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只买龙头的老股民

2026-07-09 13:48:51

国海证券：云与AI相融共生算力租赁长期受益

国海证券：云与AI相融共生算力租赁长期受益算租赁代表企业正加大融资与算力采购力度以加快扩张速度，其正依托大额授信与硬件采购渠道，加速推进算力集群布局。国海证券发布研报称，Meta(Meta.US)转型云计算主要系自身商业模式的考量，AI算力长期仍有望维持增长。预计中国AI算力供需紧张加剧，算力租赁行业中长期增长逻辑较为确定，且已进入业绩释放的红利期，维持计算机行业“推荐”评级。国海证券主要观点如下： AI与云相融共生，云业务是对Meta商业模式的优化补充根据智通财经，Meta正在制定一

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只买龙头的老股民

2026-07-09 13:45:53

全球性CPU超级需求周期国产或在本土AI推理集群中率先受益

东吴证券：全球性CPU超级需求周期国产或在本土AI推理集群中率先受益目前国内服务器CPU市场已形成“两超多强”稳定竞争格局。东吴证券发布研报称，Agentic AI的规模化落地彻底重构了CPU算力需求，打破了传统AI场景下CPU辅助、GPU主导的算力格局。目前国内服务器CPU市场已形成“两超多强”稳定竞争格局。AI浪潮驱动CPU/GPU比例回归，带来全球性CPU超级需求周期，国内AI算力基础设施建设需求下，国产CPU有望在本土AI推理集群中率先受益。东吴证券主要观点如下： 2026年In

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2026-07-08 12:28:24

锐捷网络业绩预告解读与交换网络产业机遇

业绩亮眼，大幅超预期锐捷网络2026年上半年预计实现归母净利润6~7.5亿元，同比增长32.7% 65.9%，中值6.75亿元，同比增长49.3%；扣非归母净利润5.85 7.35亿元，同比增长35% 69.96%，中值6.6亿元，同比增长46.02%。**第二季度单季归母净利润预计4.77 6.27亿元，同比增长38.26%~81.74%，环比增长287.8% 409.76%**；扣非归母净利润4.73 6.23亿元，同比增长39.94%~84.32%，环比增长322.32%~456.25%

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只买龙头的老股民

2026-07-08 10:33:30

涨几天，涨的是什么？一个大耳光！

涨几天，就来一个深蹲！卖了可惜，不卖套你！获利就跑，永远都没错！

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只买龙头的老股民

2026-07-08 09:30:00

国产算力链条从强预期进入强现实持续看好算力大板块

【DCJSJ】国产算力链条从「强预期」进入「强现实」，持续看好算力大板块 26H1算力链业绩开始兑现浪潮信息：预计归母净利26–31亿元，同比+226%–288%，扣非20.55–25.55亿元，同比+206%–280% 智微智能：预计归母净利3.50–4.17亿元，同比+244.56%–309.65%，扣非3.34–4.00亿元，同比+281%–356.47% 行云科技：预计归母净利1000–1500万元，同比+432.77%–699.15%，扣非净利620–930万元，收入2.6–3.0

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2026-07-07 22:55:22

超节点时代的交换网络

进入超节点时代，交换网络将迎来量价齐升的爆发式增长，尤其是交换芯片，用量将增长10到20倍，价格也将大幅提升。过去交换网络只是配角，但今年将成为国内交换网络产业地位大幅提升的拐点之年。随着超节点放量，交换芯片和交换机将从配角真正成长为核心主角，未来其产业地位有望与CPU和GPU并列。 ▫ 2026国产算力关键词→超节点 ▫ 超节点核心增量环节→交换机/芯片 1、传统交换芯片市场规模传统的交换芯片分为Scale-up内置芯片和Scale-out整机芯片。服务器一般内置一颗Scale-up交换芯片

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2026-07-07 22:49:23

英伟达链调整！华为链崛起！解读韬定律最深层制约

近期华为半导体总裁何庭波在中科院 ChinaXiv 预印平台上线《面向多层级电子系统的时间缩微理论 V2》。5月发布首个版本后，本次进行了重大内容更新，标志着该理论从框架提出阶段进入工程实证阶段。据科创板日报，华为Mate 90系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片，目前核心芯片已正式进入封装测试环节。韬定律正式进入落地阶段。 1、本次V2版本相比于V1，有几个显著的不同：第一，理论体系更加完整。之前提出的一些核心基础原理（如光引擎等）没有配图，现在补充了原理示意图和实物剖面图，大家对该技术路

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2026-07-07 18:23:28

高手翻车记：从自信到崩溃只需六天

高手翻车记：从自信到崩溃只需六天

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2026-07-07 15:09:07

新思科技停产部分传统EDA软件已通知超10家芯片厂商

新思科技停产部分传统EDA软件已通知超10家芯片厂商美国对中国断供 EDA：包括新思科技、Cadence、西门子EDA-CECA：中国电子元件行业协会 2025年5月29日，《金融时报》报道，特朗普政府已告知提供半导体设计软件的美国公司停止向中国企业出售服务。美国商务部已告知 EDA 企业停止向中国供应其技术，包括楷登（Cadence）、新思科技和西门子EDA 。美国商务部负责监管出口管制的部门：工业和安全局（BIS）已通过信函向这些公司发出了这项指令。目前尚不清楚是

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2026-07-07 11:20:28

电动车电池新国标主要的是SEI！什么是SEI，它对电池有什么影响？

通过固体电解质间期延长电池寿命电池会随着时间老化，通常以一种不易察觉的方式。忽视内部劣化过程会导致电池性能下降、寿命缩短和安全问题。了解固体电解质间相（SEI）为提升电池可靠性和性能提供了明确的路径。固体电解质界面（SEI）是电池阳极上早期充电时形成的薄膜。它允许锂离子通过，同时阻断电子，防止电解质持续分解。这一层对于锂基电池的性能、安全性和寿命至关重要，因为它稳定了内部反应。目录隐藏 1 SEI在电池中的作用是什么？ 2 锂离子电池中的固体电解质界面（SEI）是什么？ 3 电池运行过程

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2026-07-07 11:18:38

美银调研中天科技：光纤还能涨两年，新产能担忧纯属杞人忧天

光纤行业最近有点热闹。大族激光、远东智慧能源这些新玩家纷纷宣布扩产，市场一下子慌了——是不是又要像前几年那样打价格战、产能过剩？美银刚跟中天科技管理层聊完，得出的结论很直接：担忧过度了。美银研报标题：管理层电话会议要点——新光纤扩张担忧过度管理层甚至放话，光纤供不应求的局面至少持续到2028年，价格不仅不会跌，还会继续往上走。美银因此把目标价从57元大幅上调到73.30元，维持买入评级。当前股价61.29元，意味着还有约20%的上行空间。研报核心内容问答 Q：市场对光纤新产能的担忧有道理吗

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2026-07-07 11:16:22

华为昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪

华为昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪驱动消息 🇷🇺 俄罗斯Sberbank行长亲口表示，想购买中国芯片用于运行自家大模型GigaChat。 🇰🇷 韩国市场方面，华为计划2026年正式开卖昇腾950，已有云厂商锁定首批2000片订单。 🇲🇾 马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器，甚至拉美地区也在考虑中。预期会议 7月17日华为将正式发布昇腾950超节点真机，预计迎来重磅更新！建议重点关注先进制程：中芯国际、华虹超节点交换机芯片：盛科通信昇腾链：华丰科技、拓

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2026-07-06 23:01:29

7月金股「浪潮信息」再度逆势大涨‼️ARM CPU龙头「中国长城」涨停

【国联民生计算机】7月金股「浪潮信息」再度逆势大涨‼️ARM CPU龙头「中国长城」涨停 6月金股浪潮信息股价持续强势；7月我们继续将公司作为金股，今日公司再次强势上涨创近期新高！周末我们再次强调CPU涨价机遇，今日ARM CPU龙头中国长城涨停。 Q1多项指标明显积极变化，服务器龙头成长有望加速 2026Q1公司归母净利润6.05亿元，创历史同期新高，同比增速30%；毛利率较去年同期提升约3个百分点。截至2026Q1公司存货约440亿元、合同负债超120亿元，前瞻指标或预示成长持续加速。 Q

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2026-07-06 22:51:33

曝华为Pura 90系列国际版将支持5G通信

重磅回归！曝华为 Pura 90 系列手机国际版将支持 5G 通信近日，有消息爆料称华为即将推出的 Pura 90 系列手机国际版将支持 5G 通信，这标志着华为旗舰手机在海外市场可能重新拥抱 5G 技术。相关公司动态福日电子：作为华为供应链的重要一环，福日电子在5G射频器件领域具备技术储备，有望受益于华为5G手机的回归。光弘科技：作为华为的核心代工厂之一，光弘科技在手机组装和测试方面经验丰富，若Pura 90系列订单增加，其业绩有望提升。目前该消息尚未得到华为官方证实，但市场对华为重

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常山北明

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2026-07-06 13:16:34

华为昇腾950订单或超预期

华为昇腾950订单或超预期

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