、大博医疗、凯利泰等。 事件:9月27日,国家组织医用耗材联合采购平台公布骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果。本次集采根据手术类型、手术部位、入路方式等分为14个产品系统类别、29个竞价单元、872套系统,全国6426家医疗机构填报采购需求达到120.84万套,集采产品共涉及173家申报企业,
S
威高骨科
S
三友医疗
S
大博医疗
S
凯利泰
0
2
3
0.55
书归要正传
2022-09-28 12:25:37
保险板块估值处于历史底部!个人养老金账户制探索有望催化板块估值!!
本次国常会个人养老金个人所得税优惠政策,通过优限额,降税费,有望提升个人参与积极性。同时,本次调整也借鉴了税延养老险试点叫好不叫座的背后原因,有望更好激发未来个人养老金账户制全面试点纳税人参与的积极性。当前保险板块估值处于历史底部,个人养老金账户制探索有望催化板块估值,推荐关注中国人寿、中国平安、中国太保。 事件:国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。 相较当前税延养老险
S
中国人寿
S
中国平安
S
中国太保
2
4
3
2.00
书归要正传
2022-09-27 18:52:43
中药行业持续承压!行业有望逐步迈入高质量发展阶段!!
作为我国传统文化代表,中药发展历史悠久,现已成为现代医药生物中的三大发展支柱之一。2015年以来,由于医保控费及注射剂监管趋严,中药行业持续承压,规模增速放缓甚至下滑,但随着中医药在新冠疫情中崭露头角,叠加政策红利持续释放,行业有望逐步迈入高质量发展阶段。 中医药供需端利好明显,多因素驱动行业高速发展。 供给端:支付端:中药饮片、配方颗粒等产品仍享有加成比例,部分中医服务价格有望上调,而且受益于医保目录扩容,中药支付端政策红利有望加速释放。医疗端:我国中医医疗资源分配严重失衡,随着普惠医疗政策的
S
济川药业
S
康缘药业
S
片仔癀
S
同仁堂
S
以岭药业
4
6
5
3.06
书归要正传
2022-09-27 12:36:20
白酒板块基本面环比改善!持续看好白酒复苏行情!!
白酒板块基本面环比改善,宏观催化看好估值的整体反弹。短期市场或将保持宽货币、宽信用的经济环境,反馈到资本市场价值股赛道走势将好于成长股赛道,持续看好白酒复苏行情。龙头业绩确定性增长下不乏超预期可能,关注有超预期逻辑的演绎:贵州茅台、古井贡酒、洋河股份、今世缘、酒鬼酒等。 回款:总体稳健,部分公司提前锁定全年目标。各价格带龙头回款端在三季度末有望做到全年任务的80%以上,地产酒龙头和千元价格带品牌尤其领先;送礼需求对于高端超高端以及次高端地产酒300以上产品的拉动明显,地产酒整体动销情况稳定; 批
S
贵州茅台
S
古井贡酒
S
洋河股份
S
今世缘
S
酒鬼酒
0
5
4
0.47
书归要正传
2022-09-26 18:33:29
电力运营商的内在价值将全面重估!板块相关关注个股标的!!
9月22日,安徽发改委及能源局发布《关于应急跨省购电费用分摊有关事项的通知》。“碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,认为电力运营商的内在价值将全面重估。在此背景下,电力价格形成机制的改革和完善,有望催化火电经营边际改善,推荐关注优质转型火电华电国际、中国电力、华能国际、福能股份和粤电力;新能源推荐关注中国核电、三峡能源和龙源电力;水电板块推荐关注华能水电;电网板块推荐关注三峡水利。 电力供需紧张,省间外购或加大电网经营压力。 今年迎峰度夏期间,全国多地电力供应极度紧张,以安
S
华电国际
S
中国电力
S
中国核电
S
华能水电
S
三峡水利
0
2
3
0.50
书归要正传
2022-09-26 13:26:44
十一黄金周有望带动航空出行需求复苏!有望迎来业绩拐点!!
上周,航空公司日均执飞航班量及平均飞机利用率周环比继续改善,疫情散发冲击见底得到印证。航空弱需求边际改善确定性较强,需求底部二季度已现,十一黄金周有望带动航空出行需求复苏。看好需求复苏,建议积极布局。中长期来看,供给增速放缓、需求恢复加快,票价弹性或将凸显,板块长期投资价值确定性较强。同时,机场将受益航空需求复苏,有望迎来业绩拐点。 建议关注中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、华夏航空、吉祥航空、上海机场、白云机场、深圳机场。 航空:日均执飞航班量及平均飞机利用率环比改善。 9月19日-9月
S
中国国航
S
吉祥航空
S
上海机场
S
白云机场
S
深圳机场
0
2
5
5.72
书归要正传
2022-09-24 17:28:06
取暖器、热泵需求高增!相关布局公司标的!!
2022年,受俄乌冲突、能源危机等因素影响,许多欧洲国家天然气使用量受限,我国的取暖器备受青睐。相关数据显示,2022年前8个月,我国取暖器出口大幅增长,其中出口欧盟的增幅超过50%。 电热毯的表现更为突出。相关数据显示,今年1月,欧盟27国进口中国电热毯18.9万条,6月增至52.1万条,7月快速攀升至129万条,环比增长近150%。我国家用电器协会披露,电暖气、电热毯的出口规模迅猛扩张,空气源热泵的销售也延续了2021年的高增态势。 欧洲地区受天然气短缺的影响,热泵需求高增,带来结构性亮点。
S
冰轮环境
S
彩虹集团
S
雪人股份
S
苏泊尔
S
海信家电
13
12
12
14.23
书归要正传
2022-09-24 13:26:57
电信板块价值凸显!三大电信运营商值得关注!!
2022年1-8月电信业务收入同比增8.2%,保持良好增长,新兴、移动流量、互联网宽带分别拉动增长5.3/0.2/1.5pct。当前H股中国移动、中国电信、中国联通,0.75倍/0.53倍/0.29倍,低于5年历史中枢的1.01倍/0.64倍/0.58倍,更明显低于全球可比水平2.06倍。持续看好运营商降本增效,继续推荐电信运营商,板块价值凸显。 1-8月电信行业收入同比增速8.2% 2022年1-8月电信业务收入累计10721亿元同比增8.2%,8月单月收入同比增速7.5%,持续保持良好增长态
S
中国移动
S
中国电信
S
中国联通
1
3
3
1.55
书归要正传
2022-09-23 19:20:59
银行板块配置价值仍存!部分区位优势明显的中小银行有望受益!!
疫情反复、经济偏弱、融资需求不足对银行业绩增长造成压力,但稳增长政策导向不变,基建仍为提振信贷重要抓手,结构性货币政策加码环境下小微、制造业等领域面临较好机会,部分区位优势明显的中小银行有望受益信用边际改善。估值层面,当前银行板块PB0.51倍,处于历史低位,配置价值仍存。 核心逻辑 银行对三四季度的信贷投放保持中性乐观,规模增长上压力不大;息差预计三四季度会保持平稳,但展望至明年、银行间存在分化,个别银行息差2季度已经完成大部分重定价见底、后续趋势平稳,但中长期贷款占比高的银行预计在明年上半年
S
成都银行
S
南京银行
S
招商银行
S
江苏银行
S
宁波银行
0
4
4
1.36
书归要正传
2022-09-23 12:58:24
医美纤体瘦身市场前景广阔!这几家率先布局公司有望提前受益!!
我国肥胖人群基数较大,以瘦为美的观念加重消费者自感超重率,纤体瘦身市场大有可为。医美项目作为纤体瘦身的重要途径,包括抽脂手术、酷塑溶脂、中医埋线、肉毒毒素等,具备良好的效果,有望替代部分健身及功能食品市场需求,亦可带动市场扩容;未来溶脂针、减肥针等产品的研发上市有望带来新需求。该行认为,未来纤体瘦身市场前景广阔,看好率先布局厂家,重点关注爱美客。 以瘦为美,医美项目成为纤体瘦身重要途径。 我国肥胖人群基数大,且自感超重率高,以瘦为美的观念促进纤体瘦身市场发展。根据弗若斯特沙利文数据,2020年中
S
爱美客
S
华东医药
1
4
5
4.20
上一页
1
3
4
5
6
7
29
下一页
前往
页
1
关注
215
粉丝
1186.77
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31