温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  如果您有题材线索投稿及其它需求，可在后台私信或留言“投稿”①玻璃基板  ②酒石酸泰乐菌素  ③存储芯片 ④咖啡严正声明：▶ 未开设任何形式的 群、代T、付费星球等；▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；▶ 警惕一

2024 年 10 月至今，双季戊四醇（DPE）价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨，半年涨幅达 200%，远超同期大宗商品涨幅。作为 PCB 光固化油墨的核心固化剂、航空润滑油的关键原料，以及高端涂料的 “芯片级” 中间体，双季戊四醇正站在 AI 算力革命与高端制造升级的风口之上。其涨

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  强催化期来临、重视端侧AI布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。【中信】判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3

两会前夕，官媒为 “国之重器” 大力宣传，其中所列举的 10 大国之重器里，有 4 个都与深海科技紧密相关。蛟龙号深潜器等深海装备占据40%的曝光权重。政策层已构建"技术研发-装备制造-商业开发"的完整产业闭环。随后，深海科技顺利被纳入 2025 年政府工作报告，这进一步凸显了其重要地位。《政府工作

港股市场人形机器人概念股越疆盘中飙升超 40%，股价创历史新高。前日发布的全球首款 "灵巧操作 + 直膝行走" 具身智能人形机器人 Dobot Atom，叠加纳入港股通名单的双重利好。点燃港股科技板块热情，或将对 A 股市场形成映射效应，关注一下越疆机器人相关概念。Dobot Atom 机器人越疆此

  金百泽作为PCB领域的硬科技小龙头，近期在英伟达产业链热度扩散、AI算力硬件需求爆发以及行业景气度回升的背景下，具备较强的短期催化逻辑和资金关注潜力。以下从多个维度解析其投资价值：核心逻辑一：英伟达产业链核心环节技术壁垒突出：公司专注高频高速PCB、高密度互连（HDI）等高端

消费乳业涨幅第一，重点关注：福成股份（600965）：低价+小盘+高弹性，乳业复苏最强黑马逻辑一：行业三重催化共振，乳业困境反转确立1️⃣ 政策定调：7月国常会通过《推动消费品以旧换新行动方案》，首次将乳制品纳入补贴范围（农村市场每箱补贴15-20元）2️⃣ 成本下行：国际原奶价

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