东北证券绝对收益组：王凤华/要文强/王璐/马梦泽国科微简要信息汇报如下：1、关于国科微的几条业务线进展情况：SSD固态硬盘已在信创市场站稳脚跟，有序开拓消费级市场，因为符合国密条件，消费市场优势明显。安防业务线全面放量，三季度末主供大华，目前海康也批量出货。4K8K芯片开始放量，已向电视机大客户供货

1、电机电控/电驱动系统（欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术等） 2、车用高压线束（沪光股份等） 3、车用高速、高压连接器 （合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子等） 4、汽车/电池热管理（松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等） 5、车载音响（上声电子等

这几天一直在跟业内人士请教，交流本来没有什么想写的，准备去海兰信调研但是昨天突然爆发了行业重大新闻，比较重要，特地上来跟大家聊两句，也更新一些信息不要说给我抬轿，辣条哥还一直在加仓我的成本，比你们任何人都高，因为我是高位加的，每一天都在买未来要涨到50块、100块的票，不在乎这点成本，最后都一样11

1、巨大预期差：三乙胺的缺口远远大于研报测算。 gj基化在研报《三乙胺：锂电驱动，价格大涨！》写到：“随着VC和LiFSi在锂电的驱动下，产能和产量或持续增加，带来三乙胺需求巨大增量。根据我们测算，从2020年到2025年，三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨”。 这个测算的支撑关

德昌股份和德业股份都是从家电业务拓展到新能源业务，开板时预期都很低，都经历了上市后大幅下跌再连板，有望复制德业股份趋势性走强！！！预计公司小家电 OEM 业务 2022 年业绩有望超过 4 亿元（2022 年至少 28 亿营收，盈利能力恢复历史水平），保守给与公司该部分业务估值 25 倍，则公司该部

先说结论：方向上自然是汽车电子和智能化轻量化相关的零部件，而审美上：1.三季报流通股东基金新进较多的（参考恒帅股份和菱电电控的三季报股东结构），环比业绩增长更优。（合兴股份，肇民科技）  2.研报纪要近期覆盖的或近期有调研或基本面独特的(克莱机电）3.上市时间相对较短，1年左右的

汽车零部件板块指数：10月以来汽车零部件板块个股涨幅排名： 昨日板块概况：汽车零部件板块梯队完整、板块指数新高、持续霸占市场百日新高最大占比。3板：605333沪光股份+603386广东骏亚2板：002073软控股份+605183确成股份、002011盾安环境、603917合力科技1板：6

芳纶将部分替代PVDF，成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料，空间巨大。新东西！ 2020年中国隔膜产量30.6亿平米，其中湿法24.6亿平米，占比80%，湿法即动力电池用，需要涂覆；干法6.0，主要储能等低端需求用，很少涂覆，当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2

一、两者之间是什么关系？新元科技提供多晶硅废料提纯设备，邦宝益智控股企业从事多晶硅废料提纯生产。两者之间是合作关系，不是竞争关系。同时，邦宝益智实控人廖志远控制的江西国联大成实业有限公司，是新元科技的大股东。两者之间的业务关系，比较类似于晶盛机电与通威股份（或中环股份）：晶盛机电提供晶体硅生产设备，

东山精密上市十年就是中国制造业民营企业的一部浓缩史，有过辉煌->激进扩张->经历低潮->绝境重生->重修内功->高质量发展，我们认为当前时点，东山精密处在新一轮成长周期的起点，核心逻辑如下： 🚀1，维信的高质量管理水平给集团赋能，各个事业部管理效率全面提升，管理层凝聚力强 🚀2，消费电子传统业务

第一次发自己写的分析，大家多指教投资逻辑简述：1、成长属性显现，明年有望放量：切入新式茶饮和餐饮的供应链，新增成长曲线，空间至少翻倍。原来主营做奶油（占收入92%），还有一些巧克力和果酱，主要用作烘焙原料，现在烘焙奶油的市场规模大概100亿，每年百分之十几的增长。海融产品在新式茶饮中的主要应

关注原因：短线，默沙东、辉瑞相继公布新冠小分子药物临床数据；中长线，全球疫苗接种人数持续上升，小分子药临床数据喜人，疫情缓解背景下各行业有望复苏。1、辉瑞公布新冠口服小分子药物临床数据（1）Paxlovid（PF-07321332;ritonavir）的II/III期EPIC-HR研究临床数据，该研

天壕环境几大逻辑： 1.已建成的600公里煤层气管道，至少五年内没有竞争对手，管道类似收费站，每年挣1.5亿过路费（管道费） 2.明年陕西-山西管道建成后，保守估计能输送气体20亿立方（公司调研预计25亿立方），90%为工业用户，经过与证代沟通，平均保守估计能挣0.8每立方。为什么说保守，燃气源价格

11月4日，宝通科技 (300031) 在互动平台回答 投资者：公司与Meta长期展开合作，公司先后投资了哈视奇、一隅千象以及成立了海南元宇宙公司，海南元宇宙主要布局AR/VR/MR、机器人、传感器等成长性产业相关领域，助力公司实现数字化商业场景和生态建设；同时，公司联合一隅千象、哈视奇打

龙磁科技公告 两天以来共接待里66家机构证券调研，踏破门槛的节奏。 其中于2021年11月4日接受29家机构调研。其中基金管理公司11家，资产管理公司6家，投资公司5家，证券公司3家。 于2021年11月5日接受37家机构调研。其中基金管理公司20家，资产管理公司9家，投资公司5家，证券公司3家。

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关注原因：短线，默沙东、辉瑞相继公布新冠小分子药物临床数据；中长线，全球疫苗接种人数持续上升，小分子药临床数据喜人，疫情缓解背景下各行业有望复苏。1、辉瑞公布新冠口服小分子药物临床数据（1）Paxlovid（PF-07321332;ritonavir）的II/III期EPIC-HR研究临床数据，该研

天壕环境几大逻辑： 1.已建成的600公里煤层气管道，至少五年内没有竞争对手，管道类似收费站，每年挣1.5亿过路费（管道费） 2.明年陕西-山西管道建成后，保守估计能输送气体20亿立方（公司调研预计25亿立方），90%为工业用户，经过与证代沟通，平均保守估计能挣0.8每立方。为什么说保守，燃气源价格

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