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三岁小韭菜
坚持的九九
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三岁小韭菜
超短追板
2020-10-21 20:26:45
转:成长股三种路径
成长预期主要分成三种: 第一种,新的市场与产品出现。这是最猛的一种,人生加0一般都靠躺到这里面的大牛股。这里的新可以是指新的品类和技术出现,带来的对原有产品的颠覆。比较典型的TWS-立讯,歌儿,电子烟-亿纬锂能,微醺-百润,48M CMOS-韦尔等等等。同时也可以指由于某些特殊事件,带来的产品需求巨额扩增,典型的套中茅台英科。对于第一种,我们在确认过眼神之后需要安心的躺在里面,这种机会都是可遇不可求。但千万不要在全市场都明白加速之后依然执念。 第二种,商业模式改变。大体上商业模式根据客户的类型分
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漫步者
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隆基绿能
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145.30
三岁小韭菜
超短追板
2020-10-17 11:02:43
沈阳化工
前期妖股,后续还有一年以上的景气期,带来业绩大幅增长,另外就是国企下的原有业务拖累是一个风险点。 分享国金证券观点,疫情拉动PVC 手套需求情况下,主流手套厂家纷纷扩产将带动PVC 手套料需求向好;此外,随着经济的逐步回暖,PVC 皮革料下游厂家逐步复产将带动PVC 皮革料需求恢复。当前PVC 糊树脂整体供给有限,且新增产能需要1 年以上的时间周期,我们预计PVC 价格将在很长一段时间维持高位,PVC糊树脂行业整体将步入景气周期。在此背景下,我们推荐PVC 糊树脂龙头企业沈阳化工(具备20 万吨
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沈阳化工
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54.70
三岁小韭菜
超短追板
2020-10-14 21:29:30
六氟磷酸锂 多氟多
公司是全球第一大无机氟化工企业。目前公司六氟磷酸锂产量位列全球第一;冰晶石国内市场占有率50%以上,国际30%以上;氟化铝国内市场占有率30%以上,国际20%以上。公司从无机氟化工出发,向新能源汽车进军。 需求端:2018-2020年六氟磷酸锂复合增速达32% 动力/储能锂电池出货量快速提升带动电解液/六氟磷酸锂需求持续成长,我们预计2018-2020年全球六氟磷酸锂需求分别为3.08、4.00和5.36万吨,2018-2020年复合增速达到32%。 供给端:产能集中释放的影响正逐渐
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天赐材料
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多氟多
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18.62
三岁小韭菜
超短追板
2020-10-13 18:30:15
保隆科技
9月29日,公司与领目科技签署了合资合同,保隆科技拟持股55%。双方将整合ADAS控制应用领域的研发资源,定位商用车及乘用车ADAS控制应用研发,预计于2020年10月内设立完成。 保隆科技2013年进入ADAS领域,产品包括摄像头、毫米波雷达、传感器等。公司除传统排气管件、气门嘴、TPMS业务外,近年来在ADAS领域持续投入,拥有77G毫米波雷达、双目摄像头、360度环视系统等产品和技术,传感器领域产品品类丰富,并拟定增9.18亿元布局传感器领域业务,达产后预计年产车用传感器2680万只。 景
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保隆科技
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49.00
三岁小韭菜
超短追板
2020-10-10 22:59:11
禾望电气
禾望电气以其遥遥领先的技术垄断海风变流器的领域。在即将开局的145期间, 禾望将展现产业链最大的业绩弹性和海风王者风范。 第三季度利润应该在1.4-1.5亿之间,三季报后,以10块股价算目前动态市盈率12倍 第二季度在孚尧没贡献利润情况下,光是风电光伏工程变频三大主力贡献了9千万利润。记住,孚尧今年承诺给禾望的利润是8500万。第三季度按照第二季这三大主营贡献9千万计算,另外深圳有补贴2500万,华仪电器第三季度坏账回款750万,这三个相加会有1.22亿净利。 另外,公司直接间接收购欧伏电气30
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禾望电气
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三岁小韭菜
超短追板
2020-10-09 14:55:49
三代半导体真正行业龙头不涨
三代半导体还是在炒概念
6afc51257120e68d.jpg
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闻泰科技
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斯达半导
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露笑科技
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三岁小韭菜
超短追板
2020-10-08 19:39:51
受限
低位光伏-价值重估
光伏的成长性已经刷屏。龙头隆基,阳光。毋庸置疑,选择行业龙头中长期是最佳选择。现在分享中利集团,亏损股,已经破净。有一定风险,现在资金追求确定性,尤其是大资金。比如新能源电动车行业,就是宁德时代和比亚迪,还有一个上游赣锋锂业。云计算也是核心的广联达,宝信软件,用友网络。大赛道的龙头是最舒服的。 目前,子公司腾晖光伏研发取得突破性成果发布新产品:腾晖光伏“麒麟”组件新品,世界第一的光伏组件,590W高功率输出,和阿特斯并列世界第一。运营现金流一年有40亿,他主要被欠款拖累了,光伏发债政策特别利好他
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隆基绿能
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阳光电源
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中利集团
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三岁小韭菜
超短追板
2020-10-05 10:43:35
油服的成长性
国内油气增储,七年行动计划推动上游投资增加。年均复合增速超过10%。 中海油服是国内海上油服钻井和勘探技术龙头,Q2业绩转正,2019年8月22日中报后跳空高开,从10.6涨到19,接近翻倍。Q3单季度业绩超过10亿,预计明年业绩34亿,目前总市值900亿。海上钻井空间巨大。 海油工程,同为中海油集团上市公司。油气工程总承包龙头。Q3盈利转正,跟随中海油服股价上涨20%,目前市值377亿。在手订单充足,预计2020年释放业绩,全年达到17亿。对应pe22. 博迈科,提供海上油服上游的专用模块集成
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四方达
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博迈科
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中海油服
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杰瑞股份
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33.01
三岁小韭菜
超短追板
2020-10-04 09:35:05
汇川技术,开启协同发展,新能源是亮点。
汇川技术是工控行业领军企业,横纵扩张多元布局。目前走势上升趋势良好,消化估值后有希望趋势向上,拥有龙头溢价。 汇川有技术优势,现在产业包含伺服、电机和变频器等产品,目前公司工控、电梯、新能源汽车、工业机器人、轨道交通业务协同发展。19年公司变频器、伺服产品已做到内资第一,行业排名分别第二、第四。 工控行业具备长期成长性,公司进口替代空间巨大。随着人口老龄化和制造业升级,预计20-22年国内工控市场规模同比+8%/11%/12%。19年变频器/伺服/PLC国产化率分别为33%/27%/8%,进
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汇川技术
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三岁小韭菜
超短追板
2020-10-04 09:29:05
中大力德会是小而美的公司吗
中大力德已经成长为减速器龙头,会有成大潜力吗,下面来看看。 受内外部宏观环境改善, 工业自动化需求将逐步回升: 受到国内从去杠杆转变为稳杠杆,减税降费提升企业盈利,以及外部中美贸易摩擦缓和,企业投资信心有所恢复等内外部宏观环境改善影响,制造业资本开支开始回升。根据统计局公布的制造业 PMI 指数,2019 年 11、12 月回升至 50.2, 回到枯荣线上方。另外, 国内工业机器人产量从2019 年 10 月开始恢复正增长,释放行业需求筑底信号。 根据我们的草根调研,目前 3C 行业、 5G 基
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中大力德
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7.46
三岁小韭菜
超短追板
2020-10-04 09:25:55
工业自动化
中国一直以来都有着世界工厂的身份,但伴随着劳动力成本的提升,以及东南亚国家技术的进步,我们的中低端制造业面临了巨大的压力。所以十二五规划以来,中国一直在强调高端装备制造业的重要性,国家也一直在扶持。但同时这也说明了我们发展高端制造业的时间很短,因此相对国外非常落后。我国仍以使用普通金属成形机床为主,数控化程度很低,2013年我国数控机床占比只有5.83%。国内的高端机械装备以及核心控制部件领域基本被德国Siemens、Bosch Rexroth、瑞士ABB、日本Fanuc、意大利 ESA、瑞士
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中大力德
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汇川技术
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麦格米特
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13.64
三岁小韭菜
超短追板
2020-09-28 14:49:41
IGBT
随着5g通信、新能源汽车以及5g应用无人驾驶的爆发,功率半导体的高端产品IGBT和传感器件的MEMS传感器都将分别受益于新能源汽车和无人驾驶的应用。电能的新能源汽车需要的IGBT是传统车的5倍,无人驾驶需要的传感器更是暴增,还有物联网的爆发都是增量。当然如今的市场都是欧洲公司恩智浦、英飞凌等占据着。 斯达半导给了很高的估值,igbt产业链中,士兰微,华润微,捷捷微电,台基股份,三安光电等。 IGBT 产业链分上、中、下游,主要是分为 IC 设计、晶圆制造及封装测试,若某 家公司三个环节均同时掌握
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斯达半导
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24.60
三岁小韭菜
超短追板
2020-09-26 13:33:19
未来
未来十年,围绕新能源汽车、消费电子、围绕物联网,所带来的颠覆人们生活、生产方式的革命性机会。 长长的赛道,厚厚的选,选择超级赛道成功的概率更大。 消费电子的立讯精密和歌尔声学大牛股,物联网也有移远通信。新能源电池宁德时代,比亚迪也在路上。 下面主要分享一个上游材料的个股,长期看也许没有那么高的护城河。中期有不错的预期。 德方纳米,磷酸铁锂业务是公司绝对主营,具有以下优势:1)产品一致性好,公司液相法生产出的产品一致性较好,同时克容量155mAh/g,处于行业前列;2)成本优势显著,液相法原料要求
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德方纳米
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三岁小韭菜
超短追板
2020-09-23 08:47:27
耐火材料的北京利尔
分享国泰君安建材行业分享的我们耐火材料千亿市场空间,但龙头濮耐股份、北京利尔市占率仍只有3-4%左右,是建材子品类中近几年少有未出现龙头市占率加速提升的行业。而站在当前的时点,我们观察到耐火材料行业供需两端均出现明显变化,龙头开启战略调整及收购兼并大幕,行业变革将由此开启,龙头有望走入市占率加速提升的快车道!展望未来3-5年,濮耐及利尔收入双双收入破百亿,市占率提升至10%以上并非难事,并且10%也远不是龙头增长的终点。 重点关注北京利尔。上升趋势,趋势破位止损离场。另外一个龙头濮耐股份走势一般
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北京利尔
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2020-10-21 20:26:45
转:成长股三种路径
成长预期主要分成三种: 第一种,新的市场与产品出现。这是最猛的一种,人生加0一般都靠躺到这里面的大牛股。这里的新可以是指新的品类和技术出现,带来的对原有产品的颠覆。比较典型的TWS-立讯,歌儿,电子烟-亿纬锂能,微醺-百润,48M CMOS-韦尔等等等。同时也可以指由于某些特殊事件,带来的产品需求巨额扩增,典型的套中茅台英科。对于第一种,我们在确认过眼神之后需要安心的躺在里面,这种机会都是可遇不可求。但千万不要在全市场都明白加速之后依然执念。 第二种,商业模式改变。大体上商业模式根据客户的类型分
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漫步者
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隆基绿能
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三岁小韭菜
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2020-10-17 11:02:43
沈阳化工
前期妖股,后续还有一年以上的景气期,带来业绩大幅增长,另外就是国企下的原有业务拖累是一个风险点。 分享国金证券观点,疫情拉动PVC 手套需求情况下,主流手套厂家纷纷扩产将带动PVC 手套料需求向好;此外,随着经济的逐步回暖,PVC 皮革料下游厂家逐步复产将带动PVC 皮革料需求恢复。当前PVC 糊树脂整体供给有限,且新增产能需要1 年以上的时间周期,我们预计PVC 价格将在很长一段时间维持高位,PVC糊树脂行业整体将步入景气周期。在此背景下,我们推荐PVC 糊树脂龙头企业沈阳化工(具备20 万吨
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沈阳化工
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三岁小韭菜
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2020-10-14 21:29:30
六氟磷酸锂 多氟多
公司是全球第一大无机氟化工企业。目前公司六氟磷酸锂产量位列全球第一;冰晶石国内市场占有率50%以上,国际30%以上;氟化铝国内市场占有率30%以上,国际20%以上。公司从无机氟化工出发,向新能源汽车进军。 需求端:2018-2020年六氟磷酸锂复合增速达32% 动力/储能锂电池出货量快速提升带动电解液/六氟磷酸锂需求持续成长,我们预计2018-2020年全球六氟磷酸锂需求分别为3.08、4.00和5.36万吨,2018-2020年复合增速达到32%。 供给端:产能集中释放的影响正逐渐
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天赐材料
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多氟多
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三岁小韭菜
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2020-10-13 18:30:15
保隆科技
9月29日,公司与领目科技签署了合资合同,保隆科技拟持股55%。双方将整合ADAS控制应用领域的研发资源,定位商用车及乘用车ADAS控制应用研发,预计于2020年10月内设立完成。 保隆科技2013年进入ADAS领域,产品包括摄像头、毫米波雷达、传感器等。公司除传统排气管件、气门嘴、TPMS业务外,近年来在ADAS领域持续投入,拥有77G毫米波雷达、双目摄像头、360度环视系统等产品和技术,传感器领域产品品类丰富,并拟定增9.18亿元布局传感器领域业务,达产后预计年产车用传感器2680万只。 景
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保隆科技
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2020-10-10 22:59:11
禾望电气
禾望电气以其遥遥领先的技术垄断海风变流器的领域。在即将开局的145期间, 禾望将展现产业链最大的业绩弹性和海风王者风范。 第三季度利润应该在1.4-1.5亿之间,三季报后,以10块股价算目前动态市盈率12倍 第二季度在孚尧没贡献利润情况下,光是风电光伏工程变频三大主力贡献了9千万利润。记住,孚尧今年承诺给禾望的利润是8500万。第三季度按照第二季这三大主营贡献9千万计算,另外深圳有补贴2500万,华仪电器第三季度坏账回款750万,这三个相加会有1.22亿净利。 另外,公司直接间接收购欧伏电气30
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禾望电气
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三岁小韭菜
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2020-10-09 14:55:49
三代半导体真正行业龙头不涨
三代半导体还是在炒概念
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闻泰科技
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2020-10-08 19:39:51
受限
低位光伏-价值重估
光伏的成长性已经刷屏。龙头隆基,阳光。毋庸置疑,选择行业龙头中长期是最佳选择。现在分享中利集团,亏损股,已经破净。有一定风险,现在资金追求确定性,尤其是大资金。比如新能源电动车行业,就是宁德时代和比亚迪,还有一个上游赣锋锂业。云计算也是核心的广联达,宝信软件,用友网络。大赛道的龙头是最舒服的。 目前,子公司腾晖光伏研发取得突破性成果发布新产品:腾晖光伏“麒麟”组件新品,世界第一的光伏组件,590W高功率输出,和阿特斯并列世界第一。运营现金流一年有40亿,他主要被欠款拖累了,光伏发债政策特别利好他
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2020-10-05 10:43:35
油服的成长性
国内油气增储,七年行动计划推动上游投资增加。年均复合增速超过10%。 中海油服是国内海上油服钻井和勘探技术龙头,Q2业绩转正,2019年8月22日中报后跳空高开,从10.6涨到19,接近翻倍。Q3单季度业绩超过10亿,预计明年业绩34亿,目前总市值900亿。海上钻井空间巨大。 海油工程,同为中海油集团上市公司。油气工程总承包龙头。Q3盈利转正,跟随中海油服股价上涨20%,目前市值377亿。在手订单充足,预计2020年释放业绩,全年达到17亿。对应pe22. 博迈科,提供海上油服上游的专用模块集成
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四方达
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博迈科
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中海油服
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三岁小韭菜
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2020-10-04 09:35:05
汇川技术,开启协同发展,新能源是亮点。
汇川技术是工控行业领军企业,横纵扩张多元布局。目前走势上升趋势良好,消化估值后有希望趋势向上,拥有龙头溢价。 汇川有技术优势,现在产业包含伺服、电机和变频器等产品,目前公司工控、电梯、新能源汽车、工业机器人、轨道交通业务协同发展。19年公司变频器、伺服产品已做到内资第一,行业排名分别第二、第四。 工控行业具备长期成长性,公司进口替代空间巨大。随着人口老龄化和制造业升级,预计20-22年国内工控市场规模同比+8%/11%/12%。19年变频器/伺服/PLC国产化率分别为33%/27%/8%,进
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汇川技术
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2020-10-04 09:29:05
中大力德会是小而美的公司吗
中大力德已经成长为减速器龙头,会有成大潜力吗,下面来看看。 受内外部宏观环境改善, 工业自动化需求将逐步回升: 受到国内从去杠杆转变为稳杠杆,减税降费提升企业盈利,以及外部中美贸易摩擦缓和,企业投资信心有所恢复等内外部宏观环境改善影响,制造业资本开支开始回升。根据统计局公布的制造业 PMI 指数,2019 年 11、12 月回升至 50.2, 回到枯荣线上方。另外, 国内工业机器人产量从2019 年 10 月开始恢复正增长,释放行业需求筑底信号。 根据我们的草根调研,目前 3C 行业、 5G 基
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2020-10-04 09:25:55
工业自动化
中国一直以来都有着世界工厂的身份,但伴随着劳动力成本的提升,以及东南亚国家技术的进步,我们的中低端制造业面临了巨大的压力。所以十二五规划以来,中国一直在强调高端装备制造业的重要性,国家也一直在扶持。但同时这也说明了我们发展高端制造业的时间很短,因此相对国外非常落后。我国仍以使用普通金属成形机床为主,数控化程度很低,2013年我国数控机床占比只有5.83%。国内的高端机械装备以及核心控制部件领域基本被德国Siemens、Bosch Rexroth、瑞士ABB、日本Fanuc、意大利 ESA、瑞士
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中大力德
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汇川技术
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麦格米特
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2020-09-28 14:49:41
IGBT
随着5g通信、新能源汽车以及5g应用无人驾驶的爆发,功率半导体的高端产品IGBT和传感器件的MEMS传感器都将分别受益于新能源汽车和无人驾驶的应用。电能的新能源汽车需要的IGBT是传统车的5倍,无人驾驶需要的传感器更是暴增,还有物联网的爆发都是增量。当然如今的市场都是欧洲公司恩智浦、英飞凌等占据着。 斯达半导给了很高的估值,igbt产业链中,士兰微,华润微,捷捷微电,台基股份,三安光电等。 IGBT 产业链分上、中、下游,主要是分为 IC 设计、晶圆制造及封装测试,若某 家公司三个环节均同时掌握
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斯达半导
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三岁小韭菜
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2020-09-26 13:33:19
未来
未来十年,围绕新能源汽车、消费电子、围绕物联网,所带来的颠覆人们生活、生产方式的革命性机会。 长长的赛道,厚厚的选,选择超级赛道成功的概率更大。 消费电子的立讯精密和歌尔声学大牛股,物联网也有移远通信。新能源电池宁德时代,比亚迪也在路上。 下面主要分享一个上游材料的个股,长期看也许没有那么高的护城河。中期有不错的预期。 德方纳米,磷酸铁锂业务是公司绝对主营,具有以下优势:1)产品一致性好,公司液相法生产出的产品一致性较好,同时克容量155mAh/g,处于行业前列;2)成本优势显著,液相法原料要求
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德方纳米
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2020-09-23 08:47:27
耐火材料的北京利尔
分享国泰君安建材行业分享的我们耐火材料千亿市场空间,但龙头濮耐股份、北京利尔市占率仍只有3-4%左右,是建材子品类中近几年少有未出现龙头市占率加速提升的行业。而站在当前的时点,我们观察到耐火材料行业供需两端均出现明显变化,龙头开启战略调整及收购兼并大幕,行业变革将由此开启,龙头有望走入市占率加速提升的快车道!展望未来3-5年,濮耐及利尔收入双双收入破百亿,市占率提升至10%以上并非难事,并且10%也远不是龙头增长的终点。 重点关注北京利尔。上升趋势,趋势破位止损离场。另外一个龙头濮耐股份走势一般
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北京利尔
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转:成长股三种路径
成长预期主要分成三种: 第一种,新的市场与产品出现。这是最猛的一种,人生加0一般都靠躺到这里面的大牛股。这里的新可以是指新的品类和技术出现,带来的对原有产品的颠覆。比较典型的TWS-立讯,歌儿,电子烟-亿纬锂能,微醺-百润,48M CMOS-韦尔等等等。同时也可以指由于某些特殊事件,带来的产品需求巨额扩增,典型的套中茅台英科。对于第一种,我们在确认过眼神之后需要安心的躺在里面,这种机会都是可遇不可求。但千万不要在全市场都明白加速之后依然执念。 第二种,商业模式改变。大体上商业模式根据客户的类型分
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漫步者
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隆基绿能
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145.30
三岁小韭菜
超短追板
2020-10-17 11:02:43
沈阳化工
前期妖股,后续还有一年以上的景气期,带来业绩大幅增长,另外就是国企下的原有业务拖累是一个风险点。 分享国金证券观点,疫情拉动PVC 手套需求情况下,主流手套厂家纷纷扩产将带动PVC 手套料需求向好;此外,随着经济的逐步回暖,PVC 皮革料下游厂家逐步复产将带动PVC 皮革料需求恢复。当前PVC 糊树脂整体供给有限,且新增产能需要1 年以上的时间周期,我们预计PVC 价格将在很长一段时间维持高位,PVC糊树脂行业整体将步入景气周期。在此背景下,我们推荐PVC 糊树脂龙头企业沈阳化工(具备20 万吨
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2020-10-14 21:29:30
六氟磷酸锂 多氟多
公司是全球第一大无机氟化工企业。目前公司六氟磷酸锂产量位列全球第一;冰晶石国内市场占有率50%以上,国际30%以上;氟化铝国内市场占有率30%以上,国际20%以上。公司从无机氟化工出发,向新能源汽车进军。 需求端:2018-2020年六氟磷酸锂复合增速达32% 动力/储能锂电池出货量快速提升带动电解液/六氟磷酸锂需求持续成长,我们预计2018-2020年全球六氟磷酸锂需求分别为3.08、4.00和5.36万吨,2018-2020年复合增速达到32%。 供给端:产能集中释放的影响正逐渐
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天赐材料
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三岁小韭菜
超短追板
2020-10-13 18:30:15
保隆科技
9月29日,公司与领目科技签署了合资合同,保隆科技拟持股55%。双方将整合ADAS控制应用领域的研发资源,定位商用车及乘用车ADAS控制应用研发,预计于2020年10月内设立完成。 保隆科技2013年进入ADAS领域,产品包括摄像头、毫米波雷达、传感器等。公司除传统排气管件、气门嘴、TPMS业务外,近年来在ADAS领域持续投入,拥有77G毫米波雷达、双目摄像头、360度环视系统等产品和技术,传感器领域产品品类丰富,并拟定增9.18亿元布局传感器领域业务,达产后预计年产车用传感器2680万只。 景
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保隆科技
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三岁小韭菜
超短追板
2020-10-10 22:59:11
禾望电气
禾望电气以其遥遥领先的技术垄断海风变流器的领域。在即将开局的145期间, 禾望将展现产业链最大的业绩弹性和海风王者风范。 第三季度利润应该在1.4-1.5亿之间,三季报后,以10块股价算目前动态市盈率12倍 第二季度在孚尧没贡献利润情况下,光是风电光伏工程变频三大主力贡献了9千万利润。记住,孚尧今年承诺给禾望的利润是8500万。第三季度按照第二季这三大主营贡献9千万计算,另外深圳有补贴2500万,华仪电器第三季度坏账回款750万,这三个相加会有1.22亿净利。 另外,公司直接间接收购欧伏电气30
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禾望电气
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32.00
三岁小韭菜
超短追板
2020-10-09 14:55:49
三代半导体真正行业龙头不涨
三代半导体还是在炒概念
6afc51257120e68d.jpg
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闻泰科技
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斯达半导
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露笑科技
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三岁小韭菜
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2020-10-08 19:39:51
受限
低位光伏-价值重估
光伏的成长性已经刷屏。龙头隆基,阳光。毋庸置疑,选择行业龙头中长期是最佳选择。现在分享中利集团,亏损股,已经破净。有一定风险,现在资金追求确定性,尤其是大资金。比如新能源电动车行业,就是宁德时代和比亚迪,还有一个上游赣锋锂业。云计算也是核心的广联达,宝信软件,用友网络。大赛道的龙头是最舒服的。 目前,子公司腾晖光伏研发取得突破性成果发布新产品:腾晖光伏“麒麟”组件新品,世界第一的光伏组件,590W高功率输出,和阿特斯并列世界第一。运营现金流一年有40亿,他主要被欠款拖累了,光伏发债政策特别利好他
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隆基绿能
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阳光电源
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中利集团
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三岁小韭菜
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2020-10-05 10:43:35
油服的成长性
国内油气增储,七年行动计划推动上游投资增加。年均复合增速超过10%。 中海油服是国内海上油服钻井和勘探技术龙头,Q2业绩转正,2019年8月22日中报后跳空高开,从10.6涨到19,接近翻倍。Q3单季度业绩超过10亿,预计明年业绩34亿,目前总市值900亿。海上钻井空间巨大。 海油工程,同为中海油集团上市公司。油气工程总承包龙头。Q3盈利转正,跟随中海油服股价上涨20%,目前市值377亿。在手订单充足,预计2020年释放业绩,全年达到17亿。对应pe22. 博迈科,提供海上油服上游的专用模块集成
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四方达
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博迈科
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中海油服
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杰瑞股份
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三岁小韭菜
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2020-10-04 09:35:05
汇川技术,开启协同发展,新能源是亮点。
汇川技术是工控行业领军企业,横纵扩张多元布局。目前走势上升趋势良好,消化估值后有希望趋势向上,拥有龙头溢价。 汇川有技术优势,现在产业包含伺服、电机和变频器等产品,目前公司工控、电梯、新能源汽车、工业机器人、轨道交通业务协同发展。19年公司变频器、伺服产品已做到内资第一,行业排名分别第二、第四。 工控行业具备长期成长性,公司进口替代空间巨大。随着人口老龄化和制造业升级,预计20-22年国内工控市场规模同比+8%/11%/12%。19年变频器/伺服/PLC国产化率分别为33%/27%/8%,进
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汇川技术
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三岁小韭菜
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2020-10-04 09:29:05
中大力德会是小而美的公司吗
中大力德已经成长为减速器龙头,会有成大潜力吗,下面来看看。 受内外部宏观环境改善, 工业自动化需求将逐步回升: 受到国内从去杠杆转变为稳杠杆,减税降费提升企业盈利,以及外部中美贸易摩擦缓和,企业投资信心有所恢复等内外部宏观环境改善影响,制造业资本开支开始回升。根据统计局公布的制造业 PMI 指数,2019 年 11、12 月回升至 50.2, 回到枯荣线上方。另外, 国内工业机器人产量从2019 年 10 月开始恢复正增长,释放行业需求筑底信号。 根据我们的草根调研,目前 3C 行业、 5G 基
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中大力德
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三岁小韭菜
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2020-10-04 09:25:55
工业自动化
中国一直以来都有着世界工厂的身份,但伴随着劳动力成本的提升,以及东南亚国家技术的进步,我们的中低端制造业面临了巨大的压力。所以十二五规划以来,中国一直在强调高端装备制造业的重要性,国家也一直在扶持。但同时这也说明了我们发展高端制造业的时间很短,因此相对国外非常落后。我国仍以使用普通金属成形机床为主,数控化程度很低,2013年我国数控机床占比只有5.83%。国内的高端机械装备以及核心控制部件领域基本被德国Siemens、Bosch Rexroth、瑞士ABB、日本Fanuc、意大利 ESA、瑞士
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中大力德
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汇川技术
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麦格米特
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三岁小韭菜
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2020-09-28 14:49:41
IGBT
随着5g通信、新能源汽车以及5g应用无人驾驶的爆发,功率半导体的高端产品IGBT和传感器件的MEMS传感器都将分别受益于新能源汽车和无人驾驶的应用。电能的新能源汽车需要的IGBT是传统车的5倍,无人驾驶需要的传感器更是暴增,还有物联网的爆发都是增量。当然如今的市场都是欧洲公司恩智浦、英飞凌等占据着。 斯达半导给了很高的估值,igbt产业链中,士兰微,华润微,捷捷微电,台基股份,三安光电等。 IGBT 产业链分上、中、下游,主要是分为 IC 设计、晶圆制造及封装测试,若某 家公司三个环节均同时掌握
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斯达半导
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三岁小韭菜
超短追板
2020-09-26 13:33:19
未来
未来十年,围绕新能源汽车、消费电子、围绕物联网,所带来的颠覆人们生活、生产方式的革命性机会。 长长的赛道,厚厚的选,选择超级赛道成功的概率更大。 消费电子的立讯精密和歌尔声学大牛股,物联网也有移远通信。新能源电池宁德时代,比亚迪也在路上。 下面主要分享一个上游材料的个股,长期看也许没有那么高的护城河。中期有不错的预期。 德方纳米,磷酸铁锂业务是公司绝对主营,具有以下优势:1)产品一致性好,公司液相法生产出的产品一致性较好,同时克容量155mAh/g,处于行业前列;2)成本优势显著,液相法原料要求
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德方纳米
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三岁小韭菜
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2020-09-23 08:47:27
耐火材料的北京利尔
分享国泰君安建材行业分享的我们耐火材料千亿市场空间,但龙头濮耐股份、北京利尔市占率仍只有3-4%左右,是建材子品类中近几年少有未出现龙头市占率加速提升的行业。而站在当前的时点,我们观察到耐火材料行业供需两端均出现明显变化,龙头开启战略调整及收购兼并大幕,行业变革将由此开启,龙头有望走入市占率加速提升的快车道!展望未来3-5年,濮耐及利尔收入双双收入破百亿,市占率提升至10%以上并非难事,并且10%也远不是龙头增长的终点。 重点关注北京利尔。上升趋势,趋势破位止损离场。另外一个龙头濮耐股份走势一般
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北京利尔
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三岁小韭菜
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2020-10-21 20:26:45
转:成长股三种路径
成长预期主要分成三种: 第一种,新的市场与产品出现。这是最猛的一种,人生加0一般都靠躺到这里面的大牛股。这里的新可以是指新的品类和技术出现,带来的对原有产品的颠覆。比较典型的TWS-立讯,歌儿,电子烟-亿纬锂能,微醺-百润,48M CMOS-韦尔等等等。同时也可以指由于某些特殊事件,带来的产品需求巨额扩增,典型的套中茅台英科。对于第一种,我们在确认过眼神之后需要安心的躺在里面,这种机会都是可遇不可求。但千万不要在全市场都明白加速之后依然执念。 第二种,商业模式改变。大体上商业模式根据客户的类型分
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漫步者
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隆基绿能
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三岁小韭菜
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2020-10-17 11:02:43
沈阳化工
前期妖股,后续还有一年以上的景气期,带来业绩大幅增长,另外就是国企下的原有业务拖累是一个风险点。 分享国金证券观点,疫情拉动PVC 手套需求情况下,主流手套厂家纷纷扩产将带动PVC 手套料需求向好;此外,随着经济的逐步回暖,PVC 皮革料下游厂家逐步复产将带动PVC 皮革料需求恢复。当前PVC 糊树脂整体供给有限,且新增产能需要1 年以上的时间周期,我们预计PVC 价格将在很长一段时间维持高位,PVC糊树脂行业整体将步入景气周期。在此背景下,我们推荐PVC 糊树脂龙头企业沈阳化工(具备20 万吨
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沈阳化工
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三岁小韭菜
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2020-10-14 21:29:30
六氟磷酸锂 多氟多
公司是全球第一大无机氟化工企业。目前公司六氟磷酸锂产量位列全球第一;冰晶石国内市场占有率50%以上,国际30%以上;氟化铝国内市场占有率30%以上,国际20%以上。公司从无机氟化工出发,向新能源汽车进军。 需求端:2018-2020年六氟磷酸锂复合增速达32% 动力/储能锂电池出货量快速提升带动电解液/六氟磷酸锂需求持续成长,我们预计2018-2020年全球六氟磷酸锂需求分别为3.08、4.00和5.36万吨,2018-2020年复合增速达到32%。 供给端:产能集中释放的影响正逐渐
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天赐材料
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多氟多
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三岁小韭菜
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2020-10-13 18:30:15
保隆科技
9月29日,公司与领目科技签署了合资合同,保隆科技拟持股55%。双方将整合ADAS控制应用领域的研发资源,定位商用车及乘用车ADAS控制应用研发,预计于2020年10月内设立完成。 保隆科技2013年进入ADAS领域,产品包括摄像头、毫米波雷达、传感器等。公司除传统排气管件、气门嘴、TPMS业务外,近年来在ADAS领域持续投入,拥有77G毫米波雷达、双目摄像头、360度环视系统等产品和技术,传感器领域产品品类丰富,并拟定增9.18亿元布局传感器领域业务,达产后预计年产车用传感器2680万只。 景
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保隆科技
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三岁小韭菜
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2020-10-10 22:59:11
禾望电气
禾望电气以其遥遥领先的技术垄断海风变流器的领域。在即将开局的145期间, 禾望将展现产业链最大的业绩弹性和海风王者风范。 第三季度利润应该在1.4-1.5亿之间,三季报后,以10块股价算目前动态市盈率12倍 第二季度在孚尧没贡献利润情况下,光是风电光伏工程变频三大主力贡献了9千万利润。记住,孚尧今年承诺给禾望的利润是8500万。第三季度按照第二季这三大主营贡献9千万计算,另外深圳有补贴2500万,华仪电器第三季度坏账回款750万,这三个相加会有1.22亿净利。 另外,公司直接间接收购欧伏电气30
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三代半导体真正行业龙头不涨
三代半导体还是在炒概念
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受限
低位光伏-价值重估
光伏的成长性已经刷屏。龙头隆基,阳光。毋庸置疑,选择行业龙头中长期是最佳选择。现在分享中利集团,亏损股,已经破净。有一定风险,现在资金追求确定性,尤其是大资金。比如新能源电动车行业,就是宁德时代和比亚迪,还有一个上游赣锋锂业。云计算也是核心的广联达,宝信软件,用友网络。大赛道的龙头是最舒服的。 目前,子公司腾晖光伏研发取得突破性成果发布新产品:腾晖光伏“麒麟”组件新品,世界第一的光伏组件,590W高功率输出,和阿特斯并列世界第一。运营现金流一年有40亿,他主要被欠款拖累了,光伏发债政策特别利好他
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油服的成长性
国内油气增储,七年行动计划推动上游投资增加。年均复合增速超过10%。 中海油服是国内海上油服钻井和勘探技术龙头,Q2业绩转正,2019年8月22日中报后跳空高开,从10.6涨到19,接近翻倍。Q3单季度业绩超过10亿,预计明年业绩34亿,目前总市值900亿。海上钻井空间巨大。 海油工程,同为中海油集团上市公司。油气工程总承包龙头。Q3盈利转正,跟随中海油服股价上涨20%,目前市值377亿。在手订单充足,预计2020年释放业绩,全年达到17亿。对应pe22. 博迈科,提供海上油服上游的专用模块集成
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汇川技术,开启协同发展,新能源是亮点。
汇川技术是工控行业领军企业,横纵扩张多元布局。目前走势上升趋势良好,消化估值后有希望趋势向上,拥有龙头溢价。 汇川有技术优势,现在产业包含伺服、电机和变频器等产品,目前公司工控、电梯、新能源汽车、工业机器人、轨道交通业务协同发展。19年公司变频器、伺服产品已做到内资第一,行业排名分别第二、第四。 工控行业具备长期成长性,公司进口替代空间巨大。随着人口老龄化和制造业升级,预计20-22年国内工控市场规模同比+8%/11%/12%。19年变频器/伺服/PLC国产化率分别为33%/27%/8%,进
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中大力德会是小而美的公司吗
中大力德已经成长为减速器龙头,会有成大潜力吗,下面来看看。 受内外部宏观环境改善, 工业自动化需求将逐步回升: 受到国内从去杠杆转变为稳杠杆,减税降费提升企业盈利,以及外部中美贸易摩擦缓和,企业投资信心有所恢复等内外部宏观环境改善影响,制造业资本开支开始回升。根据统计局公布的制造业 PMI 指数,2019 年 11、12 月回升至 50.2, 回到枯荣线上方。另外, 国内工业机器人产量从2019 年 10 月开始恢复正增长,释放行业需求筑底信号。 根据我们的草根调研,目前 3C 行业、 5G 基
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工业自动化
中国一直以来都有着世界工厂的身份,但伴随着劳动力成本的提升,以及东南亚国家技术的进步,我们的中低端制造业面临了巨大的压力。所以十二五规划以来,中国一直在强调高端装备制造业的重要性,国家也一直在扶持。但同时这也说明了我们发展高端制造业的时间很短,因此相对国外非常落后。我国仍以使用普通金属成形机床为主,数控化程度很低,2013年我国数控机床占比只有5.83%。国内的高端机械装备以及核心控制部件领域基本被德国Siemens、Bosch Rexroth、瑞士ABB、日本Fanuc、意大利 ESA、瑞士
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IGBT
随着5g通信、新能源汽车以及5g应用无人驾驶的爆发,功率半导体的高端产品IGBT和传感器件的MEMS传感器都将分别受益于新能源汽车和无人驾驶的应用。电能的新能源汽车需要的IGBT是传统车的5倍,无人驾驶需要的传感器更是暴增,还有物联网的爆发都是增量。当然如今的市场都是欧洲公司恩智浦、英飞凌等占据着。 斯达半导给了很高的估值,igbt产业链中,士兰微,华润微,捷捷微电,台基股份,三安光电等。 IGBT 产业链分上、中、下游,主要是分为 IC 设计、晶圆制造及封装测试,若某 家公司三个环节均同时掌握
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2020-09-26 13:33:19
未来
未来十年,围绕新能源汽车、消费电子、围绕物联网,所带来的颠覆人们生活、生产方式的革命性机会。 长长的赛道,厚厚的选,选择超级赛道成功的概率更大。 消费电子的立讯精密和歌尔声学大牛股,物联网也有移远通信。新能源电池宁德时代,比亚迪也在路上。 下面主要分享一个上游材料的个股,长期看也许没有那么高的护城河。中期有不错的预期。 德方纳米,磷酸铁锂业务是公司绝对主营,具有以下优势:1)产品一致性好,公司液相法生产出的产品一致性较好,同时克容量155mAh/g,处于行业前列;2)成本优势显著,液相法原料要求
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2020-09-23 08:47:27
耐火材料的北京利尔
分享国泰君安建材行业分享的我们耐火材料千亿市场空间,但龙头濮耐股份、北京利尔市占率仍只有3-4%左右,是建材子品类中近几年少有未出现龙头市占率加速提升的行业。而站在当前的时点,我们观察到耐火材料行业供需两端均出现明显变化,龙头开启战略调整及收购兼并大幕,行业变革将由此开启,龙头有望走入市占率加速提升的快车道!展望未来3-5年,濮耐及利尔收入双双收入破百亿,市占率提升至10%以上并非难事,并且10%也远不是龙头增长的终点。 重点关注北京利尔。上升趋势,趋势破位止损离场。另外一个龙头濮耐股份走势一般
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转:成长股三种路径
成长预期主要分成三种: 第一种,新的市场与产品出现。这是最猛的一种,人生加0一般都靠躺到这里面的大牛股。这里的新可以是指新的品类和技术出现,带来的对原有产品的颠覆。比较典型的TWS-立讯,歌儿,电子烟-亿纬锂能,微醺-百润,48M CMOS-韦尔等等等。同时也可以指由于某些特殊事件,带来的产品需求巨额扩增,典型的套中茅台英科。对于第一种,我们在确认过眼神之后需要安心的躺在里面,这种机会都是可遇不可求。但千万不要在全市场都明白加速之后依然执念。 第二种,商业模式改变。大体上商业模式根据客户的类型分
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沈阳化工
前期妖股,后续还有一年以上的景气期,带来业绩大幅增长,另外就是国企下的原有业务拖累是一个风险点。 分享国金证券观点,疫情拉动PVC 手套需求情况下,主流手套厂家纷纷扩产将带动PVC 手套料需求向好;此外,随着经济的逐步回暖,PVC 皮革料下游厂家逐步复产将带动PVC 皮革料需求恢复。当前PVC 糊树脂整体供给有限,且新增产能需要1 年以上的时间周期,我们预计PVC 价格将在很长一段时间维持高位,PVC糊树脂行业整体将步入景气周期。在此背景下,我们推荐PVC 糊树脂龙头企业沈阳化工(具备20 万吨
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2020-10-14 21:29:30
六氟磷酸锂 多氟多
公司是全球第一大无机氟化工企业。目前公司六氟磷酸锂产量位列全球第一;冰晶石国内市场占有率50%以上,国际30%以上;氟化铝国内市场占有率30%以上,国际20%以上。公司从无机氟化工出发,向新能源汽车进军。 需求端:2018-2020年六氟磷酸锂复合增速达32% 动力/储能锂电池出货量快速提升带动电解液/六氟磷酸锂需求持续成长,我们预计2018-2020年全球六氟磷酸锂需求分别为3.08、4.00和5.36万吨,2018-2020年复合增速达到32%。 供给端:产能集中释放的影响正逐渐
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保隆科技
9月29日,公司与领目科技签署了合资合同,保隆科技拟持股55%。双方将整合ADAS控制应用领域的研发资源,定位商用车及乘用车ADAS控制应用研发,预计于2020年10月内设立完成。 保隆科技2013年进入ADAS领域,产品包括摄像头、毫米波雷达、传感器等。公司除传统排气管件、气门嘴、TPMS业务外,近年来在ADAS领域持续投入,拥有77G毫米波雷达、双目摄像头、360度环视系统等产品和技术,传感器领域产品品类丰富,并拟定增9.18亿元布局传感器领域业务,达产后预计年产车用传感器2680万只。 景
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保隆科技
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禾望电气以其遥遥领先的技术垄断海风变流器的领域。在即将开局的145期间, 禾望将展现产业链最大的业绩弹性和海风王者风范。 第三季度利润应该在1.4-1.5亿之间,三季报后,以10块股价算目前动态市盈率12倍 第二季度在孚尧没贡献利润情况下,光是风电光伏工程变频三大主力贡献了9千万利润。记住,孚尧今年承诺给禾望的利润是8500万。第三季度按照第二季这三大主营贡献9千万计算,另外深圳有补贴2500万,华仪电器第三季度坏账回款750万,这三个相加会有1.22亿净利。 另外,公司直接间接收购欧伏电气30
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三代半导体真正行业龙头不涨
三代半导体还是在炒概念
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光伏的成长性已经刷屏。龙头隆基,阳光。毋庸置疑,选择行业龙头中长期是最佳选择。现在分享中利集团,亏损股,已经破净。有一定风险,现在资金追求确定性,尤其是大资金。比如新能源电动车行业,就是宁德时代和比亚迪,还有一个上游赣锋锂业。云计算也是核心的广联达,宝信软件,用友网络。大赛道的龙头是最舒服的。 目前,子公司腾晖光伏研发取得突破性成果发布新产品:腾晖光伏“麒麟”组件新品,世界第一的光伏组件,590W高功率输出,和阿特斯并列世界第一。运营现金流一年有40亿,他主要被欠款拖累了,光伏发债政策特别利好他
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油服的成长性
国内油气增储,七年行动计划推动上游投资增加。年均复合增速超过10%。 中海油服是国内海上油服钻井和勘探技术龙头,Q2业绩转正,2019年8月22日中报后跳空高开,从10.6涨到19,接近翻倍。Q3单季度业绩超过10亿,预计明年业绩34亿,目前总市值900亿。海上钻井空间巨大。 海油工程,同为中海油集团上市公司。油气工程总承包龙头。Q3盈利转正,跟随中海油服股价上涨20%,目前市值377亿。在手订单充足,预计2020年释放业绩,全年达到17亿。对应pe22. 博迈科,提供海上油服上游的专用模块集成
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汇川技术,开启协同发展,新能源是亮点。
汇川技术是工控行业领军企业,横纵扩张多元布局。目前走势上升趋势良好,消化估值后有希望趋势向上,拥有龙头溢价。 汇川有技术优势,现在产业包含伺服、电机和变频器等产品,目前公司工控、电梯、新能源汽车、工业机器人、轨道交通业务协同发展。19年公司变频器、伺服产品已做到内资第一,行业排名分别第二、第四。 工控行业具备长期成长性,公司进口替代空间巨大。随着人口老龄化和制造业升级,预计20-22年国内工控市场规模同比+8%/11%/12%。19年变频器/伺服/PLC国产化率分别为33%/27%/8%,进
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2020-10-04 09:29:05
中大力德会是小而美的公司吗
中大力德已经成长为减速器龙头,会有成大潜力吗,下面来看看。 受内外部宏观环境改善, 工业自动化需求将逐步回升: 受到国内从去杠杆转变为稳杠杆,减税降费提升企业盈利,以及外部中美贸易摩擦缓和,企业投资信心有所恢复等内外部宏观环境改善影响,制造业资本开支开始回升。根据统计局公布的制造业 PMI 指数,2019 年 11、12 月回升至 50.2, 回到枯荣线上方。另外, 国内工业机器人产量从2019 年 10 月开始恢复正增长,释放行业需求筑底信号。 根据我们的草根调研,目前 3C 行业、 5G 基
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中大力德
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7.46
三岁小韭菜
超短追板
2020-10-04 09:25:55
工业自动化
中国一直以来都有着世界工厂的身份,但伴随着劳动力成本的提升,以及东南亚国家技术的进步,我们的中低端制造业面临了巨大的压力。所以十二五规划以来,中国一直在强调高端装备制造业的重要性,国家也一直在扶持。但同时这也说明了我们发展高端制造业的时间很短,因此相对国外非常落后。我国仍以使用普通金属成形机床为主,数控化程度很低,2013年我国数控机床占比只有5.83%。国内的高端机械装备以及核心控制部件领域基本被德国Siemens、Bosch Rexroth、瑞士ABB、日本Fanuc、意大利 ESA、瑞士
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中大力德
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汇川技术
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麦格米特
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13.64
三岁小韭菜
超短追板
2020-09-28 14:49:41
IGBT
随着5g通信、新能源汽车以及5g应用无人驾驶的爆发,功率半导体的高端产品IGBT和传感器件的MEMS传感器都将分别受益于新能源汽车和无人驾驶的应用。电能的新能源汽车需要的IGBT是传统车的5倍,无人驾驶需要的传感器更是暴增,还有物联网的爆发都是增量。当然如今的市场都是欧洲公司恩智浦、英飞凌等占据着。 斯达半导给了很高的估值,igbt产业链中,士兰微,华润微,捷捷微电,台基股份,三安光电等。 IGBT 产业链分上、中、下游,主要是分为 IC 设计、晶圆制造及封装测试,若某 家公司三个环节均同时掌握
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斯达半导
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三岁小韭菜
超短追板
2020-09-26 13:33:19
未来
未来十年,围绕新能源汽车、消费电子、围绕物联网,所带来的颠覆人们生活、生产方式的革命性机会。 长长的赛道,厚厚的选,选择超级赛道成功的概率更大。 消费电子的立讯精密和歌尔声学大牛股,物联网也有移远通信。新能源电池宁德时代,比亚迪也在路上。 下面主要分享一个上游材料的个股,长期看也许没有那么高的护城河。中期有不错的预期。 德方纳米,磷酸铁锂业务是公司绝对主营,具有以下优势:1)产品一致性好,公司液相法生产出的产品一致性较好,同时克容量155mAh/g,处于行业前列;2)成本优势显著,液相法原料要求
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德方纳米
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三岁小韭菜
超短追板
2020-09-23 08:47:27
耐火材料的北京利尔
分享国泰君安建材行业分享的我们耐火材料千亿市场空间,但龙头濮耐股份、北京利尔市占率仍只有3-4%左右,是建材子品类中近几年少有未出现龙头市占率加速提升的行业。而站在当前的时点,我们观察到耐火材料行业供需两端均出现明显变化,龙头开启战略调整及收购兼并大幕,行业变革将由此开启,龙头有望走入市占率加速提升的快车道!展望未来3-5年,濮耐及利尔收入双双收入破百亿,市占率提升至10%以上并非难事,并且10%也远不是龙头增长的终点。 重点关注北京利尔。上升趋势,趋势破位止损离场。另外一个龙头濮耐股份走势一般
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北京利尔
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