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2023-06-02 11:46:52
官媒连续喊话,重视北交所估值回归机会
北交所市场在高速发展中。截至6月1日,北交所上市公司达到199家,聚集了一批优质创新型中小企业,其中国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成。北交所上市公司平均每家融资2亿元,总融资额400亿元左右。 记者了解到,监管部门正抓紧汇聚调研过程中各方提出的意见建议,研究制定全面系统的方案,促进北交所高质量发展,推进北交所改革和发展工作。开源证券北交所研究中心总经理诸海滨认为,未来随着北交所改革的不断推进和投资者关注度提升,北交所流动性随之改善,大市值、高权重、低估值的公司获得重估可能性较大。 监管层酝
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2023-05-21 23:37:58
把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程
职业教育如此重要,是否会在本轮升学周期中迎来重大政策刺激? https://baijiahao.baidu.com/s?id=1766402966373256378&wfr=spider&for=pc 加快建设高质量教育体系 党的20d开启了全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的历史新征程,教育领域进入了加快建设高质量教育体系、加快建设教育强国、进一步办好人民满意的教育的发展新阶段。我们要把加快教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程扎实推进。 加快教育强国建设,要求我们坚持全面
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2023-05-13 17:52:37
南方路机 - 一带一路基建高弹性受益标的
南方路机是全国领先的物料处理、工程搅拌、建废处理设备龙头,说白了就是做砂石采掘破碎设备和水泥搅拌站的。 公司国内业务基本平稳,但海外业务连年高增。国内在22年有所下滑,主要是由于疫情导致,但海外业务的高增长有效对冲了国内业务的下滑,相较于其他工程机械公司,公司体现出极强的业务韧性。 从毛利率角度,海外业务尽管受海运费、原材料涨价等因素也有波动,但肉眼可见的盈利能力是大幅领先于国内业务。落到净利润端,可以说公司绝大部分利润都是由海外业务贡献的。 海外业务高增主要来自于一带一路国家,充分受益于一带一
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南方路机
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2023-05-10 21:20:17
高标准、高质量,雄安建设样板会不会复制全国?
“以大历史观推进雄安新区建设发展,打造高质量发展的全国样板。” - 这是国家队雄安的定位,这意味着以雄安作为样板的城区建设模式将主导未来数年的城市建设方式。 具体是什么标准? 1. 智慧雄安 - 雄安成为中国第一个全域实现现实与数字孪生建设的城市 契合眼下AI+万物的炒作思路,数字政通、千方科技两个分别服务政务和车路协同的高辨识度个股肯定是最值得参与的; 2. 生态雄安 - 当年雄安开炒时的基建、水务概念股,现在也所剩无几了 韩建河山,地下管廊: 千年大计,建设雄安。韩建河山积极响应政府号召,紧
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2023-05-09 00:40:52
中特估最后洼地:钢铁板块
钢铁板块整体低估值,普遍破净、大多在0.8倍市净率以下,但中长期现金流情况及融资诉求远优于建筑和银行。近期未明显受中特估带动主要是由于板块短期景气度不佳,但随着经济复苏及供给持续压降,格局有望修复。 钢铁板块后续有望作为补涨弹性品种迎来估值快速修复阶段! 📣“高”确定性品种——经济复苏下,看好基建放量,中厚板、建材受益。 🌟建议关注标的:华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 📣“强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目
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2023-05-05 15:30:05
重视一带一路大建设大机会,重点关注中国建材
1. 国内供给过剩、需求不足,面临通缩风险。尽管有中特估加持短期可以硬拔估值,但以建筑、钢铁、水泥、港口、建材为例,基本面上都面临着过去20年未有的巨大挑战。这也是资金大举流入低估值、派息稳定的大型央国企的主要原因,都是在避险; 2. 中东、一带一路是唯一的增量需求来源。中东眼下面临前所未有的好环境,对内空前团结,伊朗、沙特、埃及团结一致共谋发展。对外滞涨环境+OPEC挺价诉求强,油价维持高位令中东各国财政力量在高位得以长期维持。由此,以沙特vision2030为代表的中东大基建的落地将得到强有
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2023-04-22 20:05:16
稀土价格过低,被寄予厚望的加拿大稀土项目停工
https://www.mining-technology.com/news/vital-halts-saskatoon-facility/ 稀土价格跌太多、海外成本过高,被认为是北美摆脱中国“稀土控制”的重要项目停工。稀土离底部价格拐点越来越近了 Canadian rare earths producer Vital Metals has suspended construction work at its half-finished Saskatoon rare earth processi
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2023-04-21 11:07:19
缅甸抗议导致稀土停产,叠加潜在的反制逻辑,重视稀土板块反转
近期关于稀土限产的新闻越来越多,叠加需求本身见底反弹,以及下半年大概率稀土指标还要缩减,稀土板块有望迎来基本面反转 而对美关系近期也日趋紧张,如果我方决定反制,则几乎所有板块都难逃下跌,稀土的防御、避风港价值也将凸显。 https://www.voanews.com/a/chinese-companies-reportedly-halt-rare-earth-mining-in-myanmar-after-protests/7056236.html 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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2023-04-20 20:43:26
稀土底部首次涨价,需求复苏拐点将至
https://mp.weixin.qq.com/s/FGN5fJKJWztpaYfoqt65bw 稀土下游三大应用领域均开始出现见底反转拐点: 1. 空调。需求回归+补库 需求:据奥维云网,Q1白电、小家电市场均迎来复苏,空调销量同比增长3.9%。展望后期,地产竣工向好,加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求,以及Q2将进入促销季,家电需求将进一步向好。 库存:22年终端和渠道库存水平进入历史低位,且芯片原厂和渠道库存率先去化,需求复苏将直接反馈至上游订单; 2. 新能车。库存回归健康、需求
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2023-04-18 21:23:33
gpt3.5带我们炒股,光迅科技抢占先机
光迅科技会是下一个欧晶科技吗? 祝各位读者发大财
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2023-04-18 14:28:46
需求缓慢修复会不会持续推动稀土走回紧平衡?
核心要点: 2023年稀土价格成交重心:75万-95万之间 1)BFXT精矿长协价决定价格低点:BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右,BFXT和包钢的提价协议完成后,镨钕金属直接成本达到65万元,按照加工厂加10%利润,综合价格卖到71万才不会亏本,因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2)终端接受度决定价格高点:目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右,今年春节后很多同行存在补货需求,当时市场价在91-92
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2023-04-17 23:11:24
当年的段子现在看逻辑也都还在
@A股杜蕾斯双击:稀土三大史诗级催化:5倍成长空间的超级怪兽
稀土三大催化因素,变成最靓的仔了:景气度好(类似锂矿),自主可控(类似芯片),叠加重组预期(类似南北车)。龙头北方稀土估值才20倍,对标赣锋100倍估值有5倍成长空间。1、新能源汽车爆量 景气度高(类似锂矿)Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和业绩亮眼,考虑到Q2价格整体仍在抬升中,且波动放缓
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2023-04-17 21:25:36
都是一些本土供给已经趋紧的品种,需求/替代供给受到扰动的情况下,很容易大涨
缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应 据Mysteel,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件,主要是为了后续资源整合,将矿山承包给大型公司科学开采,避免矿产资源的浪费,预计下个月开始进行资源整合,暂未有影响进口矿的具体增减量数据;另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知,还没决定采取落地措施。 影响:据国际锡协,22年缅甸锡产量4万吨,全球供给占比13%;据USGS,2
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2023-04-17 13:17:02
佤邦限制锡开采,同步影响稀土,如果要求推广至全缅,则对稀土影响更大
缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采,锡、稀土供应面临冲击 事件:据Mysteel报道,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期,还在开采的公司企业给予三个月时间,做好善后工作。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业对于8月1日后仍违规作业的企业或个人,交司法部门严惩。 锡:缅甸锡精矿主要来源于佤邦矿区,年产量约3万吨,约占我国进口总量的70%,占全球供应量的7-8%。 稀土:缅甸稀土矿主要分布在
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2023-04-13 11:44:23
数据中心参与电力系统调节最直接受益股 - 低位王者困境反转!
【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型,低位王者即将起航! 事件:4月12日盘后:国家能源局发布重磅消息:引导大数据中心等参与电力系统调节,新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50% 亮点一:公司基于自身行业海量数据,训练出能源行业垂直模型,公司在BIM应用领域尤其电力行业具有海量模型数据积累,并研发了高效率模型生成与显示算法。 已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新,经过持续积累打造了完善的“大数据(知识库+知识图谱)+AI模型+产品应用”体系。 亮点二:公司可为数据中心节能增
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官媒连续喊话,重视北交所估值回归机会
北交所市场在高速发展中。截至6月1日,北交所上市公司达到199家,聚集了一批优质创新型中小企业,其中国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成。北交所上市公司平均每家融资2亿元,总融资额400亿元左右。 记者了解到,监管部门正抓紧汇聚调研过程中各方提出的意见建议,研究制定全面系统的方案,促进北交所高质量发展,推进北交所改革和发展工作。开源证券北交所研究中心总经理诸海滨认为,未来随着北交所改革的不断推进和投资者关注度提升,北交所流动性随之改善,大市值、高权重、低估值的公司获得重估可能性较大。 监管层酝
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把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程
职业教育如此重要,是否会在本轮升学周期中迎来重大政策刺激? https://baijiahao.baidu.com/s?id=1766402966373256378&wfr=spider&for=pc 加快建设高质量教育体系 党的20d开启了全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的历史新征程,教育领域进入了加快建设高质量教育体系、加快建设教育强国、进一步办好人民满意的教育的发展新阶段。我们要把加快教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程扎实推进。 加快教育强国建设,要求我们坚持全面
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南方路机 - 一带一路基建高弹性受益标的
南方路机是全国领先的物料处理、工程搅拌、建废处理设备龙头,说白了就是做砂石采掘破碎设备和水泥搅拌站的。 公司国内业务基本平稳,但海外业务连年高增。国内在22年有所下滑,主要是由于疫情导致,但海外业务的高增长有效对冲了国内业务的下滑,相较于其他工程机械公司,公司体现出极强的业务韧性。 从毛利率角度,海外业务尽管受海运费、原材料涨价等因素也有波动,但肉眼可见的盈利能力是大幅领先于国内业务。落到净利润端,可以说公司绝大部分利润都是由海外业务贡献的。 海外业务高增主要来自于一带一路国家,充分受益于一带一
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高标准、高质量,雄安建设样板会不会复制全国?
“以大历史观推进雄安新区建设发展,打造高质量发展的全国样板。” - 这是国家队雄安的定位,这意味着以雄安作为样板的城区建设模式将主导未来数年的城市建设方式。 具体是什么标准? 1. 智慧雄安 - 雄安成为中国第一个全域实现现实与数字孪生建设的城市 契合眼下AI+万物的炒作思路,数字政通、千方科技两个分别服务政务和车路协同的高辨识度个股肯定是最值得参与的; 2. 生态雄安 - 当年雄安开炒时的基建、水务概念股,现在也所剩无几了 韩建河山,地下管廊: 千年大计,建设雄安。韩建河山积极响应政府号召,紧
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中特估最后洼地:钢铁板块
钢铁板块整体低估值,普遍破净、大多在0.8倍市净率以下,但中长期现金流情况及融资诉求远优于建筑和银行。近期未明显受中特估带动主要是由于板块短期景气度不佳,但随着经济复苏及供给持续压降,格局有望修复。 钢铁板块后续有望作为补涨弹性品种迎来估值快速修复阶段! 📣“高”确定性品种——经济复苏下,看好基建放量,中厚板、建材受益。 🌟建议关注标的:华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 📣“强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目
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重视一带一路大建设大机会,重点关注中国建材
1. 国内供给过剩、需求不足,面临通缩风险。尽管有中特估加持短期可以硬拔估值,但以建筑、钢铁、水泥、港口、建材为例,基本面上都面临着过去20年未有的巨大挑战。这也是资金大举流入低估值、派息稳定的大型央国企的主要原因,都是在避险; 2. 中东、一带一路是唯一的增量需求来源。中东眼下面临前所未有的好环境,对内空前团结,伊朗、沙特、埃及团结一致共谋发展。对外滞涨环境+OPEC挺价诉求强,油价维持高位令中东各国财政力量在高位得以长期维持。由此,以沙特vision2030为代表的中东大基建的落地将得到强有
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稀土价格过低,被寄予厚望的加拿大稀土项目停工
https://www.mining-technology.com/news/vital-halts-saskatoon-facility/ 稀土价格跌太多、海外成本过高,被认为是北美摆脱中国“稀土控制”的重要项目停工。稀土离底部价格拐点越来越近了 Canadian rare earths producer Vital Metals has suspended construction work at its half-finished Saskatoon rare earth processi
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缅甸抗议导致稀土停产,叠加潜在的反制逻辑,重视稀土板块反转
近期关于稀土限产的新闻越来越多,叠加需求本身见底反弹,以及下半年大概率稀土指标还要缩减,稀土板块有望迎来基本面反转 而对美关系近期也日趋紧张,如果我方决定反制,则几乎所有板块都难逃下跌,稀土的防御、避风港价值也将凸显。 https://www.voanews.com/a/chinese-companies-reportedly-halt-rare-earth-mining-in-myanmar-after-protests/7056236.html 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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稀土底部首次涨价,需求复苏拐点将至
https://mp.weixin.qq.com/s/FGN5fJKJWztpaYfoqt65bw 稀土下游三大应用领域均开始出现见底反转拐点: 1. 空调。需求回归+补库 需求:据奥维云网,Q1白电、小家电市场均迎来复苏,空调销量同比增长3.9%。展望后期,地产竣工向好,加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求,以及Q2将进入促销季,家电需求将进一步向好。 库存:22年终端和渠道库存水平进入历史低位,且芯片原厂和渠道库存率先去化,需求复苏将直接反馈至上游订单; 2. 新能车。库存回归健康、需求
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需求缓慢修复会不会持续推动稀土走回紧平衡?
核心要点: 2023年稀土价格成交重心:75万-95万之间 1)BFXT精矿长协价决定价格低点:BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右,BFXT和包钢的提价协议完成后,镨钕金属直接成本达到65万元,按照加工厂加10%利润,综合价格卖到71万才不会亏本,因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2)终端接受度决定价格高点:目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右,今年春节后很多同行存在补货需求,当时市场价在91-92
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@A股杜蕾斯双击:稀土三大史诗级催化:5倍成长空间的超级怪兽
稀土三大催化因素,变成最靓的仔了:景气度好(类似锂矿),自主可控(类似芯片),叠加重组预期(类似南北车)。龙头北方稀土估值才20倍,对标赣锋100倍估值有5倍成长空间。1、新能源汽车爆量 景气度高(类似锂矿)Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和业绩亮眼,考虑到Q2价格整体仍在抬升中,且波动放缓
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都是一些本土供给已经趋紧的品种,需求/替代供给受到扰动的情况下,很容易大涨
缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应 据Mysteel,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件,主要是为了后续资源整合,将矿山承包给大型公司科学开采,避免矿产资源的浪费,预计下个月开始进行资源整合,暂未有影响进口矿的具体增减量数据;另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知,还没决定采取落地措施。 影响:据国际锡协,22年缅甸锡产量4万吨,全球供给占比13%;据USGS,2
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佤邦限制锡开采,同步影响稀土,如果要求推广至全缅,则对稀土影响更大
缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采,锡、稀土供应面临冲击 事件:据Mysteel报道,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期,还在开采的公司企业给予三个月时间,做好善后工作。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业对于8月1日后仍违规作业的企业或个人,交司法部门严惩。 锡:缅甸锡精矿主要来源于佤邦矿区,年产量约3万吨,约占我国进口总量的70%,占全球供应量的7-8%。 稀土:缅甸稀土矿主要分布在
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数据中心参与电力系统调节最直接受益股 - 低位王者困境反转!
【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型,低位王者即将起航! 事件:4月12日盘后:国家能源局发布重磅消息:引导大数据中心等参与电力系统调节,新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50% 亮点一:公司基于自身行业海量数据,训练出能源行业垂直模型,公司在BIM应用领域尤其电力行业具有海量模型数据积累,并研发了高效率模型生成与显示算法。 已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新,经过持续积累打造了完善的“大数据(知识库+知识图谱)+AI模型+产品应用”体系。 亮点二:公司可为数据中心节能增
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官媒连续喊话,重视北交所估值回归机会
北交所市场在高速发展中。截至6月1日,北交所上市公司达到199家,聚集了一批优质创新型中小企业,其中国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成。北交所上市公司平均每家融资2亿元,总融资额400亿元左右。 记者了解到,监管部门正抓紧汇聚调研过程中各方提出的意见建议,研究制定全面系统的方案,促进北交所高质量发展,推进北交所改革和发展工作。开源证券北交所研究中心总经理诸海滨认为,未来随着北交所改革的不断推进和投资者关注度提升,北交所流动性随之改善,大市值、高权重、低估值的公司获得重估可能性较大。 监管层酝
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2023-05-21 23:37:58
把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程
职业教育如此重要,是否会在本轮升学周期中迎来重大政策刺激? https://baijiahao.baidu.com/s?id=1766402966373256378&wfr=spider&for=pc 加快建设高质量教育体系 党的20d开启了全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的历史新征程,教育领域进入了加快建设高质量教育体系、加快建设教育强国、进一步办好人民满意的教育的发展新阶段。我们要把加快教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程扎实推进。 加快教育强国建设,要求我们坚持全面
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2023-05-13 17:52:37
南方路机 - 一带一路基建高弹性受益标的
南方路机是全国领先的物料处理、工程搅拌、建废处理设备龙头,说白了就是做砂石采掘破碎设备和水泥搅拌站的。 公司国内业务基本平稳,但海外业务连年高增。国内在22年有所下滑,主要是由于疫情导致,但海外业务的高增长有效对冲了国内业务的下滑,相较于其他工程机械公司,公司体现出极强的业务韧性。 从毛利率角度,海外业务尽管受海运费、原材料涨价等因素也有波动,但肉眼可见的盈利能力是大幅领先于国内业务。落到净利润端,可以说公司绝大部分利润都是由海外业务贡献的。 海外业务高增主要来自于一带一路国家,充分受益于一带一
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2023-05-10 21:20:17
高标准、高质量,雄安建设样板会不会复制全国?
“以大历史观推进雄安新区建设发展,打造高质量发展的全国样板。” - 这是国家队雄安的定位,这意味着以雄安作为样板的城区建设模式将主导未来数年的城市建设方式。 具体是什么标准? 1. 智慧雄安 - 雄安成为中国第一个全域实现现实与数字孪生建设的城市 契合眼下AI+万物的炒作思路,数字政通、千方科技两个分别服务政务和车路协同的高辨识度个股肯定是最值得参与的; 2. 生态雄安 - 当年雄安开炒时的基建、水务概念股,现在也所剩无几了 韩建河山,地下管廊: 千年大计,建设雄安。韩建河山积极响应政府号召,紧
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2023-05-09 00:40:52
中特估最后洼地:钢铁板块
钢铁板块整体低估值,普遍破净、大多在0.8倍市净率以下,但中长期现金流情况及融资诉求远优于建筑和银行。近期未明显受中特估带动主要是由于板块短期景气度不佳,但随着经济复苏及供给持续压降,格局有望修复。 钢铁板块后续有望作为补涨弹性品种迎来估值快速修复阶段! 📣“高”确定性品种——经济复苏下,看好基建放量,中厚板、建材受益。 🌟建议关注标的:华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 📣“强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目
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2023-05-05 15:30:05
重视一带一路大建设大机会,重点关注中国建材
1. 国内供给过剩、需求不足,面临通缩风险。尽管有中特估加持短期可以硬拔估值,但以建筑、钢铁、水泥、港口、建材为例,基本面上都面临着过去20年未有的巨大挑战。这也是资金大举流入低估值、派息稳定的大型央国企的主要原因,都是在避险; 2. 中东、一带一路是唯一的增量需求来源。中东眼下面临前所未有的好环境,对内空前团结,伊朗、沙特、埃及团结一致共谋发展。对外滞涨环境+OPEC挺价诉求强,油价维持高位令中东各国财政力量在高位得以长期维持。由此,以沙特vision2030为代表的中东大基建的落地将得到强有
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2023-04-22 20:05:16
稀土价格过低,被寄予厚望的加拿大稀土项目停工
https://www.mining-technology.com/news/vital-halts-saskatoon-facility/ 稀土价格跌太多、海外成本过高,被认为是北美摆脱中国“稀土控制”的重要项目停工。稀土离底部价格拐点越来越近了 Canadian rare earths producer Vital Metals has suspended construction work at its half-finished Saskatoon rare earth processi
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2023-04-21 11:07:19
缅甸抗议导致稀土停产,叠加潜在的反制逻辑,重视稀土板块反转
近期关于稀土限产的新闻越来越多,叠加需求本身见底反弹,以及下半年大概率稀土指标还要缩减,稀土板块有望迎来基本面反转 而对美关系近期也日趋紧张,如果我方决定反制,则几乎所有板块都难逃下跌,稀土的防御、避风港价值也将凸显。 https://www.voanews.com/a/chinese-companies-reportedly-halt-rare-earth-mining-in-myanmar-after-protests/7056236.html 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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2023-04-20 20:43:26
稀土底部首次涨价,需求复苏拐点将至
https://mp.weixin.qq.com/s/FGN5fJKJWztpaYfoqt65bw 稀土下游三大应用领域均开始出现见底反转拐点: 1. 空调。需求回归+补库 需求:据奥维云网,Q1白电、小家电市场均迎来复苏,空调销量同比增长3.9%。展望后期,地产竣工向好,加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求,以及Q2将进入促销季,家电需求将进一步向好。 库存:22年终端和渠道库存水平进入历史低位,且芯片原厂和渠道库存率先去化,需求复苏将直接反馈至上游订单; 2. 新能车。库存回归健康、需求
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gpt3.5带我们炒股,光迅科技抢占先机
光迅科技会是下一个欧晶科技吗? 祝各位读者发大财
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2023-04-18 14:28:46
需求缓慢修复会不会持续推动稀土走回紧平衡?
核心要点: 2023年稀土价格成交重心:75万-95万之间 1)BFXT精矿长协价决定价格低点:BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右,BFXT和包钢的提价协议完成后,镨钕金属直接成本达到65万元,按照加工厂加10%利润,综合价格卖到71万才不会亏本,因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2)终端接受度决定价格高点:目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右,今年春节后很多同行存在补货需求,当时市场价在91-92
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2023-04-17 23:11:24
当年的段子现在看逻辑也都还在
@A股杜蕾斯双击:稀土三大史诗级催化:5倍成长空间的超级怪兽
稀土三大催化因素,变成最靓的仔了:景气度好(类似锂矿),自主可控(类似芯片),叠加重组预期(类似南北车)。龙头北方稀土估值才20倍,对标赣锋100倍估值有5倍成长空间。1、新能源汽车爆量 景气度高(类似锂矿)Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和业绩亮眼,考虑到Q2价格整体仍在抬升中,且波动放缓
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2023-04-17 21:25:36
都是一些本土供给已经趋紧的品种,需求/替代供给受到扰动的情况下,很容易大涨
缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应 据Mysteel,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件,主要是为了后续资源整合,将矿山承包给大型公司科学开采,避免矿产资源的浪费,预计下个月开始进行资源整合,暂未有影响进口矿的具体增减量数据;另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知,还没决定采取落地措施。 影响:据国际锡协,22年缅甸锡产量4万吨,全球供给占比13%;据USGS,2
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2023-04-17 13:17:02
佤邦限制锡开采,同步影响稀土,如果要求推广至全缅,则对稀土影响更大
缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采,锡、稀土供应面临冲击 事件:据Mysteel报道,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期,还在开采的公司企业给予三个月时间,做好善后工作。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业对于8月1日后仍违规作业的企业或个人,交司法部门严惩。 锡:缅甸锡精矿主要来源于佤邦矿区,年产量约3万吨,约占我国进口总量的70%,占全球供应量的7-8%。 稀土:缅甸稀土矿主要分布在
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2023-04-13 11:44:23
数据中心参与电力系统调节最直接受益股 - 低位王者困境反转!
【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型,低位王者即将起航! 事件:4月12日盘后:国家能源局发布重磅消息:引导大数据中心等参与电力系统调节,新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50% 亮点一:公司基于自身行业海量数据,训练出能源行业垂直模型,公司在BIM应用领域尤其电力行业具有海量模型数据积累,并研发了高效率模型生成与显示算法。 已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新,经过持续积累打造了完善的“大数据(知识库+知识图谱)+AI模型+产品应用”体系。 亮点二:公司可为数据中心节能增
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官媒连续喊话,重视北交所估值回归机会
北交所市场在高速发展中。截至6月1日,北交所上市公司达到199家,聚集了一批优质创新型中小企业,其中国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成。北交所上市公司平均每家融资2亿元,总融资额400亿元左右。 记者了解到,监管部门正抓紧汇聚调研过程中各方提出的意见建议,研究制定全面系统的方案,促进北交所高质量发展,推进北交所改革和发展工作。开源证券北交所研究中心总经理诸海滨认为,未来随着北交所改革的不断推进和投资者关注度提升,北交所流动性随之改善,大市值、高权重、低估值的公司获得重估可能性较大。 监管层酝
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把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程
职业教育如此重要,是否会在本轮升学周期中迎来重大政策刺激? https://baijiahao.baidu.com/s?id=1766402966373256378&wfr=spider&for=pc 加快建设高质量教育体系 党的20d开启了全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的历史新征程,教育领域进入了加快建设高质量教育体系、加快建设教育强国、进一步办好人民满意的教育的发展新阶段。我们要把加快教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程扎实推进。 加快教育强国建设,要求我们坚持全面
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南方路机 - 一带一路基建高弹性受益标的
南方路机是全国领先的物料处理、工程搅拌、建废处理设备龙头,说白了就是做砂石采掘破碎设备和水泥搅拌站的。 公司国内业务基本平稳,但海外业务连年高增。国内在22年有所下滑,主要是由于疫情导致,但海外业务的高增长有效对冲了国内业务的下滑,相较于其他工程机械公司,公司体现出极强的业务韧性。 从毛利率角度,海外业务尽管受海运费、原材料涨价等因素也有波动,但肉眼可见的盈利能力是大幅领先于国内业务。落到净利润端,可以说公司绝大部分利润都是由海外业务贡献的。 海外业务高增主要来自于一带一路国家,充分受益于一带一
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高标准、高质量,雄安建设样板会不会复制全国?
“以大历史观推进雄安新区建设发展,打造高质量发展的全国样板。” - 这是国家队雄安的定位,这意味着以雄安作为样板的城区建设模式将主导未来数年的城市建设方式。 具体是什么标准? 1. 智慧雄安 - 雄安成为中国第一个全域实现现实与数字孪生建设的城市 契合眼下AI+万物的炒作思路,数字政通、千方科技两个分别服务政务和车路协同的高辨识度个股肯定是最值得参与的; 2. 生态雄安 - 当年雄安开炒时的基建、水务概念股,现在也所剩无几了 韩建河山,地下管廊: 千年大计,建设雄安。韩建河山积极响应政府号召,紧
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中特估最后洼地:钢铁板块
钢铁板块整体低估值,普遍破净、大多在0.8倍市净率以下,但中长期现金流情况及融资诉求远优于建筑和银行。近期未明显受中特估带动主要是由于板块短期景气度不佳,但随着经济复苏及供给持续压降,格局有望修复。 钢铁板块后续有望作为补涨弹性品种迎来估值快速修复阶段! 📣“高”确定性品种——经济复苏下,看好基建放量,中厚板、建材受益。 🌟建议关注标的:华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 📣“强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目
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重视一带一路大建设大机会,重点关注中国建材
1. 国内供给过剩、需求不足,面临通缩风险。尽管有中特估加持短期可以硬拔估值,但以建筑、钢铁、水泥、港口、建材为例,基本面上都面临着过去20年未有的巨大挑战。这也是资金大举流入低估值、派息稳定的大型央国企的主要原因,都是在避险; 2. 中东、一带一路是唯一的增量需求来源。中东眼下面临前所未有的好环境,对内空前团结,伊朗、沙特、埃及团结一致共谋发展。对外滞涨环境+OPEC挺价诉求强,油价维持高位令中东各国财政力量在高位得以长期维持。由此,以沙特vision2030为代表的中东大基建的落地将得到强有
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稀土价格过低,被寄予厚望的加拿大稀土项目停工
https://www.mining-technology.com/news/vital-halts-saskatoon-facility/ 稀土价格跌太多、海外成本过高,被认为是北美摆脱中国“稀土控制”的重要项目停工。稀土离底部价格拐点越来越近了 Canadian rare earths producer Vital Metals has suspended construction work at its half-finished Saskatoon rare earth processi
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缅甸抗议导致稀土停产,叠加潜在的反制逻辑,重视稀土板块反转
近期关于稀土限产的新闻越来越多,叠加需求本身见底反弹,以及下半年大概率稀土指标还要缩减,稀土板块有望迎来基本面反转 而对美关系近期也日趋紧张,如果我方决定反制,则几乎所有板块都难逃下跌,稀土的防御、避风港价值也将凸显。 https://www.voanews.com/a/chinese-companies-reportedly-halt-rare-earth-mining-in-myanmar-after-protests/7056236.html 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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稀土底部首次涨价,需求复苏拐点将至
https://mp.weixin.qq.com/s/FGN5fJKJWztpaYfoqt65bw 稀土下游三大应用领域均开始出现见底反转拐点: 1. 空调。需求回归+补库 需求:据奥维云网,Q1白电、小家电市场均迎来复苏,空调销量同比增长3.9%。展望后期,地产竣工向好,加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求,以及Q2将进入促销季,家电需求将进一步向好。 库存:22年终端和渠道库存水平进入历史低位,且芯片原厂和渠道库存率先去化,需求复苏将直接反馈至上游订单; 2. 新能车。库存回归健康、需求
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光迅科技会是下一个欧晶科技吗? 祝各位读者发大财
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需求缓慢修复会不会持续推动稀土走回紧平衡?
核心要点: 2023年稀土价格成交重心:75万-95万之间 1)BFXT精矿长协价决定价格低点:BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右,BFXT和包钢的提价协议完成后,镨钕金属直接成本达到65万元,按照加工厂加10%利润,综合价格卖到71万才不会亏本,因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2)终端接受度决定价格高点:目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右,今年春节后很多同行存在补货需求,当时市场价在91-92
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当年的段子现在看逻辑也都还在
@A股杜蕾斯双击:稀土三大史诗级催化:5倍成长空间的超级怪兽
稀土三大催化因素,变成最靓的仔了:景气度好(类似锂矿),自主可控(类似芯片),叠加重组预期(类似南北车)。龙头北方稀土估值才20倍,对标赣锋100倍估值有5倍成长空间。1、新能源汽车爆量 景气度高(类似锂矿)Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和业绩亮眼,考虑到Q2价格整体仍在抬升中,且波动放缓
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都是一些本土供给已经趋紧的品种,需求/替代供给受到扰动的情况下,很容易大涨
缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应 据Mysteel,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件,主要是为了后续资源整合,将矿山承包给大型公司科学开采,避免矿产资源的浪费,预计下个月开始进行资源整合,暂未有影响进口矿的具体增减量数据;另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知,还没决定采取落地措施。 影响:据国际锡协,22年缅甸锡产量4万吨,全球供给占比13%;据USGS,2
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佤邦限制锡开采,同步影响稀土,如果要求推广至全缅,则对稀土影响更大
缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采,锡、稀土供应面临冲击 事件:据Mysteel报道,缅甸佤邦政府出台红头文件称:为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期,还在开采的公司企业给予三个月时间,做好善后工作。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业对于8月1日后仍违规作业的企业或个人,交司法部门严惩。 锡:缅甸锡精矿主要来源于佤邦矿区,年产量约3万吨,约占我国进口总量的70%,占全球供应量的7-8%。 稀土:缅甸稀土矿主要分布在
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数据中心参与电力系统调节最直接受益股 - 低位王者困境反转!
【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型,低位王者即将起航! 事件:4月12日盘后:国家能源局发布重磅消息:引导大数据中心等参与电力系统调节,新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50% 亮点一:公司基于自身行业海量数据,训练出能源行业垂直模型,公司在BIM应用领域尤其电力行业具有海量模型数据积累,并研发了高效率模型生成与显示算法。 已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新,经过持续积累打造了完善的“大数据(知识库+知识图谱)+AI模型+产品应用”体系。 亮点二:公司可为数据中心节能增
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