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橘子洲坤坤
全网同名 跟着正确的节奏,挖掘新鲜出炉的题材
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-13 19:58:25
1.13:调整己近尾声,等待。。
之后在行情不太好,没有方向、新题材的时候就写一下复盘~~~ 看得出来老师们过年是想消费的,但成交量跌破万亿,真是心有余而力不足。。。 整体市场难度偏大,周末期间市场情绪较为悲观,早盘集中宣泄,题材跷跷板,博弈性强烈。 从周末发酵最多的机器人开始走强,走强后就开始兑现,建设工业跌停。 在机器人兑现之后,题材跷跷板,算力尝试回流,康盛股份地天板,但并没有带动板块。 临近中午收盘又轮到了消费板块个别票,来伊份地天。 接近20号的节点,午盘后开始拉反制、自主可控。 下午砸盘很凶,在量能急剧萎缩的情况下,
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美邦股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-11 13:59:36
下周潜在主线(1.11)
机器人:马斯克官宣机器人的规划指引。“25年能量产几千台,26年产量增加5-10倍,27年再翻10倍,达到50万的水平”超市场预期。近期人形机器人进展加速,年中左右定点情况有望迎来实质性的变化 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠:北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉)贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额
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五洲新春
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三花智控
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博通集成
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苏豪弘业
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凯淳股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-09 11:07:12
10~15号后ZJ的ai情感大模型会上线, 主打情感陪伴的大模型可能成为爆款!!!(附股)
字节情感大模型10-15号发 ,字节AI陪伴猫箱12月增速超预期。火山引擎- 豆包·语音模型全新升级!1月7日周二14:00,直播探讨豆包语音模型的前沿技术与内外实践:重点解析豆包语音模型的技术和应用场景,结合Al技术在客户服务、在线教育、智能硬件等领域的落地实践,探讨如何让AI应用成为为企业数智进化的涡轮增压器。现在打开豆包选择打电话 有1%的概率会被抽中提前体验-目前是隐藏模式 (有条件的赶紧试一下 如果被抽到了可以留言一下体验)差不多是1月10~15号后字节的ai情感大模型会上线 重磅(但
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汤姆猫
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实丰文化
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博通集成
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视觉中国
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润欣科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-08 20:00:19
在春节这一重要节假日窗口,蓝包裂变的力量确实不可低估,继续看好。(附股)
继微信推出礼物功能后,淘宝也上线了“送礼物”功能。与微信的“蓝包”类似,淘宝也同样支持赠送的商品,只不过需要通过淘口令、二维码等方式分享给朋友。淘宝客服表示,该功能已上线,平台目前部分订单是支持微信支付。据悉,用户在淘宝平台可以选择“支持送礼”的商品,点击“去送礼”完成下单支付(不用填写收货地址),点击送给朋友,通过淘口令、二维码等方式分享给朋友,即可完成送礼物。 【天风证券】表示,看好送礼物功能,可以显著加快商家入驻以及用户消费习惯养成,乐观情形或有望重演红包推动支付市场格局变化的故事。【国泰
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-07 13:26:44
蓝包春节社交裂变与腾讯私域激励计划不可低估。(附股)
特别提示:本文只用于个人记录,仅供参考,不做投资建议,请勿跟票。文中标的仅作为资料收集汇总,供查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!!! 8月,视频号小店升级为微信小店,和微信内的生态系统进一步地衔接,随后,微信小店首次被写进腾讯的财报中,成为腾讯的“亲鹅子”。腾讯2024年第三季度财报显示,微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.82亿。12月,微信小店又开启“送礼物”功能的灰度测试——微信小店的商品可以“送”给好友了。趁着年底的送礼风潮,腾讯用一个个“蓝包”,借微信
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元隆雅图
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值得买
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光云科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-06 19:57:40
2025年AI爆发之年,为算力产业链各环节创造了巨大的市场需求,坚定看好。
特别提示:本文只用于个人记录,仅供参考,不做投资建议,请勿跟票。文中标的仅作为资料收集汇总,供查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!!! 2025年AI爆发之年,算力越来越重要,AI眼镜,当前处于1到10阶段,渗透空间巨大,这是推理算力的大户,需要融合视觉、听觉等多种模态的信息进行交互,要对不同模态的数据进行融合处理和分析,这对推理算力提出了更高的要求 。以一张图片为例,识别图像中的物体、分析场景,为了实现准确的图像识别和分析,AI 眼镜通常会采用深度学习等复杂的算法模型,这些模型
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华塑科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-02 11:13:39
AI服务器BBU有望成标配趋势(附股)
-数据中心BBU替代UPS是大趋势电源已爆涨关注电芯增量。考虑到机架服务器内部空间有限,对于强调计算密度的智算服务中心,有望采用性能更高、能量密度更大的 BBU(BatteryBackup Unit)具有替代传统UPS。 【CT电新】AI服务器BBU有望成标配趋势,BBU有望成为标配。1)BBU弥补了超级电容高速响应但持续性差,以及UPS和柴发响应速度慢的缺点,实现秒级响应、持续能力较强的优势;2)新的AI数据中心采用高压直流配电,高倍率的BBU 更有效率,DC-DC能量损耗低,有效相应电网波动
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日海智能
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-01 08:21:47
悬赏 1888.00工分
2025年的好方向,好逻辑,欢迎留言。(1.1)
老师们,新年快乐~展新的2025年来了!!!首先祝大家在新的一年发大财、红红火火~~~ 在接下来的2025年有没有看好的方向,或者个股逻辑, 欢迎老师们在评论区留言讨论~~
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荣科科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-28 14:32:58
下周潜在主线(12.28)
变压器:相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。dw证券测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿,是柴发、UPS空间的6倍,而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。 顺钠电气、广电电气、北京科锐、伊戈尔、江苏华辰、金盘科技、望变电气、扬电科技、新特电气、三变科技、特变电工、保变电气、华明装备、思源电气、中国西电、云路股份、京泉华、国电南自、亿能电力、科润智控、明阳智能、长园集团等。 ————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下,您的支持就是我的动力———— 电源
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-27 13:46:01
AI数据中心崛起,变压器需求有望爆发增长。(附股)
-相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。 【东吴证券】测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿,是柴发、UPS空间的6倍,而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。东吴证券测算,23-30年AI变压器需求CAGR=59%到2030年占比达8%。由于数据中心对变压器可靠性、稳定性要求极高,故合格供应商数量也较少,价值量高于新能源等其他下游应用,利润率水平也更高。 -美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。在Open
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-26 14:11:29
25年国内AI有望进入军备竞赛之年,带动国产算力景气趋势及向上空间打开!坚定看好!(附股)
【天风通信】提出,25年国内AI有望进入军备竞赛之年,字节豆包引爆Capex高速增长,同时腾讯、阿里、百度都将跟上,带动国内算力ICT链条景气趋势及向上空间打开,我们认为有望从此前主题投资,向景气趋势投资范式转变;整体产业确定景气趋势向上背景下,先在估值端进行提升(类比此前铜缆高景气和产业趋势),随后明年产业带来业绩与估值提升共振。看好算力跨年行情,重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。(附股) 小米算力:【小米正搭建GPU万卡集群 将对AI大模型大力投入】财联社12月26日电,记者获悉,小米正在
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-25 11:52:40
看好算力跨年行情,重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。(附股)
看好算力跨年行情,行业转折点已经致,现在还是低估值。 -在美国出口限制的背景下,作为全球领先的互联网企业,字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展,同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产算力产业生态,进一步推动国产算力产业链的升级和发展。 -①根据德邦证券计算机组测算,字节潜在的文本模型推理算力需求超130万张、视频模型推理算力需求近100万张,增量AI芯片市场规模近3000亿元,
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中兴通讯
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-24 14:25:10
液冷和供电是未来数据中心变化最大的两个方面(附股)
一项海外研究表明,美国数据中心的电力需求预计在未来三年内将增长近三倍,将占到全美电力消耗的 12%。根据预测,到2028年,数据中心的年用电量可能达到74至132吉瓦,占美国总电力消耗的6.7%到12%。作为算力的核心硬件,数据中心一直都是耗电大户。算力井喷之下,一方面单机柜的平均功率大幅提升,而另一方面随着数据中心等对电源管理要求的不断提高,其市场规模有望持续扩大。海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会(附股) -液冷和供电是未来数据中心变化最大的两个方面。功率密度从主流的每个
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麦格米特
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-23 10:48:38
海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会(附股)
海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会 AI 服务器的发展对电源芯片市场规模增长贡献显著。【中信证券】研报指出,在 AI 的驱动下,数据中心的单机柜功耗提升趋势明显,预计 2025/2026 年 AC/DC 环节市场空间分别为 230/412 亿元,相比较 2023 年的 37 亿元,三年有望实现十倍增长 ;2023 年 N 链 DC/DC 环节市场空间约为 11 亿元,2025/2026 增长为 63/84 亿元。根据 QYResearch 的调研统计,2030 年全球可重构数
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麦格米特
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欧陆通
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泰嘉股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-21 14:24:17
下周潜在主线(12.21)
AI眼镜:1、豆包发布全新视觉理解模型,价格低于行业平均80%,赋能智能眼镜。2、 12月19日,国内首款量产的AI眼镜“闪极AI拍拍镜”正式发布。零售价1499元,共创版999元(春节前限量5万台),12.19晚开售。闪极AI拍拍镜支持数十家大模型接入,包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等,也支持接入私有 Al 模型。AI眼镜,竞争激烈且落地速度铰快的AI 终端,看好AI眼镜!!(附股) -【中泰电子】闪极AI拍拍镜正式发布,看好AI眼镜
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光迅科技
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博士眼镜
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浪潮信息
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1.13:调整己近尾声,等待。。
之后在行情不太好,没有方向、新题材的时候就写一下复盘~~~ 看得出来老师们过年是想消费的,但成交量跌破万亿,真是心有余而力不足。。。 整体市场难度偏大,周末期间市场情绪较为悲观,早盘集中宣泄,题材跷跷板,博弈性强烈。 从周末发酵最多的机器人开始走强,走强后就开始兑现,建设工业跌停。 在机器人兑现之后,题材跷跷板,算力尝试回流,康盛股份地天板,但并没有带动板块。 临近中午收盘又轮到了消费板块个别票,来伊份地天。 接近20号的节点,午盘后开始拉反制、自主可控。 下午砸盘很凶,在量能急剧萎缩的情况下,
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下周潜在主线(1.11)
机器人:马斯克官宣机器人的规划指引。“25年能量产几千台,26年产量增加5-10倍,27年再翻10倍,达到50万的水平”超市场预期。近期人形机器人进展加速,年中左右定点情况有望迎来实质性的变化 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠:北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉)贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额
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10~15号后ZJ的ai情感大模型会上线, 主打情感陪伴的大模型可能成为爆款!!!(附股)
字节情感大模型10-15号发 ,字节AI陪伴猫箱12月增速超预期。火山引擎- 豆包·语音模型全新升级!1月7日周二14:00,直播探讨豆包语音模型的前沿技术与内外实践:重点解析豆包语音模型的技术和应用场景,结合Al技术在客户服务、在线教育、智能硬件等领域的落地实践,探讨如何让AI应用成为为企业数智进化的涡轮增压器。现在打开豆包选择打电话 有1%的概率会被抽中提前体验-目前是隐藏模式 (有条件的赶紧试一下 如果被抽到了可以留言一下体验)差不多是1月10~15号后字节的ai情感大模型会上线 重磅(但
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在春节这一重要节假日窗口,蓝包裂变的力量确实不可低估,继续看好。(附股)
继微信推出礼物功能后,淘宝也上线了“送礼物”功能。与微信的“蓝包”类似,淘宝也同样支持赠送的商品,只不过需要通过淘口令、二维码等方式分享给朋友。淘宝客服表示,该功能已上线,平台目前部分订单是支持微信支付。据悉,用户在淘宝平台可以选择“支持送礼”的商品,点击“去送礼”完成下单支付(不用填写收货地址),点击送给朋友,通过淘口令、二维码等方式分享给朋友,即可完成送礼物。 【天风证券】表示,看好送礼物功能,可以显著加快商家入驻以及用户消费习惯养成,乐观情形或有望重演红包推动支付市场格局变化的故事。【国泰
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蓝包春节社交裂变与腾讯私域激励计划不可低估。(附股)
特别提示:本文只用于个人记录,仅供参考,不做投资建议,请勿跟票。文中标的仅作为资料收集汇总,供查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!!! 8月,视频号小店升级为微信小店,和微信内的生态系统进一步地衔接,随后,微信小店首次被写进腾讯的财报中,成为腾讯的“亲鹅子”。腾讯2024年第三季度财报显示,微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.82亿。12月,微信小店又开启“送礼物”功能的灰度测试——微信小店的商品可以“送”给好友了。趁着年底的送礼风潮,腾讯用一个个“蓝包”,借微信
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2025年AI爆发之年,为算力产业链各环节创造了巨大的市场需求,坚定看好。
特别提示:本文只用于个人记录,仅供参考,不做投资建议,请勿跟票。文中标的仅作为资料收集汇总,供查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!!! 2025年AI爆发之年,算力越来越重要,AI眼镜,当前处于1到10阶段,渗透空间巨大,这是推理算力的大户,需要融合视觉、听觉等多种模态的信息进行交互,要对不同模态的数据进行融合处理和分析,这对推理算力提出了更高的要求 。以一张图片为例,识别图像中的物体、分析场景,为了实现准确的图像识别和分析,AI 眼镜通常会采用深度学习等复杂的算法模型,这些模型
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AI服务器BBU有望成标配趋势(附股)
-数据中心BBU替代UPS是大趋势电源已爆涨关注电芯增量。考虑到机架服务器内部空间有限,对于强调计算密度的智算服务中心,有望采用性能更高、能量密度更大的 BBU(BatteryBackup Unit)具有替代传统UPS。 【CT电新】AI服务器BBU有望成标配趋势,BBU有望成为标配。1)BBU弥补了超级电容高速响应但持续性差,以及UPS和柴发响应速度慢的缺点,实现秒级响应、持续能力较强的优势;2)新的AI数据中心采用高压直流配电,高倍率的BBU 更有效率,DC-DC能量损耗低,有效相应电网波动
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2025年的好方向,好逻辑,欢迎留言。(1.1)
老师们,新年快乐~展新的2025年来了!!!首先祝大家在新的一年发大财、红红火火~~~ 在接下来的2025年有没有看好的方向,或者个股逻辑, 欢迎老师们在评论区留言讨论~~
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变压器:相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。dw证券测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿,是柴发、UPS空间的6倍,而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。 顺钠电气、广电电气、北京科锐、伊戈尔、江苏华辰、金盘科技、望变电气、扬电科技、新特电气、三变科技、特变电工、保变电气、华明装备、思源电气、中国西电、云路股份、京泉华、国电南自、亿能电力、科润智控、明阳智能、长园集团等。 ————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下,您的支持就是我的动力———— 电源
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AI数据中心崛起,变压器需求有望爆发增长。(附股)
-相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。 【东吴证券】测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿,是柴发、UPS空间的6倍,而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。东吴证券测算,23-30年AI变压器需求CAGR=59%到2030年占比达8%。由于数据中心对变压器可靠性、稳定性要求极高,故合格供应商数量也较少,价值量高于新能源等其他下游应用,利润率水平也更高。 -美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。在Open
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25年国内AI有望进入军备竞赛之年,带动国产算力景气趋势及向上空间打开!坚定看好!(附股)
【天风通信】提出,25年国内AI有望进入军备竞赛之年,字节豆包引爆Capex高速增长,同时腾讯、阿里、百度都将跟上,带动国内算力ICT链条景气趋势及向上空间打开,我们认为有望从此前主题投资,向景气趋势投资范式转变;整体产业确定景气趋势向上背景下,先在估值端进行提升(类比此前铜缆高景气和产业趋势),随后明年产业带来业绩与估值提升共振。看好算力跨年行情,重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。(附股) 小米算力:【小米正搭建GPU万卡集群 将对AI大模型大力投入】财联社12月26日电,记者获悉,小米正在
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看好算力跨年行情,重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。(附股)
看好算力跨年行情,行业转折点已经致,现在还是低估值。 -在美国出口限制的背景下,作为全球领先的互联网企业,字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展,同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产算力产业生态,进一步推动国产算力产业链的升级和发展。 -①根据德邦证券计算机组测算,字节潜在的文本模型推理算力需求超130万张、视频模型推理算力需求近100万张,增量AI芯片市场规模近3000亿元,
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液冷和供电是未来数据中心变化最大的两个方面(附股)
一项海外研究表明,美国数据中心的电力需求预计在未来三年内将增长近三倍,将占到全美电力消耗的 12%。根据预测,到2028年,数据中心的年用电量可能达到74至132吉瓦,占美国总电力消耗的6.7%到12%。作为算力的核心硬件,数据中心一直都是耗电大户。算力井喷之下,一方面单机柜的平均功率大幅提升,而另一方面随着数据中心等对电源管理要求的不断提高,其市场规模有望持续扩大。海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会(附股) -液冷和供电是未来数据中心变化最大的两个方面。功率密度从主流的每个
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2024-12-23 10:48:38
海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会(附股)
海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会 AI 服务器的发展对电源芯片市场规模增长贡献显著。【中信证券】研报指出,在 AI 的驱动下,数据中心的单机柜功耗提升趋势明显,预计 2025/2026 年 AC/DC 环节市场空间分别为 230/412 亿元,相比较 2023 年的 37 亿元,三年有望实现十倍增长 ;2023 年 N 链 DC/DC 环节市场空间约为 11 亿元,2025/2026 增长为 63/84 亿元。根据 QYResearch 的调研统计,2030 年全球可重构数
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2024-12-21 14:24:17
下周潜在主线(12.21)
AI眼镜:1、豆包发布全新视觉理解模型,价格低于行业平均80%,赋能智能眼镜。2、 12月19日,国内首款量产的AI眼镜“闪极AI拍拍镜”正式发布。零售价1499元,共创版999元(春节前限量5万台),12.19晚开售。闪极AI拍拍镜支持数十家大模型接入,包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等,也支持接入私有 Al 模型。AI眼镜,竞争激烈且落地速度铰快的AI 终端,看好AI眼镜!!(附股) -【中泰电子】闪极AI拍拍镜正式发布,看好AI眼镜
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博士眼镜
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2025-01-13 19:58:25
1.13:调整己近尾声,等待。。
之后在行情不太好,没有方向、新题材的时候就写一下复盘~~~ 看得出来老师们过年是想消费的,但成交量跌破万亿,真是心有余而力不足。。。 整体市场难度偏大,周末期间市场情绪较为悲观,早盘集中宣泄,题材跷跷板,博弈性强烈。 从周末发酵最多的机器人开始走强,走强后就开始兑现,建设工业跌停。 在机器人兑现之后,题材跷跷板,算力尝试回流,康盛股份地天板,但并没有带动板块。 临近中午收盘又轮到了消费板块个别票,来伊份地天。 接近20号的节点,午盘后开始拉反制、自主可控。 下午砸盘很凶,在量能急剧萎缩的情况下,
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2025-01-11 13:59:36
下周潜在主线(1.11)
机器人:马斯克官宣机器人的规划指引。“25年能量产几千台,26年产量增加5-10倍,27年再翻10倍,达到50万的水平”超市场预期。近期人形机器人进展加速,年中左右定点情况有望迎来实质性的变化 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠:北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉)贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额
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2025-01-09 11:07:12
10~15号后ZJ的ai情感大模型会上线, 主打情感陪伴的大模型可能成为爆款!!!(附股)
字节情感大模型10-15号发 ,字节AI陪伴猫箱12月增速超预期。火山引擎- 豆包·语音模型全新升级!1月7日周二14:00,直播探讨豆包语音模型的前沿技术与内外实践:重点解析豆包语音模型的技术和应用场景,结合Al技术在客户服务、在线教育、智能硬件等领域的落地实践,探讨如何让AI应用成为为企业数智进化的涡轮增压器。现在打开豆包选择打电话 有1%的概率会被抽中提前体验-目前是隐藏模式 (有条件的赶紧试一下 如果被抽到了可以留言一下体验)差不多是1月10~15号后字节的ai情感大模型会上线 重磅(但
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2025-01-08 20:00:19
在春节这一重要节假日窗口,蓝包裂变的力量确实不可低估,继续看好。(附股)
继微信推出礼物功能后,淘宝也上线了“送礼物”功能。与微信的“蓝包”类似,淘宝也同样支持赠送的商品,只不过需要通过淘口令、二维码等方式分享给朋友。淘宝客服表示,该功能已上线,平台目前部分订单是支持微信支付。据悉,用户在淘宝平台可以选择“支持送礼”的商品,点击“去送礼”完成下单支付(不用填写收货地址),点击送给朋友,通过淘口令、二维码等方式分享给朋友,即可完成送礼物。 【天风证券】表示,看好送礼物功能,可以显著加快商家入驻以及用户消费习惯养成,乐观情形或有望重演红包推动支付市场格局变化的故事。【国泰
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2025-01-07 13:26:44
蓝包春节社交裂变与腾讯私域激励计划不可低估。(附股)
特别提示:本文只用于个人记录,仅供参考,不做投资建议,请勿跟票。文中标的仅作为资料收集汇总,供查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!!! 8月,视频号小店升级为微信小店,和微信内的生态系统进一步地衔接,随后,微信小店首次被写进腾讯的财报中,成为腾讯的“亲鹅子”。腾讯2024年第三季度财报显示,微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.82亿。12月,微信小店又开启“送礼物”功能的灰度测试——微信小店的商品可以“送”给好友了。趁着年底的送礼风潮,腾讯用一个个“蓝包”,借微信
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光云科技
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2025-01-06 19:57:40
2025年AI爆发之年,为算力产业链各环节创造了巨大的市场需求,坚定看好。
特别提示:本文只用于个人记录,仅供参考,不做投资建议,请勿跟票。文中标的仅作为资料收集汇总,供查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!!! 2025年AI爆发之年,算力越来越重要,AI眼镜,当前处于1到10阶段,渗透空间巨大,这是推理算力的大户,需要融合视觉、听觉等多种模态的信息进行交互,要对不同模态的数据进行融合处理和分析,这对推理算力提出了更高的要求 。以一张图片为例,识别图像中的物体、分析场景,为了实现准确的图像识别和分析,AI 眼镜通常会采用深度学习等复杂的算法模型,这些模型
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2025-01-02 11:13:39
AI服务器BBU有望成标配趋势(附股)
-数据中心BBU替代UPS是大趋势电源已爆涨关注电芯增量。考虑到机架服务器内部空间有限,对于强调计算密度的智算服务中心,有望采用性能更高、能量密度更大的 BBU(BatteryBackup Unit)具有替代传统UPS。 【CT电新】AI服务器BBU有望成标配趋势,BBU有望成为标配。1)BBU弥补了超级电容高速响应但持续性差,以及UPS和柴发响应速度慢的缺点,实现秒级响应、持续能力较强的优势;2)新的AI数据中心采用高压直流配电,高倍率的BBU 更有效率,DC-DC能量损耗低,有效相应电网波动
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2025-01-01 08:21:47
悬赏 1888.00工分
2025年的好方向,好逻辑,欢迎留言。(1.1)
老师们,新年快乐~展新的2025年来了!!!首先祝大家在新的一年发大财、红红火火~~~ 在接下来的2025年有没有看好的方向,或者个股逻辑, 欢迎老师们在评论区留言讨论~~
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荣科科技
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2024-12-28 14:32:58
下周潜在主线(12.28)
变压器:相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。dw证券测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿,是柴发、UPS空间的6倍,而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。 顺钠电气、广电电气、北京科锐、伊戈尔、江苏华辰、金盘科技、望变电气、扬电科技、新特电气、三变科技、特变电工、保变电气、华明装备、思源电气、中国西电、云路股份、京泉华、国电南自、亿能电力、科润智控、明阳智能、长园集团等。 ————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下,您的支持就是我的动力———— 电源
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2024-12-27 13:46:01
AI数据中心崛起,变压器需求有望爆发增长。(附股)
-相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。 【东吴证券】测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿,是柴发、UPS空间的6倍,而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。东吴证券测算,23-30年AI变压器需求CAGR=59%到2030年占比达8%。由于数据中心对变压器可靠性、稳定性要求极高,故合格供应商数量也较少,价值量高于新能源等其他下游应用,利润率水平也更高。 -美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。在Open
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2024-12-26 14:11:29
25年国内AI有望进入军备竞赛之年,带动国产算力景气趋势及向上空间打开!坚定看好!(附股)
【天风通信】提出,25年国内AI有望进入军备竞赛之年,字节豆包引爆Capex高速增长,同时腾讯、阿里、百度都将跟上,带动国内算力ICT链条景气趋势及向上空间打开,我们认为有望从此前主题投资,向景气趋势投资范式转变;整体产业确定景气趋势向上背景下,先在估值端进行提升(类比此前铜缆高景气和产业趋势),随后明年产业带来业绩与估值提升共振。看好算力跨年行情,重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。(附股) 小米算力:【小米正搭建GPU万卡集群 将对AI大模型大力投入】财联社12月26日电,记者获悉,小米正在
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橘子洲坤坤
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2024-12-25 11:52:40
看好算力跨年行情,重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。(附股)
看好算力跨年行情,行业转折点已经致,现在还是低估值。 -在美国出口限制的背景下,作为全球领先的互联网企业,字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展,同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产算力产业生态,进一步推动国产算力产业链的升级和发展。 -①根据德邦证券计算机组测算,字节潜在的文本模型推理算力需求超130万张、视频模型推理算力需求近100万张,增量AI芯片市场规模近3000亿元,
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鼎通科技
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2024-12-24 14:25:10
液冷和供电是未来数据中心变化最大的两个方面(附股)
一项海外研究表明,美国数据中心的电力需求预计在未来三年内将增长近三倍,将占到全美电力消耗的 12%。根据预测,到2028年,数据中心的年用电量可能达到74至132吉瓦,占美国总电力消耗的6.7%到12%。作为算力的核心硬件,数据中心一直都是耗电大户。算力井喷之下,一方面单机柜的平均功率大幅提升,而另一方面随着数据中心等对电源管理要求的不断提高,其市场规模有望持续扩大。海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会(附股) -液冷和供电是未来数据中心变化最大的两个方面。功率密度从主流的每个
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海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会(附股)
海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会 AI 服务器的发展对电源芯片市场规模增长贡献显著。【中信证券】研报指出,在 AI 的驱动下,数据中心的单机柜功耗提升趋势明显,预计 2025/2026 年 AC/DC 环节市场空间分别为 230/412 亿元,相比较 2023 年的 37 亿元,三年有望实现十倍增长 ;2023 年 N 链 DC/DC 环节市场空间约为 11 亿元,2025/2026 增长为 63/84 亿元。根据 QYResearch 的调研统计,2030 年全球可重构数
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AI眼镜:1、豆包发布全新视觉理解模型,价格低于行业平均80%,赋能智能眼镜。2、 12月19日,国内首款量产的AI眼镜“闪极AI拍拍镜”正式发布。零售价1499元,共创版999元(春节前限量5万台),12.19晚开售。闪极AI拍拍镜支持数十家大模型接入,包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等,也支持接入私有 Al 模型。AI眼镜,竞争激烈且落地速度铰快的AI 终端,看好AI眼镜!!(附股) -【中泰电子】闪极AI拍拍镜正式发布,看好AI眼镜
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之后在行情不太好,没有方向、新题材的时候就写一下复盘~~~ 看得出来老师们过年是想消费的,但成交量跌破万亿,真是心有余而力不足。。。 整体市场难度偏大,周末期间市场情绪较为悲观,早盘集中宣泄,题材跷跷板,博弈性强烈。 从周末发酵最多的机器人开始走强,走强后就开始兑现,建设工业跌停。 在机器人兑现之后,题材跷跷板,算力尝试回流,康盛股份地天板,但并没有带动板块。 临近中午收盘又轮到了消费板块个别票,来伊份地天。 接近20号的节点,午盘后开始拉反制、自主可控。 下午砸盘很凶,在量能急剧萎缩的情况下,
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机器人:马斯克官宣机器人的规划指引。“25年能量产几千台,26年产量增加5-10倍,27年再翻10倍,达到50万的水平”超市场预期。近期人形机器人进展加速,年中左右定点情况有望迎来实质性的变化 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠:北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉)贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额
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字节情感大模型10-15号发 ,字节AI陪伴猫箱12月增速超预期。火山引擎- 豆包·语音模型全新升级!1月7日周二14:00,直播探讨豆包语音模型的前沿技术与内外实践:重点解析豆包语音模型的技术和应用场景,结合Al技术在客户服务、在线教育、智能硬件等领域的落地实践,探讨如何让AI应用成为为企业数智进化的涡轮增压器。现在打开豆包选择打电话 有1%的概率会被抽中提前体验-目前是隐藏模式 (有条件的赶紧试一下 如果被抽到了可以留言一下体验)差不多是1月10~15号后字节的ai情感大模型会上线 重磅(但
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在春节这一重要节假日窗口,蓝包裂变的力量确实不可低估,继续看好。(附股)
继微信推出礼物功能后,淘宝也上线了“送礼物”功能。与微信的“蓝包”类似,淘宝也同样支持赠送的商品,只不过需要通过淘口令、二维码等方式分享给朋友。淘宝客服表示,该功能已上线,平台目前部分订单是支持微信支付。据悉,用户在淘宝平台可以选择“支持送礼”的商品,点击“去送礼”完成下单支付(不用填写收货地址),点击送给朋友,通过淘口令、二维码等方式分享给朋友,即可完成送礼物。 【天风证券】表示,看好送礼物功能,可以显著加快商家入驻以及用户消费习惯养成,乐观情形或有望重演红包推动支付市场格局变化的故事。【国泰
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2025年AI爆发之年,为算力产业链各环节创造了巨大的市场需求,坚定看好。
特别提示:本文只用于个人记录,仅供参考,不做投资建议,请勿跟票。文中标的仅作为资料收集汇总,供查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!!! 2025年AI爆发之年,算力越来越重要,AI眼镜,当前处于1到10阶段,渗透空间巨大,这是推理算力的大户,需要融合视觉、听觉等多种模态的信息进行交互,要对不同模态的数据进行融合处理和分析,这对推理算力提出了更高的要求 。以一张图片为例,识别图像中的物体、分析场景,为了实现准确的图像识别和分析,AI 眼镜通常会采用深度学习等复杂的算法模型,这些模型
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AI服务器BBU有望成标配趋势(附股)
-数据中心BBU替代UPS是大趋势电源已爆涨关注电芯增量。考虑到机架服务器内部空间有限,对于强调计算密度的智算服务中心,有望采用性能更高、能量密度更大的 BBU(BatteryBackup Unit)具有替代传统UPS。 【CT电新】AI服务器BBU有望成标配趋势,BBU有望成为标配。1)BBU弥补了超级电容高速响应但持续性差,以及UPS和柴发响应速度慢的缺点,实现秒级响应、持续能力较强的优势;2)新的AI数据中心采用高压直流配电,高倍率的BBU 更有效率,DC-DC能量损耗低,有效相应电网波动
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老师们,新年快乐~展新的2025年来了!!!首先祝大家在新的一年发大财、红红火火~~~ 在接下来的2025年有没有看好的方向,或者个股逻辑, 欢迎老师们在评论区留言讨论~~
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变压器:相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。dw证券测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿,是柴发、UPS空间的6倍,而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。 顺钠电气、广电电气、北京科锐、伊戈尔、江苏华辰、金盘科技、望变电气、扬电科技、新特电气、三变科技、特变电工、保变电气、华明装备、思源电气、中国西电、云路股份、京泉华、国电南自、亿能电力、科润智控、明阳智能、长园集团等。 ————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下,您的支持就是我的动力———— 电源
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AI数据中心崛起,变压器需求有望爆发增长。(附股)
-相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。 【东吴证券】测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿,是柴发、UPS空间的6倍,而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。东吴证券测算,23-30年AI变压器需求CAGR=59%到2030年占比达8%。由于数据中心对变压器可靠性、稳定性要求极高,故合格供应商数量也较少,价值量高于新能源等其他下游应用,利润率水平也更高。 -美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。在Open
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25年国内AI有望进入军备竞赛之年,带动国产算力景气趋势及向上空间打开!坚定看好!(附股)
【天风通信】提出,25年国内AI有望进入军备竞赛之年,字节豆包引爆Capex高速增长,同时腾讯、阿里、百度都将跟上,带动国内算力ICT链条景气趋势及向上空间打开,我们认为有望从此前主题投资,向景气趋势投资范式转变;整体产业确定景气趋势向上背景下,先在估值端进行提升(类比此前铜缆高景气和产业趋势),随后明年产业带来业绩与估值提升共振。看好算力跨年行情,重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。(附股) 小米算力:【小米正搭建GPU万卡集群 将对AI大模型大力投入】财联社12月26日电,记者获悉,小米正在
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-25 11:52:40
看好算力跨年行情,重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。(附股)
看好算力跨年行情,行业转折点已经致,现在还是低估值。 -在美国出口限制的背景下,作为全球领先的互联网企业,字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展,同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产算力产业生态,进一步推动国产算力产业链的升级和发展。 -①根据德邦证券计算机组测算,字节潜在的文本模型推理算力需求超130万张、视频模型推理算力需求近100万张,增量AI芯片市场规模近3000亿元,
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鼎通科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-24 14:25:10
液冷和供电是未来数据中心变化最大的两个方面(附股)
一项海外研究表明,美国数据中心的电力需求预计在未来三年内将增长近三倍,将占到全美电力消耗的 12%。根据预测,到2028年,数据中心的年用电量可能达到74至132吉瓦,占美国总电力消耗的6.7%到12%。作为算力的核心硬件,数据中心一直都是耗电大户。算力井喷之下,一方面单机柜的平均功率大幅提升,而另一方面随着数据中心等对电源管理要求的不断提高,其市场规模有望持续扩大。海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会(附股) -液冷和供电是未来数据中心变化最大的两个方面。功率密度从主流的每个
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-23 10:48:38
海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会(附股)
海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会 AI 服务器的发展对电源芯片市场规模增长贡献显著。【中信证券】研报指出,在 AI 的驱动下,数据中心的单机柜功耗提升趋势明显,预计 2025/2026 年 AC/DC 环节市场空间分别为 230/412 亿元,相比较 2023 年的 37 亿元,三年有望实现十倍增长 ;2023 年 N 链 DC/DC 环节市场空间约为 11 亿元,2025/2026 增长为 63/84 亿元。根据 QYResearch 的调研统计,2030 年全球可重构数
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麦格米特
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中国长城
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橘子洲坤坤
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2024-12-21 14:24:17
下周潜在主线(12.21)
AI眼镜:1、豆包发布全新视觉理解模型,价格低于行业平均80%,赋能智能眼镜。2、 12月19日,国内首款量产的AI眼镜“闪极AI拍拍镜”正式发布。零售价1499元,共创版999元(春节前限量5万台),12.19晚开售。闪极AI拍拍镜支持数十家大模型接入,包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等,也支持接入私有 Al 模型。AI眼镜,竞争激烈且落地速度铰快的AI 终端,看好AI眼镜!!(附股) -【中泰电子】闪极AI拍拍镜正式发布,看好AI眼镜
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光迅科技
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博士眼镜
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浪潮信息
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-13 19:58:25
1.13:调整己近尾声,等待。。
之后在行情不太好,没有方向、新题材的时候就写一下复盘~~~ 看得出来老师们过年是想消费的,但成交量跌破万亿,真是心有余而力不足。。。 整体市场难度偏大,周末期间市场情绪较为悲观,早盘集中宣泄,题材跷跷板,博弈性强烈。 从周末发酵最多的机器人开始走强,走强后就开始兑现,建设工业跌停。 在机器人兑现之后,题材跷跷板,算力尝试回流,康盛股份地天板,但并没有带动板块。 临近中午收盘又轮到了消费板块个别票,来伊份地天。 接近20号的节点,午盘后开始拉反制、自主可控。 下午砸盘很凶,在量能急剧萎缩的情况下,
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美邦股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-11 13:59:36
下周潜在主线(1.11)
机器人:马斯克官宣机器人的规划指引。“25年能量产几千台,26年产量增加5-10倍,27年再翻10倍,达到50万的水平”超市场预期。近期人形机器人进展加速,年中左右定点情况有望迎来实质性的变化 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠:北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉)贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额
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五洲新春
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三花智控
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博通集成
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苏豪弘业
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凯淳股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-09 11:07:12
10~15号后ZJ的ai情感大模型会上线, 主打情感陪伴的大模型可能成为爆款!!!(附股)
字节情感大模型10-15号发 ,字节AI陪伴猫箱12月增速超预期。火山引擎- 豆包·语音模型全新升级!1月7日周二14:00,直播探讨豆包语音模型的前沿技术与内外实践:重点解析豆包语音模型的技术和应用场景,结合Al技术在客户服务、在线教育、智能硬件等领域的落地实践,探讨如何让AI应用成为为企业数智进化的涡轮增压器。现在打开豆包选择打电话 有1%的概率会被抽中提前体验-目前是隐藏模式 (有条件的赶紧试一下 如果被抽到了可以留言一下体验)差不多是1月10~15号后字节的ai情感大模型会上线 重磅(但
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汤姆猫
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实丰文化
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博通集成
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视觉中国
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润欣科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-08 20:00:19
在春节这一重要节假日窗口,蓝包裂变的力量确实不可低估,继续看好。(附股)
继微信推出礼物功能后,淘宝也上线了“送礼物”功能。与微信的“蓝包”类似,淘宝也同样支持赠送的商品,只不过需要通过淘口令、二维码等方式分享给朋友。淘宝客服表示,该功能已上线,平台目前部分订单是支持微信支付。据悉,用户在淘宝平台可以选择“支持送礼”的商品,点击“去送礼”完成下单支付(不用填写收货地址),点击送给朋友,通过淘口令、二维码等方式分享给朋友,即可完成送礼物。 【天风证券】表示,看好送礼物功能,可以显著加快商家入驻以及用户消费习惯养成,乐观情形或有望重演红包推动支付市场格局变化的故事。【国泰
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凯淳股份
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*ST返利
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实益达
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好想你
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-07 13:26:44
蓝包春节社交裂变与腾讯私域激励计划不可低估。(附股)
特别提示:本文只用于个人记录,仅供参考,不做投资建议,请勿跟票。文中标的仅作为资料收集汇总,供查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!!! 8月,视频号小店升级为微信小店,和微信内的生态系统进一步地衔接,随后,微信小店首次被写进腾讯的财报中,成为腾讯的“亲鹅子”。腾讯2024年第三季度财报显示,微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.82亿。12月,微信小店又开启“送礼物”功能的灰度测试——微信小店的商品可以“送”给好友了。趁着年底的送礼风潮,腾讯用一个个“蓝包”,借微信
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元隆雅图
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凯淳股份
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值得买
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实益达
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光云科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-06 19:57:40
2025年AI爆发之年,为算力产业链各环节创造了巨大的市场需求,坚定看好。
特别提示:本文只用于个人记录,仅供参考,不做投资建议,请勿跟票。文中标的仅作为资料收集汇总,供查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!!! 2025年AI爆发之年,算力越来越重要,AI眼镜,当前处于1到10阶段,渗透空间巨大,这是推理算力的大户,需要融合视觉、听觉等多种模态的信息进行交互,要对不同模态的数据进行融合处理和分析,这对推理算力提出了更高的要求 。以一张图片为例,识别图像中的物体、分析场景,为了实现准确的图像识别和分析,AI 眼镜通常会采用深度学习等复杂的算法模型,这些模型
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华塑科技
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蔚蓝锂芯
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康盛股份
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麦格米特
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中恒电气
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-02 11:13:39
AI服务器BBU有望成标配趋势(附股)
-数据中心BBU替代UPS是大趋势电源已爆涨关注电芯增量。考虑到机架服务器内部空间有限,对于强调计算密度的智算服务中心,有望采用性能更高、能量密度更大的 BBU(BatteryBackup Unit)具有替代传统UPS。 【CT电新】AI服务器BBU有望成标配趋势,BBU有望成为标配。1)BBU弥补了超级电容高速响应但持续性差,以及UPS和柴发响应速度慢的缺点,实现秒级响应、持续能力较强的优势;2)新的AI数据中心采用高压直流配电,高倍率的BBU 更有效率,DC-DC能量损耗低,有效相应电网波动
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康盛股份
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京泉华
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日海智能
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-01 08:21:47
悬赏 1888.00工分
2025年的好方向,好逻辑,欢迎留言。(1.1)
老师们,新年快乐~展新的2025年来了!!!首先祝大家在新的一年发大财、红红火火~~~ 在接下来的2025年有没有看好的方向,或者个股逻辑, 欢迎老师们在评论区留言讨论~~
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荣科科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-28 14:32:58
下周潜在主线(12.28)
变压器:相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。dw证券测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿,是柴发、UPS空间的6倍,而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。 顺钠电气、广电电气、北京科锐、伊戈尔、江苏华辰、金盘科技、望变电气、扬电科技、新特电气、三变科技、特变电工、保变电气、华明装备、思源电气、中国西电、云路股份、京泉华、国电南自、亿能电力、科润智控、明阳智能、长园集团等。 ————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下,您的支持就是我的动力———— 电源
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科泰电源
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长飞光纤
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-27 13:46:01
AI数据中心崛起,变压器需求有望爆发增长。(附股)
-相较于柴油发动机、UPS2028年60亿的行业增量空间。 【东吴证券】测算AI配套变压器增量空间将达到 404亿,是柴发、UPS空间的6倍,而当前市场仍未充分认知数据中心变压器的巨大需求增量。东吴证券测算,23-30年AI变压器需求CAGR=59%到2030年占比达8%。由于数据中心对变压器可靠性、稳定性要求极高,故合格供应商数量也较少,价值量高于新能源等其他下游应用,利润率水平也更高。 -美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。在Open
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顺钠股份
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望变电气
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-12-26 14:11:29
25年国内AI有望进入军备竞赛之年,带动国产算力景气趋势及向上空间打开!坚定看好!(附股)
【天风通信】提出,25年国内AI有望进入军备竞赛之年,字节豆包引爆Capex高速增长,同时腾讯、阿里、百度都将跟上,带动国内算力ICT链条景气趋势及向上空间打开,我们认为有望从此前主题投资,向景气趋势投资范式转变;整体产业确定景气趋势向上背景下,先在估值端进行提升(类比此前铜缆高景气和产业趋势),随后明年产业带来业绩与估值提升共振。看好算力跨年行情,重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。(附股) 小米算力:【小米正搭建GPU万卡集群 将对AI大模型大力投入】财联社12月26日电,记者获悉,小米正在
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看好算力跨年行情,重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。(附股)
看好算力跨年行情,行业转折点已经致,现在还是低估值。 -在美国出口限制的背景下,作为全球领先的互联网企业,字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展,同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产算力产业生态,进一步推动国产算力产业链的升级和发展。 -①根据德邦证券计算机组测算,字节潜在的文本模型推理算力需求超130万张、视频模型推理算力需求近100万张,增量AI芯片市场规模近3000亿元,
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2024-12-24 14:25:10
液冷和供电是未来数据中心变化最大的两个方面(附股)
一项海外研究表明,美国数据中心的电力需求预计在未来三年内将增长近三倍,将占到全美电力消耗的 12%。根据预测,到2028年,数据中心的年用电量可能达到74至132吉瓦,占美国总电力消耗的6.7%到12%。作为算力的核心硬件,数据中心一直都是耗电大户。算力井喷之下,一方面单机柜的平均功率大幅提升,而另一方面随着数据中心等对电源管理要求的不断提高,其市场规模有望持续扩大。海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会(附股) -液冷和供电是未来数据中心变化最大的两个方面。功率密度从主流的每个
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海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会(附股)
海内外AI浪潮催生供用电需求,重视电源的确定性投资机会 AI 服务器的发展对电源芯片市场规模增长贡献显著。【中信证券】研报指出,在 AI 的驱动下,数据中心的单机柜功耗提升趋势明显,预计 2025/2026 年 AC/DC 环节市场空间分别为 230/412 亿元,相比较 2023 年的 37 亿元,三年有望实现十倍增长 ;2023 年 N 链 DC/DC 环节市场空间约为 11 亿元,2025/2026 增长为 63/84 亿元。根据 QYResearch 的调研统计,2030 年全球可重构数
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2024-12-21 14:24:17
下周潜在主线(12.21)
AI眼镜:1、豆包发布全新视觉理解模型,价格低于行业平均80%,赋能智能眼镜。2、 12月19日,国内首款量产的AI眼镜“闪极AI拍拍镜”正式发布。零售价1499元,共创版999元(春节前限量5万台),12.19晚开售。闪极AI拍拍镜支持数十家大模型接入,包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等,也支持接入私有 Al 模型。AI眼镜,竞争激烈且落地速度铰快的AI 终端,看好AI眼镜!!(附股) -【中泰电子】闪极AI拍拍镜正式发布,看好AI眼镜
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