提纲：一、行业题材：军工：指数周线8连阳，三季度将成全年“大季”；二、涨停解析：共达电声：阿维塔RNC传感器，车载语音市场高增；德尔未来：宁德时代凝聚态电池概念；三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：鲁阳节能：22年6月27日盘后公告，28日开市起复牌。 正文：一、行业题材：军工：

【浙商电新张雷团队】帝科股份（300842）：N型银浆出货领先，产品结构优化推动盈利能力提升[庆祝][庆祝][庆祝]【N型电池量产提速，银浆耗量与价值量双升】根据CPIA数据，2021年N型电池出货占比仅3%，预计2022年有望提升至10%以上。2021年，P型电池正银+背银消耗量约96.4mg/片

湘潭电化目前估值存在调整的几个内在因素： A,2022年公司扣非第一季度利润为1.38亿，主要来自主营型业务的增长，去年全年利润为2.38亿元，按照第一季度主营业务情况来测算，第二季度至少有2个亿利润，按此测算全年湘潭电公司本身应该全部超过5亿利润。 B,从公开资料来看，今年湖南裕能公司第一季度

隆基21年度及22年Q1业绩交流会 参会人员：钟宝申先生|董事长  刘学文女士|董事、财务中心负责人  刘晓东先生| 董事会秘书 郭菊娥| 独立董事 前面是经营业绩回顾，没有做记录，可以直接查看年报及季报，文后附交流会录音 21年单晶

2022.6.25重庆车展开幕期间，睿蓝汽车旗下中大型SUV——睿蓝9 正式亮相，早在6月21日，睿蓝汽车公布了全新的品牌标识，并正式宣布入局新能源换电赛道。官方分别从品牌战略、换电技术架构、睿蓝换电生态等不同层面，表达了未来在新能源市场的业务布局，并表示在未来3年至少推出6款换电汽车以覆盖全域车型

短期市场从确定性向空间性延伸 复苏是确定的，6,7月份数据好转非常明确，在购置税减免叠加地方政策，销量有望恢复增长，Q3业绩 也值得期待，在行业比较中边际变化明显，有困境也有转。 需求反复与否是不确定的，有更多东西值得期待。在8月以后地方政策到期，销量有可能出现回落，也取 决于那时的防疫政策和经济预

春秋电子-603890-.. 可转债募资扩增镁铝结构件产能，静待新能源车客户订单逐渐起量。目前，车载镁铝结构件的供应商以台资为主，但镁在生产过程中涉及安全问题，当镁合金用量不断提升以及应用场景不断拓展时，新能源整机厂会倾向于寻求更多新增供应商，春秋在技术层面已能达到整机厂要求，后续需要配合意向客户进

陈杭 FZ π点求支持:🔥 【方正电子】CMP板块国产化大机会🌹【CMP】市场增速居材料板块第一梯队，存储（2D-3DNAND，抛光步骤翻一倍）、逻辑（180-7nm，抛光步骤提高2倍）。目前国产化格局清晰，双寡头垄断，基于CMP大品类集中以及高市占率，我们看好CMP板块在整体材料中业绩释放的稳

  一、行业&题材 1.多地流感预警，奥司他韦断货 Ø 事件催化：1）近日以来，包括广东、江西、福建等在内的南方省份相继发布了流感预警；2）多地奥司他韦断货。 Ø 相关标的： 1）医药厂商：众生药业（ZSP1273是公司与药明康德共同研发的创新药，主要用于预防和治疗甲型流

 光伏：利空释放，Q2预期上修 市场担心：近期光伏调整幅度较大，一方面在于光伏企业Q1业绩存在一定压力；此外，硅料价格高位叠加 疫情扰动，市场对二季度及全年企业业绩信心不足。实际上，随着一季报不及预期的影响逐步消化，以及 疫情逐步缓解，Q2往后看，硅料供给环比改善，将驱动企业排产和装机环比

6月16日调研纪要：一、公司副总经理兼董事会秘书熊波介绍公司基本情况 水晶光电成立于 2002 年，于 2008 年上市，上市以来经营业绩一直保持着非常 稳健的成长，收入年化增长率约为 26%，利润年化增长率约为 20%，目前总股本是 13.9 亿股。前段时间，公司管理团队采取了增持股份的行动。管理

汽车热管理概念股超预期强势！科创新源、银邦股份20cm2连板，松芝股份等多个涨停。但还有一个最近才在热管理方面取得重大突破的公司股价还趴在低位！肇民科技5月8日公告，4月21日—27日的投资者关系活动记录显示：绍 3、公司产品研发的情况？答：公司成功开发了汽车热管理模块核心功能件、电子水泵、电子油泵

【华安医药谭国超】伟思医疗，底部推荐，请多关注，继续推荐我们2022年5月24日发布【45页】康复医疗器械行业专题：《政策支持，供需双振，前景广阔》提示康复赛道存在的机会，2022年6月15日发布【33页】公司深度伟思医疗（688580）：《磁刺激技术平台领先构建，运动康复与消费赛道战略卡位第二增长

4月25日，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 《意见》提出，加大助企纾困力度，深入落实扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税退税降费政策。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）推动

建议关注『木头湖说』『说明：股市有风险，瞎买天台见，本号文章是基于自身有限的知识和经验，仅作为研究分享、交流参考，不作为投资建议，不对大家的买卖盈亏负责。』虽然没有列入6月金股，但正好谈到了稀土永磁板块的机会，又恰逢周五涨停，今天就再详细说说宁波韵升这家公司。公司基本情况​宁波韵升成立于94年，95

提纲：一、行业题材：军工：指数周线8连阳，三季度将成全年“大季”；二、涨停解析：共达电声：阿维塔RNC传感器，车载语音市场高增；德尔未来：宁德时代凝聚态电池概念；三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：鲁阳节能：22年6月27日盘后公告，28日开市起复牌。 正文：一、行业题材：军工：

【浙商电新张雷团队】帝科股份（300842）：N型银浆出货领先，产品结构优化推动盈利能力提升[庆祝][庆祝][庆祝]【N型电池量产提速，银浆耗量与价值量双升】根据CPIA数据，2021年N型电池出货占比仅3%，预计2022年有望提升至10%以上。2021年，P型电池正银+背银消耗量约96.4mg/片

湘潭电化目前估值存在调整的几个内在因素： A,2022年公司扣非第一季度利润为1.38亿，主要来自主营型业务的增长，去年全年利润为2.38亿元，按照第一季度主营业务情况来测算，第二季度至少有2个亿利润，按此测算全年湘潭电公司本身应该全部超过5亿利润。 B,从公开资料来看，今年湖南裕能公司第一季度

隆基21年度及22年Q1业绩交流会 参会人员：钟宝申先生|董事长  刘学文女士|董事、财务中心负责人  刘晓东先生| 董事会秘书 郭菊娥| 独立董事 前面是经营业绩回顾，没有做记录，可以直接查看年报及季报，文后附交流会录音 21年单晶

2022.6.25重庆车展开幕期间，睿蓝汽车旗下中大型SUV——睿蓝9 正式亮相，早在6月21日，睿蓝汽车公布了全新的品牌标识，并正式宣布入局新能源换电赛道。官方分别从品牌战略、换电技术架构、睿蓝换电生态等不同层面，表达了未来在新能源市场的业务布局，并表示在未来3年至少推出6款换电汽车以覆盖全域车型

短期市场从确定性向空间性延伸 复苏是确定的，6,7月份数据好转非常明确，在购置税减免叠加地方政策，销量有望恢复增长，Q3业绩 也值得期待，在行业比较中边际变化明显，有困境也有转。 需求反复与否是不确定的，有更多东西值得期待。在8月以后地方政策到期，销量有可能出现回落，也取 决于那时的防疫政策和经济预

春秋电子-603890-.. 可转债募资扩增镁铝结构件产能，静待新能源车客户订单逐渐起量。目前，车载镁铝结构件的供应商以台资为主，但镁在生产过程中涉及安全问题，当镁合金用量不断提升以及应用场景不断拓展时，新能源整机厂会倾向于寻求更多新增供应商，春秋在技术层面已能达到整机厂要求，后续需要配合意向客户进

陈杭 FZ π点求支持:🔥 【方正电子】CMP板块国产化大机会🌹【CMP】市场增速居材料板块第一梯队，存储（2D-3DNAND，抛光步骤翻一倍）、逻辑（180-7nm，抛光步骤提高2倍）。目前国产化格局清晰，双寡头垄断，基于CMP大品类集中以及高市占率，我们看好CMP板块在整体材料中业绩释放的稳

  一、行业&题材 1.多地流感预警，奥司他韦断货 Ø 事件催化：1）近日以来，包括广东、江西、福建等在内的南方省份相继发布了流感预警；2）多地奥司他韦断货。 Ø 相关标的： 1）医药厂商：众生药业（ZSP1273是公司与药明康德共同研发的创新药，主要用于预防和治疗甲型流

 光伏：利空释放，Q2预期上修 市场担心：近期光伏调整幅度较大，一方面在于光伏企业Q1业绩存在一定压力；此外，硅料价格高位叠加 疫情扰动，市场对二季度及全年企业业绩信心不足。实际上，随着一季报不及预期的影响逐步消化，以及 疫情逐步缓解，Q2往后看，硅料供给环比改善，将驱动企业排产和装机环比

6月16日调研纪要：一、公司副总经理兼董事会秘书熊波介绍公司基本情况 水晶光电成立于 2002 年，于 2008 年上市，上市以来经营业绩一直保持着非常 稳健的成长，收入年化增长率约为 26%，利润年化增长率约为 20%，目前总股本是 13.9 亿股。前段时间，公司管理团队采取了增持股份的行动。管理

汽车热管理概念股超预期强势！科创新源、银邦股份20cm2连板，松芝股份等多个涨停。但还有一个最近才在热管理方面取得重大突破的公司股价还趴在低位！肇民科技5月8日公告，4月21日—27日的投资者关系活动记录显示：绍 3、公司产品研发的情况？答：公司成功开发了汽车热管理模块核心功能件、电子水泵、电子油泵

【华安医药谭国超】伟思医疗，底部推荐，请多关注，继续推荐我们2022年5月24日发布【45页】康复医疗器械行业专题：《政策支持，供需双振，前景广阔》提示康复赛道存在的机会，2022年6月15日发布【33页】公司深度伟思医疗（688580）：《磁刺激技术平台领先构建，运动康复与消费赛道战略卡位第二增长

4月25日，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 《意见》提出，加大助企纾困力度，深入落实扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税退税降费政策。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）推动

建议关注『木头湖说』『说明：股市有风险，瞎买天台见，本号文章是基于自身有限的知识和经验，仅作为研究分享、交流参考，不作为投资建议，不对大家的买卖盈亏负责。』虽然没有列入6月金股，但正好谈到了稀土永磁板块的机会，又恰逢周五涨停，今天就再详细说说宁波韵升这家公司。公司基本情况​宁波韵升成立于94年，95

提纲：一、行业题材：军工：指数周线8连阳，三季度将成全年“大季”；二、涨停解析：共达电声：阿维塔RNC传感器，车载语音市场高增；德尔未来：宁德时代凝聚态电池概念；三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：鲁阳节能：22年6月27日盘后公告，28日开市起复牌。 正文：一、行业题材：军工：

【浙商电新张雷团队】帝科股份（300842）：N型银浆出货领先，产品结构优化推动盈利能力提升[庆祝][庆祝][庆祝]【N型电池量产提速，银浆耗量与价值量双升】根据CPIA数据，2021年N型电池出货占比仅3%，预计2022年有望提升至10%以上。2021年，P型电池正银+背银消耗量约96.4mg/片

湘潭电化目前估值存在调整的几个内在因素： A,2022年公司扣非第一季度利润为1.38亿，主要来自主营型业务的增长，去年全年利润为2.38亿元，按照第一季度主营业务情况来测算，第二季度至少有2个亿利润，按此测算全年湘潭电公司本身应该全部超过5亿利润。 B,从公开资料来看，今年湖南裕能公司第一季度

隆基21年度及22年Q1业绩交流会 参会人员：钟宝申先生|董事长  刘学文女士|董事、财务中心负责人  刘晓东先生| 董事会秘书 郭菊娥| 独立董事 前面是经营业绩回顾，没有做记录，可以直接查看年报及季报，文后附交流会录音 21年单晶

2022.6.25重庆车展开幕期间，睿蓝汽车旗下中大型SUV——睿蓝9 正式亮相，早在6月21日，睿蓝汽车公布了全新的品牌标识，并正式宣布入局新能源换电赛道。官方分别从品牌战略、换电技术架构、睿蓝换电生态等不同层面，表达了未来在新能源市场的业务布局，并表示在未来3年至少推出6款换电汽车以覆盖全域车型

短期市场从确定性向空间性延伸 复苏是确定的，6,7月份数据好转非常明确，在购置税减免叠加地方政策，销量有望恢复增长，Q3业绩 也值得期待，在行业比较中边际变化明显，有困境也有转。 需求反复与否是不确定的，有更多东西值得期待。在8月以后地方政策到期，销量有可能出现回落，也取 决于那时的防疫政策和经济预

春秋电子-603890-.. 可转债募资扩增镁铝结构件产能，静待新能源车客户订单逐渐起量。目前，车载镁铝结构件的供应商以台资为主，但镁在生产过程中涉及安全问题，当镁合金用量不断提升以及应用场景不断拓展时，新能源整机厂会倾向于寻求更多新增供应商，春秋在技术层面已能达到整机厂要求，后续需要配合意向客户进

陈杭 FZ π点求支持:🔥 【方正电子】CMP板块国产化大机会🌹【CMP】市场增速居材料板块第一梯队，存储（2D-3DNAND，抛光步骤翻一倍）、逻辑（180-7nm，抛光步骤提高2倍）。目前国产化格局清晰，双寡头垄断，基于CMP大品类集中以及高市占率，我们看好CMP板块在整体材料中业绩释放的稳

  一、行业&题材 1.多地流感预警，奥司他韦断货 Ø 事件催化：1）近日以来，包括广东、江西、福建等在内的南方省份相继发布了流感预警；2）多地奥司他韦断货。 Ø 相关标的： 1）医药厂商：众生药业（ZSP1273是公司与药明康德共同研发的创新药，主要用于预防和治疗甲型流

 光伏：利空释放，Q2预期上修 市场担心：近期光伏调整幅度较大，一方面在于光伏企业Q1业绩存在一定压力；此外，硅料价格高位叠加 疫情扰动，市场对二季度及全年企业业绩信心不足。实际上，随着一季报不及预期的影响逐步消化，以及 疫情逐步缓解，Q2往后看，硅料供给环比改善，将驱动企业排产和装机环比

6月16日调研纪要：一、公司副总经理兼董事会秘书熊波介绍公司基本情况 水晶光电成立于 2002 年，于 2008 年上市，上市以来经营业绩一直保持着非常 稳健的成长，收入年化增长率约为 26%，利润年化增长率约为 20%，目前总股本是 13.9 亿股。前段时间，公司管理团队采取了增持股份的行动。管理

汽车热管理概念股超预期强势！科创新源、银邦股份20cm2连板，松芝股份等多个涨停。但还有一个最近才在热管理方面取得重大突破的公司股价还趴在低位！肇民科技5月8日公告，4月21日—27日的投资者关系活动记录显示：绍 3、公司产品研发的情况？答：公司成功开发了汽车热管理模块核心功能件、电子水泵、电子油泵

【华安医药谭国超】伟思医疗，底部推荐，请多关注，继续推荐我们2022年5月24日发布【45页】康复医疗器械行业专题：《政策支持，供需双振，前景广阔》提示康复赛道存在的机会，2022年6月15日发布【33页】公司深度伟思医疗（688580）：《磁刺激技术平台领先构建，运动康复与消费赛道战略卡位第二增长

4月25日，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 《意见》提出，加大助企纾困力度，深入落实扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税退税降费政策。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）推动

建议关注『木头湖说』『说明：股市有风险，瞎买天台见，本号文章是基于自身有限的知识和经验，仅作为研究分享、交流参考，不作为投资建议，不对大家的买卖盈亏负责。』虽然没有列入6月金股，但正好谈到了稀土永磁板块的机会，又恰逢周五涨停，今天就再详细说说宁波韵升这家公司。公司基本情况​宁波韵升成立于94年，95

提纲：一、行业题材：军工：指数周线8连阳，三季度将成全年“大季”；二、涨停解析：共达电声：阿维塔RNC传感器，车载语音市场高增；德尔未来：宁德时代凝聚态电池概念；三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：鲁阳节能：22年6月27日盘后公告，28日开市起复牌。 正文：一、行业题材：军工：

【浙商电新张雷团队】帝科股份（300842）：N型银浆出货领先，产品结构优化推动盈利能力提升[庆祝][庆祝][庆祝]【N型电池量产提速，银浆耗量与价值量双升】根据CPIA数据，2021年N型电池出货占比仅3%，预计2022年有望提升至10%以上。2021年，P型电池正银+背银消耗量约96.4mg/片

湘潭电化目前估值存在调整的几个内在因素： A,2022年公司扣非第一季度利润为1.38亿，主要来自主营型业务的增长，去年全年利润为2.38亿元，按照第一季度主营业务情况来测算，第二季度至少有2个亿利润，按此测算全年湘潭电公司本身应该全部超过5亿利润。 B,从公开资料来看，今年湖南裕能公司第一季度

隆基21年度及22年Q1业绩交流会 参会人员：钟宝申先生|董事长  刘学文女士|董事、财务中心负责人  刘晓东先生| 董事会秘书 郭菊娥| 独立董事 前面是经营业绩回顾，没有做记录，可以直接查看年报及季报，文后附交流会录音 21年单晶

2022.6.25重庆车展开幕期间，睿蓝汽车旗下中大型SUV——睿蓝9 正式亮相，早在6月21日，睿蓝汽车公布了全新的品牌标识，并正式宣布入局新能源换电赛道。官方分别从品牌战略、换电技术架构、睿蓝换电生态等不同层面，表达了未来在新能源市场的业务布局，并表示在未来3年至少推出6款换电汽车以覆盖全域车型

短期市场从确定性向空间性延伸 复苏是确定的，6,7月份数据好转非常明确，在购置税减免叠加地方政策，销量有望恢复增长，Q3业绩 也值得期待，在行业比较中边际变化明显，有困境也有转。 需求反复与否是不确定的，有更多东西值得期待。在8月以后地方政策到期，销量有可能出现回落，也取 决于那时的防疫政策和经济预

春秋电子-603890-.. 可转债募资扩增镁铝结构件产能，静待新能源车客户订单逐渐起量。目前，车载镁铝结构件的供应商以台资为主，但镁在生产过程中涉及安全问题，当镁合金用量不断提升以及应用场景不断拓展时，新能源整机厂会倾向于寻求更多新增供应商，春秋在技术层面已能达到整机厂要求，后续需要配合意向客户进

陈杭 FZ π点求支持:🔥 【方正电子】CMP板块国产化大机会🌹【CMP】市场增速居材料板块第一梯队，存储（2D-3DNAND，抛光步骤翻一倍）、逻辑（180-7nm，抛光步骤提高2倍）。目前国产化格局清晰，双寡头垄断，基于CMP大品类集中以及高市占率，我们看好CMP板块在整体材料中业绩释放的稳

  一、行业&题材 1.多地流感预警，奥司他韦断货 Ø 事件催化：1）近日以来，包括广东、江西、福建等在内的南方省份相继发布了流感预警；2）多地奥司他韦断货。 Ø 相关标的： 1）医药厂商：众生药业（ZSP1273是公司与药明康德共同研发的创新药，主要用于预防和治疗甲型流

 光伏：利空释放，Q2预期上修 市场担心：近期光伏调整幅度较大，一方面在于光伏企业Q1业绩存在一定压力；此外，硅料价格高位叠加 疫情扰动，市场对二季度及全年企业业绩信心不足。实际上，随着一季报不及预期的影响逐步消化，以及 疫情逐步缓解，Q2往后看，硅料供给环比改善，将驱动企业排产和装机环比

6月16日调研纪要：一、公司副总经理兼董事会秘书熊波介绍公司基本情况 水晶光电成立于 2002 年，于 2008 年上市，上市以来经营业绩一直保持着非常 稳健的成长，收入年化增长率约为 26%，利润年化增长率约为 20%，目前总股本是 13.9 亿股。前段时间，公司管理团队采取了增持股份的行动。管理

汽车热管理概念股超预期强势！科创新源、银邦股份20cm2连板，松芝股份等多个涨停。但还有一个最近才在热管理方面取得重大突破的公司股价还趴在低位！肇民科技5月8日公告，4月21日—27日的投资者关系活动记录显示：绍 3、公司产品研发的情况？答：公司成功开发了汽车热管理模块核心功能件、电子水泵、电子油泵

【华安医药谭国超】伟思医疗，底部推荐，请多关注，继续推荐我们2022年5月24日发布【45页】康复医疗器械行业专题：《政策支持，供需双振，前景广阔》提示康复赛道存在的机会，2022年6月15日发布【33页】公司深度伟思医疗（688580）：《磁刺激技术平台领先构建，运动康复与消费赛道战略卡位第二增长

4月25日，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 《意见》提出，加大助企纾困力度，深入落实扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税退税降费政策。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）推动

建议关注『木头湖说』『说明：股市有风险，瞎买天台见，本号文章是基于自身有限的知识和经验，仅作为研究分享、交流参考，不作为投资建议，不对大家的买卖盈亏负责。』虽然没有列入6月金股，但正好谈到了稀土永磁板块的机会，又恰逢周五涨停，今天就再详细说说宁波韵升这家公司。公司基本情况​宁波韵升成立于94年，95