异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
黄车厘
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
置顶
黄车厘
长线持有
2024-09-29 13:17:56
置顶
祝大家加0
上周基本就在忙着铺仓位,一把清仓然后先融资买满再现金买满,实现100%的满仓满融,周末空下来也好好的思考梳理一下这轮潜在牛市 第一个问题,这会不会是一个牛市,还是熊市都长阳的昙花一现? 我觉得大概率是一个牛市,我个人在zc出来的第一时间就意识到是第一次这么强力的zc转向,那么我们就不能忽视dang对方向的绝对掌控力,就如当年房地产一样,只要真的想要搞并且具备条件了,肯定是能大搞特搞上去的。而当下美联储已经开始降息了,而我们还只是刚刚给了zc,给了预期,后续还有落地以及持续性的zc和超预期的新zc
S
雅克科技
0
5
5
0.93
黄车厘
长线持有
2024-12-25 23:23:09
锂电池铁锂拐点确定,明年量价齐升
近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70-80%
S
湖南裕能
S
万润新能
S
富临精工
1
1
5
5.27
黄车厘
长线持有
2024-12-16 10:45:56
首发想要好,营销少不了
之前的文章强调了首发经济的宽度,着重的强调了首发经济的内核在消费创新,品牌创新,品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展,会展是品牌宣发的载体最强载体,同时也顺着宣发去做了衍生研究,我个人觉得首发想要做得好,营销是必不可少的,所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多,同时首发经济也不停的在强调知识产权保护,因为至于产权保护到了才能支持首发的领先优势,不然发什么抄什么,还有谁来花钱首发? 我认为宣发营销的核心要素如下,1最好线下营销占大头2地方国资背景3知识产权相关。首推思美传媒 1线下营销占大头
S
思美传媒
1
1
3
2.83
黄车厘
长线持有
2024-12-16 00:19:48
首发经济思路
写在前面,首发经济的内核是形成投资——建设——消费,首发经济的对标可以直接看到的是冰雪经济,这两个都算是新提出来的,银发经济提了很久,但是难发力,冰雪经济是这两年的新提法并且成功发力,而发展这些经济的目的都是培育新消费。 直接拿冰雪经济的案例来对照理解,地方政府支持一部分投资,实体企业进行投资,因地制宜培育出适合的冰雪消费场景(冰雪大世界)来吸引人们消费,扩大人民群众消费的选择和消费的意愿。前端是增加企业投资,政府配套投资扶持,中端是建设培育好的消费场景和新消费形式,末端是吸引人民群众消费,形成
S
米奥会展
3
3
6
3.59
黄车厘
长线持有
2024-12-13 10:58:09
首发经济——发布会+品牌+知识产权
昨天在消费的范畴里面新提出了一个首发经济,这个是之前市场没有关注过也没有炒过的。 根据之前gwy学习资料的定义 首发经济主要是指国内外品牌推出新产品、新技术、新服务的首发活动,通过这些首发活动,吸引消费者的关注,并在短期内产生巨大的经济效应。例如,一款新的智能手机在某个城市举办全球首发仪式,众多媒体、消费者、渠道商等汇聚,带来一系列的连锁反应,包括产品销售、品牌推广、旅游消费等诸多方面的经济收益。 简而言之就是发布会,发布会,发布会 但是如果单纯的只说发布会其实又没了区分差异化,所以要继续研究一
S
米奥会展
S
锋尚文化
0
1
1
0.94
黄车厘
长线持有
2024-11-06 23:54:33
牛市基调——国强民富
经过一个多月的行情演变,我们已站在一个不可逆转的牛市起点。与以往不同,每一轮牛市都有其独特的变奏和核心主题,但不变的是牛市的本质——源源不断的增量资金。当前,成交量已飙升至2万亿,这背后是广大人民群众的巨大力量。这一增量资金的注入,主要源于两个核心因素:一是房地产市场蓄水池功能的减弱,释放出庞大的居民储蓄;二是政策层面对市场赚钱效应的持续推动,吸引着居民存款的流入。 由于成交量的激增和体量的巨大,本轮行情出现了一些令人难以置信的现象,例如东方财富等股票在天量高点之后还能再创新高,题材股如常山北明
S
中无人机
S
中航沈飞
0
2
2
0.84
黄车厘
长线持有
2024-04-22 22:58:08
吹尽狂沙始到金——德明利
晚上补了一下下午江波龙交流会的信息,整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期,也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金,接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答 首先是价格传导的问题,大的基调是稳中向好,但是毛利率的增速肯定是下来的,也就是三家一季度的毛利率后面还能涨,但是涨幅不大了。这个可能是二级市场不喜欢的东西,但是又在实际企业发展中不可避免,甚至对于行业的角度来讲,这才是正常的。核心就是怎么在这个毛利水平下取得最好的利润增长。 江波龙一直强调,模组厂作为原厂跟终
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
7
8
10
10.80
黄车厘
长线持有
2024-04-10 23:18:42
不拼逻辑拼卷度?——再论德明利
先不讨论任何交易上的问题,单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1:价格传导问题 一般这种时候都会有“卷王”出来,说随便找了几个行业的人问了,终端价格传导不顺畅,一季度业绩顶峰。 首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说,价格传导不顺畅,不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格,nand行业下游细分那么多,有pcoem,消费ssd,企业ssd,嵌入式存储这些,你能代表所有细分都价格传导不顺畅么?第三考虑过信创么,这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不
S
德明利
S
江波龙
6
11
6
10.43
黄车厘
长线持有
2024-04-10 09:02:15
德明利一季度预告分析
之前我推德明利的时候分析过,之所以这轮存储周期德明利表现好过江波龙跟佰维存储等,主要是因为他原材料采买的节奏非常的精准,低位囤了接近一年的原材料,后面股价也从90多涨到了现在130多,后续我看抄袭文章、洗稿的也都挺多的,就没去继续吹了,就组合调仓评论的时候说一下,最近这波也是高位拉高切低了一小部分去低吸江波龙,主要是怕自己太看好德明利这个龙头,仓位出不来,换个低位的。 先说德明利这次的预告,超预期!超预期!超预期! 简单说数据,净利润预期是20600万,环比去年四季度13600万增长了7000W
S
德明利
S
江波龙
0
2
0
0.61
黄车厘
长线持有
2024-03-06 23:24:26
悬赏 188.00工分
一季度潜在预增方向
一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向? 存储算一个,其他方向有推荐的吗
S
雅克科技
S
江波龙
30
172
19
68.98
黄车厘
长线持有
2024-02-19 22:44:50
踏空了?平常心
今天开盘顺着假期利好走了个开门红,但是红的质量差强人意,主要是还在节前反弹的节奏中,今天属于反弹的第四天了,出现疲软分化很正常,强势方向ai教育减肥药都是大高开,然后前排定型后冲高回落,中午下午开始资金选了ai加强,cpo带队带动硬件高潮。 早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了,就低吸了个江波龙,cpo这种只能目送,确实太难买了,盘后看资金也是边拉边走。至于中际旭创的小作文,这个就是报团的产物,真伪不重要,重要的就是报团的赚钱效应好,这种类似当年赛道的趋势,不言顶,不过追高难做,所以有机会低
S
雅克科技
S
中文在线
S
江波龙
4
9
3
2.07
黄车厘
长线持有
2024-02-18 18:44:08
24年复工展望
年前的行情让人比较自闭,过年休息了比较长的时间,感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸 抛开股市,更多还是岁月静好。这段关于生活,社会的思考很多,这里主要挑股票相关的来讲一讲 之前总结了23年,其实22年开始我们就经历了行业成长的降速,这个其实是必然的,不可能新能源轰轰烈烈成长几年,其他行业快速接力,中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言,也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年,开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心,落空了。下半年干脆
S
雅克科技
6
13
7
9.04
黄车厘
长线持有
2024-02-07 22:09:19
23年的思考
这篇主要是梳理下最近的一些思考,基于这轮股灾引出的背后问题的思考,同时基于这些思考展望24年,因为农历年假期比较长,我一般都把农历年当做新旧的节点,其实往往市场风格也是在农历年后,春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多,最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观,更多的是觉得增速下降,那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期,同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。 虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情,但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系,
S
赛力斯
S
雅克科技
S
江波龙
14
21
19
15.17
黄车厘
长线持有
2024-02-04 13:27:15
悬赏 666.00工分
最近闲聊(转融通)
这行情人已经颓废很久了,基本上短线没买过,但是中长线被套的也动不了。对市场可以说是麻木了,一个月持续的跌很难让人有什么干劲。每天很麻木的看盘,吃饭刷抖音,但是夜深人静的时候又停止不了对中国股市的思考,对人生的唏嘘。 一般我开始想写东西很可能就是压不住内心的分享欲,所以暂时定性成闲聊,就聊聊几个当下的问题和思考。 先讲这几天最热的转融通,其实这个应该是1718年开始券商在推销的业务,是因为当时市场上做T+0的小机构越来越多了,客户券源基本不够用了,然后券商也不满足于之前营业部介绍客户这种过手的思路
S
中国平安
8
58
12
29.85
黄车厘
长线持有
2024-01-26 09:45:40
央企遗珠——国药一致
昨天央企中字头大爆发,市场全面冲上,但是真要考虑到如何实现市值管理,央企负责人能做的事情其实不多。 在昨晚的回复中,基本上都强调做好信息披露以及提高分红比例。也就是央企负责人能直接用来提升市值的方法,就是大比例分红,而大比例分红的预期差在几点, 1.有多少可分 2.增长的预期 有多少可分 这个看企业未分配利润跟现金流情况。昨天涨停的央企中,股价/每股未分配利润的排序情况如下 可以看到国药一致是每股未分配利润最多的 每股差不多21块,而当前股价也就30,等于如果未分配利润都用来分红和回购的话,基本
S
国药一致
1
6
4
8.21
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
置顶
黄车厘
长线持有
2024-09-29 13:17:56
置顶
祝大家加0
上周基本就在忙着铺仓位,一把清仓然后先融资买满再现金买满,实现100%的满仓满融,周末空下来也好好的思考梳理一下这轮潜在牛市 第一个问题,这会不会是一个牛市,还是熊市都长阳的昙花一现? 我觉得大概率是一个牛市,我个人在zc出来的第一时间就意识到是第一次这么强力的zc转向,那么我们就不能忽视dang对方向的绝对掌控力,就如当年房地产一样,只要真的想要搞并且具备条件了,肯定是能大搞特搞上去的。而当下美联储已经开始降息了,而我们还只是刚刚给了zc,给了预期,后续还有落地以及持续性的zc和超预期的新zc
S
雅克科技
0
5
5
0.93
黄车厘
长线持有
2024-12-25 23:23:09
锂电池铁锂拐点确定,明年量价齐升
近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70-80%
S
湖南裕能
S
万润新能
S
富临精工
1
1
5
5.27
黄车厘
长线持有
2024-12-16 10:45:56
首发想要好,营销少不了
之前的文章强调了首发经济的宽度,着重的强调了首发经济的内核在消费创新,品牌创新,品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展,会展是品牌宣发的载体最强载体,同时也顺着宣发去做了衍生研究,我个人觉得首发想要做得好,营销是必不可少的,所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多,同时首发经济也不停的在强调知识产权保护,因为至于产权保护到了才能支持首发的领先优势,不然发什么抄什么,还有谁来花钱首发? 我认为宣发营销的核心要素如下,1最好线下营销占大头2地方国资背景3知识产权相关。首推思美传媒 1线下营销占大头
S
思美传媒
1
1
3
2.83
黄车厘
长线持有
2024-12-16 00:19:48
首发经济思路
写在前面,首发经济的内核是形成投资——建设——消费,首发经济的对标可以直接看到的是冰雪经济,这两个都算是新提出来的,银发经济提了很久,但是难发力,冰雪经济是这两年的新提法并且成功发力,而发展这些经济的目的都是培育新消费。 直接拿冰雪经济的案例来对照理解,地方政府支持一部分投资,实体企业进行投资,因地制宜培育出适合的冰雪消费场景(冰雪大世界)来吸引人们消费,扩大人民群众消费的选择和消费的意愿。前端是增加企业投资,政府配套投资扶持,中端是建设培育好的消费场景和新消费形式,末端是吸引人民群众消费,形成
S
米奥会展
3
3
6
3.59
黄车厘
长线持有
2024-12-13 10:58:09
首发经济——发布会+品牌+知识产权
昨天在消费的范畴里面新提出了一个首发经济,这个是之前市场没有关注过也没有炒过的。 根据之前gwy学习资料的定义 首发经济主要是指国内外品牌推出新产品、新技术、新服务的首发活动,通过这些首发活动,吸引消费者的关注,并在短期内产生巨大的经济效应。例如,一款新的智能手机在某个城市举办全球首发仪式,众多媒体、消费者、渠道商等汇聚,带来一系列的连锁反应,包括产品销售、品牌推广、旅游消费等诸多方面的经济收益。 简而言之就是发布会,发布会,发布会 但是如果单纯的只说发布会其实又没了区分差异化,所以要继续研究一
S
米奥会展
S
锋尚文化
0
1
1
0.94
黄车厘
长线持有
2024-11-06 23:54:33
牛市基调——国强民富
经过一个多月的行情演变,我们已站在一个不可逆转的牛市起点。与以往不同,每一轮牛市都有其独特的变奏和核心主题,但不变的是牛市的本质——源源不断的增量资金。当前,成交量已飙升至2万亿,这背后是广大人民群众的巨大力量。这一增量资金的注入,主要源于两个核心因素:一是房地产市场蓄水池功能的减弱,释放出庞大的居民储蓄;二是政策层面对市场赚钱效应的持续推动,吸引着居民存款的流入。 由于成交量的激增和体量的巨大,本轮行情出现了一些令人难以置信的现象,例如东方财富等股票在天量高点之后还能再创新高,题材股如常山北明
S
中无人机
S
中航沈飞
0
2
2
0.84
黄车厘
长线持有
2024-04-22 22:58:08
吹尽狂沙始到金——德明利
晚上补了一下下午江波龙交流会的信息,整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期,也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金,接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答 首先是价格传导的问题,大的基调是稳中向好,但是毛利率的增速肯定是下来的,也就是三家一季度的毛利率后面还能涨,但是涨幅不大了。这个可能是二级市场不喜欢的东西,但是又在实际企业发展中不可避免,甚至对于行业的角度来讲,这才是正常的。核心就是怎么在这个毛利水平下取得最好的利润增长。 江波龙一直强调,模组厂作为原厂跟终
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
7
8
10
10.80
黄车厘
长线持有
2024-04-10 23:18:42
不拼逻辑拼卷度?——再论德明利
先不讨论任何交易上的问题,单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1:价格传导问题 一般这种时候都会有“卷王”出来,说随便找了几个行业的人问了,终端价格传导不顺畅,一季度业绩顶峰。 首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说,价格传导不顺畅,不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格,nand行业下游细分那么多,有pcoem,消费ssd,企业ssd,嵌入式存储这些,你能代表所有细分都价格传导不顺畅么?第三考虑过信创么,这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不
S
德明利
S
江波龙
6
11
6
10.43
黄车厘
长线持有
2024-04-10 09:02:15
德明利一季度预告分析
之前我推德明利的时候分析过,之所以这轮存储周期德明利表现好过江波龙跟佰维存储等,主要是因为他原材料采买的节奏非常的精准,低位囤了接近一年的原材料,后面股价也从90多涨到了现在130多,后续我看抄袭文章、洗稿的也都挺多的,就没去继续吹了,就组合调仓评论的时候说一下,最近这波也是高位拉高切低了一小部分去低吸江波龙,主要是怕自己太看好德明利这个龙头,仓位出不来,换个低位的。 先说德明利这次的预告,超预期!超预期!超预期! 简单说数据,净利润预期是20600万,环比去年四季度13600万增长了7000W
S
德明利
S
江波龙
0
2
0
0.61
黄车厘
长线持有
2024-03-06 23:24:26
悬赏 188.00工分
一季度潜在预增方向
一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向? 存储算一个,其他方向有推荐的吗
S
雅克科技
S
江波龙
30
172
19
68.98
黄车厘
长线持有
2024-02-19 22:44:50
踏空了?平常心
今天开盘顺着假期利好走了个开门红,但是红的质量差强人意,主要是还在节前反弹的节奏中,今天属于反弹的第四天了,出现疲软分化很正常,强势方向ai教育减肥药都是大高开,然后前排定型后冲高回落,中午下午开始资金选了ai加强,cpo带队带动硬件高潮。 早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了,就低吸了个江波龙,cpo这种只能目送,确实太难买了,盘后看资金也是边拉边走。至于中际旭创的小作文,这个就是报团的产物,真伪不重要,重要的就是报团的赚钱效应好,这种类似当年赛道的趋势,不言顶,不过追高难做,所以有机会低
S
雅克科技
S
中文在线
S
江波龙
4
9
3
2.07
黄车厘
长线持有
2024-02-18 18:44:08
24年复工展望
年前的行情让人比较自闭,过年休息了比较长的时间,感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸 抛开股市,更多还是岁月静好。这段关于生活,社会的思考很多,这里主要挑股票相关的来讲一讲 之前总结了23年,其实22年开始我们就经历了行业成长的降速,这个其实是必然的,不可能新能源轰轰烈烈成长几年,其他行业快速接力,中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言,也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年,开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心,落空了。下半年干脆
S
雅克科技
6
13
7
9.04
黄车厘
长线持有
2024-02-07 22:09:19
23年的思考
这篇主要是梳理下最近的一些思考,基于这轮股灾引出的背后问题的思考,同时基于这些思考展望24年,因为农历年假期比较长,我一般都把农历年当做新旧的节点,其实往往市场风格也是在农历年后,春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多,最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观,更多的是觉得增速下降,那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期,同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。 虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情,但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系,
S
赛力斯
S
雅克科技
S
江波龙
14
21
19
15.17
黄车厘
长线持有
2024-02-04 13:27:15
悬赏 666.00工分
最近闲聊(转融通)
这行情人已经颓废很久了,基本上短线没买过,但是中长线被套的也动不了。对市场可以说是麻木了,一个月持续的跌很难让人有什么干劲。每天很麻木的看盘,吃饭刷抖音,但是夜深人静的时候又停止不了对中国股市的思考,对人生的唏嘘。 一般我开始想写东西很可能就是压不住内心的分享欲,所以暂时定性成闲聊,就聊聊几个当下的问题和思考。 先讲这几天最热的转融通,其实这个应该是1718年开始券商在推销的业务,是因为当时市场上做T+0的小机构越来越多了,客户券源基本不够用了,然后券商也不满足于之前营业部介绍客户这种过手的思路
S
中国平安
8
58
12
29.85
黄车厘
长线持有
2024-01-26 09:45:40
央企遗珠——国药一致
昨天央企中字头大爆发,市场全面冲上,但是真要考虑到如何实现市值管理,央企负责人能做的事情其实不多。 在昨晚的回复中,基本上都强调做好信息披露以及提高分红比例。也就是央企负责人能直接用来提升市值的方法,就是大比例分红,而大比例分红的预期差在几点, 1.有多少可分 2.增长的预期 有多少可分 这个看企业未分配利润跟现金流情况。昨天涨停的央企中,股价/每股未分配利润的排序情况如下 可以看到国药一致是每股未分配利润最多的 每股差不多21块,而当前股价也就30,等于如果未分配利润都用来分红和回购的话,基本
S
国药一致
1
6
4
8.21
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
置顶
黄车厘
长线持有
2024-09-29 13:17:56
置顶
祝大家加0
上周基本就在忙着铺仓位,一把清仓然后先融资买满再现金买满,实现100%的满仓满融,周末空下来也好好的思考梳理一下这轮潜在牛市 第一个问题,这会不会是一个牛市,还是熊市都长阳的昙花一现? 我觉得大概率是一个牛市,我个人在zc出来的第一时间就意识到是第一次这么强力的zc转向,那么我们就不能忽视dang对方向的绝对掌控力,就如当年房地产一样,只要真的想要搞并且具备条件了,肯定是能大搞特搞上去的。而当下美联储已经开始降息了,而我们还只是刚刚给了zc,给了预期,后续还有落地以及持续性的zc和超预期的新zc
S
雅克科技
0
5
5
0.93
黄车厘
长线持有
2024-12-25 23:23:09
锂电池铁锂拐点确定,明年量价齐升
近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70-80%
S
湖南裕能
S
万润新能
S
富临精工
1
1
5
5.27
黄车厘
长线持有
2024-12-16 10:45:56
首发想要好,营销少不了
之前的文章强调了首发经济的宽度,着重的强调了首发经济的内核在消费创新,品牌创新,品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展,会展是品牌宣发的载体最强载体,同时也顺着宣发去做了衍生研究,我个人觉得首发想要做得好,营销是必不可少的,所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多,同时首发经济也不停的在强调知识产权保护,因为至于产权保护到了才能支持首发的领先优势,不然发什么抄什么,还有谁来花钱首发? 我认为宣发营销的核心要素如下,1最好线下营销占大头2地方国资背景3知识产权相关。首推思美传媒 1线下营销占大头
S
思美传媒
1
1
3
2.83
黄车厘
长线持有
2024-12-16 00:19:48
首发经济思路
写在前面,首发经济的内核是形成投资——建设——消费,首发经济的对标可以直接看到的是冰雪经济,这两个都算是新提出来的,银发经济提了很久,但是难发力,冰雪经济是这两年的新提法并且成功发力,而发展这些经济的目的都是培育新消费。 直接拿冰雪经济的案例来对照理解,地方政府支持一部分投资,实体企业进行投资,因地制宜培育出适合的冰雪消费场景(冰雪大世界)来吸引人们消费,扩大人民群众消费的选择和消费的意愿。前端是增加企业投资,政府配套投资扶持,中端是建设培育好的消费场景和新消费形式,末端是吸引人民群众消费,形成
S
米奥会展
3
3
6
3.59
黄车厘
长线持有
2024-12-13 10:58:09
首发经济——发布会+品牌+知识产权
昨天在消费的范畴里面新提出了一个首发经济,这个是之前市场没有关注过也没有炒过的。 根据之前gwy学习资料的定义 首发经济主要是指国内外品牌推出新产品、新技术、新服务的首发活动,通过这些首发活动,吸引消费者的关注,并在短期内产生巨大的经济效应。例如,一款新的智能手机在某个城市举办全球首发仪式,众多媒体、消费者、渠道商等汇聚,带来一系列的连锁反应,包括产品销售、品牌推广、旅游消费等诸多方面的经济收益。 简而言之就是发布会,发布会,发布会 但是如果单纯的只说发布会其实又没了区分差异化,所以要继续研究一
S
米奥会展
S
锋尚文化
0
1
1
0.94
黄车厘
长线持有
2024-11-06 23:54:33
牛市基调——国强民富
经过一个多月的行情演变,我们已站在一个不可逆转的牛市起点。与以往不同,每一轮牛市都有其独特的变奏和核心主题,但不变的是牛市的本质——源源不断的增量资金。当前,成交量已飙升至2万亿,这背后是广大人民群众的巨大力量。这一增量资金的注入,主要源于两个核心因素:一是房地产市场蓄水池功能的减弱,释放出庞大的居民储蓄;二是政策层面对市场赚钱效应的持续推动,吸引着居民存款的流入。 由于成交量的激增和体量的巨大,本轮行情出现了一些令人难以置信的现象,例如东方财富等股票在天量高点之后还能再创新高,题材股如常山北明
S
中无人机
S
中航沈飞
0
2
2
0.84
黄车厘
长线持有
2024-04-22 22:58:08
吹尽狂沙始到金——德明利
晚上补了一下下午江波龙交流会的信息,整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期,也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金,接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答 首先是价格传导的问题,大的基调是稳中向好,但是毛利率的增速肯定是下来的,也就是三家一季度的毛利率后面还能涨,但是涨幅不大了。这个可能是二级市场不喜欢的东西,但是又在实际企业发展中不可避免,甚至对于行业的角度来讲,这才是正常的。核心就是怎么在这个毛利水平下取得最好的利润增长。 江波龙一直强调,模组厂作为原厂跟终
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
7
8
10
10.80
黄车厘
长线持有
2024-04-10 23:18:42
不拼逻辑拼卷度?——再论德明利
先不讨论任何交易上的问题,单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1:价格传导问题 一般这种时候都会有“卷王”出来,说随便找了几个行业的人问了,终端价格传导不顺畅,一季度业绩顶峰。 首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说,价格传导不顺畅,不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格,nand行业下游细分那么多,有pcoem,消费ssd,企业ssd,嵌入式存储这些,你能代表所有细分都价格传导不顺畅么?第三考虑过信创么,这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不
S
德明利
S
江波龙
6
11
6
10.43
黄车厘
长线持有
2024-04-10 09:02:15
德明利一季度预告分析
之前我推德明利的时候分析过,之所以这轮存储周期德明利表现好过江波龙跟佰维存储等,主要是因为他原材料采买的节奏非常的精准,低位囤了接近一年的原材料,后面股价也从90多涨到了现在130多,后续我看抄袭文章、洗稿的也都挺多的,就没去继续吹了,就组合调仓评论的时候说一下,最近这波也是高位拉高切低了一小部分去低吸江波龙,主要是怕自己太看好德明利这个龙头,仓位出不来,换个低位的。 先说德明利这次的预告,超预期!超预期!超预期! 简单说数据,净利润预期是20600万,环比去年四季度13600万增长了7000W
S
德明利
S
江波龙
0
2
0
0.61
黄车厘
长线持有
2024-03-06 23:24:26
悬赏 188.00工分
一季度潜在预增方向
一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向? 存储算一个,其他方向有推荐的吗
S
雅克科技
S
江波龙
30
172
19
68.98
黄车厘
长线持有
2024-02-19 22:44:50
踏空了?平常心
今天开盘顺着假期利好走了个开门红,但是红的质量差强人意,主要是还在节前反弹的节奏中,今天属于反弹的第四天了,出现疲软分化很正常,强势方向ai教育减肥药都是大高开,然后前排定型后冲高回落,中午下午开始资金选了ai加强,cpo带队带动硬件高潮。 早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了,就低吸了个江波龙,cpo这种只能目送,确实太难买了,盘后看资金也是边拉边走。至于中际旭创的小作文,这个就是报团的产物,真伪不重要,重要的就是报团的赚钱效应好,这种类似当年赛道的趋势,不言顶,不过追高难做,所以有机会低
S
雅克科技
S
中文在线
S
江波龙
4
9
3
2.07
黄车厘
长线持有
2024-02-18 18:44:08
24年复工展望
年前的行情让人比较自闭,过年休息了比较长的时间,感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸 抛开股市,更多还是岁月静好。这段关于生活,社会的思考很多,这里主要挑股票相关的来讲一讲 之前总结了23年,其实22年开始我们就经历了行业成长的降速,这个其实是必然的,不可能新能源轰轰烈烈成长几年,其他行业快速接力,中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言,也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年,开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心,落空了。下半年干脆
S
雅克科技
6
13
7
9.04
黄车厘
长线持有
2024-02-07 22:09:19
23年的思考
这篇主要是梳理下最近的一些思考,基于这轮股灾引出的背后问题的思考,同时基于这些思考展望24年,因为农历年假期比较长,我一般都把农历年当做新旧的节点,其实往往市场风格也是在农历年后,春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多,最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观,更多的是觉得增速下降,那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期,同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。 虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情,但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系,
S
赛力斯
S
雅克科技
S
江波龙
14
21
19
15.17
黄车厘
长线持有
2024-02-04 13:27:15
悬赏 666.00工分
最近闲聊(转融通)
这行情人已经颓废很久了,基本上短线没买过,但是中长线被套的也动不了。对市场可以说是麻木了,一个月持续的跌很难让人有什么干劲。每天很麻木的看盘,吃饭刷抖音,但是夜深人静的时候又停止不了对中国股市的思考,对人生的唏嘘。 一般我开始想写东西很可能就是压不住内心的分享欲,所以暂时定性成闲聊,就聊聊几个当下的问题和思考。 先讲这几天最热的转融通,其实这个应该是1718年开始券商在推销的业务,是因为当时市场上做T+0的小机构越来越多了,客户券源基本不够用了,然后券商也不满足于之前营业部介绍客户这种过手的思路
S
中国平安
8
58
12
29.85
黄车厘
长线持有
2024-01-26 09:45:40
央企遗珠——国药一致
昨天央企中字头大爆发,市场全面冲上,但是真要考虑到如何实现市值管理,央企负责人能做的事情其实不多。 在昨晚的回复中,基本上都强调做好信息披露以及提高分红比例。也就是央企负责人能直接用来提升市值的方法,就是大比例分红,而大比例分红的预期差在几点, 1.有多少可分 2.增长的预期 有多少可分 这个看企业未分配利润跟现金流情况。昨天涨停的央企中,股价/每股未分配利润的排序情况如下 可以看到国药一致是每股未分配利润最多的 每股差不多21块,而当前股价也就30,等于如果未分配利润都用来分红和回购的话,基本
S
国药一致
1
6
4
8.21
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
置顶
黄车厘
长线持有
2024-09-29 13:17:56
置顶
祝大家加0
上周基本就在忙着铺仓位,一把清仓然后先融资买满再现金买满,实现100%的满仓满融,周末空下来也好好的思考梳理一下这轮潜在牛市 第一个问题,这会不会是一个牛市,还是熊市都长阳的昙花一现? 我觉得大概率是一个牛市,我个人在zc出来的第一时间就意识到是第一次这么强力的zc转向,那么我们就不能忽视dang对方向的绝对掌控力,就如当年房地产一样,只要真的想要搞并且具备条件了,肯定是能大搞特搞上去的。而当下美联储已经开始降息了,而我们还只是刚刚给了zc,给了预期,后续还有落地以及持续性的zc和超预期的新zc
S
雅克科技
0
5
5
0.93
黄车厘
长线持有
2024-12-25 23:23:09
锂电池铁锂拐点确定,明年量价齐升
近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70-80%
S
湖南裕能
S
万润新能
S
富临精工
1
1
5
5.27
黄车厘
长线持有
2024-12-16 10:45:56
首发想要好,营销少不了
之前的文章强调了首发经济的宽度,着重的强调了首发经济的内核在消费创新,品牌创新,品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展,会展是品牌宣发的载体最强载体,同时也顺着宣发去做了衍生研究,我个人觉得首发想要做得好,营销是必不可少的,所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多,同时首发经济也不停的在强调知识产权保护,因为至于产权保护到了才能支持首发的领先优势,不然发什么抄什么,还有谁来花钱首发? 我认为宣发营销的核心要素如下,1最好线下营销占大头2地方国资背景3知识产权相关。首推思美传媒 1线下营销占大头
S
思美传媒
1
1
3
2.83
黄车厘
长线持有
2024-12-16 00:19:48
首发经济思路
写在前面,首发经济的内核是形成投资——建设——消费,首发经济的对标可以直接看到的是冰雪经济,这两个都算是新提出来的,银发经济提了很久,但是难发力,冰雪经济是这两年的新提法并且成功发力,而发展这些经济的目的都是培育新消费。 直接拿冰雪经济的案例来对照理解,地方政府支持一部分投资,实体企业进行投资,因地制宜培育出适合的冰雪消费场景(冰雪大世界)来吸引人们消费,扩大人民群众消费的选择和消费的意愿。前端是增加企业投资,政府配套投资扶持,中端是建设培育好的消费场景和新消费形式,末端是吸引人民群众消费,形成
S
米奥会展
3
3
6
3.59
黄车厘
长线持有
2024-12-13 10:58:09
首发经济——发布会+品牌+知识产权
昨天在消费的范畴里面新提出了一个首发经济,这个是之前市场没有关注过也没有炒过的。 根据之前gwy学习资料的定义 首发经济主要是指国内外品牌推出新产品、新技术、新服务的首发活动,通过这些首发活动,吸引消费者的关注,并在短期内产生巨大的经济效应。例如,一款新的智能手机在某个城市举办全球首发仪式,众多媒体、消费者、渠道商等汇聚,带来一系列的连锁反应,包括产品销售、品牌推广、旅游消费等诸多方面的经济收益。 简而言之就是发布会,发布会,发布会 但是如果单纯的只说发布会其实又没了区分差异化,所以要继续研究一
S
米奥会展
S
锋尚文化
0
1
1
0.94
黄车厘
长线持有
2024-11-06 23:54:33
牛市基调——国强民富
经过一个多月的行情演变,我们已站在一个不可逆转的牛市起点。与以往不同,每一轮牛市都有其独特的变奏和核心主题,但不变的是牛市的本质——源源不断的增量资金。当前,成交量已飙升至2万亿,这背后是广大人民群众的巨大力量。这一增量资金的注入,主要源于两个核心因素:一是房地产市场蓄水池功能的减弱,释放出庞大的居民储蓄;二是政策层面对市场赚钱效应的持续推动,吸引着居民存款的流入。 由于成交量的激增和体量的巨大,本轮行情出现了一些令人难以置信的现象,例如东方财富等股票在天量高点之后还能再创新高,题材股如常山北明
S
中无人机
S
中航沈飞
0
2
2
0.84
黄车厘
长线持有
2024-04-22 22:58:08
吹尽狂沙始到金——德明利
晚上补了一下下午江波龙交流会的信息,整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期,也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金,接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答 首先是价格传导的问题,大的基调是稳中向好,但是毛利率的增速肯定是下来的,也就是三家一季度的毛利率后面还能涨,但是涨幅不大了。这个可能是二级市场不喜欢的东西,但是又在实际企业发展中不可避免,甚至对于行业的角度来讲,这才是正常的。核心就是怎么在这个毛利水平下取得最好的利润增长。 江波龙一直强调,模组厂作为原厂跟终
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
7
8
10
10.80
黄车厘
长线持有
2024-04-10 23:18:42
不拼逻辑拼卷度?——再论德明利
先不讨论任何交易上的问题,单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1:价格传导问题 一般这种时候都会有“卷王”出来,说随便找了几个行业的人问了,终端价格传导不顺畅,一季度业绩顶峰。 首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说,价格传导不顺畅,不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格,nand行业下游细分那么多,有pcoem,消费ssd,企业ssd,嵌入式存储这些,你能代表所有细分都价格传导不顺畅么?第三考虑过信创么,这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不
S
德明利
S
江波龙
6
11
6
10.43
黄车厘
长线持有
2024-04-10 09:02:15
德明利一季度预告分析
之前我推德明利的时候分析过,之所以这轮存储周期德明利表现好过江波龙跟佰维存储等,主要是因为他原材料采买的节奏非常的精准,低位囤了接近一年的原材料,后面股价也从90多涨到了现在130多,后续我看抄袭文章、洗稿的也都挺多的,就没去继续吹了,就组合调仓评论的时候说一下,最近这波也是高位拉高切低了一小部分去低吸江波龙,主要是怕自己太看好德明利这个龙头,仓位出不来,换个低位的。 先说德明利这次的预告,超预期!超预期!超预期! 简单说数据,净利润预期是20600万,环比去年四季度13600万增长了7000W
S
德明利
S
江波龙
0
2
0
0.61
黄车厘
长线持有
2024-03-06 23:24:26
悬赏 188.00工分
一季度潜在预增方向
一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向? 存储算一个,其他方向有推荐的吗
S
雅克科技
S
江波龙
30
172
19
68.98
黄车厘
长线持有
2024-02-19 22:44:50
踏空了?平常心
今天开盘顺着假期利好走了个开门红,但是红的质量差强人意,主要是还在节前反弹的节奏中,今天属于反弹的第四天了,出现疲软分化很正常,强势方向ai教育减肥药都是大高开,然后前排定型后冲高回落,中午下午开始资金选了ai加强,cpo带队带动硬件高潮。 早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了,就低吸了个江波龙,cpo这种只能目送,确实太难买了,盘后看资金也是边拉边走。至于中际旭创的小作文,这个就是报团的产物,真伪不重要,重要的就是报团的赚钱效应好,这种类似当年赛道的趋势,不言顶,不过追高难做,所以有机会低
S
雅克科技
S
中文在线
S
江波龙
4
9
3
2.07
黄车厘
长线持有
2024-02-18 18:44:08
24年复工展望
年前的行情让人比较自闭,过年休息了比较长的时间,感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸 抛开股市,更多还是岁月静好。这段关于生活,社会的思考很多,这里主要挑股票相关的来讲一讲 之前总结了23年,其实22年开始我们就经历了行业成长的降速,这个其实是必然的,不可能新能源轰轰烈烈成长几年,其他行业快速接力,中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言,也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年,开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心,落空了。下半年干脆
S
雅克科技
6
13
7
9.04
黄车厘
长线持有
2024-02-07 22:09:19
23年的思考
这篇主要是梳理下最近的一些思考,基于这轮股灾引出的背后问题的思考,同时基于这些思考展望24年,因为农历年假期比较长,我一般都把农历年当做新旧的节点,其实往往市场风格也是在农历年后,春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多,最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观,更多的是觉得增速下降,那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期,同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。 虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情,但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系,
S
赛力斯
S
雅克科技
S
江波龙
14
21
19
15.17
黄车厘
长线持有
2024-02-04 13:27:15
悬赏 666.00工分
最近闲聊(转融通)
这行情人已经颓废很久了,基本上短线没买过,但是中长线被套的也动不了。对市场可以说是麻木了,一个月持续的跌很难让人有什么干劲。每天很麻木的看盘,吃饭刷抖音,但是夜深人静的时候又停止不了对中国股市的思考,对人生的唏嘘。 一般我开始想写东西很可能就是压不住内心的分享欲,所以暂时定性成闲聊,就聊聊几个当下的问题和思考。 先讲这几天最热的转融通,其实这个应该是1718年开始券商在推销的业务,是因为当时市场上做T+0的小机构越来越多了,客户券源基本不够用了,然后券商也不满足于之前营业部介绍客户这种过手的思路
S
中国平安
8
58
12
29.85
黄车厘
长线持有
2024-01-26 09:45:40
央企遗珠——国药一致
昨天央企中字头大爆发,市场全面冲上,但是真要考虑到如何实现市值管理,央企负责人能做的事情其实不多。 在昨晚的回复中,基本上都强调做好信息披露以及提高分红比例。也就是央企负责人能直接用来提升市值的方法,就是大比例分红,而大比例分红的预期差在几点, 1.有多少可分 2.增长的预期 有多少可分 这个看企业未分配利润跟现金流情况。昨天涨停的央企中,股价/每股未分配利润的排序情况如下 可以看到国药一致是每股未分配利润最多的 每股差不多21块,而当前股价也就30,等于如果未分配利润都用来分红和回购的话,基本
S
国药一致
1
6
4
8.21
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
置顶
黄车厘
长线持有
2024-09-29 13:17:56
置顶
祝大家加0
上周基本就在忙着铺仓位,一把清仓然后先融资买满再现金买满,实现100%的满仓满融,周末空下来也好好的思考梳理一下这轮潜在牛市 第一个问题,这会不会是一个牛市,还是熊市都长阳的昙花一现? 我觉得大概率是一个牛市,我个人在zc出来的第一时间就意识到是第一次这么强力的zc转向,那么我们就不能忽视dang对方向的绝对掌控力,就如当年房地产一样,只要真的想要搞并且具备条件了,肯定是能大搞特搞上去的。而当下美联储已经开始降息了,而我们还只是刚刚给了zc,给了预期,后续还有落地以及持续性的zc和超预期的新zc
S
雅克科技
0
5
5
0.93
黄车厘
长线持有
2024-12-25 23:23:09
锂电池铁锂拐点确定,明年量价齐升
近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70-80%
S
湖南裕能
S
万润新能
S
富临精工
1
1
5
5.27
黄车厘
长线持有
2024-12-16 10:45:56
首发想要好,营销少不了
之前的文章强调了首发经济的宽度,着重的强调了首发经济的内核在消费创新,品牌创新,品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展,会展是品牌宣发的载体最强载体,同时也顺着宣发去做了衍生研究,我个人觉得首发想要做得好,营销是必不可少的,所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多,同时首发经济也不停的在强调知识产权保护,因为至于产权保护到了才能支持首发的领先优势,不然发什么抄什么,还有谁来花钱首发? 我认为宣发营销的核心要素如下,1最好线下营销占大头2地方国资背景3知识产权相关。首推思美传媒 1线下营销占大头
S
思美传媒
1
1
3
2.83
黄车厘
长线持有
2024-12-16 00:19:48
首发经济思路
写在前面,首发经济的内核是形成投资——建设——消费,首发经济的对标可以直接看到的是冰雪经济,这两个都算是新提出来的,银发经济提了很久,但是难发力,冰雪经济是这两年的新提法并且成功发力,而发展这些经济的目的都是培育新消费。 直接拿冰雪经济的案例来对照理解,地方政府支持一部分投资,实体企业进行投资,因地制宜培育出适合的冰雪消费场景(冰雪大世界)来吸引人们消费,扩大人民群众消费的选择和消费的意愿。前端是增加企业投资,政府配套投资扶持,中端是建设培育好的消费场景和新消费形式,末端是吸引人民群众消费,形成
S
米奥会展
3
3
6
3.59
黄车厘
长线持有
2024-12-13 10:58:09
首发经济——发布会+品牌+知识产权
昨天在消费的范畴里面新提出了一个首发经济,这个是之前市场没有关注过也没有炒过的。 根据之前gwy学习资料的定义 首发经济主要是指国内外品牌推出新产品、新技术、新服务的首发活动,通过这些首发活动,吸引消费者的关注,并在短期内产生巨大的经济效应。例如,一款新的智能手机在某个城市举办全球首发仪式,众多媒体、消费者、渠道商等汇聚,带来一系列的连锁反应,包括产品销售、品牌推广、旅游消费等诸多方面的经济收益。 简而言之就是发布会,发布会,发布会 但是如果单纯的只说发布会其实又没了区分差异化,所以要继续研究一
S
米奥会展
S
锋尚文化
0
1
1
0.94
黄车厘
长线持有
2024-11-06 23:54:33
牛市基调——国强民富
经过一个多月的行情演变,我们已站在一个不可逆转的牛市起点。与以往不同,每一轮牛市都有其独特的变奏和核心主题,但不变的是牛市的本质——源源不断的增量资金。当前,成交量已飙升至2万亿,这背后是广大人民群众的巨大力量。这一增量资金的注入,主要源于两个核心因素:一是房地产市场蓄水池功能的减弱,释放出庞大的居民储蓄;二是政策层面对市场赚钱效应的持续推动,吸引着居民存款的流入。 由于成交量的激增和体量的巨大,本轮行情出现了一些令人难以置信的现象,例如东方财富等股票在天量高点之后还能再创新高,题材股如常山北明
S
中无人机
S
中航沈飞
0
2
2
0.84
黄车厘
长线持有
2024-04-22 22:58:08
吹尽狂沙始到金——德明利
晚上补了一下下午江波龙交流会的信息,整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期,也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金,接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答 首先是价格传导的问题,大的基调是稳中向好,但是毛利率的增速肯定是下来的,也就是三家一季度的毛利率后面还能涨,但是涨幅不大了。这个可能是二级市场不喜欢的东西,但是又在实际企业发展中不可避免,甚至对于行业的角度来讲,这才是正常的。核心就是怎么在这个毛利水平下取得最好的利润增长。 江波龙一直强调,模组厂作为原厂跟终
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
7
8
10
10.80
黄车厘
长线持有
2024-04-10 23:18:42
不拼逻辑拼卷度?——再论德明利
先不讨论任何交易上的问题,单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1:价格传导问题 一般这种时候都会有“卷王”出来,说随便找了几个行业的人问了,终端价格传导不顺畅,一季度业绩顶峰。 首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说,价格传导不顺畅,不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格,nand行业下游细分那么多,有pcoem,消费ssd,企业ssd,嵌入式存储这些,你能代表所有细分都价格传导不顺畅么?第三考虑过信创么,这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不
S
德明利
S
江波龙
6
11
6
10.43
黄车厘
长线持有
2024-04-10 09:02:15
德明利一季度预告分析
之前我推德明利的时候分析过,之所以这轮存储周期德明利表现好过江波龙跟佰维存储等,主要是因为他原材料采买的节奏非常的精准,低位囤了接近一年的原材料,后面股价也从90多涨到了现在130多,后续我看抄袭文章、洗稿的也都挺多的,就没去继续吹了,就组合调仓评论的时候说一下,最近这波也是高位拉高切低了一小部分去低吸江波龙,主要是怕自己太看好德明利这个龙头,仓位出不来,换个低位的。 先说德明利这次的预告,超预期!超预期!超预期! 简单说数据,净利润预期是20600万,环比去年四季度13600万增长了7000W
S
德明利
S
江波龙
0
2
0
0.61
黄车厘
长线持有
2024-03-06 23:24:26
悬赏 188.00工分
一季度潜在预增方向
一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向? 存储算一个,其他方向有推荐的吗
S
雅克科技
S
江波龙
30
172
19
68.98
黄车厘
长线持有
2024-02-19 22:44:50
踏空了?平常心
今天开盘顺着假期利好走了个开门红,但是红的质量差强人意,主要是还在节前反弹的节奏中,今天属于反弹的第四天了,出现疲软分化很正常,强势方向ai教育减肥药都是大高开,然后前排定型后冲高回落,中午下午开始资金选了ai加强,cpo带队带动硬件高潮。 早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了,就低吸了个江波龙,cpo这种只能目送,确实太难买了,盘后看资金也是边拉边走。至于中际旭创的小作文,这个就是报团的产物,真伪不重要,重要的就是报团的赚钱效应好,这种类似当年赛道的趋势,不言顶,不过追高难做,所以有机会低
S
雅克科技
S
中文在线
S
江波龙
4
9
3
2.07
黄车厘
长线持有
2024-02-18 18:44:08
24年复工展望
年前的行情让人比较自闭,过年休息了比较长的时间,感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸 抛开股市,更多还是岁月静好。这段关于生活,社会的思考很多,这里主要挑股票相关的来讲一讲 之前总结了23年,其实22年开始我们就经历了行业成长的降速,这个其实是必然的,不可能新能源轰轰烈烈成长几年,其他行业快速接力,中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言,也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年,开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心,落空了。下半年干脆
S
雅克科技
6
13
7
9.04
黄车厘
长线持有
2024-02-07 22:09:19
23年的思考
这篇主要是梳理下最近的一些思考,基于这轮股灾引出的背后问题的思考,同时基于这些思考展望24年,因为农历年假期比较长,我一般都把农历年当做新旧的节点,其实往往市场风格也是在农历年后,春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多,最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观,更多的是觉得增速下降,那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期,同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。 虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情,但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系,
S
赛力斯
S
雅克科技
S
江波龙
14
21
19
15.17
黄车厘
长线持有
2024-02-04 13:27:15
悬赏 666.00工分
最近闲聊(转融通)
这行情人已经颓废很久了,基本上短线没买过,但是中长线被套的也动不了。对市场可以说是麻木了,一个月持续的跌很难让人有什么干劲。每天很麻木的看盘,吃饭刷抖音,但是夜深人静的时候又停止不了对中国股市的思考,对人生的唏嘘。 一般我开始想写东西很可能就是压不住内心的分享欲,所以暂时定性成闲聊,就聊聊几个当下的问题和思考。 先讲这几天最热的转融通,其实这个应该是1718年开始券商在推销的业务,是因为当时市场上做T+0的小机构越来越多了,客户券源基本不够用了,然后券商也不满足于之前营业部介绍客户这种过手的思路
S
中国平安
8
58
12
29.85
黄车厘
长线持有
2024-01-26 09:45:40
央企遗珠——国药一致
昨天央企中字头大爆发,市场全面冲上,但是真要考虑到如何实现市值管理,央企负责人能做的事情其实不多。 在昨晚的回复中,基本上都强调做好信息披露以及提高分红比例。也就是央企负责人能直接用来提升市值的方法,就是大比例分红,而大比例分红的预期差在几点, 1.有多少可分 2.增长的预期 有多少可分 这个看企业未分配利润跟现金流情况。昨天涨停的央企中,股价/每股未分配利润的排序情况如下 可以看到国药一致是每股未分配利润最多的 每股差不多21块,而当前股价也就30,等于如果未分配利润都用来分红和回购的话,基本
S
国药一致
1
6
4
8.21
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
7
关注
2454
粉丝
4211.13
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10