继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

       华为签约全球最大储能项目，储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至

保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

煤基产业链全面开花宝丰能源上半年净利大增78.46%8月9日晚，高端煤基新材料领军企业宝丰能源披露了2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入104.67亿元，同比大增39.18%;净利润37.33亿元，同比增长78.46%;经营现金流量净额35.17亿元，同比增长36.87%。基本每股收益0.5

  1.光伏智能成套装备。主要产品有：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②电池智能装备：ALD导片机、制绒上下料机、刻蚀上下料机、扩散上下料机、PEVCD上下料机等；③硅片智

上次挖掘的北京科锐，11个交易日，60%+的上涨，恭喜吃到这一波的朋友，你是最棒的！有兴趣的可以看看上个帖子。这里想说的是京山轻机，大家可能看了非常多的帖子，在这里，还要再跟大家分享下这个稀缺的细分光伏设备龙头的基本面。市值百亿不到，仅仅底部翻倍，相较金辰股份，还有很到空间，同时，下半年光伏抢装，中

细分领域概览石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。）1、军工电源赛道迎来爆发期。军工

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游   PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文

最近市场的一条暗线开始浮出水面了，那就是央企的国资改革，主要是今年是国企改革的大年，我们先来看一下前两天的一条新闻，8月25日，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明表示，下半年将聚焦先进制造业和科技创新，突出主责主业进行重组整合。他表示，要在输配电装备领域、现代物流领域、战略性

政策面发改委：开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。一是许多企业参与绿色电力交

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

       华为签约全球最大储能项目，储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至

保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

煤基产业链全面开花宝丰能源上半年净利大增78.46%8月9日晚，高端煤基新材料领军企业宝丰能源披露了2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入104.67亿元，同比大增39.18%;净利润37.33亿元，同比增长78.46%;经营现金流量净额35.17亿元，同比增长36.87%。基本每股收益0.5

  1.光伏智能成套装备。主要产品有：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②电池智能装备：ALD导片机、制绒上下料机、刻蚀上下料机、扩散上下料机、PEVCD上下料机等；③硅片智

上次挖掘的北京科锐，11个交易日，60%+的上涨，恭喜吃到这一波的朋友，你是最棒的！有兴趣的可以看看上个帖子。这里想说的是京山轻机，大家可能看了非常多的帖子，在这里，还要再跟大家分享下这个稀缺的细分光伏设备龙头的基本面。市值百亿不到，仅仅底部翻倍，相较金辰股份，还有很到空间，同时，下半年光伏抢装，中

细分领域概览石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。）1、军工电源赛道迎来爆发期。军工

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游   PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文

最近市场的一条暗线开始浮出水面了，那就是央企的国资改革，主要是今年是国企改革的大年，我们先来看一下前两天的一条新闻，8月25日，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明表示，下半年将聚焦先进制造业和科技创新，突出主责主业进行重组整合。他表示，要在输配电装备领域、现代物流领域、战略性

政策面发改委：开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。一是许多企业参与绿色电力交

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

       华为签约全球最大储能项目，储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至

保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

煤基产业链全面开花宝丰能源上半年净利大增78.46%8月9日晚，高端煤基新材料领军企业宝丰能源披露了2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入104.67亿元，同比大增39.18%;净利润37.33亿元，同比增长78.46%;经营现金流量净额35.17亿元，同比增长36.87%。基本每股收益0.5

  1.光伏智能成套装备。主要产品有：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②电池智能装备：ALD导片机、制绒上下料机、刻蚀上下料机、扩散上下料机、PEVCD上下料机等；③硅片智

上次挖掘的北京科锐，11个交易日，60%+的上涨，恭喜吃到这一波的朋友，你是最棒的！有兴趣的可以看看上个帖子。这里想说的是京山轻机，大家可能看了非常多的帖子，在这里，还要再跟大家分享下这个稀缺的细分光伏设备龙头的基本面。市值百亿不到，仅仅底部翻倍，相较金辰股份，还有很到空间，同时，下半年光伏抢装，中

细分领域概览石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。）1、军工电源赛道迎来爆发期。军工

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游   PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文

最近市场的一条暗线开始浮出水面了，那就是央企的国资改革，主要是今年是国企改革的大年，我们先来看一下前两天的一条新闻，8月25日，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明表示，下半年将聚焦先进制造业和科技创新，突出主责主业进行重组整合。他表示，要在输配电装备领域、现代物流领域、战略性

政策面发改委：开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。一是许多企业参与绿色电力交

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

       华为签约全球最大储能项目，储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至

保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

煤基产业链全面开花宝丰能源上半年净利大增78.46%8月9日晚，高端煤基新材料领军企业宝丰能源披露了2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入104.67亿元，同比大增39.18%;净利润37.33亿元，同比增长78.46%;经营现金流量净额35.17亿元，同比增长36.87%。基本每股收益0.5

  1.光伏智能成套装备。主要产品有：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②电池智能装备：ALD导片机、制绒上下料机、刻蚀上下料机、扩散上下料机、PEVCD上下料机等；③硅片智

上次挖掘的北京科锐，11个交易日，60%+的上涨，恭喜吃到这一波的朋友，你是最棒的！有兴趣的可以看看上个帖子。这里想说的是京山轻机，大家可能看了非常多的帖子，在这里，还要再跟大家分享下这个稀缺的细分光伏设备龙头的基本面。市值百亿不到，仅仅底部翻倍，相较金辰股份，还有很到空间，同时，下半年光伏抢装，中

细分领域概览石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。）1、军工电源赛道迎来爆发期。军工

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游   PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文

最近市场的一条暗线开始浮出水面了，那就是央企的国资改革，主要是今年是国企改革的大年，我们先来看一下前两天的一条新闻，8月25日，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明表示，下半年将聚焦先进制造业和科技创新，突出主责主业进行重组整合。他表示，要在输配电装备领域、现代物流领域、战略性

政策面发改委：开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。一是许多企业参与绿色电力交

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

       华为签约全球最大储能项目，储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至

保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

煤基产业链全面开花宝丰能源上半年净利大增78.46%8月9日晚，高端煤基新材料领军企业宝丰能源披露了2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入104.67亿元，同比大增39.18%;净利润37.33亿元，同比增长78.46%;经营现金流量净额35.17亿元，同比增长36.87%。基本每股收益0.5

  1.光伏智能成套装备。主要产品有：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②电池智能装备：ALD导片机、制绒上下料机、刻蚀上下料机、扩散上下料机、PEVCD上下料机等；③硅片智

上次挖掘的北京科锐，11个交易日，60%+的上涨，恭喜吃到这一波的朋友，你是最棒的！有兴趣的可以看看上个帖子。这里想说的是京山轻机，大家可能看了非常多的帖子，在这里，还要再跟大家分享下这个稀缺的细分光伏设备龙头的基本面。市值百亿不到，仅仅底部翻倍，相较金辰股份，还有很到空间，同时，下半年光伏抢装，中

细分领域概览石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。）1、军工电源赛道迎来爆发期。军工

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游   PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文

最近市场的一条暗线开始浮出水面了，那就是央企的国资改革，主要是今年是国企改革的大年，我们先来看一下前两天的一条新闻，8月25日，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明表示，下半年将聚焦先进制造业和科技创新，突出主责主业进行重组整合。他表示，要在输配电装备领域、现代物流领域、战略性

政策面发改委：开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。一是许多企业参与绿色电力交

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下：1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光

       华为签约全球最大储能项目，储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1

曾经，在植物基饮品赛道上，承德露露、椰树集团、维维等传统品牌均是舞台中央的主角。然而，随着新时代序幕的拉开，新消费群体崛起，这些主角被迫退居边缘，一群后来者试图取而代之——小麦欧耶、可可满分、奥麦星球、植物标签等植物基饮品的新品牌相继涌现，真格基金、梅花创投、愉悦资本等知名投资机构也如猎犬般闻风而至

保龄宝：赤藓糖醇供不应求 5年内处于紧平衡 一、公司基本面 1. 公司是国内全行业产品线最丰富，上市时间最长的功能糖公司 2. 公司产品定位主要为肠道健康（益生元、抗性糊精），血糖、体重控制（赤藓糖醇、阿洛酮糖），体重控制（膳食纤维），口腔健康（赤藓糖醇）等。此外公司还有果葡糖浆、淀粉副产品、饲料等

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

煤基产业链全面开花宝丰能源上半年净利大增78.46%8月9日晚，高端煤基新材料领军企业宝丰能源披露了2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入104.67亿元，同比大增39.18%;净利润37.33亿元，同比增长78.46%;经营现金流量净额35.17亿元，同比增长36.87%。基本每股收益0.5

  1.光伏智能成套装备。主要产品有：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②电池智能装备：ALD导片机、制绒上下料机、刻蚀上下料机、扩散上下料机、PEVCD上下料机等；③硅片智

上次挖掘的北京科锐，11个交易日，60%+的上涨，恭喜吃到这一波的朋友，你是最棒的！有兴趣的可以看看上个帖子。这里想说的是京山轻机，大家可能看了非常多的帖子，在这里，还要再跟大家分享下这个稀缺的细分光伏设备龙头的基本面。市值百亿不到，仅仅底部翻倍，相较金辰股份，还有很到空间，同时，下半年光伏抢装，中

细分领域概览石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。）1、军工电源赛道迎来爆发期。军工

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游   PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文

最近市场的一条暗线开始浮出水面了，那就是央企的国资改革，主要是今年是国企改革的大年，我们先来看一下前两天的一条新闻，8月25日，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明表示，下半年将聚焦先进制造业和科技创新，突出主责主业进行重组整合。他表示，要在输配电装备领域、现代物流领域、战略性

政策面发改委：开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。一是许多企业参与绿色电力交