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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-06-16 19:04:50
兴森科技:MSAP弹性最大,BT载板为盾,ABF载板为期权
【华鑫电子】兴森科技(5、6连续两个月月金股),MSAP弹性最大标的,BT载板为盾 1️⃣ MSAP供需缺口巨大 2027年1.6T光模块与NPO总量上修至1.1亿颗,对MSAP的总需求为260亿元,但目前供给仅40亿元(主要集中在鹏鼎、深南、兴森等载板和类载板公司)。从明年来看,供需缺口约5倍。1.6T光模块预计三季度起量,因此三季度业绩开始放量;但到四季度末,产业将发现MSAP开始限制2027年1.6T和NPO的出货节奏,届时产业大爆发。 兴森科技前瞻收购的Ibiden北京厂开始发力,SLP
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兴森科技
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只买龙头的老股民
2026-06-16 18:51:06
生产金箔引发热议,网友质疑铜箔真相
生产金箔引发热议,网友质疑铜箔真相
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德福科技
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只买龙头的老股民
2026-06-16 17:54:40
股市暴涨原因揭秘
股市暴涨原因揭秘:赌球资金回流 我笑了,哈哈哈哈哈哈哈,强行找理由???????????????
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CSOP富时中国A50ETF
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只买龙头的老股民
2026-06-16 12:10:37
天和防务完成了类ABF膜的IC载板增层胶膜的中试和小批量试产
信息来源: 财联社:天和防务携“秦膜”系列高性能介质胶膜参展丝博会 公司官方公众号: 天和防务携“秦膜”系列高性能介质胶膜参展丝博会 芯片基础材料领域国产化替代解决方案——天和防务“秦膜”系列高性能介质胶膜亮相第九届中国军博会 国产化替代 | “秦膜”系列给出解决方案 天和防务“秦膜”亮相第九届中国军博会:高导热介质胶膜、低膨胀介质胶膜……-业界动态-资讯-中国粉体网 由天和防务子公司——西安天和嘉膜工业材料有限责任公司生产和销售的“秦膜”系列高性能介质胶膜采用领先的无溶剂胶膜制备技术,其产品可
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天和防务
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华正新材
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宏昌电子
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建滔积层板
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兴森科技
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只买龙头的老股民
2026-06-15 11:19:54
5倍华正新材,7倍建滔积层板,4倍建滔集团,3倍宏昌电子,天和防务几倍??
天和防务重大更新:ABF膜国产替代最强预期差! ———————————— 1、ABF膜作为FC-BGA等先进封装的核心增层材料,日本味之素垄断全球超95%份额,#国产化率不足5%。 随着AI芯片、HPC需求爆发,ABF膜供需缺口持续扩大,国产替代迫在眉睫。 2、子公司天和嘉膜“秦膜”系列性能#对标味之素,已通过长电科技、通富微电等国内封测龙头验证,2023年下半年起批量销售,高端CPU/GPU封装测试稳步推进,核心生产设备自主化率超90%。 3、目前A股先进封装材料板块稀缺性突出,天和防务作为极
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天和防务
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华正新材
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建滔积层板
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建滔集团
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宏昌电子
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只买龙头的老股民
2026-06-12 10:02:20
双轮驱动价值凸显:天和防务军工基本盘稳固,ABF秦膜卡位半导体国产替代核心赛道
双轮驱动价值凸显:天和防务军工基本盘稳固,ABF秦膜卡位半导体国产替代核心赛道 一、核心逻辑总览 天和防务(300397)是国内稀缺的军工主业打底+半导体关键材料突破双主线企业:军工业务筑牢业绩安全垫,低空近防、边海防装备持续落地保障经营基本盘;子公司天和嘉膜自研秦膜系列介质胶膜对标垄断全球的日本味之素ABF膜,突破芯片封装“卡脖子”材料,兼具军民两用属性,长期成长空间广阔,具备持续跟踪价值 。 二、军工主业:深耕低空近防体系,订单确定性持续强化,筑牢企业基本盘 1. 军工核心业务与产品布局 公
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天和防务
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中航西飞
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华正新材
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只买龙头的老股民
2026-06-12 08:46:39
关键电子化学品紧缺格局---------概念股全梳理
关键电子化学品紧缺格局梳理
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中船特气
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华正新材
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云南锗业
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圣泉集团
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江丰电子
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只买龙头的老股民
2026-06-11 17:57:16
巨化股份
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巨化股份
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只买龙头的老股民
2026-06-11 13:17:05
增长近10倍的掩膜版
郭明琪最新研判,台积电下一代先进封装封装最大增量:增长近10倍的掩膜版 掩膜版:冠石科技、龙图光罩、清溢光电
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冠石科技
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龙图光罩
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只买龙头的老股民
2026-06-11 11:51:27
年报实锤:天和防务ABF封装材料“秦膜”已有某型号定型并小批量出货,用于先进封装领域
完整的产业布局 公司围绕“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息(天融工程)”三大业务体系,以西安科研中试基地和天和防务二期5G--通讯产业园为中心,在陕西、海南、北京、南京、成都、深圳等地基本完成产业布局,构建了比较完备的科研、生产、质量、市场体系,具有高效的产业链、创新链协同优势。公司布局建设四个产能工厂,包括:天和防务二期-5G通讯产业园(北区)项目、天和防务南京射频材料工厂、半导体ABF封装材料“秦膜”中试产品线、天融大数据(西安)算力中心项目等,可以有效支撑公司的业务发展。目前,公
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华正新材
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莲花控股
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只买龙头的老股民
2026-06-11 10:11:37
永冠新材:定增布局电子布2000吨;26年主业利润2亿+
永冠新材:定增布局电子布2000吨;26年主业利润2亿+; 🌹公司公告布局电子布,主要是Low Dk二代布,此前已经做了大量前期准备。 🌹织布设备:目前海外二手设备、国产设备、海外一手设备此前均已在接触。 从公司体量和规划看,设备数量会在200台以上,具体还要看厂商排产周期。 2000吨项目对应的需求并不止200台,200台仍然偏少。 🌹织布工艺:公司本身有织布基础,过去在布基胶带、玻璃纤维胶带等领域已有200多台织布机。 虽然现有设备不能满足电子玻纤布尤其是超薄布的要求,但#底层工艺流程
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只买龙头的老股民
2026-06-09 20:05:28
科技轮动到硅片了
【半导体硅片行业酝酿新一轮涨价! 机构:AI服务器“耗硅量”增近4倍】据经济观察网,半导体硅片行业酝酿新一轮涨价,相关板块及沪硅产业股价受直接催化。机构研报指出,截至6月8日,国内半导体硅片厂商在取消销售折让后,已开始明确酝酿新一轮直接涨价,标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。这一行业边际变化是刺激板块及公司股价上涨的直接催化剂。 硅片是半导体全产业链的底层支撑。硅片是半导体产业链中游核心基材,亦是芯片制造的核心“地基”,其产品性能与稳定供应能力,直接决定半导体产业链的竞争力。硅片以超高
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TCL中环
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2026-06-09 11:38:30
京运通国内N型大尺寸硅片供应商第二梯队
2020年至今,京运通先后规划了乐山一期12GW单晶拉棒/切方项目、乐山二期22GW高效单晶硅棒/切片项目、无锡一期10GW大尺寸光伏硅片项目、无锡二期10GW大尺寸光伏硅片项目、乌海一期5GW硅片项目等,涉及单晶硅棒、硅片产能至少59GW,总投资超143亿元。 2020年12月至2022年8月,公司先后与晶澳科技(SZ:002459)、爱旭股份(SH:600732)、江苏新潮、通威股份(SH:600438)、江苏润阳、天合光能(SH:688599)等光伏龙头签订销售长单,销售硅片共计约48.3
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TCL中环
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京运通
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只买龙头的老股民
2026-06-09 10:49:24
硅片/SIC涨价
继此前取消销售折让的变相提价后,厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价,标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。 消息面上,硅片/SIC涨价预期升温+封装企业新晋CPO业务,芯片板块盘中走强,机构指出: 1、硅片涨价预期:AI服务器的GPU+HBM+海量电源IC+功率器件+配套芯片合计耗硅量达3.8倍,而在2028年之前全球硅片产能仍处于温和释放周期当中,因此为全球硅片厂普遍提价提供良好的供需基础。 2、封装新叙事:部分企业除了封装GPU,也成为核心CPO封装供应商。 3、SIC(碳化
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TCL中环
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京运通
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立昂微
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只买龙头的老股民
2026-06-06 08:23:35
科技股退潮,消费股接棒:市场风格切换的逻辑与展望
近期全球资本市场出现明显分化:以人工智能、半导体为代表的科技板块持续回调,而食品饮料、家电、医药等消费板块逆势走强。这一现象并非短期情绪波动,背后蕴含着宏观经济预期、资金配置逻辑和估值体系重构的深层变化。 一、科技股大跌:三重压力叠加 1. 估值泡沫消化 过去两年,AI热潮将部分科技股推至历史高位。以某AI芯片龙头为例,其市盈率一度超过200倍,远超五年均值。随着业绩增速未能匹配过高预期,杀估值成为必然。 2. 流动性预期收紧 美联储降息时点不断推迟,美债收益率重回4.5%上方。科技股作为长久期
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贵州茅台
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步步高
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