一、液冷价值量以GB300举例，液冷系统价值量拆解（单柜约70万），其中：1、价值量排序：冷板(约24万，占比34.3%) > CDU(冷量分配单元，约20万，占比28.6%)> UQD(快接头，约16万，占比22.9%)>Manifold (分水器) + 管路（约10万

通胀和液冷（天风）0805一、 看好液冷赛道的核心逻辑（主持人 & 佩林）巨大的市场空间：基于英伟达GB300架构（单柜132kW），液冷单柜价值量约70万人民币。按英伟达乐观指引（明年10万柜），液冷市场空间约700亿人民币（电源约400亿）。液冷市场空间是PCB市场的约4倍，吸引力巨大。海外市场

固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会，可能是固态电池行业具有里程碑意义的车型#看好该车型成为年度最重要的半固态电池终端产品，1是低价格+主讲安全+不低的续航，更容易走量，2是销量兑现后有望打开整个半固态电池产业的进程，具有里程碑意义#上汽名爵新MG4现有信息汇总-发布会时间：2025

🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望：捕捉新边际，重视新技术，感受新消费，拥抱波动放大向上的25H2-08041）捕捉新边际：核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化，机器人作为持续扩容的优质成长板块，市场正向情绪下新边际

8月机器人催化事件梳理： 1、傅利叶将于8月6日发布GRx系列第三代产品GR-3，主打交互陪伴的医用康养机器人 2、2025世界机器人博览会将于8月8日-12日在北京举办，重点聚焦智能机器人、机器人应用场景拓展关键技术突破等，推动技术创新与应用落地，促进全球机器人产业的交流与合作。 3、2025世界

🔥官媒展示超强实力，出海已成刚需，新质战斗力爆发，卫星一周三发，军工不断超预期！受益标的： [跳跳]FPV无人机出海：睿创微纳，中润光学，力鼎光电 [跳跳]NV链和GKJ新星：菲利华、新雷能、福晶、奥普 [跳跳]军贸龙头：洪都航空、国睿科技 [跳跳]军工芯片：紫光，复旦，成都华微 [跳跳

【方正军工】阅兵倒计时：新质战力将亮相，内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起；军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢

周一舆情热度①人工智能+-国常会，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实；（杰创智能、新国都 、通达海、博思软件、东土科技、东杰智能、鼎捷数智等）②军工-央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  从港股通创新药指数表现看，7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%，成交量突破 1540 万手，成交额超 316 亿元，创近半年新高。直接传导至 A 股，当日创新药 30 指数上涨 3.38%，成交额达 409.67 亿元，形成跨市场资

一.稳定币是什么?比特币是一种加密货币，而稳定币就是一种特殊的加密货币，它的目标就是让自己的价格死死地钉住（锚定）某种稳定的东西，最常见的就是1美元，比如 USDT, USDC, DAI 这些常见的稳定币，它们的目标就是永远值1美元。稳定币有几种：1.法币代押型（最常见）：发行稳定币的公司（比如发行

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】据媒体报道，华为秋季全场景新品发布会将于9月24日在上海举办。届时智界R7或将开启大定，“除‘2000元抵5000元’外，最近的中秋节

中秋国庆即将到来，也预示着9月的行情为数不多了，经过几天的观察目前的指数拐点预期依旧可以关注看看，这两天多只中证1000ETF尾盘集体异动），一般都预示后市会有大转折出现。具体节点说不准，最早可能下周、晚一点也可能在国庆后。在没有明确信号发出前，继续耐心等待即可。情绪上，今天是最近这波退潮期第5天，

一. 消息面汇总随着AI产业快速发展，对于芯片电感等电子元件要求提升，芯片电感向高效率、高功率密度、小型化方向发展。随着芯片功率增加，芯片电感材料由铁氧体向金属软磁材料转型，金属软磁材料电感具有高效率、小体积、响应大电流优势，更符合未来算力应用需求。后续推出的AI芯片功率预计都在700W以上，金属软

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。“科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。"科特

5月11日高牌号取向硅钢又大涨500元，望变电气：变压器价格大涨，国内外订单持续高景气，24年PE仅12倍，25年仅9倍，高成长变压器股 变压器板块特别推荐望变电气，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 变压器政策超预期：变压器新国标规

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中秋国庆即将到来，也预示着9月的行情为数不多了，经过几天的观察目前的指数拐点预期依旧可以关注看看，这两天多只中证1000ETF尾盘集体异动），一般都预示后市会有大转折出现。具体节点说不准，最早可能下周、晚一点也可能在国庆后。在没有明确信号发出前，继续耐心等待即可。情绪上，今天是最近这波退潮期第5天，

一. 消息面汇总随着AI产业快速发展，对于芯片电感等电子元件要求提升，芯片电感向高效率、高功率密度、小型化方向发展。随着芯片功率增加，芯片电感材料由铁氧体向金属软磁材料转型，金属软磁材料电感具有高效率、小体积、响应大电流优势，更符合未来算力应用需求。后续推出的AI芯片功率预计都在700W以上，金属软

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。“科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。"科特

5月11日高牌号取向硅钢又大涨500元，望变电气：变压器价格大涨，国内外订单持续高景气，24年PE仅12倍，25年仅9倍，高成长变压器股 变压器板块特别推荐望变电气，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 变压器政策超预期：变压器新国标规

一、液冷价值量以GB300举例，液冷系统价值量拆解（单柜约70万），其中：1、价值量排序：冷板(约24万，占比34.3%) > CDU(冷量分配单元，约20万，占比28.6%)> UQD(快接头，约16万，占比22.9%)>Manifold (分水器) + 管路（约10万

通胀和液冷（天风）0805一、 看好液冷赛道的核心逻辑（主持人 & 佩林）巨大的市场空间：基于英伟达GB300架构（单柜132kW），液冷单柜价值量约70万人民币。按英伟达乐观指引（明年10万柜），液冷市场空间约700亿人民币（电源约400亿）。液冷市场空间是PCB市场的约4倍，吸引力巨大。海外市场

固态电池行业更新—关注08.05上汽名爵MG4发布会，可能是固态电池行业具有里程碑意义的车型#看好该车型成为年度最重要的半固态电池终端产品，1是低价格+主讲安全+不低的续航，更容易走量，2是销量兑现后有望打开整个半固态电池产业的进程，具有里程碑意义#上汽名爵新MG4现有信息汇总-发布会时间：2025

🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望：捕捉新边际，重视新技术，感受新消费，拥抱波动放大向上的25H2-08041）捕捉新边际：核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化，机器人作为持续扩容的优质成长板块，市场正向情绪下新边际

8月机器人催化事件梳理： 1、傅利叶将于8月6日发布GRx系列第三代产品GR-3，主打交互陪伴的医用康养机器人 2、2025世界机器人博览会将于8月8日-12日在北京举办，重点聚焦智能机器人、机器人应用场景拓展关键技术突破等，推动技术创新与应用落地，促进全球机器人产业的交流与合作。 3、2025世界

🔥官媒展示超强实力，出海已成刚需，新质战斗力爆发，卫星一周三发，军工不断超预期！受益标的： [跳跳]FPV无人机出海：睿创微纳，中润光学，力鼎光电 [跳跳]NV链和GKJ新星：菲利华、新雷能、福晶、奥普 [跳跳]军贸龙头：洪都航空、国睿科技 [跳跳]军工芯片：紫光，复旦，成都华微 [跳跳

【方正军工】阅兵倒计时：新质战力将亮相，内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起；军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢

周一舆情热度①人工智能+-国常会，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实；（杰创智能、新国都 、通达海、博思软件、东土科技、东杰智能、鼎捷数智等）②军工-央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  从港股通创新药指数表现看，7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%，成交量突破 1540 万手，成交额超 316 亿元，创近半年新高。直接传导至 A 股，当日创新药 30 指数上涨 3.38%，成交额达 409.67 亿元，形成跨市场资

一.稳定币是什么?比特币是一种加密货币，而稳定币就是一种特殊的加密货币，它的目标就是让自己的价格死死地钉住（锚定）某种稳定的东西，最常见的就是1美元，比如 USDT, USDC, DAI 这些常见的稳定币，它们的目标就是永远值1美元。稳定币有几种：1.法币代押型（最常见）：发行稳定币的公司（比如发行

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】据媒体报道，华为秋季全场景新品发布会将于9月24日在上海举办。届时智界R7或将开启大定，“除‘2000元抵5000元’外，最近的中秋节

中秋国庆即将到来，也预示着9月的行情为数不多了，经过几天的观察目前的指数拐点预期依旧可以关注看看，这两天多只中证1000ETF尾盘集体异动），一般都预示后市会有大转折出现。具体节点说不准，最早可能下周、晚一点也可能在国庆后。在没有明确信号发出前，继续耐心等待即可。情绪上，今天是最近这波退潮期第5天，

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23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。“科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。"科特

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