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无名小韭05651124

2025-10-13 23:08:11

金固股份（002488.SZ）2025年10月12日电话会议

以下是整合后的金固股份（002488.SZ）2025年10月12日电话会议完整纪要：一、阿凡达铌微合金应用领域除轮毂、9号机器人外，还应用于： • 汽车领域：汽车底盘结构件，如重卡安置电板、燃气罐支架、底盘横梁，乘用车防撞梁、方向盘驱赶等（因量产线与车轮需求冲突，量产延后，部分项目已完成入市，待产能释放后推进）。 • 其他行业：光伏支架、高压电塔、建筑高强度轻量化结构件、无人机等；近年重心在机器人结构件，与致远、鹿鸣等多家机器人公司及海外企业合作开发。二、新国标实施后两轮车解决方案及业务布

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金固股份

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无名小韭05651124

2025-09-27 23:05:17

恒盛股份短期逻辑与长期逻辑

一、短期逻辑（业绩驱动） 1. 业绩超预期与华大热电整合 2025年上半年收入同比增长17.22%，净利润同比增长32.72%，现金流净额同比大增137.17%，核心得益于华大热电合并及碳排放配额出售。整合后华大热电经营改善，协同效应显现，热水收入与固废资源销售增长，短期股价与财务表现显著提升。二、长期逻辑（业务布局与增长潜力） 1. 金刚石业务长期增长潜力公司金刚石业务具备技术优势：全产业链布局、规模化量产成本控制、行业领先的良品率（培育钻石80%以上，功能性材料90%以上）。培育钻石定位

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恒盛能源

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无名小韭05651124

2025-08-24 14:06:53

S金固股份(sz002488)S

@无名小韭05651124：金固股份25年中报解读-国联民生电话会议

1、2025年上半年主要业绩表现•营收与业务收入：2025年半年度，公司实现营业收入21.23亿元，同比增长10.04%。其中，主营业务汽车零部件制造业务收入约14亿元，同比增长21.61%。•销量与毛利率：2025年半年度，公司汽车零部件产品销量约680万只，毛利率18.56%，同比提高5.09%

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无名小韭05651124

2025-08-24 12:46:57

金固股份25年中报解读-国联民生电话会议

1、2025年上半年主要业绩表现 •营收与业务收入：2025年半年度，公司实现营业收入21.23亿元，同比增长10.04%。其中，主营业务汽车零部件制造业务收入约14亿元，同比增长21.61%。 •销量与毛利率：2025年半年度，公司汽车零部件产品销量约680万只，毛利率18.56%，同比提高5.09%。主营业务收入与毛利率提升得益于阿凡达低碳车轮销量提升，其在国内市场表现亮眼，驱动国内营业收入同比增长43.34%。国际市场受国际贸易环境影响，收入同比减少26.64%，对总体营收影响有限。 •净

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无名小韭05651124

2025-06-15 21:51:56

有点料啊

@朝乾夕惕：金固股份：不只是造轮毂，而是在打造国产高性能结构件的材料平台

中报预期：数量+结构+成本共振，盈利向上拐点明确· 公司去年阿凡达轮毂销量为400万只，今年轮毂销量约800-1000万只传统轮毂，阿凡达轮毂翻倍至800-1000万只；明年阿凡达轮毂1600万只；2025年中报业绩是“扩产兑现+客户放量”的第一阶段兑现窗口。中长期空间与市占率测算：全球化扩张 +

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金固股份（002488.SZ）2025年10月12日电话会议

以下是整合后的金固股份（002488.SZ）2025年10月12日电话会议完整纪要：一、阿凡达铌微合金应用领域除轮毂、9号机器人外，还应用于： • 汽车领域：汽车底盘结构件，如重卡安置电板、燃气罐支架、底盘横梁，乘用车防撞梁、方向盘驱赶等（因量产线与车轮需求冲突，量产延后，部分项目已完成入市，待产能释放后推进）。 • 其他行业：光伏支架、高压电塔、建筑高强度轻量化结构件、无人机等；近年重心在机器人结构件，与致远、鹿鸣等多家机器人公司及海外企业合作开发。二、新国标实施后两轮车解决方案及业务布

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恒盛股份短期逻辑与长期逻辑

一、短期逻辑（业绩驱动） 1. 业绩超预期与华大热电整合 2025年上半年收入同比增长17.22%，净利润同比增长32.72%，现金流净额同比大增137.17%，核心得益于华大热电合并及碳排放配额出售。整合后华大热电经营改善，协同效应显现，热水收入与固废资源销售增长，短期股价与财务表现显著提升。二、长期逻辑（业务布局与增长潜力） 1. 金刚石业务长期增长潜力公司金刚石业务具备技术优势：全产业链布局、规模化量产成本控制、行业领先的良品率（培育钻石80%以上，功能性材料90%以上）。培育钻石定位

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@无名小韭05651124：金固股份25年中报解读-国联民生电话会议

1、2025年上半年主要业绩表现•营收与业务收入：2025年半年度，公司实现营业收入21.23亿元，同比增长10.04%。其中，主营业务汽车零部件制造业务收入约14亿元，同比增长21.61%。•销量与毛利率：2025年半年度，公司汽车零部件产品销量约680万只，毛利率18.56%，同比提高5.09%

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1、2025年上半年主要业绩表现 •营收与业务收入：2025年半年度，公司实现营业收入21.23亿元，同比增长10.04%。其中，主营业务汽车零部件制造业务收入约14亿元，同比增长21.61%。 •销量与毛利率：2025年半年度，公司汽车零部件产品销量约680万只，毛利率18.56%，同比提高5.09%。主营业务收入与毛利率提升得益于阿凡达低碳车轮销量提升，其在国内市场表现亮眼，驱动国内营业收入同比增长43.34%。国际市场受国际贸易环境影响，收入同比减少26.64%，对总体营收影响有限。 •净

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中报预期：数量+结构+成本共振，盈利向上拐点明确· 公司去年阿凡达轮毂销量为400万只，今年轮毂销量约800-1000万只传统轮毂，阿凡达轮毂翻倍至800-1000万只；明年阿凡达轮毂1600万只；2025年中报业绩是“扩产兑现+客户放量”的第一阶段兑现窗口。中长期空间与市占率测算：全球化扩张 +

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1、2025年上半年主要业绩表现•营收与业务收入：2025年半年度，公司实现营业收入21.23亿元，同比增长10.04%。其中，主营业务汽车零部件制造业务收入约14亿元，同比增长21.61%。•销量与毛利率：2025年半年度，公司汽车零部件产品销量约680万只，毛利率18.56%，同比提高5.09%

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1、2025年上半年主要业绩表现 •营收与业务收入：2025年半年度，公司实现营业收入21.23亿元，同比增长10.04%。其中，主营业务汽车零部件制造业务收入约14亿元，同比增长21.61%。 •销量与毛利率：2025年半年度，公司汽车零部件产品销量约680万只，毛利率18.56%，同比提高5.09%。主营业务收入与毛利率提升得益于阿凡达低碳车轮销量提升，其在国内市场表现亮眼，驱动国内营业收入同比增长43.34%。国际市场受国际贸易环境影响，收入同比减少26.64%，对总体营收影响有限。 •净

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以下是整合后的金固股份（002488.SZ）2025年10月12日电话会议完整纪要：一、阿凡达铌微合金应用领域除轮毂、9号机器人外，还应用于： • 汽车领域：汽车底盘结构件，如重卡安置电板、燃气罐支架、底盘横梁，乘用车防撞梁、方向盘驱赶等（因量产线与车轮需求冲突，量产延后，部分项目已完成入市，待产能释放后推进）。 • 其他行业：光伏支架、高压电塔、建筑高强度轻量化结构件、无人机等；近年重心在机器人结构件，与致远、鹿鸣等多家机器人公司及海外企业合作开发。二、新国标实施后两轮车解决方案及业务布

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1、2025年上半年主要业绩表现•营收与业务收入：2025年半年度，公司实现营业收入21.23亿元，同比增长10.04%。其中，主营业务汽车零部件制造业务收入约14亿元，同比增长21.61%。•销量与毛利率：2025年半年度，公司汽车零部件产品销量约680万只，毛利率18.56%，同比提高5.09%

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