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2023-11-06 09:15:40
聊聊钛合金边框新趋势
此前我们就钛合金讨论过,具体可看此前文章:(苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革 ) 目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势,小米14也上了钛合金版,而明年三星也称将大规模使用 通过对比研究,钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下 钛合金抛光研磨+设备: A股唯一的就是金太阳 苹果中框(70%份额)+小米(独供)+荣耀(买3D打印铰链后进行研磨加工,独供)+半导体研磨抛光液 苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70
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天工国际
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银邦股份
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华锐精密
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2023-11-02 20:32:35
智飞的RSV可以看高一线
前段时间,智飞一纸公告,告知天下将独家代理GSK的带疱疫苗 具体可看此前文章(谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它 ) 除了代理GSK的带疱,不要忽略了另一个品种 RSV也位列其中,而RSV是什么? 原本看症状以为只是个小感冒,预计没什么人会打,但看了下其对老年人&儿童的伤害并不浅 全球每年有6400万儿童感染RSV,其中有近20万人死于这种感染,它是导致儿童死亡的重要因素,其中RSV导致的0~6月婴儿死亡人数约占46% 老年人方面由于年龄相关的免疫力下降,患严重RSV感染
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智飞生物
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康泰生物
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2023-10-24 09:04:53
富联被查,华勤技术国内ict代工发展向好
工业富联今天一字跌停,消息上,据环球时报报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查 暂不知具体内情,考虑到前任老板郭台铭“参选”地区领导人,再联想到美国先前将浪潮纳入实体清单,确实容易让人浮想联翩,但一切要以官方信息为准 而实属巧合,工业富联也是浪潮纳入实体清单当日开始启动走出了近翻倍的行情,但主要逻辑是拿了英伟达的a系列h系列显卡代工服务器 而我们看看华勤的底色如何? 昨日华勤公布三季报 整体还不
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华勤技术
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2023-10-17 08:56:58
坚定信念,熬过黎明前的黑暗
继汇金增持四大行后,10家上市公司打出回购、增持“组合拳”,用真金白银向市场传递信心,看好上市公司未来发展前景。10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规
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海康威视
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中国移动
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2023-10-11 18:04:07
谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它
先看一段央视的介绍:“什么是带状疱疹?” 视频连接 带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒(VZV)引起的,此病毒初次感染一般发生在儿童/青春期,但痊愈后VZV病毒可以在人类神经细胞(背根神经节或脑神经)中保持休眠(不活跃)数年或数十年,在人体免疫力低下或受到非特异性刺激后,病毒再次激活,导致受侵犯的神经节发炎或坏死,产生神经痛,并造成簇集性水泡。 发病率:全球3~5‰,亚太地区3~10‰,目前有逐年递增趋势 住院率2-25/10万人年,死亡率0.017-0.465/10万人年,复发率1%~6% 年龄越大
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智飞生物
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百克生物
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2023-10-09 23:53:53
题材继续,beta不远
华为因赛力斯爆卖,假期核裂变,但早盘拉高部分资金兑现 减肥药成为日内资金轮动的去向,而AI方面本来ChatGPT语音国庆有所发酵,奈何中际旭创传闻压降明年预期,叠加电影带崩传媒,共同拖累整个板块,不过跨模态龙头大华还算坚挺 低位又正宗的减肥药昊帆终于被资金盯上,具体可看此前文章(躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!) 另外有人埋伏一带一路,有人蹲数据资产,还有人冲中美缓和 房地产数据很糟,出行数据很糟,影院数据很糟,猪糟的不能再糟 华为超充成为今日集体发酵的方向 另
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杰普特
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立讯精密
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赛力斯
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歌尔股份
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昊帆生物
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2023-10-08 22:08:46
双节期间的那些事,这些方向值得期待
①问界m7卖爆了,余承东称创造奇迹 ②ChatGPT语音识别双节如期发酵,数据创新高,ChatGPT5.0推迟发布,后续值得期待 事件: 根据SENSOR TOWER数据,9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高,并重新回到增长趋势,chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。 具体看之前文章: (缅北电诈都要失业了!ChatGPT语音对话令人瞠目结舌!节后市场发酵方向思考) (AI应用会是大A年末的脊梁吗?) ③风电建设拐点(前期因某些原因停滞) ④哈马斯突
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赛力斯
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沪光股份
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拓普集团
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2023-09-27 21:30:18
躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!
近期,减肥药司美格鲁肽可以说是火遍大江南北,目前已到一针难求的地步 “每周打一支针,打几个月,即可瘦个十几斤。” “只要坐在门诊,总会有人来问是不是能开降糖药减肥。” 某三甲医院内分泌科主治医师江宁(化名)描述了门诊患者求开降糖药减肥的盛况 “来诊室求治肥胖的人,很多都会直接问可不可以开司美格鲁肽。我们根本不用推荐,只有往回劝的份儿。” 尽管司美格鲁肽在国内尚未获批用于减重,但并未消减大众对其的热情 如果这玩意普及健身房可能要进入倒闭潮了 就连“人类之光”马斯克先生也用上了减肥药 对比之前的照片
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翰宇药业
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昊帆生物
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诺泰生物
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2023-09-26 19:28:40
AI应用会是大A年末的脊梁吗?
昨日OpenAI一条小蓝鸟消息火爆全网 随后还发了段视频:视频链接 再看多模态龙头大华股份的表现 第一轮调整(4.20~6.12):AI事件边际效用递减,获利盘离场,下跌急促,角度凌厉 第二轮调整(6.20~9.20):震荡下跌调整为主,细看,每一轮下跌的角度都在减缓,说明空头力量逐步减弱,到达一个平衡阶段 今日放量涨停,极有可能是打破这个平衡的关键 而打破这个平衡的增量资金入场理由如下: ①大华有业绩支撑,中移动成为控股股东后主业发展有保障,23年预计才21X的PE。 ②大华结合视频监控,有大
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大华股份
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新国都
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昆仑万维
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科大讯飞
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2023-09-25 19:32:40
一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段
公司环境朴素,本以为是家普通的做了30年的老牌改性塑料企业,并没有啥特别,但经过研究的深入发现了些亮点,有一定预期差 先看看公司主营业务(点击图片可放大): 亮点: ①去年正式进入BYD直接供应链,今年上半年开始放量,下半年加速,而BYD业务的毛利会比现有产品高,汽车的放量对于产品结构将有明显的改善,带动整体毛利提升。 ②公司不仅有量的逻辑,在特种号料里面有国产替代的逻辑。因海外洗车液腐蚀的因素,目前出口的BYD采用了德国罗姆独供的粒子,来抗腐蚀。富恒这块近期有所突破,已送样,这块毛利会比现有产
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富恒新材
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2023-09-21 19:40:03
高股息个股稳赚不赔?小心赚了股息丢了本金
“近期,一张中证红利ETF图在网上传播,从K线来看几乎吊打上证指数、创业板、科创板,从19年到23年这近4年的时间来看,以高股息为代表的公司几乎就是一直在涨,跟科技类行业的个股形成巨大的反差” 但高股息真的是稳赚不赔的吗? 我们从日本90年代的高股息类公司来看 (数据来自wind,制图:天风证券) 显然,涨幅跟股息率并不呈显著的正相关的,1990~2000年日本正处经济换挡下行的过程之中,相关高股息个股照跌不误,所以高股息存在明显的陷阱。 下面这张图是日经指数过去40年来的走势,在90~00年整
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中国移动
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海信家电
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太平洋航运
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2023-09-20 18:23:50
2023年诺奖赔率榜no.1,中南传媒独家受益
“今年诺贝尔文学奖的国际博彩赔率榜上,中国作家“残雪”赫然位列榜首,这位在国内并没有那么大名气的作家,为何在海外如此受欢迎?” 在湖南长沙的这片土地上,1953年5月30日,一位名叫邓小华的女子降生于世,她就是我们此次诺奖热门人选残雪。 她的父母都是党员,他们在新中国成立后在报社工作,父亲邓钧洪曾任新湖南报社社长。这样的家庭背景和童年经历对残雪的写作产生了深远影响。 1985年,残雪的第一篇小说《黄泥街》问世。她的作品深入人心,揭示了人性的丑陋和生存的悲剧。然而,当你深入阅读残雪的作品时,你会发
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中南传媒
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2023-09-14 21:23:11
华为5.5g到底是个啥,能否开启新一轮基站建设浪潮?
通俗来说5.5G 就是5G的升级版,5.5G也可以称为5G-A 先看一段“公主”的视频 视频连接 ,时长00:12 再看看5.5G的重要事件: 21年4月,国际标准组织3GPP正式确定5G-Advanced(5G-A)为5G下一阶段演进官方名称,标志着全球5G发展进入5.5G新阶段。 22年12月,联通发布《毫米波白皮书》,2024年开展R18试验等关键能力验证;2025年部署毫米波创新应用 23年2月,高通发布全球首款5.5g骁龙X75 23年5月,中国电信助力深圳打造5G-A“全国第一城”
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华工科技
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灿勤科技
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沃特股份
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2023-09-12 15:54:12
苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革
3nm A17芯片、潜望式摄像头、Type-C 接口、钛合金中框这是此次发苹果布会前各大媒体提前透露的“牙膏” 潜望式镜头、Type-C是安卓玩剩下的,但钛合金中框苹果这回则是“遥遥领先” 钛合金材质到底有什么厉害的地方? 我还特地问了下一位戴apple watch ultra的朋友(采用钛合金材质) 反馈效果就是不带套也可以很耐磨,同时硬度更强、重量更轻,缺点就是良率还比较差,cnc过程中钛合金损耗很大,(但未来3d打印有望降低钛合金的制造成本) 虽然苹果近几年的更新如挤牙膏般缓慢,因为没有竞
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宝钛股份
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铂力特
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华曙高科
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2023-09-11 13:14:43
传第四代半导体材料氮化铝将被日本断供,旭光电子弹性巨大
市场传闻日本将断供氮化铝(AIN)粉体 氮化铝(AIN)因出众的热导性及与硅相匹配的热膨胀系数,成为电子领域备受关注的材料。氮化铝是一种六方晶系钎锌矿型结构形态的共价键化合物,其具有一系列优良特性,包括优良的热导性、可靠的电绝缘性、低的介电常数和介电损耗、无毒以及与硅相匹配的热膨胀系数等。它既是新一代散热基板和电子器件封装的理想材料,也可用于热交换器、压电陶瓷及薄膜、导热填料等,应用前景广阔。 市场空间:2025年,国内AlN粉体的市场规模将超过15亿元人民币,中行测算AlN陶瓷基板市场规模将超
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旭光电子
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奥普光电
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聊聊钛合金边框新趋势
此前我们就钛合金讨论过,具体可看此前文章:(苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革 ) 目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势,小米14也上了钛合金版,而明年三星也称将大规模使用 通过对比研究,钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下 钛合金抛光研磨+设备: A股唯一的就是金太阳 苹果中框(70%份额)+小米(独供)+荣耀(买3D打印铰链后进行研磨加工,独供)+半导体研磨抛光液 苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70
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智飞的RSV可以看高一线
前段时间,智飞一纸公告,告知天下将独家代理GSK的带疱疫苗 具体可看此前文章(谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它 ) 除了代理GSK的带疱,不要忽略了另一个品种 RSV也位列其中,而RSV是什么? 原本看症状以为只是个小感冒,预计没什么人会打,但看了下其对老年人&儿童的伤害并不浅 全球每年有6400万儿童感染RSV,其中有近20万人死于这种感染,它是导致儿童死亡的重要因素,其中RSV导致的0~6月婴儿死亡人数约占46% 老年人方面由于年龄相关的免疫力下降,患严重RSV感染
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富联被查,华勤技术国内ict代工发展向好
工业富联今天一字跌停,消息上,据环球时报报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查 暂不知具体内情,考虑到前任老板郭台铭“参选”地区领导人,再联想到美国先前将浪潮纳入实体清单,确实容易让人浮想联翩,但一切要以官方信息为准 而实属巧合,工业富联也是浪潮纳入实体清单当日开始启动走出了近翻倍的行情,但主要逻辑是拿了英伟达的a系列h系列显卡代工服务器 而我们看看华勤的底色如何? 昨日华勤公布三季报 整体还不
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坚定信念,熬过黎明前的黑暗
继汇金增持四大行后,10家上市公司打出回购、增持“组合拳”,用真金白银向市场传递信心,看好上市公司未来发展前景。10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规
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谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它
先看一段央视的介绍:“什么是带状疱疹?” 视频连接 带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒(VZV)引起的,此病毒初次感染一般发生在儿童/青春期,但痊愈后VZV病毒可以在人类神经细胞(背根神经节或脑神经)中保持休眠(不活跃)数年或数十年,在人体免疫力低下或受到非特异性刺激后,病毒再次激活,导致受侵犯的神经节发炎或坏死,产生神经痛,并造成簇集性水泡。 发病率:全球3~5‰,亚太地区3~10‰,目前有逐年递增趋势 住院率2-25/10万人年,死亡率0.017-0.465/10万人年,复发率1%~6% 年龄越大
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华为因赛力斯爆卖,假期核裂变,但早盘拉高部分资金兑现 减肥药成为日内资金轮动的去向,而AI方面本来ChatGPT语音国庆有所发酵,奈何中际旭创传闻压降明年预期,叠加电影带崩传媒,共同拖累整个板块,不过跨模态龙头大华还算坚挺 低位又正宗的减肥药昊帆终于被资金盯上,具体可看此前文章(躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!) 另外有人埋伏一带一路,有人蹲数据资产,还有人冲中美缓和 房地产数据很糟,出行数据很糟,影院数据很糟,猪糟的不能再糟 华为超充成为今日集体发酵的方向 另
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双节期间的那些事,这些方向值得期待
①问界m7卖爆了,余承东称创造奇迹 ②ChatGPT语音识别双节如期发酵,数据创新高,ChatGPT5.0推迟发布,后续值得期待 事件: 根据SENSOR TOWER数据,9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高,并重新回到增长趋势,chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。 具体看之前文章: (缅北电诈都要失业了!ChatGPT语音对话令人瞠目结舌!节后市场发酵方向思考) (AI应用会是大A年末的脊梁吗?) ③风电建设拐点(前期因某些原因停滞) ④哈马斯突
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躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!
近期,减肥药司美格鲁肽可以说是火遍大江南北,目前已到一针难求的地步 “每周打一支针,打几个月,即可瘦个十几斤。” “只要坐在门诊,总会有人来问是不是能开降糖药减肥。” 某三甲医院内分泌科主治医师江宁(化名)描述了门诊患者求开降糖药减肥的盛况 “来诊室求治肥胖的人,很多都会直接问可不可以开司美格鲁肽。我们根本不用推荐,只有往回劝的份儿。” 尽管司美格鲁肽在国内尚未获批用于减重,但并未消减大众对其的热情 如果这玩意普及健身房可能要进入倒闭潮了 就连“人类之光”马斯克先生也用上了减肥药 对比之前的照片
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AI应用会是大A年末的脊梁吗?
昨日OpenAI一条小蓝鸟消息火爆全网 随后还发了段视频:视频链接 再看多模态龙头大华股份的表现 第一轮调整(4.20~6.12):AI事件边际效用递减,获利盘离场,下跌急促,角度凌厉 第二轮调整(6.20~9.20):震荡下跌调整为主,细看,每一轮下跌的角度都在减缓,说明空头力量逐步减弱,到达一个平衡阶段 今日放量涨停,极有可能是打破这个平衡的关键 而打破这个平衡的增量资金入场理由如下: ①大华有业绩支撑,中移动成为控股股东后主业发展有保障,23年预计才21X的PE。 ②大华结合视频监控,有大
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一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段
公司环境朴素,本以为是家普通的做了30年的老牌改性塑料企业,并没有啥特别,但经过研究的深入发现了些亮点,有一定预期差 先看看公司主营业务(点击图片可放大): 亮点: ①去年正式进入BYD直接供应链,今年上半年开始放量,下半年加速,而BYD业务的毛利会比现有产品高,汽车的放量对于产品结构将有明显的改善,带动整体毛利提升。 ②公司不仅有量的逻辑,在特种号料里面有国产替代的逻辑。因海外洗车液腐蚀的因素,目前出口的BYD采用了德国罗姆独供的粒子,来抗腐蚀。富恒这块近期有所突破,已送样,这块毛利会比现有产
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高股息个股稳赚不赔?小心赚了股息丢了本金
“近期,一张中证红利ETF图在网上传播,从K线来看几乎吊打上证指数、创业板、科创板,从19年到23年这近4年的时间来看,以高股息为代表的公司几乎就是一直在涨,跟科技类行业的个股形成巨大的反差” 但高股息真的是稳赚不赔的吗? 我们从日本90年代的高股息类公司来看 (数据来自wind,制图:天风证券) 显然,涨幅跟股息率并不呈显著的正相关的,1990~2000年日本正处经济换挡下行的过程之中,相关高股息个股照跌不误,所以高股息存在明显的陷阱。 下面这张图是日经指数过去40年来的走势,在90~00年整
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2023年诺奖赔率榜no.1,中南传媒独家受益
“今年诺贝尔文学奖的国际博彩赔率榜上,中国作家“残雪”赫然位列榜首,这位在国内并没有那么大名气的作家,为何在海外如此受欢迎?” 在湖南长沙的这片土地上,1953年5月30日,一位名叫邓小华的女子降生于世,她就是我们此次诺奖热门人选残雪。 她的父母都是党员,他们在新中国成立后在报社工作,父亲邓钧洪曾任新湖南报社社长。这样的家庭背景和童年经历对残雪的写作产生了深远影响。 1985年,残雪的第一篇小说《黄泥街》问世。她的作品深入人心,揭示了人性的丑陋和生存的悲剧。然而,当你深入阅读残雪的作品时,你会发
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华为5.5g到底是个啥,能否开启新一轮基站建设浪潮?
通俗来说5.5G 就是5G的升级版,5.5G也可以称为5G-A 先看一段“公主”的视频 视频连接 ,时长00:12 再看看5.5G的重要事件: 21年4月,国际标准组织3GPP正式确定5G-Advanced(5G-A)为5G下一阶段演进官方名称,标志着全球5G发展进入5.5G新阶段。 22年12月,联通发布《毫米波白皮书》,2024年开展R18试验等关键能力验证;2025年部署毫米波创新应用 23年2月,高通发布全球首款5.5g骁龙X75 23年5月,中国电信助力深圳打造5G-A“全国第一城”
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苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革
3nm A17芯片、潜望式摄像头、Type-C 接口、钛合金中框这是此次发苹果布会前各大媒体提前透露的“牙膏” 潜望式镜头、Type-C是安卓玩剩下的,但钛合金中框苹果这回则是“遥遥领先” 钛合金材质到底有什么厉害的地方? 我还特地问了下一位戴apple watch ultra的朋友(采用钛合金材质) 反馈效果就是不带套也可以很耐磨,同时硬度更强、重量更轻,缺点就是良率还比较差,cnc过程中钛合金损耗很大,(但未来3d打印有望降低钛合金的制造成本) 虽然苹果近几年的更新如挤牙膏般缓慢,因为没有竞
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2023-09-11 13:14:43
传第四代半导体材料氮化铝将被日本断供,旭光电子弹性巨大
市场传闻日本将断供氮化铝(AIN)粉体 氮化铝(AIN)因出众的热导性及与硅相匹配的热膨胀系数,成为电子领域备受关注的材料。氮化铝是一种六方晶系钎锌矿型结构形态的共价键化合物,其具有一系列优良特性,包括优良的热导性、可靠的电绝缘性、低的介电常数和介电损耗、无毒以及与硅相匹配的热膨胀系数等。它既是新一代散热基板和电子器件封装的理想材料,也可用于热交换器、压电陶瓷及薄膜、导热填料等,应用前景广阔。 市场空间:2025年,国内AlN粉体的市场规模将超过15亿元人民币,中行测算AlN陶瓷基板市场规模将超
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旭光电子
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2023-11-06 09:15:40
聊聊钛合金边框新趋势
此前我们就钛合金讨论过,具体可看此前文章:(苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革 ) 目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势,小米14也上了钛合金版,而明年三星也称将大规模使用 通过对比研究,钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下 钛合金抛光研磨+设备: A股唯一的就是金太阳 苹果中框(70%份额)+小米(独供)+荣耀(买3D打印铰链后进行研磨加工,独供)+半导体研磨抛光液 苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70
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2023-11-02 20:32:35
智飞的RSV可以看高一线
前段时间,智飞一纸公告,告知天下将独家代理GSK的带疱疫苗 具体可看此前文章(谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它 ) 除了代理GSK的带疱,不要忽略了另一个品种 RSV也位列其中,而RSV是什么? 原本看症状以为只是个小感冒,预计没什么人会打,但看了下其对老年人&儿童的伤害并不浅 全球每年有6400万儿童感染RSV,其中有近20万人死于这种感染,它是导致儿童死亡的重要因素,其中RSV导致的0~6月婴儿死亡人数约占46% 老年人方面由于年龄相关的免疫力下降,患严重RSV感染
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智飞生物
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康泰生物
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2023-10-24 09:04:53
富联被查,华勤技术国内ict代工发展向好
工业富联今天一字跌停,消息上,据环球时报报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查 暂不知具体内情,考虑到前任老板郭台铭“参选”地区领导人,再联想到美国先前将浪潮纳入实体清单,确实容易让人浮想联翩,但一切要以官方信息为准 而实属巧合,工业富联也是浪潮纳入实体清单当日开始启动走出了近翻倍的行情,但主要逻辑是拿了英伟达的a系列h系列显卡代工服务器 而我们看看华勤的底色如何? 昨日华勤公布三季报 整体还不
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华勤技术
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2023-10-17 08:56:58
坚定信念,熬过黎明前的黑暗
继汇金增持四大行后,10家上市公司打出回购、增持“组合拳”,用真金白银向市场传递信心,看好上市公司未来发展前景。10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规
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2023-10-11 18:04:07
谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它
先看一段央视的介绍:“什么是带状疱疹?” 视频连接 带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒(VZV)引起的,此病毒初次感染一般发生在儿童/青春期,但痊愈后VZV病毒可以在人类神经细胞(背根神经节或脑神经)中保持休眠(不活跃)数年或数十年,在人体免疫力低下或受到非特异性刺激后,病毒再次激活,导致受侵犯的神经节发炎或坏死,产生神经痛,并造成簇集性水泡。 发病率:全球3~5‰,亚太地区3~10‰,目前有逐年递增趋势 住院率2-25/10万人年,死亡率0.017-0.465/10万人年,复发率1%~6% 年龄越大
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智飞生物
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2023-10-09 23:53:53
题材继续,beta不远
华为因赛力斯爆卖,假期核裂变,但早盘拉高部分资金兑现 减肥药成为日内资金轮动的去向,而AI方面本来ChatGPT语音国庆有所发酵,奈何中际旭创传闻压降明年预期,叠加电影带崩传媒,共同拖累整个板块,不过跨模态龙头大华还算坚挺 低位又正宗的减肥药昊帆终于被资金盯上,具体可看此前文章(躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!) 另外有人埋伏一带一路,有人蹲数据资产,还有人冲中美缓和 房地产数据很糟,出行数据很糟,影院数据很糟,猪糟的不能再糟 华为超充成为今日集体发酵的方向 另
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杰普特
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2023-10-08 22:08:46
双节期间的那些事,这些方向值得期待
①问界m7卖爆了,余承东称创造奇迹 ②ChatGPT语音识别双节如期发酵,数据创新高,ChatGPT5.0推迟发布,后续值得期待 事件: 根据SENSOR TOWER数据,9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高,并重新回到增长趋势,chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。 具体看之前文章: (缅北电诈都要失业了!ChatGPT语音对话令人瞠目结舌!节后市场发酵方向思考) (AI应用会是大A年末的脊梁吗?) ③风电建设拐点(前期因某些原因停滞) ④哈马斯突
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赛力斯
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2023-09-27 21:30:18
躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!
近期,减肥药司美格鲁肽可以说是火遍大江南北,目前已到一针难求的地步 “每周打一支针,打几个月,即可瘦个十几斤。” “只要坐在门诊,总会有人来问是不是能开降糖药减肥。” 某三甲医院内分泌科主治医师江宁(化名)描述了门诊患者求开降糖药减肥的盛况 “来诊室求治肥胖的人,很多都会直接问可不可以开司美格鲁肽。我们根本不用推荐,只有往回劝的份儿。” 尽管司美格鲁肽在国内尚未获批用于减重,但并未消减大众对其的热情 如果这玩意普及健身房可能要进入倒闭潮了 就连“人类之光”马斯克先生也用上了减肥药 对比之前的照片
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翰宇药业
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昊帆生物
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诺泰生物
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2023-09-26 19:28:40
AI应用会是大A年末的脊梁吗?
昨日OpenAI一条小蓝鸟消息火爆全网 随后还发了段视频:视频链接 再看多模态龙头大华股份的表现 第一轮调整(4.20~6.12):AI事件边际效用递减,获利盘离场,下跌急促,角度凌厉 第二轮调整(6.20~9.20):震荡下跌调整为主,细看,每一轮下跌的角度都在减缓,说明空头力量逐步减弱,到达一个平衡阶段 今日放量涨停,极有可能是打破这个平衡的关键 而打破这个平衡的增量资金入场理由如下: ①大华有业绩支撑,中移动成为控股股东后主业发展有保障,23年预计才21X的PE。 ②大华结合视频监控,有大
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大华股份
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新国都
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昆仑万维
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科大讯飞
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2023-09-25 19:32:40
一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段
公司环境朴素,本以为是家普通的做了30年的老牌改性塑料企业,并没有啥特别,但经过研究的深入发现了些亮点,有一定预期差 先看看公司主营业务(点击图片可放大): 亮点: ①去年正式进入BYD直接供应链,今年上半年开始放量,下半年加速,而BYD业务的毛利会比现有产品高,汽车的放量对于产品结构将有明显的改善,带动整体毛利提升。 ②公司不仅有量的逻辑,在特种号料里面有国产替代的逻辑。因海外洗车液腐蚀的因素,目前出口的BYD采用了德国罗姆独供的粒子,来抗腐蚀。富恒这块近期有所突破,已送样,这块毛利会比现有产
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富恒新材
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2023-09-21 19:40:03
高股息个股稳赚不赔?小心赚了股息丢了本金
“近期,一张中证红利ETF图在网上传播,从K线来看几乎吊打上证指数、创业板、科创板,从19年到23年这近4年的时间来看,以高股息为代表的公司几乎就是一直在涨,跟科技类行业的个股形成巨大的反差” 但高股息真的是稳赚不赔的吗? 我们从日本90年代的高股息类公司来看 (数据来自wind,制图:天风证券) 显然,涨幅跟股息率并不呈显著的正相关的,1990~2000年日本正处经济换挡下行的过程之中,相关高股息个股照跌不误,所以高股息存在明显的陷阱。 下面这张图是日经指数过去40年来的走势,在90~00年整
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太平洋航运
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2023-09-20 18:23:50
2023年诺奖赔率榜no.1,中南传媒独家受益
“今年诺贝尔文学奖的国际博彩赔率榜上,中国作家“残雪”赫然位列榜首,这位在国内并没有那么大名气的作家,为何在海外如此受欢迎?” 在湖南长沙的这片土地上,1953年5月30日,一位名叫邓小华的女子降生于世,她就是我们此次诺奖热门人选残雪。 她的父母都是党员,他们在新中国成立后在报社工作,父亲邓钧洪曾任新湖南报社社长。这样的家庭背景和童年经历对残雪的写作产生了深远影响。 1985年,残雪的第一篇小说《黄泥街》问世。她的作品深入人心,揭示了人性的丑陋和生存的悲剧。然而,当你深入阅读残雪的作品时,你会发
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中南传媒
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2023-09-14 21:23:11
华为5.5g到底是个啥,能否开启新一轮基站建设浪潮?
通俗来说5.5G 就是5G的升级版,5.5G也可以称为5G-A 先看一段“公主”的视频 视频连接 ,时长00:12 再看看5.5G的重要事件: 21年4月,国际标准组织3GPP正式确定5G-Advanced(5G-A)为5G下一阶段演进官方名称,标志着全球5G发展进入5.5G新阶段。 22年12月,联通发布《毫米波白皮书》,2024年开展R18试验等关键能力验证;2025年部署毫米波创新应用 23年2月,高通发布全球首款5.5g骁龙X75 23年5月,中国电信助力深圳打造5G-A“全国第一城”
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华工科技
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灿勤科技
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沃特股份
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2023-09-12 15:54:12
苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革
3nm A17芯片、潜望式摄像头、Type-C 接口、钛合金中框这是此次发苹果布会前各大媒体提前透露的“牙膏” 潜望式镜头、Type-C是安卓玩剩下的,但钛合金中框苹果这回则是“遥遥领先” 钛合金材质到底有什么厉害的地方? 我还特地问了下一位戴apple watch ultra的朋友(采用钛合金材质) 反馈效果就是不带套也可以很耐磨,同时硬度更强、重量更轻,缺点就是良率还比较差,cnc过程中钛合金损耗很大,(但未来3d打印有望降低钛合金的制造成本) 虽然苹果近几年的更新如挤牙膏般缓慢,因为没有竞
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宝钛股份
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华曙高科
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2023-09-11 13:14:43
传第四代半导体材料氮化铝将被日本断供,旭光电子弹性巨大
市场传闻日本将断供氮化铝(AIN)粉体 氮化铝(AIN)因出众的热导性及与硅相匹配的热膨胀系数,成为电子领域备受关注的材料。氮化铝是一种六方晶系钎锌矿型结构形态的共价键化合物,其具有一系列优良特性,包括优良的热导性、可靠的电绝缘性、低的介电常数和介电损耗、无毒以及与硅相匹配的热膨胀系数等。它既是新一代散热基板和电子器件封装的理想材料,也可用于热交换器、压电陶瓷及薄膜、导热填料等,应用前景广阔。 市场空间:2025年,国内AlN粉体的市场规模将超过15亿元人民币,中行测算AlN陶瓷基板市场规模将超
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聊聊钛合金边框新趋势
此前我们就钛合金讨论过,具体可看此前文章:(苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革 ) 目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势,小米14也上了钛合金版,而明年三星也称将大规模使用 通过对比研究,钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下 钛合金抛光研磨+设备: A股唯一的就是金太阳 苹果中框(70%份额)+小米(独供)+荣耀(买3D打印铰链后进行研磨加工,独供)+半导体研磨抛光液 苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70
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智飞的RSV可以看高一线
前段时间,智飞一纸公告,告知天下将独家代理GSK的带疱疫苗 具体可看此前文章(谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它 ) 除了代理GSK的带疱,不要忽略了另一个品种 RSV也位列其中,而RSV是什么? 原本看症状以为只是个小感冒,预计没什么人会打,但看了下其对老年人&儿童的伤害并不浅 全球每年有6400万儿童感染RSV,其中有近20万人死于这种感染,它是导致儿童死亡的重要因素,其中RSV导致的0~6月婴儿死亡人数约占46% 老年人方面由于年龄相关的免疫力下降,患严重RSV感染
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坚定信念,熬过黎明前的黑暗
继汇金增持四大行后,10家上市公司打出回购、增持“组合拳”,用真金白银向市场传递信心,看好上市公司未来发展前景。10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规
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先看一段央视的介绍:“什么是带状疱疹?” 视频连接 带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒(VZV)引起的,此病毒初次感染一般发生在儿童/青春期,但痊愈后VZV病毒可以在人类神经细胞(背根神经节或脑神经)中保持休眠(不活跃)数年或数十年,在人体免疫力低下或受到非特异性刺激后,病毒再次激活,导致受侵犯的神经节发炎或坏死,产生神经痛,并造成簇集性水泡。 发病率:全球3~5‰,亚太地区3~10‰,目前有逐年递增趋势 住院率2-25/10万人年,死亡率0.017-0.465/10万人年,复发率1%~6% 年龄越大
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华为因赛力斯爆卖,假期核裂变,但早盘拉高部分资金兑现 减肥药成为日内资金轮动的去向,而AI方面本来ChatGPT语音国庆有所发酵,奈何中际旭创传闻压降明年预期,叠加电影带崩传媒,共同拖累整个板块,不过跨模态龙头大华还算坚挺 低位又正宗的减肥药昊帆终于被资金盯上,具体可看此前文章(躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!) 另外有人埋伏一带一路,有人蹲数据资产,还有人冲中美缓和 房地产数据很糟,出行数据很糟,影院数据很糟,猪糟的不能再糟 华为超充成为今日集体发酵的方向 另
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双节期间的那些事,这些方向值得期待
①问界m7卖爆了,余承东称创造奇迹 ②ChatGPT语音识别双节如期发酵,数据创新高,ChatGPT5.0推迟发布,后续值得期待 事件: 根据SENSOR TOWER数据,9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高,并重新回到增长趋势,chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。 具体看之前文章: (缅北电诈都要失业了!ChatGPT语音对话令人瞠目结舌!节后市场发酵方向思考) (AI应用会是大A年末的脊梁吗?) ③风电建设拐点(前期因某些原因停滞) ④哈马斯突
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躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!
近期,减肥药司美格鲁肽可以说是火遍大江南北,目前已到一针难求的地步 “每周打一支针,打几个月,即可瘦个十几斤。” “只要坐在门诊,总会有人来问是不是能开降糖药减肥。” 某三甲医院内分泌科主治医师江宁(化名)描述了门诊患者求开降糖药减肥的盛况 “来诊室求治肥胖的人,很多都会直接问可不可以开司美格鲁肽。我们根本不用推荐,只有往回劝的份儿。” 尽管司美格鲁肽在国内尚未获批用于减重,但并未消减大众对其的热情 如果这玩意普及健身房可能要进入倒闭潮了 就连“人类之光”马斯克先生也用上了减肥药 对比之前的照片
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一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段
公司环境朴素,本以为是家普通的做了30年的老牌改性塑料企业,并没有啥特别,但经过研究的深入发现了些亮点,有一定预期差 先看看公司主营业务(点击图片可放大): 亮点: ①去年正式进入BYD直接供应链,今年上半年开始放量,下半年加速,而BYD业务的毛利会比现有产品高,汽车的放量对于产品结构将有明显的改善,带动整体毛利提升。 ②公司不仅有量的逻辑,在特种号料里面有国产替代的逻辑。因海外洗车液腐蚀的因素,目前出口的BYD采用了德国罗姆独供的粒子,来抗腐蚀。富恒这块近期有所突破,已送样,这块毛利会比现有产
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“近期,一张中证红利ETF图在网上传播,从K线来看几乎吊打上证指数、创业板、科创板,从19年到23年这近4年的时间来看,以高股息为代表的公司几乎就是一直在涨,跟科技类行业的个股形成巨大的反差” 但高股息真的是稳赚不赔的吗? 我们从日本90年代的高股息类公司来看 (数据来自wind,制图:天风证券) 显然,涨幅跟股息率并不呈显著的正相关的,1990~2000年日本正处经济换挡下行的过程之中,相关高股息个股照跌不误,所以高股息存在明显的陷阱。 下面这张图是日经指数过去40年来的走势,在90~00年整
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2023年诺奖赔率榜no.1,中南传媒独家受益
“今年诺贝尔文学奖的国际博彩赔率榜上,中国作家“残雪”赫然位列榜首,这位在国内并没有那么大名气的作家,为何在海外如此受欢迎?” 在湖南长沙的这片土地上,1953年5月30日,一位名叫邓小华的女子降生于世,她就是我们此次诺奖热门人选残雪。 她的父母都是党员,他们在新中国成立后在报社工作,父亲邓钧洪曾任新湖南报社社长。这样的家庭背景和童年经历对残雪的写作产生了深远影响。 1985年,残雪的第一篇小说《黄泥街》问世。她的作品深入人心,揭示了人性的丑陋和生存的悲剧。然而,当你深入阅读残雪的作品时,你会发
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华为5.5g到底是个啥,能否开启新一轮基站建设浪潮?
通俗来说5.5G 就是5G的升级版,5.5G也可以称为5G-A 先看一段“公主”的视频 视频连接 ,时长00:12 再看看5.5G的重要事件: 21年4月,国际标准组织3GPP正式确定5G-Advanced(5G-A)为5G下一阶段演进官方名称,标志着全球5G发展进入5.5G新阶段。 22年12月,联通发布《毫米波白皮书》,2024年开展R18试验等关键能力验证;2025年部署毫米波创新应用 23年2月,高通发布全球首款5.5g骁龙X75 23年5月,中国电信助力深圳打造5G-A“全国第一城”
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2023-09-12 15:54:12
苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革
3nm A17芯片、潜望式摄像头、Type-C 接口、钛合金中框这是此次发苹果布会前各大媒体提前透露的“牙膏” 潜望式镜头、Type-C是安卓玩剩下的,但钛合金中框苹果这回则是“遥遥领先” 钛合金材质到底有什么厉害的地方? 我还特地问了下一位戴apple watch ultra的朋友(采用钛合金材质) 反馈效果就是不带套也可以很耐磨,同时硬度更强、重量更轻,缺点就是良率还比较差,cnc过程中钛合金损耗很大,(但未来3d打印有望降低钛合金的制造成本) 虽然苹果近几年的更新如挤牙膏般缓慢,因为没有竞
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-09-11 13:14:43
传第四代半导体材料氮化铝将被日本断供,旭光电子弹性巨大
市场传闻日本将断供氮化铝(AIN)粉体 氮化铝(AIN)因出众的热导性及与硅相匹配的热膨胀系数,成为电子领域备受关注的材料。氮化铝是一种六方晶系钎锌矿型结构形态的共价键化合物,其具有一系列优良特性,包括优良的热导性、可靠的电绝缘性、低的介电常数和介电损耗、无毒以及与硅相匹配的热膨胀系数等。它既是新一代散热基板和电子器件封装的理想材料,也可用于热交换器、压电陶瓷及薄膜、导热填料等,应用前景广阔。 市场空间:2025年,国内AlN粉体的市场规模将超过15亿元人民币,中行测算AlN陶瓷基板市场规模将超
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