今天A股整体问题不大，一方面印尼股市大跌对A股影响有限，另一方面美方释放出谈判缓和局势的信号。但在我看来，美方此番谈判更像是“拿枪指着人提条件”——不仅开出的条件基本难以接受，还反复变动；这类情况下，对方一旦轻易达成目的，后续只会提出更多要求，所以只有保持对抗，才有谈条件的筹码，目前双方其实都在互相

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一旦霍尔木兹海峡有阻碍，美大概率采用之前对委内瑞拉的战术：军舰封锁所有伊朗石油船，甚至针对运往中国的石油进行限制。国内石油库存有限，工厂必然会开始囤积石油，加大石油仓储来应对可能出现的短缺。此时油运和仓储企业必然受益。可适当布局，防止事态扩大，毕竟位置不算高，风险收益比划算。 个人观点，仅

目前有几件事需要注意: 第一:美打击伊朗的事件。(石油股，甲醇股，核污染防治股，海运股，黄金高位就不参与） 第二:2月5日美俄核武器条约到期了，美明确不会续签，核军备竞赛开启。(军工股，核污染防治股）。 第三:2月8日日本选举，警惕日元汇率和日本国债崩盘，日本目前两难境地，崩是迟早，通胀与债务，即使

2026年2月5日美俄核武器控制条约到期，到期后90%不会续签，核军备竞赛风险将显著上升，全球核战略稳定面临冲击 。 截至2026年1月28日，美俄围绕《新削减战略武器条约》续约谈判停滞，美方明确拒绝，要求新协议纳入其他国家，如中国！但中国明确表态不会加入！ - 2月5日后，双方将失去唯一双边核

当前全球石油受到地缘冲突加剧、供给端收紧，多重超预期事件形成共振，推动石油资产价值重估。而深度绑定北美核心油气巨头、业务布局精准卡位的通源石油，正迎来业绩与估值双升的黄金窗口期，极具投资关注价值。 从宏观格局来看，全球油气供给端的收缩态势已明确确立。11月30日，欧佩克+的8个主要产油国召开线上

 黄仁勋GTC大会公布这个消息隐藏了新的题材机会:玻璃基板先进封装台积电目前最先进的封装技术是:CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）技术，该技术的核心就是采用玻璃基板。作为台积电的下一代封装技术CoPos具有非常大的前景。这种技术整合了CoWoS与扇出型面板级

亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议，2025年10月31日至11月1日在韩国举行。会议以“我们构筑的可持续明天——连接、创新、繁荣”为主题。2025 年 9 月 19 日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。之后特朗普在社交媒体发文称，其将于 10 月底在韩国举行的亚太经合组织领导人非正式会

(甲骨文几千亿美元市值也能暴涨30%几，这造富速度惊掉下巴)甲骨文（Oracle Corporation）的核心业务起源于数据库领域，甲骨文以数据库为根基、云计算和AI为增长引擎。甲骨文的数据库业务是其技术护城河的核心。Oracle数据库凭借高可靠性、可扩展性和安全性，广泛应用于金融、医疗、电信等关

 9月8日，美国总统特朗普公开表态，呼吁欧盟不仅应强化对俄能源禁运，还应对继续购买俄油气的国家实施“二级制裁”。他更直言，美国将以“共同切断俄罗斯能源收入”作为支持欧盟扩大制裁的前提。欧盟首次正式讨论将制裁范围扩大至第三国。据《金融时报》披露，欧盟可能采取以下手段： - 限制欧盟企业对华

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科技的确很强，但各种细分太多，目前高位震荡，业绩好的基本已透支预期，大家参与的话还是谨慎为主，等中报结束基本就是轮动下跌，这是大概率的。科技的跷跷板是消费，科技目前有些审美疲劳，等待科技的回调，资金大概率会切换至消费，这也是大概率的。今日商务部发布消息：将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。&nb

俄罗斯总统普京将于（2025年）8月31日-9月3日对中国进行为期4天的访问。 2000年执政以来，首次对单一国家停留如此之久，连克里姆林宫助理都直言“非常罕见” 。同时第十届东方经济论坛以“远东：为和平与繁荣而合作”为主题，于2025年9月3日至6日在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行。俄罗斯总统

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2026年2月5日美俄核武器控制条约到期，到期后90%不会续签，核军备竞赛风险将显著上升，全球核战略稳定面临冲击 。 截至2026年1月28日，美俄围绕《新削减战略武器条约》续约谈判停滞，美方明确拒绝，要求新协议纳入其他国家，如中国！但中国明确表态不会加入！ - 2月5日后，双方将失去唯一双边核

当前全球石油受到地缘冲突加剧、供给端收紧，多重超预期事件形成共振，推动石油资产价值重估。而深度绑定北美核心油气巨头、业务布局精准卡位的通源石油，正迎来业绩与估值双升的黄金窗口期，极具投资关注价值。 从宏观格局来看，全球油气供给端的收缩态势已明确确立。11月30日，欧佩克+的8个主要产油国召开线上

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2026年2月5日美俄核武器控制条约到期，到期后90%不会续签，核军备竞赛风险将显著上升，全球核战略稳定面临冲击 。 截至2026年1月28日，美俄围绕《新削减战略武器条约》续约谈判停滞，美方明确拒绝，要求新协议纳入其他国家，如中国！但中国明确表态不会加入！ - 2月5日后，双方将失去唯一双边核

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2026年2月5日美俄核武器控制条约到期，到期后90%不会续签，核军备竞赛风险将显著上升，全球核战略稳定面临冲击 。 截至2026年1月28日，美俄围绕《新削减战略武器条约》续约谈判停滞，美方明确拒绝，要求新协议纳入其他国家，如中国！但中国明确表态不会加入！ - 2月5日后，双方将失去唯一双边核

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 黄仁勋GTC大会公布这个消息隐藏了新的题材机会:玻璃基板先进封装台积电目前最先进的封装技术是:CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）技术，该技术的核心就是采用玻璃基板。作为台积电的下一代封装技术CoPos具有非常大的前景。这种技术整合了CoWoS与扇出型面板级

亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议，2025年10月31日至11月1日在韩国举行。会议以“我们构筑的可持续明天——连接、创新、繁荣”为主题。2025 年 9 月 19 日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。之后特朗普在社交媒体发文称，其将于 10 月底在韩国举行的亚太经合组织领导人非正式会

(甲骨文几千亿美元市值也能暴涨30%几，这造富速度惊掉下巴)甲骨文（Oracle Corporation）的核心业务起源于数据库领域，甲骨文以数据库为根基、云计算和AI为增长引擎。甲骨文的数据库业务是其技术护城河的核心。Oracle数据库凭借高可靠性、可扩展性和安全性，广泛应用于金融、医疗、电信等关

 9月8日，美国总统特朗普公开表态，呼吁欧盟不仅应强化对俄能源禁运，还应对继续购买俄油气的国家实施“二级制裁”。他更直言，美国将以“共同切断俄罗斯能源收入”作为支持欧盟扩大制裁的前提。欧盟首次正式讨论将制裁范围扩大至第三国。据《金融时报》披露，欧盟可能采取以下手段： - 限制欧盟企业对华

市场上目前最高连板的是4连一字板的S安正时尚(sh603839)S:主营服装，消费 同为服装、消费概念的S美邦服饰(sz002269)S也5天4板。 若继续打高度，大概率会催化其它服装消费股的跟随 可关注服装低位的:S森马服饰(sz002563)S 1、森马服饰，唯一的服装消费类 “马字辈”。

科技的确很强，但各种细分太多，目前高位震荡，业绩好的基本已透支预期，大家参与的话还是谨慎为主，等中报结束基本就是轮动下跌，这是大概率的。科技的跷跷板是消费，科技目前有些审美疲劳，等待科技的回调，资金大概率会切换至消费，这也是大概率的。今日商务部发布消息：将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。&nb

俄罗斯总统普京将于（2025年）8月31日-9月3日对中国进行为期4天的访问。 2000年执政以来，首次对单一国家停留如此之久，连克里姆林宫助理都直言“非常罕见” 。同时第十届东方经济论坛以“远东：为和平与繁荣而合作”为主题，于2025年9月3日至6日在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行。俄罗斯总统

俄罗斯总统普京将于（2025年）8月31日-9月3日对中国进行为期4天的访问。 2000年执政以来，首次对单一国家停留如此之久，连克里姆林宫助理都直言“非常罕见” 。同时第十届东方经济论坛以“远东：为和平与繁荣而合作”为主题，于2025年9月3日至6日在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行。俄罗斯总统

今日网传稀土稳定币真假不知，不过跌下来还是可以介入稀土一定仓位