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2023-12-04 11:10:37

出海新标的

PDD因为海外应用Temu 业绩大涨，市值超越阿里最近联络互动的子公司newegg从底部上来已经翻3倍多。也是电商出海的逻辑映射。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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2023-11-27 10:48:55

#理想无人代客泊车曝光#

#理想无人代客泊车曝光# 今天上午，理想员工曝光了一段理想汽车无人代客泊车的视频片段，展示了理想AD Max 3.0无人代客泊车的能力，整个泊车过程可谓一气呵成#理想汽车学会了自己下地库停车#，一起来欣赏下下 https://weibo.com/2273500281/NutzqcYO9?refer_flag=1001030103_ https://weibo.com/2273500281/NutzqcYO9?refer_flag=1001030103_ https://weibo.com/227

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常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！

防疫是现在地府政府头等大事，各地陆续推出常态化核酸检测，不做检测无法进入公共场所以及乘坐公共交通。排脑袋想想，本来一个月做不了几次核酸的，现在隔几天要做一次，增量N倍好逻辑：1、政府主导（后续可能更多城市铺开）；2、类似于强制性；3、增量明确；4、马上落地常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强

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2021-12-27 13:58:40

中信建投电新朱玥：关于近期涉及新能源几则“传言”的回应声明

中信建投电新朱玥：关于近期涉及新能源几则“传言”的回应声明 1、今日午盘分布式光伏、风电、电网设备、绿电跳水，主要受市场传言影响，传言内容为①“国家不再搞整县推进了，理由是不搞大跃进” ②“目前最大影响是电网的配网投资，预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿，具体仍在测算中” 2、我们回应如下 ①根据我们的了解（历史上我们对宏观政策方向预测的准确率为100%），分布式光伏发展整体思路，发展方式，整体节奏，政策文件导向和#此前没有任何边际变化，”不搞分布式光伏，整县推进”判断为谣言可能性大。国

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2021-09-24 11:14:44

【招商电新-中游在线105版】继续推荐电动车中游、风电/光伏

【招商电新-中游在线105版】继续推荐电动车中游、风电/光伏 1、继续推荐电动车中游、风电。光伏也仍看好，行业盈利状态总体在低位，明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解；在国内电力供应总体偏紧的大背景下，光伏也躺赢。 2、【电车中游】Q4的行情讲道理并且可以预见，在8月份已经比较超预期的基础上，我们最近草根访谈，大致判断9月份国内销售会更强劲，Q3多数公司业绩表现会更强劲，因此，估值切换的行业可能会提前启动。环节选择上，锂电池壁垒高长期来看会基业长青，但下半年电池材料稍好一些，因为涨价压力主要集

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【安信电新】中科电气：长期高成长无忧，持续重点推荐！

【安信电新】中科电气：长期高成长无忧，持续重点推荐！行业逻辑：长期看，石墨化能耗指标受限，有望重塑负极长期格局。国内石墨化主要集中在内蒙和四川，公司自有石墨化集中在贵州，石墨化扩产确定性更高。短期催化剂：冬奥会加剧行业限电幅度，公司石墨化受影响较小，增长确定性强。公司逻辑1：新建产能如期投产，下半年销量持续高增长。21年下半年公司新建4万吨负极产能即将进入产能投放期，当前客户订单饱满，国内主要客户涵盖宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电等，海外客户SKI，目前仍处于满产蛮销状态，2021/2

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国内新能源电力运营商估计情况梳理

国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商

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Pilbara拍卖价格点评：2240美元

【海通金属｜锂】Pilbara拍卖价格点评：2240美元 9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元

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富临精工：上游锂资源落地，一体化布局加码

国君电新】富临精工：上游锂资源落地，一体化布局加码事件：公司拟受让恒信融自然人股东陈伟持有的恒信融9%股权，股权转让价款为3.33亿元。公司拟在成为恒信融股东后，继续以增资的方式再获得其25%股权，未来公司将持有目标公司31.75%股权。 ️锂资源落地，一体化蓝图尽显。恒信融目前具有年产2万吨电池级碳酸锂产能，原材料卤水暂时通过临近企业中信国安获取，但是恒信融目前拥有西台吉乃尔湖东北深层394.26平方公里的卤水钾矿勘探权及未来的开采权，青海省22年出台建设世界级盐湖基地的规划，政府有较强

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富临精工

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2021-09-13 16:03:40

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天风策略——激荡30年，30个经典逻辑！

2021-09-08 天风策略——激荡30年，30个经典逻辑！

2021-09-08 天风策略——激荡30年，30个经典逻辑！.pdf

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2021-09-13 16:00:24

云南发改委能耗双控通知点评

中信建投化工-郑勇】云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评文件中明确提出：加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域黄磷全国占比在51%左右，产量削减90%，相当于全国产能削减45%左右，影响极大。兴发集团地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，最为受益，其次为ST澄星，具备15万吨黄磷产能。工业硅：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不

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云天化

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2021-06-16 08:15:34

科蓝软件董事长交流纪要20210615

公司介绍： 1）公司是鸿蒙OS金融核心合作方之一。公司近期公告数据库产品与鲲鹏系列国产化芯片进行融合测试，已取得华为颁发的技术认证书；公司已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力，构建全场景端·管·云一体化可信展业体系。 2）数据库产品成功入围央采数据库名单，数据库国产化进程继续加速。2021年3月19日，中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目成交公告发布，科蓝Goldilocks分布式内存数据库系统以11900

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科蓝软件

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2021-05-26 14:06:21

久其软件拿19年的年报来挖有点看不下去

2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的

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久其软件

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【浙商消费】奥园美谷连天美&维多利亚调研交流

【浙商消费】奥园美谷连天美&维多利亚调研交流

【浙商消费】奥园美谷连天美&维多利亚调研交流

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*ST美谷

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【国金化妆品】带你逛美沃斯国际医美大会展

【国金化妆品】带你逛美沃斯国际医美大会展

【国金化妆品】带你逛美沃斯国际医美大会展

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#理想无人代客泊车曝光#

#理想无人代客泊车曝光# 今天上午，理想员工曝光了一段理想汽车无人代客泊车的视频片段，展示了理想AD Max 3.0无人代客泊车的能力，整个泊车过程可谓一气呵成#理想汽车学会了自己下地库停车#，一起来欣赏下下 https://weibo.com/2273500281/NutzqcYO9?refer_flag=1001030103_ https://weibo.com/2273500281/NutzqcYO9?refer_flag=1001030103_ https://weibo.com/227

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常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！

防疫是现在地府政府头等大事，各地陆续推出常态化核酸检测，不做检测无法进入公共场所以及乘坐公共交通。排脑袋想想，本来一个月做不了几次核酸的，现在隔几天要做一次，增量N倍好逻辑：1、政府主导（后续可能更多城市铺开）；2、类似于强制性；3、增量明确；4、马上落地常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强

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中信建投电新朱玥：关于近期涉及新能源几则“传言”的回应声明

中信建投电新朱玥：关于近期涉及新能源几则“传言”的回应声明 1、今日午盘分布式光伏、风电、电网设备、绿电跳水，主要受市场传言影响，传言内容为①“国家不再搞整县推进了，理由是不搞大跃进” ②“目前最大影响是电网的配网投资，预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿，具体仍在测算中” 2、我们回应如下 ①根据我们的了解（历史上我们对宏观政策方向预测的准确率为100%），分布式光伏发展整体思路，发展方式，整体节奏，政策文件导向和#此前没有任何边际变化，”不搞分布式光伏，整县推进”判断为谣言可能性大。国

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【招商电新-中游在线105版】继续推荐电动车中游、风电/光伏

【招商电新-中游在线105版】继续推荐电动车中游、风电/光伏 1、继续推荐电动车中游、风电。光伏也仍看好，行业盈利状态总体在低位，明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解；在国内电力供应总体偏紧的大背景下，光伏也躺赢。 2、【电车中游】Q4的行情讲道理并且可以预见，在8月份已经比较超预期的基础上，我们最近草根访谈，大致判断9月份国内销售会更强劲，Q3多数公司业绩表现会更强劲，因此，估值切换的行业可能会提前启动。环节选择上，锂电池壁垒高长期来看会基业长青，但下半年电池材料稍好一些，因为涨价压力主要集

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【安信电新】中科电气：长期高成长无忧，持续重点推荐！

【安信电新】中科电气：长期高成长无忧，持续重点推荐！行业逻辑：长期看，石墨化能耗指标受限，有望重塑负极长期格局。国内石墨化主要集中在内蒙和四川，公司自有石墨化集中在贵州，石墨化扩产确定性更高。短期催化剂：冬奥会加剧行业限电幅度，公司石墨化受影响较小，增长确定性强。公司逻辑1：新建产能如期投产，下半年销量持续高增长。21年下半年公司新建4万吨负极产能即将进入产能投放期，当前客户订单饱满，国内主要客户涵盖宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电等，海外客户SKI，目前仍处于满产蛮销状态，2021/2

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国内新能源电力运营商估计情况梳理

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【海通金属｜锂】Pilbara拍卖价格点评：2240美元 9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元

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富临精工：上游锂资源落地，一体化布局加码

国君电新】富临精工：上游锂资源落地，一体化布局加码事件：公司拟受让恒信融自然人股东陈伟持有的恒信融9%股权，股权转让价款为3.33亿元。公司拟在成为恒信融股东后，继续以增资的方式再获得其25%股权，未来公司将持有目标公司31.75%股权。 ️锂资源落地，一体化蓝图尽显。恒信融目前具有年产2万吨电池级碳酸锂产能，原材料卤水暂时通过临近企业中信国安获取，但是恒信融目前拥有西台吉乃尔湖东北深层394.26平方公里的卤水钾矿勘探权及未来的开采权，青海省22年出台建设世界级盐湖基地的规划，政府有较强

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中信建投化工-郑勇】云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评文件中明确提出：加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域黄磷全国占比在51%左右，产量削减90%，相当于全国产能削减45%左右，影响极大。兴发集团地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，最为受益，其次为ST澄星，具备15万吨黄磷产能。工业硅：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不

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公司介绍： 1）公司是鸿蒙OS金融核心合作方之一。公司近期公告数据库产品与鲲鹏系列国产化芯片进行融合测试，已取得华为颁发的技术认证书；公司已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力，构建全场景端·管·云一体化可信展业体系。 2）数据库产品成功入围央采数据库名单，数据库国产化进程继续加速。2021年3月19日，中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目成交公告发布，科蓝Goldilocks分布式内存数据库系统以11900

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常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！

防疫是现在地府政府头等大事，各地陆续推出常态化核酸检测，不做检测无法进入公共场所以及乘坐公共交通。排脑袋想想，本来一个月做不了几次核酸的，现在隔几天要做一次，增量N倍好逻辑：1、政府主导（后续可能更多城市铺开）；2、类似于强制性；3、增量明确；4、马上落地常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强

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2021-12-27 13:58:40

中信建投电新朱玥：关于近期涉及新能源几则“传言”的回应声明

中信建投电新朱玥：关于近期涉及新能源几则“传言”的回应声明 1、今日午盘分布式光伏、风电、电网设备、绿电跳水，主要受市场传言影响，传言内容为①“国家不再搞整县推进了，理由是不搞大跃进” ②“目前最大影响是电网的配网投资，预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿，具体仍在测算中” 2、我们回应如下 ①根据我们的了解（历史上我们对宏观政策方向预测的准确率为100%），分布式光伏发展整体思路，发展方式，整体节奏，政策文件导向和#此前没有任何边际变化，”不搞分布式光伏，整县推进”判断为谣言可能性大。国

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正泰电器

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龙井

2021-09-24 11:14:44

【招商电新-中游在线105版】继续推荐电动车中游、风电/光伏

【招商电新-中游在线105版】继续推荐电动车中游、风电/光伏 1、继续推荐电动车中游、风电。光伏也仍看好，行业盈利状态总体在低位，明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解；在国内电力供应总体偏紧的大背景下，光伏也躺赢。 2、【电车中游】Q4的行情讲道理并且可以预见，在8月份已经比较超预期的基础上，我们最近草根访谈，大致判断9月份国内销售会更强劲，Q3多数公司业绩表现会更强劲，因此，估值切换的行业可能会提前启动。环节选择上，锂电池壁垒高长期来看会基业长青，但下半年电池材料稍好一些，因为涨价压力主要集

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德方纳米

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龙井

2021-09-23 21:51:12

【安信电新】中科电气：长期高成长无忧，持续重点推荐！

【安信电新】中科电气：长期高成长无忧，持续重点推荐！行业逻辑：长期看，石墨化能耗指标受限，有望重塑负极长期格局。国内石墨化主要集中在内蒙和四川，公司自有石墨化集中在贵州，石墨化扩产确定性更高。短期催化剂：冬奥会加剧行业限电幅度，公司石墨化受影响较小，增长确定性强。公司逻辑1：新建产能如期投产，下半年销量持续高增长。21年下半年公司新建4万吨负极产能即将进入产能投放期，当前客户订单饱满，国内主要客户涵盖宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电等，海外客户SKI，目前仍处于满产蛮销状态，2021/2

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中科电气

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2021-09-22 14:43:42

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国内新能源电力运营商估计情况梳理

国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商

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Pilbara拍卖价格点评：2240美元

【海通金属｜锂】Pilbara拍卖价格点评：2240美元 9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元

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龙井

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富临精工：上游锂资源落地，一体化布局加码

国君电新】富临精工：上游锂资源落地，一体化布局加码事件：公司拟受让恒信融自然人股东陈伟持有的恒信融9%股权，股权转让价款为3.33亿元。公司拟在成为恒信融股东后，继续以增资的方式再获得其25%股权，未来公司将持有目标公司31.75%股权。 ️锂资源落地，一体化蓝图尽显。恒信融目前具有年产2万吨电池级碳酸锂产能，原材料卤水暂时通过临近企业中信国安获取，但是恒信融目前拥有西台吉乃尔湖东北深层394.26平方公里的卤水钾矿勘探权及未来的开采权，青海省22年出台建设世界级盐湖基地的规划，政府有较强

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龙井

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天风策略——激荡30年，30个经典逻辑！

2021-09-08 天风策略——激荡30年，30个经典逻辑！

2021-09-08 天风策略——激荡30年，30个经典逻辑！.pdf

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氯碱化工

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龙井

2021-09-13 16:00:24

云南发改委能耗双控通知点评

中信建投化工-郑勇】云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评文件中明确提出：加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域黄磷全国占比在51%左右，产量削减90%，相当于全国产能削减45%左右，影响极大。兴发集团地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，最为受益，其次为ST澄星，具备15万吨黄磷产能。工业硅：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不

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云天化

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龙井

2021-06-16 08:15:34

科蓝软件董事长交流纪要20210615

公司介绍： 1）公司是鸿蒙OS金融核心合作方之一。公司近期公告数据库产品与鲲鹏系列国产化芯片进行融合测试，已取得华为颁发的技术认证书；公司已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力，构建全场景端·管·云一体化可信展业体系。 2）数据库产品成功入围央采数据库名单，数据库国产化进程继续加速。2021年3月19日，中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目成交公告发布，科蓝Goldilocks分布式内存数据库系统以11900

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科蓝软件

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龙井

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久其软件拿19年的年报来挖有点看不下去

2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的

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久其软件

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龙井

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【浙商消费】奥园美谷连天美&维多利亚调研交流

【浙商消费】奥园美谷连天美&维多利亚调研交流

【浙商消费】奥园美谷连天美&维多利亚调研交流

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*ST美谷

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龙井

2021-05-09 21:21:12

【国金化妆品】带你逛美沃斯国际医美大会展

【国金化妆品】带你逛美沃斯国际医美大会展

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朗姿股份

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龙井

2023-12-04 11:10:37

出海新标的

PDD因为海外应用Temu 业绩大涨，市值超越阿里最近联络互动的子公司newegg从底部上来已经翻3倍多。也是电商出海的逻辑映射。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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联络互动
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拼多多公司
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返利科技
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龙井

2023-11-27 10:48:55

#理想无人代客泊车曝光#

#理想无人代客泊车曝光# 今天上午，理想员工曝光了一段理想汽车无人代客泊车的视频片段，展示了理想AD Max 3.0无人代客泊车的能力，整个泊车过程可谓一气呵成#理想汽车学会了自己下地库停车#，一起来欣赏下下 https://weibo.com/2273500281/NutzqcYO9?refer_flag=1001030103_ https://weibo.com/2273500281/NutzqcYO9?refer_flag=1001030103_ https://weibo.com/227

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捷顺科技
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长安汽车
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赛为智能
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龙井

2022-04-28 11:05:56

常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！

防疫是现在地府政府头等大事，各地陆续推出常态化核酸检测，不做检测无法进入公共场所以及乘坐公共交通。排脑袋想想，本来一个月做不了几次核酸的，现在隔几天要做一次，增量N倍好逻辑：1、政府主导（后续可能更多城市铺开）；2、类似于强制性；3、增量明确；4、马上落地常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强制）核酸检测，N倍增量逻辑！常态化（强

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金域医学
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达安基因

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龙井

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中信建投电新朱玥：关于近期涉及新能源几则“传言”的回应声明

中信建投电新朱玥：关于近期涉及新能源几则“传言”的回应声明 1、今日午盘分布式光伏、风电、电网设备、绿电跳水，主要受市场传言影响，传言内容为①“国家不再搞整县推进了，理由是不搞大跃进” ②“目前最大影响是电网的配网投资，预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿，具体仍在测算中” 2、我们回应如下 ①根据我们的了解（历史上我们对宏观政策方向预测的准确率为100%），分布式光伏发展整体思路，发展方式，整体节奏，政策文件导向和#此前没有任何边际变化，”不搞分布式光伏，整县推进”判断为谣言可能性大。国

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【招商电新-中游在线105版】继续推荐电动车中游、风电/光伏

【招商电新-中游在线105版】继续推荐电动车中游、风电/光伏 1、继续推荐电动车中游、风电。光伏也仍看好，行业盈利状态总体在低位，明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解；在国内电力供应总体偏紧的大背景下，光伏也躺赢。 2、【电车中游】Q4的行情讲道理并且可以预见，在8月份已经比较超预期的基础上，我们最近草根访谈，大致判断9月份国内销售会更强劲，Q3多数公司业绩表现会更强劲，因此，估值切换的行业可能会提前启动。环节选择上，锂电池壁垒高长期来看会基业长青，但下半年电池材料稍好一些，因为涨价压力主要集

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【安信电新】中科电气：长期高成长无忧，持续重点推荐！

【安信电新】中科电气：长期高成长无忧，持续重点推荐！行业逻辑：长期看，石墨化能耗指标受限，有望重塑负极长期格局。国内石墨化主要集中在内蒙和四川，公司自有石墨化集中在贵州，石墨化扩产确定性更高。短期催化剂：冬奥会加剧行业限电幅度，公司石墨化受影响较小，增长确定性强。公司逻辑1：新建产能如期投产，下半年销量持续高增长。21年下半年公司新建4万吨负极产能即将进入产能投放期，当前客户订单饱满，国内主要客户涵盖宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电等，海外客户SKI，目前仍处于满产蛮销状态，2021/2

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国内新能源电力运营商估计情况梳理

国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商估计情况梳理国内新能源电力运营商

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Pilbara拍卖价格点评：2240美元

【海通金属｜锂】Pilbara拍卖价格点评：2240美元 9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。此后，锂产品全系进入加速上涨，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元

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富临精工：上游锂资源落地，一体化布局加码

国君电新】富临精工：上游锂资源落地，一体化布局加码事件：公司拟受让恒信融自然人股东陈伟持有的恒信融9%股权，股权转让价款为3.33亿元。公司拟在成为恒信融股东后，继续以增资的方式再获得其25%股权，未来公司将持有目标公司31.75%股权。 ️锂资源落地，一体化蓝图尽显。恒信融目前具有年产2万吨电池级碳酸锂产能，原材料卤水暂时通过临近企业中信国安获取，但是恒信融目前拥有西台吉乃尔湖东北深层394.26平方公里的卤水钾矿勘探权及未来的开采权，青海省22年出台建设世界级盐湖基地的规划，政府有较强

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云南发改委能耗双控通知点评

中信建投化工-郑勇】云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评文件中明确提出：加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域黄磷全国占比在51%左右，产量削减90%，相当于全国产能削减45%左右，影响极大。兴发集团地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，最为受益，其次为ST澄星，具备15万吨黄磷产能。工业硅：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不

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科蓝软件董事长交流纪要20210615

公司介绍： 1）公司是鸿蒙OS金融核心合作方之一。公司近期公告数据库产品与鲲鹏系列国产化芯片进行融合测试，已取得华为颁发的技术认证书；公司已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力，构建全场景端·管·云一体化可信展业体系。 2）数据库产品成功入围央采数据库名单，数据库国产化进程继续加速。2021年3月19日，中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目成交公告发布，科蓝Goldilocks分布式内存数据库系统以11900

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久其软件拿19年的年报来挖有点看不下去

2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的有点过分吧都21年了拿19年年报来吹 2020年的年报已经搜不到shein了这个挖掘的

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