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2025-01-08 15:06:22

投资特斯拉新一轮周期的起点

智能化行业拐点正在来临。2025年智能化（FSD入华）或等于2020年电动化（Model 3国产化）。据我们测算，2024年国内新能源汽车的L3智能化渗透率突破10%，2025年有望突破20%，2027年有望突破70%，上升斜率或远超市场预期！尤其是2026年车企深度入局Robotaxi业务预计加速催化消费者对智能化买单意愿。 2025年特斯拉各业务线均迎来发展的里程碑节点，产业链后续催化密集。车端：2025Q1焕新版Model Y全球上市+2025H1 Y平台小车发布（预计将先后在北美、欧洲

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2025-01-08 13:45:24

未被发掘的人形机器人公司

@收手吧，阿祖！：恒帅股份—正宗人形机器人

恒帅股份自研的谐波磁场电机技术具备功率密度高、体积小、成本低等特点，将重点着力谐波磁场电机技术的场景适配，匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种(如无框力矩电机、空心杯电机等)定制化需求的结合点，实现为客户提供成熟解决方案及实物交样机会。谐波磁场电机技术在人形机器人等领域具有广阔的应用前景，将

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2024-12-31 12:40:16

自动驾驶责任划分文件出台，产业化落地持续推进

【武汉公布智能网联汽车发展促进条例确认无人驾驶交通事故责任划分】财联社12月30日电，武汉市人大常委会30日公布的《武汉市智能网联汽车发展促进条例》提出，智能网联汽车在当地发生道路交通安全违法、交通事故等行为后，对于不配备驾驶人或者随车安全员的，将由车辆所有人或管理人承担相关责任。【东吴汽车黄细里团队】观点重申：美国NHTSA出炉全球首个L4级别法规，重视智能化产业链投资机会！ ———————— 事件：12月20日，美国NHTSA（国家公路交通安全管理局）推出了自愿的国家框架ADS-equi

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2024-12-29 23:32:53

杭州无人驾驶出租车相关公司整理

有传言、但又辟谣。虽然辟谣，长期看发展无人驾驶出租车是必然方向。相关公司情况：极氪：总部在杭州的整车企业，为waymo代工第六代自动驾驶车型，有丰富的L4+整车生产经验。吉利汽车：总部在浙江的整车企业。零跑：总部在杭州的整车企业。大华：与零跑关系密切的科技企业。力帆科技：董事长与旷视科技关系密切，大股东又有吉利控股参股，潜在受益吉利、极氪自动驾驶放量。恒帅股份：极氪是waymo新一代自动驾驶车型的代工方，新一代waymo标配激光雷达，雷达清洗。极氪有可能借鉴waymo的方案。雷达等传

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2024-12-23 19:51:42

机器狗应用将加速谐波磁场电机普及

谐波磁场电机的优势高功率密度与轻量化：谐波磁场电机体积小、重量轻，却能输出较高功率，这对于机器狗来说非常关键。它可以使机器狗的关节更加紧凑灵活，在不增加过多负载的情况下，提升机器狗的动力性能，让其能够更敏捷地运动、完成各种复杂动作，例如快速奔跑、跳跃、攀爬等. 高效率与节能：该类型电机具有高效率的特点，能将更多的电能转化为机械能，减少能量损耗。对于依靠电池供电的机器狗而言，高效率意味着更长的续航时间，使其能够在一次充电后持续工作更长时间，增强了机器狗的实用性和工作效率. 低轴电流与长寿命：谐波

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2024-12-17 09:16:37

特斯拉凭FSD渗透率快速提升预期持续创新高，A股映射机会大

美股特斯拉大涨，反应美国投资者对L4+自动驾驶预期乐观。作为特斯拉L4+自动驾驶传感器清洗系统重要供应商，恒帅有望充分受益。 1、传感器清洗系统：L2+阶段，以算法清洗路线为主。L3+，由于要解决CORNER CASE问题，物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看，电动车清洗ASP100元不到，传感器清洗系统1000元，ASP 十倍增长。行业格局也很明确，恒帅股份全球份额20%。推荐恒帅股份。 ADAS 传感器清洗产品单车价值量约 1000 元，核心部件为智能清洗泵。ADAS

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2024-12-16 09:01:30

马斯克：FSD V13的能力是上一代的5-10倍

按照FSD V13.2更新简介的内容具体来看，这次的FSD V13.2实现了从停车状态启动功能、倒车和自动停车的智能化、图像处理能力的增强、速度配置的灵活性、以及更快的决策制定速度的全面提升。相比于之前必须得设好导航，开上道路才可以使用的FSD来说，这样的更新是非常震撼的。这相当于，选择好目的地，只需要下边的图片中用手点一下“开始FSD”就可以实现到目的地的自动驾驶了。针对这次超强的FSD更新，马斯克直接发文指出，FSD V13的能力是上一代的5-10倍。而在cybertruck的更新解

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2024-12-15 23:44:05

传感器清洗系统有望迎来量价齐升机会

[红包]传感器清洗系统有望迎来量价齐升机会：摄像头和激光雷达等传感器的清洁程度可能影响感知信息，进一步影响车辆的行驶安全，因Robotaxi 大规模运营时需要搭载 ADAS 主动感知清洗装置，单车价值量受到清洗点位影响，预计500-2000 元。且ADAS清洗目前渗透率较低，后续随着无人物流和 Robotaxi 等渗透率的提升，ADAS 清洗系统有望快速放量。 [红包]重点推荐：恒帅股份-清洗业务持续增长，美国设厂大概率成为T链核心供应商； 1）恒帅目前由供应零部件（清洗泵12元）转变为供应

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2024-12-13 15:10:17

FSD入华：清洗系统或许是智驾最强弹性分支

清洗系统或许是智驾最强弹性分支智驾必备品：辅助驾驶时，不管NOA还是FSD路线，摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶，用算法即可完成数据和设置的清洗，L3+智驾级别，由于数据多而且复杂，必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题，2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统，随着L3级别发展和robotaxi行业催化，清洗系统成为智驾必备品，摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。价格敏感度低：传统算法清洗系统ASP为100元，根据恒帅和法雷奥传

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2024-12-11 21:13:37

model y juniper将安装前保险杠摄像头，有可能预留主动清洗点位

海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头，方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似，主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车由于前档摄像头非常容易被泥水污染，预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位，预计25Q1将发布model y的新款，届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme

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2024-12-01 17:35:08

最后一个月重要主题：破净央企市值管理

日前，证监会正式发布上市公司市值管理新规，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来，多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理，制定市值管理制度。业内人士则认为，新规的出台将进一步引导价值投资理念，改善A股投资生态，而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。上市公司积极回应新规稍早之前的11月15日，为进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》或“新规”），要求上市公司以

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2024-11-23 14:46:55

太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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2024-10-18 21:58:08

“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人

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2024-09-23 00:11:10

黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全

Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注，目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密，因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内，因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta

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2024-06-22 17:24:16

纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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智能化行业拐点正在来临。2025年智能化（FSD入华）或等于2020年电动化（Model 3国产化）。据我们测算，2024年国内新能源汽车的L3智能化渗透率突破10%，2025年有望突破20%，2027年有望突破70%，上升斜率或远超市场预期！尤其是2026年车企深度入局Robotaxi业务预计加速催化消费者对智能化买单意愿。 2025年特斯拉各业务线均迎来发展的里程碑节点，产业链后续催化密集。车端：2025Q1焕新版Model Y全球上市+2025H1 Y平台小车发布（预计将先后在北美、欧洲

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恒帅股份自研的谐波磁场电机技术具备功率密度高、体积小、成本低等特点，将重点着力谐波磁场电机技术的场景适配，匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种(如无框力矩电机、空心杯电机等)定制化需求的结合点，实现为客户提供成熟解决方案及实物交样机会。谐波磁场电机技术在人形机器人等领域具有广阔的应用前景，将

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自动驾驶责任划分文件出台，产业化落地持续推进

【武汉公布智能网联汽车发展促进条例确认无人驾驶交通事故责任划分】财联社12月30日电，武汉市人大常委会30日公布的《武汉市智能网联汽车发展促进条例》提出，智能网联汽车在当地发生道路交通安全违法、交通事故等行为后，对于不配备驾驶人或者随车安全员的，将由车辆所有人或管理人承担相关责任。【东吴汽车黄细里团队】观点重申：美国NHTSA出炉全球首个L4级别法规，重视智能化产业链投资机会！ ———————— 事件：12月20日，美国NHTSA（国家公路交通安全管理局）推出了自愿的国家框架ADS-equi

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有传言、但又辟谣。虽然辟谣，长期看发展无人驾驶出租车是必然方向。相关公司情况：极氪：总部在杭州的整车企业，为waymo代工第六代自动驾驶车型，有丰富的L4+整车生产经验。吉利汽车：总部在浙江的整车企业。零跑：总部在杭州的整车企业。大华：与零跑关系密切的科技企业。力帆科技：董事长与旷视科技关系密切，大股东又有吉利控股参股，潜在受益吉利、极氪自动驾驶放量。恒帅股份：极氪是waymo新一代自动驾驶车型的代工方，新一代waymo标配激光雷达，雷达清洗。极氪有可能借鉴waymo的方案。雷达等传

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谐波磁场电机的优势高功率密度与轻量化：谐波磁场电机体积小、重量轻，却能输出较高功率，这对于机器狗来说非常关键。它可以使机器狗的关节更加紧凑灵活，在不增加过多负载的情况下，提升机器狗的动力性能，让其能够更敏捷地运动、完成各种复杂动作，例如快速奔跑、跳跃、攀爬等. 高效率与节能：该类型电机具有高效率的特点，能将更多的电能转化为机械能，减少能量损耗。对于依靠电池供电的机器狗而言，高效率意味着更长的续航时间，使其能够在一次充电后持续工作更长时间，增强了机器狗的实用性和工作效率. 低轴电流与长寿命：谐波

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特斯拉凭FSD渗透率快速提升预期持续创新高，A股映射机会大

美股特斯拉大涨，反应美国投资者对L4+自动驾驶预期乐观。作为特斯拉L4+自动驾驶传感器清洗系统重要供应商，恒帅有望充分受益。 1、传感器清洗系统：L2+阶段，以算法清洗路线为主。L3+，由于要解决CORNER CASE问题，物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看，电动车清洗ASP100元不到，传感器清洗系统1000元，ASP 十倍增长。行业格局也很明确，恒帅股份全球份额20%。推荐恒帅股份。 ADAS 传感器清洗产品单车价值量约 1000 元，核心部件为智能清洗泵。ADAS

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按照FSD V13.2更新简介的内容具体来看，这次的FSD V13.2实现了从停车状态启动功能、倒车和自动停车的智能化、图像处理能力的增强、速度配置的灵活性、以及更快的决策制定速度的全面提升。相比于之前必须得设好导航，开上道路才可以使用的FSD来说，这样的更新是非常震撼的。这相当于，选择好目的地，只需要下边的图片中用手点一下“开始FSD”就可以实现到目的地的自动驾驶了。针对这次超强的FSD更新，马斯克直接发文指出，FSD V13的能力是上一代的5-10倍。而在cybertruck的更新解

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传感器清洗系统有望迎来量价齐升机会

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FSD入华：清洗系统或许是智驾最强弹性分支

清洗系统或许是智驾最强弹性分支智驾必备品：辅助驾驶时，不管NOA还是FSD路线，摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶，用算法即可完成数据和设置的清洗，L3+智驾级别，由于数据多而且复杂，必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题，2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统，随着L3级别发展和robotaxi行业催化，清洗系统成为智驾必备品，摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。价格敏感度低：传统算法清洗系统ASP为100元，根据恒帅和法雷奥传

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海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头，方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似，主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车由于前档摄像头非常容易被泥水污染，预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位，预计25Q1将发布model y的新款，届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme

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日前，证监会正式发布上市公司市值管理新规，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来，多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理，制定市值管理制度。业内人士则认为，新规的出台将进一步引导价值投资理念，改善A股投资生态，而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。上市公司积极回应新规稍早之前的11月15日，为进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》或“新规”），要求上市公司以

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太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人

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纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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2025-01-08 15:06:22

投资特斯拉新一轮周期的起点

智能化行业拐点正在来临。2025年智能化（FSD入华）或等于2020年电动化（Model 3国产化）。据我们测算，2024年国内新能源汽车的L3智能化渗透率突破10%，2025年有望突破20%，2027年有望突破70%，上升斜率或远超市场预期！尤其是2026年车企深度入局Robotaxi业务预计加速催化消费者对智能化买单意愿。 2025年特斯拉各业务线均迎来发展的里程碑节点，产业链后续催化密集。车端：2025Q1焕新版Model Y全球上市+2025H1 Y平台小车发布（预计将先后在北美、欧洲

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2025-01-08 13:45:24

未被发掘的人形机器人公司

@收手吧，阿祖！：恒帅股份—正宗人形机器人

恒帅股份自研的谐波磁场电机技术具备功率密度高、体积小、成本低等特点，将重点着力谐波磁场电机技术的场景适配，匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种(如无框力矩电机、空心杯电机等)定制化需求的结合点，实现为客户提供成熟解决方案及实物交样机会。谐波磁场电机技术在人形机器人等领域具有广阔的应用前景，将

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2024-12-31 12:40:16

自动驾驶责任划分文件出台，产业化落地持续推进

【武汉公布智能网联汽车发展促进条例确认无人驾驶交通事故责任划分】财联社12月30日电，武汉市人大常委会30日公布的《武汉市智能网联汽车发展促进条例》提出，智能网联汽车在当地发生道路交通安全违法、交通事故等行为后，对于不配备驾驶人或者随车安全员的，将由车辆所有人或管理人承担相关责任。【东吴汽车黄细里团队】观点重申：美国NHTSA出炉全球首个L4级别法规，重视智能化产业链投资机会！ ———————— 事件：12月20日，美国NHTSA（国家公路交通安全管理局）推出了自愿的国家框架ADS-equi

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2024-12-29 23:32:53

杭州无人驾驶出租车相关公司整理

有传言、但又辟谣。虽然辟谣，长期看发展无人驾驶出租车是必然方向。相关公司情况：极氪：总部在杭州的整车企业，为waymo代工第六代自动驾驶车型，有丰富的L4+整车生产经验。吉利汽车：总部在浙江的整车企业。零跑：总部在杭州的整车企业。大华：与零跑关系密切的科技企业。力帆科技：董事长与旷视科技关系密切，大股东又有吉利控股参股，潜在受益吉利、极氪自动驾驶放量。恒帅股份：极氪是waymo新一代自动驾驶车型的代工方，新一代waymo标配激光雷达，雷达清洗。极氪有可能借鉴waymo的方案。雷达等传

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2024-12-23 19:51:42

机器狗应用将加速谐波磁场电机普及

谐波磁场电机的优势高功率密度与轻量化：谐波磁场电机体积小、重量轻，却能输出较高功率，这对于机器狗来说非常关键。它可以使机器狗的关节更加紧凑灵活，在不增加过多负载的情况下，提升机器狗的动力性能，让其能够更敏捷地运动、完成各种复杂动作，例如快速奔跑、跳跃、攀爬等. 高效率与节能：该类型电机具有高效率的特点，能将更多的电能转化为机械能，减少能量损耗。对于依靠电池供电的机器狗而言，高效率意味着更长的续航时间，使其能够在一次充电后持续工作更长时间，增强了机器狗的实用性和工作效率. 低轴电流与长寿命：谐波

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2024-12-17 09:16:37

特斯拉凭FSD渗透率快速提升预期持续创新高，A股映射机会大

美股特斯拉大涨，反应美国投资者对L4+自动驾驶预期乐观。作为特斯拉L4+自动驾驶传感器清洗系统重要供应商，恒帅有望充分受益。 1、传感器清洗系统：L2+阶段，以算法清洗路线为主。L3+，由于要解决CORNER CASE问题，物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看，电动车清洗ASP100元不到，传感器清洗系统1000元，ASP 十倍增长。行业格局也很明确，恒帅股份全球份额20%。推荐恒帅股份。 ADAS 传感器清洗产品单车价值量约 1000 元，核心部件为智能清洗泵。ADAS

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马斯克：FSD V13的能力是上一代的5-10倍

按照FSD V13.2更新简介的内容具体来看，这次的FSD V13.2实现了从停车状态启动功能、倒车和自动停车的智能化、图像处理能力的增强、速度配置的灵活性、以及更快的决策制定速度的全面提升。相比于之前必须得设好导航，开上道路才可以使用的FSD来说，这样的更新是非常震撼的。这相当于，选择好目的地，只需要下边的图片中用手点一下“开始FSD”就可以实现到目的地的自动驾驶了。针对这次超强的FSD更新，马斯克直接发文指出，FSD V13的能力是上一代的5-10倍。而在cybertruck的更新解

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2024-12-15 23:44:05

传感器清洗系统有望迎来量价齐升机会

[红包]传感器清洗系统有望迎来量价齐升机会：摄像头和激光雷达等传感器的清洁程度可能影响感知信息，进一步影响车辆的行驶安全，因Robotaxi 大规模运营时需要搭载 ADAS 主动感知清洗装置，单车价值量受到清洗点位影响，预计500-2000 元。且ADAS清洗目前渗透率较低，后续随着无人物流和 Robotaxi 等渗透率的提升，ADAS 清洗系统有望快速放量。 [红包]重点推荐：恒帅股份-清洗业务持续增长，美国设厂大概率成为T链核心供应商； 1）恒帅目前由供应零部件（清洗泵12元）转变为供应

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2024-12-13 15:10:17

FSD入华：清洗系统或许是智驾最强弹性分支

清洗系统或许是智驾最强弹性分支智驾必备品：辅助驾驶时，不管NOA还是FSD路线，摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶，用算法即可完成数据和设置的清洗，L3+智驾级别，由于数据多而且复杂，必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题，2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统，随着L3级别发展和robotaxi行业催化，清洗系统成为智驾必备品，摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。价格敏感度低：传统算法清洗系统ASP为100元，根据恒帅和法雷奥传

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model y juniper将安装前保险杠摄像头，有可能预留主动清洗点位

海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头，方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似，主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车由于前档摄像头非常容易被泥水污染，预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位，预计25Q1将发布model y的新款，届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme

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2024-12-01 17:35:08

最后一个月重要主题：破净央企市值管理

日前，证监会正式发布上市公司市值管理新规，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来，多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理，制定市值管理制度。业内人士则认为，新规的出台将进一步引导价值投资理念，改善A股投资生态，而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。上市公司积极回应新规稍早之前的11月15日，为进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》或“新规”），要求上市公司以

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2024-11-23 14:46:55

太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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2024-10-18 21:58:08

“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人

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2024-09-23 00:11:10

黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全

Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注，目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密，因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内，因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta

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纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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投资特斯拉新一轮周期的起点

智能化行业拐点正在来临。2025年智能化（FSD入华）或等于2020年电动化（Model 3国产化）。据我们测算，2024年国内新能源汽车的L3智能化渗透率突破10%，2025年有望突破20%，2027年有望突破70%，上升斜率或远超市场预期！尤其是2026年车企深度入局Robotaxi业务预计加速催化消费者对智能化买单意愿。 2025年特斯拉各业务线均迎来发展的里程碑节点，产业链后续催化密集。车端：2025Q1焕新版Model Y全球上市+2025H1 Y平台小车发布（预计将先后在北美、欧洲

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@收手吧，阿祖！：恒帅股份—正宗人形机器人

恒帅股份自研的谐波磁场电机技术具备功率密度高、体积小、成本低等特点，将重点着力谐波磁场电机技术的场景适配，匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种(如无框力矩电机、空心杯电机等)定制化需求的结合点，实现为客户提供成熟解决方案及实物交样机会。谐波磁场电机技术在人形机器人等领域具有广阔的应用前景，将

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自动驾驶责任划分文件出台，产业化落地持续推进

【武汉公布智能网联汽车发展促进条例确认无人驾驶交通事故责任划分】财联社12月30日电，武汉市人大常委会30日公布的《武汉市智能网联汽车发展促进条例》提出，智能网联汽车在当地发生道路交通安全违法、交通事故等行为后，对于不配备驾驶人或者随车安全员的，将由车辆所有人或管理人承担相关责任。【东吴汽车黄细里团队】观点重申：美国NHTSA出炉全球首个L4级别法规，重视智能化产业链投资机会！ ———————— 事件：12月20日，美国NHTSA（国家公路交通安全管理局）推出了自愿的国家框架ADS-equi

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有传言、但又辟谣。虽然辟谣，长期看发展无人驾驶出租车是必然方向。相关公司情况：极氪：总部在杭州的整车企业，为waymo代工第六代自动驾驶车型，有丰富的L4+整车生产经验。吉利汽车：总部在浙江的整车企业。零跑：总部在杭州的整车企业。大华：与零跑关系密切的科技企业。力帆科技：董事长与旷视科技关系密切，大股东又有吉利控股参股，潜在受益吉利、极氪自动驾驶放量。恒帅股份：极氪是waymo新一代自动驾驶车型的代工方，新一代waymo标配激光雷达，雷达清洗。极氪有可能借鉴waymo的方案。雷达等传

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谐波磁场电机的优势高功率密度与轻量化：谐波磁场电机体积小、重量轻，却能输出较高功率，这对于机器狗来说非常关键。它可以使机器狗的关节更加紧凑灵活，在不增加过多负载的情况下，提升机器狗的动力性能，让其能够更敏捷地运动、完成各种复杂动作，例如快速奔跑、跳跃、攀爬等. 高效率与节能：该类型电机具有高效率的特点，能将更多的电能转化为机械能，减少能量损耗。对于依靠电池供电的机器狗而言，高效率意味着更长的续航时间，使其能够在一次充电后持续工作更长时间，增强了机器狗的实用性和工作效率. 低轴电流与长寿命：谐波

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特斯拉凭FSD渗透率快速提升预期持续创新高，A股映射机会大

美股特斯拉大涨，反应美国投资者对L4+自动驾驶预期乐观。作为特斯拉L4+自动驾驶传感器清洗系统重要供应商，恒帅有望充分受益。 1、传感器清洗系统：L2+阶段，以算法清洗路线为主。L3+，由于要解决CORNER CASE问题，物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看，电动车清洗ASP100元不到，传感器清洗系统1000元，ASP 十倍增长。行业格局也很明确，恒帅股份全球份额20%。推荐恒帅股份。 ADAS 传感器清洗产品单车价值量约 1000 元，核心部件为智能清洗泵。ADAS

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马斯克：FSD V13的能力是上一代的5-10倍

按照FSD V13.2更新简介的内容具体来看，这次的FSD V13.2实现了从停车状态启动功能、倒车和自动停车的智能化、图像处理能力的增强、速度配置的灵活性、以及更快的决策制定速度的全面提升。相比于之前必须得设好导航，开上道路才可以使用的FSD来说，这样的更新是非常震撼的。这相当于，选择好目的地，只需要下边的图片中用手点一下“开始FSD”就可以实现到目的地的自动驾驶了。针对这次超强的FSD更新，马斯克直接发文指出，FSD V13的能力是上一代的5-10倍。而在cybertruck的更新解

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[红包]传感器清洗系统有望迎来量价齐升机会：摄像头和激光雷达等传感器的清洁程度可能影响感知信息，进一步影响车辆的行驶安全，因Robotaxi 大规模运营时需要搭载 ADAS 主动感知清洗装置，单车价值量受到清洗点位影响，预计500-2000 元。且ADAS清洗目前渗透率较低，后续随着无人物流和 Robotaxi 等渗透率的提升，ADAS 清洗系统有望快速放量。 [红包]重点推荐：恒帅股份-清洗业务持续增长，美国设厂大概率成为T链核心供应商； 1）恒帅目前由供应零部件（清洗泵12元）转变为供应

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FSD入华：清洗系统或许是智驾最强弹性分支

清洗系统或许是智驾最强弹性分支智驾必备品：辅助驾驶时，不管NOA还是FSD路线，摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶，用算法即可完成数据和设置的清洗，L3+智驾级别，由于数据多而且复杂，必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题，2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统，随着L3级别发展和robotaxi行业催化，清洗系统成为智驾必备品，摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。价格敏感度低：传统算法清洗系统ASP为100元，根据恒帅和法雷奥传

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海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头，方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似，主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车由于前档摄像头非常容易被泥水污染，预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位，预计25Q1将发布model y的新款，届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme

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日前，证监会正式发布上市公司市值管理新规，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来，多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理，制定市值管理制度。业内人士则认为，新规的出台将进一步引导价值投资理念，改善A股投资生态，而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。上市公司积极回应新规稍早之前的11月15日，为进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》或“新规”），要求上市公司以

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太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人

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黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全

Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注，目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密，因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内，因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta

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2024-06-22 17:24:16

纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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2025-01-08 15:06:22

投资特斯拉新一轮周期的起点

智能化行业拐点正在来临。2025年智能化（FSD入华）或等于2020年电动化（Model 3国产化）。据我们测算，2024年国内新能源汽车的L3智能化渗透率突破10%，2025年有望突破20%，2027年有望突破70%，上升斜率或远超市场预期！尤其是2026年车企深度入局Robotaxi业务预计加速催化消费者对智能化买单意愿。 2025年特斯拉各业务线均迎来发展的里程碑节点，产业链后续催化密集。车端：2025Q1焕新版Model Y全球上市+2025H1 Y平台小车发布（预计将先后在北美、欧洲

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未被发掘的人形机器人公司

@收手吧，阿祖！：恒帅股份—正宗人形机器人

恒帅股份自研的谐波磁场电机技术具备功率密度高、体积小、成本低等特点，将重点着力谐波磁场电机技术的场景适配，匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种(如无框力矩电机、空心杯电机等)定制化需求的结合点，实现为客户提供成熟解决方案及实物交样机会。谐波磁场电机技术在人形机器人等领域具有广阔的应用前景，将

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2024-12-31 12:40:16

自动驾驶责任划分文件出台，产业化落地持续推进

【武汉公布智能网联汽车发展促进条例确认无人驾驶交通事故责任划分】财联社12月30日电，武汉市人大常委会30日公布的《武汉市智能网联汽车发展促进条例》提出，智能网联汽车在当地发生道路交通安全违法、交通事故等行为后，对于不配备驾驶人或者随车安全员的，将由车辆所有人或管理人承担相关责任。【东吴汽车黄细里团队】观点重申：美国NHTSA出炉全球首个L4级别法规，重视智能化产业链投资机会！ ———————— 事件：12月20日，美国NHTSA（国家公路交通安全管理局）推出了自愿的国家框架ADS-equi

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2024-12-29 23:32:53

杭州无人驾驶出租车相关公司整理

有传言、但又辟谣。虽然辟谣，长期看发展无人驾驶出租车是必然方向。相关公司情况：极氪：总部在杭州的整车企业，为waymo代工第六代自动驾驶车型，有丰富的L4+整车生产经验。吉利汽车：总部在浙江的整车企业。零跑：总部在杭州的整车企业。大华：与零跑关系密切的科技企业。力帆科技：董事长与旷视科技关系密切，大股东又有吉利控股参股，潜在受益吉利、极氪自动驾驶放量。恒帅股份：极氪是waymo新一代自动驾驶车型的代工方，新一代waymo标配激光雷达，雷达清洗。极氪有可能借鉴waymo的方案。雷达等传

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2024-12-23 19:51:42

机器狗应用将加速谐波磁场电机普及

谐波磁场电机的优势高功率密度与轻量化：谐波磁场电机体积小、重量轻，却能输出较高功率，这对于机器狗来说非常关键。它可以使机器狗的关节更加紧凑灵活，在不增加过多负载的情况下，提升机器狗的动力性能，让其能够更敏捷地运动、完成各种复杂动作，例如快速奔跑、跳跃、攀爬等. 高效率与节能：该类型电机具有高效率的特点，能将更多的电能转化为机械能，减少能量损耗。对于依靠电池供电的机器狗而言，高效率意味着更长的续航时间，使其能够在一次充电后持续工作更长时间，增强了机器狗的实用性和工作效率. 低轴电流与长寿命：谐波

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2024-12-17 09:16:37

特斯拉凭FSD渗透率快速提升预期持续创新高，A股映射机会大

美股特斯拉大涨，反应美国投资者对L4+自动驾驶预期乐观。作为特斯拉L4+自动驾驶传感器清洗系统重要供应商，恒帅有望充分受益。 1、传感器清洗系统：L2+阶段，以算法清洗路线为主。L3+，由于要解决CORNER CASE问题，物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看，电动车清洗ASP100元不到，传感器清洗系统1000元，ASP 十倍增长。行业格局也很明确，恒帅股份全球份额20%。推荐恒帅股份。 ADAS 传感器清洗产品单车价值量约 1000 元，核心部件为智能清洗泵。ADAS

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2024-12-16 09:01:30

马斯克：FSD V13的能力是上一代的5-10倍

按照FSD V13.2更新简介的内容具体来看，这次的FSD V13.2实现了从停车状态启动功能、倒车和自动停车的智能化、图像处理能力的增强、速度配置的灵活性、以及更快的决策制定速度的全面提升。相比于之前必须得设好导航，开上道路才可以使用的FSD来说，这样的更新是非常震撼的。这相当于，选择好目的地，只需要下边的图片中用手点一下“开始FSD”就可以实现到目的地的自动驾驶了。针对这次超强的FSD更新，马斯克直接发文指出，FSD V13的能力是上一代的5-10倍。而在cybertruck的更新解

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2024-12-15 23:44:05

传感器清洗系统有望迎来量价齐升机会

[红包]传感器清洗系统有望迎来量价齐升机会：摄像头和激光雷达等传感器的清洁程度可能影响感知信息，进一步影响车辆的行驶安全，因Robotaxi 大规模运营时需要搭载 ADAS 主动感知清洗装置，单车价值量受到清洗点位影响，预计500-2000 元。且ADAS清洗目前渗透率较低，后续随着无人物流和 Robotaxi 等渗透率的提升，ADAS 清洗系统有望快速放量。 [红包]重点推荐：恒帅股份-清洗业务持续增长，美国设厂大概率成为T链核心供应商； 1）恒帅目前由供应零部件（清洗泵12元）转变为供应

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2024-12-13 15:10:17

FSD入华：清洗系统或许是智驾最强弹性分支

清洗系统或许是智驾最强弹性分支智驾必备品：辅助驾驶时，不管NOA还是FSD路线，摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶，用算法即可完成数据和设置的清洗，L3+智驾级别，由于数据多而且复杂，必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题，2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统，随着L3级别发展和robotaxi行业催化，清洗系统成为智驾必备品，摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。价格敏感度低：传统算法清洗系统ASP为100元，根据恒帅和法雷奥传

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model y juniper将安装前保险杠摄像头，有可能预留主动清洗点位

海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头，方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似，主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车由于前档摄像头非常容易被泥水污染，预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位，预计25Q1将发布model y的新款，届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme

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2024-12-01 17:35:08

最后一个月重要主题：破净央企市值管理

日前，证监会正式发布上市公司市值管理新规，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来，多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理，制定市值管理制度。业内人士则认为，新规的出台将进一步引导价值投资理念，改善A股投资生态，而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。上市公司积极回应新规稍早之前的11月15日，为进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》或“新规”），要求上市公司以

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2024-11-23 14:46:55

太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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2024-10-18 21:58:08

“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人

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2024-09-23 00:11:10

黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全

Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注，目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密，因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内，因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta

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纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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投资特斯拉新一轮周期的起点

智能化行业拐点正在来临。2025年智能化（FSD入华）或等于2020年电动化（Model 3国产化）。据我们测算，2024年国内新能源汽车的L3智能化渗透率突破10%，2025年有望突破20%，2027年有望突破70%，上升斜率或远超市场预期！尤其是2026年车企深度入局Robotaxi业务预计加速催化消费者对智能化买单意愿。 2025年特斯拉各业务线均迎来发展的里程碑节点，产业链后续催化密集。车端：2025Q1焕新版Model Y全球上市+2025H1 Y平台小车发布（预计将先后在北美、欧洲

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未被发掘的人形机器人公司

@收手吧，阿祖！：恒帅股份—正宗人形机器人

恒帅股份自研的谐波磁场电机技术具备功率密度高、体积小、成本低等特点，将重点着力谐波磁场电机技术的场景适配，匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种(如无框力矩电机、空心杯电机等)定制化需求的结合点，实现为客户提供成熟解决方案及实物交样机会。谐波磁场电机技术在人形机器人等领域具有广阔的应用前景，将

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自动驾驶责任划分文件出台，产业化落地持续推进

【武汉公布智能网联汽车发展促进条例确认无人驾驶交通事故责任划分】财联社12月30日电，武汉市人大常委会30日公布的《武汉市智能网联汽车发展促进条例》提出，智能网联汽车在当地发生道路交通安全违法、交通事故等行为后，对于不配备驾驶人或者随车安全员的，将由车辆所有人或管理人承担相关责任。【东吴汽车黄细里团队】观点重申：美国NHTSA出炉全球首个L4级别法规，重视智能化产业链投资机会！ ———————— 事件：12月20日，美国NHTSA（国家公路交通安全管理局）推出了自愿的国家框架ADS-equi

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有传言、但又辟谣。虽然辟谣，长期看发展无人驾驶出租车是必然方向。相关公司情况：极氪：总部在杭州的整车企业，为waymo代工第六代自动驾驶车型，有丰富的L4+整车生产经验。吉利汽车：总部在浙江的整车企业。零跑：总部在杭州的整车企业。大华：与零跑关系密切的科技企业。力帆科技：董事长与旷视科技关系密切，大股东又有吉利控股参股，潜在受益吉利、极氪自动驾驶放量。恒帅股份：极氪是waymo新一代自动驾驶车型的代工方，新一代waymo标配激光雷达，雷达清洗。极氪有可能借鉴waymo的方案。雷达等传

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谐波磁场电机的优势高功率密度与轻量化：谐波磁场电机体积小、重量轻，却能输出较高功率，这对于机器狗来说非常关键。它可以使机器狗的关节更加紧凑灵活，在不增加过多负载的情况下，提升机器狗的动力性能，让其能够更敏捷地运动、完成各种复杂动作，例如快速奔跑、跳跃、攀爬等. 高效率与节能：该类型电机具有高效率的特点，能将更多的电能转化为机械能，减少能量损耗。对于依靠电池供电的机器狗而言，高效率意味着更长的续航时间，使其能够在一次充电后持续工作更长时间，增强了机器狗的实用性和工作效率. 低轴电流与长寿命：谐波

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特斯拉凭FSD渗透率快速提升预期持续创新高，A股映射机会大

美股特斯拉大涨，反应美国投资者对L4+自动驾驶预期乐观。作为特斯拉L4+自动驾驶传感器清洗系统重要供应商，恒帅有望充分受益。 1、传感器清洗系统：L2+阶段，以算法清洗路线为主。L3+，由于要解决CORNER CASE问题，物理清洗0-1趋势确定。特斯拉、宝马等会率先使用。从ASP看，电动车清洗ASP100元不到，传感器清洗系统1000元，ASP 十倍增长。行业格局也很明确，恒帅股份全球份额20%。推荐恒帅股份。 ADAS 传感器清洗产品单车价值量约 1000 元，核心部件为智能清洗泵。ADAS

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马斯克：FSD V13的能力是上一代的5-10倍

按照FSD V13.2更新简介的内容具体来看，这次的FSD V13.2实现了从停车状态启动功能、倒车和自动停车的智能化、图像处理能力的增强、速度配置的灵活性、以及更快的决策制定速度的全面提升。相比于之前必须得设好导航，开上道路才可以使用的FSD来说，这样的更新是非常震撼的。这相当于，选择好目的地，只需要下边的图片中用手点一下“开始FSD”就可以实现到目的地的自动驾驶了。针对这次超强的FSD更新，马斯克直接发文指出，FSD V13的能力是上一代的5-10倍。而在cybertruck的更新解

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[红包]传感器清洗系统有望迎来量价齐升机会：摄像头和激光雷达等传感器的清洁程度可能影响感知信息，进一步影响车辆的行驶安全，因Robotaxi 大规模运营时需要搭载 ADAS 主动感知清洗装置，单车价值量受到清洗点位影响，预计500-2000 元。且ADAS清洗目前渗透率较低，后续随着无人物流和 Robotaxi 等渗透率的提升，ADAS 清洗系统有望快速放量。 [红包]重点推荐：恒帅股份-清洗业务持续增长，美国设厂大概率成为T链核心供应商； 1）恒帅目前由供应零部件（清洗泵12元）转变为供应

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FSD入华：清洗系统或许是智驾最强弹性分支

清洗系统或许是智驾最强弹性分支智驾必备品：辅助驾驶时，不管NOA还是FSD路线，摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶，用算法即可完成数据和设置的清洗，L3+智驾级别，由于数据多而且复杂，必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题，2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统，随着L3级别发展和robotaxi行业催化，清洗系统成为智驾必备品，摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。价格敏感度低：传统算法清洗系统ASP为100元，根据恒帅和法雷奥传

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海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头，方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似，主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车由于前档摄像头非常容易被泥水污染，预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位，预计25Q1将发布model y的新款，届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme

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日前，证监会正式发布上市公司市值管理新规，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来，多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理，制定市值管理制度。业内人士则认为，新规的出台将进一步引导价值投资理念，改善A股投资生态，而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。上市公司积极回应新规稍早之前的11月15日，为进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》或“新规”），要求上市公司以

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太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人

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2024-09-23 00:11:10

黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全

Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注，目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密，因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内，因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta

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2024-06-22 17:24:16

纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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