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2023-06-12 21:31:01

华为5G手机产业链核心股汇总

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贵州茅台

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苹果Vision Pro原材料清单

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苹果公司

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2023-06-06 03:25:58

苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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国光电器
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清越科技
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2023-05-21 15:35:21

苹果MR产业链全梳理与调研

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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2023-05-18 10:28:39

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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特斯拉

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MR小表格

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苹果MR标的挖掘

苹果 MR:内外屏设计和光学方案 ◇概况:外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔，售价高达3000美元左右，将于 2023年6月发布，最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。 ◇内外屏设计和光学方案: (1)苹果MR将搭配两块SONY4K微型OLED屏幕，每英寸达3000 像素，实现8K超高解析度。 (2)头显外侧将配备LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。 (3)苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学

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中特估细分领域个股梳理大表格

中特估细分领域个股梳理大表格

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中船科技

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2023-05-07 21:10:16

交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的

【周末铁路、造船关注度升温！交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复：一季报落地，全年业绩可见度增加。后续把握铁路、造船、跨境物流三条主线，首推京沪高铁、中国船舶、华贸物流】 [太阳]铁路板块重要电话会核心观点：主推京沪高铁、关注广深铁路、铁龙物流、中铁特货 #1京沪高铁：铁路客流恢复超预期，一季报超预期，七档票价制威力显现，跨线清算标准有望提档升级，DCF空间可达4000亿以上。重点推荐京沪高铁。 #2广深铁路：广深城际列对数及客座率上行，远途高铁开行比重上升，深港

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京沪高铁
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2023-04-26 22:23:29

服务器液冷供应链个股大表格

最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1、4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美

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曙光数创
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高澜股份
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网宿科技

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2023-04-26 10:07:46

算力底层赛道-温控液冷的四大认知差

认知差一：政策没有明确支持？近日工信部表示，到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3；如要满足高能耗算力需求，液冷将成为新建数据中心的必须选项。认知差二：产业需求不是刚需？ AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。认知差3：行业门槛低竞

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高澜股份
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英维克
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2023-04-26 08:19:31

高澜股份年报/一季报点评：

[太阳]核心信息解读： [玫瑰]一季度业绩：表观业绩大幅下降，主要由于东莞硅翔2022年12月出售后剥离并表，同口径还原后，同比表现并无显著差异。 [玫瑰]收入结构：2022年其他收入项同比增加约1.2亿元，预计均由数据中心服务器业务扩张产生。2022年亿元级数字液冷收入确立公司行业头部公司地位。 [玫瑰]存货结构：2022年存货同比增加约1亿元，主要由算力服务器业务迅速增长产生。存货依据下游订单备货，2023年该类业务只有节奏差异，向上趋势确认无疑。 [玫瑰]产品线：公司披露“高集成超级算力中

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高澜股份

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2023-04-21 09:11:44

液冷概念股大全

据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高，其中电力成本是主要因素。如何提升电源利用效率（降低PUE）成为各大数据中心的一大难题。水冷、液冷、冷热封闭通道等方式都运用于数据中心建设。占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液（淘汰氟化液的原因：蒙特利尔公约），夏天五一前后涨价。制冷剂原料：萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期，往往会使下游氟化工企业受益，萤石下游主要是氟化工、氟化铝（生产电解铝用）、冶金（炼钢助溶剂）。制冷剂R22原料是氯仿（三氯甲烷）和HF（1吨R22消耗1

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2023-04-20 10:00:05

希捷挨打，深科技受益

美国商务部星期三（4月19日）说，希捷科技同意支付3亿美元（约4亿新元）罚款，与当局达成和解，以解决对其违反出口管制条例向华为销售740万个价值逾11亿美元硬盘的指控。这也是该机构史上最大单笔和解协议。希捷是全球第一大硬盘磁头制造商，深科技是全球第二大磁头制造商。希捷科技和华为之间的出口管制指控案件已经得到了解决，但这场争端仍然给全球硬盘行业带来了巨大的影响。这次和解协议不仅让希捷科技支付了史上最大的罚款，而且也将导致华为的硬盘订单可能被转移到深科技。这将极大地推动深科技的估值上升，同时也将

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【天风通信】AI点燃服务器算力需求，看好产业链受益优质厂商！

事件：上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算：以2025年算力达到18000PFLOPS（FP32），分别测算H100及A100服务器需求。 ①H

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苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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苹果 MR:内外屏设计和光学方案 ◇概况:外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔，售价高达3000美元左右，将于 2023年6月发布，最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。 ◇内外屏设计和光学方案: (1)苹果MR将搭配两块SONY4K微型OLED屏幕，每英寸达3000 像素，实现8K超高解析度。 (2)头显外侧将配备LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。 (3)苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学

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最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1、4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美

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[太阳]核心信息解读： [玫瑰]一季度业绩：表观业绩大幅下降，主要由于东莞硅翔2022年12月出售后剥离并表，同口径还原后，同比表现并无显著差异。 [玫瑰]收入结构：2022年其他收入项同比增加约1.2亿元，预计均由数据中心服务器业务扩张产生。2022年亿元级数字液冷收入确立公司行业头部公司地位。 [玫瑰]存货结构：2022年存货同比增加约1亿元，主要由算力服务器业务迅速增长产生。存货依据下游订单备货，2023年该类业务只有节奏差异，向上趋势确认无疑。 [玫瑰]产品线：公司披露“高集成超级算力中

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苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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苹果 MR:内外屏设计和光学方案 ◇概况:外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔，售价高达3000美元左右，将于 2023年6月发布，最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。 ◇内外屏设计和光学方案: (1)苹果MR将搭配两块SONY4K微型OLED屏幕，每英寸达3000 像素，实现8K超高解析度。 (2)头显外侧将配备LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。 (3)苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学

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交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的

【周末铁路、造船关注度升温！交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复：一季报落地，全年业绩可见度增加。后续把握铁路、造船、跨境物流三条主线，首推京沪高铁、中国船舶、华贸物流】 [太阳]铁路板块重要电话会核心观点：主推京沪高铁、关注广深铁路、铁龙物流、中铁特货 #1京沪高铁：铁路客流恢复超预期，一季报超预期，七档票价制威力显现，跨线清算标准有望提档升级，DCF空间可达4000亿以上。重点推荐京沪高铁。 #2广深铁路：广深城际列对数及客座率上行，远途高铁开行比重上升，深港

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中国船舶
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京沪高铁
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中船科技

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2023-04-26 22:23:29

服务器液冷供应链个股大表格

最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1、4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美

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曙光数创
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高澜股份
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网宿科技

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2023-04-26 10:07:46

算力底层赛道-温控液冷的四大认知差

认知差一：政策没有明确支持？近日工信部表示，到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3；如要满足高能耗算力需求，液冷将成为新建数据中心的必须选项。认知差二：产业需求不是刚需？ AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。认知差3：行业门槛低竞

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高澜股份
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英维克
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申菱环境
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网宿科技

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2023-04-26 08:19:31

高澜股份年报/一季报点评：

[太阳]核心信息解读： [玫瑰]一季度业绩：表观业绩大幅下降，主要由于东莞硅翔2022年12月出售后剥离并表，同口径还原后，同比表现并无显著差异。 [玫瑰]收入结构：2022年其他收入项同比增加约1.2亿元，预计均由数据中心服务器业务扩张产生。2022年亿元级数字液冷收入确立公司行业头部公司地位。 [玫瑰]存货结构：2022年存货同比增加约1亿元，主要由算力服务器业务迅速增长产生。存货依据下游订单备货，2023年该类业务只有节奏差异，向上趋势确认无疑。 [玫瑰]产品线：公司披露“高集成超级算力中

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高澜股份

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2023-04-21 09:11:44

液冷概念股大全

据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高，其中电力成本是主要因素。如何提升电源利用效率（降低PUE）成为各大数据中心的一大难题。水冷、液冷、冷热封闭通道等方式都运用于数据中心建设。占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液（淘汰氟化液的原因：蒙特利尔公约），夏天五一前后涨价。制冷剂原料：萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期，往往会使下游氟化工企业受益，萤石下游主要是氟化工、氟化铝（生产电解铝用）、冶金（炼钢助溶剂）。制冷剂R22原料是氯仿（三氯甲烷）和HF（1吨R22消耗1

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曙光数创

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2023-04-20 10:00:05

希捷挨打，深科技受益

美国商务部星期三（4月19日）说，希捷科技同意支付3亿美元（约4亿新元）罚款，与当局达成和解，以解决对其违反出口管制条例向华为销售740万个价值逾11亿美元硬盘的指控。这也是该机构史上最大单笔和解协议。希捷是全球第一大硬盘磁头制造商，深科技是全球第二大磁头制造商。希捷科技和华为之间的出口管制指控案件已经得到了解决，但这场争端仍然给全球硬盘行业带来了巨大的影响。这次和解协议不仅让希捷科技支付了史上最大的罚款，而且也将导致华为的硬盘订单可能被转移到深科技。这将极大地推动深科技的估值上升，同时也将

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深科技

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2023-04-20 09:56:58

【天风通信】AI点燃服务器算力需求，看好产业链受益优质厂商！

事件：上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算：以2025年算力达到18000PFLOPS（FP32），分别测算H100及A100服务器需求。 ①H

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浪潮信息
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沪电股份

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2023-06-12 21:31:01

华为5G手机产业链核心股汇总

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贵州茅台

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苹果Vision Pro原材料清单

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苹果公司

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苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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国光电器
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清越科技
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三利谱

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2023-05-21 15:35:21

苹果MR产业链全梳理与调研

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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苹果公司

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2023-05-18 10:28:39

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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特斯拉

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2023-05-16 13:20:55

MR小表格

MR

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三利谱

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2023-05-16 11:32:32

苹果MR标的挖掘

苹果 MR:内外屏设计和光学方案 ◇概况:外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔，售价高达3000美元左右，将于 2023年6月发布，最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。 ◇内外屏设计和光学方案: (1)苹果MR将搭配两块SONY4K微型OLED屏幕，每英寸达3000 像素，实现8K超高解析度。 (2)头显外侧将配备LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。 (3)苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学

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三利谱
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斯迪克

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2023-05-09 00:28:47

中特估细分领域个股梳理大表格

中特估细分领域个股梳理大表格

中特估+细分领域及个股梳理20230505.xlsx

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中船科技

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交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的

【周末铁路、造船关注度升温！交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复：一季报落地，全年业绩可见度增加。后续把握铁路、造船、跨境物流三条主线，首推京沪高铁、中国船舶、华贸物流】 [太阳]铁路板块重要电话会核心观点：主推京沪高铁、关注广深铁路、铁龙物流、中铁特货 #1京沪高铁：铁路客流恢复超预期，一季报超预期，七档票价制威力显现，跨线清算标准有望提档升级，DCF空间可达4000亿以上。重点推荐京沪高铁。 #2广深铁路：广深城际列对数及客座率上行，远途高铁开行比重上升，深港

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服务器液冷供应链个股大表格

最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1、4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美

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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差

认知差一：政策没有明确支持？近日工信部表示，到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3；如要满足高能耗算力需求，液冷将成为新建数据中心的必须选项。认知差二：产业需求不是刚需？ AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。认知差3：行业门槛低竞

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高澜股份年报/一季报点评：

[太阳]核心信息解读： [玫瑰]一季度业绩：表观业绩大幅下降，主要由于东莞硅翔2022年12月出售后剥离并表，同口径还原后，同比表现并无显著差异。 [玫瑰]收入结构：2022年其他收入项同比增加约1.2亿元，预计均由数据中心服务器业务扩张产生。2022年亿元级数字液冷收入确立公司行业头部公司地位。 [玫瑰]存货结构：2022年存货同比增加约1亿元，主要由算力服务器业务迅速增长产生。存货依据下游订单备货，2023年该类业务只有节奏差异，向上趋势确认无疑。 [玫瑰]产品线：公司披露“高集成超级算力中

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据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高，其中电力成本是主要因素。如何提升电源利用效率（降低PUE）成为各大数据中心的一大难题。水冷、液冷、冷热封闭通道等方式都运用于数据中心建设。占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液（淘汰氟化液的原因：蒙特利尔公约），夏天五一前后涨价。制冷剂原料：萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期，往往会使下游氟化工企业受益，萤石下游主要是氟化工、氟化铝（生产电解铝用）、冶金（炼钢助溶剂）。制冷剂R22原料是氯仿（三氯甲烷）和HF（1吨R22消耗1

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希捷挨打，深科技受益

美国商务部星期三（4月19日）说，希捷科技同意支付3亿美元（约4亿新元）罚款，与当局达成和解，以解决对其违反出口管制条例向华为销售740万个价值逾11亿美元硬盘的指控。这也是该机构史上最大单笔和解协议。希捷是全球第一大硬盘磁头制造商，深科技是全球第二大磁头制造商。希捷科技和华为之间的出口管制指控案件已经得到了解决，但这场争端仍然给全球硬盘行业带来了巨大的影响。这次和解协议不仅让希捷科技支付了史上最大的罚款，而且也将导致华为的硬盘订单可能被转移到深科技。这将极大地推动深科技的估值上升，同时也将

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【天风通信】AI点燃服务器算力需求，看好产业链受益优质厂商！

事件：上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算：以2025年算力达到18000PFLOPS（FP32），分别测算H100及A100服务器需求。 ①H

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苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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苹果MR产业链全梳理与调研

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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苹果 MR:内外屏设计和光学方案 ◇概况:外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔，售价高达3000美元左右，将于 2023年6月发布，最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。 ◇内外屏设计和光学方案: (1)苹果MR将搭配两块SONY4K微型OLED屏幕，每英寸达3000 像素，实现8K超高解析度。 (2)头显外侧将配备LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。 (3)苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学

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最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1、4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美

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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差

认知差一：政策没有明确支持？近日工信部表示，到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3；如要满足高能耗算力需求，液冷将成为新建数据中心的必须选项。认知差二：产业需求不是刚需？ AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。认知差3：行业门槛低竞

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[太阳]核心信息解读： [玫瑰]一季度业绩：表观业绩大幅下降，主要由于东莞硅翔2022年12月出售后剥离并表，同口径还原后，同比表现并无显著差异。 [玫瑰]收入结构：2022年其他收入项同比增加约1.2亿元，预计均由数据中心服务器业务扩张产生。2022年亿元级数字液冷收入确立公司行业头部公司地位。 [玫瑰]存货结构：2022年存货同比增加约1亿元，主要由算力服务器业务迅速增长产生。存货依据下游订单备货，2023年该类业务只有节奏差异，向上趋势确认无疑。 [玫瑰]产品线：公司披露“高集成超级算力中

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据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高，其中电力成本是主要因素。如何提升电源利用效率（降低PUE）成为各大数据中心的一大难题。水冷、液冷、冷热封闭通道等方式都运用于数据中心建设。占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液（淘汰氟化液的原因：蒙特利尔公约），夏天五一前后涨价。制冷剂原料：萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期，往往会使下游氟化工企业受益，萤石下游主要是氟化工、氟化铝（生产电解铝用）、冶金（炼钢助溶剂）。制冷剂R22原料是氯仿（三氯甲烷）和HF（1吨R22消耗1

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2023-04-20 10:00:05

希捷挨打，深科技受益

美国商务部星期三（4月19日）说，希捷科技同意支付3亿美元（约4亿新元）罚款，与当局达成和解，以解决对其违反出口管制条例向华为销售740万个价值逾11亿美元硬盘的指控。这也是该机构史上最大单笔和解协议。希捷是全球第一大硬盘磁头制造商，深科技是全球第二大磁头制造商。希捷科技和华为之间的出口管制指控案件已经得到了解决，但这场争端仍然给全球硬盘行业带来了巨大的影响。这次和解协议不仅让希捷科技支付了史上最大的罚款，而且也将导致华为的硬盘订单可能被转移到深科技。这将极大地推动深科技的估值上升，同时也将

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满仓搞的老股民

2023-04-20 09:56:58

【天风通信】AI点燃服务器算力需求，看好产业链受益优质厂商！

事件：上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算：以2025年算力达到18000PFLOPS（FP32），分别测算H100及A100服务器需求。 ①H

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