首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、 碳中和：排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。  碳达峰：排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，

格林美交流纪要去年公司进行了一些产业整合，1、江西为主体，准备5月份申报创业板分拆上市，废弃物部分上市；2、集团的六个报废汽车项目，成立武汉的公司，通过当地的产业基金，包括国企、央企都在谈方案，准备进行混合改造；整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体，今年预计10万吨目标，2025年规划产能40万

纯碱：光伏玻璃产能密集待投，纯碱需求将超预期增长1、供给端：2021-2022年纯碱行业新增产能较少:根据百川盈孚和卓创资讯，2021年6月，预计将有60万吨纯碱新增产能投产，预计2021年纯碱行业产能为3,377万吨，2022年纯碱行业共计将新增产能140万吨/年。2、需求端：2020年尽管受疫情

工信部肖亚庆在会上做出了四点说明： 首先，有一个现象值得关注，我国稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉了。 第二，有机会可以看一看我国稀土生产企业，确实有不少环保问题，当地群众反映非常强烈。因为稀土市场好，就使劲的采、使劲的挖、使劲的炼，环

本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配，本轮周期从供给的角度更像07-08年，从政策利率环境看更像09-11年；在全球需求共振的情况下，十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线

1，有色、铜: 粗略复盘下来，应该是国内的一致看好的预期和节后发酵，恰好碰上高盛的报告，点燃全球市场。国外媒体认为是上期铜带动的全球铜，不知对错。在洪灏首席看来，有色从18年筑底开始，就缺少一个事件来引导价值回归，直到最近美元大放水带来比特币飙升，从这个角度看，全球所有的资产都是比特币板块的补张行情

1、市场大部分涨价股纯计算器，兑现堪忧。笔者用反证法，在四季度基础上建立模型，再以此模型测算一季度业绩，极为科学。得出一季度5亿，全年26.18亿。2.55倍PE。2、绝大多数化工品是短期供给不足，二季度自然恢复。笔者对华昌化工上下游做了详细供需分析，得出结论并非短期，而是长期的产业结构成长性改善，

最近两次资源股下注基本都算比较完美的操作了，对我个人而言是这样。。昨天押注的资源股全收割完了，今天上午只在低点做了些天山的短庄低吸，其他的暂时没看到买点，本篇文接上篇的。昨天在恐慌中下注资源股的，在经过一晚上期货的发酵后，好像有些人有觉得行了！资源唯一主线冲冲冲。。所以对于绝大多数资源类的标的来说竞

【国君基化】电话会：纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223联系人：段海峰 /鞠龙 /赵新裕 /沈唯参会人：张驰（国君期货资深分析师，2020年纯碱金牌分析师） 段海峰（国君基础化工首席分析师） 一、嘉宾发言（按发言顺序排序）（一）国君基础化工首席分析师 段海峰 在疫情之前，我们判断在接

鲁商发展的中线逻辑，先发个简单的总结。1.  最直接的，第一步，鲁商发展2020年9月专利通过玻尿酸生产专利审批，公司已经具备了生产医药级玻尿酸的能力；然后第二步快要拿到玻尿酸的医用批准了，一旦取得，这个玻尿酸就是亚洲最大的玻尿酸生产线，近期应该就会拿到手。2. &nb

氨纶机构预估未来可能会维持较长的景气度，新乡化纤的成本（包括人工等一切费用）大概是3w一吨，年产能12w吨，每涨价1000元，利润增加1.2亿，假设全年平均4.5w一吨，年利润高达18亿，只有3倍pe，这还没有加上黏胶长丝的利润。如果按照全年5w，仅仅氨纶年利润高达24亿。 生意社2月22

1、化工传统龙头有：万华化学、华鲁恒升、恒力石化、新和成、华峰氨纶。 疫情影响下有一个逻辑在很多行业都在发生，就是行业向龙头集中。所以看到今年有特别多的行业龙头不断创新高，在化工行业里面也不例外，传统化工龙头值得重视。 2、增速快、弹性好的的有：恒力石化、荣盛石化、新凤鸣、海利得。 改善显著的方向之

一、两会政策推动我国科技发展，带动相关板块大幅上涨 一年一度的“两会”为当年经济发展确定具体目标，对全年经济工作具有重要指导意义。2021年是“十四五”的开局之年，今年3月4-5日召开的两会尤其值得关注。 在历届两会提出的政策支持下，我国电子信息制造业营收由2000年的0.95万亿元上升到 2020

首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、 碳中和：排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。  碳达峰：排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，

格林美交流纪要去年公司进行了一些产业整合，1、江西为主体，准备5月份申报创业板分拆上市，废弃物部分上市；2、集团的六个报废汽车项目，成立武汉的公司，通过当地的产业基金，包括国企、央企都在谈方案，准备进行混合改造；整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体，今年预计10万吨目标，2025年规划产能40万

纯碱：光伏玻璃产能密集待投，纯碱需求将超预期增长1、供给端：2021-2022年纯碱行业新增产能较少:根据百川盈孚和卓创资讯，2021年6月，预计将有60万吨纯碱新增产能投产，预计2021年纯碱行业产能为3,377万吨，2022年纯碱行业共计将新增产能140万吨/年。2、需求端：2020年尽管受疫情

工信部肖亚庆在会上做出了四点说明： 首先，有一个现象值得关注，我国稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉了。 第二，有机会可以看一看我国稀土生产企业，确实有不少环保问题，当地群众反映非常强烈。因为稀土市场好，就使劲的采、使劲的挖、使劲的炼，环

本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配，本轮周期从供给的角度更像07-08年，从政策利率环境看更像09-11年；在全球需求共振的情况下，十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线

1，有色、铜: 粗略复盘下来，应该是国内的一致看好的预期和节后发酵，恰好碰上高盛的报告，点燃全球市场。国外媒体认为是上期铜带动的全球铜，不知对错。在洪灏首席看来，有色从18年筑底开始，就缺少一个事件来引导价值回归，直到最近美元大放水带来比特币飙升，从这个角度看，全球所有的资产都是比特币板块的补张行情

1、市场大部分涨价股纯计算器，兑现堪忧。笔者用反证法，在四季度基础上建立模型，再以此模型测算一季度业绩，极为科学。得出一季度5亿，全年26.18亿。2.55倍PE。2、绝大多数化工品是短期供给不足，二季度自然恢复。笔者对华昌化工上下游做了详细供需分析，得出结论并非短期，而是长期的产业结构成长性改善，

最近两次资源股下注基本都算比较完美的操作了，对我个人而言是这样。。昨天押注的资源股全收割完了，今天上午只在低点做了些天山的短庄低吸，其他的暂时没看到买点，本篇文接上篇的。昨天在恐慌中下注资源股的，在经过一晚上期货的发酵后，好像有些人有觉得行了！资源唯一主线冲冲冲。。所以对于绝大多数资源类的标的来说竞

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鲁商发展的中线逻辑，先发个简单的总结。1.  最直接的，第一步，鲁商发展2020年9月专利通过玻尿酸生产专利审批，公司已经具备了生产医药级玻尿酸的能力；然后第二步快要拿到玻尿酸的医用批准了，一旦取得，这个玻尿酸就是亚洲最大的玻尿酸生产线，近期应该就会拿到手。2. &nb

氨纶机构预估未来可能会维持较长的景气度，新乡化纤的成本（包括人工等一切费用）大概是3w一吨，年产能12w吨，每涨价1000元，利润增加1.2亿，假设全年平均4.5w一吨，年利润高达18亿，只有3倍pe，这还没有加上黏胶长丝的利润。如果按照全年5w，仅仅氨纶年利润高达24亿。 生意社2月22

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一、两会政策推动我国科技发展，带动相关板块大幅上涨 一年一度的“两会”为当年经济发展确定具体目标，对全年经济工作具有重要指导意义。2021年是“十四五”的开局之年，今年3月4-5日召开的两会尤其值得关注。 在历届两会提出的政策支持下，我国电子信息制造业营收由2000年的0.95万亿元上升到 2020

首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、 碳中和：排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。  碳达峰：排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，

格林美交流纪要去年公司进行了一些产业整合，1、江西为主体，准备5月份申报创业板分拆上市，废弃物部分上市；2、集团的六个报废汽车项目，成立武汉的公司，通过当地的产业基金，包括国企、央企都在谈方案，准备进行混合改造；整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体，今年预计10万吨目标，2025年规划产能40万

纯碱：光伏玻璃产能密集待投，纯碱需求将超预期增长1、供给端：2021-2022年纯碱行业新增产能较少:根据百川盈孚和卓创资讯，2021年6月，预计将有60万吨纯碱新增产能投产，预计2021年纯碱行业产能为3,377万吨，2022年纯碱行业共计将新增产能140万吨/年。2、需求端：2020年尽管受疫情

工信部肖亚庆在会上做出了四点说明： 首先，有一个现象值得关注，我国稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉了。 第二，有机会可以看一看我国稀土生产企业，确实有不少环保问题，当地群众反映非常强烈。因为稀土市场好，就使劲的采、使劲的挖、使劲的炼，环

本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配，本轮周期从供给的角度更像07-08年，从政策利率环境看更像09-11年；在全球需求共振的情况下，十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线

1，有色、铜: 粗略复盘下来，应该是国内的一致看好的预期和节后发酵，恰好碰上高盛的报告，点燃全球市场。国外媒体认为是上期铜带动的全球铜，不知对错。在洪灏首席看来，有色从18年筑底开始，就缺少一个事件来引导价值回归，直到最近美元大放水带来比特币飙升，从这个角度看，全球所有的资产都是比特币板块的补张行情

1、市场大部分涨价股纯计算器，兑现堪忧。笔者用反证法，在四季度基础上建立模型，再以此模型测算一季度业绩，极为科学。得出一季度5亿，全年26.18亿。2.55倍PE。2、绝大多数化工品是短期供给不足，二季度自然恢复。笔者对华昌化工上下游做了详细供需分析，得出结论并非短期，而是长期的产业结构成长性改善，

最近两次资源股下注基本都算比较完美的操作了，对我个人而言是这样。。昨天押注的资源股全收割完了，今天上午只在低点做了些天山的短庄低吸，其他的暂时没看到买点，本篇文接上篇的。昨天在恐慌中下注资源股的，在经过一晚上期货的发酵后，好像有些人有觉得行了！资源唯一主线冲冲冲。。所以对于绝大多数资源类的标的来说竞

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鲁商发展的中线逻辑，先发个简单的总结。1.  最直接的，第一步，鲁商发展2020年9月专利通过玻尿酸生产专利审批，公司已经具备了生产医药级玻尿酸的能力；然后第二步快要拿到玻尿酸的医用批准了，一旦取得，这个玻尿酸就是亚洲最大的玻尿酸生产线，近期应该就会拿到手。2. &nb

氨纶机构预估未来可能会维持较长的景气度，新乡化纤的成本（包括人工等一切费用）大概是3w一吨，年产能12w吨，每涨价1000元，利润增加1.2亿，假设全年平均4.5w一吨，年利润高达18亿，只有3倍pe，这还没有加上黏胶长丝的利润。如果按照全年5w，仅仅氨纶年利润高达24亿。 生意社2月22

1、化工传统龙头有：万华化学、华鲁恒升、恒力石化、新和成、华峰氨纶。 疫情影响下有一个逻辑在很多行业都在发生，就是行业向龙头集中。所以看到今年有特别多的行业龙头不断创新高，在化工行业里面也不例外，传统化工龙头值得重视。 2、增速快、弹性好的的有：恒力石化、荣盛石化、新凤鸣、海利得。 改善显著的方向之

一、两会政策推动我国科技发展，带动相关板块大幅上涨 一年一度的“两会”为当年经济发展确定具体目标，对全年经济工作具有重要指导意义。2021年是“十四五”的开局之年，今年3月4-5日召开的两会尤其值得关注。 在历届两会提出的政策支持下，我国电子信息制造业营收由2000年的0.95万亿元上升到 2020

首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、 碳中和：排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。  碳达峰：排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，

格林美交流纪要去年公司进行了一些产业整合，1、江西为主体，准备5月份申报创业板分拆上市，废弃物部分上市；2、集团的六个报废汽车项目，成立武汉的公司，通过当地的产业基金，包括国企、央企都在谈方案，准备进行混合改造；整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体，今年预计10万吨目标，2025年规划产能40万

纯碱：光伏玻璃产能密集待投，纯碱需求将超预期增长1、供给端：2021-2022年纯碱行业新增产能较少:根据百川盈孚和卓创资讯，2021年6月，预计将有60万吨纯碱新增产能投产，预计2021年纯碱行业产能为3,377万吨，2022年纯碱行业共计将新增产能140万吨/年。2、需求端：2020年尽管受疫情

工信部肖亚庆在会上做出了四点说明： 首先，有一个现象值得关注，我国稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉了。 第二，有机会可以看一看我国稀土生产企业，确实有不少环保问题，当地群众反映非常强烈。因为稀土市场好，就使劲的采、使劲的挖、使劲的炼，环

本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配，本轮周期从供给的角度更像07-08年，从政策利率环境看更像09-11年；在全球需求共振的情况下，十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线

1，有色、铜: 粗略复盘下来，应该是国内的一致看好的预期和节后发酵，恰好碰上高盛的报告，点燃全球市场。国外媒体认为是上期铜带动的全球铜，不知对错。在洪灏首席看来，有色从18年筑底开始，就缺少一个事件来引导价值回归，直到最近美元大放水带来比特币飙升，从这个角度看，全球所有的资产都是比特币板块的补张行情

1、市场大部分涨价股纯计算器，兑现堪忧。笔者用反证法，在四季度基础上建立模型，再以此模型测算一季度业绩，极为科学。得出一季度5亿，全年26.18亿。2.55倍PE。2、绝大多数化工品是短期供给不足，二季度自然恢复。笔者对华昌化工上下游做了详细供需分析，得出结论并非短期，而是长期的产业结构成长性改善，

最近两次资源股下注基本都算比较完美的操作了，对我个人而言是这样。。昨天押注的资源股全收割完了，今天上午只在低点做了些天山的短庄低吸，其他的暂时没看到买点，本篇文接上篇的。昨天在恐慌中下注资源股的，在经过一晚上期货的发酵后，好像有些人有觉得行了！资源唯一主线冲冲冲。。所以对于绝大多数资源类的标的来说竞

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鲁商发展的中线逻辑，先发个简单的总结。1.  最直接的，第一步，鲁商发展2020年9月专利通过玻尿酸生产专利审批，公司已经具备了生产医药级玻尿酸的能力；然后第二步快要拿到玻尿酸的医用批准了，一旦取得，这个玻尿酸就是亚洲最大的玻尿酸生产线，近期应该就会拿到手。2. &nb

氨纶机构预估未来可能会维持较长的景气度，新乡化纤的成本（包括人工等一切费用）大概是3w一吨，年产能12w吨，每涨价1000元，利润增加1.2亿，假设全年平均4.5w一吨，年利润高达18亿，只有3倍pe，这还没有加上黏胶长丝的利润。如果按照全年5w，仅仅氨纶年利润高达24亿。 生意社2月22

1、化工传统龙头有：万华化学、华鲁恒升、恒力石化、新和成、华峰氨纶。 疫情影响下有一个逻辑在很多行业都在发生，就是行业向龙头集中。所以看到今年有特别多的行业龙头不断创新高，在化工行业里面也不例外，传统化工龙头值得重视。 2、增速快、弹性好的的有：恒力石化、荣盛石化、新凤鸣、海利得。 改善显著的方向之

一、两会政策推动我国科技发展，带动相关板块大幅上涨 一年一度的“两会”为当年经济发展确定具体目标，对全年经济工作具有重要指导意义。2021年是“十四五”的开局之年，今年3月4-5日召开的两会尤其值得关注。 在历届两会提出的政策支持下，我国电子信息制造业营收由2000年的0.95万亿元上升到 2020

首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、 碳中和：排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。  碳达峰：排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，

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纯碱：光伏玻璃产能密集待投，纯碱需求将超预期增长1、供给端：2021-2022年纯碱行业新增产能较少:根据百川盈孚和卓创资讯，2021年6月，预计将有60万吨纯碱新增产能投产，预计2021年纯碱行业产能为3,377万吨，2022年纯碱行业共计将新增产能140万吨/年。2、需求端：2020年尽管受疫情

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鲁商发展的中线逻辑，先发个简单的总结。1.  最直接的，第一步，鲁商发展2020年9月专利通过玻尿酸生产专利审批，公司已经具备了生产医药级玻尿酸的能力；然后第二步快要拿到玻尿酸的医用批准了，一旦取得，这个玻尿酸就是亚洲最大的玻尿酸生产线，近期应该就会拿到手。2. &nb

氨纶机构预估未来可能会维持较长的景气度，新乡化纤的成本（包括人工等一切费用）大概是3w一吨，年产能12w吨，每涨价1000元，利润增加1.2亿，假设全年平均4.5w一吨，年利润高达18亿，只有3倍pe，这还没有加上黏胶长丝的利润。如果按照全年5w，仅仅氨纶年利润高达24亿。 生意社2月22

1、化工传统龙头有：万华化学、华鲁恒升、恒力石化、新和成、华峰氨纶。 疫情影响下有一个逻辑在很多行业都在发生，就是行业向龙头集中。所以看到今年有特别多的行业龙头不断创新高，在化工行业里面也不例外，传统化工龙头值得重视。 2、增速快、弹性好的的有：恒力石化、荣盛石化、新凤鸣、海利得。 改善显著的方向之

一、两会政策推动我国科技发展，带动相关板块大幅上涨 一年一度的“两会”为当年经济发展确定具体目标，对全年经济工作具有重要指导意义。2021年是“十四五”的开局之年，今年3月4-5日召开的两会尤其值得关注。 在历届两会提出的政策支持下，我国电子信息制造业营收由2000年的0.95万亿元上升到 2020