我有个朋友用户主页-韭研公社

异动

登录注册

我有个朋友

除了帅没什么好说的

个人资料

我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 17:41:43

磷三杰第一家喜报！

兴发集团：预计上半年净利润36.2亿元-37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%

报告期内化工行业总体延续了2021年以来的景气周期，公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格虽有波动，但总体维持高位运行。公司积极把握市场机遇，科学组织生产经营，“矿电化一体”、“磷硅盐协同”及“矿肥化结合”产业链优势得到较为充分发挥。

1季度17亿
2季度20亿
7倍PE

@我有个朋友：磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二

36 赞同-23 评论

0

0

2
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 09:23:42

问界M7供应链价值小表格

问界M7主要供应商以及营收占比

C30D3586-6D3D-4388-AF01-A2709C39CBC7.jpeg

S
上海沿浦
S
沪光股份
S
永贵电器

3

4

5

6.33
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-04 12:56:09

从问界M7零重力座椅看汽车差异化竞争新赛道

●汽车座椅新能源汽车的座椅早已脱离了传统汽车” 坐的舒服、长时间不累”的功能。随着汽车向“电动、智能、网联、共享”的新四化转型，智能座舱成为汽车空间塑造的核心载体，而汽车座椅扮演着重要角色。上汽大通MAXUSMIFA概念车提出了“自适应座椅”的概念，当车内的小孩子哭闹时所在的座椅能够启动保姆模式，通过舒缓的音乐来平缓孩子的情绪，帮助大人们省时、省力。汽车座椅产品按照其零部件结构主要可分为座椅骨架、座椅电机、调角器、滑轨、海绵发泡体、面罩等，不同车型会有不同数量的配置需求，且座椅需要针对不同

S
上海沿浦

7

5

3

6.83
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 17:25:10

数字化国潮概念小表格

【五部门：加强新生消费群体消费取向研究推进国潮品牌建设】工信部网站7月2日消息，6月30日，工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创

S
嘉麟杰
S
华升股份

21

22

30

23.15
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 09:44:12

磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性 1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二季度供给印度的磷酸价格比一季度增加了420美元/吨，到1950美元，由于这部分是为三季度做磷肥准备的，所以三季度海外磷肥有望量价齐升。目前计算磷肥公司弹性不能只按照产能来算，因为只有磷肥出口

S
云天化
S
湖北宜化
S
川金诺
S
兴发集团

48

23

36

27.23
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-01 14:40:20

钒电池来了，储能新秀

据媒体报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能，具有安全性好、循环寿命长、响应速度快、能源转换效率较高、绿色环保等优点。国家发改委和能源局发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》提出，2025年累计实现30GW装机量，预计2025年钒电池渗透率达到20%。分析师认为，结合当前钒电池成

S
钒钛股份
S
安宁股份

18

9

14

15.35
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 17:22:32

#AITO问界M7#7月4日下午发布

https://aito.auto/campaign/m7-teaser/?utm_medium=fsm&utm_source=weibo&utm_campaign=0704m7

AITO 汽车 - 赛力斯华为联合设计

S
赛力斯

3

4

4

2.14
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 12:59:31

阿兹夫定片上市审评通过

6月29日取消行程卡星号 6月29日阿兹夫定片生产备案通过 6月30日阿兹夫定上市审评通过 7月xx，大家自行脑补华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

5

3

5

3.43
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 11:55:59

阿兹夫定片通过上市备案

华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。 https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-info.html?nmpa=aWQ9Mjk0ODU0Jml0ZW1JZD04YTg4OTdkMDc4MjUyMjhlMDE3ODI1MjNjMThjMDAyYg==&79QlcAyHig6m=1656561244152

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

34

36

45

14.86
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-28 20:02:28

华为全屋智能2.0-只说一个标的

华为全屋智能 2.0 将于 7 月 4 日发布，个人认为正在的核心在于智能中控屏，唯一标的福日电子。 6月28日，华为官方正式宣布，将于7月4日的nova10系列及全场景新品夏季发布会上推出重磅级新品——华为全屋智能2.0。根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏，全屋智能或将再度迎来智慧交互体验的革新升级。华为全屋智能还将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭，全新的AI超感传感器拥有更高的感知精度和更全面的感知能力。根据国金通

S
福日电子

11

5

10

13.77
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 20:40:15

TOPCon、HJT以及钙钛矿电池分别代表什么

光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池（第二代技术），理论转换效率更高。 TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为TOPCon产线可以从当前大量的第一代P型电池产线进行转换，所以原先有很多声音认为TOPCon会先快速放量

S
晶科能源
S
ST爱康
S
京山轻机

20

9

15

17.45
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 15:19:28

激光雷达产业分析

激光雷达在高级别自动驾驶中不可或缺， L3/L4/L5 级别的智能车分别需要搭载 1/2/4 台激光雷达。2022 年包括奔驰 S、宝马 ix、蔚来 ET7、小鹏 G9、理想 L9 等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，平均激光雷达搭载量约为 2 颗，加速激光雷达量产上车。目前激光雷达的单台成本约为 1000 美元，预计 2025 年下降到 500 美元以内，届时激光雷达的市场规模将超过 250 亿元，2021-25 年的 CAGR 高达 162%，是汽车智能化浪潮下弹性最大的赛道。阿维塔

S
万集科技
S
永新光学
S
炬光科技

7

5

6

9.97
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 14:39:13

蚂蚁金服概念梳理-第二篇

蚂蚁金服目前拥有国内最全的金融牌照，支付宝是其核心及主营业务。公司16年4月完成B轮融资，估值约600亿美元，未来若在A股上市，市值有望逼近万亿。相关个股有望关注。君正集团 2020 年 8 月 8 日公告披露：公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金 15.60% 的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的问接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一中国人保 2020年11月2日互动平台

S
君正集团
S
合肥城建
S
盈新发展
S
恒生电子

29

29

42

43.87
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 11:38:07

A股铟产业链

目前A股铟产业链主要包括上游资源、中游冶炼和下游应用3个环节： 1）上游包括铟矿或者含铟废料，拥有铟资源较多的是锡业集团，目前拥有铟资源储量5987吨； 2）中游冶炼包括粗铟和精铟，粗铟是粗铟厂采购含铟的矿或废料，精铟是将粗铟经过加工提炼去杂。目前国内规模比较大的主要是和锌冶炼配套的企业，如株冶集团（60吨/年）、锌业股份（60吨/年）、文山锌铟（隶属于锡业股份，60吨/年）； 3）下游应用主要是将铟制成镀膜材料和半导体材料，目前以ITO镀膜材料为主，国内A股涉及到ITO靶材业务的主要是阿石创和

S
株冶集团
S
锌业股份
S
锡业股份
S
阿石创
S
隆华科技

4

3

10

9.19
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-19 23:08:02

金属锑最全面标的梳理

锑电池——“稀有昂贵但又“低成本”的新能源电池锑电池于2019年提出，因锑金属较高的理论容量，成为储能专家重点研究的负极材料之一。Ambri 公司的“锑电池”的主要物料是钙和锑，目前对于其构造和材料数据，尚无公开资料。 Ambri表示，其生产的“锑电池”在经济性、安全性、续航性等方面“吊打”锂电池。这种电池容量在400KWh至1000KWh之间，最高可达250KW，续航可达4小时至24小时，可满足规模从10MWh至2GWh以上的项目；电池存储系统能够在任何气候条件下安全运行，寿命可达20年以上

S
湖南黄金
S
华钰矿业
S
梅雁吉祥

24

16

26

28.00

前往

页

我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 17:41:43

磷三杰第一家喜报！

兴发集团：预计上半年净利润36.2亿元-37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%

报告期内化工行业总体延续了2021年以来的景气周期，公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格虽有波动，但总体维持高位运行。公司积极把握市场机遇，科学组织生产经营，“矿电化一体”、“磷硅盐协同”及“矿肥化结合”产业链优势得到较为充分发挥。

1季度17亿
2季度20亿
7倍PE

@我有个朋友：磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二

36 赞同-23 评论

0

0

2
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 09:23:42

问界M7供应链价值小表格

问界M7主要供应商以及营收占比

C30D3586-6D3D-4388-AF01-A2709C39CBC7.jpeg

S
上海沿浦
S
沪光股份
S
永贵电器

3

4

5

6.33
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-04 12:56:09

从问界M7零重力座椅看汽车差异化竞争新赛道

●汽车座椅新能源汽车的座椅早已脱离了传统汽车” 坐的舒服、长时间不累”的功能。随着汽车向“电动、智能、网联、共享”的新四化转型，智能座舱成为汽车空间塑造的核心载体，而汽车座椅扮演着重要角色。上汽大通MAXUSMIFA概念车提出了“自适应座椅”的概念，当车内的小孩子哭闹时所在的座椅能够启动保姆模式，通过舒缓的音乐来平缓孩子的情绪，帮助大人们省时、省力。汽车座椅产品按照其零部件结构主要可分为座椅骨架、座椅电机、调角器、滑轨、海绵发泡体、面罩等，不同车型会有不同数量的配置需求，且座椅需要针对不同

S
上海沿浦

7

5

3

6.83
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 17:25:10

数字化国潮概念小表格

【五部门：加强新生消费群体消费取向研究推进国潮品牌建设】工信部网站7月2日消息，6月30日，工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创

S
嘉麟杰
S
华升股份

21

22

30

23.15
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 09:44:12

磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性 1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二季度供给印度的磷酸价格比一季度增加了420美元/吨，到1950美元，由于这部分是为三季度做磷肥准备的，所以三季度海外磷肥有望量价齐升。目前计算磷肥公司弹性不能只按照产能来算，因为只有磷肥出口

S
云天化
S
湖北宜化
S
川金诺
S
兴发集团

48

23

36

27.23
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-01 14:40:20

钒电池来了，储能新秀

据媒体报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能，具有安全性好、循环寿命长、响应速度快、能源转换效率较高、绿色环保等优点。国家发改委和能源局发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》提出，2025年累计实现30GW装机量，预计2025年钒电池渗透率达到20%。分析师认为，结合当前钒电池成

S
钒钛股份
S
安宁股份

18

9

14

15.35
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 17:22:32

#AITO问界M7#7月4日下午发布

https://aito.auto/campaign/m7-teaser/?utm_medium=fsm&utm_source=weibo&utm_campaign=0704m7

AITO 汽车 - 赛力斯华为联合设计

S
赛力斯

3

4

4

2.14
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 12:59:31

阿兹夫定片上市审评通过

6月29日取消行程卡星号 6月29日阿兹夫定片生产备案通过 6月30日阿兹夫定上市审评通过 7月xx，大家自行脑补华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

5

3

5

3.43
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 11:55:59

阿兹夫定片通过上市备案

华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。 https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-info.html?nmpa=aWQ9Mjk0ODU0Jml0ZW1JZD04YTg4OTdkMDc4MjUyMjhlMDE3ODI1MjNjMThjMDAyYg==&79QlcAyHig6m=1656561244152

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

34

36

45

14.86
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-28 20:02:28

华为全屋智能2.0-只说一个标的

华为全屋智能 2.0 将于 7 月 4 日发布，个人认为正在的核心在于智能中控屏，唯一标的福日电子。 6月28日，华为官方正式宣布，将于7月4日的nova10系列及全场景新品夏季发布会上推出重磅级新品——华为全屋智能2.0。根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏，全屋智能或将再度迎来智慧交互体验的革新升级。华为全屋智能还将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭，全新的AI超感传感器拥有更高的感知精度和更全面的感知能力。根据国金通

S
福日电子

11

5

10

13.77
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 20:40:15

TOPCon、HJT以及钙钛矿电池分别代表什么

光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池（第二代技术），理论转换效率更高。 TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为TOPCon产线可以从当前大量的第一代P型电池产线进行转换，所以原先有很多声音认为TOPCon会先快速放量

S
晶科能源
S
ST爱康
S
京山轻机

20

9

15

17.45
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 15:19:28

激光雷达产业分析

激光雷达在高级别自动驾驶中不可或缺， L3/L4/L5 级别的智能车分别需要搭载 1/2/4 台激光雷达。2022 年包括奔驰 S、宝马 ix、蔚来 ET7、小鹏 G9、理想 L9 等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，平均激光雷达搭载量约为 2 颗，加速激光雷达量产上车。目前激光雷达的单台成本约为 1000 美元，预计 2025 年下降到 500 美元以内，届时激光雷达的市场规模将超过 250 亿元，2021-25 年的 CAGR 高达 162%，是汽车智能化浪潮下弹性最大的赛道。阿维塔

S
万集科技
S
永新光学
S
炬光科技

7

5

6

9.97
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 14:39:13

蚂蚁金服概念梳理-第二篇

蚂蚁金服目前拥有国内最全的金融牌照，支付宝是其核心及主营业务。公司16年4月完成B轮融资，估值约600亿美元，未来若在A股上市，市值有望逼近万亿。相关个股有望关注。君正集团 2020 年 8 月 8 日公告披露：公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金 15.60% 的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的问接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一中国人保 2020年11月2日互动平台

S
君正集团
S
合肥城建
S
盈新发展
S
恒生电子

29

29

42

43.87
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 11:38:07

A股铟产业链

目前A股铟产业链主要包括上游资源、中游冶炼和下游应用3个环节： 1）上游包括铟矿或者含铟废料，拥有铟资源较多的是锡业集团，目前拥有铟资源储量5987吨； 2）中游冶炼包括粗铟和精铟，粗铟是粗铟厂采购含铟的矿或废料，精铟是将粗铟经过加工提炼去杂。目前国内规模比较大的主要是和锌冶炼配套的企业，如株冶集团（60吨/年）、锌业股份（60吨/年）、文山锌铟（隶属于锡业股份，60吨/年）； 3）下游应用主要是将铟制成镀膜材料和半导体材料，目前以ITO镀膜材料为主，国内A股涉及到ITO靶材业务的主要是阿石创和

S
株冶集团
S
锌业股份
S
锡业股份
S
阿石创
S
隆华科技

4

3

10

9.19
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-19 23:08:02

金属锑最全面标的梳理

锑电池——“稀有昂贵但又“低成本”的新能源电池锑电池于2019年提出，因锑金属较高的理论容量，成为储能专家重点研究的负极材料之一。Ambri 公司的“锑电池”的主要物料是钙和锑，目前对于其构造和材料数据，尚无公开资料。 Ambri表示，其生产的“锑电池”在经济性、安全性、续航性等方面“吊打”锂电池。这种电池容量在400KWh至1000KWh之间，最高可达250KW，续航可达4小时至24小时，可满足规模从10MWh至2GWh以上的项目；电池存储系统能够在任何气候条件下安全运行，寿命可达20年以上

S
湖南黄金
S
华钰矿业
S
梅雁吉祥

24

16

26

28.00

前往

页

我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 17:41:43

磷三杰第一家喜报！

兴发集团：预计上半年净利润36.2亿元-37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%

报告期内化工行业总体延续了2021年以来的景气周期，公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格虽有波动，但总体维持高位运行。公司积极把握市场机遇，科学组织生产经营，“矿电化一体”、“磷硅盐协同”及“矿肥化结合”产业链优势得到较为充分发挥。

1季度17亿
2季度20亿
7倍PE

@我有个朋友：磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二

36 赞同-23 评论

0

0

2
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 09:23:42

问界M7供应链价值小表格

问界M7主要供应商以及营收占比

C30D3586-6D3D-4388-AF01-A2709C39CBC7.jpeg

S
上海沿浦
S
沪光股份
S
永贵电器

3

4

5

6.33
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-04 12:56:09

从问界M7零重力座椅看汽车差异化竞争新赛道

●汽车座椅新能源汽车的座椅早已脱离了传统汽车” 坐的舒服、长时间不累”的功能。随着汽车向“电动、智能、网联、共享”的新四化转型，智能座舱成为汽车空间塑造的核心载体，而汽车座椅扮演着重要角色。上汽大通MAXUSMIFA概念车提出了“自适应座椅”的概念，当车内的小孩子哭闹时所在的座椅能够启动保姆模式，通过舒缓的音乐来平缓孩子的情绪，帮助大人们省时、省力。汽车座椅产品按照其零部件结构主要可分为座椅骨架、座椅电机、调角器、滑轨、海绵发泡体、面罩等，不同车型会有不同数量的配置需求，且座椅需要针对不同

S
上海沿浦

7

5

3

6.83
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 17:25:10

数字化国潮概念小表格

【五部门：加强新生消费群体消费取向研究推进国潮品牌建设】工信部网站7月2日消息，6月30日，工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创

S
嘉麟杰
S
华升股份

21

22

30

23.15
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 09:44:12

磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性 1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二季度供给印度的磷酸价格比一季度增加了420美元/吨，到1950美元，由于这部分是为三季度做磷肥准备的，所以三季度海外磷肥有望量价齐升。目前计算磷肥公司弹性不能只按照产能来算，因为只有磷肥出口

S
云天化
S
湖北宜化
S
川金诺
S
兴发集团

48

23

36

27.23
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-01 14:40:20

钒电池来了，储能新秀

据媒体报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能，具有安全性好、循环寿命长、响应速度快、能源转换效率较高、绿色环保等优点。国家发改委和能源局发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》提出，2025年累计实现30GW装机量，预计2025年钒电池渗透率达到20%。分析师认为，结合当前钒电池成

S
钒钛股份
S
安宁股份

18

9

14

15.35
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 17:22:32

#AITO问界M7#7月4日下午发布

https://aito.auto/campaign/m7-teaser/?utm_medium=fsm&utm_source=weibo&utm_campaign=0704m7

AITO 汽车 - 赛力斯华为联合设计

S
赛力斯

3

4

4

2.14
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 12:59:31

阿兹夫定片上市审评通过

6月29日取消行程卡星号 6月29日阿兹夫定片生产备案通过 6月30日阿兹夫定上市审评通过 7月xx，大家自行脑补华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

5

3

5

3.43
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 11:55:59

阿兹夫定片通过上市备案

华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。 https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-info.html?nmpa=aWQ9Mjk0ODU0Jml0ZW1JZD04YTg4OTdkMDc4MjUyMjhlMDE3ODI1MjNjMThjMDAyYg==&79QlcAyHig6m=1656561244152

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

34

36

45

14.86
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-28 20:02:28

华为全屋智能2.0-只说一个标的

华为全屋智能 2.0 将于 7 月 4 日发布，个人认为正在的核心在于智能中控屏，唯一标的福日电子。 6月28日，华为官方正式宣布，将于7月4日的nova10系列及全场景新品夏季发布会上推出重磅级新品——华为全屋智能2.0。根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏，全屋智能或将再度迎来智慧交互体验的革新升级。华为全屋智能还将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭，全新的AI超感传感器拥有更高的感知精度和更全面的感知能力。根据国金通

S
福日电子

11

5

10

13.77
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 20:40:15

TOPCon、HJT以及钙钛矿电池分别代表什么

光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池（第二代技术），理论转换效率更高。 TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为TOPCon产线可以从当前大量的第一代P型电池产线进行转换，所以原先有很多声音认为TOPCon会先快速放量

S
晶科能源
S
ST爱康
S
京山轻机

20

9

15

17.45
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 15:19:28

激光雷达产业分析

激光雷达在高级别自动驾驶中不可或缺， L3/L4/L5 级别的智能车分别需要搭载 1/2/4 台激光雷达。2022 年包括奔驰 S、宝马 ix、蔚来 ET7、小鹏 G9、理想 L9 等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，平均激光雷达搭载量约为 2 颗，加速激光雷达量产上车。目前激光雷达的单台成本约为 1000 美元，预计 2025 年下降到 500 美元以内，届时激光雷达的市场规模将超过 250 亿元，2021-25 年的 CAGR 高达 162%，是汽车智能化浪潮下弹性最大的赛道。阿维塔

S
万集科技
S
永新光学
S
炬光科技

7

5

6

9.97
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 14:39:13

蚂蚁金服概念梳理-第二篇

蚂蚁金服目前拥有国内最全的金融牌照，支付宝是其核心及主营业务。公司16年4月完成B轮融资，估值约600亿美元，未来若在A股上市，市值有望逼近万亿。相关个股有望关注。君正集团 2020 年 8 月 8 日公告披露：公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金 15.60% 的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的问接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一中国人保 2020年11月2日互动平台

S
君正集团
S
合肥城建
S
盈新发展
S
恒生电子

29

29

42

43.87
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 11:38:07

A股铟产业链

目前A股铟产业链主要包括上游资源、中游冶炼和下游应用3个环节： 1）上游包括铟矿或者含铟废料，拥有铟资源较多的是锡业集团，目前拥有铟资源储量5987吨； 2）中游冶炼包括粗铟和精铟，粗铟是粗铟厂采购含铟的矿或废料，精铟是将粗铟经过加工提炼去杂。目前国内规模比较大的主要是和锌冶炼配套的企业，如株冶集团（60吨/年）、锌业股份（60吨/年）、文山锌铟（隶属于锡业股份，60吨/年）； 3）下游应用主要是将铟制成镀膜材料和半导体材料，目前以ITO镀膜材料为主，国内A股涉及到ITO靶材业务的主要是阿石创和

S
株冶集团
S
锌业股份
S
锡业股份
S
阿石创
S
隆华科技

4

3

10

9.19
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-19 23:08:02

金属锑最全面标的梳理

锑电池——“稀有昂贵但又“低成本”的新能源电池锑电池于2019年提出，因锑金属较高的理论容量，成为储能专家重点研究的负极材料之一。Ambri 公司的“锑电池”的主要物料是钙和锑，目前对于其构造和材料数据，尚无公开资料。 Ambri表示，其生产的“锑电池”在经济性、安全性、续航性等方面“吊打”锂电池。这种电池容量在400KWh至1000KWh之间，最高可达250KW，续航可达4小时至24小时，可满足规模从10MWh至2GWh以上的项目；电池存储系统能够在任何气候条件下安全运行，寿命可达20年以上

S
湖南黄金
S
华钰矿业
S
梅雁吉祥

24

16

26

28.00

前往

页

我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 17:41:43

磷三杰第一家喜报！

兴发集团：预计上半年净利润36.2亿元-37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%

报告期内化工行业总体延续了2021年以来的景气周期，公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格虽有波动，但总体维持高位运行。公司积极把握市场机遇，科学组织生产经营，“矿电化一体”、“磷硅盐协同”及“矿肥化结合”产业链优势得到较为充分发挥。

1季度17亿
2季度20亿
7倍PE

@我有个朋友：磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二

36 赞同-23 评论

0

0

2
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 09:23:42

问界M7供应链价值小表格

问界M7主要供应商以及营收占比

C30D3586-6D3D-4388-AF01-A2709C39CBC7.jpeg

S
上海沿浦
S
沪光股份
S
永贵电器

3

4

5

6.33
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-04 12:56:09

从问界M7零重力座椅看汽车差异化竞争新赛道

●汽车座椅新能源汽车的座椅早已脱离了传统汽车” 坐的舒服、长时间不累”的功能。随着汽车向“电动、智能、网联、共享”的新四化转型，智能座舱成为汽车空间塑造的核心载体，而汽车座椅扮演着重要角色。上汽大通MAXUSMIFA概念车提出了“自适应座椅”的概念，当车内的小孩子哭闹时所在的座椅能够启动保姆模式，通过舒缓的音乐来平缓孩子的情绪，帮助大人们省时、省力。汽车座椅产品按照其零部件结构主要可分为座椅骨架、座椅电机、调角器、滑轨、海绵发泡体、面罩等，不同车型会有不同数量的配置需求，且座椅需要针对不同

S
上海沿浦

7

5

3

6.83
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 17:25:10

数字化国潮概念小表格

【五部门：加强新生消费群体消费取向研究推进国潮品牌建设】工信部网站7月2日消息，6月30日，工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创

S
嘉麟杰
S
华升股份

21

22

30

23.15
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 09:44:12

磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性 1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二季度供给印度的磷酸价格比一季度增加了420美元/吨，到1950美元，由于这部分是为三季度做磷肥准备的，所以三季度海外磷肥有望量价齐升。目前计算磷肥公司弹性不能只按照产能来算，因为只有磷肥出口

S
云天化
S
湖北宜化
S
川金诺
S
兴发集团

48

23

36

27.23
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-01 14:40:20

钒电池来了，储能新秀

据媒体报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能，具有安全性好、循环寿命长、响应速度快、能源转换效率较高、绿色环保等优点。国家发改委和能源局发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》提出，2025年累计实现30GW装机量，预计2025年钒电池渗透率达到20%。分析师认为，结合当前钒电池成

S
钒钛股份
S
安宁股份

18

9

14

15.35
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 17:22:32

#AITO问界M7#7月4日下午发布

https://aito.auto/campaign/m7-teaser/?utm_medium=fsm&utm_source=weibo&utm_campaign=0704m7

AITO 汽车 - 赛力斯华为联合设计

S
赛力斯

3

4

4

2.14
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 12:59:31

阿兹夫定片上市审评通过

6月29日取消行程卡星号 6月29日阿兹夫定片生产备案通过 6月30日阿兹夫定上市审评通过 7月xx，大家自行脑补华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

5

3

5

3.43
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 11:55:59

阿兹夫定片通过上市备案

华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。 https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-info.html?nmpa=aWQ9Mjk0ODU0Jml0ZW1JZD04YTg4OTdkMDc4MjUyMjhlMDE3ODI1MjNjMThjMDAyYg==&79QlcAyHig6m=1656561244152

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

34

36

45

14.86
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-28 20:02:28

华为全屋智能2.0-只说一个标的

华为全屋智能 2.0 将于 7 月 4 日发布，个人认为正在的核心在于智能中控屏，唯一标的福日电子。 6月28日，华为官方正式宣布，将于7月4日的nova10系列及全场景新品夏季发布会上推出重磅级新品——华为全屋智能2.0。根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏，全屋智能或将再度迎来智慧交互体验的革新升级。华为全屋智能还将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭，全新的AI超感传感器拥有更高的感知精度和更全面的感知能力。根据国金通

S
福日电子

11

5

10

13.77
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 20:40:15

TOPCon、HJT以及钙钛矿电池分别代表什么

光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池（第二代技术），理论转换效率更高。 TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为TOPCon产线可以从当前大量的第一代P型电池产线进行转换，所以原先有很多声音认为TOPCon会先快速放量

S
晶科能源
S
ST爱康
S
京山轻机

20

9

15

17.45
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 15:19:28

激光雷达产业分析

激光雷达在高级别自动驾驶中不可或缺， L3/L4/L5 级别的智能车分别需要搭载 1/2/4 台激光雷达。2022 年包括奔驰 S、宝马 ix、蔚来 ET7、小鹏 G9、理想 L9 等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，平均激光雷达搭载量约为 2 颗，加速激光雷达量产上车。目前激光雷达的单台成本约为 1000 美元，预计 2025 年下降到 500 美元以内，届时激光雷达的市场规模将超过 250 亿元，2021-25 年的 CAGR 高达 162%，是汽车智能化浪潮下弹性最大的赛道。阿维塔

S
万集科技
S
永新光学
S
炬光科技

7

5

6

9.97
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 14:39:13

蚂蚁金服概念梳理-第二篇

蚂蚁金服目前拥有国内最全的金融牌照，支付宝是其核心及主营业务。公司16年4月完成B轮融资，估值约600亿美元，未来若在A股上市，市值有望逼近万亿。相关个股有望关注。君正集团 2020 年 8 月 8 日公告披露：公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金 15.60% 的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的问接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一中国人保 2020年11月2日互动平台

S
君正集团
S
合肥城建
S
盈新发展
S
恒生电子

29

29

42

43.87
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 11:38:07

A股铟产业链

目前A股铟产业链主要包括上游资源、中游冶炼和下游应用3个环节： 1）上游包括铟矿或者含铟废料，拥有铟资源较多的是锡业集团，目前拥有铟资源储量5987吨； 2）中游冶炼包括粗铟和精铟，粗铟是粗铟厂采购含铟的矿或废料，精铟是将粗铟经过加工提炼去杂。目前国内规模比较大的主要是和锌冶炼配套的企业，如株冶集团（60吨/年）、锌业股份（60吨/年）、文山锌铟（隶属于锡业股份，60吨/年）； 3）下游应用主要是将铟制成镀膜材料和半导体材料，目前以ITO镀膜材料为主，国内A股涉及到ITO靶材业务的主要是阿石创和

S
株冶集团
S
锌业股份
S
锡业股份
S
阿石创
S
隆华科技

4

3

10

9.19
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-19 23:08:02

金属锑最全面标的梳理

锑电池——“稀有昂贵但又“低成本”的新能源电池锑电池于2019年提出，因锑金属较高的理论容量，成为储能专家重点研究的负极材料之一。Ambri 公司的“锑电池”的主要物料是钙和锑，目前对于其构造和材料数据，尚无公开资料。 Ambri表示，其生产的“锑电池”在经济性、安全性、续航性等方面“吊打”锂电池。这种电池容量在400KWh至1000KWh之间，最高可达250KW，续航可达4小时至24小时，可满足规模从10MWh至2GWh以上的项目；电池存储系统能够在任何气候条件下安全运行，寿命可达20年以上

S
湖南黄金
S
华钰矿业
S
梅雁吉祥

24

16

26

28.00

前往

页

我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 17:41:43

磷三杰第一家喜报！

兴发集团：预计上半年净利润36.2亿元-37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%

报告期内化工行业总体延续了2021年以来的景气周期，公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格虽有波动，但总体维持高位运行。公司积极把握市场机遇，科学组织生产经营，“矿电化一体”、“磷硅盐协同”及“矿肥化结合”产业链优势得到较为充分发挥。

1季度17亿
2季度20亿
7倍PE

@我有个朋友：磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二

36 赞同-23 评论

0

0

2
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 09:23:42

问界M7供应链价值小表格

问界M7主要供应商以及营收占比

C30D3586-6D3D-4388-AF01-A2709C39CBC7.jpeg

S
上海沿浦
S
沪光股份
S
永贵电器

3

4

5

6.33
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-04 12:56:09

从问界M7零重力座椅看汽车差异化竞争新赛道

●汽车座椅新能源汽车的座椅早已脱离了传统汽车” 坐的舒服、长时间不累”的功能。随着汽车向“电动、智能、网联、共享”的新四化转型，智能座舱成为汽车空间塑造的核心载体，而汽车座椅扮演着重要角色。上汽大通MAXUSMIFA概念车提出了“自适应座椅”的概念，当车内的小孩子哭闹时所在的座椅能够启动保姆模式，通过舒缓的音乐来平缓孩子的情绪，帮助大人们省时、省力。汽车座椅产品按照其零部件结构主要可分为座椅骨架、座椅电机、调角器、滑轨、海绵发泡体、面罩等，不同车型会有不同数量的配置需求，且座椅需要针对不同

S
上海沿浦

7

5

3

6.83
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 17:25:10

数字化国潮概念小表格

【五部门：加强新生消费群体消费取向研究推进国潮品牌建设】工信部网站7月2日消息，6月30日，工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创

S
嘉麟杰
S
华升股份

21

22

30

23.15
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 09:44:12

磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性 1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二季度供给印度的磷酸价格比一季度增加了420美元/吨，到1950美元，由于这部分是为三季度做磷肥准备的，所以三季度海外磷肥有望量价齐升。目前计算磷肥公司弹性不能只按照产能来算，因为只有磷肥出口

S
云天化
S
湖北宜化
S
川金诺
S
兴发集团

48

23

36

27.23
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-01 14:40:20

钒电池来了，储能新秀

据媒体报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能，具有安全性好、循环寿命长、响应速度快、能源转换效率较高、绿色环保等优点。国家发改委和能源局发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》提出，2025年累计实现30GW装机量，预计2025年钒电池渗透率达到20%。分析师认为，结合当前钒电池成

S
钒钛股份
S
安宁股份

18

9

14

15.35
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 17:22:32

#AITO问界M7#7月4日下午发布

https://aito.auto/campaign/m7-teaser/?utm_medium=fsm&utm_source=weibo&utm_campaign=0704m7

AITO 汽车 - 赛力斯华为联合设计

S
赛力斯

3

4

4

2.14
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 12:59:31

阿兹夫定片上市审评通过

6月29日取消行程卡星号 6月29日阿兹夫定片生产备案通过 6月30日阿兹夫定上市审评通过 7月xx，大家自行脑补华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

5

3

5

3.43
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 11:55:59

阿兹夫定片通过上市备案

华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。 https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-info.html?nmpa=aWQ9Mjk0ODU0Jml0ZW1JZD04YTg4OTdkMDc4MjUyMjhlMDE3ODI1MjNjMThjMDAyYg==&79QlcAyHig6m=1656561244152

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

34

36

45

14.86
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-28 20:02:28

华为全屋智能2.0-只说一个标的

华为全屋智能 2.0 将于 7 月 4 日发布，个人认为正在的核心在于智能中控屏，唯一标的福日电子。 6月28日，华为官方正式宣布，将于7月4日的nova10系列及全场景新品夏季发布会上推出重磅级新品——华为全屋智能2.0。根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏，全屋智能或将再度迎来智慧交互体验的革新升级。华为全屋智能还将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭，全新的AI超感传感器拥有更高的感知精度和更全面的感知能力。根据国金通

S
福日电子

11

5

10

13.77
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 20:40:15

TOPCon、HJT以及钙钛矿电池分别代表什么

光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池（第二代技术），理论转换效率更高。 TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为TOPCon产线可以从当前大量的第一代P型电池产线进行转换，所以原先有很多声音认为TOPCon会先快速放量

S
晶科能源
S
ST爱康
S
京山轻机

20

9

15

17.45
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 15:19:28

激光雷达产业分析

激光雷达在高级别自动驾驶中不可或缺， L3/L4/L5 级别的智能车分别需要搭载 1/2/4 台激光雷达。2022 年包括奔驰 S、宝马 ix、蔚来 ET7、小鹏 G9、理想 L9 等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，平均激光雷达搭载量约为 2 颗，加速激光雷达量产上车。目前激光雷达的单台成本约为 1000 美元，预计 2025 年下降到 500 美元以内，届时激光雷达的市场规模将超过 250 亿元，2021-25 年的 CAGR 高达 162%，是汽车智能化浪潮下弹性最大的赛道。阿维塔

S
万集科技
S
永新光学
S
炬光科技

7

5

6

9.97
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 14:39:13

蚂蚁金服概念梳理-第二篇

蚂蚁金服目前拥有国内最全的金融牌照，支付宝是其核心及主营业务。公司16年4月完成B轮融资，估值约600亿美元，未来若在A股上市，市值有望逼近万亿。相关个股有望关注。君正集团 2020 年 8 月 8 日公告披露：公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金 15.60% 的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的问接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一中国人保 2020年11月2日互动平台

S
君正集团
S
合肥城建
S
盈新发展
S
恒生电子

29

29

42

43.87
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 11:38:07

A股铟产业链

目前A股铟产业链主要包括上游资源、中游冶炼和下游应用3个环节： 1）上游包括铟矿或者含铟废料，拥有铟资源较多的是锡业集团，目前拥有铟资源储量5987吨； 2）中游冶炼包括粗铟和精铟，粗铟是粗铟厂采购含铟的矿或废料，精铟是将粗铟经过加工提炼去杂。目前国内规模比较大的主要是和锌冶炼配套的企业，如株冶集团（60吨/年）、锌业股份（60吨/年）、文山锌铟（隶属于锡业股份，60吨/年）； 3）下游应用主要是将铟制成镀膜材料和半导体材料，目前以ITO镀膜材料为主，国内A股涉及到ITO靶材业务的主要是阿石创和

S
株冶集团
S
锌业股份
S
锡业股份
S
阿石创
S
隆华科技

4

3

10

9.19
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-19 23:08:02

金属锑最全面标的梳理

锑电池——“稀有昂贵但又“低成本”的新能源电池锑电池于2019年提出，因锑金属较高的理论容量，成为储能专家重点研究的负极材料之一。Ambri 公司的“锑电池”的主要物料是钙和锑，目前对于其构造和材料数据，尚无公开资料。 Ambri表示，其生产的“锑电池”在经济性、安全性、续航性等方面“吊打”锂电池。这种电池容量在400KWh至1000KWh之间，最高可达250KW，续航可达4小时至24小时，可满足规模从10MWh至2GWh以上的项目；电池存储系统能够在任何气候条件下安全运行，寿命可达20年以上

S
湖南黄金
S
华钰矿业
S
梅雁吉祥

24

16

26

28.00

前往

页

我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 17:41:43

磷三杰第一家喜报！

兴发集团：预计上半年净利润36.2亿元-37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%

报告期内化工行业总体延续了2021年以来的景气周期，公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格虽有波动，但总体维持高位运行。公司积极把握市场机遇，科学组织生产经营，“矿电化一体”、“磷硅盐协同”及“矿肥化结合”产业链优势得到较为充分发挥。

1季度17亿
2季度20亿
7倍PE

@我有个朋友：磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二

36 赞同-23 评论

0

0

2
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-05 09:23:42

问界M7供应链价值小表格

问界M7主要供应商以及营收占比

C30D3586-6D3D-4388-AF01-A2709C39CBC7.jpeg

S
上海沿浦
S
沪光股份
S
永贵电器

3

4

5

6.33
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-04 12:56:09

从问界M7零重力座椅看汽车差异化竞争新赛道

●汽车座椅新能源汽车的座椅早已脱离了传统汽车” 坐的舒服、长时间不累”的功能。随着汽车向“电动、智能、网联、共享”的新四化转型，智能座舱成为汽车空间塑造的核心载体，而汽车座椅扮演着重要角色。上汽大通MAXUSMIFA概念车提出了“自适应座椅”的概念，当车内的小孩子哭闹时所在的座椅能够启动保姆模式，通过舒缓的音乐来平缓孩子的情绪，帮助大人们省时、省力。汽车座椅产品按照其零部件结构主要可分为座椅骨架、座椅电机、调角器、滑轨、海绵发泡体、面罩等，不同车型会有不同数量的配置需求，且座椅需要针对不同

S
上海沿浦

7

5

3

6.83
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 17:25:10

数字化国潮概念小表格

【五部门：加强新生消费群体消费取向研究推进国潮品牌建设】工信部网站7月2日消息，6月30日，工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创

S
嘉麟杰
S
华升股份

21

22

30

23.15
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-03 09:44:12

磷化工，左手粮食安全右手新能源

磷化工的左磷右锂属性 1、左手粮食安全：目前国内外磷肥价差仍在2000元/吨以上，海外磷肥近期虽略有下跌，主要是由于印度、巴西等国采购旺季还未到来，但这部分量是刚需，无可替代。根据我们调研结果，印度磷肥库存马上就要见底，最晚6月底就会开始招标，6、7、8、9月出口量不出意外的话会大幅提高。同时OCP二季度供给印度的磷酸价格比一季度增加了420美元/吨，到1950美元，由于这部分是为三季度做磷肥准备的，所以三季度海外磷肥有望量价齐升。目前计算磷肥公司弹性不能只按照产能来算，因为只有磷肥出口

S
云天化
S
湖北宜化
S
川金诺
S
兴发集团

48

23

36

27.23
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-07-01 14:40:20

钒电池来了，储能新秀

据媒体报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能，具有安全性好、循环寿命长、响应速度快、能源转换效率较高、绿色环保等优点。国家发改委和能源局发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》提出，2025年累计实现30GW装机量，预计2025年钒电池渗透率达到20%。分析师认为，结合当前钒电池成

S
钒钛股份
S
安宁股份

18

9

14

15.35
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 17:22:32

#AITO问界M7#7月4日下午发布

https://aito.auto/campaign/m7-teaser/?utm_medium=fsm&utm_source=weibo&utm_campaign=0704m7

AITO 汽车 - 赛力斯华为联合设计

S
赛力斯

3

4

4

2.14
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 12:59:31

阿兹夫定片上市审评通过

6月29日取消行程卡星号 6月29日阿兹夫定片生产备案通过 6月30日阿兹夫定上市审评通过 7月xx，大家自行脑补华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

5

3

5

3.43
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-30 11:55:59

阿兹夫定片通过上市备案

华润双鹤：华润开集团会，华润集团的领导说：还要跟河南省政府的协商推动，华润双鹤阿兹夫定生产线已改造完毕并现场能过检查，六月已经试生产一批。奥翔药业是背靠北京协和药厂。 https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-info.html?nmpa=aWQ9Mjk0ODU0Jml0ZW1JZD04YTg4OTdkMDc4MjUyMjhlMDE3ODI1MjNjMThjMDAyYg==&79QlcAyHig6m=1656561244152

国家药品监督管理局

S
华润双鹤
S
奥翔药业

34

36

45

14.86
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-28 20:02:28

华为全屋智能2.0-只说一个标的

华为全屋智能 2.0 将于 7 月 4 日发布，个人认为正在的核心在于智能中控屏，唯一标的福日电子。 6月28日，华为官方正式宣布，将于7月4日的nova10系列及全场景新品夏季发布会上推出重磅级新品——华为全屋智能2.0。根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏，全屋智能或将再度迎来智慧交互体验的革新升级。华为全屋智能还将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭，全新的AI超感传感器拥有更高的感知精度和更全面的感知能力。根据国金通

S
福日电子

11

5

10

13.77
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 20:40:15

TOPCon、HJT以及钙钛矿电池分别代表什么

光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池（第二代技术），理论转换效率更高。 TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为TOPCon产线可以从当前大量的第一代P型电池产线进行转换，所以原先有很多声音认为TOPCon会先快速放量

S
晶科能源
S
ST爱康
S
京山轻机

20

9

15

17.45
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-27 15:19:28

激光雷达产业分析

激光雷达在高级别自动驾驶中不可或缺， L3/L4/L5 级别的智能车分别需要搭载 1/2/4 台激光雷达。2022 年包括奔驰 S、宝马 ix、蔚来 ET7、小鹏 G9、理想 L9 等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，平均激光雷达搭载量约为 2 颗，加速激光雷达量产上车。目前激光雷达的单台成本约为 1000 美元，预计 2025 年下降到 500 美元以内，届时激光雷达的市场规模将超过 250 亿元，2021-25 年的 CAGR 高达 162%，是汽车智能化浪潮下弹性最大的赛道。阿维塔

S
万集科技
S
永新光学
S
炬光科技

7

5

6

9.97
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 14:39:13

蚂蚁金服概念梳理-第二篇

蚂蚁金服目前拥有国内最全的金融牌照，支付宝是其核心及主营业务。公司16年4月完成B轮融资，估值约600亿美元，未来若在A股上市，市值有望逼近万亿。相关个股有望关注。君正集团 2020 年 8 月 8 日公告披露：公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金 15.60% 的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的问接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一中国人保 2020年11月2日互动平台

S
君正集团
S
合肥城建
S
盈新发展
S
恒生电子

29

29

42

43.87
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-24 11:38:07

A股铟产业链

目前A股铟产业链主要包括上游资源、中游冶炼和下游应用3个环节： 1）上游包括铟矿或者含铟废料，拥有铟资源较多的是锡业集团，目前拥有铟资源储量5987吨； 2）中游冶炼包括粗铟和精铟，粗铟是粗铟厂采购含铟的矿或废料，精铟是将粗铟经过加工提炼去杂。目前国内规模比较大的主要是和锌冶炼配套的企业，如株冶集团（60吨/年）、锌业股份（60吨/年）、文山锌铟（隶属于锡业股份，60吨/年）； 3）下游应用主要是将铟制成镀膜材料和半导体材料，目前以ITO镀膜材料为主，国内A股涉及到ITO靶材业务的主要是阿石创和

S
株冶集团
S
锌业股份
S
锡业股份
S
阿石创
S
隆华科技

4

3

10

9.19
我有个朋友

满仓搞的老股民

2022-06-19 23:08:02

金属锑最全面标的梳理

锑电池——“稀有昂贵但又“低成本”的新能源电池锑电池于2019年提出，因锑金属较高的理论容量，成为储能专家重点研究的负极材料之一。Ambri 公司的“锑电池”的主要物料是钙和锑，目前对于其构造和材料数据，尚无公开资料。 Ambri表示，其生产的“锑电池”在经济性、安全性、续航性等方面“吊打”锂电池。这种电池容量在400KWh至1000KWh之间，最高可达250KW，续航可达4小时至24小时，可满足规模从10MWh至2GWh以上的项目；电池存储系统能够在任何气候条件下安全运行，寿命可达20年以上

S
湖南黄金
S
华钰矿业
S
梅雁吉祥

24

16

26

28.00

前往

页

86

关注

1557

粉丝

2421.70

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17