🔥【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场（主要为消费级3D打印机）是唯一实现增长的领域，出货量增长了26%，主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。3⃣中国厂商已经成为全球消

 前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

全球CMP抛光液大厂AGC（台湾）突发断供，Fab厂库存仅剩1个月！供应链紧急启动国产替代验证（安集科技等），行业危机与机遇并存，充分收益国产材料。 断供倒逼下游晶圆厂加速验证国产抛光液，科隆股份（电子级化学品龙头）、格林达（TMAH显影液+抛光液布局）、凯盛科技（中建材旗下新材料平台）技

 在5月份的题材前瞻中，我就提出：去年蛇年生肖的炒作是七八月份开始的，按照鸡贼资金预判你的预判的逻辑，今年五六月份应该就有资金开始潜伏马年生肖的炒作了。当然，也有聪明资金直接摊饼，下面这个网图就是极端典型的代表。 这也说明，五六月份连续就有资金开始潜伏吸筹了，周五，马年生肖概念股

万马科技：智能网联“连接服务”领先企业，迎RoboX产业浪潮#持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域，目前形成通信和车联网两大板块，2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%，车联网收入占比逐年提升。公司基于在车联网业务连接

【国联民生汽车】线控转向：特斯拉Robotaxi表现超预期，国产化率+asp升级路径清晰[玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。Robotaxi在奥斯汀首秀成功，试用车辆为Model Y，运营时间在早6点到午夜12点，覆盖奥斯汀南部50平方公里。FSD已经展示出流畅的城市驾驶功能，乘客反馈，能够应对日

🔥特斯拉Robotaxi炸场！这只票竟藏着马斯克都离不开的「隐形翅膀」 6月22日，奥斯汀的街头突然多了群「没有司机的特斯拉」——没错，马斯克的Robotaxi真的上路了！当10台Model Y载着首批乘客穿梭在城市里，你以为这只是自动驾驶的狂欢？错！真正的暗线藏在「车联网」里——万马科技（3

近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)   📌【伊朗以色列电话会总结】🔍事件背景：以色列袭击伊朗的动机包括削弱伊朗的核能力、导弹能力和地区影响力，并利用美国与伊朗核谈判的僵局。内塔尼亚胡政府可能借此延长战争以巩固国内政治地位。📈当前局势：

一. 无人环卫车概览无人环卫车是融合L4级自动驾驶与环卫作业功能的智能装备，通过多传感器融合、AI算法、高精地图实现环境感知、路径规划与动态避障。1.1 主要优势（1）端到端、路线简单：有固定运行路线，贴边清扫为主，对道路中央干扰较少。（2）时速慢、场景简单：运行时速8-12km/h，安全性高；非高

一. 无人环卫车概览无人环卫车是融合L4级自动驾驶与环卫作业功能的智能装备，通过多传感器融合、AI算法、高精地图实现环境感知、路径规划与动态避障。1.1 主要优势（1）端到端、路线简单：有固定运行路线，贴边清扫为主，对道路中央干扰较少。（2）时速慢、场景简单：运行时速8-12km/h，安全性高；非高

据友道化学公司官网显示，山东友道化学有限公司为豪迈集团股份有限公司控股子公司，成立于2019年8月，位于山东省潍坊市高密仁和化工园区，公司现有员工300余人。友道化学致力于农药、医药及相关精细化工中间体产品的连续流技术开发、生产、销售等。山东高密仁和化工园区，近年来凭借“千亿级园区”“国家级示范”“

事件催化：L4级城配自动驾驶产品研发和应用企业九识智能宣布，完成1亿美元B3轮融资交割；九识智能完成超4.3亿美元融资，2024年交付超3000台。L4级无人驾驶商用车厂商新石器，完成10亿元人民币C+轮融资；白犀牛获得顺丰与鑫源汽车联合投资2亿元，计划在50城部署2000台无人车；场景巨大：城配市

近一个月以来，官媒大幅报道可控核聚变，同时国内外也接二连三迎来消息催化。为什么官媒这么重视可控核聚变，这么肆无忌惮地报道，是因为我们的技术领先还是因为可控核聚变的实现越来越近？我们先看一下近期的一些催化：↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

可控核聚变主要看【广发机械】和【中信新材料】【广发机械】可控核聚变:国内外项目持续推进，进展有望超预期核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料)，同时释放大量能量的过程，核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优

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万马科技：智能网联“连接服务”领先企业，迎RoboX产业浪潮#持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域，目前形成通信和车联网两大板块，2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%，车联网收入占比逐年提升。公司基于在车联网业务连接

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近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)   📌【伊朗以色列电话会总结】🔍事件背景：以色列袭击伊朗的动机包括削弱伊朗的核能力、导弹能力和地区影响力，并利用美国与伊朗核谈判的僵局。内塔尼亚胡政府可能借此延长战争以巩固国内政治地位。📈当前局势：

一. 无人环卫车概览无人环卫车是融合L4级自动驾驶与环卫作业功能的智能装备，通过多传感器融合、AI算法、高精地图实现环境感知、路径规划与动态避障。1.1 主要优势（1）端到端、路线简单：有固定运行路线，贴边清扫为主，对道路中央干扰较少。（2）时速慢、场景简单：运行时速8-12km/h，安全性高；非高

一. 无人环卫车概览无人环卫车是融合L4级自动驾驶与环卫作业功能的智能装备，通过多传感器融合、AI算法、高精地图实现环境感知、路径规划与动态避障。1.1 主要优势（1）端到端、路线简单：有固定运行路线，贴边清扫为主，对道路中央干扰较少。（2）时速慢、场景简单：运行时速8-12km/h，安全性高；非高

据友道化学公司官网显示，山东友道化学有限公司为豪迈集团股份有限公司控股子公司，成立于2019年8月，位于山东省潍坊市高密仁和化工园区，公司现有员工300余人。友道化学致力于农药、医药及相关精细化工中间体产品的连续流技术开发、生产、销售等。山东高密仁和化工园区，近年来凭借“千亿级园区”“国家级示范”“

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近一个月以来，官媒大幅报道可控核聚变，同时国内外也接二连三迎来消息催化。为什么官媒这么重视可控核聚变，这么肆无忌惮地报道，是因为我们的技术领先还是因为可控核聚变的实现越来越近？我们先看一下近期的一些催化：↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

可控核聚变主要看【广发机械】和【中信新材料】【广发机械】可控核聚变:国内外项目持续推进，进展有望超预期核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料)，同时释放大量能量的过程，核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优

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 前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

全球CMP抛光液大厂AGC（台湾）突发断供，Fab厂库存仅剩1个月！供应链紧急启动国产替代验证（安集科技等），行业危机与机遇并存，充分收益国产材料。 断供倒逼下游晶圆厂加速验证国产抛光液，科隆股份（电子级化学品龙头）、格林达（TMAH显影液+抛光液布局）、凯盛科技（中建材旗下新材料平台）技

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万马科技：智能网联“连接服务”领先企业，迎RoboX产业浪潮#持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域，目前形成通信和车联网两大板块，2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%，车联网收入占比逐年提升。公司基于在车联网业务连接

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近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

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一. 无人环卫车概览无人环卫车是融合L4级自动驾驶与环卫作业功能的智能装备，通过多传感器融合、AI算法、高精地图实现环境感知、路径规划与动态避障。1.1 主要优势（1）端到端、路线简单：有固定运行路线，贴边清扫为主，对道路中央干扰较少。（2）时速慢、场景简单：运行时速8-12km/h，安全性高；非高

一. 无人环卫车概览无人环卫车是融合L4级自动驾驶与环卫作业功能的智能装备，通过多传感器融合、AI算法、高精地图实现环境感知、路径规划与动态避障。1.1 主要优势（1）端到端、路线简单：有固定运行路线，贴边清扫为主，对道路中央干扰较少。（2）时速慢、场景简单：运行时速8-12km/h，安全性高；非高

据友道化学公司官网显示，山东友道化学有限公司为豪迈集团股份有限公司控股子公司，成立于2019年8月，位于山东省潍坊市高密仁和化工园区，公司现有员工300余人。友道化学致力于农药、医药及相关精细化工中间体产品的连续流技术开发、生产、销售等。山东高密仁和化工园区，近年来凭借“千亿级园区”“国家级示范”“

事件催化：L4级城配自动驾驶产品研发和应用企业九识智能宣布，完成1亿美元B3轮融资交割；九识智能完成超4.3亿美元融资，2024年交付超3000台。L4级无人驾驶商用车厂商新石器，完成10亿元人民币C+轮融资；白犀牛获得顺丰与鑫源汽车联合投资2亿元，计划在50城部署2000台无人车；场景巨大：城配市

近一个月以来，官媒大幅报道可控核聚变，同时国内外也接二连三迎来消息催化。为什么官媒这么重视可控核聚变，这么肆无忌惮地报道，是因为我们的技术领先还是因为可控核聚变的实现越来越近？我们先看一下近期的一些催化：↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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全球CMP抛光液大厂AGC（台湾）突发断供，Fab厂库存仅剩1个月！供应链紧急启动国产替代验证（安集科技等），行业危机与机遇并存，充分收益国产材料。 断供倒逼下游晶圆厂加速验证国产抛光液，科隆股份（电子级化学品龙头）、格林达（TMAH显影液+抛光液布局）、凯盛科技（中建材旗下新材料平台）技

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万马科技：智能网联“连接服务”领先企业，迎RoboX产业浪潮#持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域，目前形成通信和车联网两大板块，2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%，车联网收入占比逐年提升。公司基于在车联网业务连接

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近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

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近一个月以来，官媒大幅报道可控核聚变，同时国内外也接二连三迎来消息催化。为什么官媒这么重视可控核聚变，这么肆无忌惮地报道，是因为我们的技术领先还是因为可控核聚变的实现越来越近？我们先看一下近期的一些催化：↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

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一. 无人环卫车概览无人环卫车是融合L4级自动驾驶与环卫作业功能的智能装备，通过多传感器融合、AI算法、高精地图实现环境感知、路径规划与动态避障。1.1 主要优势（1）端到端、路线简单：有固定运行路线，贴边清扫为主，对道路中央干扰较少。（2）时速慢、场景简单：运行时速8-12km/h，安全性高；非高

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近一个月以来，官媒大幅报道可控核聚变，同时国内外也接二连三迎来消息催化。为什么官媒这么重视可控核聚变，这么肆无忌惮地报道，是因为我们的技术领先还是因为可控核聚变的实现越来越近？我们先看一下近期的一些催化：↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

可控核聚变主要看【广发机械】和【中信新材料】【广发机械】可控核聚变:国内外项目持续推进，进展有望超预期核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料)，同时释放大量能量的过程，核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优

🔥【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场（主要为消费级3D打印机）是唯一实现增长的领域，出货量增长了26%，主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。3⃣中国厂商已经成为全球消

 前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

全球CMP抛光液大厂AGC（台湾）突发断供，Fab厂库存仅剩1个月！供应链紧急启动国产替代验证（安集科技等），行业危机与机遇并存，充分收益国产材料。 断供倒逼下游晶圆厂加速验证国产抛光液，科隆股份（电子级化学品龙头）、格林达（TMAH显影液+抛光液布局）、凯盛科技（中建材旗下新材料平台）技

 在5月份的题材前瞻中，我就提出：去年蛇年生肖的炒作是七八月份开始的，按照鸡贼资金预判你的预判的逻辑，今年五六月份应该就有资金开始潜伏马年生肖的炒作了。当然，也有聪明资金直接摊饼，下面这个网图就是极端典型的代表。 这也说明，五六月份连续就有资金开始潜伏吸筹了，周五，马年生肖概念股

万马科技：智能网联“连接服务”领先企业，迎RoboX产业浪潮#持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域，目前形成通信和车联网两大板块，2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%，车联网收入占比逐年提升。公司基于在车联网业务连接

【国联民生汽车】线控转向：特斯拉Robotaxi表现超预期，国产化率+asp升级路径清晰[玫瑰]#特斯拉加速推进线控转向应用。Robotaxi在奥斯汀首秀成功，试用车辆为Model Y，运营时间在早6点到午夜12点，覆盖奥斯汀南部50平方公里。FSD已经展示出流畅的城市驾驶功能，乘客反馈，能够应对日

🔥特斯拉Robotaxi炸场！这只票竟藏着马斯克都离不开的「隐形翅膀」 6月22日，奥斯汀的街头突然多了群「没有司机的特斯拉」——没错，马斯克的Robotaxi真的上路了！当10台Model Y载着首批乘客穿梭在城市里，你以为这只是自动驾驶的狂欢？错！真正的暗线藏在「车联网」里——万马科技（3

近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)   📌【伊朗以色列电话会总结】🔍事件背景：以色列袭击伊朗的动机包括削弱伊朗的核能力、导弹能力和地区影响力，并利用美国与伊朗核谈判的僵局。内塔尼亚胡政府可能借此延长战争以巩固国内政治地位。📈当前局势：

一. 无人环卫车概览无人环卫车是融合L4级自动驾驶与环卫作业功能的智能装备，通过多传感器融合、AI算法、高精地图实现环境感知、路径规划与动态避障。1.1 主要优势（1）端到端、路线简单：有固定运行路线，贴边清扫为主，对道路中央干扰较少。（2）时速慢、场景简单：运行时速8-12km/h，安全性高；非高

一. 无人环卫车概览无人环卫车是融合L4级自动驾驶与环卫作业功能的智能装备，通过多传感器融合、AI算法、高精地图实现环境感知、路径规划与动态避障。1.1 主要优势（1）端到端、路线简单：有固定运行路线，贴边清扫为主，对道路中央干扰较少。（2）时速慢、场景简单：运行时速8-12km/h，安全性高；非高

据友道化学公司官网显示，山东友道化学有限公司为豪迈集团股份有限公司控股子公司，成立于2019年8月，位于山东省潍坊市高密仁和化工园区，公司现有员工300余人。友道化学致力于农药、医药及相关精细化工中间体产品的连续流技术开发、生产、销售等。山东高密仁和化工园区，近年来凭借“千亿级园区”“国家级示范”“

事件催化：L4级城配自动驾驶产品研发和应用企业九识智能宣布，完成1亿美元B3轮融资交割；九识智能完成超4.3亿美元融资，2024年交付超3000台。L4级无人驾驶商用车厂商新石器，完成10亿元人民币C+轮融资；白犀牛获得顺丰与鑫源汽车联合投资2亿元，计划在50城部署2000台无人车；场景巨大：城配市

近一个月以来，官媒大幅报道可控核聚变，同时国内外也接二连三迎来消息催化。为什么官媒这么重视可控核聚变，这么肆无忌惮地报道，是因为我们的技术领先还是因为可控核聚变的实现越来越近？我们先看一下近期的一些催化：↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

可控核聚变主要看【广发机械】和【中信新材料】【广发机械】可控核聚变:国内外项目持续推进，进展有望超预期核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料)，同时释放大量能量的过程，核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优