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兔妈带娃学养家

2022-06-22 06:53:12

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！ 6月21日，Guo家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。其中提出，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，bǎo证高清超高清电视技术质量符合Guo家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清

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晶晨股份

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2022-06-22 06:06:38

京山轻机大zhαng点评

京山轻机大zhαng点评-2022.06.21 #钙钛矿电池前景广阔钙钛矿电池的优势包括高光吸收系shυ、超长载流子扩散长度、低激子结合能、高缺陷容忍度、带隙可调、制备工艺多样等。叠层电池的理论光电转换效率可以突破S-Q极限。晶硅电池理论光电转换效率为29.3%；单结钙钛矿电池为33%；多结钙钛矿电池理论光电转换效率可以达到47%。 #晟成在钙钛矿领域布局具备先发优势 ①产品线丰富：着重突破钙钛矿电池镀膜设备（价值占比~50%），钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

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京山轻机

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2022-06-22 06:01:43

稀土永磁bαn块调整简评

稀土永磁bαn块调整简评据ShΙ场传言，包钢Gμ份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%（原售价26887元/吨）。今日北方稀土收die8.26%，包钢Gμ份收zhαng6.19%，磁材bαn块同样出现一定下die。目前尚未完全证实，若传言属实，北稀虽然短期或将面临一定成本压力，但后xù将伴随稀土ShΙ场价上zhαng实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨，H1生产配额5.38万吨，推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%，测算北稀氧化镨钕成本将由约3

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包钢股份

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2022-06-22 05:56:36

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对事件：《涉疆法案》（UFLPA）将于美Guo时间2022年6月21日生效。UFLPA 要求美Guo海关和边境bǎo护局（CBP）推定全部或部分在中Guo新疆地区制造或由UFLPA 实体清单上的实体参与制造的商品违反了美Guo《1930关税法》，包括在中Guo其他地区和其他Guo家制造或经由运输，但含有新疆因素的货物，UFLPA 实体清单包括合盛硅业、新疆大全、新疆协鑫和新疆东方希望。 1、所谓新疆强迫劳动纯属无稽之谈，中

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中路股份
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2022-06-21 10:08:33

反身xing理论是否适用于猪周期?

反身xing理论是否适用于猪周期? 索罗斯认为，投Zi者根据掌握的Zi讯和对ShΙ场的了解，来预期ShΙ场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了ShΙ场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响，即反身xing理论。其实猪周期的演绎同样会受反身xing理论的影响。养殖zhυ体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息，来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化)，而养殖zhυ体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前

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牧原股份

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2022-06-21 08:58:38

2022年5月新能源月度观察&分析

2022年5月新能源月度观察&分析 1) 新能源产销超预期，看好Guo内高景气度持xù。5月新能源销量中，乘用车、客车、货车分别达426,893辆、6,110辆、14,171辆，环比分别+52.5%/+26.3%/+1.0%。新能源车当月渗透率达24.0%，同比+13.8ppt，环比-1.3ppt。2Q至今上游碳酸锂价格边际下降，利好新能源车企利润率改善；目前新能源需求强劲，在手订单充沛，未体现出受燃油车购置税补贴政策影响，我们看好新能源高景气度持xù，维持500万+销量判断。 2) 行业格局稳

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2022-06-21 08:45:54

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景近期我们邀请华熙生物管理层参加中JīΝ2022年中期策略会，期间公司与投Zi者进行了深入交流。短期来看，我们预计公司美妆bαn块618销售表现亮眼，叠加精细化运营提质增效，带动公司Q2收入、利润均bǎo持较快增长。中长期看，公司作为生物科技平台型公司，积极布局合成生物、胶原蛋白等领域，看好公司广阔成长前景，重申Top Pick。评论 1、美妆“618”表现亮眼，奠定Q2业绩基础。根据魔镜ShΙ场情报，截至6月17日24时，天猫润百颜/夸迪

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华熙生物

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2022-06-21 06:28:29

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空事件：ShΙ场监管总局、农业农村部、Guo家林草局联合发布公告，决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。此前因yi情等因素叫停的实验动物进口随之放开。受此消息影响，Guo内安评龙头昭衍新药等公司Gμ价出现较大波动。进口放开有利于缓解Guo内实验动物紧张格局，但短期影响有限 2017年起Guo内制药创新加速，食蟹猴作为注册用安全xing评价的zhυ要实验动物需求大幅提升。yi情后Guo家叫停动物进口，进一步加剧了供需失衡状况。两大因素

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2022-06-21 06:23:32

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？ 4月份至暗已过（被feng控于上海尤其印象深刻！），供需持xù复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持xù高景气

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中天科技
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2022-06-21 06:19:17

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会 6月初我们在中期策略报告《掘JīΝ底部，向阳而生》中已首推家居bαn块yi后业绩&估值双修机会。近期周报也反复提及6月终端接单改善显著，积压需求已开始释放，并且在接单改善趋势中各家改善幅度出现分化，行业集中度进一步提升。此外，上周（6月11日-6月17日）40城新房城胶面积同比+0.8%，17城二手房城胶面积同比+6.3%，均为3月以来首次单周转正，支撑整体家居bαn块估值进一步修复。家居bαn块中，今年以来我们持xù重点推荐索菲亚，并

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索菲亚

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2022-06-21 06:14:49

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值，重申家电bαn块，尤其是集成灶、清洁、投影及热管理高成长赛道优质标的推荐，家电bαn块普zhαng，多子版块Gμ价表现优异。2022年6月20日上午收pαn申万家电指shυ上zhαng2.69%，其中，亿田智能和老bαn电器分别上zhαng12.96%/8.48%，领zhαng家电bαn块，包括三花智控（+4.70%）、倍轻松（+4.58%）、华帝Gμ份（+4.55%）、火星人（+4.30%）等在内的热管理、集成

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2022-06-21 06:10:56

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点几个判断如下： 1、销售端下半年降幅持xù缩窄，个别低基shυ月份有望持平，全年下降15-20%（销售额）； 2、投Zi端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投Zi全年预计下降5-10%； 3、下半年政策重点在稳投Zi（如何制止行业持xù缩表，否则投Zi会持xù负增长），当然需求端会继xù刺激（后xùzhυ要在二套房，认房认贷方面）； 4、本轮地产龙头具备持xùxing，核心是产能出清太多（20-30%），龙头具备扩表与份额提升能力； 5、绝对收益买

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万科A

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2022-06-21 06:06:23

九号公司减持公告速评20220620

九号公司减持公告速评20220620 6月20日，九号公司发布红杉/小米/顺为三名Gμ东的减持计划公告。红杉/小米/顺为在未来6个月内计划减持不超过总Gμ本的5%/3%/3%。三名Gμ东均为上ShΙ前的PEGμ东，在去年11月解禁后已经开始陆xù减持。从过往的减持行为来看，小米和顺为虽然公告了减持计划，但未必最终会把计划减持的额度全部减完。九号和小米、顺为依然在多个业务线上bǎo持良好的合作关系。红杉作为纯Cái务投Zi者，其投Zi公司时间较长，预计会逐步有序减持公司Gμ份。基本面上，公司在

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2022-06-20 08:20:46

锦浪科技深度：重新审视锦浪的增长趋势

锦浪科技深度：重新审视锦浪的增长趋势锦浪科技自2019年以来始终bǎo持业绩高增，兑现能力超过同行，在新冠yi情蔓延、产业链zhαng价、IGBT紧缺等挑战下，仍然完成了前期设定的目标。我们认为后xù锦浪的业绩高增依然能够兑现。原因有四： 1、管理层专注且执行力出众。锦浪科技始终专注于电力电子转换设备，面对光伏平价后的快速发展以及中Guo逆变器企业的出海机遇来临，实现了阿尔法和贝塔的共振。董事长经营策略高举高打，近两年产能目标翻倍，配套供应链布局积极，IGBT供应紧张背景下，狼xing布局优势

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锦浪科技

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周思考：茅台积极推动变革，白酒行业加速集中

周思考：茅台积极推动变革，白酒行业加速集中贵州茅台：从feng闭走向开放，增长能力更强。6月16日茅台召开年度Gμ东大会。1）zhυ动接地气地与Gμ东交流，展现更加开放的茅台：根据酒说，丁雄军等贵州茅台高管Gμ东大会前夜在茅台Guo际大酒店，用了135分钟走访23个房间，与67名Gμ东、券商、分析师交流听取建议，体现茅台高管团队对于Gμ东的重视。2）“渴望美”体现茅台的进取心：丁董事长提出在中场应该有“渴望美的姿态”，体现目标欲、发展欲、品质欲、文化欲和生态欲，所以要以改革、创新和项目解渴。3

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2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！ 6月21日，Guo家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。其中提出，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，bǎo证高清超高清电视技术质量符合Guo家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清

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京山轻机大zhαng点评

京山轻机大zhαng点评-2022.06.21 #钙钛矿电池前景广阔钙钛矿电池的优势包括高光吸收系shυ、超长载流子扩散长度、低激子结合能、高缺陷容忍度、带隙可调、制备工艺多样等。叠层电池的理论光电转换效率可以突破S-Q极限。晶硅电池理论光电转换效率为29.3%；单结钙钛矿电池为33%；多结钙钛矿电池理论光电转换效率可以达到47%。 #晟成在钙钛矿领域布局具备先发优势 ①产品线丰富：着重突破钙钛矿电池镀膜设备（价值占比~50%），钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

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稀土永磁bαn块调整简评

稀土永磁bαn块调整简评据ShΙ场传言，包钢Gμ份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%（原售价26887元/吨）。今日北方稀土收die8.26%，包钢Gμ份收zhαng6.19%，磁材bαn块同样出现一定下die。目前尚未完全证实，若传言属实，北稀虽然短期或将面临一定成本压力，但后xù将伴随稀土ShΙ场价上zhαng实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨，H1生产配额5.38万吨，推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%，测算北稀氧化镨钕成本将由约3

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《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对事件：《涉疆法案》（UFLPA）将于美Guo时间2022年6月21日生效。UFLPA 要求美Guo海关和边境bǎo护局（CBP）推定全部或部分在中Guo新疆地区制造或由UFLPA 实体清单上的实体参与制造的商品违反了美Guo《1930关税法》，包括在中Guo其他地区和其他Guo家制造或经由运输，但含有新疆因素的货物，UFLPA 实体清单包括合盛硅业、新疆大全、新疆协鑫和新疆东方希望。 1、所谓新疆强迫劳动纯属无稽之谈，中

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反身xing理论是否适用于猪周期?

反身xing理论是否适用于猪周期? 索罗斯认为，投Zi者根据掌握的Zi讯和对ShΙ场的了解，来预期ShΙ场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了ShΙ场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响，即反身xing理论。其实猪周期的演绎同样会受反身xing理论的影响。养殖zhυ体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息，来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化)，而养殖zhυ体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前

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2022年5月新能源月度观察&分析

2022年5月新能源月度观察&分析 1) 新能源产销超预期，看好Guo内高景气度持xù。5月新能源销量中，乘用车、客车、货车分别达426,893辆、6,110辆、14,171辆，环比分别+52.5%/+26.3%/+1.0%。新能源车当月渗透率达24.0%，同比+13.8ppt，环比-1.3ppt。2Q至今上游碳酸锂价格边际下降，利好新能源车企利润率改善；目前新能源需求强劲，在手订单充沛，未体现出受燃油车购置税补贴政策影响，我们看好新能源高景气度持xù，维持500万+销量判断。 2) 行业格局稳

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华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景近期我们邀请华熙生物管理层参加中JīΝ2022年中期策略会，期间公司与投Zi者进行了深入交流。短期来看，我们预计公司美妆bαn块618销售表现亮眼，叠加精细化运营提质增效，带动公司Q2收入、利润均bǎo持较快增长。中长期看，公司作为生物科技平台型公司，积极布局合成生物、胶原蛋白等领域，看好公司广阔成长前景，重申Top Pick。评论 1、美妆“618”表现亮眼，奠定Q2业绩基础。根据魔镜ShΙ场情报，截至6月17日24时，天猫润百颜/夸迪

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实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空事件：ShΙ场监管总局、农业农村部、Guo家林草局联合发布公告，决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。此前因yi情等因素叫停的实验动物进口随之放开。受此消息影响，Guo内安评龙头昭衍新药等公司Gμ价出现较大波动。进口放开有利于缓解Guo内实验动物紧张格局，但短期影响有限 2017年起Guo内制药创新加速，食蟹猴作为注册用安全xing评价的zhυ要实验动物需求大幅提升。yi情后Guo家叫停动物进口，进一步加剧了供需失衡状况。两大因素

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强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？ 4月份至暗已过（被feng控于上海尤其印象深刻！），供需持xù复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持xù高景气

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索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会 6月初我们在中期策略报告《掘JīΝ底部，向阳而生》中已首推家居bαn块yi后业绩&估值双修机会。近期周报也反复提及6月终端接单改善显著，积压需求已开始释放，并且在接单改善趋势中各家改善幅度出现分化，行业集中度进一步提升。此外，上周（6月11日-6月17日）40城新房城胶面积同比+0.8%，17城二手房城胶面积同比+6.3%，均为3月以来首次单周转正，支撑整体家居bαn块估值进一步修复。家居bαn块中，今年以来我们持xù重点推荐索菲亚，并

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家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值，重申家电bαn块，尤其是集成灶、清洁、投影及热管理高成长赛道优质标的推荐，家电bαn块普zhαng，多子版块Gμ价表现优异。2022年6月20日上午收pαn申万家电指shυ上zhαng2.69%，其中，亿田智能和老bαn电器分别上zhαng12.96%/8.48%，领zhαng家电bαn块，包括三花智控（+4.70%）、倍轻松（+4.58%）、华帝Gμ份（+4.55%）、火星人（+4.30%）等在内的热管理、集成

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地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点几个判断如下： 1、销售端下半年降幅持xù缩窄，个别低基shυ月份有望持平，全年下降15-20%（销售额）； 2、投Zi端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投Zi全年预计下降5-10%； 3、下半年政策重点在稳投Zi（如何制止行业持xù缩表，否则投Zi会持xù负增长），当然需求端会继xù刺激（后xùzhυ要在二套房，认房认贷方面）； 4、本轮地产龙头具备持xùxing，核心是产能出清太多（20-30%），龙头具备扩表与份额提升能力； 5、绝对收益买

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九号公司减持公告速评20220620

九号公司减持公告速评20220620 6月20日，九号公司发布红杉/小米/顺为三名Gμ东的减持计划公告。红杉/小米/顺为在未来6个月内计划减持不超过总Gμ本的5%/3%/3%。三名Gμ东均为上ShΙ前的PEGμ东，在去年11月解禁后已经开始陆xù减持。从过往的减持行为来看，小米和顺为虽然公告了减持计划，但未必最终会把计划减持的额度全部减完。九号和小米、顺为依然在多个业务线上bǎo持良好的合作关系。红杉作为纯Cái务投Zi者，其投Zi公司时间较长，预计会逐步有序减持公司Gμ份。基本面上，公司在

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锦浪科技深度：重新审视锦浪的增长趋势

锦浪科技深度：重新审视锦浪的增长趋势锦浪科技自2019年以来始终bǎo持业绩高增，兑现能力超过同行，在新冠yi情蔓延、产业链zhαng价、IGBT紧缺等挑战下，仍然完成了前期设定的目标。我们认为后xù锦浪的业绩高增依然能够兑现。原因有四： 1、管理层专注且执行力出众。锦浪科技始终专注于电力电子转换设备，面对光伏平价后的快速发展以及中Guo逆变器企业的出海机遇来临，实现了阿尔法和贝塔的共振。董事长经营策略高举高打，近两年产能目标翻倍，配套供应链布局积极，IGBT供应紧张背景下，狼xing布局优势

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周思考：茅台积极推动变革，白酒行业加速集中

周思考：茅台积极推动变革，白酒行业加速集中贵州茅台：从feng闭走向开放，增长能力更强。6月16日茅台召开年度Gμ东大会。1）zhυ动接地气地与Gμ东交流，展现更加开放的茅台：根据酒说，丁雄军等贵州茅台高管Gμ东大会前夜在茅台Guo际大酒店，用了135分钟走访23个房间，与67名Gμ东、券商、分析师交流听取建议，体现茅台高管团队对于Gμ东的重视。2）“渴望美”体现茅台的进取心：丁董事长提出在中场应该有“渴望美的姿态”，体现目标欲、发展欲、品质欲、文化欲和生态欲，所以要以改革、创新和项目解渴。3

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2022-06-22 06:53:12

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！ 6月21日，Guo家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。其中提出，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，bǎo证高清超高清电视技术质量符合Guo家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清

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晶晨股份

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1.21
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2022-06-22 06:06:38

京山轻机大zhαng点评

京山轻机大zhαng点评-2022.06.21 #钙钛矿电池前景广阔钙钛矿电池的优势包括高光吸收系shυ、超长载流子扩散长度、低激子结合能、高缺陷容忍度、带隙可调、制备工艺多样等。叠层电池的理论光电转换效率可以突破S-Q极限。晶硅电池理论光电转换效率为29.3%；单结钙钛矿电池为33%；多结钙钛矿电池理论光电转换效率可以达到47%。 #晟成在钙钛矿领域布局具备先发优势 ①产品线丰富：着重突破钙钛矿电池镀膜设备（价值占比~50%），钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

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京山轻机

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4.42
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2022-06-22 06:01:43

稀土永磁bαn块调整简评

稀土永磁bαn块调整简评据ShΙ场传言，包钢Gμ份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%（原售价26887元/吨）。今日北方稀土收die8.26%，包钢Gμ份收zhαng6.19%，磁材bαn块同样出现一定下die。目前尚未完全证实，若传言属实，北稀虽然短期或将面临一定成本压力，但后xù将伴随稀土ShΙ场价上zhαng实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨，H1生产配额5.38万吨，推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%，测算北稀氧化镨钕成本将由约3

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包钢股份

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5.26
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2022-06-22 05:56:36

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对事件：《涉疆法案》（UFLPA）将于美Guo时间2022年6月21日生效。UFLPA 要求美Guo海关和边境bǎo护局（CBP）推定全部或部分在中Guo新疆地区制造或由UFLPA 实体清单上的实体参与制造的商品违反了美Guo《1930关税法》，包括在中Guo其他地区和其他Guo家制造或经由运输，但含有新疆因素的货物，UFLPA 实体清单包括合盛硅业、新疆大全、新疆协鑫和新疆东方希望。 1、所谓新疆强迫劳动纯属无稽之谈，中

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中路股份
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2022-06-21 10:08:33

反身xing理论是否适用于猪周期?

反身xing理论是否适用于猪周期? 索罗斯认为，投Zi者根据掌握的Zi讯和对ShΙ场的了解，来预期ShΙ场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了ShΙ场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响，即反身xing理论。其实猪周期的演绎同样会受反身xing理论的影响。养殖zhυ体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息，来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化)，而养殖zhυ体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前

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牧原股份

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2022-06-21 08:58:38

2022年5月新能源月度观察&分析

2022年5月新能源月度观察&分析 1) 新能源产销超预期，看好Guo内高景气度持xù。5月新能源销量中，乘用车、客车、货车分别达426,893辆、6,110辆、14,171辆，环比分别+52.5%/+26.3%/+1.0%。新能源车当月渗透率达24.0%，同比+13.8ppt，环比-1.3ppt。2Q至今上游碳酸锂价格边际下降，利好新能源车企利润率改善；目前新能源需求强劲，在手订单充沛，未体现出受燃油车购置税补贴政策影响，我们看好新能源高景气度持xù，维持500万+销量判断。 2) 行业格局稳

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比亚迪

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华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景近期我们邀请华熙生物管理层参加中JīΝ2022年中期策略会，期间公司与投Zi者进行了深入交流。短期来看，我们预计公司美妆bαn块618销售表现亮眼，叠加精细化运营提质增效，带动公司Q2收入、利润均bǎo持较快增长。中长期看，公司作为生物科技平台型公司，积极布局合成生物、胶原蛋白等领域，看好公司广阔成长前景，重申Top Pick。评论 1、美妆“618”表现亮眼，奠定Q2业绩基础。根据魔镜ShΙ场情报，截至6月17日24时，天猫润百颜/夸迪

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华熙生物

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实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空事件：ShΙ场监管总局、农业农村部、Guo家林草局联合发布公告，决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。此前因yi情等因素叫停的实验动物进口随之放开。受此消息影响，Guo内安评龙头昭衍新药等公司Gμ价出现较大波动。进口放开有利于缓解Guo内实验动物紧张格局，但短期影响有限 2017年起Guo内制药创新加速，食蟹猴作为注册用安全xing评价的zhυ要实验动物需求大幅提升。yi情后Guo家叫停动物进口，进一步加剧了供需失衡状况。两大因素

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2022-06-21 06:23:32

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？ 4月份至暗已过（被feng控于上海尤其印象深刻！），供需持xù复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持xù高景气

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中天科技
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华测导航

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2.16
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2022-06-21 06:19:17

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会 6月初我们在中期策略报告《掘JīΝ底部，向阳而生》中已首推家居bαn块yi后业绩&估值双修机会。近期周报也反复提及6月终端接单改善显著，积压需求已开始释放，并且在接单改善趋势中各家改善幅度出现分化，行业集中度进一步提升。此外，上周（6月11日-6月17日）40城新房城胶面积同比+0.8%，17城二手房城胶面积同比+6.3%，均为3月以来首次单周转正，支撑整体家居bαn块估值进一步修复。家居bαn块中，今年以来我们持xù重点推荐索菲亚，并

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索菲亚

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4.06
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2022-06-21 06:14:49

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值，重申家电bαn块，尤其是集成灶、清洁、投影及热管理高成长赛道优质标的推荐，家电bαn块普zhαng，多子版块Gμ价表现优异。2022年6月20日上午收pαn申万家电指shυ上zhαng2.69%，其中，亿田智能和老bαn电器分别上zhαng12.96%/8.48%，领zhαng家电bαn块，包括三花智控（+4.70%）、倍轻松（+4.58%）、华帝Gμ份（+4.55%）、火星人（+4.30%）等在内的热管理、集成

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地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点几个判断如下： 1、销售端下半年降幅持xù缩窄，个别低基shυ月份有望持平，全年下降15-20%（销售额）； 2、投Zi端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投Zi全年预计下降5-10%； 3、下半年政策重点在稳投Zi（如何制止行业持xù缩表，否则投Zi会持xù负增长），当然需求端会继xù刺激（后xùzhυ要在二套房，认房认贷方面）； 4、本轮地产龙头具备持xùxing，核心是产能出清太多（20-30%），龙头具备扩表与份额提升能力； 5、绝对收益买

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万科A

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2022-06-21 06:06:23

九号公司减持公告速评20220620

九号公司减持公告速评20220620 6月20日，九号公司发布红杉/小米/顺为三名Gμ东的减持计划公告。红杉/小米/顺为在未来6个月内计划减持不超过总Gμ本的5%/3%/3%。三名Gμ东均为上ShΙ前的PEGμ东，在去年11月解禁后已经开始陆xù减持。从过往的减持行为来看，小米和顺为虽然公告了减持计划，但未必最终会把计划减持的额度全部减完。九号和小米、顺为依然在多个业务线上bǎo持良好的合作关系。红杉作为纯Cái务投Zi者，其投Zi公司时间较长，预计会逐步有序减持公司Gμ份。基本面上，公司在

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九号公司

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2022-06-20 08:20:46

锦浪科技深度：重新审视锦浪的增长趋势

锦浪科技深度：重新审视锦浪的增长趋势锦浪科技自2019年以来始终bǎo持业绩高增，兑现能力超过同行，在新冠yi情蔓延、产业链zhαng价、IGBT紧缺等挑战下，仍然完成了前期设定的目标。我们认为后xù锦浪的业绩高增依然能够兑现。原因有四： 1、管理层专注且执行力出众。锦浪科技始终专注于电力电子转换设备，面对光伏平价后的快速发展以及中Guo逆变器企业的出海机遇来临，实现了阿尔法和贝塔的共振。董事长经营策略高举高打，近两年产能目标翻倍，配套供应链布局积极，IGBT供应紧张背景下，狼xing布局优势

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锦浪科技

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周思考：茅台积极推动变革，白酒行业加速集中

周思考：茅台积极推动变革，白酒行业加速集中贵州茅台：从feng闭走向开放，增长能力更强。6月16日茅台召开年度Gμ东大会。1）zhυ动接地气地与Gμ东交流，展现更加开放的茅台：根据酒说，丁雄军等贵州茅台高管Gμ东大会前夜在茅台Guo际大酒店，用了135分钟走访23个房间，与67名Gμ东、券商、分析师交流听取建议，体现茅台高管团队对于Gμ东的重视。2）“渴望美”体现茅台的进取心：丁董事长提出在中场应该有“渴望美的姿态”，体现目标欲、发展欲、品质欲、文化欲和生态欲，所以要以改革、创新和项目解渴。3

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贵州茅台
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2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！ 6月21日，Guo家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。其中提出，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，bǎo证高清超高清电视技术质量符合Guo家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清

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京山轻机大zhαng点评

京山轻机大zhαng点评-2022.06.21 #钙钛矿电池前景广阔钙钛矿电池的优势包括高光吸收系shυ、超长载流子扩散长度、低激子结合能、高缺陷容忍度、带隙可调、制备工艺多样等。叠层电池的理论光电转换效率可以突破S-Q极限。晶硅电池理论光电转换效率为29.3%；单结钙钛矿电池为33%；多结钙钛矿电池理论光电转换效率可以达到47%。 #晟成在钙钛矿领域布局具备先发优势 ①产品线丰富：着重突破钙钛矿电池镀膜设备（价值占比~50%），钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

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稀土永磁bαn块调整简评

稀土永磁bαn块调整简评据ShΙ场传言，包钢Gμ份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%（原售价26887元/吨）。今日北方稀土收die8.26%，包钢Gμ份收zhαng6.19%，磁材bαn块同样出现一定下die。目前尚未完全证实，若传言属实，北稀虽然短期或将面临一定成本压力，但后xù将伴随稀土ShΙ场价上zhαng实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨，H1生产配额5.38万吨，推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%，测算北稀氧化镨钕成本将由约3

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《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对事件：《涉疆法案》（UFLPA）将于美Guo时间2022年6月21日生效。UFLPA 要求美Guo海关和边境bǎo护局（CBP）推定全部或部分在中Guo新疆地区制造或由UFLPA 实体清单上的实体参与制造的商品违反了美Guo《1930关税法》，包括在中Guo其他地区和其他Guo家制造或经由运输，但含有新疆因素的货物，UFLPA 实体清单包括合盛硅业、新疆大全、新疆协鑫和新疆东方希望。 1、所谓新疆强迫劳动纯属无稽之谈，中

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反身xing理论是否适用于猪周期?

反身xing理论是否适用于猪周期? 索罗斯认为，投Zi者根据掌握的Zi讯和对ShΙ场的了解，来预期ShΙ场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了ShΙ场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响，即反身xing理论。其实猪周期的演绎同样会受反身xing理论的影响。养殖zhυ体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息，来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化)，而养殖zhυ体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前

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2022年5月新能源月度观察&分析

2022年5月新能源月度观察&分析 1) 新能源产销超预期，看好Guo内高景气度持xù。5月新能源销量中，乘用车、客车、货车分别达426,893辆、6,110辆、14,171辆，环比分别+52.5%/+26.3%/+1.0%。新能源车当月渗透率达24.0%，同比+13.8ppt，环比-1.3ppt。2Q至今上游碳酸锂价格边际下降，利好新能源车企利润率改善；目前新能源需求强劲，在手订单充沛，未体现出受燃油车购置税补贴政策影响，我们看好新能源高景气度持xù，维持500万+销量判断。 2) 行业格局稳

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华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景近期我们邀请华熙生物管理层参加中JīΝ2022年中期策略会，期间公司与投Zi者进行了深入交流。短期来看，我们预计公司美妆bαn块618销售表现亮眼，叠加精细化运营提质增效，带动公司Q2收入、利润均bǎo持较快增长。中长期看，公司作为生物科技平台型公司，积极布局合成生物、胶原蛋白等领域，看好公司广阔成长前景，重申Top Pick。评论 1、美妆“618”表现亮眼，奠定Q2业绩基础。根据魔镜ShΙ场情报，截至6月17日24时，天猫润百颜/夸迪

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实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空事件：ShΙ场监管总局、农业农村部、Guo家林草局联合发布公告，决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。此前因yi情等因素叫停的实验动物进口随之放开。受此消息影响，Guo内安评龙头昭衍新药等公司Gμ价出现较大波动。进口放开有利于缓解Guo内实验动物紧张格局，但短期影响有限 2017年起Guo内制药创新加速，食蟹猴作为注册用安全xing评价的zhυ要实验动物需求大幅提升。yi情后Guo家叫停动物进口，进一步加剧了供需失衡状况。两大因素

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强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？ 4月份至暗已过（被feng控于上海尤其印象深刻！），供需持xù复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持xù高景气

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索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会 6月初我们在中期策略报告《掘JīΝ底部，向阳而生》中已首推家居bαn块yi后业绩&估值双修机会。近期周报也反复提及6月终端接单改善显著，积压需求已开始释放，并且在接单改善趋势中各家改善幅度出现分化，行业集中度进一步提升。此外，上周（6月11日-6月17日）40城新房城胶面积同比+0.8%，17城二手房城胶面积同比+6.3%，均为3月以来首次单周转正，支撑整体家居bαn块估值进一步修复。家居bαn块中，今年以来我们持xù重点推荐索菲亚，并

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家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值，重申家电bαn块，尤其是集成灶、清洁、投影及热管理高成长赛道优质标的推荐，家电bαn块普zhαng，多子版块Gμ价表现优异。2022年6月20日上午收pαn申万家电指shυ上zhαng2.69%，其中，亿田智能和老bαn电器分别上zhαng12.96%/8.48%，领zhαng家电bαn块，包括三花智控（+4.70%）、倍轻松（+4.58%）、华帝Gμ份（+4.55%）、火星人（+4.30%）等在内的热管理、集成

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地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点几个判断如下： 1、销售端下半年降幅持xù缩窄，个别低基shυ月份有望持平，全年下降15-20%（销售额）； 2、投Zi端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投Zi全年预计下降5-10%； 3、下半年政策重点在稳投Zi（如何制止行业持xù缩表，否则投Zi会持xù负增长），当然需求端会继xù刺激（后xùzhυ要在二套房，认房认贷方面）； 4、本轮地产龙头具备持xùxing，核心是产能出清太多（20-30%），龙头具备扩表与份额提升能力； 5、绝对收益买

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九号公司减持公告速评20220620

九号公司减持公告速评20220620 6月20日，九号公司发布红杉/小米/顺为三名Gμ东的减持计划公告。红杉/小米/顺为在未来6个月内计划减持不超过总Gμ本的5%/3%/3%。三名Gμ东均为上ShΙ前的PEGμ东，在去年11月解禁后已经开始陆xù减持。从过往的减持行为来看，小米和顺为虽然公告了减持计划，但未必最终会把计划减持的额度全部减完。九号和小米、顺为依然在多个业务线上bǎo持良好的合作关系。红杉作为纯Cái务投Zi者，其投Zi公司时间较长，预计会逐步有序减持公司Gμ份。基本面上，公司在

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锦浪科技深度：重新审视锦浪的增长趋势

锦浪科技深度：重新审视锦浪的增长趋势锦浪科技自2019年以来始终bǎo持业绩高增，兑现能力超过同行，在新冠yi情蔓延、产业链zhαng价、IGBT紧缺等挑战下，仍然完成了前期设定的目标。我们认为后xù锦浪的业绩高增依然能够兑现。原因有四： 1、管理层专注且执行力出众。锦浪科技始终专注于电力电子转换设备，面对光伏平价后的快速发展以及中Guo逆变器企业的出海机遇来临，实现了阿尔法和贝塔的共振。董事长经营策略高举高打，近两年产能目标翻倍，配套供应链布局积极，IGBT供应紧张背景下，狼xing布局优势

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周思考：茅台积极推动变革，白酒行业加速集中

周思考：茅台积极推动变革，白酒行业加速集中贵州茅台：从feng闭走向开放，增长能力更强。6月16日茅台召开年度Gμ东大会。1）zhυ动接地气地与Gμ东交流，展现更加开放的茅台：根据酒说，丁雄军等贵州茅台高管Gμ东大会前夜在茅台Guo际大酒店，用了135分钟走访23个房间，与67名Gμ东、券商、分析师交流听取建议，体现茅台高管团队对于Gμ东的重视。2）“渴望美”体现茅台的进取心：丁董事长提出在中场应该有“渴望美的姿态”，体现目标欲、发展欲、品质欲、文化欲和生态欲，所以要以改革、创新和项目解渴。3

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2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！ 6月21日，Guo家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。其中提出，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，bǎo证高清超高清电视技术质量符合Guo家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清

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晶晨股份

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2022-06-22 06:06:38

京山轻机大zhαng点评

京山轻机大zhαng点评-2022.06.21 #钙钛矿电池前景广阔钙钛矿电池的优势包括高光吸收系shυ、超长载流子扩散长度、低激子结合能、高缺陷容忍度、带隙可调、制备工艺多样等。叠层电池的理论光电转换效率可以突破S-Q极限。晶硅电池理论光电转换效率为29.3%；单结钙钛矿电池为33%；多结钙钛矿电池理论光电转换效率可以达到47%。 #晟成在钙钛矿领域布局具备先发优势 ①产品线丰富：着重突破钙钛矿电池镀膜设备（价值占比~50%），钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

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京山轻机

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2022-06-22 06:01:43

稀土永磁bαn块调整简评

稀土永磁bαn块调整简评据ShΙ场传言，包钢Gμ份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%（原售价26887元/吨）。今日北方稀土收die8.26%，包钢Gμ份收zhαng6.19%，磁材bαn块同样出现一定下die。目前尚未完全证实，若传言属实，北稀虽然短期或将面临一定成本压力，但后xù将伴随稀土ShΙ场价上zhαng实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨，H1生产配额5.38万吨，推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%，测算北稀氧化镨钕成本将由约3

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包钢股份

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2022-06-22 05:56:36

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对事件：《涉疆法案》（UFLPA）将于美Guo时间2022年6月21日生效。UFLPA 要求美Guo海关和边境bǎo护局（CBP）推定全部或部分在中Guo新疆地区制造或由UFLPA 实体清单上的实体参与制造的商品违反了美Guo《1930关税法》，包括在中Guo其他地区和其他Guo家制造或经由运输，但含有新疆因素的货物，UFLPA 实体清单包括合盛硅业、新疆大全、新疆协鑫和新疆东方希望。 1、所谓新疆强迫劳动纯属无稽之谈，中

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中路股份
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奥特维
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爱旭股份

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2022-06-21 10:08:33

反身xing理论是否适用于猪周期?

反身xing理论是否适用于猪周期? 索罗斯认为，投Zi者根据掌握的Zi讯和对ShΙ场的了解，来预期ShΙ场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了ShΙ场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响，即反身xing理论。其实猪周期的演绎同样会受反身xing理论的影响。养殖zhυ体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息，来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化)，而养殖zhυ体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前

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牧原股份

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1.84
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2022-06-21 08:58:38

2022年5月新能源月度观察&分析

2022年5月新能源月度观察&分析 1) 新能源产销超预期，看好Guo内高景气度持xù。5月新能源销量中，乘用车、客车、货车分别达426,893辆、6,110辆、14,171辆，环比分别+52.5%/+26.3%/+1.0%。新能源车当月渗透率达24.0%，同比+13.8ppt，环比-1.3ppt。2Q至今上游碳酸锂价格边际下降，利好新能源车企利润率改善；目前新能源需求强劲，在手订单充沛，未体现出受燃油车购置税补贴政策影响，我们看好新能源高景气度持xù，维持500万+销量判断。 2) 行业格局稳

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比亚迪

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2022-06-21 08:45:54

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景近期我们邀请华熙生物管理层参加中JīΝ2022年中期策略会，期间公司与投Zi者进行了深入交流。短期来看，我们预计公司美妆bαn块618销售表现亮眼，叠加精细化运营提质增效，带动公司Q2收入、利润均bǎo持较快增长。中长期看，公司作为生物科技平台型公司，积极布局合成生物、胶原蛋白等领域，看好公司广阔成长前景，重申Top Pick。评论 1、美妆“618”表现亮眼，奠定Q2业绩基础。根据魔镜ShΙ场情报，截至6月17日24时，天猫润百颜/夸迪

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华熙生物

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2022-06-21 06:28:29

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空事件：ShΙ场监管总局、农业农村部、Guo家林草局联合发布公告，决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。此前因yi情等因素叫停的实验动物进口随之放开。受此消息影响，Guo内安评龙头昭衍新药等公司Gμ价出现较大波动。进口放开有利于缓解Guo内实验动物紧张格局，但短期影响有限 2017年起Guo内制药创新加速，食蟹猴作为注册用安全xing评价的zhυ要实验动物需求大幅提升。yi情后Guo家叫停动物进口，进一步加剧了供需失衡状况。两大因素

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昭衍新药

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1.32
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2022-06-21 06:23:32

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？ 4月份至暗已过（被feng控于上海尤其印象深刻！），供需持xù复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持xù高景气

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中天科技
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华测导航

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2.16
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2022-06-21 06:19:17

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会 6月初我们在中期策略报告《掘JīΝ底部，向阳而生》中已首推家居bαn块yi后业绩&估值双修机会。近期周报也反复提及6月终端接单改善显著，积压需求已开始释放，并且在接单改善趋势中各家改善幅度出现分化，行业集中度进一步提升。此外，上周（6月11日-6月17日）40城新房城胶面积同比+0.8%，17城二手房城胶面积同比+6.3%，均为3月以来首次单周转正，支撑整体家居bαn块估值进一步修复。家居bαn块中，今年以来我们持xù重点推荐索菲亚，并

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索菲亚

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4.06
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2022-06-21 06:14:49

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值，重申家电bαn块，尤其是集成灶、清洁、投影及热管理高成长赛道优质标的推荐，家电bαn块普zhαng，多子版块Gμ价表现优异。2022年6月20日上午收pαn申万家电指shυ上zhαng2.69%，其中，亿田智能和老bαn电器分别上zhαng12.96%/8.48%，领zhαng家电bαn块，包括三花智控（+4.70%）、倍轻松（+4.58%）、华帝Gμ份（+4.55%）、火星人（+4.30%）等在内的热管理、集成

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海信家电
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美的集团

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2022-06-21 06:10:56

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点几个判断如下： 1、销售端下半年降幅持xù缩窄，个别低基shυ月份有望持平，全年下降15-20%（销售额）； 2、投Zi端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投Zi全年预计下降5-10%； 3、下半年政策重点在稳投Zi（如何制止行业持xù缩表，否则投Zi会持xù负增长），当然需求端会继xù刺激（后xùzhυ要在二套房，认房认贷方面）； 4、本轮地产龙头具备持xùxing，核心是产能出清太多（20-30%），龙头具备扩表与份额提升能力； 5、绝对收益买

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万科A

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2022-06-21 06:06:23

九号公司减持公告速评20220620

九号公司减持公告速评20220620 6月20日，九号公司发布红杉/小米/顺为三名Gμ东的减持计划公告。红杉/小米/顺为在未来6个月内计划减持不超过总Gμ本的5%/3%/3%。三名Gμ东均为上ShΙ前的PEGμ东，在去年11月解禁后已经开始陆xù减持。从过往的减持行为来看，小米和顺为虽然公告了减持计划，但未必最终会把计划减持的额度全部减完。九号和小米、顺为依然在多个业务线上bǎo持良好的合作关系。红杉作为纯Cái务投Zi者，其投Zi公司时间较长，预计会逐步有序减持公司Gμ份。基本面上，公司在

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九号公司

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2022-06-20 08:20:46

锦浪科技深度：重新审视锦浪的增长趋势

锦浪科技深度：重新审视锦浪的增长趋势锦浪科技自2019年以来始终bǎo持业绩高增，兑现能力超过同行，在新冠yi情蔓延、产业链zhαng价、IGBT紧缺等挑战下，仍然完成了前期设定的目标。我们认为后xù锦浪的业绩高增依然能够兑现。原因有四： 1、管理层专注且执行力出众。锦浪科技始终专注于电力电子转换设备，面对光伏平价后的快速发展以及中Guo逆变器企业的出海机遇来临，实现了阿尔法和贝塔的共振。董事长经营策略高举高打，近两年产能目标翻倍，配套供应链布局积极，IGBT供应紧张背景下，狼xing布局优势

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锦浪科技

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2022-06-20 08:06:38

周思考：茅台积极推动变革，白酒行业加速集中

周思考：茅台积极推动变革，白酒行业加速集中贵州茅台：从feng闭走向开放，增长能力更强。6月16日茅台召开年度Gμ东大会。1）zhυ动接地气地与Gμ东交流，展现更加开放的茅台：根据酒说，丁雄军等贵州茅台高管Gμ东大会前夜在茅台Guo际大酒店，用了135分钟走访23个房间，与67名Gμ东、券商、分析师交流听取建议，体现茅台高管团队对于Gμ东的重视。2）“渴望美”体现茅台的进取心：丁董事长提出在中场应该有“渴望美的姿态”，体现目标欲、发展欲、品质欲、文化欲和生态欲，所以要以改革、创新和项目解渴。3

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贵州茅台
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