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持续关注折叠屏渗透率快速提升带来的投资机会
硬件端:Mate X3 引领折叠屏创新,轻薄与大屏兼得;P60 系列光学影像再升级。继Mate X1/2 后,华为推出第三代折叠屏手机Mate X3,我们关注到主要有以下三大亮点:1)机身更轻更薄,通过超轻金钢铝、碳纤维、硅基纳米等创新材料,实现屏幕材料减重 28%、机身材料减重 20%,比直板手机更轻薄,整机重量仅 239g;2)屏幕抗冲击性能佳,外屏采用昆仑玻璃,内屏展开为 7.85 英寸OLED四曲屏,采用复合叠层结构,抗冲击性能提升至 4 倍;3)散热性能优秀,采用超冷跨轴石墨烯散热系统
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华为Mate X3上手体验大超预期,折叠屏很可能由此开始全面替代高端直板
华为 3 月 23 日发布的折叠屏手机Mate X3 于 4 月 7 日正式开售,目前销售火爆。Mate X3 在配置潜望式长焦的情况下展开态厚度为 5.3mm,塑皮板仅重 239g,在轻薄化上进步明显,作为对比,iPhone 14 Pro Max 重量为 240g。2022 年全球折叠屏出货 1420 万台,虽然仅占智能机出货的 1.2%,但根据我们测算,在 600 美元以上市场,折叠屏渗透率为5.6%,在 600 美元以上非 IOS 市场更是超过 20%。IDC 预测 2023 年折叠屏手机
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苹果折叠屏手机会给市场惊喜吗?
苹果的折叠屏手机会在今年给市场惊喜、并挽回手机销量的颓势吗? https://www.phonearena.com/news/apple-foldable-phone-game-changer-or-flop_id146716
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精研科技,困境反转的芯片散热黑马
1. 芯片级散热进入英伟达、英特尔供应链,充分受益芯片功率提升后散热需求提升带来的散热件量价齐升。过去芯片功率低,对芯片级散热要求低、面积小,且供应链垄断在台湾人手里。精研应用新技术突破两大处理器厂商的供应链,充分受益量价齐升; 目前看,英特尔的服务器CPU单个要配300美金热管理,英伟达的GPU功率大预计更高,一个价值90万人民币的AI训练服务器需要10张芯片、毛估3万人民币的散热模组配套规模。OPENAI的训练chatgpt就要1万张芯片,全球训练服务器需求中期每年至少20万片、2.5万个服
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英伟达散热独供,主营业务见底反弹
在EV、光伏时代,炒过CATL、隆基供应链,在行业发展上升期,绑定最强的龙头是最好的经营策略。精研是这个领域少有的绑定nvda的A股,会复制类似永福股份这样的大机会吗? 贴一段卖方的段子 底部独家挖掘推荐精研科技,AI大时代服务器+GPU散热模组空间巨大,华为折叠屏旗舰MateX3明天发布 各位领导,我们独家发掘推荐历史底部的精研科技,其官网披露公司散热业务具有数十年经验,直接服务于服务器、5G基站、定制化元件及模组等。AI大时代,算力需求迎来爆发式增长,作为物理底座的服务器需求将持续爆发增长,
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2023年深蹲起跳,看好西藏基建加速
根据各省政府工作报告,已公布23年固投目标的28个地区中,其中西藏最高(13%,主要系22年低基数负增长较多,22年固投同比-18%),11个地区目标增速达到10%或以上;与 23年GDP目标增速相比,北京、上海、贵州、天津投资增速低于GDP增速,其他省份投资均高于GDP增速,投资拉动GDP增长或延续,其中辽宁、西藏固投目标与GDP目标差值最大(+5pct),意味着这两个区域的固定资产投资将成为拉动当地GDP增速的主要因素 与22年投资目标相比,23年有11个地区上调目标(西藏最高+8pct,系
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西藏建设进度加速,就看2023年
从十四五规划看,交通、能源两大基建重点投资方向中,第一项中首推的都是西藏区域的基建建设,而且都是从无到有的增建工程、而不是各种改扩建/改善工程,对地方的原材料、民爆服务需求拉动极大 十四五的前三年,受困于口罩、财政支持发力、交接班等因素,整体进度较慢。23年开始进入赶工期的关键节点,对应的新疆、西藏两大基建重点发力区域也将迎来新一轮的高景气周期 适逢23年又遇到出口倒退、疫后信心修复急需以工代赈+国家级重大项目支撑。23年还可以看低基数下的需求修复带来的GDP增长,24、25年将会更加乏力。因此
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稳增长会迟到、不会落空,重视民爆板块投资机会
宏观:1~2月经济数据好转,但3月开始经济增长又显示出压力。地方政府杠杆率高,需要国家级项目加持以工代赈。国内仍有巨大开发空间的区域只剩西藏、新疆,一方面有丰富的矿产资源、在自主可控背景下持续被开发,另一方面作为一带一路桥头堡、基础设施仍需加强; 以西藏为例,一直有传闻要开工的雅江大型水利工程,眼下就到了最合适的时机; 微观:对民爆行业而言,国家一直在推动产业整合,希望最终形成3~5家有行业带动力、国际竞争力的民爆一体化企业,而这些公司也有望利用地理优势向外扩张、在一带一路沿线开拓业务; 个股:
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硬件端:Mate X3 引领折叠屏创新,轻薄与大屏兼得;P60 系列光学影像再升级。继Mate X1/2 后,华为推出第三代折叠屏手机Mate X3,我们关注到主要有以下三大亮点:1)机身更轻更薄,通过超轻金钢铝、碳纤维、硅基纳米等创新材料,实现屏幕材料减重 28%、机身材料减重 20%,比直板手机更轻薄,整机重量仅 239g;2)屏幕抗冲击性能佳,外屏采用昆仑玻璃,内屏展开为 7.85 英寸OLED四曲屏,采用复合叠层结构,抗冲击性能提升至 4 倍;3)散热性能优秀,采用超冷跨轴石墨烯散热系统
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1. 芯片级散热进入英伟达、英特尔供应链,充分受益芯片功率提升后散热需求提升带来的散热件量价齐升。过去芯片功率低,对芯片级散热要求低、面积小,且供应链垄断在台湾人手里。精研应用新技术突破两大处理器厂商的供应链,充分受益量价齐升; 目前看,英特尔的服务器CPU单个要配300美金热管理,英伟达的GPU功率大预计更高,一个价值90万人民币的AI训练服务器需要10张芯片、毛估3万人民币的散热模组配套规模。OPENAI的训练chatgpt就要1万张芯片,全球训练服务器需求中期每年至少20万片、2.5万个服
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2023-04-01 13:34:22
西藏建设进度加速,就看2023年
从十四五规划看,交通、能源两大基建重点投资方向中,第一项中首推的都是西藏区域的基建建设,而且都是从无到有的增建工程、而不是各种改扩建/改善工程,对地方的原材料、民爆服务需求拉动极大 十四五的前三年,受困于口罩、财政支持发力、交接班等因素,整体进度较慢。23年开始进入赶工期的关键节点,对应的新疆、西藏两大基建重点发力区域也将迎来新一轮的高景气周期 适逢23年又遇到出口倒退、疫后信心修复急需以工代赈+国家级重大项目支撑。23年还可以看低基数下的需求修复带来的GDP增长,24、25年将会更加乏力。因此
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高争民爆
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午读沽儿
为国接盘的大户
2023-03-30 09:11:54
稳增长会迟到、不会落空,重视民爆板块投资机会
宏观:1~2月经济数据好转,但3月开始经济增长又显示出压力。地方政府杠杆率高,需要国家级项目加持以工代赈。国内仍有巨大开发空间的区域只剩西藏、新疆,一方面有丰富的矿产资源、在自主可控背景下持续被开发,另一方面作为一带一路桥头堡、基础设施仍需加强; 以西藏为例,一直有传闻要开工的雅江大型水利工程,眼下就到了最合适的时机; 微观:对民爆行业而言,国家一直在推动产业整合,希望最终形成3~5家有行业带动力、国际竞争力的民爆一体化企业,而这些公司也有望利用地理优势向外扩张、在一带一路沿线开拓业务; 个股:
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