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2023-12-20 18:08:36
苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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高伟电子
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2023-12-18 23:04:28
为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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2023-12-14 13:49:13
终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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2023-12-12 12:28:20
AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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龙芯中科
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澜起科技
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2023-12-11 00:27:11
我信你个鬼!手机晶片达人称:nv砍单cowos
先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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中际旭创
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天孚通信
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2023-12-09 14:38:49
Gemini造假,不用光模块——骗筹码吗?
周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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2023-12-07 23:14:56
谷歌的反击,不止是Gemini
昨晚睡前,看到Gemini在朋友圈被刷屏了,实属震撼,先看一段视频:谷歌的反击,不止是Gemini 看完后,昨晚迟迟未能入眠,脑子里都是感叹,这就是应用大爆发(斯坦福华裔美女等4人开发“文生视频”Pika项目估值2个亿?AI应用堪比寒武纪生物大爆发),就连遭受质疑的Pika,也被相关知名博主验证了 言归正传,说到Google这回憋的大招,作为AlphaGo的创造者,有望通过Gemini一洗被OpenAI超过的前耻 数据上看,Gemini Ultra是首个在 MMLU(大规模多任务语言理解数据集)
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中际旭创
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博创科技
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腾景科技
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2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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2023-12-04 22:35:04
碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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江特电机
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2023-11-26 23:08:02
十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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诺思兰德
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2023-11-21 23:26:11
聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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天孚通信
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中际旭创
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2023-11-15 23:48:26
AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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中石科技
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思泉新材
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2023-11-13 09:17:35
ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海
本周最亮点的莫过于OpenAI发布的重大更新,都把ChatGPT干宕机了,可看此前文章(ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会) 而此次更新情况可以参考以下视频(连接:视频连接 ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海 ) 从视频内容,我可以感受到AI应用处于指数级别的爆发阶段,AI正在大幅降低开发者的门槛 截至11日16点,第三方应用商店GPTs已上架超过4300个应用,功能令人眼花缭乱,涵盖数学、绘画、GIF生成、智
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华勤技术
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沪电股份
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2023-11-12 13:01:00
聊聊新上的科创100
先看看科创100的成分股中,市值前30的企业,可以发现较为均衡 科创100指数成分股(市值前30) 再看权重占比前10的企业,有电池、巨农、半导体设备、光伏设备、医疗较多 对比科创50和科创100的成分股看 科创50:侧重科创板半导体领域投资,截止9月末半导体行业占比达45.9% 科创100:持仓相对均衡,侧重科创板医药领域投资 从权重来看,科创50可以说是一半的半导体基金,而科创100非常均衡 从发行思路来看,科创100偏好于中小企业,且跟科创50错开 从走势来看,科创100强于科创50,走势
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中芯国际
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铂力特
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2023-11-12 12:57:23
ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会
前晚一则消息,OpenAI在迎来重大更新之后,竟然宕机了,时间超过100分钟 根据老板“奥特曼”的说法,负载过高,那就是算力不足 显然一旦应用面临升级,算力需求面临大增,除了OpenAI,微软也面临着GPU紧缺的情况 微软已经和自己的老对手合作,使用对方的算力,来满足日益增长的AI需求 这对冤家亦敌亦友,签了一份1年多的协议,微软将其Ai推理工作转移到Oracle超级集群上处理 微软搜索和 AI 营销团队负责人 Divya Kumar 在一份声明中解释说:“我们与 Oracle的合作加上使用 O
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天孚通信
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苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
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近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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我信你个鬼!手机晶片达人称:nv砍单cowos
先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海
本周最亮点的莫过于OpenAI发布的重大更新,都把ChatGPT干宕机了,可看此前文章(ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会) 而此次更新情况可以参考以下视频(连接:视频连接 ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海 ) 从视频内容,我可以感受到AI应用处于指数级别的爆发阶段,AI正在大幅降低开发者的门槛 截至11日16点,第三方应用商店GPTs已上架超过4300个应用,功能令人眼花缭乱,涵盖数学、绘画、GIF生成、智
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聊聊新上的科创100
先看看科创100的成分股中,市值前30的企业,可以发现较为均衡 科创100指数成分股(市值前30) 再看权重占比前10的企业,有电池、巨农、半导体设备、光伏设备、医疗较多 对比科创50和科创100的成分股看 科创50:侧重科创板半导体领域投资,截止9月末半导体行业占比达45.9% 科创100:持仓相对均衡,侧重科创板医药领域投资 从权重来看,科创50可以说是一半的半导体基金,而科创100非常均衡 从发行思路来看,科创100偏好于中小企业,且跟科创50错开 从走势来看,科创100强于科创50,走势
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ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会
前晚一则消息,OpenAI在迎来重大更新之后,竟然宕机了,时间超过100分钟 根据老板“奥特曼”的说法,负载过高,那就是算力不足 显然一旦应用面临升级,算力需求面临大增,除了OpenAI,微软也面临着GPU紧缺的情况 微软已经和自己的老对手合作,使用对方的算力,来满足日益增长的AI需求 这对冤家亦敌亦友,签了一份1年多的协议,微软将其Ai推理工作转移到Oracle超级集群上处理 微软搜索和 AI 营销团队负责人 Divya Kumar 在一份声明中解释说:“我们与 Oracle的合作加上使用 O
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2023-12-18 23:04:28
为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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上声电子
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禾赛科技
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小米集团-W
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2023-12-14 13:49:13
终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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2023-12-12 12:28:20
AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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芯海科技
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龙芯中科
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澜起科技
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2023-12-11 00:27:11
我信你个鬼!手机晶片达人称:nv砍单cowos
先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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中际旭创
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天孚通信
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2023-12-09 14:38:49
Gemini造假,不用光模块——骗筹码吗?
周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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腾景科技
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中际旭创
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2023-12-07 23:14:56
谷歌的反击,不止是Gemini
昨晚睡前,看到Gemini在朋友圈被刷屏了,实属震撼,先看一段视频:谷歌的反击,不止是Gemini 看完后,昨晚迟迟未能入眠,脑子里都是感叹,这就是应用大爆发(斯坦福华裔美女等4人开发“文生视频”Pika项目估值2个亿?AI应用堪比寒武纪生物大爆发),就连遭受质疑的Pika,也被相关知名博主验证了 言归正传,说到Google这回憋的大招,作为AlphaGo的创造者,有望通过Gemini一洗被OpenAI超过的前耻 数据上看,Gemini Ultra是首个在 MMLU(大规模多任务语言理解数据集)
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博创科技
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腾景科技
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2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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2023-12-04 22:35:04
碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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江特电机
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2023-11-26 23:08:02
十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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诺思兰德
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2023-11-21 23:26:11
聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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天孚通信
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中际旭创
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2023-11-15 23:48:26
AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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中石科技
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飞荣达
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思泉新材
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2023-11-13 09:17:35
ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海
本周最亮点的莫过于OpenAI发布的重大更新,都把ChatGPT干宕机了,可看此前文章(ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会) 而此次更新情况可以参考以下视频(连接:视频连接 ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海 ) 从视频内容,我可以感受到AI应用处于指数级别的爆发阶段,AI正在大幅降低开发者的门槛 截至11日16点,第三方应用商店GPTs已上架超过4300个应用,功能令人眼花缭乱,涵盖数学、绘画、GIF生成、智
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华勤技术
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中际旭创
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天孚通信
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沪电股份
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2023-11-12 13:01:00
聊聊新上的科创100
先看看科创100的成分股中,市值前30的企业,可以发现较为均衡 科创100指数成分股(市值前30) 再看权重占比前10的企业,有电池、巨农、半导体设备、光伏设备、医疗较多 对比科创50和科创100的成分股看 科创50:侧重科创板半导体领域投资,截止9月末半导体行业占比达45.9% 科创100:持仓相对均衡,侧重科创板医药领域投资 从权重来看,科创50可以说是一半的半导体基金,而科创100非常均衡 从发行思路来看,科创100偏好于中小企业,且跟科创50错开 从走势来看,科创100强于科创50,走势
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中芯国际
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铂力特
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2023-11-12 12:57:23
ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会
前晚一则消息,OpenAI在迎来重大更新之后,竟然宕机了,时间超过100分钟 根据老板“奥特曼”的说法,负载过高,那就是算力不足 显然一旦应用面临升级,算力需求面临大增,除了OpenAI,微软也面临着GPU紧缺的情况 微软已经和自己的老对手合作,使用对方的算力,来满足日益增长的AI需求 这对冤家亦敌亦友,签了一份1年多的协议,微软将其Ai推理工作转移到Oracle超级集群上处理 微软搜索和 AI 营销团队负责人 Divya Kumar 在一份声明中解释说:“我们与 Oracle的合作加上使用 O
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天孚通信
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中际旭创
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新易盛
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2023-12-20 18:08:36
苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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杰普特
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智立方
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立讯精密
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高伟电子
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为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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我信你个鬼!手机晶片达人称:nv砍单cowos
先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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Gemini造假,不用光模块——骗筹码吗?
周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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谷歌的反击,不止是Gemini
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今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海
本周最亮点的莫过于OpenAI发布的重大更新,都把ChatGPT干宕机了,可看此前文章(ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会) 而此次更新情况可以参考以下视频(连接:视频连接 ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海 ) 从视频内容,我可以感受到AI应用处于指数级别的爆发阶段,AI正在大幅降低开发者的门槛 截至11日16点,第三方应用商店GPTs已上架超过4300个应用,功能令人眼花缭乱,涵盖数学、绘画、GIF生成、智
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聊聊新上的科创100
先看看科创100的成分股中,市值前30的企业,可以发现较为均衡 科创100指数成分股(市值前30) 再看权重占比前10的企业,有电池、巨农、半导体设备、光伏设备、医疗较多 对比科创50和科创100的成分股看 科创50:侧重科创板半导体领域投资,截止9月末半导体行业占比达45.9% 科创100:持仓相对均衡,侧重科创板医药领域投资 从权重来看,科创50可以说是一半的半导体基金,而科创100非常均衡 从发行思路来看,科创100偏好于中小企业,且跟科创50错开 从走势来看,科创100强于科创50,走势
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ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会
前晚一则消息,OpenAI在迎来重大更新之后,竟然宕机了,时间超过100分钟 根据老板“奥特曼”的说法,负载过高,那就是算力不足 显然一旦应用面临升级,算力需求面临大增,除了OpenAI,微软也面临着GPU紧缺的情况 微软已经和自己的老对手合作,使用对方的算力,来满足日益增长的AI需求 这对冤家亦敌亦友,签了一份1年多的协议,微软将其Ai推理工作转移到Oracle超级集群上处理 微软搜索和 AI 营销团队负责人 Divya Kumar 在一份声明中解释说:“我们与 Oracle的合作加上使用 O
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